成全部萬科地產(chǎn)物品采購步驟及管理要求前言編制本要求目標(biāo)在于為企業(yè)部品采購提供簡明實(shí)用、可備查、可供參考操作程序資料。本要求關(guān)鍵內(nèi)容：總包協(xié)議中甲供材料、三方供貨材料、甲限（乙供）材料劃分；甲供材料和三方供貨協(xié)議管理要求及操作程序；甲限材料管理要求及操作程序；三方施工協(xié)議確定部品管理要求和操作程序；其中包含部品定板定樣、供貨商（材料施工單位）選擇、部品招標(biāo)程序、定標(biāo)程序、部品協(xié)議管理、部品到現(xiàn)場后管理要求、結(jié)算依據(jù)等相關(guān)內(nèi)容。本要求撰寫為部品小組依據(jù)實(shí)際操作近十二個(gè)月來工作總結(jié)和歸納，其中結(jié)合了城花項(xiàng)目經(jīng)理部和企業(yè)成本管理部及設(shè)計(jì)部良好提議，但因撰寫人員水平有限，請各位領(lǐng)導(dǎo)及同事批評指正，以使本手冊不停得已完善，愈加好地為企業(yè)科學(xué)化、規(guī)范化管理服務(wù)。成全部萬科房地產(chǎn)城花項(xiàng)目經(jīng)理部10月9日甲供、乙供和三方供貨材料劃分一：屬甲供范圍材料：門碰、門鎖、櫥柜、熱水器等；甲供材料及設(shè)備應(yīng)提前二十四小時(shí)通知乙方，貨物到工地現(xiàn)場后，乙方應(yīng)安排卸貨地點(diǎn)并在2小時(shí)內(nèi)組織驗(yàn)收,逾期未驗(yàn)收，視為驗(yàn)收合格，對應(yīng)保管責(zé)任由乙方負(fù)擔(dān)；甲供材料和設(shè)備在結(jié)算時(shí)直接扣除其材料設(shè)備費(fèi)用，不計(jì)其管理費(fèi)和利潤等其它費(fèi)用；其中櫥柜和熱水器屬甲方指定分包工程相關(guān)材料部品；相關(guān)甲供材料及三方供貨協(xié)議采購要求見附件1。二：屬三方供貨協(xié)議范圍材料：潔具及其五金配件、水龍頭、配電箱柜、給水管材及管件、開關(guān)插座、墻地磚、電纜、母線槽等；三方供貨協(xié)議中材料采購保管費(fèi)要求百分比為：通常材料3％，三材2.5%,安裝材料1.5%70％支付給總包方；另支付和總包方0.5%作為質(zhì)量驗(yàn)收、保修總協(xié)調(diào)費(fèi)用。三：屬乙供范圍材料：水泥、鋼材、原木、石材、屋面彩瓦、杜拉纖維、聚苯板、內(nèi)墻涂料、防水粉、室內(nèi)燈具、水泵、風(fēng)機(jī)、水箱、線槽、電線管、排水管、消防材料及設(shè)備、輕質(zhì)隔板、各類閥門、廚衛(wèi)吊板、鋼管、鋼筋砼管、成品煙道、屋頂天窗、防水材料、陽臺雨棚等；相關(guān)限價(jià)材料管理見附件2《限價(jià)材料管理要求》。四：屬三方施工協(xié)議范圍材料：鐵花欄桿、戶內(nèi)門、進(jìn)戶門、雨水天溝、外墻涂料、鋁合金門窗、單元門等；相關(guān)三方施工協(xié)議材料管理要求見附件3。附件1甲供材料及三方供貨材料管理要求甲供材料及三方供貨材料指為緩沖總包單位資金壓力，確?？偘匠邪秶鷥?nèi)材料及設(shè)備立即到及所采購部品質(zhì)量，處理甲乙雙方對限價(jià)材料價(jià)格爭議，由甲方直接支付貨款，由總包方負(fù)責(zé)工程量統(tǒng)計(jì)、提交訂貨數(shù)量并督促供貨商按時(shí)到貨、驗(yàn)收、保管材料。1、部品小組在成本管理部給定成本控制價(jià)范圍內(nèi)尋求可提供對應(yīng)產(chǎn)品供貨商（包括生產(chǎn)廠家、代理商、分銷商）；依據(jù)搜集到供給商所提供產(chǎn)品資料提交設(shè)計(jì)部，以初選符合設(shè)計(jì)要求產(chǎn)品；在設(shè)計(jì)部初選產(chǎn)品基礎(chǔ)上對可提供該產(chǎn)品供給商組織考察，考察組員由部品小組組員、成本管理部、設(shè)計(jì)部共同組成，并由該項(xiàng)部品責(zé)任人填寫《供貨商考察匯報(bào)》見附表一，考察人員會簽；以上程序見附件1.1《確定可采取供貨商程序》由該部品責(zé)任人在HYPERLINK.com上撰寫招標(biāo)書，標(biāo)書送和已考察過供貨商及和集團(tuán)各地產(chǎn)企業(yè)有過良好合作關(guān)系供貨商。標(biāo)書中產(chǎn)品數(shù)量由成本管理部提供，產(chǎn)品性能描述由設(shè)計(jì)部提供。以上程序見附件1.2《招標(biāo)書審批程序》填寫《部品定標(biāo)推行表》見附表二，由部品小組責(zé)任人召集相關(guān)部品定標(biāo)會，招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組形成會簽意見。部品招投標(biāo)小組組員包含：企業(yè)總經(jīng)理、企業(yè)副總經(jīng)理、企業(yè)總經(jīng)理助理、項(xiàng)目總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、項(xiàng)目部總經(jīng)理、項(xiàng)目部副總經(jīng)理、成本管理部經(jīng)理、設(shè)計(jì)部經(jīng)理、部品小組責(zé)任人、部品小組專業(yè)工程師；招投標(biāo)小組領(lǐng)導(dǎo)人為企業(yè)總經(jīng)理。所采購部品金額在＿＿萬元以下時(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理部確定定標(biāo)意見，其招投領(lǐng)導(dǎo)小組組員包含：項(xiàng)目總經(jīng)理、項(xiàng)目副總經(jīng)理、項(xiàng)目總經(jīng)理助理、設(shè)計(jì)主管、成本主管、專業(yè)工程師、部品小組工程師；招投標(biāo)小組領(lǐng)導(dǎo)人為項(xiàng)目總經(jīng)理。標(biāo)書撰寫人確定協(xié)議，并負(fù)責(zé)報(bào)審批程序《協(xié)議審批表》見附表三。若是三方供貨協(xié)議在交和總包單位及供貨商簽字蓋章前應(yīng)交和《協(xié)議審批表》中確定相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批過協(xié)議交總辦文檔管理員，本企業(yè)留貳份原件，總辦和財(cái)務(wù)各一份；總辦文檔管理員編號并復(fù)印和成本及項(xiàng)目經(jīng)理部各一份。第5－7條參見附件1.3《部品定標(biāo)及協(xié)議管理程序》。甲供和三方協(xié)議確定部品由項(xiàng)目經(jīng)理部工區(qū)責(zé)任人在所需部品進(jìn)場20天前要求總包單位報(bào)送，并經(jīng)成本管理部審核后交和該項(xiàng)部品專題責(zé)任人。甲供和三方供貨協(xié)議確定部品在施工過程中該項(xiàng)部品專題責(zé)任人建立三方供貨及甲供材料領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)（見附表四），施工完成后需填寫《三方協(xié)議及甲供材料領(lǐng)用量表》見附表五。甲供和三方供貨協(xié)議部品施工過程管理和施工后結(jié)算參見附件1.4《甲供和三方施工協(xié)議部品管理程序》。附件1.1確定可采取供貨商程序淘汰供貨商留作備用供貨商可采取供貨商部品小組專題責(zé)任人填寫考察匯報(bào)將供貨商分類部品小組組織考察（項(xiàng)目經(jīng)理部、成本部、設(shè)計(jì)部）設(shè)計(jì)部在提供產(chǎn)品基礎(chǔ)上初選成本管理部確定部品成本控制價(jià)部品小組尋求對應(yīng)產(chǎn)品供給商淘汰供貨商留作備用供貨商可采取供貨商部品小組專題責(zé)任人填寫考察匯報(bào)將供貨商分類部品小組組織考察（項(xiàng)目經(jīng)理部、成本部、設(shè)計(jì)部）設(shè)計(jì)部在提供產(chǎn)品基礎(chǔ)上初選成本管理部確定部品成本控制價(jià)部品小組尋求對應(yīng)產(chǎn)品供給商附件1.2招標(biāo)書審批程序設(shè)計(jì)部提供招標(biāo)產(chǎn)品性能描述成本管理部提供設(shè)計(jì)部提供招標(biāo)產(chǎn)品性能描述成本管理部提供招標(biāo)產(chǎn)品數(shù)量部品小組專題責(zé)任人網(wǎng)上撰寫招標(biāo)書，標(biāo)書擬發(fā)送和《可采取供貨商》及和各地產(chǎn)企業(yè)有過合作關(guān)系供貨商部品小組專題責(zé)任人網(wǎng)上撰寫招標(biāo)書，標(biāo)書擬發(fā)送和《可采取供貨商》及和各地產(chǎn)企業(yè)有過合作關(guān)系供貨商經(jīng)過企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站用W經(jīng)過企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站用Word文檔方法交和相關(guān)各部門經(jīng)理審批財(cái)務(wù)總監(jiān)或財(cái)務(wù)部經(jīng)理成本管理部經(jīng)理項(xiàng)目部總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)或財(cái)務(wù)部經(jīng)理成本管理部經(jīng)理項(xiàng)目部總經(jīng)理設(shè)計(jì)總監(jiān)或設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批意見在1天內(nèi)返該部品專題責(zé)任人審批意見在1天內(nèi)返該部品專題責(zé)任人按各部門經(jīng)理意見修改后在網(wǎng)上發(fā)送按各部門經(jīng)理意見修改后在網(wǎng)上發(fā)送和材料管理員和企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批材料管理員檢驗(yàn)是否按部門經(jīng)理要求修改并在網(wǎng)上填寫審核意見材料管理員檢驗(yàn)是否按部門經(jīng)理要求修改并在網(wǎng)上填寫審核意見企業(yè)材料采購分管領(lǐng)導(dǎo)查看材料管理員審核意見欄，無誤后點(diǎn)擊發(fā)送標(biāo)書企業(yè)材料采購分管領(lǐng)導(dǎo)查看材料管理員審核意見欄，無誤后點(diǎn)擊發(fā)送標(biāo)書附件1.3部品定標(biāo)及協(xié)議管理程序依據(jù)網(wǎng)上招投標(biāo)情況依據(jù)網(wǎng)上招投標(biāo)情況部品小組專題責(zé)任人撰寫定標(biāo)推行表部品小組專題責(zé)任人撰寫定標(biāo)推行表定標(biāo)并會簽，確定部品供貨商定標(biāo)并會簽，確定部品供貨商部品小組責(zé)任人經(jīng)過總辦發(fā)送郵件召集招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組招開該項(xiàng)部品定標(biāo)會部品小組責(zé)任人經(jīng)過總辦發(fā)送郵件召集招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組招開該項(xiàng)部品定標(biāo)會部品專題責(zé)任人撰寫協(xié)議，交供貨商簽章后進(jìn)入企業(yè)審批程序，審批跟蹤由總辦文檔管理負(fù)責(zé)部品專題責(zé)任人撰寫協(xié)議，交供貨商簽章后進(jìn)入企業(yè)審批程序，審批跟蹤由總辦文檔管理負(fù)責(zé)總辦文檔管理蓋章、編號并復(fù)印總辦文檔管理蓋章、編號并復(fù)印復(fù)印件部品經(jīng)辦人交和項(xiàng)目經(jīng)理部文檔管理復(fù)印件部品經(jīng)辦人交和項(xiàng)目經(jīng)理部文檔管理交項(xiàng)目經(jīng)理部其它原件及連同協(xié)議審批表復(fù)印件一份成本管理部一份財(cái)務(wù)和總辦交項(xiàng)目經(jīng)理部其它原件及連同協(xié)議審批表復(fù)印件一份成本管理部一份財(cái)務(wù)和總辦各留一份原件原件由部品經(jīng)辦人返供貨商原件由部品經(jīng)辦人返供貨商附件1.4甲供和三方供貨協(xié)議部品管理程序項(xiàng)目經(jīng)理部工區(qū)責(zé)任人督促總包單位提前20天報(bào)送部品進(jìn)場計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理部工區(qū)責(zé)任人督促總包單位提前20天報(bào)送部品進(jìn)場計(jì)劃部品進(jìn)場數(shù)量交和成本管理部審批（具體見《部品進(jìn)場通知單》）部品進(jìn)場數(shù)量交和成本管理部審批（具體見《部品進(jìn)場通知單》）部品專題責(zé)任人依據(jù)審批過數(shù)量發(fā)材料供貨商以組織備貨部品專題責(zé)任人依據(jù)審批過數(shù)量發(fā)材料供貨商以組織備貨供貨商在部品進(jìn)場提前1天通知總包單位做驗(yàn)收準(zhǔn)備供貨商在部品進(jìn)場提前1天通知總包單位做驗(yàn)收準(zhǔn)備對于甲供材料由部品專題責(zé)任人填寫《部品驗(yàn)收匯報(bào)》（附表六）部品專題責(zé)任人會同總包單位一起驗(yàn)收貨物并填寫《三方供貨及甲供材料一鑒表》對于甲供材料由部品專題責(zé)任人填寫《部品驗(yàn)收匯報(bào)》（附表六）部品專題責(zé)任人會同總包單位一起驗(yàn)收貨物并填寫《三方供貨及甲供材料一鑒表》供貨完成后部品專題責(zé)任人填寫《三方供貨及甲供材料超領(lǐng)用量表》供貨完成后部品專題責(zé)任人填寫《三方供貨及甲供材料超領(lǐng)用量表》將上述表格交總包單位和供貨商確定后返成本管理部，以做結(jié)算。將上述表格交總包單位和供貨商確定后返成本管理部，以做結(jié)算。附表一供貨商（廠）家考察表部品名稱商家名稱材料名稱辦公地址單位性質(zhì)及資質(zhì)辦公室概況產(chǎn)品性能工程概況廠房及設(shè)備概況考察人員該供給商評定是留作備用、可采取、淘汰招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會簽日期：＿＿年＿月＿日附表二部品定標(biāo)推行表制表單位:工程管理部供貨商供貨商名稱供貨商名稱供貨商名稱報(bào)價(jià)付款方法生產(chǎn)周期質(zhì)量確保產(chǎn)品特點(diǎn)售后承諾企業(yè)介紹樣板工程定標(biāo)意見定標(biāo)意見確定經(jīng)辦人(簽字)項(xiàng)目經(jīng)理部(簽字)成本管理部(簽字)財(cái)務(wù)部(簽字)設(shè)計(jì)部(簽字)副總經(jīng)理(簽字)總經(jīng)理(簽字)制表時(shí)間：＿＿年＿月＿日附表三協(xié)議（協(xié)議）審批表—材料及設(shè)備采購類申報(bào)時(shí)間： 申報(bào)部門： 企業(yè)編號：工程項(xiàng)目名稱簽約單位甲方乙方丙方工程內(nèi)容概要承包范圍工期約定質(zhì)量要求協(xié)議總額付款條件獎(jiǎng)罰方法保修約定經(jīng)辦部門意見施工隊(duì)選擇理由招投標(biāo)否□，說明：經(jīng)辦人：是□，資料編號成本分析目標(biāo)總額估計(jì)/包干總額差異總額目標(biāo)單價(jià)估計(jì)/包干單價(jià)單價(jià)差異差異分析及其它署名：經(jīng)理署名：相關(guān)部門成本管理部署名：財(cái)務(wù)管理部署名：副總經(jīng)理署名：總經(jīng)理署名：備注附表四三方供貨及甲供材料進(jìn)場一覽表總包單位部品名稱供貨商名稱所屬協(xié)議預(yù)進(jìn)數(shù)量實(shí)進(jìn)數(shù)量預(yù)進(jìn)時(shí)間實(shí)進(jìn)時(shí)間付款情況總包單位名稱總包單位名稱總包單位名稱總包單位名稱附表五三方供貨及甲供材料超領(lǐng)用量表序號部品名稱單位領(lǐng)用數(shù)量結(jié)算數(shù)量超用數(shù)量訂貨單價(jià)超用總價(jià)時(shí)間附表六驗(yàn)收匯報(bào)物品名稱：存放地點(diǎn)：協(xié)議編號：供貨單位：合同要求數(shù)量：單價(jià)：總金額：元規(guī)格及品牌：質(zhì)量等級：其它（交貨時(shí)間等）：驗(yàn)收情況數(shù)量：規(guī)格及品牌：質(zhì)量等級：其它（交貨時(shí)間等）：驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收人：驗(yàn)收日期：年月日附表七：部品進(jìn)場通知單＿＿＿＿＿＿＿企業(yè)：為確保工程進(jìn)度，請依據(jù)《協(xié)議名稱》約定，于＿＿年＿＿月＿＿日前，將以下部品送到本企業(yè)工地現(xiàn)場，為配合貴司貨物驗(yàn)收，本企業(yè)已做好貨物驗(yàn)收準(zhǔn)備及貨物堆場。特此通知，請支持為感！總包單位名稱：簽字：萬科項(xiàng)目經(jīng)理部成本審批意見：部品清單：貨物名稱型號（規(guī)格）數(shù)量備注附件2限價(jià)材料管理要求限價(jià)材料指由甲方依據(jù)選定樣板、品牌及市場情況在施工過程中依據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行實(shí)時(shí)限價(jià)材料，限價(jià)中應(yīng)包含：產(chǎn)品、指定供貨商、價(jià)格、限價(jià)范圍、限價(jià)適用時(shí)間等（三大材可不指定供貨商）。第一條：限價(jià)依據(jù)起源于四個(gè)方面：網(wǎng)上招投標(biāo)：其結(jié)果是限價(jià)關(guān)鍵依據(jù)，參考招投標(biāo)相關(guān)要求實(shí)施；企業(yè)價(jià)格信息庫；建材信息價(jià)下浮一定百分比；詢價(jià)。第二條：選擇四種限價(jià)方法要求：在條件充許且沒有反復(fù)勞動情況下應(yīng)盡可能采取網(wǎng)上招投標(biāo)方法，其中應(yīng)注明該材料采購方法為乙供；在市場價(jià)格相對穩(wěn)定情況下，若企業(yè)價(jià)格信息庫中有最近限價(jià)數(shù)據(jù)，則可直接參考使用；若無法參考上述兩種方法確定限價(jià)，可參考當(dāng)?shù)刈罱鼤r(shí)期信息價(jià)下浮一定百分比后實(shí)施；總價(jià)低于1萬元人發(fā)幣零星材料或?qū)侏?dú)家經(jīng)營材料因?yàn)楣て诙?、用量少可采取詢價(jià)方法確定限價(jià)。第三條：限價(jià)管理要求：項(xiàng)目經(jīng)理部在工程項(xiàng)目開工30天前編制《＊＊＊材料采購計(jì)劃及＊＊＊限價(jià)計(jì)劃》提交和部品小組,并報(bào)送成本管理部、設(shè)計(jì)部。其中要求明確定板定樣時(shí)間、標(biāo)書公布時(shí)間、協(xié)議簽定時(shí)間（或給出限價(jià)通知時(shí)間）；成本管理部是限價(jià)責(zé)任部門，應(yīng)按計(jì)劃在接到通知20天內(nèi)完成限價(jià)；在招投標(biāo)方法下應(yīng)確保最少有三家及以上供貨商參與招投標(biāo)；在詢價(jià)方法下，經(jīng)辦人員需填制《材料詢價(jià)情況比較表》（附表七），并報(bào)成本管理部經(jīng)理審批；限價(jià)確定后，經(jīng)辦人員應(yīng)在第一時(shí)間填寫《材料限價(jià)表》（附表八）發(fā)送和總包單位，并由總包單位內(nèi)業(yè)管理人員簽收確定。甲方完成限價(jià)，乙方在收到通知20天內(nèi)末訂貨，以后因材料價(jià)格漲落責(zé)任由乙方負(fù)擔(dān)；對于限價(jià)材料價(jià)格，乙方若認(rèn)為限價(jià)無法接收，應(yīng)在接到《材料限價(jià)表》5日內(nèi)書面通知甲方，不然甲方按此價(jià)格進(jìn)入結(jié)算，乙方不得提出價(jià)格差異。如經(jīng)甲方證實(shí)在市場上能夠按甲方限價(jià)購置某種材料，并將此信息反饋和乙方后，乙方仍拒絕購置，該種材料可改為甲供或三方供貨協(xié)議，甲方向乙方收取該材料總價(jià)款20％作為違約金，由此造成工期損失由乙方負(fù)擔(dān)；附表七材料詢價(jià)情況比較表工程名稱：填寫時(shí)間：部品名稱規(guī)格單位報(bào)價(jià)單位名稱最終報(bào)價(jià)最終報(bào)價(jià)最終報(bào)價(jià)最終報(bào)價(jià)經(jīng)辦意見審核意見審核意見由成本管理部經(jīng)理、項(xiàng)目總經(jīng)理審批5萬元以上應(yīng)報(bào)企業(yè)管理層審批附表八材料限價(jià)單工程名稱：＿＿＿＿＿＿＿編號：＿＿＿＿致施工單位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿以下材料價(jià)格將作為雙方結(jié)算時(shí)依據(jù)，請貴企業(yè)立即按要求聯(lián)絡(luò)采購。產(chǎn)品名稱規(guī)格型號產(chǎn)地指定單位單價(jià)備注其它說明使用范圍實(shí)施時(shí)間實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)供貨說明1、2、3、項(xiàng)目經(jīng)理部：項(xiàng)目總經(jīng)理部簽字日期：年月日附件3三方施工協(xié)議材料管理要求三方施工協(xié)議確定部品是為了確保工程進(jìn)度及工程質(zhì)量由我方和總包方共同推薦施工單位進(jìn)行招投標(biāo)而確定部品施工單位，協(xié)議簽定后由本企業(yè)統(tǒng)一支付總包管理配合費(fèi)和總包單位，總包單位對分包單位施工進(jìn)度、施工質(zhì)量、售后服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。部品小組在成本管理部給定成本控制價(jià)范圍內(nèi)尋求可提供對應(yīng)產(chǎn)品并能夠施工部品施工單位；部品小組對可提供該產(chǎn)品供給商組織考察，考察組員由部品小組組員、成本管理部、設(shè)計(jì)部共同組成，并由該項(xiàng)部品責(zé)任人填寫《供貨商考察匯報(bào)》見附表一，考察人員會簽；以上程序見附件1.1《確定可采取供貨商程序》；由該部品責(zé)任人在HYPERLINK.com上撰寫招標(biāo)書，標(biāo)書送和已考察過供貨商及總包單位推薦部品施工單位（在相同條件下總包單位推薦部品施工單位在定標(biāo)時(shí)優(yōu)先考慮）。標(biāo)書中產(chǎn)品數(shù)量由成本管理部提供，產(chǎn)品性能描述由設(shè)計(jì)部提供。以上程序見附件1.2《招標(biāo)書審批程序》填寫《部品定標(biāo)推行表》見附表二，由部品小組責(zé)任人召集相關(guān)部品定標(biāo)會，招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組形成會簽意見。部品招投標(biāo)小組組員包含：企業(yè)總經(jīng)理、企業(yè)副總經(jīng)理、企業(yè)總經(jīng)理助理、項(xiàng)目總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、項(xiàng)目部總經(jīng)理、項(xiàng)目部副總經(jīng)理、成本管理部經(jīng)理、設(shè)計(jì)部經(jīng)理、部品小組責(zé)任人