壽險(xiǎn)營(yíng)銷督導(dǎo)手冊(cè)

總企業(yè)壽險(xiǎn)營(yíng)銷部二○○二年一月

目錄

第一部分:人管分冊(cè)第二部分:業(yè)管分冊(cè)第三部分:企劃分冊(cè)第四部分:綜合開(kāi)拓分冊(cè)第五部分:組訓(xùn)管理分冊(cè)

第一部分:督導(dǎo)手冊(cè)人管分冊(cè)

機(jī)構(gòu)人管室工作職責(zé)

1、考評(píng)按時(shí)進(jìn)行全省業(yè)務(wù)人員晉升、維持考評(píng)定時(shí)進(jìn)行考評(píng)預(yù)警2、傭金傭金提取、發(fā)放員工傭金查詢?nèi)藛T管理LBS系統(tǒng)人力維護(hù)3、日常管理檔案管理差勤管理加扣款管理4、資格管理組織代理人資格考試報(bào)名組織投連資格考試管理5、人力分析人力發(fā)展分析考評(píng)分析6、品質(zhì)管理員工違反《基礎(chǔ)法》品質(zhì)管理要求處理接收員工投訴7、其它《基礎(chǔ)法》解釋、宣導(dǎo)對(duì)三級(jí)機(jī)構(gòu)人管培訓(xùn)、管理對(duì)總企業(yè)營(yíng)銷部人管室相關(guān)政策實(shí)施

人管檢驗(yàn)內(nèi)容之一：?jiǎn)T工檔案管理檢驗(yàn)表具體內(nèi)容和選項(xiàng)說(shuō)明（1）是否制訂了員工檔案管理制度？是（有請(qǐng)呈報(bào)）□否□

（2）全體員工建檔百分比：25%以下□25%（含）-50%□50%（含）-75%□75%（含）-100%□100%□

（3）檔案何處保管？何人保管？中心城市：三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)：

（5）離職檔案保留期：

（6）檔案更新頻率：

（7）員工檔案所保留人事資料包含：協(xié)議書□資格證書□展業(yè)證書□身份證復(fù)印件□擔(dān)保人材料□入司申請(qǐng)表□風(fēng)險(xiǎn)抵押金收據(jù)□學(xué)歷復(fù)印件□體檢證實(shí)□面試、培訓(xùn)合格通知書□獎(jiǎng)懲統(tǒng)計(jì)□升降級(jí)統(tǒng)計(jì)□其它

各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)制訂員工檔案管理制度

為每一位員工建立獨(dú)立二級(jí)檔案是《基礎(chǔ)法》要求:100%建檔為優(yōu)75%-100%為良50%-75%為合格低于50%為不合格

各級(jí)機(jī)構(gòu)員工檔案必需存放在所屬機(jī)構(gòu)人管室，應(yīng)由人管或營(yíng)業(yè)區(qū)組訓(xùn)統(tǒng)一管理。檔案管理凡有不符合上述任何一要求者為不合格。

離職員工人事檔案最少應(yīng)保留兩年以上:保留三年以上為優(yōu)；兩年為良；十二個(gè)月及以下為差。

檔案更新:每個(gè)月或每季為優(yōu)；六個(gè)月一次為良；十二個(gè)月一次為中；不更新為差。

1、2、3為關(guān)鍵資料；4、5為關(guān)鍵資料；7~15為通常資料。全部資料齊全為優(yōu)；缺乏通常資料為良；缺乏任一關(guān)鍵資料為中；缺乏任一關(guān)鍵資料為差。檔案管理總體評(píng)價(jià)：

人管檢驗(yàn)內(nèi)容之二：?jiǎn)T工差勤管理檢驗(yàn)表具體內(nèi)容和選項(xiàng)說(shuō)明（1）是否實(shí)施員工考勤制度：是□否□

（2）機(jī)構(gòu)平均出勤率：90%（含）以上□80%（含）到90%□80%以下□

（3）員工考勤誰(shuí)負(fù)責(zé)？部經(jīng)理□部?jī)?nèi)勤□組訓(xùn)□機(jī)構(gòu)人管□其它

（5）員工考勤表保留期？三個(gè)月以下□三個(gè)月以上□未保管□

（6）通常業(yè)務(wù)人員請(qǐng)假審批步驟：

（7）七天以上請(qǐng)假條保管處？部經(jīng)理□區(qū)、部組訓(xùn)□機(jī)構(gòu)人管室□其它

（8）七天以上請(qǐng)假條保留期？30天以下□一到三個(gè)月□三個(gè)月以上□未保管□

（9）兼職員工管理措施：各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)該比照《基礎(chǔ)法》制訂對(duì)應(yīng)考勤管理實(shí)施措施。

此處出勤率由機(jī)構(gòu)報(bào)，督導(dǎo)如有條件能夠到營(yíng)業(yè)職場(chǎng)抽查實(shí)際出勤率。

考勤表是考勤扣款關(guān)鍵依據(jù)，應(yīng)該保留三個(gè)月以上以備查詢。

長(zhǎng)假請(qǐng)假條應(yīng)該妥善保留在區(qū)部組訓(xùn)或人管室處。

長(zhǎng)假請(qǐng)假條表應(yīng)該保留30天以上以備查詢。

督導(dǎo)人員應(yīng)問(wèn)詢機(jī)構(gòu)是否有兼職員工？兼職員工差勤是怎樣管理？差勤管理總體評(píng)價(jià)：

人管檢驗(yàn)內(nèi)容之三：《基礎(chǔ)法》考評(píng)管理、傭金發(fā)放檢驗(yàn)表具體內(nèi)容和選項(xiàng)說(shuō)明（1）考評(píng)預(yù)警頻率半月一次□每個(gè)月一次□每季一次□未預(yù)警□其它（2）考評(píng)預(yù)警對(duì)象：全體員工□業(yè)務(wù)主任及以上□

（3）系統(tǒng)自動(dòng)除名掛零人員處理情況：（占比）做離職處理恢復(fù)代碼（4）若恢復(fù)代碼，原因：請(qǐng)假□契約原因未能立即承?！跗渌?/p>

（5）假如員工達(dá)成了晉升條件而沒(méi)未晉升，原因是：違反品質(zhì)管理?xiàng)l例□其它

（6）主任晉升培訓(xùn)時(shí)間：無(wú)□晉升前□晉升后□

（7）對(duì)員工進(jìn)行《基礎(chǔ)法》宣導(dǎo)方法包含：新人培訓(xùn)□小冊(cè)子□職場(chǎng)內(nèi)海報(bào)□其它方法

傭金發(fā)放檢驗(yàn)（1）傭金發(fā)放是否有些人員復(fù)核？

（2）傭金查詢有否專員負(fù)責(zé)？有□無(wú)□

（3）、傭金預(yù)提時(shí)間：（4）是否有因契約原因造成保單當(dāng)月未承保而影響員工底薪、轉(zhuǎn)正、考評(píng)、稅收等情況，是怎樣處理？有□無(wú)□（5）若有請(qǐng)統(tǒng)計(jì)平均每個(gè)月數(shù)量，請(qǐng)寫出處理措施：考評(píng)預(yù)警應(yīng)做到最少每季一次，預(yù)警時(shí)間在每考評(píng)季末前兩周?？荚u(píng)預(yù)警對(duì)象應(yīng)是全體員工?？荚u(píng)預(yù)警沒(méi)達(dá)成上述1、2項(xiàng)要求機(jī)構(gòu)，督導(dǎo)提請(qǐng)更正。寫出兩種處理方法所占百分比。

請(qǐng)著重注意未能正常晉升原因，并具體列舉。

正常培訓(xùn)時(shí)間應(yīng)為晉升前。

請(qǐng)注意各機(jī)構(gòu)對(duì)員工進(jìn)行《基礎(chǔ)法》宣導(dǎo)方法，搜集列舉。

傭金發(fā)放應(yīng)專員進(jìn)行復(fù)核。

人管應(yīng)該有崗位負(fù)責(zé)傭金查詢。

請(qǐng)尤其注意各機(jī)構(gòu)是在每個(gè)月10號(hào)之前還是10號(hào)以后預(yù)提傭金。總體評(píng)價(jià)：

人管檢驗(yàn)內(nèi)容之四：加扣款管理、人力分析、品質(zhì)管理檢驗(yàn)表檢驗(yàn)項(xiàng)目具體內(nèi)容和選項(xiàng)說(shuō)明加扣款管理

人力分析情況

品質(zhì)管理情況（1）加款事項(xiàng)包含哪些？退回多扣款項(xiàng)□因傭金發(fā)放錯(cuò)誤而退回□其它（2）進(jìn)行加款推行何手續(xù)、步驟？（有則選擇）本人申請(qǐng)□部經(jīng)理簽字□區(qū)經(jīng)理或組訓(xùn)簽字□人管簽字□營(yíng)銷部經(jīng)理簽□營(yíng)銷副總簽字□機(jī)構(gòu)責(zé)任人簽字□（3）加扣款手續(xù)何處存檔？營(yíng)銷崗財(cái)務(wù)崗其它（4）考勤扣款是怎樣利用？部費(fèi)用□區(qū)費(fèi)用上繳企業(yè)統(tǒng)一使用□

（1）人力報(bào)表頻率：每個(gè)月□每季□不定□無(wú)□（2）傭金報(bào)表頻率：每個(gè)月□每季□不定□無(wú)□（3）制式人力分析匯報(bào)頻率：每個(gè)月□每季□不定□無(wú)□（4）是否有考評(píng)分析匯報(bào)？是□否□（5）機(jī)構(gòu)為營(yíng)業(yè)區(qū)提供什么樣人力分析服務(wù)：人力報(bào)表□傭金報(bào)表□考評(píng)報(bào)表□人力分析□考評(píng)分析□無(wú)□其它

（1）是否制訂了品質(zhì)管理制度？否□是（請(qǐng)呈報(bào)）□（2）業(yè)評(píng)委組成：機(jī)構(gòu)或銷售責(zé)任人□營(yíng)銷部經(jīng)理□人管□區(qū)經(jīng)理□部經(jīng)理□其它（3）業(yè)評(píng)會(huì)每十二個(gè)月開(kāi)會(huì)次數(shù)：０次□３次以下□３（含）次以上□（4）員工違反要求處理程序：人管直接處理□人管提出意見(jiàn)責(zé)任人定奪□業(yè)評(píng)會(huì)開(kāi)會(huì)討論□（5）最近一次三、四級(jí)機(jī)構(gòu)投連資格考試進(jìn)行過(guò)何種形式檢驗(yàn)？無(wú)□培訓(xùn)檢驗(yàn)□考卷抽查□其它其它加款事項(xiàng)請(qǐng)列舉。

需要步驟請(qǐng)選擇，尤其注意進(jìn)行加款最終需何級(jí)領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)：

加扣款手續(xù)應(yīng)存檔在各級(jí)人管處以備查。關(guān)鍵考察考勤扣款利用是否明晰化、制度化。

人力、傭金報(bào)表應(yīng)每個(gè)月制作?？偲髽I(yè)營(yíng)銷部要求：每個(gè)月需制作人力分析匯報(bào)并連同當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)人力發(fā)展情況上報(bào)。

關(guān)鍵了解二級(jí)機(jī)構(gòu)人管室為三級(jí)機(jī)構(gòu)和營(yíng)業(yè)區(qū)提供人力分析服務(wù)種類、作用、效果。

各機(jī)構(gòu)應(yīng)依據(jù)《基礎(chǔ)法》要求制訂對(duì)應(yīng)品質(zhì)管理實(shí)施規(guī)則。關(guān)鍵關(guān)注業(yè)評(píng)會(huì)組成人員是否伴隨機(jī)構(gòu)人事變動(dòng)立即調(diào)整。關(guān)鍵關(guān)注業(yè)評(píng)會(huì)是否定時(shí)開(kāi)會(huì)？是否發(fā)揮作用？各個(gè)機(jī)構(gòu)在員工品質(zhì)管理處理程序上可能有所不一樣，請(qǐng)注意實(shí)際程序，并統(tǒng)計(jì)在冊(cè)。

關(guān)鍵關(guān)注二級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)投連資格管控有何動(dòng)作?？傮w評(píng)價(jià):人管檢驗(yàn)內(nèi)容之五：龍騰部經(jīng)理運(yùn)作檢驗(yàn)表具體內(nèi)容和選項(xiàng)說(shuō)明（1）龍騰營(yíng)業(yè)部行政助理是否到位？是□否□（2）龍騰營(yíng)業(yè)部職場(chǎng)配置是否到位？是□否□1234電話□□□空調(diào)□□□□沙發(fā)□茶幾□工作臺(tái)□打印機(jī)□□傳真機(jī)□復(fù)印機(jī)□□電腦□□DDN專線□□考勤鐘□員工柜□物品柜□□□活動(dòng)白板□□□桌□□□□椅□□□□主管桌□音箱□□話筒□□VCD□電視□實(shí)物投影儀□投影幕□講臺(tái)□（3）、龍騰部經(jīng)剪發(fā)揮了何種作用

龍騰營(yíng)業(yè)部職場(chǎng)配置分為四部分：1、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理辦公室；2、營(yíng)業(yè)部?jī)?nèi)勤辦公室；3、營(yíng)業(yè)部職場(chǎng)；4、營(yíng)業(yè)部小教室。

請(qǐng)?jiān)谌狈?xiàng)目上打鉤，假如各機(jī)構(gòu)有自定龍騰部配置方案請(qǐng)上報(bào)。

督導(dǎo)評(píng)價(jià)：龍騰營(yíng)業(yè)部經(jīng)理發(fā)展情況及發(fā)揮作用？部月保費(fèi)平臺(tái)部均人力營(yíng)業(yè)部主任人均FYC正式職員人均FYC試用職員人均FYC月均增員率月均脫落率3個(gè)月轉(zhuǎn)正率員工月考評(píng)維持率----------------------季度考評(píng)晉升維持情況：總體評(píng)價(jià)：

第二部分:督導(dǎo)手冊(cè)業(yè)管分冊(cè)機(jī)構(gòu)業(yè)管室工作職責(zé)?建立、完善營(yíng)銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、報(bào)表系統(tǒng)為業(yè)務(wù)分析及經(jīng)營(yíng)決議提供支持?年度、階段業(yè)務(wù)計(jì)劃擬訂和達(dá)成份析?營(yíng)銷業(yè)務(wù)階段發(fā)展評(píng)定、趨勢(shì)研究及策略提出?月度業(yè)績(jī)分析及匯報(bào)制作?營(yíng)銷激勵(lì)方案擬訂及實(shí)施

業(yè)管檢驗(yàn)內(nèi)容之一：機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)報(bào)表體系調(diào)查表檢驗(yàn)日期：具體內(nèi)容評(píng)定說(shuō)明督導(dǎo)備注ó營(yíng)銷部：1、日?qǐng)?bào)有■無(wú)□

2、周報(bào)有■無(wú)□

3、月報(bào)有■無(wú)□

4、其它報(bào)表（1）（2）（3）5、營(yíng)業(yè)部有沒(méi)有自行制作報(bào)表有■無(wú)□6、所需報(bào)表支援：有□無(wú)■注：請(qǐng)搜集報(bào)表樣本。

-送達(dá)單位：總企業(yè)營(yíng)銷部■主管領(lǐng)導(dǎo)□三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)■營(yíng)業(yè)部■-時(shí)效性：當(dāng)日■滯后1天□滯后2天□-數(shù)據(jù)起源：電腦系統(tǒng)■人工上報(bào)□-統(tǒng)計(jì)單位(上報(bào)單位)三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)□營(yíng)業(yè)部□營(yíng)業(yè)組□

-送達(dá)單位：總企業(yè)營(yíng)銷部■主管領(lǐng)導(dǎo)■三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)□營(yíng)業(yè)部□-制作（送達(dá)）時(shí)間：1星期-數(shù)據(jù)起源：電腦系統(tǒng)■人工上報(bào)□-統(tǒng)計(jì)單位(上報(bào)單位)三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)□營(yíng)業(yè)部□營(yíng)業(yè)組□

-送達(dá)單位：總企業(yè)營(yíng)銷部■主管領(lǐng)導(dǎo)■三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)□營(yíng)業(yè)部□-制作時(shí)間：每個(gè)月5日前■5日-10日□10-15日□-數(shù)據(jù)起源：電腦系統(tǒng)■人工上報(bào)□-統(tǒng)計(jì)單位三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)■營(yíng)業(yè)部■營(yíng)業(yè)組■

-送達(dá)單位：（關(guān)鍵內(nèi)容、使用原因……）總企業(yè)營(yíng)銷部□主管領(lǐng)導(dǎo)■三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)■營(yíng)業(yè)部■-制作時(shí)間：每日-數(shù)據(jù)起源：電腦系統(tǒng)■人工上報(bào)□-統(tǒng)計(jì)單位三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)■營(yíng)業(yè)部■營(yíng)業(yè)組■

年月日調(diào)查人：業(yè)管檢驗(yàn)內(nèi)容之二：MIS系統(tǒng)和機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)分析匯報(bào)調(diào)查表檢驗(yàn)日期：年月日調(diào)查人：具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)督導(dǎo)明示1、總企業(yè)開(kāi)發(fā)MIS系統(tǒng)

2、有沒(méi)有自行開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)系統(tǒng)：有■無(wú)□3、非制式業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)提取能力

4、業(yè)務(wù)分析匯報(bào)-有沒(méi)有業(yè)務(wù)分析匯報(bào)：有■無(wú)□

5、機(jī)構(gòu)有沒(méi)有數(shù)據(jù)系統(tǒng)需求：有□無(wú)■

注：請(qǐng)搜集分析匯報(bào)樣本-安裝層級(jí)：營(yíng)銷部■營(yíng)業(yè)區(qū)■營(yíng)業(yè)部□-使用頻率：常常使用□偶然使用□不用■-提取速度：好□通?！醪睢?

提取數(shù)據(jù)完整性：完整□部分■不完整□

-某月、某三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)新增人力三個(gè)月轉(zhuǎn)正率■-某月、某三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)新增人力六個(gè)月留存率■-某月、某三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)新增人力產(chǎn)能情況追蹤■-某三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)分職級(jí)產(chǎn)能情況■-某三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)分年資產(chǎn)能情況■-某三級(jí)機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)區(qū)分險(xiǎn)種銷售情況■

-送達(dá)層級(jí)：總企業(yè)營(yíng)銷部□主管領(lǐng)導(dǎo)■三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)■營(yíng)業(yè)部■-制作頻率日□周■月□不定時(shí)□

-如有，請(qǐng)注明：（1）（2）（3）

總體評(píng)價(jià)：

業(yè)管檢驗(yàn)內(nèi)容之三：機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)競(jìng)賽方案追蹤調(diào)查表檢驗(yàn)日期：年月日調(diào)查人：具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)督導(dǎo)明示1、總企業(yè)業(yè)務(wù)競(jìng)賽方案?¨長(zhǎng)久業(yè)務(wù)競(jìng)賽方案（MDRT、高峰會(huì)議等）

?¨階段性業(yè)務(wù)競(jìng)賽方案（季度競(jìng)賽方案等）

2、分(支)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)競(jìng)賽方案?¨有沒(méi)有競(jìng)賽方案：有□無(wú)□?¨競(jìng)賽激勵(lì)點(diǎn)：

3.競(jìng)賽存在關(guān)鍵問(wèn)題

4、對(duì)總企業(yè)業(yè)務(wù)競(jìng)賽方案提議有□無(wú)■注:請(qǐng)搜集競(jìng)賽方案-是否宣導(dǎo)到競(jìng)賽對(duì)象：是■否□-宣導(dǎo)形式：宣導(dǎo)大會(huì)□海報(bào)、宣傳畫■文件下發(fā)■其它-追蹤形式：業(yè)績(jī)報(bào)表□其它數(shù)據(jù)抓取并立即通知-追蹤頻率：每日□每個(gè)月□不定時(shí)■

-是否宣導(dǎo)到競(jìng)賽對(duì)象：是■否□-宣導(dǎo)形式：宣導(dǎo)大會(huì)□海報(bào)、宣傳畫■文件下發(fā)■其它□-追蹤形式：業(yè)績(jī)報(bào)表■其它追蹤頻率：每日■每個(gè)月□不定時(shí)□

-是否宣導(dǎo)到競(jìng)賽對(duì)象：是■否□-宣導(dǎo)形式：宣導(dǎo)大會(huì)□海報(bào)、宣傳畫■文件下發(fā)■其它□-追蹤形式：業(yè)績(jī)報(bào)表□其它-追蹤頻率：每日■每個(gè)月□不定時(shí)□-兌現(xiàn)情況：立即兌現(xiàn)■拖延兌現(xiàn)□未兌現(xiàn)□

如有：(1)-----------------------------------------（2）-------------------------------------------（3）---------------------------------------------

如有(1)-----------------------------------------（2）-------------------------------------------（3）---------------------------------------------

總體評(píng)價(jià)：

第三部分：督導(dǎo)手冊(cè)企劃分冊(cè)

機(jī)構(gòu)企劃室工作職責(zé)

市場(chǎng)調(diào)研

了解企業(yè)在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)擁有率改變情況。

了解并跟蹤同業(yè)企業(yè)最新動(dòng)態(tài)包含商品情況、業(yè)務(wù)隊(duì)伍穩(wěn)定性、基礎(chǔ)法和營(yíng)銷策略。

了解企業(yè)新產(chǎn)品市場(chǎng)適應(yīng)性。

了解企業(yè)最近營(yíng)銷新舉措

了解員工對(duì)企業(yè)商品需求行銷支援

制訂和實(shí)施機(jī)構(gòu)輔助品管理規(guī)范。

設(shè)計(jì)新商品行銷輔助品。

設(shè)計(jì)行銷手冊(cè)。

調(diào)查員工對(duì)所設(shè)計(jì)行銷輔助品滿意程度并反饋給總企業(yè)。

調(diào)查員工對(duì)行銷輔助品需求

機(jī)構(gòu)市場(chǎng)調(diào)研分析工作調(diào)查表具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)督導(dǎo)評(píng)價(jià)

人員w人員配置w工作態(tài)度w工作技能w崗位流動(dòng)性

崗位職責(zé)

工作計(jì)劃

工作實(shí)施情況

調(diào)研相關(guān)資料管理

-2人及以上□；1人□；無(wú)□-主動(dòng)√通?！醪睢?好□通?！醪?過(guò)低□正?！踢^(guò)高□

-有沒(méi)有明確書面表述√-是否合理、明確√

-有沒(méi)有市場(chǎng)調(diào)研分析計(jì)劃有□無(wú)□-計(jì)劃制訂是否明確、具體很具體、明確□通?！踺^差□-調(diào)研計(jì)劃實(shí)施情況完全實(shí)施√部分實(shí)施□沒(méi)有實(shí)施□-調(diào)研實(shí)施效果很好√通?！醪粷M意□很不好□-調(diào)研對(duì)營(yíng)銷企劃工作作用很大促進(jìn)√作用通常□沒(méi)有任何作用□-調(diào)研總結(jié)均形成總結(jié)匯報(bào)□部分有總結(jié)√均沒(méi)總結(jié)匯報(bào)□

-調(diào)研資料是否存檔有√無(wú)□

總體評(píng)價(jià)：

檢驗(yàn)日期：年月日檢驗(yàn)人：具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)督導(dǎo)評(píng)價(jià)

人員w人員配置w工作態(tài)度w工作技能w崗位流動(dòng)性

崗位職責(zé)

工作計(jì)劃

工作實(shí)施情況

調(diào)研相關(guān)資料管理

-2人及以上□；1人□；無(wú)□-主動(dòng)□通?！醪睢?好□通常□差-過(guò)低□正?！踹^(guò)高□

-有沒(méi)有明確書面表述-是否合理、明確

-有沒(méi)有市場(chǎng)調(diào)研分析計(jì)劃有□無(wú)□-計(jì)劃制訂是否明確、具體很具體、明確□通?！踺^差□-調(diào)研計(jì)劃實(shí)施情況完全實(shí)施□部分實(shí)施□沒(méi)有實(shí)施□-調(diào)研實(shí)施效果很好□通?！醪粷M意□很不好□-調(diào)研對(duì)營(yíng)銷企劃工作作用很大促進(jìn)□作用通?！鯖](méi)有任何作用□-調(diào)研總結(jié)均形成總結(jié)匯報(bào)□部分有總結(jié)□均沒(méi)總結(jié)匯報(bào)□

-調(diào)研資料是否存檔有□無(wú)□

總體評(píng)價(jià)：

另外請(qǐng)督導(dǎo)人員幫助了解機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)卣w市場(chǎng)情況：（由機(jī)構(gòu)提供）1、當(dāng)?shù)馗骷冶ｋU(xiǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額、人力。2、當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)產(chǎn)品銷售情況？其中銷量在前幾名產(chǎn)品是哪些？3、當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)在近期是否有比較大波動(dòng)？波動(dòng)關(guān)鍵來(lái)自于哪家企業(yè)？原因是什么？4、當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)最近較大舉措？5、同業(yè)近期規(guī)模較大企劃案？6、同業(yè)近期新商品上市情況？

機(jī)構(gòu)行銷輔助品管理體系檢驗(yàn)表

檢驗(yàn)日期：年月日檢驗(yàn)人：檢驗(yàn)具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)督導(dǎo)評(píng)價(jià)

人員w人員配置w工作態(tài)度w工作技能w崗位流動(dòng)性

崗位職責(zé)

工作步驟

工作效果

檔案管理

-2人及以上√；1人□；無(wú)□-主動(dòng)√通?！醪睢?好√通?！醪?過(guò)低□正?！踢^(guò)高□

-有沒(méi)有明確書面表述√-是否合理、明確√

-制作行銷輔助品是否經(jīng)總企業(yè)審核是√否□-分企業(yè)內(nèi)部是否有嚴(yán)格審批步驟？是√否□審批步驟為：

----------------------------------------------------關(guān)鍵制作過(guò)什么樣行銷輔助品？產(chǎn)品彩頁(yè)√產(chǎn)品提議書√新產(chǎn)品海報(bào)√產(chǎn)品匯編√增員手冊(cè)√健康手冊(cè)√理賠手冊(cè)√保全手冊(cè)□培訓(xùn)手冊(cè)√其它：企業(yè)品牌、時(shí)事、調(diào)查問(wèn)卷等等-----------------------------------員工分企業(yè)制作輔助品是否滿意（可經(jīng)過(guò)訪談取得印象）很滿意√通常滿意□不滿意□-是否征訂并使用總企業(yè)設(shè)計(jì)制作行銷輔助品？是√否□-員工總企業(yè)制作輔助品是否滿意（可經(jīng)過(guò)訪談取得印象）很滿意√通常滿意□不滿意□

-行銷輔助品樣稿是否存檔？是√否□-檔案管理情況怎樣？很好□很好√通?！踺^差□請(qǐng)督導(dǎo)人員幫助搜集機(jī)構(gòu)自行設(shè)計(jì)制作行銷輔助品

（

總體評(píng)價(jià)：

企劃?rùn)z驗(yàn)內(nèi)容之三：機(jī)構(gòu)行銷輔助品已開(kāi)發(fā)種類及開(kāi)發(fā)需求表

檢驗(yàn)日期：年月日檢驗(yàn)人：

開(kāi)發(fā)數(shù)量開(kāi)發(fā)名稱是否滿足需求急需開(kāi)發(fā)輔助品

增員類

行銷類

商品類

增員管理類

禮品類

其它類別

督導(dǎo)手冊(cè)綜合開(kāi)拓分冊(cè)

目錄

1、二級(jí)機(jī)構(gòu)營(yíng)銷部綜合開(kāi)拓室（崗）職能

2、檢驗(yàn)點(diǎn)

3、其它動(dòng)向咨詢搜集

二級(jí)機(jī)構(gòu)綜合開(kāi)拓室（崗）職能定位

一、年度綜合開(kāi)拓預(yù)算制訂二、綜合開(kāi)拓計(jì)劃分解三、每個(gè)月對(duì)本機(jī)構(gòu)綜合開(kāi)拓計(jì)劃達(dá)成率等相關(guān)KPI指標(biāo)分析并提出改善匯報(bào)四、機(jī)構(gòu)綜合開(kāi)拓人員銷售資格考評(píng)、管理五、組織機(jī)構(gòu)綜合開(kāi)拓人員參與當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)綜合開(kāi)拓制式培訓(xùn)六、每個(gè)月負(fù)責(zé)和產(chǎn)品方綜合開(kāi)拓人員查對(duì)員工傭金發(fā)放及稅、費(fèi)用劃撥等七、制訂本機(jī)構(gòu)綜合開(kāi)拓競(jìng)賽、激勵(lì)方案八、對(duì)各營(yíng)業(yè)區(qū)、部綜合開(kāi)拓業(yè)務(wù)進(jìn)行日常督導(dǎo)工作九、當(dāng)?shù)鼐C合開(kāi)拓產(chǎn)品市場(chǎng)需求及推行綜合開(kāi)拓產(chǎn)品市場(chǎng)適應(yīng)性調(diào)研十、和產(chǎn)品方綜合開(kāi)拓部門及人員日常協(xié)調(diào)、溝通十一、領(lǐng)導(dǎo)交辦其它事項(xiàng)

檢驗(yàn)項(xiàng)目一：組織架構(gòu)搭建情況具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)實(shí)狀況改善方法時(shí)效及責(zé)任人人員編制情況1、

是否已發(fā)文成立綜合開(kāi)拓室（崗）2、

人員是否滿編（室編制3人，崗編制1-2人）3、

室主任是否到位，是否文件任命？4、

綜合開(kāi)拓室（崗）是否設(shè)在營(yíng)銷部？5、

現(xiàn)有些人力是否能滿足整個(gè)綜合開(kāi)拓業(yè)務(wù)步驟需要

檢驗(yàn)項(xiàng)目二：后援步驟具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)實(shí)狀況改善方法時(shí)效及責(zé)任人

1、

營(yíng)業(yè)區(qū)是否有專員專崗負(fù)責(zé)綜合開(kāi)拓業(yè)務(wù)初審?責(zé)任人是誰(shuí)？2、

對(duì)初審人員培訓(xùn)怎樣落實(shí)（專員是否主動(dòng)為營(yíng)業(yè)區(qū)培訓(xùn)初審人員）3、

現(xiàn)有初審人力能否滿足今年業(yè)務(wù)需求i.

現(xiàn)有初審人數(shù)及日均處理單量ii.

缺編人數(shù)iii.

機(jī)構(gòu)認(rèn)為初審人員日均▁單達(dá)成飽和

保費(fèi)收取1、員工綜合開(kāi)拓業(yè)務(wù)收取保費(fèi)是否交給個(gè)險(xiǎn)內(nèi)勤？責(zé)任崗位及責(zé)任人是否落實(shí)2、保費(fèi)到帳后怎樣安全轉(zhuǎn)到產(chǎn)、團(tuán)險(xiǎn)（分三種情況：現(xiàn)金、支票、法人轉(zhuǎn)帳）

單證傳輸及管理1、

投保單應(yīng)在營(yíng)業(yè)區(qū)內(nèi)勤處領(lǐng)取2、

暫收收據(jù)均使用個(gè)險(xiǎn)暫收收據(jù)暫收收據(jù)金額風(fēng)險(xiǎn)控制團(tuán)險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)有何方法暫收收據(jù)數(shù)量控制個(gè)險(xiǎn)有何方法3、

營(yíng)業(yè)區(qū)是否建立綜合開(kāi)拓單證登記簿并注明責(zé)任人4、

行銷輔助品領(lǐng)用、發(fā)放由何人負(fù)責(zé)

檢驗(yàn)項(xiàng)目三：?jiǎn)巫C征訂具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)實(shí)狀況改善方法時(shí)效及責(zé)任人單證征訂下列單證是否已到位：（一）

在個(gè)險(xiǎn)征訂單證團(tuán)險(xiǎn)：四個(gè)套餐提議書彩頁(yè)、投保單、被保險(xiǎn)人清單、展業(yè)用條款、其它險(xiǎn)種相關(guān)單證產(chǎn)險(xiǎn)：車險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)提議書彩頁(yè)和封套、投保單（二）

產(chǎn)險(xiǎn)能否立即提供其它非主打險(xiǎn)種相關(guān)單證（三）

單證征訂請(qǐng)納入財(cái)務(wù)部單證崗征訂系統(tǒng)。是否順暢立即。

檢驗(yàn)項(xiàng)目四：傭金發(fā)放具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)實(shí)狀況改善方法時(shí)效及責(zé)任人傭金發(fā)放1、

LBS每個(gè)月能否從GBS和PCIS中讀取對(duì)應(yīng)承保數(shù)據(jù)并由個(gè)險(xiǎn)營(yíng)銷部人管室利用LBS計(jì)傭2、

數(shù)據(jù)時(shí)效性和正確度3、

其它臨時(shí)不能處理團(tuán)險(xiǎn)險(xiǎn)種手工計(jì)傭是否有明確責(zé)任人？4、

傭金是否立即反應(yīng)在員工工資條上？5、

全部暫由手工統(tǒng)計(jì)傭金及對(duì)應(yīng)管理津貼要確保在考評(píng)期計(jì)入業(yè)務(wù)人員考評(píng)并落實(shí)責(zé)任人

檢驗(yàn)項(xiàng)目五：和產(chǎn)、團(tuán)險(xiǎn)后援接口具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)實(shí)狀況改善方法時(shí)效及責(zé)任人產(chǎn)團(tuán)險(xiǎn)后援系統(tǒng)支持情況1、

單證在個(gè)險(xiǎn)和產(chǎn)、團(tuán)險(xiǎn)內(nèi)勤之間傳輸是否有交接統(tǒng)計(jì)2、

產(chǎn)、團(tuán)險(xiǎn)核保政策能否和直銷一致3、

理賠時(shí)效產(chǎn)、團(tuán)險(xiǎn)后援系統(tǒng)有沒(méi)有專員負(fù)責(zé)綜合開(kāi)拓理賠（責(zé)任崗位及責(zé)任人）從理賠傳輸?shù)疆a(chǎn)團(tuán)險(xiǎn)，到結(jié)案?jìng)骰貍€(gè)險(xiǎn)需多長(zhǎng)時(shí)間4、

保全時(shí)效產(chǎn)、團(tuán)險(xiǎn)后援系統(tǒng)有沒(méi)有專員負(fù)責(zé)綜合開(kāi)拓保全（責(zé)任崗位及責(zé)任人）從保全件傳輸?shù)疆a(chǎn)、團(tuán)險(xiǎn)四處理完成傳回個(gè)險(xiǎn)需多長(zhǎng)時(shí)間

檢驗(yàn)項(xiàng)目六：培訓(xùn)完成情況具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)實(shí)狀況改善方法時(shí)效及責(zé)任人開(kāi)啟培訓(xùn)

1、

省會(huì)或中心城市培訓(xùn)要求推廣至各營(yíng)業(yè)區(qū)主任層級(jí)，在由主任利用二次晨會(huì)推廣到員工層級(jí)。2、

各三級(jí)機(jī)構(gòu)主任培訓(xùn)要求在2月底以前完成3、種子講師班舉行時(shí)間、地點(diǎn)、課程、講師安排；主任普及班舉行時(shí)間、地點(diǎn)、課程、講師安排4、檢驗(yàn)員工活動(dòng)管理工具中用戶回訪紀(jì)錄以考量培訓(xùn)效果。5、參與營(yíng)業(yè)部二次早會(huì)，調(diào)查員工對(duì)團(tuán)險(xiǎn)四個(gè)套餐產(chǎn)品和產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)掌握程度。

制式培訓(xùn)

上述兩項(xiàng)培訓(xùn)完成后納入制式化培訓(xùn)情況

檢驗(yàn)項(xiàng)目七：業(yè)務(wù)沖突處理具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)實(shí)狀況改善方法時(shí)效及責(zé)任人業(yè)務(wù)沖突處理1、

是否已成立仲裁委員會(huì)？仲裁委員會(huì)人員組成2、

發(fā)生業(yè)務(wù)沖突處理步驟是否依據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展中心公布《用戶綜合開(kāi)拓業(yè)務(wù)沖突管理暫行要求》實(shí)施3、

統(tǒng)計(jì)相關(guān)案例

檢驗(yàn)項(xiàng)目八：大項(xiàng)目（法人項(xiàng)目）操作具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)實(shí)狀況改善方法時(shí)效及責(zé)任人大項(xiàng)目操作步驟1、

是否依據(jù)《用戶綜合開(kāi)拓業(yè)務(wù)沖突管理暫行要求》建立對(duì)應(yīng)立項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)險(xiǎn)：產(chǎn)險(xiǎn)：2、

申請(qǐng)表格式是否采取集團(tuán)統(tǒng)一格式3、

個(gè)險(xiǎn)綜合開(kāi)拓管理人員審批時(shí)效是否在3日之內(nèi)4、

產(chǎn)品方綜合開(kāi)拓部審批實(shí)效是否在3日之內(nèi)5、

在聯(lián)合展業(yè)中員工利益能否得到保護(hù)；具體采取哪些方法6、

聯(lián)合展業(yè)業(yè)績(jī)、傭金計(jì)算及分配方法

檢驗(yàn)項(xiàng)目九：續(xù)保業(yè)務(wù)管理具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)實(shí)狀況改善方法時(shí)效及責(zé)任人產(chǎn)團(tuán)續(xù)保業(yè)務(wù)管理1、

產(chǎn)險(xiǎn)是否已提供個(gè)險(xiǎn)員工綜合開(kāi)拓承保清單2、

團(tuán)險(xiǎn)是否已提供個(gè)險(xiǎn)員工綜合開(kāi)拓承保清單

個(gè)險(xiǎn)綜合開(kāi)拓續(xù)保業(yè)務(wù)管理1、

個(gè)險(xiǎn)綜合開(kāi)拓室（崗）是否建立續(xù)保信息管理制度2、

明確已脫落員工綜合開(kāi)拓保單遞歸人。（首先遞歸到直接推薦人，若無(wú)直接推薦人或直接推薦人已脫落則遞歸到直接主管。）個(gè)險(xiǎn)是否嚴(yán)格實(shí)施，有沒(méi)有些人為改變LBS中脫落業(yè)務(wù)遞歸關(guān)系情況。3、

能否做到在保單到期前45天立即通知員工并提供技術(shù)支持

檢驗(yàn)項(xiàng)目十：IT系統(tǒng)具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)實(shí)狀況改善方法時(shí)效及責(zé)任人IT系統(tǒng)支持1、

能否以個(gè)險(xiǎn)員工代碼在團(tuán)險(xiǎn)系統(tǒng)中錄單出單2、

能否以個(gè)險(xiǎn)員工代碼在產(chǎn)險(xiǎn)系統(tǒng)中錄單出單3、

個(gè)險(xiǎn)綜合開(kāi)拓管理人員能否在產(chǎn)、團(tuán)險(xiǎn)系統(tǒng)中讀取當(dāng)日綜合開(kāi)拓業(yè)務(wù)相關(guān)承保數(shù)據(jù)4、

LBS中綜合開(kāi)拓傭金、管理津貼計(jì)算是否正確。發(fā)生錯(cuò)誤怎樣處理5、

是否天天經(jīng)過(guò)營(yíng)銷部業(yè)管正確上報(bào)業(yè)績(jī)6、能否在LBS上出綜合開(kāi)拓承保報(bào)表

檢驗(yàn)項(xiàng)目十一、產(chǎn)品方專員具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)實(shí)狀況改善方法時(shí)效及責(zé)任人產(chǎn)品方專員支持情況1、

能否依據(jù)產(chǎn)險(xiǎn)要求完成大項(xiàng)目售前服務(wù)：如：計(jì)劃書制作、幫助銷售談判、爭(zhēng)取有利于促成業(yè)務(wù)相關(guān)政策2、

能否完成個(gè)險(xiǎn)應(yīng)式培訓(xùn)中對(duì)實(shí)戰(zhàn)課程要求3、

產(chǎn)險(xiǎn)教導(dǎo)專員能否完成產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)標(biāo)查驗(yàn)（包含驗(yàn)車）

其它動(dòng)向咨詢搜集1、了解當(dāng)?shù)禺a(chǎn)團(tuán)險(xiǎn)支援協(xié)作情況。2、了解一線職員對(duì)現(xiàn)有綜合開(kāi)拓產(chǎn)品改善意見(jiàn)及其對(duì)新產(chǎn)品需求。3、了解當(dāng)?shù)乇O(jiān)管政策。4、了解同業(yè)在綜合開(kāi)拓方面動(dòng)向。

第五部分：督導(dǎo)手冊(cè)組訓(xùn)管理手冊(cè)

機(jī)構(gòu)營(yíng)銷部教導(dǎo)專員管理崗職責(zé).

一、

年度教導(dǎo)專員人力計(jì)劃和呈報(bào)；二、

教導(dǎo)專員考評(píng)晉級(jí)初審呈報(bào)；1.

教導(dǎo)專員見(jiàn)習(xí)考評(píng)呈報(bào)2.

教導(dǎo)專員季度考評(píng)呈報(bào)3.

教導(dǎo)專員六個(gè)月考評(píng)呈報(bào)三、

教導(dǎo)專員會(huì)報(bào)管理；1.

教導(dǎo)專員專員季度例會(huì)組織召開(kāi)2.

教導(dǎo)專員月度例會(huì)、周例會(huì)追蹤3.

教導(dǎo)專員管理工作年度總結(jié)計(jì)劃上報(bào)4.

教導(dǎo)專員管理工作季度總結(jié)計(jì)劃上報(bào)5.

教導(dǎo)專員月度工作總結(jié)和周工作總結(jié)追蹤四、

教導(dǎo)專員激勵(lì)和獎(jiǎng)勵(lì)措施實(shí)施；五、

教導(dǎo)專員異動(dòng)初審及上報(bào)；六、

貯備教導(dǎo)專員選拔和訓(xùn)練；七、

教導(dǎo)專員檔案管理和電腦信息系統(tǒng)（AMS）維護(hù)；八、

教導(dǎo)專員資訊支援九、

上級(jí)主管部門交辦其它工作。

檢驗(yàn)表一：檢驗(yàn)項(xiàng)目具體內(nèi)容調(diào)查對(duì)象現(xiàn)實(shí)狀況督導(dǎo)指導(dǎo)檔案管理

人員選拔1.

教導(dǎo)專員檔案資料是否放在營(yíng)銷部進(jìn)行管理。

2.

是否建立檔案管理制度

3.

教導(dǎo)專員檔案組成部分

4.

現(xiàn)在教導(dǎo)專員建檔百分比

1.

組訓(xùn)選拔起源

2.

多種選拔起源中，側(cè)重于哪一類人員

□

全部資料全部在營(yíng)銷部進(jìn)行管理P部分資料放在營(yíng)銷部進(jìn)行管理□

全部資料全部在人事部進(jìn)行管理□

沒(méi)有對(duì)教導(dǎo)專員檔案進(jìn)行專門管理

□

否P是（有請(qǐng)呈報(bào)）

P個(gè)人簡(jiǎn)歷（或參訓(xùn)推薦表）P學(xué)歷證實(shí)復(fù)印件、身份證復(fù)印件、照片P季度考評(píng)、六個(gè)月考評(píng)、年度綜合考評(píng)對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)P異動(dòng)統(tǒng)計(jì)P培訓(xùn)協(xié)議書、競(jìng)業(yè)限制協(xié)議書副本□

獲獎(jiǎng)統(tǒng)計(jì)P其它（請(qǐng)列舉）

□

100％□

80％～100％□

50％～80％P50％以下

P應(yīng)屆畢業(yè)生P社會(huì)招聘有一定工作經(jīng)歷人員P后援管理部門職員P營(yíng)銷員

P應(yīng)屆畢業(yè)生P社會(huì)招聘有一定工作經(jīng)歷人員□

后援管理部門職員□

營(yíng)銷員營(yíng)銷部應(yīng)對(duì)本機(jī)構(gòu)全部教導(dǎo)專員檔案進(jìn)行專門管理

二級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立簡(jiǎn)單檔案管理制度

前四項(xiàng)是必不可少統(tǒng)計(jì)。

分別是優(yōu)、良、中、差四個(gè)等級(jí)

不主張過(guò)多招聘應(yīng)屆畢業(yè)生，最好多選拔有一定工作經(jīng)歷人員備注：

檢驗(yàn)表二：檢驗(yàn)項(xiàng)目具體內(nèi)容調(diào)查對(duì)象現(xiàn)實(shí)狀況督導(dǎo)指導(dǎo)人員選拔和推薦3.

組訓(xùn)人員招聘選拔時(shí)間

4.

對(duì)于所選拔人員學(xué)歷水平要求

5.

對(duì)于所選拔人員學(xué)歷性質(zhì)把關(guān)

6.

推薦參與組訓(xùn)育英班人員市場(chǎng)鍛煉時(shí)間

7.

經(jīng)過(guò)總企業(yè)測(cè)試待培訓(xùn)人員留存情況

8.

參訓(xùn)前培訓(xùn)協(xié)議簽署情況

P依據(jù)總企業(yè)整年測(cè)試計(jì)劃提早準(zhǔn)備P分企業(yè)自行計(jì)劃并實(shí)施招聘工作□

待總企業(yè)要求報(bào)送人員資料時(shí)方進(jìn)行人員選拔招聘

□

中心城市及三級(jí)機(jī)構(gòu)均要求本科以上學(xué)歷P中心城市要求本科以上學(xué)歷，三級(jí)機(jī)構(gòu)要求大專以上學(xué)歷

P要求必需是正規(guī)學(xué)歷，五大生嚴(yán)格排除在外□

把關(guān)不嚴(yán)，沒(méi)有嚴(yán)格審核學(xué)歷性質(zhì)

P3個(gè)月以上□

1～3個(gè)月□

1個(gè)月以下□

沒(méi)有經(jīng)歷市場(chǎng)鍛煉

□

100％留存P80％以上留存□

80％以下留存

P嚴(yán)格要求，必需簽署培訓(xùn)協(xié)議，不然不予參訓(xùn)□

把關(guān)不嚴(yán)，有部分人員沒(méi)有簽署協(xié)議總企業(yè)集中測(cè)試計(jì)劃年初公布，安排在1、4、9月，機(jī)構(gòu)應(yīng)提早做對(duì)應(yīng)準(zhǔn)備

中心城市、省會(huì)城市要求本科以上學(xué)歷，其它地域標(biāo)準(zhǔn)上要求本科以上學(xué)歷，特殊情況可酌情放寬到正規(guī)大專

組訓(xùn)人員必需含有正規(guī)學(xué)歷，自考、函授、成教、夜大、職大等非正規(guī)學(xué)歷，均不符合要求

在參與組訓(xùn)班前，必需確保有3個(gè)月以上市場(chǎng)鍛煉時(shí)間

分企業(yè)應(yīng)重視貯備組訓(xùn)培養(yǎng)及待遇落實(shí)情況，預(yù)防出現(xiàn)貯備期間人才流失

每一名組訓(xùn)在訓(xùn)前全部必需和分企業(yè)簽署培訓(xùn)協(xié)議。備注：檢驗(yàn)表三：檢驗(yàn)項(xiàng)目具體內(nèi)容調(diào)查對(duì)象現(xiàn)實(shí)狀況督導(dǎo)指導(dǎo)教導(dǎo)專員配置情況

教導(dǎo)專員職責(zé)定位1.

教導(dǎo)專員數(shù)量能否滿足需求

2.

教導(dǎo)專員配置不能滿足需求原因

3.

現(xiàn)在對(duì)于教導(dǎo)專員怎樣進(jìn)行配置

4.

為營(yíng)業(yè)單位配置教導(dǎo)專員實(shí)施怎樣標(biāo)準(zhǔn)

1.

分企業(yè)對(duì)于教導(dǎo)專員工作職責(zé)有沒(méi)有進(jìn)行宣導(dǎo)

2.

分企業(yè)宣導(dǎo)教導(dǎo)專員職責(zé)定位對(duì)象層面

教導(dǎo)專員

教導(dǎo)專員管理崗□

已經(jīng)基礎(chǔ)滿足需求P距離滿足需求存在一定差距□

遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需求

P業(yè)務(wù)發(fā)展，人力擴(kuò)充需要P新機(jī)構(gòu)、網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)設(shè)，需要大量人才P教導(dǎo)專員轉(zhuǎn)向營(yíng)銷管理崗位□

教導(dǎo)專員流失□

人員招聘存在困難，教導(dǎo)專員貯備不足

□

全部配置在營(yíng)業(yè)區(qū)□

全部配置在營(yíng)業(yè)部P優(yōu)先滿足營(yíng)業(yè)區(qū)需求，然后滿足營(yíng)業(yè)部□

優(yōu)先滿足營(yíng)業(yè)部需求，然后配置到營(yíng)業(yè)區(qū)

□

沒(méi)有依據(jù)任何標(biāo)準(zhǔn)，只要有需求就給支援P有側(cè)重，優(yōu)先考慮大而強(qiáng)營(yíng)業(yè)區(qū)。部?！?/p>

對(duì)于新設(shè)三、四級(jí)機(jī)構(gòu)，優(yōu)先考慮

P明確宣導(dǎo)過(guò)教導(dǎo)專員職責(zé)定位□

沒(méi)有進(jìn)行任何宣導(dǎo)，對(duì)于本身職責(zé)定位不明晰。

P全部教導(dǎo)專員□

部分教導(dǎo)專員□

營(yíng)業(yè)區(qū)經(jīng)理、三級(jí)機(jī)構(gòu)責(zé)任人

教導(dǎo)專員配置應(yīng)優(yōu)先滿足營(yíng)業(yè)區(qū)，再逐步配置到營(yíng)業(yè)部

助強(qiáng)不扶弱，教導(dǎo)專員應(yīng)優(yōu)先向大而強(qiáng)區(qū)、部配置。

分企業(yè)應(yīng)明確教導(dǎo)專員職責(zé)定位職責(zé)定位宣導(dǎo)對(duì)象不應(yīng)僅局限于教導(dǎo)專員，更應(yīng)重視對(duì)區(qū)經(jīng)理和三級(jí)機(jī)構(gòu)責(zé)任人宣導(dǎo)備注：檢驗(yàn)表四：檢驗(yàn)項(xiàng)目具體內(nèi)容調(diào)查對(duì)象現(xiàn)實(shí)狀況督導(dǎo)指導(dǎo)教導(dǎo)專員職責(zé)定位

教導(dǎo)專員會(huì)報(bào)管理3.

營(yíng)業(yè)區(qū)教導(dǎo)專員關(guān)鍵工作內(nèi)容包含哪些

4.

營(yíng)業(yè)部教導(dǎo)專員工作內(nèi)容關(guān)鍵包含哪些

1.

現(xiàn)在教導(dǎo)專員會(huì)報(bào)管理由哪幾部分組成教導(dǎo)專員

教導(dǎo)專員

P對(duì)企業(yè)政令宣導(dǎo)和企業(yè)文化傳輸P年度計(jì)劃確實(shí)定和實(shí)施P相關(guān)營(yíng)銷業(yè)務(wù)活動(dòng)策劃、實(shí)施和追蹤P訓(xùn)練體系計(jì)劃、建立及講課P對(duì)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)指標(biāo)分析和改善P會(huì)報(bào)管理□

其它工作（請(qǐng)?jiān)趥渥⒅泻?jiǎn)單注明）

P對(duì)企業(yè)政令宣導(dǎo)和企業(yè)文化傳輸P年度計(jì)劃確實(shí)定和實(shí)施P相關(guān)營(yíng)銷業(yè)務(wù)活動(dòng)策劃、實(shí)施和追蹤P營(yíng)業(yè)部訓(xùn)練體系計(jì)劃、建立及講課P幫助員工辦理后援工作P職場(chǎng)部署和管理P各級(jí)員工日常管理及教導(dǎo)P會(huì)報(bào)管理□

其它工作（請(qǐng)?jiān)趥渥⒅泻?jiǎn)單注明）

P年度例會(huì)P六個(gè)月度例會(huì)P季度例會(huì)P月度例會(huì)P周例會(huì)P年度總結(jié)□

六個(gè)月度總結(jié)P季度總結(jié)P月度總結(jié)P周總結(jié)□

其它（請(qǐng)注明）這些全部是管理措施要求教導(dǎo)專員工作職責(zé)，調(diào)查時(shí)，應(yīng)讓教導(dǎo)專員自己列舉其工作內(nèi)容，然后將每項(xiàng)工作列入對(duì)應(yīng)類別中，不能讓教導(dǎo)專員做選擇。同時(shí)，督導(dǎo)人員還應(yīng)了解教導(dǎo)專員大部分工作時(shí)間放在哪些工作上面。備注：

檢驗(yàn)表五：檢驗(yàn)項(xiàng)目具體內(nèi)容調(diào)查對(duì)象現(xiàn)實(shí)狀況督導(dǎo)指導(dǎo)教導(dǎo)專員會(huì)報(bào)管理2.

是否每三個(gè)月全部召開(kāi)教導(dǎo)專員例會(huì)

3.

季度例會(huì)召開(kāi)時(shí)間

4.

最近一次季度例會(huì)關(guān)鍵內(nèi)容

5.

是否每個(gè)月召開(kāi)月度例會(huì)

6.

月度例會(huì)參與人員

7.

月度例會(huì)關(guān)鍵內(nèi)容

8.

是否召開(kāi)教導(dǎo)專員周例會(huì)營(yíng)銷部、教導(dǎo)專員

營(yíng)銷部

營(yíng)銷部

營(yíng)銷部、教導(dǎo)專員

教導(dǎo)專員

教導(dǎo)專員

教導(dǎo)專員P是□

不是每季召開(kāi)

P次季度第30天□

次季度第二個(gè)月□

不確定

P企業(yè)工作關(guān)鍵宣導(dǎo)P上季度工作總結(jié)P本季度工作計(jì)劃P本季度教導(dǎo)專員工作方向和關(guān)鍵P教導(dǎo)專員季度考評(píng)情況通報(bào)P優(yōu)異經(jīng)驗(yàn)交流和分享P專題培訓(xùn)P專題研討□

其它（請(qǐng)注明）

P是□

否

P本中心城市（三級(jí)機(jī)構(gòu)）全部教導(dǎo)專員□

本中心城市（三級(jí)機(jī)構(gòu)）部分教導(dǎo)專員

P上個(gè)月工作總結(jié)匯報(bào)P下個(gè)月工作安排P專題研討P專題培訓(xùn)P經(jīng)驗(yàn)分享

P是□

否二級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)每三個(gè)月應(yīng)召集全部教導(dǎo)專員召開(kāi)例會(huì)季度例會(huì)應(yīng)在次季度第30天（最好在中上旬）召開(kāi)季度例會(huì)關(guān)鍵目標(biāo)，是為了加強(qiáng)教導(dǎo)專員管理、促進(jìn)交流，提升教導(dǎo)專員技能，同時(shí)增強(qiáng)團(tuán)體凝聚力。內(nèi)容應(yīng)由督導(dǎo)人員歸類，而非調(diào)查對(duì)象選擇

每個(gè)月應(yīng)以城市為單位召開(kāi)月度例會(huì)

月度例會(huì)要求本城市全部教導(dǎo)專員參與，參會(huì)人員不足，說(shuō)明例會(huì)制度實(shí)施力度不夠

會(huì)議內(nèi)容由督導(dǎo)人員進(jìn)行歸類，而非讓教導(dǎo)專員進(jìn)行選擇

營(yíng)業(yè)區(qū)（三級(jí)機(jī)構(gòu)）應(yīng)每七天召開(kāi)教導(dǎo)專員例會(huì)備注：檢驗(yàn)表六：檢驗(yàn)項(xiàng)目具體內(nèi)容調(diào)查對(duì)象現(xiàn)實(shí)狀況督導(dǎo)指導(dǎo)教導(dǎo)專員考評(píng)1.

現(xiàn)在是否實(shí)施總企業(yè)統(tǒng)一考評(píng)措施

2.

對(duì)于教導(dǎo)專員考評(píng)措施是否進(jìn)行了宣導(dǎo)

3.

考評(píng)措施宣導(dǎo)對(duì)象層面

4.

是否每一位教導(dǎo)專員全部明確自己考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)

5.

現(xiàn)在實(shí)施考評(píng)指標(biāo)及權(quán)重

6.

考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整頻率營(yíng)銷部

營(yíng)銷部、教導(dǎo)專員

營(yíng)銷部、教導(dǎo)專員、區(qū)經(jīng)理或三級(jí)機(jī)構(gòu)責(zé)任人

營(yíng)銷部、教導(dǎo)專員

營(yíng)銷部、教導(dǎo)專員

□

是□

否P不完全

P是□

否

□

中心城市（省會(huì)城市）教導(dǎo)專員P二級(jí)機(jī)構(gòu)全體教導(dǎo)專員P相關(guān)營(yíng)業(yè)單位責(zé)任人

P是□

否□

不完全

□

6個(gè)月轉(zhuǎn)正率35％□

月人均件數(shù)2％□

FYP達(dá)成率100％□

持證率％□

留存率％□

代理人考試經(jīng)過(guò)率％□

其它（請(qǐng)注明）

□

每個(gè)月P每