電動(dòng)牙刷行業(yè)洞察白皮書——伺服電機(jī)掀起行業(yè)發(fā)展新變革01 中國電動(dòng)牙刷行業(yè)發(fā)展環(huán)境03 中國電動(dòng)牙刷行業(yè)前景趨勢(shì)02 中國電動(dòng)牙刷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀CONTENT011.1 社會(huì)環(huán)境分析1.2 技術(shù)環(huán)境分析1.1

社會(huì)環(huán)境：居民口腔健康意識(shí)增強(qiáng)，電動(dòng)牙刷滲透率不斷提升根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，35-74歲居民中92.2

的人認(rèn)為口腔健康對(duì)自己生活很重要；88.6

認(rèn)為預(yù)防牙齒疾病首先要靠自己；81.5

認(rèn)為定期口腔檢查非常重要，大部分居民都有一定的口腔健康意識(shí)。隨著居民口腔健康意識(shí)不斷增強(qiáng)，電動(dòng)牙刷在過去五年快速普及，中國電動(dòng)牙刷消費(fèi)滲透率由2016年的1.6

增長至2023年的12.2

，越來越多的消費(fèi)者傾向于嘗試或長期使用電動(dòng)牙刷產(chǎn)品。我國35-74歲居民口腔健康態(tài)度調(diào)查（單位：

）31.481.588.692.2牙齒健康保護(hù)天生的，與自己關(guān)系不大定期口腔檢查非常重要預(yù)防牙齒疾病首先靠自己口腔健康對(duì)生活很重要居民口腔問題成因調(diào)查（單位：

）2016-2023年中國電動(dòng)牙刷消費(fèi)滲透率（單位：

）1.68.712.22016 2020資料來源：

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等202331.041.349.552.281.5吃太多重口味食物不規(guī)律的生活作息吃太多甜食先天因素刷牙太少或刷牙不到位1.2

技術(shù)環(huán)境：中國已成為電動(dòng)牙刷技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)者資料來源：

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2015年，中國在電動(dòng)牙刷有效專利公開數(shù)量方面實(shí)現(xiàn)了對(duì)美歐日韓等發(fā)達(dá)國家的趕超，成為全球電動(dòng)牙刷技術(shù)布局最積極的國家。從發(fā)明專利申請(qǐng)情況來看，中國申請(qǐng)數(shù)量占比波動(dòng)增長，2023年中國電動(dòng)牙刷發(fā)明專利申請(qǐng)占比達(dá)到69.44

。我國電動(dòng)牙刷行業(yè)已經(jīng)具備充足的技術(shù)儲(chǔ)備。2001801601401201008060402002013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023中國 美國 歐洲專利局 日本 韓國 加拿大2013-2023年全球電動(dòng)牙刷有效公開專利數(shù)量2013-2023年中國電動(dòng)牙刷發(fā)明專利申請(qǐng)數(shù)量及全球占比69.440%10%20%30%40%50%60%70%80%0501001502002503002013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023發(fā)明專利申請(qǐng)數(shù)量全球占比022.1

電動(dòng)牙刷消費(fèi)市場(chǎng)分析2.2

電動(dòng)牙刷技術(shù)市場(chǎng)分析2.3 電動(dòng)牙刷企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局2.1.1

消費(fèi)市場(chǎng)：功能升級(jí)推動(dòng)電動(dòng)牙刷消費(fèi)價(jià)格提升資料來源：

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近年來，消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)牙刷產(chǎn)品性能不斷提出更高的要求，電動(dòng)牙刷主要品牌廠商也在持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品迭代升級(jí)，產(chǎn)品功能朝著高效清潔、智能清潔等方向發(fā)展。電動(dòng)牙刷功能升級(jí)帶動(dòng)電動(dòng)牙刷消費(fèi)價(jià)格抬升。2023年，電動(dòng)牙刷主要消費(fèi)價(jià)格由低價(jià)位（0-150元）向中價(jià)位（150-300元）過渡，而高價(jià)位（300元以上）消費(fèi)占比則保持穩(wěn)定。國內(nèi)主要電動(dòng)牙刷品牌產(chǎn)品迭代升級(jí)情況主要品牌產(chǎn)品型號(hào)/系列主要升級(jí)功能笑容加usmile1

號(hào)聲波電動(dòng)牙刷P1相對(duì)于一般的偏心輪馬達(dá)，采用聲波電機(jī)提高清潔效率P10

PRO緩震刷頭、智能漏刷提醒新一代掃振電動(dòng)牙刷

P20PRO自研伺服系統(tǒng)，掃振一體，清潔力提升2倍，精確到0.1°的動(dòng)力輸出歐樂BPRO系列模式可調(diào)、刷牙計(jì)時(shí)Smart系列增加壓力傳感器，深度清潔，比手動(dòng)牙刷去除多

500%的牙菌斑Genius系列增加LED

360°智能環(huán)，基于藍(lán)牙技術(shù)可連接到用戶的智能手機(jī)新一代iO2系列利用磁波技術(shù)，產(chǎn)生高頻振動(dòng)，并且使動(dòng)力無損直達(dá)刷頭，顯著提高清除牙菌斑的效率徠芬新一代掃振電動(dòng)牙刷自研伺服系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)66000次/分鐘高頻擺動(dòng)、0.1?精準(zhǔn)控制、60°超大擺幅的掃振一體的清潔方式，更接近于巴氏刷牙法2023年抖音電動(dòng)牙刷零售價(jià)格結(jié)構(gòu)（單位：

）2.1.2

消費(fèi)市場(chǎng)：新渠道拓展激發(fā)電動(dòng)牙刷潛在消費(fèi)釋放62.067.151.155.820192020 2021 2022 2023資料來源：

中國口腔用品協(xié)會(huì)；

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目前，天貓和京東仍是電動(dòng)牙刷行業(yè)網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)最大的兩個(gè)渠道，但增速不及抖音和快手這類新興渠道。2023年，電動(dòng)牙刷成為抖音平臺(tái)口腔護(hù)理市場(chǎng)增速排名第二的細(xì)分市場(chǎng)，同比增速達(dá)80.7

。隨著營銷渠道的多元化發(fā)展，電動(dòng)牙刷產(chǎn)品觸及更廣大的消費(fèi)群體，從而推動(dòng)電動(dòng)牙刷潛在需求持續(xù)釋放。2023年，中國電動(dòng)牙刷零售額規(guī)?；厣?5.8億元國內(nèi)電動(dòng)牙刷線上銷售渠道對(duì)比 2019-2023年中國電動(dòng)牙刷零售額規(guī)模（單位：億元）82.32.2

技術(shù)市場(chǎng)：掃振伺服電機(jī)是實(shí)現(xiàn)清潔性能提升的最佳電機(jī)方案資料來源：incopat等

當(dāng)前，全球電動(dòng)牙刷技術(shù)功效主要集中于清潔性、成本降低、有效清潔性、結(jié)構(gòu)復(fù)雜性降低、便利性提高等方面，其中，清潔效果是電動(dòng)牙刷行業(yè)技術(shù)布局的首要重點(diǎn)。伺服電機(jī)具有控制精度高、動(dòng)態(tài)響應(yīng)性能好、轉(zhuǎn)速范圍寬等優(yōu)勢(shì)，成為掃振一體電動(dòng)牙刷的主流電機(jī)方案，是中高端電動(dòng)牙刷品牌市場(chǎng)的主流選擇。常見電動(dòng)牙刷清潔方案對(duì)比清潔技術(shù)旋轉(zhuǎn)式聲波式掃振一體式清潔原理前后左右旋轉(zhuǎn)震動(dòng)高速水流震動(dòng)沖洗大幅度掃振清潔清潔效果較好稍弱好摩擦感受強(qiáng)輕柔較強(qiáng)振感小大較大噪音大小小操作要求高，應(yīng)用巴氏刷牙法難度高高，應(yīng)用巴氏刷牙法難度高低，且很好模擬巴氏刷牙法對(duì)應(yīng)主流電機(jī)方案微型直流電機(jī)微型直流電機(jī)伺服電機(jī)清潔性42成本降低14結(jié)構(gòu)復(fù)雜性降低10便利性提高15（單位：

）其他19截至2024年6月全球電動(dòng)牙刷技術(shù)專利構(gòu)成 電動(dòng)牙刷應(yīng)用技術(shù)演變歷程2.3.1

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：競(jìng)爭(zhēng)主體類型多元化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于規(guī)范化電動(dòng)牙刷行業(yè)的快速發(fā)展，吸引了眾多企業(yè)參與布局，同時(shí)也帶來了更激烈的競(jìng)爭(zhēng)。中國電動(dòng)牙刷行業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)主體類型眾多，包括專業(yè)口腔清潔設(shè)備商、個(gè)人日常護(hù)理用品廠商、互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈整合平臺(tái)、智能家電廠商、知名牙膏品牌等。隨著電動(dòng)牙刷相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不斷出臺(tái)，中國電動(dòng)牙刷市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更為規(guī)范。中國電動(dòng)牙刷企業(yè)主體類型資料來源：

中國電動(dòng)牙刷行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)類型標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)/計(jì)劃號(hào)發(fā)布時(shí)間/狀態(tài)國際標(biāo)準(zhǔn)電動(dòng)牙刷性能測(cè)試方法IEC

63174：20212021-12-20國家標(biāo)準(zhǔn)電動(dòng)牙刷

一般要求和檢測(cè)方法GB/T

40362-20212021-08-20電動(dòng)牙刷

性能測(cè)試方法20231645-T-607正在起草團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)口腔衛(wèi)生器具清潔效果評(píng)價(jià)

第1部分：電動(dòng)牙刷T

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—20222023-01-06綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范

電動(dòng)牙刷T/

CNLIC

0024

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20212022-05-09成人用電動(dòng)牙刷T/ZZB

2224—20212021-08-27消費(fèi)類電器產(chǎn)品衛(wèi)生健康技術(shù)要求

第7部分：電動(dòng)牙刷T/CPQS

E0003.7—20202020-06-17電動(dòng)牙刷T/CHEAA

0009—20192019-09-02userid:529794,docid:173614,date:2024-08-30,2023年，中國電動(dòng)牙刷線上零售份額前五的品牌分別是Usmile、飛利浦、歐樂B、飛科和米家，整體市場(chǎng)集中度較高，頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，新興品牌競(jìng)爭(zhēng)壓力大，行業(yè)突圍難度高。從企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格水平來看，100-200價(jià)位區(qū)間產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，以聲波電動(dòng)牙刷為主，主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)包括舒克、拜爾、獅王、米家、京東京造、美的等。2023年中國電動(dòng)牙刷線上市場(chǎng)份額（單位：

）資料來源：

中國口腔清潔護(hù)理用品工業(yè)協(xié)會(huì)2.3.2

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，品牌突圍難度升級(jí)usmile27.6飛利浦19.3歐樂B10.2飛科4.4米家4.1其他34.45565662019202120232019-2023年中國電動(dòng)牙刷CR5市場(chǎng)份額集中度（單位：

）2024年中國電動(dòng)牙刷品牌價(jià)格區(qū)間（單位：元）2.3.3

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：掃振一體伺服電機(jī)技術(shù)助力徠芬后來居上2023年10月，徠芬通過自研伺服電機(jī)系統(tǒng)，推出了一款掃振一體化電動(dòng)牙刷，市場(chǎng)反應(yīng)火爆。2024年“618”大促期間，徠芬電動(dòng)牙刷銷量繼續(xù)放量，成為京東、天貓、抖音等電商平臺(tái)的電動(dòng)牙刷品類銷售冠軍。通過伺服電機(jī)技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品創(chuàng)新，徠芬已成為中國電動(dòng)牙刷行業(yè)的有力競(jìng)爭(zhēng)者之一。資料來源：

徠芬；

抖音品牌產(chǎn)品型號(hào)電機(jī)清潔方案銷售統(tǒng)計(jì)時(shí)段UsmileY10聲波式2023全年P(guān)10聲波式2023全年P(guān)10PRO聲波式2023全年P(guān)1zb聲波式2023全年P(guān)4聲波式2023全年飛科FT7105聲波式2023全年貝德瑪成人電動(dòng)牙刷聲波式2023全年歐樂BPro3旋轉(zhuǎn)式2023全年徠芬掃振電動(dòng)牙刷掃振一體式2023年10-12月福派成人電動(dòng)牙刷聲波式2023全年2023年抖音成人電動(dòng)牙刷市場(chǎng)商品銷售額TOP10情況2023-2024年節(jié)日大促期間徠芬掃振電動(dòng)牙刷銷售表現(xiàn)（單位：萬支，億元）13.5450.41.61.81.61.41.210.80.60.40.20504540353025201510502023“雙十一”2024“六一八”銷量（萬支）銷售額（億元）033.1 主流技術(shù)趨勢(shì)3.2 市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)3.1

技術(shù)趨勢(shì)：掃振一體伺服電機(jī)方案助力電動(dòng)牙刷行業(yè)迎來新變革電動(dòng)牙刷基于伺服電機(jī)實(shí)現(xiàn)的掃振一體化功能，可綜合旋轉(zhuǎn)式和聲波式電動(dòng)牙刷的優(yōu)點(diǎn)，更深入地清潔牙齒，有效去除牙菌斑和牙漬，更契合巴氏刷牙法，為用戶帶來更加健康的口腔環(huán)境。掃振一體伺服電機(jī)助力電動(dòng)牙刷技術(shù)變革趨勢(shì)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)控制提高清潔效率保持穩(wěn)定輸出可綜合旋轉(zhuǎn)式和聲波式電動(dòng)牙刷的優(yōu)點(diǎn)，更深入地清潔牙齒，有效去除牙菌斑和牙漬，更契合巴氏刷牙法支持輸出智能化控制，能避免因?yàn)橛鲎瓒鴾p弱牙刷的動(dòng)力、讓清潔力下降的情況，實(shí)現(xiàn)電動(dòng)牙刷扭矩的穩(wěn)定輸出支持個(gè)性開發(fā)通過設(shè)計(jì)控制芯片算法，可按需智能化調(diào)節(jié)震動(dòng)角度、擺動(dòng)幅度和擺動(dòng)速度，提供不同的功能、檔位，做到適配不同人群、不同時(shí)期的口腔環(huán)境清潔需求能夠?qū)崿F(xiàn)精準(zhǔn)調(diào)整并穩(wěn)定刷頭的轉(zhuǎn)速和扭矩，電機(jī)會(huì)根據(jù)芯片每次反饋情況調(diào)整動(dòng)能，形成一個(gè)完整的控制閉環(huán)資料來源：

3.2

市場(chǎng)前景：預(yù)計(jì)2028年中國電動(dòng)牙刷零售規(guī)模將突破100億元當(dāng)前美國電動(dòng)牙刷普及率達(dá)42

、日本達(dá)40

、西班牙達(dá)30

，中國電動(dòng)牙刷普及率仍有巨大的提升