日啖三餐朝朝暮暮的煙火氣糧油生鮮行業(yè)洞察報告中國零售商分析與洞察團隊China

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Retailer2024年8月NIQ01

糧油生鮮行業(yè)現狀02直面多元化飲食沖擊03探討零售商發(fā)展機遇目錄01

糧油生鮮行業(yè)現狀目錄02直面多元化飲食沖擊03探討零售商發(fā)展機遇全國糧食蔬果肉類產量增速對比時間覆蓋2019-2022年品類糧食產量水果產量肉類產量□水產品產量■蔬菜產量禽蛋產量■食用油產量牛奶產量供給端：各品種穩(wěn)定增長，水果蔬菜產量提升較大全國糧食蔬果肉類產量(萬噸)

時間覆蓋2013-2022年CAGR*+1.4%增速+4.4%+21.8%+8.2%+6.3%+13.7%+10.5%+6.4%+27.8%CAGR*+2.1%207182.82013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年NIQ數據來源：國家統計局需求端：人均消費穩(wěn)定，科學膳食觀逐漸養(yǎng)成中國居民食物消耗量及膳食結構變化

中國消費者計劃增加消費的品類Top3:50%生鮮食品/蔬果等34%生鮮肉類2.0%5.5%12.0%38.3%41.2%2.0%6.0%12.9%41.2%36.9%■食用油■蛋奶■

肉禽水產■蔬菜瓜果■糧食6.

515.2%41.2%2.6%-6.3%13.9%42.0%39%營養(yǎng)保健品數據來源：國家統計局；NIQ

2024中國消費NIQ34.6%35.2%2019201320162022501

糧油生鮮行業(yè)現狀目錄02直面多元化飲食沖擊03探討零售商發(fā)展機遇外食中食內食餐廳堂食外帶外賣開封即食

簡單烹煮在家烹飪

即食生鮮一線及新一線城市25-35歲消費者每周外食2次及以上全國便利店外賣消費者每周外賣2次及以上多元化飲食選擇，擠壓家中就餐場景需求95后人群選擇每周3次以下(低頻)做飯預制菜22年增速預計在30年將增至15%-20%

ielsen

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Reserved.

744%+27%66%65%日漸被替代的傳統家庭廚房外出就餐及外賣常態(tài)化小包裝食用油包裝米醬油/蠔油液體奶酸奶/酸味奶麥類食品即食面■線下份額

■線上份額85.7%

14.3%28.7%92.7%93.8%91.8%社區(qū)生鮮專賣店新型生鮮超市

線下實體店倉儲會員店生鮮類專業(yè)電商綜合電商新零售線上平臺1561]2846284115內食線下市場仍占基本大盤，大賣場為代表的傳統線下渠道滲透率高舉84.9%15.1%67.3%32.7%674447224全國線上線下渠道銷售額份額對比MAT2404線上線下主要購買渠道生鮮品類滲透率及忠誠度對比大賣場超市小型超市數據來源：NIQ零售研究；NIQ

電商數據庫；■光顧過□最常光顧三方到家平臺JielsenConsumerLLC.

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Reserved.261371.3%8小包裝食用油銷售額

增速%MAT2004MAT2104MAT2204MAT2304MAT2404包裝米銷售額

增速%MAT2004

MAT2104MAT2204MAT2304MAT2404包裝面粉銷售額

增速%MAT2004MAT2104MAT2204MAT2304MAT2404+9.9%+20.6%+18.2%蔬果肉禽乳品人均消費均正向增長人均年度蔬果肉禽消耗量

(KG)

及近五年增速2018-2022年糧油疫情后基本盤規(guī)模收縮全國線下渠道糧油銷售規(guī)模及MAT2404

對比MAT2004

增速49.951.3

2018年

2019年

2020年內食消費結構呈現動態(tài)變化銷售額

增速%銷售額

增速%銷售額

增速%162.92022年60.22022年肉禽水產蛋類乳品瓜果蔬菜59.41602020年170.827.6-16.5%-15.6%1552019年ielsenConsumerLLC.All

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Reserved.25.925.8148.22018年數據來源：NIQ零售研究；國家統計局-8.6%23.221.92020年2022年2019年2021年2021年2018年2021年9穩(wěn)定階段

(2007年至今)14.5%

(1997-2006年)預制菜復合增長率

0.3%·

單人戶增多增加對便捷

預制菜復合增長率餐食的需求

2.2%·

飲食外部化與餐飲連鎖

·

人口老齡化、單身獨居化共同推動行業(yè)成長

預制菜復合增長率人口增加·隨處可見的便利店和社·

日本經濟泡沫以及出生

區(qū)統一配餐提供便利率大幅下降

·

金融危機后預制菜消費·

冷凍類預制菜B

端口停量呈現明顯的V

型恢復，爆發(fā)階段

滯，行業(yè)進入洗牌期

之后保持相對平穩(wěn)態(tài)勢(1968-1996年)始發(fā)期(1960-1990年)·第一臺快速冷凍機試制成功●

預制菜進入市場打下基

礎萌芽期(1990-2010年)·隨著快餐文化進入市場，凈菜配送工廠開始出現·2

000年出現深加工預制

菜企業(yè)。

2005年起，新雅、全聚

德等餐飲連鎖推出自身品

牌特色預制菜B端快速發(fā)展期

(2010-2020年)·

2010年始餐飲市場連鎖

化進程加快，供應鏈效率

提高，預制菜在大B端逐

步打開·

2014年外賣行業(yè)出現，

大量小B端客戶開始使用

預制菜>

60%預制菜行業(yè)滲透率6:4B

端

：C端占比C端需求發(fā)掘期(2020年-至今)·

消費者對于預制菜的接受度提升·更注重體驗感和性價比·方便快捷的優(yōu)勢逐步呈現·2020年初，疫情催化居民

生活習慣改變，居家隔離

培養(yǎng)了預制菜消費習慣1010-15%預制菜行業(yè)滲透率8:2B端

：C

端占比數據來源：桌面研究預制菜C端需求因疫情被挖掘，增長動能強勁；目前處于爆發(fā)階段，仍有空間34.3%預制菜復合增長率·

二戰(zhàn)后冷凍類預制菜

增速45%·

冷鏈物流和現代商業(yè)

同步發(fā)展導入階段

(1958-1967年)中國進程處于日本爆發(fā)階段，發(fā)展趨勢蒸蒸日上恢復階段美國合作社少產地直銷優(yōu)冷鏈物流發(fā)達高大型連鎖零售綜合配送平臺日本農業(yè)協會多多級制競價高冷鏈物流發(fā)達優(yōu)綜合超市為主小型食品超市崛起中國個體農戶多分級制經銷欠常溫物流為主低傳統渠道為主新興渠道涌現70%+發(fā)達國家生鮮現代渠道銷售占比37%中國生鮮現代渠道銷售占比6%~中國電商及新興渠道

生鮮現代渠道銷售占比90%+發(fā)達國家

冷鏈運輸占比30%中國冷鏈運輸占比20%中國果蔬冷鏈運輸占比轉型中的國內農業(yè)現代化體系中美日生鮮農產品主要流通模式對比lielsenConsumerLLC.All

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Reserved.NIQ11目錄03

探討零售商發(fā)展機遇

12糧油需求量下降生鮮水果生鮮水果/乳制品/預制菜上升情況下如何發(fā)展?乳制品

預制產品零售商面臨棋局布陣

3從消費需求出發(fā)探索解決方案售后便利性冷鏈服務

情感需求新鮮營養(yǎng)小眾健康好吃

高蛋白0添加

有機當季高品質ielsen

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Reserved.NIQ食品

安全形象十求質保量的消費者TOP5

需求新鮮/鮮活的品質保證健康營養(yǎng)的產品滿足味蕾體驗

購買便捷性商品力Q服務體驗15服務/環(huán)境加持數據來源：2023-24

NIQ生鮮購物者趨勢NIQNIQ

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Reserved.

16滿足消費者需求

提升業(yè)績增長潛力養(yǎng)健康高營養(yǎng)

提升產品品質以愛之名

提供優(yōu)質服務NIQ

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Reserved.

17包裝鎖鮮技術變革一全國線下TOP100大米單品，29支為低氧鎖鮮，一

金龍魚TOP25

大米單品，23

支為低

氧

鎖

鮮FD凍干技術[速凍點心急凍鎖鮮：通過急凍隧道，內部水分凝結成微/納米級冰晶，細胞

壁完整，減少水分流失三全食品“-35度活性動態(tài)鎖鮮”思念“納米冰晶鎖鮮”灣仔碼頭“-30~-40度速凍鎖鮮”鮮濕面生物保鮮技術、微生物控制

細分、淀粉老化機理及其控制等，腐敗率由4%降至10萬分之一以下方便面濕面系列額增幅+24.2%低溫環(huán)境下，有效控制食物水分流失，需要時復原，保

護鮮美口感與質量線上方便面品牌較多海福盛、和廚、無名小廚、

壯面、星菜..國龍間

溫馨提示都品暴用低氧保鮮(非空)

包轉力保大來容域，并藥虹，裝中桌用充入二

化度液大采限時，卡生了9石

，

,

產

及育

，鹽凍活蝦：鮮活捕撈后經海水急凍，保留鮮美品質佳為保持大米風味并防霉防蟲，充入二氧化碳保鮮南街村保鮮濕面白象鮮面?zhèn)鳌?/p>

●

●生物保鮮新工藝凍干配菜凍干湯料凍干面急凍鎖鮮低氧鎖鮮ielsen

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Reserved.數據來源：桌面研1848%38%十

06蔬菜是否新鮮蔬菜是否當季平均上漲vs

去年

+1.5%水果是否新鮮

40%田

水果甜度/熟度是否高

0水果是否當季

28%是否無公害/有機蔬菜-4%

+5%

+4%

+3%

十2%

十2%新鮮/當季最為關注，線下渠道仍存空間前水三果購買蔬菜考慮因素32%購買渠道變化數據來源：2023-24NIQ

生鮮購物者趨勢研NIQJielsenConsumerLLC.All

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Reserved.t→19順應中國傳統節(jié)氣需與A電

嚴m(xù)a10-200秋藕9-10月

秋季熱銷水果1.8%

份額+49.5%

增速變進

各個預生產I加工春食時菜季節(jié)新食材的營銷打法冬筍蘿卜“冬吃蘿卜夏吃姜

保衛(wèi)戰(zhàn)

不勞大夫開處方”冷鍵從大倉配送到盒馬各個區(qū)越300多家門店配送腌篤鮮好食材幫襯預制菜冬季熱銷水果32

.0%份額

+187.2%

增速4.脆篤鮮預制菜搭上冷鏈被送往盒馬全國6個大倉夏季熱銷水果20.6%

份額

+28.9%

增速一不時不食+34

3%增速春筍潤嗓止咳

益血益氣超抗氧化

當季嘗鮮榴蓮4-9月車厘子2月JielsenConsumerLLC.All

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Reserved.

20冬第2t聲源頭數據來源：桌面研究；NIQ線下生鮮數據庫搶收雷筍采摘24小時到達藏秋月

梨水八仙蘿卜新鮮液體奶

+0.3%進口冰鮮水產銷售額增速%

+78.8%24%%額份額銷售垂直冷柜有效利用空間步入冷藏沉浸式保鮮保鮮運輸店到家的質保冷藏乳品冰鮮水產冷鏈配送增加冷鏈投入，做有效配送陳列冷鏈冷藏需求增長高效終端冷藏冷藏酸奶+1.0%%額份額銷售冰鮮鱈魚活帝王蟹

冰鮮三文魚

冰鮮帶魚308.9%300.9%182.7%165.9%驅動消費者線上購買生鮮的因素(占比%)數據來源：桌面研究；NIQ零

售

研*乳制品份額提升基于全國現代渠道21-22年人均冷庫容量對比ielsenConsumerLLC.All

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Reserved.NIQ究

：21當天制作售賣物料新鮮、確保品質看得見的生產過程更安心、更放心現包餛飩餃子

現煮小火鍋/燒烤NIQ

數據來源：桌面研究；2023-24

NIQ

生鮮

22零售現制工作坊，提升引流新技能烘培面包-消費者驅動偏好Topl產品新鮮、品質有保證人

67%盒

馬鮮生會員店新零售

52%·

現做小食堂·熱氣美味·滿足便利性需求··

·現制真材實料還原包裝圖片熱氣騰騰有鍋氣零售增加現做現賣業(yè)務吸引客流現麼芝麻粉群滲透率··

·

·PARTTWO健康營養(yǎng)食譜講究內“養(yǎng)”食補NIQ

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Reserved.

23精研多元高蛋白飲食消費者TOP3飲食習慣全球中國北美歐洲低脂飲食低糖/0糖飲食高蛋白飲食高蛋白飲食低糖/0糖飲食低熱量飲食低脂飲食低脂飲食高蛋白飲食低脂飲食低糖/0糖飲食低糖/0糖飲食

4.0蛋白牛奶+0.2%

+62.2%A2

蛋白牛奶

+0.3%

+21.4%金典超濾奶6.0g蛋白

高鈣低脂優(yōu)諾5.0

5.0g蛋白·

高鈣額增速現代渠道份額提升現代渠道額增速現代渠道份額提升現代渠道牛腿肉豬里脊

份額增+:

羊腿肉低脂高蛋白0.3%0.2%0.2%0.2%0.1%豬蹄五花肉份額減-:高脂高熱量

肉餡肥牛-0.6%-0.6%-0.3%-0.1%科學吃肉√低脂√

高蛋白√美味依舊內卷鮮奶含量+++營養(yǎng)疊疊樂希臘酸奶蛋白質×3濃醇×3Oormlk0乳糖乳增不耐出干怕≈3倍：高蛋白天然汽重白，元白料邁山姆希臘式酸奶·3倍牛奶濃縮·10.0g

蛋白·

奶酪口感#希臘酸奶4.6億次瀏寬#山姆希臘式酸奶

341.6萬次測覽·

酸奶碗挖著吃

下

+771.0%額增速全國線吾

島希臘酸奶·ielsenConsumerLLC.All

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Reserved.■包裝規(guī)格效力(in

1000

CNY)

■平均價格效力(in

1000

CNY)NIQ■鋪貨效力(in1000CNY)

■單點銷售件數效力(in1000CNY)4倍牛奶濃縮

9.0g蛋白牛腱雞腿A2蛋白24核桃油：亞油酸、亞麻酸No.9:純正一級純核桃油物理冷榨5斤裝山茶油：油酸，微量元素No.20:純山茶油非轉基因農家5斤裝沙棘籽油：黃酮、有機酸No.53:佩優(yōu)棘新疆精選沙棘油250ml牛油果油：高油酸、高煙點No.64:晟麥牛油果油1L富含Omega-9MAT

份額5.5%

胚

究；主；

Jielse

n

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Reserved.心的額份額為占合2404期抖音TOP1點Q食NI大米面研芽桌大米雜糧胚芽米：量增幅+11.6%雜糧：額增幅+11.8%糯米：額增幅+5.3%粗糧主食食用油高植物甾醇粟米油精選優(yōu)質胚芽原料，適溫

壓榨，保留天然甾醇、亞

油酸、維E。青汁湯圓23年1月上市MAT

份額0.3黃米粽子1.1→

1.5→4.4多元素營養(yǎng)物質進階補充高谷維素稻米油只取米胚和米皮(稻米5%)

富含64%營養(yǎng)，高谷維素、

植物甾醇。高油酸花生油精選高油酸花生原料，含量遠高于普通花生油(35%)。原生油酸更穩(wěn)定。銷售額份額

+0.2%

+0.3%

+0.2%維生素、微量元素蛋白質、微量元素

蛋白質、煙酸由高質原料帶來高含量天然營養(yǎng)物質60%

營養(yǎng)胚乳五黑五紅湯圓三全于23年12月上市五黑五紅粽子思念于24年4月上市黃米湯圓4.1→6.8→7.2新興健康油種持續(xù)涌現雜糧手抓餅22年10月上市三年

額份額%20%

營養(yǎng)糧食胚芽25PARTTHREE饕餮美食包羅萬象創(chuàng)鮮“味”來NIQ

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Reserved.

26尋味四海，布局地緣特色食物?>?尋特色地緣食材

地域美味附加值地標農產品線上年均增長禮送鮮甜+15.0%水果禮盒增速NIQ

水果數據庫阿克蘇蘋果據

+9.7%龍泉驛水蜜桃禮盒125元/盒額增速生鮮數云貴空心李+213.6%人參果+216.2%魚腥草+11.8%兩廣地三華李+8.5%黃皮+28.7%橄欖+32.1%甘蔗+25.6%東部沿海嶗山櫻珠+67.3%冬桃+43.1%紅心李+9.0%楊桃+3.6%東三省姑

艷娘果紅桃+5.4%+12.1%日本沙紅桃玫瓏瓜+1050.8%+1.9%西北糧倉河套面粉新疆面粉+27.2%+55.2%五常大米

下

+12.1%額增速全國線南

美燕

窩

果

+224.2%釋

迦

果

+1.6%新疆庫爾勒蘋果禮盒

128元/盒27數據來源：NIQ

線下生鮮數據庫：銷售額增幅*地標農產品的線上增速為2017-2022年的年+36.0%東南亞榴

蓮

+11.6%地標本味NIQ菠蘿蜜

+16.2%火鍋底料-7.5探索地域特色口味快手醬料樣式愈多口味愈重藤椒豬肚雞牛油麻辣番茄清油菌

湯咖喱火鍋底料口水雞+821.4

1l1.878.8加點滋味日式關西壽喜燒風味湯底24年2月全國線下上新刻鐘廚房柳州螺螄粉火鍋湯底2

4

年

2

月

全國線下上新太太樂湯之鮮糟粕醋火鍋湯底23年11月全國線下上新12.8-0.94.2-0.5ielsenConsumerLLC.All

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28數據來源：NIQ零售研究：全國線下|MAT2404-4.1-21.820.412.7青花椒+169.723.1

26.6烤魚+719.1-6.3

-6.3-12.0

-10.3蒜蓉小龍蝦麻辣小龍蝦金湯酸菜魚-11.6

-11.2快手調料魚香肉絲黃燜雞水煮魚啤酒鴨大盤雞干鍋料缽缽雞紅燒肉酸菜魚54.8-7.0炒雞-42.318.1主要水果種類對比國家水果總產量占比%及該品種銷售額增幅園林水果類79.2%柑橘類粑粑柑+49.9%丑甜肉皮分離口感升級品種差異4.4%甜瓜20.7%西瓜玉露香梨

+6.5%黃綠果皮

核小汁多壓砂瓜+221.3%南方現代渠道皮厚沙瓤甜度高個大脆蜜梨+6693.7%果肉細膩

肉質雪白地雷瓜+10.2%南方現代渠道個頭小脆甜方便攜帶蜜罐瓜+221.3%脆甜爽口

皮薄肉厚其麟瓜+12.0%脆甜爽口

含糖量高秋月梨+43.8%脆甜無渣汁水豐富維納斯+108.2%皮薄帶奶香

黃金蘋果梨瓜

+2.6%清脆多汁

清香氣息15.2%蘋果6.2%梨阿克蘇+9.7%冰糖心

香氣濃瓜果類瑞雪

+48.4%口感脆甜

青蘋果數據來源：國家統計局；NIQ線下生鮮數據*水果種類前的百分比為國家總產量占比；品蜜橘+3.2%

金錢桔

+105.2%ielsenConsumerLLC.All

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Reserved.冰淇淋口感多汁甜蜜NIQ酸甜爽口皮薄汁多玉菇瓜+10.2%脆甜多汁連皮可食29PART

FOUR精致“快”捷享受更多休閑時光NIQ

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Reserved.

30冷泡汁全國線下TOP1冷泡汁欣和味達美麻辣海鮮冷泡汁(袋裝)100GM煮熟放涼拌勻即可低脂0添加2023年，恒順醋業(yè)推出冷泡汁；

太太樂湯之鮮推出冷泡湯系列冷凍雞肉洋蔥圈+47.9%正大雞肉洋蔥圈800G

￥16.1≈60片冷凍薯片炸雞23年12月全國線下上新大成薯片炸雞312G

￥13.7≈60片即煮八寶粥料+12.1%即拌白灼汁+573.8%即熱：一招制勝，秒變大廚的便捷廚房美味雜糧包/多色雜糧+32.1%NIQ

·數據來源：桌面研究；外賣數據來自餓了么;某外賣雞肉洋蔥圈

￥18.0≈12片某外賣薯片炸雞

￥12.0≈5片ielsenConsumerLLC.All

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Reserved.即炸31水果切盒拼配，需求日益旺盛果切即時零售主要玩家百果元切果NOW+79.7%NIQ

水果切盒增速

鮮豐水果三拼/四拼一份價格多重享受即食：擺脫廚房的零售商飲食體驗+60.0%美團果切搜索量增速ielsenConsumerLLC.All

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Reserved.32盲盒果切水果吃出驚喜感數據來源：桌面研究；NIQ

線下生鮮數據庫酸奶果切盒

跨界聯動NIQPART

FIVE以“愛”之名用心服務ielsenConsumerLLC.All

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Reserved.NIQ3324%19%

19%關注農藥檢測公示關注可追溯生產源頭店員產品知識豐富給到專業(yè)建議海報突出甜度優(yōu)勢水果增加展示海報

甜度賣點突出標明最佳保存方式產品包裝展現賣點最佳酸甜比優(yōu)質產地孕育好果

幫助抓取關鍵點幫助消費者辨識真?zhèn)我豢吹乩順酥径磭鴺巳磁淞媳硗ǔＥ淞蠘俗⑵贩N為：五優(yōu)稻4號/稻花香2號設生鮮專業(yè)指導崗位新加坡FairPrice專業(yè)指導幫助挑選

從源頭到上架多維度解答疑惑更絲滑的購物體驗百策大未隊證標志產品名稱：

五常宿香米bkg配料：水程(玉優(yōu)箱4

號

)陜行標準+G8/T

19266匱量等級；優(yōu)質一等凈管量：5kg保質期：12個月檢測食用油質量拒絕“千滾油”

優(yōu)質福臨門食用油

12小時必換農殘公示墻零售商之舉買得放心一目了然關注店內溝通體現零售專業(yè)價值提升可信度看得到的產品背書中國消費者愈發(fā)追求專業(yè)性Jielsen

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Reserved.

3407數據來源：2023-24NIQ生鮮購物者趨勢研NIQ(O滿足放松和享受購物

的情感需求更適合購買新鮮食品/熟食不定期促銷活動可以在購買前試用產品新增微波爐電子秤

塑料帶滾水球生鮮免費冰榴蓮挑選手套提供更貼心生鮮購買服務觸動由選到購30%29%

28%

22%貼心選購環(huán)節(jié)滿分購物體驗沉浸體驗選擇大賣場/超市而非網購原因胖東來免費榨汁爆改后步步高免費海鮮加工更適合隨心所欲

瀏覽和選擇商品豪放試吃+配套服務超市試吃成為引流話題31%