板材行業(yè)風險評估分析報告板材行業(yè)風險評估分析報告PAGE國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導報社PAGE3北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司板材行業(yè)風險評估分析報告摘要鋼材是國家建設和實現(xiàn)四化必不可少的重要物資，應用廣泛、品種繁多，鋼材一般分為長材、板材和管材三大類。而板材通常包括薄板、中板和厚板。根據(jù)軋制工序又分為熱軋和冷軋。2009年全年國內(nèi)特厚板、厚鋼板和中板產(chǎn)量合計為5837萬噸，較去年同期5960萬噸的產(chǎn)量下降123萬噸，降幅為2.1%。2009年熱軋薄板產(chǎn)量576.8萬噸，同比增長75.5%；冷軋薄板產(chǎn)量為1641.14萬噸，同比增長20.4%。2009年中厚寬鋼帶產(chǎn)量8383.75萬噸，同比增長13.2%；熱軋薄寬鋼帶產(chǎn)量為3033.63萬噸，同比增長24.3%。2009年冷軋薄寬鋼帶產(chǎn)量2187.04萬噸，同比增長15.9%；冷軋薄板產(chǎn)量為1641.14萬噸，同比增長20.4%。2009年全年熱軋窄帶鋼累計產(chǎn)量達4574.76萬噸，較去年增加990.84萬噸，同比增長27.6%。板材的下游需求行業(yè)包括造船、汽車、家電、機械行業(yè)，其中，2009年汽車耗鋼月3300萬噸、家電行業(yè)耗鋼較小約為600萬噸；造船耗板材1170萬噸。下游行業(yè)的需求情況，對板材產(chǎn)品的價格產(chǎn)生直接影響。板材是鋼鐵產(chǎn)品里技術(shù)要求高，投資規(guī)模大的產(chǎn)品。我國主要的冷熱軋生產(chǎn)能力都集中在大型國有鋼鐵企業(yè)和大型民營鋼鐵企業(yè)中，高端的汽車板也主要集中在全國重點鋼鐵企業(yè)中，寶鋼、武鋼、鞍鋼等重點鋼鐵企業(yè)的板材生產(chǎn)能力強。2010年，我國鋼鐵行業(yè)的板材市場在整體產(chǎn)能過剩，而需求下降的情況下，供需矛盾將會凸顯，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營面臨較大的困難和挑戰(zhàn)。面臨的風險主要有：宏觀經(jīng)濟波動風險、產(chǎn)業(yè)政策風險、兼并重組風險、供求風險和國際貿(mào)易風險等。2010年，板材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨的風險突出，但若利用好鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的時機，將有利于薄板產(chǎn)業(yè)的長遠發(fā)展。

目錄TOC\h\z\t"標題1,1,標題2,2,標題3,3"第一章國內(nèi)中厚板產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 1第一節(jié)2009年國內(nèi)宏觀經(jīng)濟運行基本情況 1第二節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況分析 4一、2009年鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況 4二、鋼鐵行業(yè)關(guān)注的主要矛盾和問題 7第三節(jié)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策變化及影響分析 9一、控制產(chǎn)能政策分析 9第二章國內(nèi)板材供需狀況分析及預測 16第一節(jié)2009年國內(nèi)板材生產(chǎn)、消費情況分析及預測 16一、板材生產(chǎn)情況分析 16二、、板材價格變化分析 19三、板材市場供需矛盾分析及未來需求預測 23第二節(jié)2009年國內(nèi)板材生產(chǎn)能力分析及預測 27一、國內(nèi)板材軋機生產(chǎn)能力分析及預測 27二、國內(nèi)板材行業(yè)面臨的困境 28第三節(jié)2009年國內(nèi)板材進出口情況分析及預測 30一、2009年中厚板進出口分析 30二、2009年熱軋薄板進出口分析 30三、2009年冷軋薄板進出口分析 34第三章國內(nèi)主要板材消費行業(yè)需求分析及預測 37第一節(jié)國內(nèi)船舶制造行業(yè)對板材需求分析及預測 37一、船舶制造行業(yè)發(fā)展狀況分析 37二、船舶制造行業(yè)對板材需求分析及預測 42第二節(jié)國內(nèi)汽車行業(yè)對板材需求分析及預測 47一、汽車行業(yè)發(fā)展狀況分析 47二、汽車行業(yè)對板材需求分析及預測 54第三節(jié)國內(nèi)家電行業(yè)對板材需求分析及預測 61一、家電行業(yè)發(fā)展狀況分析 61二、家電行業(yè)對板材需求分析及預測 64第四章國內(nèi)主要板材生產(chǎn)企業(yè)分析 68第一節(jié)寶鋼板材生產(chǎn)分析 68一、2009年寶鋼經(jīng)營情況分析 68二、2009年寶鋼財務指標分析 71三、寶鋼2010年發(fā)展趨勢 72第二節(jié)鞍鋼板材生產(chǎn)分析 74一、2009年鞍鋼經(jīng)營情況分析 74二、2009年鞍鋼財務指標分析 76三、2010年鞍鋼發(fā)展趨勢 78第三節(jié)濟鋼板材生產(chǎn)分析 79一、2009年濟鋼經(jīng)營情況分析 79二、2009年濟鋼財務指標分析 80三、濟鋼2010年發(fā)展趨勢 81第四節(jié)武鋼板材生產(chǎn)分析 83一、2009年武鋼經(jīng)營情況分析 83二、2009年武鋼財務指標分析 84三、武鋼2010年發(fā)展趨勢 86第五章國內(nèi)板材生產(chǎn)風險分析及投資策略建議 88第一節(jié)國內(nèi)板材生產(chǎn)經(jīng)營風險分析 88一、宏觀經(jīng)濟運行環(huán)境和政策風險 88二、上游原燃料風險 89三、下游需求風險 91四、供給風險 93四、價格風險 94四、競爭風險 94第二節(jié)國內(nèi)板材生產(chǎn)投資策略分析 96一、板材生產(chǎn)企業(yè)投資策略 96二、相關(guān)板材投資機構(gòu)投資點分析 97第三節(jié)國內(nèi)板材信貸建議 98一、進一步收緊板材行業(yè)的融資行為 98二、銀行應嚴加大聯(lián)合重組貸款的支持力度 98三、銀行應支持產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整符合產(chǎn)業(yè)政策的項目 98

附表TOC\h\z\t"表題"\c表1 2009年各種運輸方式完成貨物運輸量及其增長速度 3表2 近幾年政府出臺的相關(guān)鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策 9表3 2009年全國鋼材及中厚板產(chǎn)量統(tǒng)計（單位：萬噸） 16表4 2009年新投產(chǎn)軋線產(chǎn)能統(tǒng)計 17表5 2009年薄板產(chǎn)量表 18表6 2009年與2008年lgmi板材價格指數(shù)比較 20表7 2009年中厚板企業(yè)中厚板及特厚板產(chǎn)品產(chǎn)量（單位：萬噸） 27表8 2003年與2009年板材平均產(chǎn)能比較（單位：萬噸） 29表9 當前計劃投產(chǎn)以及規(guī)劃要投產(chǎn)的冷軋生產(chǎn)線部分統(tǒng)計 29表10 2009年中厚板產(chǎn)品進出口數(shù)量（單位：萬噸） 30表11 2004-2009年熱卷板進出口及凈出口數(shù)量情況（單位：萬噸） 31表12 2008-2009年熱軋卷板分季度進出口及凈出口數(shù)量情況（單位：萬噸） 31表13 2004-2009年熱軋卷板進出口平均單價（單位：美元/噸） 32表14 2004-2009年中厚寬鋼帶出口數(shù)量及出口比重（單位：萬噸） 33表15 2004-2009年熱軋薄寬鋼帶進口數(shù)量及進口比重（單位：萬噸） 34表16 2009年世界造船三大指標市場份額 38表17 不同船型單船耗鋼量 43表18 2010-2011年船用中厚板需求預測 45表19 2009年汽車企業(yè)銷量排行 50表20 2009年汽車制造用鋼量 59表21 國內(nèi)汽車用鋼品種表 59表22 寶鋼股份2009年分品種銷量、比重及市場占有率 68表23 寶鋼股份2009年分品種銷售收入、成本及毛利率 70表24 公司歷年銷售量分產(chǎn)品統(tǒng)計（萬噸） 71表25 2007-2009年寶鋼財務指標 71表26 2007-2009年鞍鋼財務指標 77表27 濟鋼2009年主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品情況 80表28 2007-2009年濟鋼財務指標 80表29 2007-2009年武鋼財務指標 85

附圖TOC\h\z\t"圖題"\c圖1 2006年以來我國季度GDP增速 1圖2 1999-2009年熱軋窄帶鋼產(chǎn)量變化情況 19圖3 2009年冷軋窄帶鋼各月產(chǎn)量變化情況 19圖4 2008-2009年國內(nèi)板材價格指數(shù)走勢 20圖5 2009年國內(nèi)板材價格走勢 23圖6 2005-2009年冷軋進出口曲線圖 35圖7 2006-2009年汽車產(chǎn)量圖 48圖8 1998年以來我國汽車產(chǎn)銷量情況 50圖9 2007-2009年空調(diào)行業(yè)銷售數(shù)據(jù) 61圖10 2007-2009洗衣機內(nèi)銷數(shù)量 62圖11 2009年12月份各類家電銷售量及金額 64圖12 寶鋼股份三項費用率及期間費用率 69圖13 2005-2010年4月寶鋼主要產(chǎn)品出廠價格一覽 70圖14 鞍鋼股份歷年鐵鋼材產(chǎn)量及2010年規(guī)劃 75圖15 2006-2009年鞍鋼股份分季度營收及毛利率 76圖16 鞍鋼股份2009年分品種毛利及毛利率對比 77圖17 武鋼產(chǎn)品線 84第一章國內(nèi)中厚板產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié)2009年國內(nèi)宏觀經(jīng)濟運行基本情況2009年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值335353億元，比上年增長8.7%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值35477億元，增長4.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值156958億元，增長9.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值142918億元，增長8.9%。第一產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為10.6%，比上年下降0.1個百分點；第二產(chǎn)業(yè)增加值比重為46.8%，下降0.7個百分點；第三產(chǎn)業(yè)增加值比重為42.6%，上升0.8個百分點。資料來源：國家統(tǒng)計局2006年以來我國季度GDP增速1.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，糧食實現(xiàn)連續(xù)六年增產(chǎn)。全年糧食總產(chǎn)量達到53082萬噸，比上年增長0.4%，連續(xù)6年增產(chǎn)。其中，夏糧產(chǎn)量12335萬噸，增長2.2%；早稻3327萬噸，增長5.3%；秋糧37420萬噸，下降0.6%。油料產(chǎn)量預計增長5%左右，糖料下降9%左右。肉類產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，全年豬牛羊禽肉產(chǎn)量7509萬噸，增長5.0%。其中，豬肉產(chǎn)量4889萬噸，增長5.8%。生豬出欄6.4億頭，增長5.7%；生豬存欄4.7億頭，增長1.5%。2.工業(yè)生產(chǎn)逐季回升，實現(xiàn)利潤由大幅下降轉(zhuǎn)為增長。全年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長11.0%，增速比上年回落1.9個百分點。其中，一季度增長5.1%，二季度增長9.1%，三季度增長12.4%，四季度增長18.0%。分經(jīng)濟類型看，國有及國有控股企業(yè)增長6.9%；集體企業(yè)增長10.2%；股份制企業(yè)增長13.3%；外商及港澳臺投資企業(yè)增長6.2%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長11.5%，輕工業(yè)增長9.7%。分行業(yè)看，39個大類行業(yè)全部實現(xiàn)同比增長。分地區(qū)看，東、中、西部地區(qū)分別增長9.7%、12.1%和15.5%。工業(yè)產(chǎn)銷銜接狀況良好，全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達到97.67%。3.投資持續(xù)快速增長，涉及民生領(lǐng)域的投資增長明顯加快。全年全社會固定資產(chǎn)投資224846億元，比上年增長30.1%，增速比上年加快4.6個百分點。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資194139億元，增長30.5%，加快4.4個百分點；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資30707億元，增長27.5%，加快6.0個百分點。在城鎮(zhèn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資增長49.9%，第二產(chǎn)業(yè)投資增長26.8%，第三產(chǎn)業(yè)投資增長33.0%。分地區(qū)看，東部地區(qū)投資增長23.9%，中部地區(qū)增長36.0%，西部地區(qū)增長35.0%。涉及民生領(lǐng)域的投資大幅增長。全年基礎設施（扣除電力）投資41913億元，增長44.3%。其中，鐵路運輸業(yè)增長67.5%，道路運輸業(yè)增長40.1%，城市公共交通業(yè)增長59.7%。居民服務和其他服務業(yè)增長61.8%，教育增長37.2%，衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè)增長58.5%。全年房地產(chǎn)開發(fā)投資36232億元，增長16.1%，增速比上年回落4.8個百分點。4.市場銷售增長平穩(wěn)較快，部分產(chǎn)品銷售快速增長。全年社會消費品零售總額125343億元，比上年增長15.5%；扣除價格因素，實際增長16.9%，實際增速比上年同期加快2.1個百分點。其中，城市消費品零售額85133億元，增長15.5%；縣及縣以下消費品零售額40210億元，增長15.7%。分行業(yè)看，批發(fā)和零售業(yè)消費品零售額105413億元，增長15.6%；住宿和餐飲業(yè)消費品零售額17998億元，增長16.8%。在限額以上批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè)商品零售中，除通訊器材類外，其他20類商品零售均實現(xiàn)較大幅度增長。其中，服裝、鞋帽、針紡織品類增長18.8%，家具類增長35.5%，汽車類增長32.3%。5.居民消費價格和生產(chǎn)價格全年下降，年底出現(xiàn)上升。全年居民消費價格比上年下降0.7%。其中，城市下降0.9%，農(nóng)村下降0.3%。分類別看，八大類商品價格四漲四落：煙酒及用品上漲1.5%，醫(yī)療保健和個人用品上漲1.2%，食品上漲0.7%，家庭設備用品及維修服務上漲0.2%；居住下降3.6%，交通和通信下降2.4%，衣著下降2.0%，娛樂教育文化用品及服務下降0.7%。居民消費價格11月份同比漲幅由負轉(zhuǎn)正，當月上漲0.6%，12月份上漲1.9%。全年工業(yè)品出廠價格下降5.4%，12月份由負轉(zhuǎn)正，當月上漲1.7%。全年原材料、燃料、動力購進價格下降7.9%；商品零售價格下降1.2%。6.進出口總額全年下降，自11月份由降轉(zhuǎn)升。全年進出口總額22073億美元，比上年下降13.9%。11月份進出口總額同比漲幅由負轉(zhuǎn)正，當月增長9.8%，12月份增長32.7%。全年出口12017億美元，下降16.0%；進口10056億美元，下降11.2%。進出口相抵，貿(mào)易順差1961億美元，比上年減少994億美元。7.城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)定增長，就業(yè)形勢好于預期。全年城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入18858元。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入17175元，比上年增長8.8%，扣除價格因素，實際增長9.8%。在城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入中，工資性收入增長9.6%，經(jīng)營凈收入增長5.2%，財產(chǎn)性收入增長11.6%，轉(zhuǎn)移性收入增長14.9%。農(nóng)村居民人均純收入5153元，比上年增長8.2%，扣除價格因素，實際增長8.5%。其中，工資性收入增長11.2%，第一產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營收入增長2.2%，二、三產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營收入增長10.0%，財產(chǎn)性收入增長12.9%，轉(zhuǎn)移性收入增長23.1%。全年城鎮(zhèn)就業(yè)人員比上年凈增910萬人。年末農(nóng)村外出務工勞動力1.49億人，比一季度末增加170萬人。8.貨幣供應量增長較快，新增貸款大幅增加。12月末，廣義貨幣（M2）余額60.6萬億元，比上年末增長27.7%，增幅同比加快9.9個百分點；狹義貨幣（M1）22.0萬億元，增長32.4%，加快23.3個百分點；市場貨幣流通量（M0）38246億元，增長11.8%，回落0.9個百分點。金融機構(gòu)各項貸款余額40.0萬億元，比年初增加9.6萬億元，同比多增4.7萬億元。9.全年交通運輸、倉儲和郵政業(yè)增加值17058億元，比上年增長3.7%。2009年各種運輸方式完成貨物運輸量及其增長速度指標單位絕對數(shù)比上年增長%貨物運輸總量億噸278.87.5鐵路億噸33.31.9公路億噸209.79.4水運億噸31.43.0民航萬噸445.59.3管道億噸4.41.3貨物運輸周轉(zhuǎn)量億噸公里121211.39.8鐵路億噸公里25239.20.5公路億噸公里36383.510.7水運億噸公里57439.914.0民航億噸公里126.35.6管道億噸公里2022.44.1資料來源：國家統(tǒng)計局全年規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量69.1億噸，比上年增長8.2%，其中外貿(mào)貨物吞吐量21.4億噸，增長8.6%。港口集裝箱吞吐量12082萬標準箱，下降5.8%。年末全國民用汽車保有量達到7619萬輛（包括三輪汽車和低速貨車1331萬輛），比上年末增長17.8%，其中私人汽車保有量5218萬輛，增長25.0%。民用轎車保有量3136萬輛，增長28.6%，其中私人轎車2605萬輛，增長33.8%。

第二節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況分析一、2009年鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況（一）鋼鐵生產(chǎn)復蘇，粗鋼生產(chǎn)由下降轉(zhuǎn)為穩(wěn)定增長2009年1～12月，全國生產(chǎn)粗鋼56784.24萬噸，同比增長13.50%；生產(chǎn)連鑄坯55301.81萬噸，同比增長13.97%；生產(chǎn)生鐵54374.82萬噸，同比增長15.87%；生產(chǎn)鋼材69243.72萬噸，同比增長18.50%；生產(chǎn)焦炭34501.69萬噸，同比增長10.53%；生產(chǎn)鐵礦石88017.14萬噸，同比增長8.92%；生產(chǎn)鐵合金2209.36萬噸，同比增長20.36%。從今年主要鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量變化情況看，前10個月呈現(xiàn)出小幅波動上行的態(tài)勢，尤其是下半年以來屢屢刷新紀錄，盡管11月份生鐵和粗鋼產(chǎn)量均出現(xiàn)較大回落，但由于新增產(chǎn)能的增加，以及鋼廠主動減產(chǎn)意愿不強，目前其產(chǎn)量仍處于年內(nèi)中等產(chǎn)量水平，與去年各月產(chǎn)量比較來看，仍高于危機爆發(fā)前的最高產(chǎn)量水平。從產(chǎn)量比重看：全國重點統(tǒng)計單位鋼、鐵、材產(chǎn)量分別占全國總量的82.05%、81.72%、62.37%，其它企業(yè)分別占全國總量的17.95%、18.28%、37.63%。從增量因素看：相對數(shù)方面，重點企業(yè)鋼、鐵、材產(chǎn)量分別較上年同期增長11.24%、15.28%、13.73%；而以民營企業(yè)為代表的其它企業(yè)的增速分別為25.10%、18.57%、27.36%，分別較全國增速高11.60、2.70、8.86個百分點?？梢?，民營企業(yè)是2009年我國鋼、鐵、材產(chǎn)量較快增長的主要原因。從日產(chǎn)水平來看，2009年12月，全國日產(chǎn)粗鋼153.76萬噸、連鑄坯150.34萬噸、生鐵144.27萬噸、鋼材208.51萬噸、焦炭105.39萬噸、鐵礦石284.67萬噸、鐵合金7.91萬噸。其中，重點統(tǒng)計單位的鋼、鐵、材日產(chǎn)水平分別為134.67萬噸、127.08萬噸、123.95萬噸。而全年全國鋼、鐵、材日產(chǎn)水平分別為155.57萬噸、148.97萬噸、189.71萬噸。重要鋼材產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，鋼筋產(chǎn)量12150.55萬噸，同比增長27.10%；線材（盤條）產(chǎn)量9585.74萬噸，增長20.88%；中厚寬鋼帶8383.75萬噸，增長13.18%；棒材產(chǎn)量5565.40萬噸，增長16.68%；熱軋窄鋼帶4574.76萬噸，增長27.65%。（二）有力支撐國家應對危機一攬子計劃措施的實施2009年全社會固定資產(chǎn)投資224846億元，比上年增加52020億元，增長30.1%，投資總量、增加量、增幅均創(chuàng)新高，對全年保GDP增長8.7%發(fā)揮了重大的作用，同時也帶來國內(nèi)市場對鋼鐵產(chǎn)品的巨大需求。2009年國內(nèi)市場粗鋼表觀消費量56497.53萬噸，比上年增加11229.54萬噸，增長24.8%；考慮2009年全社會鋼材、鋼坯折合粗鋼庫存增加3000萬噸以上，國內(nèi)市場實際消費量比上年增加8200萬噸左右，鋼鐵行業(yè)滿足了國家經(jīng)濟發(fā)展對鋼鐵產(chǎn)品的需要，對國家落實一攬子計劃做出了重大的貢獻。2009年，全國生產(chǎn)鋼材69243.72萬噸，同比增長18.50%，同比增加鋼材產(chǎn)量10809.71萬噸。其中，鋼協(xié)匯總的70家企業(yè)共生產(chǎn)鋼材38341.85萬噸，銷售鋼材38225.73萬噸，鋼材實物產(chǎn)銷率99.70%。2009年，全國出口鋼材2459.65萬噸，同比下降58.44%；進口鋼材1763.20萬噸，同比增長14.59%；累計凈出口鋼材696.45萬噸。截至12月末，鋼協(xié)匯總的70家企業(yè)鋼材庫存717.94萬噸，比11月末的781.01萬噸庫存減少63.07萬噸，比期初庫存增加5.94萬噸。（三）全行業(yè)技術(shù)進步、產(chǎn)品創(chuàng)新、節(jié)能減排取得重大進步2009年是鞍鋼鲅魚圈臨海鋼鐵基地投產(chǎn)后的第一年，首鋼京唐公司（曹妃甸）臨海新基地一期工程基本建成投產(chǎn)，兩個新基地普遍采用國際一流的技術(shù)工藝裝備，技術(shù)進步受到各方面的好評；寶鋼自主研發(fā)并擴大生產(chǎn)高檔次取向硅鋼，已批量投放市場，替代進口用于生產(chǎn)50萬伏以上等級的超高壓大型變壓器；寶鋼、鞍鋼、武鋼、本鋼、馬鋼研究開發(fā)并生產(chǎn)高強度超高強度汽車板取得新的進步，武鋼開發(fā)生產(chǎn)汽車板的品種、質(zhì)量進步明顯，全國唯一的寬度2070毫米汽車板已投放市場；2009年納入統(tǒng)計的大中型鋼鐵企業(yè)噸鋼綜合能耗619.43千克標煤/噸，比上年同期下降1.74%；噸鋼耗新水4.43立方米/噸，比上年同期下降12.75%，外排廢水中化學耗氧量比上年下降19.66%，廢氣中的SO2外排總量比上年下降4.9%，工業(yè)煙塵外排總量比上年下降7.87%。（四）鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組取得新的進展2009年寶鋼重組寧波鋼鐵、首鋼重組長治鋼鐵和貴陽特鋼，河北鋼鐵、山東鋼鐵深化體制改革，實行全集團統(tǒng)一管理、統(tǒng)一運營等邁出了新的步伐。2009年河北、寶鋼、武鋼、鞍本、沙鋼5家產(chǎn)粗鋼最多的企業(yè)，共計生產(chǎn)粗鋼16501.82萬噸，占當年粗鋼總量的29.06%，比2008年5家產(chǎn)鋼最多的企業(yè)占鋼總量的26.33%，提高2.73個百分點。（五）鋼鐵產(chǎn)品進口、出口相抵由上半年凈進口轉(zhuǎn)變?yōu)橄掳肽陜舫隹?009年由于國際市場需求萎縮，全行業(yè)出口鋼材2459.65萬噸，鋼坯4.32萬噸，折合粗鋼出口2620.96萬噸，比上年減少3803.69萬噸，下降59.2%；另一方面，受匯率變化，國際、國內(nèi)市場鋼材價差的影響，2009年進口鋼材1763.2萬噸，鋼坯458.5萬噸，折合粗鋼進口2334.25萬噸，比上年增加672.76萬噸，上升40.49%。2009年鋼材、鋼坯進出口相抵，折合粗鋼1-7月累計凈進口185.37萬噸，經(jīng)過全行業(yè)共同努力，8-12月連續(xù)5個月實現(xiàn)粗鋼凈出口，累計凈出口472.08萬噸，抵消前7個月的影響后，全年粗鋼凈出口286.71萬噸。（六）國內(nèi)市場鋼材價格低位波動調(diào)整2009年末國內(nèi)市場鋼材綜合價格指數(shù)106.4點，比上年末上升3.1點，增幅3.0%，其中板材上升6.75%，長材上升0.45%；受國際金融危機的影響和沖擊，2008年末國內(nèi)市場鋼材價格處于低價位，2009年1月出現(xiàn)價格一波上揚，2月以來3個月連續(xù)下滑，5月以后連續(xù)3個月回升，8月中下旬價格開始向下回調(diào)，9月、10月繼續(xù)下降，11月、12月價格又低位反彈，目前又有所波動。總的來看，2009年全年平均鋼材綜合價格指數(shù)比2008年下跌近25%，鋼材價格處于低位震蕩調(diào)整狀態(tài)。（七）鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)扭虧為盈，虧損企業(yè)面縮小納入統(tǒng)計的68戶大中型鋼鐵企業(yè)，2009年實現(xiàn)主營業(yè)務銷售收入22478.58億元，比上年下降10.1%；實現(xiàn)利稅1258.02億元，比上年下降33.32%；實現(xiàn)利潤553.88億元（含投資收益、資產(chǎn)減值損失轉(zhuǎn)回167.52億元），比上年下降31.43%；2008年10月至2009年4月連續(xù)7個月大中型企業(yè)整體虧損，累計虧損533.44億元，2009年5-12月累計實現(xiàn)利潤609.95億元，沖銷當年1-4月虧損56.07億元后，全年整體盈利553.88億元；2009年68戶大中型企業(yè)中，8戶虧損，比上年同期減少5戶，虧損面11.76%，比上年同期縮小7.36個百分點。（八）鐵礦石超需求進口，進口貿(mào)易秩序混亂2009年進口鐵礦石62777.92萬噸，比上年同期增加18412.18萬噸，增長41.5%。由于進口總量超過實際需求8600萬噸左右，造成鐵礦石進口貿(mào)易秩序混亂，部分企業(yè)和港口庫存積壓，海運船支滯港待卸時間延長，海運費價格上漲，進而推進進口礦石價格上漲。2009年2季度以后，我國鋼鐵產(chǎn)能迅速釋放，鋼企生產(chǎn)對鐵礦石需求旺盛，從而帶動了鐵礦石供應增加。全年來看，鐵礦石國內(nèi)產(chǎn)量和進口量均超過上年水平。國產(chǎn)礦方面，危機爆發(fā)初期，國內(nèi)鋼鐵大幅減產(chǎn)，鐵礦石需求因此出現(xiàn)下降，加之低價進口現(xiàn)貨礦的沖擊，國產(chǎn)礦在2008年底至2009年初曾出現(xiàn)大量停產(chǎn)、減產(chǎn)現(xiàn)象。但隨著國內(nèi)鋼鐵業(yè)生產(chǎn)的恢復和快速增長，國產(chǎn)礦生產(chǎn)也得到了較快恢復。全年國產(chǎn)礦供應量整體呈增長態(tài)勢。2009年我國共生產(chǎn)鐵礦石88017.14萬噸，較上年增長8.93%。分季度產(chǎn)量情況看，1季度為16671.62萬噸、2季度為21320.31萬噸、3季度為23868.26萬噸、4季度為26156.95萬噸，產(chǎn)量逐季遞增。12月份國產(chǎn)礦產(chǎn)量增長至8824.82萬噸，創(chuàng)下歷史新高。進口礦方面，3月至9月是鐵礦石進口的高峰時期，9月鐵礦石進口量創(chuàng)下年內(nèi)最高，為6455萬噸。之后由于鐵礦石價格上漲抑制了進口需求，10月鐵礦石進口量大幅回落至4547萬噸，但11月、12月進口量再次逐月遞增，12月我國進口鐵礦石6216萬噸，為年內(nèi)次高單月進口量。2009年全年，我國共計進口鐵礦石62778萬噸，較上年大幅增長41.6%。2009年，國產(chǎn)礦和進口礦全年價格走勢基本一致，年內(nèi)出現(xiàn)兩輪大幅波動行情。年初鐵礦石需求低迷，礦價因此大幅下跌，直至4月末觸底。之后，國內(nèi)鋼鐵需求的快速增長推動了礦價震蕩上揚，國產(chǎn)礦、進口礦價格先后在8月上旬和下旬達到年內(nèi)最高點，品位66%的國產(chǎn)鐵精礦最高價格至920元/噸，進口現(xiàn)貨礦最高價至870元/噸。但由于前期鐵礦石快速超量進口，造成庫存積壓，抑制了礦價繼續(xù)上漲，國產(chǎn)和進口礦價格在隨后的一個月內(nèi)快速回落并逐步探底，進入4季度后，鐵礦石價格再次進入平穩(wěn)上行通道。截至年末，品位66%的國產(chǎn)鐵礦石價格再次達到920元/噸，而進口現(xiàn)貨礦價格也回升至810元/噸。對比年初、年末鐵礦石價格，品位66%的國產(chǎn)鐵礦石年末價格僅較年初高30元/噸，而進口現(xiàn)貨礦年末價格較年初上漲了約180元/噸，漲幅達28.6%。二、鋼鐵行業(yè)關(guān)注的主要矛盾和問題（一）粗鋼生產(chǎn)總量過高，出口大幅下降，供大于求突出2009年生產(chǎn)粗鋼56784.24萬噸，比上年增加6753.09萬噸，年平均日產(chǎn)粗鋼155.57萬噸；9月份月平均日產(chǎn)粗鋼169.04萬噸，相當于年產(chǎn)粗鋼6.17億噸的水平?？偟膩砜翠撹F生產(chǎn)總量過高。2009年鋼材、鋼坯出口折合粗鋼出口比上年下降59.2%，進口比上年上升40.49%，這一升一降全年凈出口粗鋼286.71萬噸，比上年減少凈出口粗鋼4476.45萬噸，下降93.98%；2009年國內(nèi)市場粗鋼表觀消費量56497.53萬噸，比上年增加11229.54萬噸，其中粗鋼生產(chǎn)總量比上年增加6753.09萬噸，占表觀消費增加量的60.14%；全年出口下降，進口上升，粗鋼凈出口比上年減少4476.45萬噸，由國際市場轉(zhuǎn)入國內(nèi)市場，占增加量的39.86%，上述兩個方面的因素，是國內(nèi)市場整體呈現(xiàn)供大于求的根本原因。從當前情況看，由于供給大于需求，鋼材價格低迷，全社會鋼材、鋼坯庫存上升，國內(nèi)市場風險加大。（二）國內(nèi)市場鋼材需求的品種結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化2009年國內(nèi)市場對長材的表觀需求32126.84萬噸，比上年增長29.81%，板材（不含窄帶）的表觀需求24964.56萬噸，比上年增長22.16%，由于板材出口大幅度下降，轉(zhuǎn)供國內(nèi)市場使板材生產(chǎn)量僅增長11.74%，而長材增長23.23%。這種情況說明，2009年新開工工程項目多，投資大，大量工程處于施工的初期階段，呈現(xiàn)長材需求高，板材需求相對較低的特點，對以生產(chǎn)長材為主的中小企業(yè)增加效益有利。從2010年的發(fā)展趨勢看，隨大量工程項目的繼續(xù)展開，將進入設備裝置采購、安裝、調(diào)試的周期，加上國家2010年嚴格控制新上項目，這種態(tài)勢將促使國內(nèi)市場鋼材的品種需求發(fā)生變化，供加工使用板材的需求將有所增強，需求增長的幅度也將提高，對全行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整有利，對以生產(chǎn)板材為主的大中型企業(yè)有利，應抓住這一時機，做好2010年的結(jié)構(gòu)調(diào)整及優(yōu)化工作。（三）鋼鐵生產(chǎn)成本上升面臨巨大的壓力2009年大中型鋼鐵企業(yè)具有代表性的煉鋼生鐵綜合平均制造成本比上年下降28.46%，對全行業(yè)實現(xiàn)扭虧為盈，效益提高發(fā)揮了重大的作用。分析成本下降的原因，2009年綜合平均煉焦煤采購成本下降24.66%，噴吹煤下降16.68%，冶金焦下降25.21%，國產(chǎn)精礦粉下降47.11%，進口礦下降34.19%，對鋼鐵生產(chǎn)成本下降發(fā)揮了重大的作用。從進入2010年的態(tài)勢看，煤、焦、電、水、運等價格上漲已成定局，2010年1月1日開始執(zhí)行。下一步進口鐵礦石的價格也可能上漲，并帶動國產(chǎn)礦的價格上升，鋼鐵生產(chǎn)成本上升面臨巨大的壓力，這種情況說明資源、能源、環(huán)境對鋼鐵工業(yè)發(fā)展的制約增強，同時由于鋼鐵生產(chǎn)成本上升的影響，也將推動2010年國內(nèi)市場鋼材價格總體波動向上調(diào)整。

第三節(jié)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策變化及影響分析2009年，國家在鋼鐵產(chǎn)業(yè)方面出臺了一系列政策文件，包括鋼鐵行業(yè)調(diào)整和振興計劃、關(guān)于遏制鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量過快增長的緊急通報、關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復建設引導產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見等，這集中體現(xiàn)了政府針對鋼鐵行業(yè)總量調(diào)控和結(jié)構(gòu)調(diào)整的決心。不過，由于在執(zhí)行力度和操作細節(jié)上還存在著較多的制約因素，光靠這些文件效果有限，鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的提高和落后產(chǎn)能淘汰難以達到預期效果?！朵撹F行業(yè)兼并重組指導意見》將很有可能出臺，《淘汰落后產(chǎn)能管理辦法》也已通過國務院常務會議討論，不久將下發(fā)。這些文件的出臺將會使鋼鐵行業(yè)重組整合進一步向縱深推進，無論從整合的速度還是整合的效果來講都將有所提高或改善。近幾年政府出臺的相關(guān)鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策出臺時間政策文件主要內(nèi)容2005鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策到2010年，鋼鐵冶煉企業(yè)數(shù)量較大幅度減少，國內(nèi)排名前10位的鋼鐵企業(yè)集團鋼產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比例達到50％以上；2020年達到70％以上。2009.3鋼鐵行業(yè)調(diào)整和振興計劃力爭到2011年，全國形成寶鋼集團、鞍本集團、武鋼集團等幾個產(chǎn)能在5000萬噸以上、具有較強國際競爭力的特大型鋼鐵企業(yè)；形成若干個產(chǎn)能在1000-3000萬噸級的大型鋼鐵企業(yè)2009.5關(guān)于遏制鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量過快增長的緊急通報將控制總量，加大落后產(chǎn)能淘汰力度2009.9關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復建設引導產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見不再核準和支持單純新建、擴建產(chǎn)能的鋼鐵項目2009.12現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營準入條件及管理辦法（征求意見稿）2008年度普鋼企業(yè)粗鋼產(chǎn)量必須達到100萬噸及以上，特鋼企業(yè)50萬噸及以上。資料來源：工業(yè)和信息化部一、控制產(chǎn)能政策分析2005年發(fā)布的國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策已經(jīng)明確規(guī)定，加快淘汰300立方米及以下高爐，20噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐以及落后軋機。所有列入淘汰范圍的設備，都不得轉(zhuǎn)讓、變賣后異地建設。根據(jù)《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，2011年底前我國將再淘汰400立方米及以下高爐、30噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐，相應淘汰落后煉鐵能力7200萬噸、煉鋼能力2500但是要注意到，該項政策的效果尚待確認。2007年下半年，國家發(fā)改委分兩批與28個省市簽訂了淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能責任書。國家發(fā)改委至今尚未公布淘汰責任落實情況，中國鋼協(xié)一位高層透露，效果非常不好。新政或?qū)⒏淖冞^去單純以設備規(guī)模為淘汰標準的一刀切模式，而將標準覆蓋到整個生產(chǎn)線上，綜合考慮裝備水平、能耗、環(huán)保等指標對企業(yè)進行考核。二、調(diào)整結(jié)構(gòu)政策分析結(jié)構(gòu)調(diào)整政策規(guī)劃力爭到2011年，全國形成寶鋼集團、鞍本集團、武鋼集團等幾個5000萬噸以上、具有國際競爭力的特大型鋼鐵集團；若干個1000萬～3000萬噸級的大型鋼鐵集團；國內(nèi)排名前5位的鋼鐵集團產(chǎn)能將達到全國總量的45%以上發(fā)揮寶鋼、鞍本、武鋼等大集團的帶動作用，實現(xiàn)鞍本集團、廣東鋼鐵集團、廣西鋼鐵集團、河北鋼鐵集團和山東鋼鐵集團的產(chǎn)供銷、人財物統(tǒng)一管理的實質(zhì)性重組；推進鞍本集團與攀鋼、東北特鋼，寶鋼與包鋼、寧波鋼鐵的跨地區(qū)重組；促使天津鋼管與天鐵、天鋼、天津冶金公司，太鋼與省內(nèi)鋼鐵企業(yè)等區(qū)域內(nèi)的聯(lián)合重組。重點大中型鋼鐵企業(yè)60%以上產(chǎn)品實物質(zhì)量達到國際先進水平，百萬千瓦火電及核電用特厚鋼板和高壓鍋爐管、25萬千伏安以上變壓器用高磁感低鐵損取向硅鋼等產(chǎn)品生產(chǎn)實現(xiàn)自主化，關(guān)鍵鋼材品種自給率達到90%以上，400MPa及以上熱軋帶肋鋼筋使用比例達到60%以上。一是建設沿海鋼鐵基地。按期完成首鋼搬遷工程，建成曹妃甸鋼鐵精品基地。結(jié)合廣州鋼鐵搬遷，推動寶鋼與廣東鋼鐵企業(yè)、武鋼與廣西鋼鐵企業(yè)兼并重組，通過淘汰或減少現(xiàn)有產(chǎn)能，適時建設湛江、防城港沿海鋼鐵精品基地。按照首鋼在曹妃甸減少產(chǎn)能、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的模式，結(jié)合濟鋼、萊鋼、青鋼壓縮產(chǎn)能和搬遷，對山東省內(nèi)鋼鐵企業(yè)實施重組和淘汰落后產(chǎn)能，推動日照鋼鐵精品基地建設。結(jié)合杭鋼搬遷、以及寶鋼跨地區(qū)重組和淘汰落后、壓縮產(chǎn)能，論證寧波鋼鐵續(xù)建項目。二是推進城市鋼廠搬遷，引導產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移和集聚發(fā)展，減少城市環(huán)境污染。組織實施好北京、廣州、杭州、合肥等城市鋼廠搬遷項目，統(tǒng)籌研究推進撫順、青島、重慶、石家莊等城市鋼廠搬遷。三是抓緊實施《汶川地震災后重建生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)調(diào)整專項規(guī)劃》確定的鋼鐵項目建設。三、其他政策影響分析（一）《促進中部地區(qū)原材料工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級方案》出臺自2009年3月20日《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》（以下簡稱《振興規(guī)劃》）發(fā)布以來，山東、河北、河南、山西、陜西、湖北、湖南、上海、安徽、青海等?。ㄊ校┓e極貫徹落實《振興規(guī)劃》精神，結(jié)合本?。ㄊ校﹨^(qū)域地理、資源、鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀等特點，相繼制定并出臺了地方性鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃或振興實施方案，將《振興規(guī)劃》的實施在各地進一步深入和細化。12月11日，工信部出臺了《促進中部地區(qū)原材料工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級方案》（以下簡稱《方案》），以鞏固和提升原材料工業(yè)基地地位，促進中部地區(qū)崛起戰(zhàn)略實施?！斗桨浮分兴傅脑牧瞎I(yè)即涵蓋了鋼鐵工業(yè)，其所涉及的中部地區(qū)包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南六省。《方案》提出，在2010～2011年的實施期內(nèi)，中部地區(qū)鋼鐵業(yè)聯(lián)合重組方面要培育1家具有國際競爭力、2～3家在國內(nèi)有較強競爭力的鋼鐵企業(yè)集團。即要支持武鋼集團努力打造成為具有較強國際競爭力的特大型鋼鐵企業(yè)，推動馬鋼、太鋼、華菱等形成具有較強實力的企業(yè)集團，推動安鋼、新鋼等與特大型鋼鐵企業(yè)集團跨區(qū)域重組，努力減少區(qū)內(nèi)鋼鐵企業(yè)數(shù)量。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面，要重點發(fā)展高磁感低鐵損取向硅鋼、高牌號不銹鋼、高速車輪輪箍、高檔汽車面板、高強級管線板、高附加值油井管、高壓鍋爐管、核電用管及特厚板等產(chǎn)品，加快推廣使用強度400MPa及以上鋼筋，促進建筑鋼材的升級換代。技術(shù)改造、淘汰落后產(chǎn)能方面，要大力發(fā)展高溫高壓干熄焦、燒結(jié)余熱利用、煙氣脫硫工藝等，全面淘汰400立方米及以下高爐，30噸及以下的轉(zhuǎn)爐和電爐，重點企業(yè)和地區(qū)要加快淘汰1000立方米以下高爐及相應的煉鋼產(chǎn)能。產(chǎn)業(yè)布局方面，要在總量控制前提下，重點發(fā)展武鋼、馬鋼沿江沿海鋼鐵基地，推進合鋼等城市鋼廠搬遷改造，進一步鞏固太鋼、舞鋼、華菱等特色鋼鐵基地地位，加快安鋼、新鋼等產(chǎn)業(yè)基地結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐?？梢钥吹?，中部地區(qū)以沿江、沿海為基地，發(fā)展一個特大型鋼企加三個大型鋼鐵企業(yè)集團的產(chǎn)業(yè)布局輪廓已經(jīng)基本清晰，這一格局體現(xiàn)出：工信部在擬定《方案》時充分考慮和尊重了各地方政府提出的本省鋼鐵業(yè)發(fā)展規(guī)劃意見，同時也對地方政府突破省域界限，加快聯(lián)合重組步伐施加了一定壓力。通過政策、資源向大型鋼鐵企業(yè)傾斜，將推動中部地區(qū)中小鋼企向特大型、大型鋼企靠攏，從而提升該區(qū)域鋼鐵業(yè)集中度。此外，《方案》鼓勵充分發(fā)揮中部地區(qū)龍頭企業(yè)武鋼、太鋼、馬鋼、華菱的產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢，做精做深，形成中部地區(qū)鋼鐵業(yè)自身的競爭優(yōu)勢，這一發(fā)展思路為企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級指明了方向，也旨在引導企業(yè)實施差異化戰(zhàn)略，避免產(chǎn)品同質(zhì)造成的惡性競爭，從而有利于國內(nèi)鋼鐵市場的有序發(fā)展。（二）工信部就鋼鐵企業(yè)經(jīng)營準入條件及管理辦法公開征求意見當前我國鋼鐵行業(yè)存在生產(chǎn)企業(yè)進入門檻低，企業(yè)數(shù)量龐大、經(jīng)營水平參差不齊，市場競爭相對混亂等問題，這極大地影響了資源配置效率，阻礙了我國鋼鐵業(yè)健康發(fā)展。2009年，盡管鋼鐵整體需求下滑，但受國內(nèi)經(jīng)濟復蘇的帶動，鋼鐵業(yè)低水平重復建設又現(xiàn)抬頭，產(chǎn)能過剩問題更加突出，這使得業(yè)內(nèi)外要求提高鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)準入門檻的呼聲高漲，可以說我國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)實施有條件準入已經(jīng)十分緊迫和必要。為此，工信部起草了《現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營準入條件及管理辦法》（以下簡稱《準入條件》），2009年11月6日，工信部召集河北、山西、遼寧、江蘇、山東、河南6地工業(yè)主管部門，鋼鐵協(xié)會，寶鋼、鞍鋼、武鋼、河北鋼鐵、山東鋼鐵、沙鋼、渤海鋼鐵7家鋼鐵企業(yè)，冶金規(guī)劃院、冶金經(jīng)研中心、中鋼金信咨詢公司，就《準入條件》的具體標準、指標等問題展開討論并征求業(yè)內(nèi)人士和專家的意見及建議。12月9日工信部網(wǎng)站上公開發(fā)布了《準入條件》，向社會各界征求意見及建議?！稖嗜霔l件》從產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護、能源消耗和資源綜合利用、工藝與裝備、生產(chǎn)規(guī)模、安全衛(wèi)生和社會責任六個方面對現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)的準入條件進行了具體要求，對企業(yè)準入申請、審核流程、過程監(jiān)管，以及不合格企業(yè)資源配置限制等方面予以規(guī)范。在企業(yè)節(jié)能、減排、降耗方面，不僅有量化指標，還對企業(yè)環(huán)保設施、裝備技術(shù)配備上提出了具體要求；在生產(chǎn)規(guī)模上，要求準入企業(yè)必須是2008年度普鋼企業(yè)粗鋼產(chǎn)量100萬噸及以上，特鋼企業(yè)50萬噸及以上的企業(yè)；此外，《準入條件》還將鋼鐵企業(yè)安全生產(chǎn)、職業(yè)危害防護，以及企業(yè)稅收繳納、員工工資支付及保險費繳納等情況作為考察企業(yè)的條款之一。《準入條件》通過對企業(yè)最低產(chǎn)量水平、產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)能環(huán)保能力的考核，將加快我國鋼鐵業(yè)一批產(chǎn)能偏低、能耗污染高的生產(chǎn)企業(yè)淘汰出局，同時這些硬性指標也將促進現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)加快生產(chǎn)工藝、裝備的升級換代，推進企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能以及兼并重組進程，提高企業(yè)資源循環(huán)利用效率，提升產(chǎn)業(yè)集中度，優(yōu)化資源配置，引導鋼鐵企業(yè)發(fā)展更加注重企業(yè)綜合素質(zhì)提升，行業(yè)更加公平、健康且可持續(xù)發(fā)展。但是《準入條件》推行的難度和阻力也不容小覷。對產(chǎn)量、環(huán)保指標、設施裝備的較高要求，將迫使不合格企業(yè)整改或退出市場，雖然《準入條件》考慮到需要給這些企業(yè)一定的時間寬限，但其中監(jiān)管、執(zhí)行關(guān)停的工作強度和難度可以想見。其次，鋼鐵企業(yè)作為地方納稅大戶，其退出必將損害到地方政府的利益，加之企業(yè)退出還涉及職工安置、社會穩(wěn)定、資源處置等復雜問題，這些也與地方政府工作息息相關(guān)，因此實施過程中可能會遭遇來自地方政府的壓力，所以制定相應退出機制，輔以配套實施，確保企業(yè)平穩(wěn)過渡是很必要的。（三）2009年鋼鐵行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能任務落實到省根據(jù)《振興規(guī)劃》的要求，鋼鐵行業(yè)在2009年～2011年間將需要淘汰煉鐵落后產(chǎn)能7200萬噸，淘汰煉鋼落后產(chǎn)能2500萬噸指標。為推進鋼鐵行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標如期實現(xiàn)，工信部曾在2009年5月7日下發(fā)《關(guān)于請報送落后鋼鐵產(chǎn)能現(xiàn)狀和淘汰進度計劃的通知》，要求各地對落后鋼鐵產(chǎn)能的全面調(diào)查，并制定出2009～2011年淘汰落后的年度進度計劃。12月3日，工信部發(fā)布《工業(yè)化信息化部關(guān)于分解落實2009年淘汰落后產(chǎn)能任務的通知》，對鋼鐵、電解鋁、水泥等行業(yè)各地區(qū)2009年淘汰落后產(chǎn)能的指標進行了明確。根據(jù)工信部的通知，鋼鐵行業(yè)2009年要求共計淘汰煉鐵落后產(chǎn)能2113萬噸，共涉及14個省，其中河北省淘汰指標居首位，為900萬噸，其次是江蘇、內(nèi)蒙古、山西、云南，分別要求淘汰煉鐵落后產(chǎn)能245萬噸、197萬噸、194萬噸、164萬噸，這五省須淘汰的煉鐵落后產(chǎn)能量在煉鐵落后產(chǎn)能淘汰總指標的比重為80.45%；要求共計淘汰煉鋼落后產(chǎn)能1691萬噸，共涉及11個省，其中江蘇省淘汰指標最高，為547萬噸，其次是河北，廣東、山西、廣西，淘汰指標分別為400萬噸、240萬噸、180萬噸和100萬噸，這五省須淘汰的煉鋼落后產(chǎn)能量占煉鋼落后產(chǎn)能淘汰總指標的86.75%；要求淘汰鐵合金落后產(chǎn)能共162.1萬噸，共涉及14個省，其中貴州省指標最高，為37.04萬噸，其次是湖南、陜西、廣西、青海，淘汰指標分別為26.9萬噸、23.72萬噸、16.6萬噸和15.45萬噸，這五省須淘汰的鐵合金落后產(chǎn)能量占鐵合金落后產(chǎn)能淘汰總指標的80.98%。對比《振興規(guī)劃》中提出的淘汰落后產(chǎn)能指標，工信部此次分解到2009年需要淘汰的煉鐵和煉鋼落后產(chǎn)能分別占《振興規(guī)劃》中對應指標的29.35%和67.64%?？梢钥闯?，在2009～2011年的三年實施期內(nèi)，第一個實施年份煉鐵落后產(chǎn)能淘汰任務適度寬松，而煉鋼落后產(chǎn)能淘汰任務較為繁重，僅江蘇省2009年就承擔了三年內(nèi)煉鋼落后產(chǎn)能淘汰總指標21.88%的任務量?？紤]到當前我國鋼鐵業(yè)嚴重產(chǎn)能過剩，而新增產(chǎn)能仍在擴張的矛盾背景，工信部試圖在2009年大力度淘汰落后產(chǎn)能的決定也就不難理解。盡管工信部此次下達的年度指標可能是基于地方上報計劃數(shù)據(jù)，進行全盤規(guī)劃后的結(jié)果，且下達時間已經(jīng)接近年末，但鑒于2009年二季度以來國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)快速恢復，即便鋼材價格遭遇大幅下跌，鋼企也不愿減產(chǎn)的現(xiàn)象，部分地區(qū)2009年淘汰落后產(chǎn)能指標的完成情況令人擔憂，這尚待最終統(tǒng)計結(jié)果來檢驗。（四）鋼鐵業(yè)將開展能源管理中心建設示范工作為加快推進工業(yè)化和信息化融合，提高工業(yè)企業(yè)能源管理水平和能源利用效率，推動工業(yè)企業(yè)節(jié)能減排，財政部、工信部于2009年10月14日和16日先后聯(lián)合發(fā)布了《工業(yè)企業(yè)能源管理中心建設示范項目財政補助資金管理暫行辦法》、《關(guān)于請組織申報2009年工業(yè)企業(yè)能源管理中心示范項目財政補助資金的通知》。根據(jù)文件精神，我國將在鋼鐵、有色、化工、建材等重點用能行業(yè)開展能源管理中心建設示范工作，中央財政安排資金對工業(yè)企業(yè)能源管理中心建設示范項目給予適當支持，而2009年將重點支持鋼鐵企業(yè)能源管理中心示范項目。年生產(chǎn)規(guī)模在300萬噸鋼以上，且主要生產(chǎn)工藝技術(shù)及設施符合國家產(chǎn)業(yè)政策的鋼企通過審核將可能獲得優(yōu)先支持。鋼鐵行業(yè)耗能量占我國總能耗的15%左右，占工業(yè)行業(yè)能耗的15%～25%，屬于高能耗行業(yè)。當前能源價格調(diào)整呈上升態(tài)勢，這對于能源費用占企業(yè)生產(chǎn)總成本20%～30%的鋼鐵企業(yè)將是嚴峻挑戰(zhàn)，因此在鋼鐵行業(yè)加強能源管理，提高利用效率十分必要，且有較廣的應用空間。據(jù)專家預測，以現(xiàn)代化的能源管理中心代替?zhèn)鹘y(tǒng)的能源管理模式，可使鋼鐵企業(yè)的總用能量降低2%。而此次中心建設選擇鋼鐵行業(yè)作為示范行業(yè)，與鋼鐵業(yè)已有相關(guān)建設經(jīng)驗基礎密不可分。上世紀80年代中期寶鋼就從日本引入了能源管理中心，至今已有23年；此外，武鋼、濟鋼等鋼鐵企業(yè)也建立了能源管理中心，用信息化管理實現(xiàn)了企業(yè)能源的控制、協(xié)調(diào)和節(jié)約。通過在鋼鐵行業(yè)樹立一批兩化融合的能源管理示范項目，及時總結(jié)提高能源利用效率的經(jīng)驗，將為其它工業(yè)行業(yè)節(jié)能減排提供有益借鑒，促使工業(yè)企業(yè)用能由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變，為深入開展工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能減排工作奠定基礎。（五）環(huán)保部提高廢鋼鐵進口環(huán)保門檻《現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營準入條件及管理辦法》中減排環(huán)保是考核企業(yè)的一項重要考核指標，而如今在廢鋼鐵進口領(lǐng)域，對環(huán)保也將有更嚴格的要求。2009年12月10日環(huán)保部發(fā)布了《進口廢鋼鐵環(huán)境保護管理規(guī)定（試行）》（以下簡稱《管理規(guī)定》）?！豆芾硪?guī)定》指出自2010年1月1日起，進口廢鋼鐵的企業(yè)必須具有加工利用進口廢鋼鐵的設施、設備、場地及配套的污染防治設施和措施，還必須做到近一年內(nèi)沒有超過國家或者地方規(guī)定的污染物排放標準排放污染物，對進口固體廢物加工利用后的殘余物進行無害化處置，環(huán)境監(jiān)測記錄或者進口固體廢物經(jīng)營情況沒有弄虛作假、或者不如實申報。可見，《管理規(guī)定》對產(chǎn)業(yè)鏈上從事廢鋼貿(mào)易、加工、物流、生產(chǎn)的企業(yè)在環(huán)保設施設備以及污染物處理、污染防治等方面都提出了較高的要求。廢鋼鐵作為煉鋼原料，是鋼鐵生產(chǎn)中鐵礦石的唯一替代品，是一種可循環(huán)利用的載能資源。隨著我國鋼鐵生產(chǎn)不斷擴張，對廢鋼鐵的需求也日益增長，2000～2008年我國廢鋼鐵年消費量由2900萬噸增長到7200萬噸，如今我國已是世界最大的廢鋼鐵消費市場。尤其在我國大力倡導節(jié)能減排的背景下，鋼鐵生產(chǎn)中廢鋼鐵使用量還將增長。在國內(nèi)廢鋼鐵產(chǎn)出尚不能完全滿足生產(chǎn)需求的境況下，進口廢鋼鐵是國內(nèi)廢鋼市場的有效補給。但有的廢鋼鐵中摻雜著有毒有害物質(zhì)，在其流通過程中污染防治是必須注意的，因而從環(huán)保和維護廢鋼鐵進口企業(yè)從業(yè)人員利益的角度看，《管理規(guī)定》對廢鋼鐵進口企業(yè)的準入設置較高門檻顯得十分必要的。（六）鋼鐵行業(yè)貿(mào)易保護沖突加劇，憂中有喜鋼鐵行業(yè)是受金融危機沖擊較為嚴重的行業(yè)之一。盡管當前各國經(jīng)濟都有不同程度的好轉(zhuǎn)，但歐美、日韓等鋼鐵消費大國國內(nèi)鋼鐵需求回升緩慢，僅我國、印度、中東地區(qū)部分國家需求恢復較好。尤其是我國在政府刺激內(nèi)需政策的拉動下經(jīng)濟恢復相對快速，帶動了國內(nèi)鋼鐵需求較早走出了由降轉(zhuǎn)升的走勢。然而我國鋼鐵業(yè)較早復蘇、生產(chǎn)較快恢復，引起了其他競爭國鋼鐵業(yè)的恐懼，他們擔憂我國鋼鐵產(chǎn)品會進一步加劇對其低迷的國內(nèi)市場的沖擊。2009年美國、歐盟、俄羅斯以保護本國（地區(qū)）鋼鐵業(yè)為由，頻繁發(fā)起針對我國鋼鐵產(chǎn)品的貿(mào)易保護和救濟措施，在此示范作用下，其他國家的貿(mào)易保護傾向呈現(xiàn)抬頭之勢，我國鋼鐵業(yè)對外貿(mào)易環(huán)境惡化。據(jù)不完全統(tǒng)計，2009年針對我國鋼鐵相關(guān)產(chǎn)品的貿(mào)易保護案件達52起，其中來自美國的高達14起，占貿(mào)易保護案件總數(shù)的26.9%，其次是歐盟9起、俄羅斯7起、阿根廷和墨西哥各5起。其中針對我國鋼鐵產(chǎn)品反傾銷、反補貼雙反的案件高達12起，占貿(mào)易保護案件總數(shù)的23.1%；雙反案件中由美國發(fā)起就有8起。2009年所有貿(mào)易保護案件中尤以美國對我國油井管的雙反制裁最為突出。該案涉及金額約27億美元，是迄今為止美國對我國貿(mào)易制裁規(guī)模最大的一起案件。該案件自2009年4月由美國7家鋼鐵企業(yè)和相關(guān)工會組織向美國商務部提出雙反調(diào)查申請，截至2009年12月，美國已對我國油井管產(chǎn)品分別作出了反傾銷初裁和反補貼終裁。第二章國內(nèi)板材供需狀況分析及預測第一節(jié)2009年國內(nèi)板材生產(chǎn)、消費情況分析及預測一、板材生產(chǎn)情況分析（一）2009年中厚板產(chǎn)量分析2009年全年全國粗鋼產(chǎn)量再攀新高峰，從2008年的5億噸增加到接近5.7億噸，同比增加近7000萬噸，增幅13.5%。然而在粗鋼產(chǎn)量大幅度增加的情況下，2009年中厚板產(chǎn)量同比去年卻有所下下降，是主要鋼材品種當中同比增幅出現(xiàn)下降的唯一品種。從下表可以看到：2009年全年國內(nèi)特厚板、厚鋼板和中板產(chǎn)量合計為5837萬噸，較去年同期5960萬噸的產(chǎn)量下降123萬噸，降幅為2.1%。分品種來看，同比產(chǎn)量下降的主要是中板產(chǎn)品和厚板產(chǎn)品，產(chǎn)量增幅分別下降2.7%和3.2%；特厚板產(chǎn)品產(chǎn)量則同比增加了8.10%，不過在主要鋼材品種中產(chǎn)量增幅仍算是比較低的。影響2009年國內(nèi)中板產(chǎn)量明顯下降而特厚板產(chǎn)量大量增加的原因有兩方面。其一是新投產(chǎn)的熱連軋機組進入產(chǎn)能釋放階段，熱軋卷板有朝向中厚板面方向發(fā)展的趨勢，并擠占了傳統(tǒng)中厚板軋機產(chǎn)品的部分市場需求，迫使部分中厚板軋機產(chǎn)品退出普通中板產(chǎn)品市場轉(zhuǎn)而去生產(chǎn)對材質(zhì)要求比較高的其他中厚板品種。如近兩年來首鋼、鞍鋼、本鋼、武鋼、馬鋼、太鋼等2150-2300mm熱連軋機組的投產(chǎn)，使得厚度20mm以下，板面寬度在1800-2000mm普通卷板產(chǎn)量大量增加，而熱軋開平板相對同等規(guī)格的中厚板軋機產(chǎn)品而言價格則更為低廉，也更容易贏得市場青睞。其二則是新的寬厚板軋機（5000mm--5500mm）的大量投產(chǎn)使得以前主要依賴進口的特厚、超厚中厚板品種已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)化，中厚板軋機朝向更厚、更寬產(chǎn)品方向發(fā)展的同時也帶來了特厚板產(chǎn)量的明顯增加。目前鞍鋼、寶鋼、沙鋼、首鋼、武鋼、舞鋼、濟鋼、湘鋼、五礦營口等傳統(tǒng)中厚板廠家均已經(jīng)有新的4米以上寬厚板軋機投產(chǎn)或待投產(chǎn)，其他不少企業(yè)對寬厚板軋機的嘗試也在躍躍欲試中，所以后期寬厚板產(chǎn)量的繼續(xù)增加應該是可以預期的。2009年全國鋼材及中厚板產(chǎn)量統(tǒng)計（單位：萬噸）品種名稱2009年累計產(chǎn)量2008年累計產(chǎn)量累計同比鋼材品種結(jié)構(gòu)（%）增減量增減%2009年2008年差值粗鋼56784.2450031.156753.0913.5///鋼材69243.7258434.0110809.7118.5100.00100.000.00特厚板474.56438.9235.648.10.690.75-0.07厚鋼板1874.861936.58-61.72-3.22.713.31-0.61中板3487.583583.94-96.36-2.75.046.13-1.10資料來源：國家統(tǒng)計局由于中厚板用途廣泛，常用于船舶，機械，建筑三個行業(yè)。因此在測算船板產(chǎn)能的需要考慮船板占中厚板產(chǎn)能的比例。以2008年的統(tǒng)計情況計算（在需求最旺盛的時候能釋放的產(chǎn)量我們假設為實際可釋放產(chǎn)能）：2008年我國56套中厚板軋機生產(chǎn)中、厚、特厚板，合計產(chǎn)量5971萬噸，其中造船板產(chǎn)量為1841萬噸。那么造船板占中厚板比例為1841萬噸/5971萬噸=30.8%。從統(tǒng)計結(jié)果看，國內(nèi)船板產(chǎn)能目前在2700萬噸左右，同我們對2010-2011年1122，1299萬噸船板需求對比，產(chǎn)能過剩情況較為嚴重。我國3000mm以下的中厚板軋機基本上是2000年以前建設，目前共有19套，供給生產(chǎn)能力1255萬噸。3000mm以上的軋機共57套，其中2008年底以前已投產(chǎn)的有37套，合計產(chǎn)能4030萬噸。2009年新投產(chǎn)軋線產(chǎn)能統(tǒng)計重鋼長壽新區(qū)1804100mm9-Sep沙鋼二號線1405000mm9-Dec江蘇興澄特鋼1003500mm9-Sep江西九江1303500mm9-Sep寧波鋼鐵1604300mm9-Sep濟鋼1804300mm9-Oct鞍鋼鲅魚圈2005500mm9-Jul天鐵602800mm9-Jun鄂鋼1204300mm9-Dec萍鋼九鋼1203500mm9-Aug營口中板廠2304300mm9-Oct寧波鋼鐵1804300mm9-Dec江蘇興澄特鋼1654300mm2009年底建設，預計10年中可完成華菱湘鋼2005000mm2010寶鋼羅涇二期1805000mm2011首鋼寶業(yè)2005000mm2011廣西防城港2505500mm2011（尚未動工）沙鋼三號線2205000mm2011（無計劃）唐鋼1505000mm2010/10（尚未實際啟動）舞鋼1805000mm2010（2012全部完工）河北敬業(yè)集團1503800mm原計劃20102009年后新增合計3495全部產(chǎn)能合計（包括<3000mm軋機）8780船板產(chǎn)能8780萬噸×30.8%=2704萬噸資料來源：世經(jīng)未來收集整理（二）2009年薄板產(chǎn)量分析2009年熱軋薄板產(chǎn)量576.8萬噸，同比增長75.5%；冷軋薄板產(chǎn)量為1641.14萬噸，同比增長20.4%。2009年中厚寬鋼帶產(chǎn)量8383.75萬噸，同比增長13.2%；熱軋薄寬鋼帶產(chǎn)量為3033.63萬噸，同比增長24.3%。2009年冷軋薄寬鋼帶產(chǎn)量2187.04萬噸，同比增長15.9%；冷軋薄板產(chǎn)量為1641.14萬噸，同比增長20.4%。2009年熱軋薄板產(chǎn)量576.8萬噸，同比增長75.5%；冷軋薄板產(chǎn)量為1641.14萬噸，同比增長20.4%。2009年薄板產(chǎn)量表品種本年累計去年同期本年比去年同期增減量增減%鋼材69243.758434.0110809.718.5熱軋薄板576.86328.67248.1975.5冷軋薄板1641.141363.25277.8920.4中厚寬鋼帶8383.757407.77975.9813.2熱軋薄寬鋼帶3033.632441.53592.124.3冷軋薄寬鋼帶2187.041886.23300.8115.9熱軋窄鋼帶4574.763583.92990.8427.6冷軋窄鋼帶674.47560.12114.3520.4鍍層板（帶）2013.81773.96239.8413.5涂層板（帶）504.15458.7545.49.9電工鋼板（帶）451.17421.0730.17.1資料來源：國家統(tǒng)計局1-12月份國內(nèi)冷軋產(chǎn)量達到3828.18萬噸。年底冷軋產(chǎn)量再創(chuàng)新高，一方面顯示下游需求旺盛，一方面也表明資源供給壓力逐步攀升，尤其針對需求清淡的一季度市場，預計社會資源庫存還將增加。2009年全年熱軋窄帶鋼累計產(chǎn)量達4574.76萬噸，較去年增加990.84萬噸，同比增長27.6%。09年帶鋼產(chǎn)量的高速增長，全年產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，其中河北地區(qū)全年累計產(chǎn)量為2924.9萬噸，同比增長34.1%；天津地區(qū)全年產(chǎn)量為516.53萬噸，同比增長42.3%。兩地區(qū)全年產(chǎn)量達3441.43萬噸，占全國產(chǎn)量的75.2%。資料來源：國家統(tǒng)計局1999-2009年熱軋窄帶鋼產(chǎn)量變化情況09年全年冷軋窄帶鋼累計產(chǎn)量674.47萬噸，較去年增加114.35萬噸，同比增長20.4%。資料來源：國家統(tǒng)計局2009年冷軋窄帶鋼各月產(chǎn)量變化情況二、、板材價格變化分析（一）板材市場平穩(wěn)恢復，冷軋鍍鋅板增幅大2009國內(nèi)板帶材市場價格震蕩上行，價格呈現(xiàn)出w型走勢。其中冷軋板卷和鍍鋅板卷受益于汽車、家電等下游行業(yè)需求增長的有效支撐，市場行情明顯好于中厚板等其它品種。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)發(fā)布國內(nèi)鋼材價格指數(shù)數(shù)據(jù)，截至2009年12月18日，國內(nèi)板材類價格指數(shù)達到128.73，比2008年年底上升4.51點，價格恢復程度略好于整體鋼材市場。4個主要品種均上升，冷軋板卷價格指數(shù)133.33，上升25.32點，在4大重點板材品種中增幅最大；鍍鋅板價格指數(shù)100.97，上升11.4點；中板價格指數(shù)137.54，上升4.86點；熱軋板卷價格指數(shù)130.61，上升0.34點。2009年與2008年lgmi板材價格指數(shù)比較板材品種2009年12月中2008年年底2009比2008+-2009比2008+-%lgmi全國鋼材價格綜合指數(shù)148.68144.554.132.86%全國板材類指數(shù)128.73124.224.513.63%1.熱軋板卷130.61130.270.340.26%2.冷軋板卷133.33108.0125.3223.44%3.鍍鋅板卷110.9799.5711.411.45%4.中厚板卷137.54132.684.863.66%資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會

資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會2008-2009年國內(nèi)板材價格指數(shù)走勢2009年國內(nèi)板材市場行情走勢主要經(jīng)歷了五個階段：第一階段：整體市場回暖反彈板材價格恢復增長（年初-2月初）經(jīng)過2008年末的連續(xù)大幅下跌過后，2009年初市場價格進入震蕩筑底階段，在諸多利好因素刺激下整體市場出現(xiàn)一波明顯上揚的走勢。一方面，國家利好政策相繼出臺增強了市場信心，2008年第四季度新增1000億元中央投資，接著國家新一輪1300億中央投資計劃正式啟動，經(jīng)濟回暖態(tài)勢逐步顯現(xiàn)；另一方面，國內(nèi)主導鋼廠價格上調(diào)，市場信心被有效拉升。尤其寶鋼3月份價格政策逐漸明朗，出廠價格明顯上漲帶動其它主導鋼廠價格大幅跟調(diào)，市場價格積極跟漲。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，截至2月中旬國內(nèi)主要重點城市冷軋板卷、熱軋板卷、鍍鋅板卷以及中厚板市場價格漲至4600元、4030元、3900元和4720元，分別較2008年11月份市場最低點漲900元、1070元、770元和750元，漲幅達到24%、36%、19%和23%。第二階段：需求尚未恢復盲目擴產(chǎn)，價格下行重返上年低點（2月中旬-4月中旬）由于年初市場價格上漲主要是超跌反彈、成本及相關(guān)政策推動信心恢復所至，市場自身需求并未發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，但板材產(chǎn)量從3月份開始，月產(chǎn)量從2140萬噸逐月增長，庫存上升。國內(nèi)板材價格在經(jīng)過一個多月的上漲之后，2月中旬迅速轉(zhuǎn)入調(diào)整，一季度末國外低價熱卷資源陸續(xù)流入國內(nèi)市場，近一步加大了價格下行壓力。到4月16日，全國重點城市冷軋板卷、熱軋板卷、鍍鋅板卷以及中厚板市場價格分別跌至3950元、3100元、3050元和3950元，價格水平回落至2008年11月底的水平。第三階段：需求啟動板材連漲20周，上沖年內(nèi)145.1高點（4月下旬-8月初）：隨著國家4萬億投資計劃全面實施，啟動居民消費的一系列優(yōu)惠政策到位，建筑用結(jié)構(gòu)鋼、鍍鋅板；建筑工程機械用中厚板、型鋼；汽車、家電用熱卷、冷板等相關(guān)下游行業(yè)用鋼量逐步增加，需求增加板材市場價格持續(xù)波動上漲20周。五一節(jié)前部分鋼廠檢修、火車停裝北方鋼廠南下資源遇阻以及鋼廠直供比例加大等因素影響，造成市場流通性資源較為緊張。同時從5月份開始，鋼廠出廠價格連續(xù)三個月大幅上調(diào)，商家采購成本隨之水漲船高，市場價格緊隨其后跟漲。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測數(shù)據(jù)，截至8月初國內(nèi)重點市場冷軋板卷市場價格漲至5450元，熱軋板卷價格接近4400元關(guān)口，鍍鋅板卷以及中厚板市場價格分別回升至5400元和4200元，漲幅遠高于年初第一波上漲幅度。8月第一周鋼材整體市場價格達到2009年年內(nèi)最高點。其中，蘭格板材類鋼價指數(shù)達到145.1，較2月初的高點上升11.6點，漲8.7％；比年初回升20.9點。第四階段：市場弱勢調(diào)整，后期大勢不改（8月中旬-10月中旬）年內(nèi)2次上漲行情過后，從8月中旬開始整體市場再次進入調(diào)整，各品種板材價格相繼出現(xiàn)弱勢下跌的行情。一方面，受股市、電子盤及期貨價格接連走低影響，國內(nèi)市場心態(tài)由強轉(zhuǎn)弱，獲利盤急于套現(xiàn)使整體板材價格再次回到今年7月中下旬水平。另外，終端市場實際需求并未跟上鋼廠擴產(chǎn)、調(diào)價的步伐，市場存在回調(diào)需要。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，截至10月中旬，蘭格板材類鋼價指數(shù)回落至116.9點，國內(nèi)重點市場冷軋板卷、熱軋板卷、中厚板以及鍍鋅板卷市場價格跌至4750元、3270元、3300元和4530元，比年內(nèi)最高點回落700元、1060元、900元和870元。第五階段：成本支撐鋼價，行情緩慢回升（10月中旬-12月底）經(jīng)過近三個月的下行調(diào)整之后，10月中旬，鋼材現(xiàn)貨市場受月初鋼材期貨市場新一輪行情帶動借勢反彈，國內(nèi)板材價格開始緩慢回升，到12月中旬板材鋼價指數(shù)達到128.73點。雖然臨近11月底，迪拜倒債危機重挫全球股市，國內(nèi)股市更是遭遇三個月以來最大跌幅，期貨本次上漲行情漸進尾聲，國內(nèi)電子盤、期貨盤面迅速翻綠，但板材現(xiàn)貨價格并未發(fā)生劇烈動蕩。究其原因：一是，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢基本面繼續(xù)向好沒有改變。與板材市場相關(guān)的汽車、家電等下游生產(chǎn)企業(yè)需求處于上升通道，終端市場需求支撐較為牢固；另一方面，原材料漲價加大鋼廠成本，商家后期采購成本明顯上升。第三，在突如其來的幾場暴風雪中，交通運輸方面受到阻礙，造成市場資源階段性緊張，部分商家惜售心理明顯上升，也為價格上行起到推波助瀾的作用。（二）2009年板材品種價格走勢特點分析與建筑鋼材受基礎設施、房地產(chǎn)投資需求的明顯影響相比，板材市場需求更多的是受制造業(yè)的帶動，2009年國內(nèi)基本建設投資大幅增長，房地產(chǎn)市場回暖，建筑鋼材回升速度要早于板材。從時間點來看，上半年國內(nèi)板材市場表現(xiàn)相對平淡，下半年隨著制造業(yè)的恢復，增速加快，帶動板材市場價格同步增長，需求呈前低后穩(wěn)走勢。從板材各品種行情走勢看，受生產(chǎn)、進出口、市場需求強度以及對市場敏感度的影響不同，熱軋板卷、冷軋板卷、鍍鋅板卷以及熱軋薄寬鋼帶表現(xiàn)較好，中厚板行情表現(xiàn)則相對薄弱。

資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會2009年國內(nèi)板材價格走勢其中冷軋板卷2009年價格較2008年底漲900元，同比漲幅達到20%；較2008年11月14日最低價格3700元漲1700元，漲幅達到46%，是各主要品種板材中漲幅最大的品種。其次為鍍鋅板卷，比去年最低點漲26%。而中厚板價格走勢則相對薄弱，2009年市場價格僅較去年底漲30元，是主要板材品種中漲幅最小的一個。以上三個品種主要受汽車、家電等下游需求加大帶動所致。但中厚板由于國際海運市場需求萎縮，下游造船行業(yè)用鋼量下降影響，市場價格上漲空間不大。另一方面，近幾年造船行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩，供需矛盾在危機之下更加凸顯，雖然價格一度短暫上漲，但總體始終未見明顯起色。三、板材市場供需矛盾分析及未來需求預測（一）國內(nèi)鋼材、板材市場大環(huán)境分析1、宏觀經(jīng)濟政策保持延續(xù)性，市場信心更加樂觀2009年，在應對國際金融危機的一攬子經(jīng)濟刺激計劃作用下，中國經(jīng)濟增速逐季加快，投資快速增長，消費需求不斷擴大，需求結(jié)構(gòu)明顯改善，內(nèi)需對經(jīng)濟增長的拉動作用顯著增強，今年我國經(jīng)濟增長8%已無懸念。為確保經(jīng)濟的健康穩(wěn)定增長，國家新一輪宏觀調(diào)控政策將以穩(wěn)增長、促內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)為宏觀調(diào)控的基本取向，為明年經(jīng)濟政策定下主基調(diào)。從與板材品種相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)政策來看，主要有以下幾條：（1）家電、汽車下鄉(xiāng)政策以及乘用車車輛購置稅的政策延長實施至2010年底，購置稅按7.5%征收；（2）農(nóng)機具購置補貼政策將適當增加補貼資金規(guī)模，同時將節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點城市由13個擴大到20個，選擇5個城市對私人購買節(jié)能與新能源汽車給予補貼進行試點；（3）汽車以舊換新的單車補貼金額標準提高到5000元至1.8萬元。2、國家基礎建設力度加大，帶動相關(guān)下游行業(yè)需求國務院批復了22個城市的地鐵建設規(guī)劃，涉及總投資達8820.03億元。車輛設備、機械制造、工程建設、鋼材等方面在總投資中占比最大，其中車輛與機電設備等投資約占地鐵工程總投資的25%，根據(jù)這一比例計算，8820億元地鐵總投資中，將包括2200億元設備采購大單。據(jù)公開資料顯示，每修建1公里地鐵，可裝滿7000輛車，對工程運輸行業(yè)形成巨大利好。此外，據(jù)2009北京國際城市軌道交通展覽會發(fā)布的中國各城市軌道交通發(fā)展規(guī)劃圖顯示，至2016年我國將新建軌道交通線路89條，總建設里程為2500公里，投資規(guī)模達9937.3億元。對于鋼鐵產(chǎn)能嚴重過剩的中國鋼鐵企業(yè)來說，近億噸的鋼鐵需求無疑是一場及時雨，相關(guān)企業(yè)有望直接受益。3、鐵礦石等原材料價格上漲預期增加，后期成本大幅上升2010年全球鐵礦石價格談判已經(jīng)開始正式啟動，明年繼續(xù)上漲成為業(yè)內(nèi)共識。有消息稱，三大礦業(yè)巨頭要求明年鐵礦石價格上漲30-35%。同時，關(guān)于取消長期協(xié)議價按中國現(xiàn)貨價的說法也甚囂塵上，不管明年以哪種方式合作，鐵礦石成本繼續(xù)上升將成為事實。11月19日，國家發(fā)改委宣布上調(diào)非居民用電價格，每度上調(diào)2.8分，對鋼鐵等耗電量較大的生產(chǎn)企業(yè)來說，生產(chǎn)成本將明顯提高。此外，油價上升將帶動運費的上漲，汽車業(yè)、鋼鐵業(yè)的連鎖反應將會更大。受北方大霧與雨雪惡劣天氣影響，近期華東地區(qū)電廠出現(xiàn)燃煤之急，由此帶動煤炭航運價格持續(xù)上揚。汽、柴油價格每噸也將提高480元，后期鋼材成本上升預期越來越強。就下游需求來看，所有已公布的數(shù)據(jù)都顯示相關(guān)行業(yè)都在平穩(wěn)恢復的過程中。但相對來說，消費中厚板的幾大下游行業(yè)09年的增長并不太理想，例如造船、機械等，這些行業(yè)的增長今年以來一直都處在不利的位置。這是需要業(yè)者關(guān)注的。如果明年這些行業(yè)的增長依然如此步履蹣跚，而與此同時，國家的寬松政策卻出現(xiàn)一刀切式的退出，那么這對中厚板未來價格走勢必將產(chǎn)生嚴重的打擊。不過從前些日子有關(guān)領(lǐng)導人的表態(tài)來看，明年將重點刺激消費，同時也將鼓勵鋼材的間接出口，也就是鼓勵機械、鋼結(jié)構(gòu)等鋼材加工品或者成品的出口。并且，正如我們看到，固定資產(chǎn)投資、新開工項目、制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）等指標走勢還是值得樂觀的，明年或許更為樂觀。（二）相關(guān)行業(yè)板材市場需求分析從各品種板材的不同用途來看，熱軋板卷、中厚板產(chǎn)品用于建筑架構(gòu)、機械制造、鍋爐、容器、船舶生產(chǎn)等領(lǐng)域比重相對較大。冷軋板卷、鍍鋅板卷、彩涂板卷在汽車制造、家電等地域應用較為廣泛。預計，2010年隨著汽車、家電行業(yè)以及機械制造等領(lǐng)域的快速發(fā)展，與之相關(guān)的熱軋板卷、冷軋板卷、鍍鋅板卷需求量將有所加大；船舶領(lǐng)域復蘇將相對較慢，中厚板表現(xiàn)將弱于其它品種。1、家電行業(yè)產(chǎn)銷兩旺格局明顯，后市需求依然可期。作為全球的家電生產(chǎn)基地，我國受國際金融危機余波影響較為明顯，出口方面明顯受阻。針對此種情況，2009年國家相繼出臺了家電下鄉(xiāng)等優(yōu)惠政策，使出口轉(zhuǎn)內(nèi)需的通道得以打通，并初步收到了一定效果。隨著家電下鄉(xiāng)政策的順利實施，空調(diào)、冰箱、洗衣機等白色家電企業(yè)產(chǎn)銷量迅猛增長。預計，2010年家電行業(yè)仍將保持較好的發(fā)展。不過由于家電產(chǎn)品具有一定的周期性，鑒于2009年家電行業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)市場供需基本接近半飽合狀態(tài)，故明年將繼續(xù)保持較快的發(fā)展速度，增速或?qū)⑤^2009年有所放緩。但隨著國際宏觀經(jīng)濟面的企穩(wěn)回升，家電出口形勢或?qū)⒂兴棉D(zhuǎn)，在一定程度上稀釋了國內(nèi)市場供需的壓力，考慮到國際市場回暖有其恢復過程，預計明年出口方面回升力度將有限。2、汽車行業(yè)發(fā)展迅猛，后勁勢頭依然充足。2009年汽車市場火爆，宏觀政策相繼出臺是推動汽車行業(yè)發(fā)展的主要因素。1月14日溫家寶總理主持召開國務院常務會議，審議并原則通過汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，此計劃一經(jīng)出臺即順利實施，成為汽車產(chǎn)業(yè)拉動內(nèi)需的又一有力增長點。根據(jù)這一規(guī)劃，1.6升及以下乘用車，稅率從10%降低到5%。3月份汽車、摩托車下鄉(xiāng)細則正式出臺，5月份汽車以舊換新政策出臺。由此，2009年中國汽車行業(yè)走出了一波較為搶眼的市場行情。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，截止到11月，我國汽車產(chǎn)銷已連續(xù)九個月達到百萬輛水平，前11個月汽車產(chǎn)銷均超過1220萬輛，全年完成1300萬輛的預測已無懸念。從促進國家經(jīng)濟發(fā)展的角度看，鼓勵汽車消費以及促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將是2010年汽車產(chǎn)業(yè)繼續(xù)前進的重要動力。特別是近期國家六部委下發(fā)《關(guān)于促進我國汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》，要求大力實施汽車產(chǎn)品出口戰(zhàn)略，加快轉(zhuǎn)變外貿(mào)出口增長方式，推動我國汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展。3、機械裝備行業(yè)保持較快增長，后期有望繼續(xù)保持升勢。受國際金融風暴沖擊，我國裝備制造業(yè)國內(nèi)外市場需求急劇萎縮，同時裝備制造業(yè)多年來累積的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、大而全卻薄而弱的深層矛盾也凸顯出來。在此背景下，國家出臺了各項舉措對機械裝備行業(yè)起到了立竿見影的效果。其中2009年2月4日審議并原則通過的