君百略戰(zhàn)略機遇洞察KingParallelStrategicOpportunitiesInsight君百略咨詢公司戰(zhàn)略咨詢團隊研發(fā)一儲能元年(一)儲能定義及分類2(二)全球儲能發(fā)展情況(二)國內儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅動力分析21(四)國內儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展痛點及其潛在解決方案39(一)技術路線演進趨勢(二)產(chǎn)品及下游應用發(fā)展趨勢2024年1月————————————————————————————儲能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機遇洞察報告中國儲能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略洞察報告前言隨著全球氣候變化和資源緊張的日益加劇，各國政府紛紛將能源轉型作為重要戰(zhàn)略，以減少轉型的進程對于全球能源市場和環(huán)境質量具有深遠影響。在國家能源轉型的背景下，風、光等可再生能源發(fā)電占比逐漸增加，這是實現(xiàn)低碳、清潔、可持續(xù)發(fā)展目標的重要手段。然而，風、光等可再生能源的占比增大也增加了電力系統(tǒng)的不穩(wěn)定致電力供應不穩(wěn)定。電力系統(tǒng)的效率和可靠性，降低電力損耗，提高電力質量。本報告從儲能的定義及分類入手，對現(xiàn)有的儲能方式、全球各國儲能發(fā)展情況進行了對比,君百略咨詢公司1儲能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機遇洞察報告————————————————————————————2024年1月一儲能元年(一)儲能定義及分類狹義的儲能，通常特指對電能的存儲。而廣義儲能即能量存儲，是指通過某種介質或設備,將某種較難儲存的能量形式，轉換成技術上相對容易且成本更低的能量形式，并加以儲存，以便未來基于應用需要，再以特定能量形式釋放出來的循環(huán)過程。1本報告所討論儲能,指廣義儲能。按照能量存儲的不同介質，可以分為不同的技術路線和類型。當前儲能主要包括化學儲能、從功能角度看，儲能類似"超級充電寶"，在電源側、電網(wǎng)側、用戶側全場景發(fā)揮重要作用。為電力系統(tǒng)運行提供調峰調頻等輔助服務，提高電力系統(tǒng)的靈活性。22新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的觀察與思考-中國石油新聞中心-中國石油新聞中心()2君百略咨詢公司2024年1月————————————————————————————儲能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機遇洞察報告資料來源:《儲能技術發(fā)展態(tài)勢及政策環(huán)境分析》，君百略咨詢從儲能容量及儲能時長角度，不同技術路線存在較大差異。從儲能容量角度，傳統(tǒng)抽水蓄能由于發(fā)展成熟，已達GW級，而電化學儲能則尚處于KW級至MW級。從儲能時長角度，當前多數(shù)儲能方式都集中于日、小時為單位的短期儲能，跨周、跨月乃至跨季節(jié)儲能目前技術上不夠成熟，尤其是氫能產(chǎn)業(yè)，尚處于發(fā)展初期。君百略咨詢公司3儲能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機遇洞察報告————————————————————————————2024年1月從技術成熟度、壽命等指標上看，不同儲能技術各有優(yōu)劣。抽水蓄能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能在壽命上較其他儲能方式具備一定優(yōu)勢，如抽水蓄能一般能夠穩(wěn)定運行40-60年，遠高于其他儲能方式，且一般不會發(fā)生安全性問題，但存在建設周期長、響應速度慢等劣勢。鋰電池、鈉電池、氫儲能等新型儲能具備更高的綜合效率，基本在85%以上，且組態(tài)方式靈活、便于運輸,但在成本、安全性以及技術方面存在一定問題，如鋰電池負極材料成本較高。綜合來看，抽水蓄擴大具備較大的發(fā)展?jié)摿?。儲能技術技術成熟度儲能技術技術成熟度抽水成熟40-60蓄能物理壓縮空物理氣儲能儲能成熟20-40氣儲能商業(yè)化早期商業(yè)化早期20+儲能鉛酸商業(yè)化商業(yè)化2000次離子商業(yè)化8000次電化學液流儲能電池商業(yè)化早期20000儲能電池鈉離子商業(yè)化3500次超級開發(fā)階段100萬次顯熱商業(yè)化儲熱相變初步商業(yè)化-熱儲能儲熱熱化學初步商業(yè)化儲能-氫儲能開發(fā)中-綜合效率--技術成熟、運行成本低、儲電量大、安全性高儲能容量大、工作功率密度高、壽命長、環(huán)境友好技術成熟、性價比高、維護方便技術成熟、能量密度大、響應速度快,組態(tài)方式靈活較為成熟、擴展性好、循環(huán)次數(shù)高、安全性好鈉資源豐富、成本低、安全性好功率密度大、循環(huán)成本低、技術成熟、材料來源廣泛儲能密度高、儲熱放熱溫度近乎恒定單位體積儲能密度高零排放、能量密度高、適用范圍廣、加氫速度快建設周期較長、受自然條件限制能效轉化低、響應速度慢、建設周期長儲能容量低、放電時間短能量密度低、低溫性能差、循環(huán)壽命低成本高、安全性低成本高、能量密度低、鋰成本較高產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)能尚未建立儲能量低、自放電率高儲能密度低、體積龐大、長時儲材料存在潛熱小和塑晶現(xiàn)象等問題儲熱系統(tǒng)復雜、輔助設備多、投資高、化學反應復雜技術鏈條長、成本高應用調峰調頻調頻、分布式儲調峰調頻、削峰等調峰調頻、削峰等調峰調頻、削峰等調頻、平滑波動住宅等場景供暖槽式太陽能電站中高溫場景如甲烷重整、合成氨、合成金屬氫化物等燃料電池、熱電聯(lián)供資料來源：億歐智庫，創(chuàng)業(yè)邦，中國節(jié)能協(xié)會碳中和專業(yè)委員會DT新材料《中國電機工程學報澤瑞節(jié)能高工氫電，君百略咨詢4君百略咨詢公司2024年1月————————————————————————————儲能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機遇洞察報告從產(chǎn)業(yè)鏈角度，儲能產(chǎn)業(yè)鏈長，產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)眾多。不同技術路線，對應不同的材料、產(chǎn)品及服及運營，下游則對應電網(wǎng)與儲能。而電化學儲能上游則是正負極材料、電解液、隔膜等，中游為電芯、BMS為代表的電池系統(tǒng)，下游是儲能、新能源汽車等應用場景。資料來源：創(chuàng)業(yè)邦，睿獸分析，億歐智庫，江蘇省儲能行業(yè)協(xié)會等公開資料，君百略咨詢(二)全球儲能發(fā)展情況首先，從全球視角來看，2022年全球儲能市場繼續(xù)保持高速發(fā)展，抽水蓄能仍占主要地位,鋰電池等新型儲能增長較快。截至2022年底，全球各類型已投運儲能項目累計裝機237.2GW2000-2022年年均增長15%。從儲能技術上來看，成本低、技術成熟等優(yōu)勢使得抽水蓄能仍在全比正快速上升。2000-2022年全球儲能市場累計裝機規(guī)模中抽水蓄能約占79.3%的市場份額，新型儲能僅占20.7%。但從新增裝機規(guī)模上來看,新型儲能裝機規(guī)模增長較快,由2016年的2.01GW,增長至2022年的45.75GWCAGR高達68.34%;2022年全球新增儲能裝機30.7GW，其中新型君百略咨詢公司5儲能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機遇洞察報告————————————————————————————2024年1月鋰離子電池鋰離子電池88.0%熔融鹽儲熱6.8%新型儲能20.7%飛輪儲能其他<0.1%鉛蓄電池1.3% 壓縮空氣1.2%鈉硫電池抽水蓄能79.3%液流電池0.6%0.9%資料來源:資料來源:CNESA，君百略咨詢504540353025205045.75126.6%45.7580.3%80.3%67.7%58.8%45.3%2.012016201720182019202020212022140%100%60%20%-20%34%34%66%累計裝機量(GW)累計裝機規(guī)模增長率(%)資料來源:CNESA，中銀證券，君百略咨詢資料來源:CNESA，君百略咨詢分地區(qū)來看，全球儲能市場主要集中在中、美、歐三大地區(qū)。抽水蓄能領域，全球TOP10國家累計裝機規(guī)模達135.9GW，約占全球抽水蓄能累計裝機總規(guī)模的72%，其中有7個國家屬于中美歐三大地區(qū)。新型儲能領域，全球TOP10國家累計裝機規(guī)模達41.4GW，約占全球新型儲能累計裝機總規(guī)模的91%，其中有7個國家屬于中國、美國、歐盟三大地區(qū);2022年中、美、歐新型儲能新增裝機量合計約17.5GW，占比達到86%，其中中國為36%，位列第一。6君百略咨詢公司2024年1月————————————————————————————儲能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機遇洞察報告中國美國意大利 德國西班牙奧地利 法國 韓國印度45.827.522.07.95.14.84.7美國德國英國韓國澳大利亞意大利愛爾蘭菲律賓11.54.03.12.52.32.00.6051015資料來源：水電水利規(guī)劃設計總院，君百略咨詢資料來源:CNESA，君百略咨詢日本1%3%東南亞3%澳大利亞4%美國24%歐洲26%36%3%資料來源:資料來源:CNESA，君百略咨詢從應用端來看3，全球新增投運儲能電網(wǎng)側占比最大，用戶側增長最快。2022年全球新增投運新型儲能項目中約42%集中在電網(wǎng)側，新增裝機規(guī)模最大，與電源側合計突破10GW；用戶側分國家來看，主要國家儲能市場各有側重。2022年在全球新增投運新型儲能項目TOP10國家中，表前市場在中國、美國、菲律賓、愛爾蘭占比較高，分別達到93%場上,意大利表后市場也達到了98%；英國在表前與表后市場上較為均衡,分別占比56%和44%。模又可以分為大儲(電源側+電網(wǎng)側)和小儲(工商業(yè)儲能+戶用儲能)君百略咨詢公司7儲能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機遇洞察報告————————————————————————————2024年1月42%42%28%34%6%24%資料來源:CNESA，君百略咨詢中國美國德國意大利澳大利亞英國日本菲律賓愛爾蘭奧地利表前(電源側+電網(wǎng)側)表后(戶儲+工資料來源:CNESA，君百略咨詢(三)國內儲能發(fā)展情況我國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展大致可分為三個時期:萌芽期(2016年之前)、商業(yè)化初期(2016-2020年)、商業(yè)化中早期(2021-2030年)、產(chǎn)業(yè)成熟期(2031年之后)。8君百略咨詢公司2024年1月————————————————————————————儲能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機遇洞察報告萌芽期:2016年之前，我國新能源裝機占比不足10%，發(fā)電量不足4%，滲透率較低成本較高，抽水蓄能是主要儲能方式，占99%以上市場商業(yè)化初期:2016年-2020年，我國風光發(fā)電滲透率逐步上升，但"棄風棄電"問題日彼時，比亞迪、寧德時代等企業(yè)在鋰離子電池等新型儲能技術領域取得突破，并開始應用商業(yè)化中早期:2021年-2030年，我國能源低碳轉型加速,風光發(fā)電滲透率進一步提升,電源側新能源消納、電網(wǎng)側調峰調頻、用戶側峰谷套利儲能需求開始釋放；而與此同時,政策日趨完善，盈利模式逐漸明晰，儲能項目的經(jīng)濟性開始顯現(xiàn)，裝機規(guī)?？焖偬嵘?，儲能產(chǎn)業(yè)進入商業(yè)化中早期階段。產(chǎn)業(yè)成熟期:2031年之后，風光發(fā)電滲透率將有望達到70%以上，電力系統(tǒng)波動性進一步加大，儲能成為電力系統(tǒng)穩(wěn)定運行的關鍵，同時多種儲能技術具備規(guī)?；瘧媚芰?，儲能產(chǎn)業(yè)將進入成熟期。君百略咨詢公司9儲能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機遇洞察報告————————————————————————————2024年1月總體規(guī)模方面:抽水蓄能累計裝機量占比較高但在不斷下降，新型儲能裝機增速較快，累計裝機占比不斷提高。截至2022年底，我國累計已投運儲能裝機規(guī)模達59.2GW，占全球市場總規(guī)模約25%，較2017年實現(xiàn)了翻倍。4細分來看,抽水蓄能是我國近年來儲能市場累計裝機規(guī)模的主體,但占比在逐漸下降,截至2022年底，我國抽水蓄能累計裝機規(guī)模達到46.1GW2020年以前抽水蓄能占我國儲能裝機總量的90%以上，而至2020年下降到了89%2022年下降至77%；新型儲能裝機發(fā)展較快,2017年我國新型儲能累計裝機量僅0.4GW2022增長至13.1GW，年均復合增速高達100.9%，遠高于同期抽水蓄能增長速度(抽水蓄能CAGR為10.02%)新型儲能(GW)抽水蓄能(GW)抽水蓄能增長率(%)新型儲能增長率(%)總增長率70.060.050.040.030.020.010.00.0176.9%176.9%128.2%46.189.8%745%31.830.328.660.2%37.030.0廠.201720182019202020212022210%180%150%120%90%60%30%0%資料來源:CNESA，天風證券，君百略咨詢電化學儲能是我國新型儲能的主體，且增速較快。從總量上來看，截至2022年底，我國新型儲能裝機規(guī)模已突破10GW，達到13.1GW，年均復合增速(2012-2022年)達到76.6%。其中，鋰離子電池儲能是我國新型儲能市場的絕對主力，約占我國新型儲能累計裝機規(guī)模的94%；且裝機增速較快,2018年僅為0.8GW2022年增長至12.3GW，年均復合增速高達98%；新增裝機方面，受新在2020年(同比增長146%)和2022年(同比增長219%)獲得爆發(fā)式增長。除鋰離子電池外，鈉離子電池、液流電池等電化學儲能也在快速發(fā)展。10君百略咨詢公司2024年1月————————————————————————————儲能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機遇洞察報告鉛蓄電池鉛蓄電池3.1%壓縮空氣1.5%液流電池1.2%超級電容0.1%飛輪儲能0.1%其他<0.1%94.0%14.012.010.08.06.04.02.00.0累計裝機(GW)新增裝機累計裝機(GW)新增裝機增長率20182019202020212022240%200%160%120%80%40%0%資料來源:CNESA，君百略咨詢資料來源:CNESA，君百略咨詢分區(qū)域來看，我國儲能項目覆蓋34個省市自治區(qū)，主要集中在風光發(fā)電重點省份或電力需蒙古、寧夏、廣東五個省份新型儲能累計裝機規(guī)模均超過了1GW,位列我國前五,合計約6.5GW約占我國新型儲能市場累計裝機總量的50%;2022年新增儲能項目裝機主要集中在寧夏、內蒙古、山東、新疆等地，其中寧夏新增1.26GW新型儲能項目裝機，位列我國新型儲能項目新增裝圖圖17:TOP10省份新型儲能累計裝機規(guī)模(截至2022江蘇內蒙古寧夏廣東湖南新疆甘肅青海安徽1.421.361.261.261.220.860.710.630.560.47寧夏內蒙古新疆湖南甘肅湖北廣東江蘇浙江1.260.930.710.550.530.490.410.400.350.26資料來源:CNESA，君百略咨詢資料來源:CNESA，君百略咨詢君百略咨詢公司11儲能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機遇洞察報告————————————————————————————2024年1月應用方面:我國儲能裝機集中在表前市場，且主要在新能源配儲和獨立儲能方向。首先，按儲能接入項目來分，我國儲能裝機主要集中在表前市場，即電源側和電網(wǎng)側，表后市場即用戶側儲能項目裝機較少。截至2022年底，我國新型儲能項目累計裝機約82%位于表前市場，僅有18%位于表后市場。其次,細分來看，電源側市場主要集中在光儲、風儲等新能源配儲,約占2022年電源側新型儲能新增投運項目的97%；電網(wǎng)側主要集中在獨立儲能和充電站儲能，分別占2022年電網(wǎng)側新型儲能新增投運項目的81%和19%；用戶側則主要在工商業(yè)和產(chǎn)業(yè)園配儲，分別占2022年用戶側新型儲能新增投運項目的67%和20%。1919：截至2022年底中國新型儲能累計裝機分布其他其他18%光儲電網(wǎng)測36%4.7%產(chǎn)業(yè)園/偏遠地/)電源側46%充電站風光儲風儲用戶側資料來源:資料來源:CNESA，君百略咨詢資料來源:CNESA，君百略咨詢分地區(qū)來看，我國各省市儲能項目主要集中在表前市場，但有一定差異。從2022年我國TOP10省份新型儲能項目新增投運分布來看,寧夏、山東、湖南、湖北主要集中在電網(wǎng)側,在應用上較為均衡。從應用場景來看，寧夏、山東、湖南、湖北2022年儲能項目主要為獨因此其電源側占比較高。100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%36%33%40%16%83%73%71%80%28%16%98%95%32%44%39%32%27%27%20%36%33%40%16%83%73%71%80%28%16%98%95%32%44%39%32%27%27%20%94%94%用戶側電網(wǎng)側電源側寧夏內蒙古山東新疆湖南甘肅湖北廣東江蘇浙江資料來源:CNESA，君百略咨詢12君百略咨詢公司2024年1月————————————————————————————儲能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機遇洞察報告國家及地方政府儲能產(chǎn)業(yè)支持政策相繼出臺(峰谷價差、容量電價、電力市場等)，碳酸鋰等儲能系統(tǒng)原材料價格大幅下降，多種儲能技術競相發(fā)展，儲能裝機呈爆發(fā)式增長(2023H1新型儲能項目裝機超過2022年同期兩倍),2023年或成為儲能爆發(fā)"元年"。(一)國外主要國家/地區(qū)儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅動力分析國外主要以戶用儲能為主，高電價、政策的精準助推以及發(fā)達的電力現(xiàn)貨市場，是以美國、驗證。美國電力系統(tǒng)的現(xiàn)實條件、積極的政策推動及儲能成本的快速大幅下降，極大改善了美國儲現(xiàn)實條件:美國大部分電網(wǎng)建于20世紀60和70年代，超70%以上的輸電系統(tǒng)已經(jīng)超過了25年，電網(wǎng)老舊且改造成本高昂(美國大部分電網(wǎng)建于20世紀60和70年代,超70%以上的輸電系統(tǒng)已經(jīng)超過了25年，尤其在高負荷運轉或者外部環(huán)境承壓時，其電網(wǎng)容易出現(xiàn)短路等狀況，造成停電。根據(jù)美國能源信息署(EIA)統(tǒng)計，美國2021年每用戶經(jīng)歷停電7小時以上)。此外,美國、各州電力系統(tǒng)相對獨立(三大區(qū)域電網(wǎng)、七大獨立調度機構),資料來源:EIA君百略咨詢公司13儲能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機遇洞察報告————————————————————————————2024年1月政策推動:其一，持續(xù)通過政策降低準入門檻(如841法案，將儲能的裝機準入門檻從1MW降低至0.1MW)；其二，在美國發(fā)達的電力現(xiàn)貨市場的基礎上，賦予儲能市場獨立主體地位且可自由參與電力市場的權利(美國841法案明確儲能可以參與RTO(區(qū)域輸電組織)與ISO(區(qū)域性獨立系統(tǒng)運營商)運營的所有電力市場),儲能項目收入來源多元化,盈利模式確立。其三，《成本加速折舊法》、《儲能投資稅收減免法案》等對儲能主體投資成本的抵減，有助于加速投資回收，也同樣大幅提升了儲能投資的積極性。調度系統(tǒng)優(yōu)化、評價考核系統(tǒng)等)要求各區(qū)域電力市場按照不同調頻電源提供的調頻服務效果支付調頻補償費用，解決了儲能為儲能技術提供輔助服務在全美境內進行推廣給予了法律基礎(第三方提供輔助服務以及新型電儲能技術的結算和財務報告)服務服務市場的障礙，正式定義儲能是一種能夠從電網(wǎng)中獲得并存儲電能，之后反饋給電網(wǎng)的一種資源首次允許獨立儲能也可享受抵免且分別針對戶用儲能及表前、工商業(yè)儲能進行補貼成本大幅下降，效果優(yōu)于天然氣:據(jù)美國能源信息署數(shù)據(jù),2015-2019年，儲能成本由2102美元/KWh大幅下降至589/KWh，下降約72%，美國儲能的經(jīng)濟性愈發(fā)明顯。以2020年美國光伏配儲調峰為例,100MW的光儲電站，若采用"一沖一放"模式，則儲能系統(tǒng)度電成本為114美元/MWh，光伏發(fā)電度電成本為28.8美元/MWh，則光儲調峰成本為142.8美元/MWh(光伏發(fā)電度電成本+儲能度電成本)，低于同期天然氣調峰的175美元/MWh且從服務效果看，電池儲能由于秒級的響應速度，且隨時可充放電，不受其他要素干擾,服務效果也大幅優(yōu)于天然氣。國儲能市場的觀望情緒有所減弱，疊加2023年H2裝機高峰2023年有望達到28GWh此外,美國本土針對并網(wǎng)積壓項目已出臺相關政策疏通,未來將持續(xù)落地,預計到2025年,美國儲能市場規(guī)模將會達到68GWh。14君百略咨詢公司2024年1月————————————————————————————儲能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機遇洞察報告7060504030200表前表后13.813.854.454.435.89.22.424202120222023E2024E2025E資料來源:EIAWoodMackenzie，華安證券研究所，君百略咨詢能源危機，使得歐盟電力短缺、電價飛漲，這堅定了歐盟發(fā)展新能源的決心。同時，歐盟擁有健全的碳排放機制,可再生能源對化石能源的優(yōu)勢顯現(xiàn)。同樣，歐盟各國對于儲能的市場準入、2022年地緣沖突擾亂歐洲天然氣供應，歐洲電價飆升。2022年2月俄烏沖突爆發(fā)后不久，歐盟電價相較于2021年初飆升了5倍以上。歐盟在2022年5月推出了名為“RepowerEU”的能源計劃，該計劃建議將2030年可再生能源占比目標提升至45%，在2023年的臨時協(xié)定中，將最終目標定為42.5%，以保障歐盟的能源安全。3393392016853892021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q3100.0%-20.0%-40.0%-60.0%40.0%20.0%60.0%80.0%0.0%250200400350300500君百略咨詢公司15儲能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機遇洞察報告————————————————————————————2024年1月歐盟是全球籌備和建立最早、規(guī)模最大與交易最為活躍的碳交易地區(qū)，也是迄今為止成熟度最高的碳交易市場。2022年歐盟碳市場配額成交量約91億噸，成交額達到7000億歐元，占全球碳市場交易總量比重超過80%。5碳交易市場可通過價格機制優(yōu)化資源配置，提升可再生能源裝機，間接推動儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。市場準入、補貼政策助力推動。以英國為例,2020年，英國取消了單個儲能項目的功率上限,使得大型儲能項目逐漸開展。而在《2022年度稅收法案》中，德國則免除了部分上網(wǎng)電價的所得稅，免除小型屋頂光伏、儲能系統(tǒng)的進口、購買、安裝的19%增值稅，簡化表前儲能初具規(guī)模，英國等國裝機規(guī)劃帶動未來起量；表后戶儲繼續(xù)保持高速發(fā)展。隨著2023年光伏配儲成本的逐漸降低，歐洲地面光伏和表前儲能將逐步打開市場，其中，英國、意大利等國多個表前儲能項目已投入運營，未來，隨著電改方案的逐步落地，表前儲能市場具備起量空間。與此同時，受制于天然氣價格波動影響，德國表后戶儲裝機持續(xù)高30252050表前表后12.713.74.93202120222023E2024E2025E資料來源:EASEWoodMackenzie，華安證券研究所，君百略咨詢澳大利亞能源轉型過程中，煤電退出較快，天然氣價格受國際地緣政治局勢影響波動較大,16君百略咨詢公司2024年1月————————————————————————————儲能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機遇洞察報告現(xiàn)實條件:第一，澳大利亞主要依靠煤炭、天然氣發(fā)電，但由于能源轉型、煤礦逐步退役、煤電廠老化以及天然氣價格大幅上漲,澳大利亞不得不發(fā)展風光等綠色替代能源發(fā)電。平均風速超過8~9m/s，且澳大利亞的光照資源全球排名第一，多地年平均日照時數(shù)在9小時以上，且中部地區(qū)地廣人稀，適宜布局太陽能發(fā)電項目。第三，風、光發(fā)電受天氣影響波動較大，而澳大利亞風光發(fā)電已占較大占比，電力供給波動性較大，供需矛盾突出，亟需發(fā)展儲能以穩(wěn)定電力供應。100%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2016201720182019202020212022u石油u煤炭u天然氣a太陽能a風能a水力u其他(地熱、生物質等)資料來源:資料來源:LowCarbonPower，君百略咨詢資料來源:澳大利亞氣象局資料來源:澳大利亞氣象局君百略咨詢公司17儲能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機遇洞察報告————————————————————————————2024年1月政策推動:澳大利亞從聯(lián)邦政府到州政府層面推出了一系列儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。首先,澳大利亞聯(lián)邦政府相繼頒布了《2022年澳大利亞可再生能源機構修正案(為澳大利亞供電)》、《2022年氣候變化法》等政策奠定了其儲能產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展的基調。其次，成立ARENA(澳大利亞可再生能源局)并為其提供大量資金以支持澳國內儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展,2022年10月澳大利亞政府宣布在其2022-2023年聯(lián)邦政府預算中為ARENA提供新的資金,其中包括6000臺了切實的補貼和激勵政策，為儲能需求提供有力支撐。表表3:澳大利亞儲能相關政策(部分)政策聯(lián)邦政府聯(lián)邦政府堪培拉新南威爾士州塔斯馬尼亞目維多利亞州2030年儲能裝機規(guī)模達到西澳資料來源:資料來源:ARENA官網(wǎng)，國家能源局，《澳大利亞儲能相關政策與電力市場機制及對我國的啟示》，君百略咨詢受能源供應結構影響，日韓兩國亟需發(fā)展風光等綠色能源保障國家能源安全，但同樣受自然現(xiàn)實條件:日韓能源供應對外依存度較高2021年，日本、韓國能源對外依存度分別高達87%和84%，且主要是石油、天然氣、煤炭等化石能源，易受國際局勢影響亟需發(fā)展光電、風電等替代能源維護國家能源供應安全。日韓可再生能源發(fā)電裝機量增長較快。日本、韓國光伏發(fā)電近十年CAGR分別達到28.09%35.25%2022年光伏發(fā)電裝機量占可再生能源裝機規(guī)模的比例已分別達到67%和77%。此外，風電裝機也達到一定規(guī)模,2022年日韓風電裝機量分別達到4.6GW和1.9GW。風光發(fā)電搭配儲能可同時保證電力供應的可持續(xù)性和穩(wěn)定性。18君百略咨詢公司2024年1月————————————————————————————儲能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機遇洞察報告日本地質災害和氣候災害頻發(fā)，儲能可在災害發(fā)生時，保障用戶用電，增強其用電穩(wěn)定性。90.0日本光伏裝機量(GW)韓國光伏裝機量(GW) -—日本光伏裝機可再生能源占比(%)韓國光伏裝機可再生能源占比(%)90%80.070.060.050.040.030.020.010.00.077%75%71%66%51%58%51%48%66%67%64%48%66%67%50%62%50%43%59%43%51%55%51%36%42%28%30%17%2012201320142015201620172018201920202021202280%70%60%50%40%30%20%10%0%資料來源:IRENA，君百略咨詢5.0日本風電裝機量(GW)韓國風電裝機量(GW) 日本風電裝機可再生能源占比(%)——韓國風電裝機可再生能源占比(%)14%4.54.03.53.02.52.00.50.012.6%11.7%11.4%13.3%11.7%11.4%10.6%10.7%10.6%10.2%8.3%8.0%6.9%7.0%6.9%6.6%5.7%3.9%4.9%3.9%4.3%4.1%4.2%4.0%4.1%4.3%4.1%4.2%4.0%12%10%8%6%4%2%0%20122013201420152016201720182019202020212022資料來源:IRENA，君百略咨詢君百略咨詢公司19儲能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機遇洞察報告————————————————————————————2024年1月政策推動:日本方面,2011年以前以核能為主2011年福島核事件后，日本開始重視發(fā)展光伏業(yè)。從政策角度來看，日本并未出臺專門針對儲能產(chǎn)業(yè)的政策，而是通過支持韓國曾是全球領先的儲能市場,2018年其電化學儲能裝機量全球占比近45%，但由于政策較為激進、監(jiān)管不嚴等因素，導致其國內儲能火災事故頻發(fā)，韓國政府叫停以重振韓國儲能產(chǎn)業(yè)。韓國新頒布的《儲能系統(tǒng)(ESS)戰(zhàn)略》，明確將啟動新的市場機制和收入來源，以促進儲能項目參與韓國電力市場。例如，允許儲能項目與電力交易所簽訂長期合同，提供電網(wǎng)穩(wěn)定服務。ESS戰(zhàn)略的目標是保持韓國在鋰離子電池領域的全球競爭力，同時加快長時儲能替代技術的開發(fā)，以期在2036年，將韓國打造成世界第三大儲能出口國?！缎铍姵貞?zhàn)略》《充放電二次電池技術發(fā)展路線圖》《面向2050年的能源環(huán)境技術創(chuàng)新戰(zhàn)略》安全可靠、可快速充放電的先進儲能電池技術韓國《儲能系統(tǒng)(ESS)戰(zhàn)略》啟動新的市場機制和收入來源促進儲能項目參與韓國電力市場第三大儲能出口國。資料來源資料來源：方正證券BNEF，君百略咨詢20君百略咨詢公司2024年1月————————————————————————————儲能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機遇洞察報告(二)國內儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅動力分析1.政策驅動：政策是當前階段我國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵推動力。定位層面，國家已出臺相關政易，電力現(xiàn)貨市場建設也在積極推進中，儲能市場獲益空間有望逐步打開；補貼層面，全國劃層面，中央及地方均已出臺儲能裝機目標相關政策，助力儲能市場階段性發(fā)展。2017年我國首個儲能行業(yè)指導性政策《關于促進儲能技術與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》出臺，首次與產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了政策依據(jù)。2021年，《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》中，鼓勵儲能作2022年，《關于進一步推動新型儲能參與電力市場和調度運用的通知》中，明確了新型儲能市場定君百略咨詢公司21儲能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機遇洞察報告————————————————————————————2024年1月市場機制：電力市場準入、電力現(xiàn)貨市場建設提速，我國儲能產(chǎn)業(yè)市場化進程大大加快。第一，《電力中長期交易基本規(guī)則》2020年修訂版中，首次明確了儲能企業(yè)可參與電力中長期交22君百略咨詢公司2024年1月————————————————————————————儲能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機遇洞察報告第三,2022年，《關于進一步推動新型儲能參與電力市場和調度運用的通知》中，允許符合條件第四,2023年9月，我國首次頒布電力現(xiàn)貨市場建設文件《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則(試行)》，進一步量化儲能設施在削峰填谷領域創(chuàng)造的價值。規(guī)范化、透明化、市場化的交易結算也有助于進一步降低儲能運營方的摩擦成本。補貼政策：儲能賽道進入高速發(fā)展期，各地利好政策接連出臺，刺激本地儲能裝機增長。容量補貼河南新能源配建非獨立儲能、用戶側非獨立儲能,《關于加快新型儲能發(fā)展的實施意見》重慶《重慶兩江新區(qū)支持新型儲能發(fā)展專項政策》(儲能專項)市預算內投資項目的通知》投資補貼廣東補貼標準：產(chǎn)業(yè)化費用的30%，最高不超過《省級促進經(jīng)濟高質量發(fā)展專項資金(支持新型儲能業(yè)發(fā)展)管理實施細則(征求意見稿)》北京《關于公開征集朝陽區(qū)2023年節(jié)能減排項目的通知》天津《天津濱海高新區(qū)促進新能源產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展辦法》江蘇《關于加快推動我省新型儲能項目高質量發(fā)展的若干施》充電補貼資料來源：《支持新型儲能發(fā)展的國際政策與中國發(fā)展模式探討》，君百略咨詢君百略咨詢公司2324君百略咨詢公司儲能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機遇洞察報告————————————————————————————2024年1月按補貼方式:我國儲能補貼政策大致可分為投資補貼、放電補貼、充電補貼、容量補貼等幾種類型。河南、重慶、四川等地根據(jù)儲能系統(tǒng)容量提供了連續(xù)三年的補貼，補貼標準均在100元/kWh以上。廣東、北京等地則提供了較大規(guī)模的一次性補助；新疆、天津、江蘇等地則是根據(jù)放電規(guī)模提策落實到真正需要補貼的儲能電站上。按補貼對象和類型:目前，我國地方補貼政策主要有兩種:單一儲能項目和新能源+儲能類項目。2021年至2023年上半年，接近三分之二的政策針對單一儲能項目(包括用戶側儲能和獨立儲能)約三分之一的補貼政策針對新能源+儲能類項目，主要為光伏+儲能，尤其是在江蘇、浙江、安徽等華東省份。發(fā)展規(guī)劃：強制配儲及多數(shù)省份的"十四五"裝機規(guī)劃雙重驅動儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，儲能市場規(guī)模增長確定性增加。國家層面提出了儲能的整體發(fā)展目標?！蛾P于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》及《"十四五"新型儲能發(fā)展實施方案》中提到，到2025年實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉變，新型儲能裝機規(guī)模達到30GW，其中電化學儲能技術性能進一步提升，系統(tǒng)成本降低30%以上，且提出到2030年實現(xiàn)新型儲能的全面市場化發(fā)展，并能基本滿足新型電力系統(tǒng)的相應需求。例大都在10%-20%之間，配儲時長大約為2小時，部分地區(qū)配儲時長長達4小時。目前風光等新能表‘:部分省市自治區(qū)強制配儲政策省份主要內容內蒙古、陜西河南河北甘肅配套儲能設施新疆青海寧夏天津資料來源：中國標準化研究員資環(huán)分院，君百略咨詢2024年1月————————————————————————————儲能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機遇洞察報告地方層面：多數(shù)地區(qū)公布"十四五"期間儲能裝機規(guī)劃。截至2023年H1，全國已有25個省市自治區(qū)公布其“十四五”新型儲能裝機規(guī)劃，總計裝機目標達到68.87GW。其中，青海、甘肅、山西三省裝機規(guī)模最大，達到6GW；內蒙古、寧夏和山東也將達到5GW。圖32："十四五"各省市儲能裝機規(guī)劃目標(GW)資料來源：各省市政府網(wǎng)站，君百略咨詢2.技術驅動：中國是全球儲能技術研究領域最活躍的國家之一，主要集中在鋰離子電池等化學儲能儲能技術基礎研究活躍度高，儲能相關SCI論文全球發(fā)表量第一；研究領域集中在化學儲能，尤其是化學儲能材料研究方面。SCI論文發(fā)表量及賽道分布:以"儲能"為關鍵詞在全球引文數(shù)據(jù)庫(WebofScience)搜索的SCI論文數(shù)量2022年達到27882篇，其中中國機構和學者發(fā)表了13941篇，占比約50%，繼續(xù)保持全球儲能技術研究領域最活躍的國家地位。已發(fā)表的論文中約40%在化學儲能領域，主要為化學的主要領域，發(fā)表論文數(shù)量均超過1000篇，合計發(fā)表7034篇，占比超過50%。6君百略咨詢公司25儲能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機遇洞察報告————————————————————————————2024年1月澳大利亞1063(4%韓國印度抽水蓄能二氧化碳熱泵儲電鈉離子電池液流電池飛輪儲能飛輪儲能壓縮空氣資料來源:資料來源:WebofScience2022年中國儲能技術研究進展》，君百略咨詢資料來源:WebofScience2022年中國儲能技術研究進展》，君百略咨詢儲能技術專利申請繼續(xù)增長，穩(wěn)居全球第一；專利申請領域主要集中在電化學儲能技術領域，儲熱、儲冷技術領域2022年熱度較高；儲能設備國產(chǎn)化進度也在不斷推進。專利申請公開量:全球專利申請公開方面，橫向來看,2021年全球主要國家儲能技術在WIPO(WorldIntellectualPropertyOrganization，世界知識產(chǎn)權組織)的專利申請公開總數(shù)為3537件，其中，中國為1188件，占比32%，位列全球第一位；縱向來看2010-2021年中國儲能國際專利申請數(shù)呈持續(xù)增長態(tài)勢，從2010年全球第四位提升至2018年全球第一位，且2018年以后一直保持全球第一。國內專利方面,2010-2022年儲能技術專利在中國地區(qū)的申請公開量增長較快2010年僅有約5000件,2022年已增長至47000余件，增長近10倍，年均復合增長20.53%。專利申請領域分布:總體來看，同SCI論文發(fā)表數(shù)量分布相似。2022年，儲能技術國內申請公開量合計47406件，約20000余件集中在電化學儲能技術領域，占比超40%。細分來看,2022年,儲能技術專利申請公開量中，儲熱、儲冷技術專利公開量最多,達到12309件，其次為鋰離子電池,專利申請公開量達到9245件，占比約20%；液流電池、鈉離子電池、鉛蓄電池技術專利申請活躍度也較高，公開量均超過2000件。其他瑞典德國其他瑞典德國(2%)-(2%)-飛輪儲能儲熱儲冷抽水蓄能-—重力儲能-—重力儲能資料來源:資料來源:incoPat2022年中國儲能技術研究進展》，君百略咨詢資料來源:incoPat2022年中國儲能技術研究進展》，君百略咨詢26君百略咨詢公司2024年1月————————————————————————————儲能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機遇洞察報告2022年，中國儲能技術取得重要進展。物理儲能技術方面，大容量抽水蓄能電站建設已達國際先進水平，變速抽水蓄能技術也取得重要突破；壓縮空氣儲能技術取得里程碑式進展，首套100MW級壓縮空全釩液流電池取得里程碑式進展，實現(xiàn)100MW級系統(tǒng)并網(wǎng)發(fā)電，鈉離子電池迎來歷史發(fā)展機遇，多家企業(yè)開展大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化布局。其他如重力儲能、熱泵儲電、壓縮二氧化碳等新型儲能技術也在獲得不斷突破。技術抽水蓄能首臺自主研發(fā)的5MW級全功率變速恒頻抽水蓄能機組成功并網(wǎng)發(fā)電產(chǎn)化開關成套設備應用百萬千瓦級抽水蓄能電站成套設備實現(xiàn)國產(chǎn)化我國首臺全功率變速恒頻抽蓄機組成功投運壓縮空氣儲能中國科學院工程熱物理所攻克100MW級現(xiàn)金壓縮空氣儲能系統(tǒng)的寬工況組合式壓縮機技術、高負荷軸流式膨脹機技術、高效蓄熱轉換器技術、系統(tǒng)集成與控制技膨脹機和蓄熱轉換器樣機中國科學院工程熱物理所已經(jīng)開展300MW級先進壓縮空蓄熱換熱器三大關鍵部件的詳細設計山東肥城10MW先進CAES示范項目商業(yè)江蘇金壇60MW壓縮空氣儲能并網(wǎng)發(fā)電河北張家口國際首套100MW先進壓縮空氣儲山東肥城二期300MW、江蘇淮安465MW工飛輪儲能300kW磁懸浮永磁同步電機技術使得電機效率達到90%飛輪儲能結合其他儲能實現(xiàn)短時高功率、長時大能量的復合儲能技術相變儲熱等蓄熱技術應用于冬奧會場館甘肅敦煌國內最大的電極鍋爐儲熱供暖項目江蘇靖江首個熔鹽儲熱75MWh火電調峰調頻儲冷儲熱儲熱系統(tǒng)耦合燃煤發(fā)電系統(tǒng)技術2MW飛輪儲能在鐵路牽引回收制動能量示范MW級飛輪陣列在青海風光儲項目實現(xiàn)示范兩臺1MW飛輪儲能在青島地鐵3號線順利并網(wǎng)鉛蓄高電化學活性和鉛炭兼容的新型炭材料提高電池容量等性能的優(yōu)質電解液添加劑10MW/97.312MW用戶側儲能項目工程投運100.8MW/1061.683MWh鉛碳儲能電站完成招標鋰離子新型球狀磷酸鐵鋰產(chǎn)品"鐵鋰1號"實現(xiàn)了在-20°C下的放池寧德時代推出長壽命液冷儲能集裝箱En寧夏液冷型100MW/200MWh儲能電站成功并網(wǎng)混合固液鋰電池首次實現(xiàn)MWh級的應用示范等鈉離子正負極材料制備及放大技術電解液/隔膜體系優(yōu)選技術全球首套100MW全液流電池儲能調峰電站正式并網(wǎng)發(fā)電1MW級鐵鉻液流電池儲能系統(tǒng)進入調試階段君百略咨詢公司27儲能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機遇洞察報告————————————————————————————2024年1月液流高功率60kW全釩液流電堆技術正在研發(fā)，與已投入使用制備全球首款12.6kWh鈉離子電池家用儲能系統(tǒng)發(fā)布率先實現(xiàn)了鈉離子電池材料和GWh電芯量產(chǎn)超級電容器中科院山西煤化所解決了淀粉基電容炭工程化放大中交聯(lián)制技術等中國制漿造紙研究院突破工程化制備技術瓶頸，建設完成一條年產(chǎn)百噸級的超級電容器紙示范生產(chǎn)線1MW/0.1MWh超級電容混合儲能系統(tǒng)示范運行超級電容和燃料電池復合組成的全球首列時速世界首艘純超級電容動力渡輪"新生態(tài)"號運行儲能新技術重力儲能技術熱泵儲電技術壓縮二氧化碳關鍵技術中國科學院電工研究所完成了基于豎井的百穰新能源科技公司投資建設的"壓縮二氧化技術電池功率變換拓撲技術電池系統(tǒng)智能診斷技術和內功率分配技術高效智能溫控技術和液冷技術規(guī)模化集群控制技術湖北荊門新港50MW高橋儲能電站項目采用構消防安全技術納米強化、微熱管、混合式等熱管理新技術熱失控火災預警技術寧夏寧儲利通區(qū)板橋100MW共享儲能電站采用了多參數(shù)融合預警技術和全氟己酮補償式噴資料來源:《2022年中國儲能技術研究進展》，君百略咨詢抽水蓄能國產(chǎn)化發(fā)展較快，新型儲能關鍵部件國產(chǎn)化率也在不斷提升。2011年已投運的23臺水輪發(fā)電機中18臺為進口設備，國產(chǎn)水輪發(fā)電機僅有1臺，國產(chǎn)化率僅為4%。2012年以后國產(chǎn)化取得較大進化率上升至72%。新型儲能領域國產(chǎn)化情況也在不斷提升，液流電池隔膜國產(chǎn)化率已達到76.85%，儲能逆變器制造材料中除IGBT仍以進口為主外，電容、電阻、電抗器等電力電子元器件及機柜等結構件和其國產(chǎn)設備45403530國產(chǎn)設備4540353023.23.15%201076.85%0201120132015201720192021資料來源:天風證券研究所資料來源:東海證券研究所資料來源:天風證券研究所資料來源:東海證券研究所28君百略咨詢公司2024年1月————————————————————————————儲能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機遇洞察報告3.企業(yè)參與：國央企儲能業(yè)務布局主要集中在發(fā)電側的儲能電站等儲能產(chǎn)業(yè)鏈下游領域，同時也在兩年營收增速較快。五大發(fā)電國家能源投資集團瓦級綜合能源基地料中國華能集團加快多區(qū)域風光儲一體化基地建設，積極開中國華電集團積極謀劃和穩(wěn)妥拓展儲能、氫能等新興業(yè)務發(fā)展，將在六大領域展開布局，其中包括建設水風