20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版國(guó)際金融機(jī)構(gòu)債券發(fā)行合同范本本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)及目的1.1合同訂立的法律依據(jù)1.2合同訂立的目的2.定義和解釋2.1定義2.2解釋3.發(fā)行人信息3.1發(fā)行人名稱3.2發(fā)行人住所3.3發(fā)行人法定代表人3.4發(fā)行人授權(quán)代表4.債券發(fā)行信息4.1債券名稱4.2債券種類4.3債券面值4.4債券發(fā)行總額4.5債券發(fā)行價(jià)格4.6債券發(fā)行時(shí)間4.7債券到期日4.8債券利率4.9債券付息頻率5.債券發(fā)行方式5.1公開(kāi)發(fā)行5.2非公開(kāi)發(fā)行5.3其他發(fā)行方式6.債券發(fā)行程序6.1發(fā)行準(zhǔn)備6.2發(fā)行人公告6.3債券承銷6.4債券登記6.5債券交付7.債券發(fā)行費(fèi)用7.1發(fā)行人費(fèi)用7.2承銷商費(fèi)用7.3其他費(fèi)用8.債券發(fā)行資金使用8.1資金用途8.2資金使用管理9.債券償還9.1債券到期償還9.2債券提前償還9.3債券償還程序10.債券付息10.1付息方式10.2付息時(shí)間10.3付息程序11.債券交易11.1交易場(chǎng)所11.2交易規(guī)則11.3交易時(shí)間12.債券信息披露12.1信息披露內(nèi)容12.2信息披露時(shí)間12.3信息披露方式13.違約責(zé)任13.1違約情形13.2違約責(zé)任14.合同解除和終止14.1合同解除情形14.2合同終止情形14.3合同解除和終止程序第一部分：合同如下：1.合同訂立依據(jù)及目的1.1合同訂立的法律依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等相關(guān)法律法規(guī)訂立。1.2合同訂立的目的本合同旨在明確發(fā)行人與投資者之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，規(guī)范債券發(fā)行行為，確保債券發(fā)行及交易的安全、合法、有序。2.定義和解釋2.1定義（1）“發(fā)行人”指依照中國(guó)法律設(shè)立，具備債券發(fā)行資格的金融機(jī)構(gòu)。（2）“投資者”指認(rèn)購(gòu)和持有本債券的自然人、法人或其他組織。（3）“債券”指發(fā)行人根據(jù)本合同約定發(fā)行的債權(quán)憑證。（4）“債券面值”指?jìng)钠泵娼痤~。（5）“債券發(fā)行總額”指發(fā)行人發(fā)行的債券總額。2.2解釋（1）合同條款的解釋?xiě)?yīng)按照合同條款的文義進(jìn)行。（2）合同條款的解釋?xiě)?yīng)遵循公平、誠(chéng)信原則。（3）合同條款的解釋?xiě)?yīng)參照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)慣例。3.發(fā)行人信息3.1發(fā)行人名稱發(fā)行人名稱：[發(fā)行人全稱]3.2發(fā)行人住所發(fā)行人住所：[發(fā)行人地址]3.3發(fā)行人法定代表人發(fā)行人法定代表人：[法定代表人姓名]3.4發(fā)行人授權(quán)代表發(fā)行人授權(quán)代表：[授權(quán)代表姓名]4.債券發(fā)行信息4.1債券名稱債券名稱：[債券名稱]4.2債券種類債券種類：固定利率債券4.3債券面值債券面值：[面值金額]4.4債券發(fā)行總額債券發(fā)行總額：[發(fā)行總額]4.5債券發(fā)行價(jià)格債券發(fā)行價(jià)格：[發(fā)行價(jià)格]4.6債券發(fā)行時(shí)間債券發(fā)行時(shí)間：[發(fā)行時(shí)間]4.7債券到期日債券到期日：[到期日]4.8債券利率債券利率：[利率]4.9債券付息頻率債券付息頻率：[付息頻率]5.債券發(fā)行方式5.1公開(kāi)發(fā)行發(fā)行人將通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式發(fā)行債券。5.2非公開(kāi)發(fā)行發(fā)行人可通過(guò)定向發(fā)行方式發(fā)行債券。5.3其他發(fā)行方式如需采用其他發(fā)行方式，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并在合同中明確約定。6.債券發(fā)行程序6.1發(fā)行準(zhǔn)備（1）編制債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)；（2）確定債券發(fā)行價(jià)格；（3）選擇債券承銷商；（4）制定債券發(fā)行方案。6.2發(fā)行人公告發(fā)行人應(yīng)在發(fā)行前公告?zhèn)l(fā)行信息，包括債券名稱、種類、面值、發(fā)行總額、發(fā)行價(jià)格、到期日、利率、付息頻率等。6.3債券承銷發(fā)行人應(yīng)選擇具備相應(yīng)資質(zhì)的債券承銷商進(jìn)行債券承銷。6.4債券登記發(fā)行人應(yīng)委托債券登記機(jī)構(gòu)辦理債券登記手續(xù)。6.5債券交付發(fā)行人應(yīng)按照債券發(fā)行方案，在債券發(fā)行完成后向投資者交付債券。8.債券發(fā)行費(fèi)用8.1發(fā)行人費(fèi)用發(fā)行人費(fèi)用包括但不限于債券發(fā)行申請(qǐng)費(fèi)、發(fā)行人律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、信息披露費(fèi)等，具體費(fèi)用金額由雙方另行協(xié)商確定。8.2承銷商費(fèi)用承銷商費(fèi)用包括但不限于承銷費(fèi)用、承銷團(tuán)管理費(fèi)、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)費(fèi)等，具體費(fèi)用金額由雙方另行協(xié)商確定。8.3其他費(fèi)用其他費(fèi)用包括但不限于交易手續(xù)費(fèi)、登記費(fèi)、托管費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，具體費(fèi)用由雙方按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)慣例協(xié)商確定。9.債券發(fā)行資金使用9.1資金用途（1）補(bǔ)充公司流動(dòng)資金；（2）支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展；（3）償還公司現(xiàn)有債務(wù)；（4）其他合法用途。9.2資金使用管理發(fā)行人應(yīng)建立健全資金使用管理制度，確保資金使用的合法、合規(guī)和高效。10.債券償還10.1債券到期償還債券到期時(shí)，發(fā)行人應(yīng)按照債券面值一次性償還本金。10.2債券提前償還發(fā)行人有權(quán)在債券到期前提前償還全部或部分債券本金，但應(yīng)提前通知投資者并按照約定支付提前償還金。10.3債券償還程序債券償還程序如下：（1）發(fā)行人發(fā)出債券償還通知；（2）投資者在規(guī)定期限內(nèi)辦理債券兌付手續(xù)；（3）發(fā)行人按照約定支付債券本金。11.債券付息11.1付息方式債券付息方式為定期支付利息，具體付息日由雙方另行協(xié)商確定。11.2付息時(shí)間債券付息時(shí)間應(yīng)按照付息頻率確定，并在付息日前通知投資者。11.3付息程序債券付息程序如下：（1）發(fā)行人計(jì)算應(yīng)付利息；（2）發(fā)行人發(fā)出付息通知；（3）投資者在規(guī)定期限內(nèi)辦理付息手續(xù)；（4）發(fā)行人按照約定支付利息。12.債券交易12.1交易場(chǎng)所債券交易應(yīng)在經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的交易場(chǎng)所進(jìn)行。12.2交易規(guī)則債券交易應(yīng)遵循交易場(chǎng)所的交易規(guī)則和相關(guān)規(guī)定。12.3交易時(shí)間債券交易時(shí)間應(yīng)按照交易場(chǎng)所的規(guī)定執(zhí)行。13.債券信息披露13.1信息披露內(nèi)容發(fā)行人應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)慣例，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露債券發(fā)行和交易相關(guān)信息。13.2信息披露時(shí)間信息披露時(shí)間應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)慣例執(zhí)行。13.3信息披露方式信息披露方式包括但不限于公告、報(bào)告、通知等。14.違約責(zé)任14.1違約情形（1）發(fā)行人未按約定償還債券本金或支付利息；（2）發(fā)行人未按約定披露信息；（3）發(fā)行人違反合同約定，損害投資者合法權(quán)益。14.2違約責(zé)任違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：（1）支付違約金；（2）賠償損失；（3）承擔(dān)其他違約責(zé)任。14.3合同解除和終止程序如一方違約，守約方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。合同解除后，雙方應(yīng)按照約定處理債券償還、付息等事宜。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同中“第三方”指除甲乙雙方外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。15.2第三方介入情形（1）合同履行過(guò)程中需要第三方提供專業(yè)意見(jiàn)或服務(wù)；（2）合同履行過(guò)程中需要第三方進(jìn)行監(jiān)督或?qū)徲?jì)；（3）合同履行過(guò)程中需要第三方進(jìn)行調(diào)解或仲裁；（4）其他需要第三方介入的情形。15.3第三方責(zé)任15.3.1責(zé)任范圍第三方在本合同中的責(zé)任范圍限于其提供的專業(yè)意見(jiàn)、服務(wù)、監(jiān)督、審計(jì)、調(diào)解或仲裁等范圍內(nèi)。15.3.2責(zé)任限額甲乙雙方可約定第三方的責(zé)任限額，具體如下：（1）第三方因提供專業(yè)意見(jiàn)、服務(wù)、監(jiān)督、審計(jì)等原因?qū)е碌膿p失，責(zé)任限額為[金額]；（2）第三方因調(diào)解、仲裁等原因?qū)е碌膿p失，責(zé)任限額為[金額]；（3）第三方因違反合同約定導(dǎo)致的損失，責(zé)任限額為[金額]。15.4第三方權(quán)利15.4.1第三方有權(quán)根據(jù)本合同約定收取相應(yīng)的費(fèi)用。15.4.2第三方有權(quán)根據(jù)合同約定獲取必要的信息和數(shù)據(jù)。15.5第三方與其他各方的關(guān)系15.5.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系第三方作為獨(dú)立第三方，與甲乙雙方均無(wú)直接合同關(guān)系，其權(quán)利義務(wù)僅限于本合同約定。15.5.2第三方與甲乙雙方內(nèi)部關(guān)系第三方在介入本合同履行過(guò)程中，應(yīng)尊重甲乙雙方的內(nèi)部關(guān)系，不得干預(yù)甲乙雙方的正常業(yè)務(wù)活動(dòng)。16.甲乙雙方額外條款16.1第三方介入程序16.2第三方介入費(fèi)用第三方介入費(fèi)用由甲乙雙方根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定，并在合同中明確約定。16.3第三方介入期限第三方介入期限由甲乙雙方根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定，并在合同中明確約定。17.第三方責(zé)任界定17.1第三方責(zé)任界定原則（1）過(guò)錯(cuò)責(zé)任原則；（2）合同約定原則；（3）法律法規(guī)原則。17.2第三方責(zé)任界定程序第三方責(zé)任界定程序如下：（1）甲乙雙方確認(rèn)第三方責(zé)任；（2）第三方承擔(dān)責(zé)任；（3）甲乙雙方根據(jù)合同約定處理相關(guān)事宜。18.第三方退出機(jī)制18.1第三方退出條件（1）合同履行完畢；（2）甲乙雙方協(xié)商一致；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。18.2第三方退出程序第三方退出程序如下：（1）第三方向甲乙雙方提出退出申請(qǐng)；（2）甲乙雙方確認(rèn)第三方退出；（3）第三方辦理退出手續(xù)。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)詳細(xì)要求：包含債券發(fā)行的基本信息、發(fā)行條件、風(fēng)險(xiǎn)提示等內(nèi)容。說(shuō)明：債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)是投資者了解債券發(fā)行情況的重要文件，應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露相關(guān)信息。2.債券發(fā)行公告詳細(xì)要求：公告?zhèn)l(fā)行的基本信息、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行時(shí)間、發(fā)行方式等。說(shuō)明：債券發(fā)行公告是公開(kāi)透明債券發(fā)行過(guò)程的重要手段，應(yīng)確保公告信息的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。3.債券承銷協(xié)議詳細(xì)要求：明確承銷商的權(quán)利義務(wù)、承銷費(fèi)用、承銷期限等內(nèi)容。說(shuō)明：債券承銷協(xié)議是承銷商與發(fā)行人之間的合同，應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)，確保承銷過(guò)程的順利進(jìn)行。4.債券登記協(xié)議詳細(xì)要求：明確債券登記機(jī)構(gòu)與發(fā)行人之間的權(quán)利義務(wù)、登記費(fèi)用、登記期限等內(nèi)容。說(shuō)明：債券登記協(xié)議是債券登記機(jī)構(gòu)與發(fā)行人之間的合同，應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)，確保債券登記的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。5.債券付息協(xié)議詳細(xì)要求：明確付息方式、付息時(shí)間、付息程序等內(nèi)容。說(shuō)明：債券付息協(xié)議是發(fā)行人與投資者之間的合同，應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)，確保付息過(guò)程的順利進(jìn)行。6.債券交易協(xié)議詳細(xì)要求：明確債券交易的基本規(guī)則、交易時(shí)間、交易場(chǎng)所等內(nèi)容。說(shuō)明：債券交易協(xié)議是投資者之間進(jìn)行債券交易的合同，應(yīng)明確交易規(guī)則，確保交易的安全性和合法性。7.第三方審計(jì)報(bào)告詳細(xì)要求：審計(jì)報(bào)告應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映債券發(fā)行和交易過(guò)程中的財(cái)務(wù)狀況。說(shuō)明：第三方審計(jì)報(bào)告是確保債券發(fā)行和交易財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性和合規(guī)性的重要文件。8.第三方評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求：評(píng)估報(bào)告應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映債券發(fā)行和交易過(guò)程中的價(jià)值評(píng)估。說(shuō)明：第三方評(píng)估報(bào)告是投資者了解債券價(jià)值的重要依據(jù)。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為（1）發(fā)行人未按約定償還債券本金或支付利息；（2）發(fā)行人未按約定披露信息；（3）發(fā)行人違反合同約定，損害投資者合法權(quán)益；（4）投資者未按約定購(gòu)買(mǎi)或持有債券；（5）投資者未按約定辦理債券兌付手續(xù)；（6）第三方未按約定提供專業(yè)意見(jiàn)、服務(wù)、監(jiān)督、審計(jì)、調(diào)解或仲裁等。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)（1）違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失、承擔(dān)其他違約責(zé)任；（2）違約責(zé)任限額根據(jù)合同約定和法律法規(guī)規(guī)定確定；（3）違約行為的認(rèn)定應(yīng)以事實(shí)為依據(jù)，依法進(jìn)行。3.違約責(zé)任示例（1）發(fā)行人未按約定償還債券本金，應(yīng)向投資者支付違約金，并賠償投資者因此遭受的損失；（2）投資者未按約定購(gòu)買(mǎi)債券，應(yīng)向發(fā)行人支付違約金；（3）第三方未按約定提供專業(yè)意見(jiàn)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。全文完。2024版國(guó)際金融機(jī)構(gòu)債券發(fā)行合同范本1本合同目錄一覽1.合同訂立1.1合同雙方基本信息1.2合同訂立日期1.3合同簽訂地點(diǎn)2.定義與解釋2.1術(shù)語(yǔ)定義2.2釋義3.債券發(fā)行3.1債券發(fā)行數(shù)量3.2債券發(fā)行價(jià)格3.3債券發(fā)行日期3.4債券發(fā)行條件4.債券條款4.1債券利率4.2債券期限4.3債券還本付息方式4.4債券利息支付方式4.5債券發(fā)行費(fèi)用5.信用增級(jí)5.1信用增級(jí)方式5.2信用增級(jí)條件6.債券登記與托管6.1債券登記機(jī)構(gòu)6.2債券托管機(jī)構(gòu)6.3債券登記與托管程序7.交割與轉(zhuǎn)讓7.1交割方式7.2轉(zhuǎn)讓條件7.3轉(zhuǎn)讓程序8.債務(wù)擔(dān)保8.1擔(dān)保方式8.2擔(dān)保條件9.限制性條款9.1限制性條款概述9.2限制性條款具體內(nèi)容10.保密條款10.1保密信息定義10.2保密義務(wù)10.3違約責(zé)任11.法律適用與爭(zhēng)議解決11.1法律適用11.2爭(zhēng)議解決方式12.合同生效與終止12.1合同生效條件12.2合同終止條件13.其他條款13.1合同變更13.2合同解除13.3合同轉(zhuǎn)讓13.4合同附件14.合同簽署第一部分：合同如下：1.合同訂立1.1合同雙方基本信息全稱：_________________簡(jiǎn)稱：_________________注冊(cè)地址：_________________法定代表人：_________________聯(lián)系人：_________________聯(lián)系電話：_________________電子郵箱：_________________全稱：_________________簡(jiǎn)稱：_________________注冊(cè)地址：_________________法定代表人：_________________聯(lián)系人：_________________聯(lián)系電話：_________________電子郵箱：_________________1.2合同訂立日期：____年____月____日1.3合同簽訂地點(diǎn)：_________________2.定義與解釋2.1術(shù)語(yǔ)定義2.1.1“債券”指甲方發(fā)行的、約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。2.1.2“債券發(fā)行”指甲方按照約定的條件和程序向投資者發(fā)行債券的行為。2.1.3“投資者”指愿意購(gòu)買(mǎi)甲方發(fā)行的債券的自然人、法人或其他組織。2.2釋義2.2.1本合同中未定義的術(shù)語(yǔ)，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)慣例進(jìn)行解釋。3.債券發(fā)行3.1債券發(fā)行數(shù)量：____億元3.2債券發(fā)行價(jià)格：每張人民幣_(tái)___元3.3債券發(fā)行日期：____年____月____日3.4債券發(fā)行條件3.4.1乙方應(yīng)在約定的發(fā)行日期前向甲方支付全部債券發(fā)行價(jià)款。3.4.2甲方應(yīng)在債券發(fā)行完成后向乙方提供債券發(fā)行憑證。4.債券條款4.1債券利率：固定利率，年利率為_(kāi)___%4.2債券期限：____年4.3債券還本付息方式4.3.1甲方應(yīng)在債券到期日一次性還本付息。4.3.2甲方應(yīng)在每個(gè)付息日支付債券利息。4.4債券利息支付方式4.4.1甲方應(yīng)以現(xiàn)金方式支付債券利息。4.4.2甲方應(yīng)在每個(gè)付息日將債券利息支付至乙方指定的銀行賬戶。4.5債券發(fā)行費(fèi)用4.5.1乙方應(yīng)支付債券發(fā)行過(guò)程中的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于承銷費(fèi)、登記費(fèi)、托管費(fèi)等。5.信用增級(jí)5.1信用增級(jí)方式：采用抵押、保證等方式。5.2信用增級(jí)條件5.2.1甲方應(yīng)向乙方提供相應(yīng)的抵押物或保證人。6.債券登記與托管6.1債券登記機(jī)構(gòu)：_________________6.2債券托管機(jī)構(gòu)：_________________6.3債券登記與托管程序6.3.1乙方應(yīng)在債券發(fā)行完成后，按照債券登記機(jī)構(gòu)的要求辦理債券登記手續(xù)。6.3.2乙方應(yīng)在債券發(fā)行完成后，按照債券托管機(jī)構(gòu)的要求辦理債券托管手續(xù)。8.交割與轉(zhuǎn)讓8.1交割方式8.1.1乙方應(yīng)在合同約定的交割期限內(nèi)，將債券發(fā)行價(jià)款支付至甲方指定的銀行賬戶。8.1.2甲方應(yīng)在收到乙方支付的全部債券發(fā)行價(jià)款后，向乙方提供債券發(fā)行憑證。8.2轉(zhuǎn)讓條件8.2.1債券轉(zhuǎn)讓需經(jīng)甲方同意，并按照約定的程序進(jìn)行。8.2.2債券轉(zhuǎn)讓不得違反相關(guān)法律法規(guī)和本合同的規(guī)定。8.3轉(zhuǎn)讓程序8.3.1轉(zhuǎn)讓方應(yīng)向受讓方提供債券發(fā)行憑證和轉(zhuǎn)讓協(xié)議。8.3.2受讓方應(yīng)在收到轉(zhuǎn)讓方提供的文件后，按照約定支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款。8.3.3轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在收到轉(zhuǎn)讓價(jià)款后，將債券發(fā)行憑證和轉(zhuǎn)讓協(xié)議提交給甲方進(jìn)行備案。9.債務(wù)擔(dān)保9.1擔(dān)保方式9.1.1甲方應(yīng)提供等額的抵押物或保證人作為債務(wù)擔(dān)保。9.1.2抵押物應(yīng)為甲方合法擁有的、可以變現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)。9.2擔(dān)保條件9.2.1抵押物應(yīng)辦理抵押登記手續(xù)，保證其合法性。9.2.2保證人應(yīng)具備償還債務(wù)的能力，并同意承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。10.限制性條款10.1限制性條款概述10.1.1甲方在債券存續(xù)期間，不得進(jìn)行可能導(dǎo)致乙方利益受損的重大事項(xiàng)。10.2限制性條款具體內(nèi)容10.2.1甲方不得將其主要資產(chǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或處置。10.2.2甲方不得進(jìn)行重大投資或融資活動(dòng)。10.2.3甲方不得進(jìn)行可能導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)狀況惡化的重大決策。11.保密條款11.1保密信息定義11.1.1保密信息指本合同涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等。11.2保密義務(wù)11.2.1雙方對(duì)本合同涉及的保密信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。11.3違約責(zé)任11.3.1如一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。12.法律適用與爭(zhēng)議解決12.1法律適用12.1.1本合同適用中華人民共和國(guó)法律。12.2爭(zhēng)議解決方式12.2.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議。12.2.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。13.合同生效與終止13.1合同生效條件13.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。13.2合同終止條件13.2.1本合同因提前終止、債務(wù)清償完畢或其他法定原因終止。14.合同簽署14.1本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。14.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.3本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中的“第三方”是指除甲乙雙方以外的，在合同履行過(guò)程中提供專業(yè)服務(wù)、擔(dān)保、咨詢或其他支持的自然人、法人或其他組織。15.2第三方介入類型15.2.1中介方：指在債券發(fā)行過(guò)程中提供承銷、分銷、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等服務(wù)的第三方機(jī)構(gòu)。15.2.2擔(dān)保方：指為本合同項(xiàng)下的債務(wù)提供擔(dān)保的第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人。15.2.3咨詢方：指在合同履行過(guò)程中提供專業(yè)咨詢意見(jiàn)的第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人。15.3第三方責(zé)任限額15.3.1第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任，除本合同另有約定外，均以其所承擔(dān)的義務(wù)為限。15.3.2第三方的責(zé)任限額應(yīng)在合同中明確約定，包括但不限于：擔(dān)保方：擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、擔(dān)保范圍等。中介方：服務(wù)費(fèi)用、服務(wù)期限、服務(wù)質(zhì)量等。咨詢方：咨詢費(fèi)用、咨詢期限、咨詢內(nèi)容等。15.4第三方責(zé)任15.4.1第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任，僅限于其專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的責(zé)任，不承擔(dān)超出其專業(yè)領(lǐng)域外的責(zé)任。15.4.2第三方在履行本合同過(guò)程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。16.第三方權(quán)利16.1第三方在本合同項(xiàng)下的權(quán)利，包括但不限于：收取約定的服務(wù)費(fèi)用。要求甲方或乙方履行合同約定的義務(wù)。在合同履行過(guò)程中，享有相應(yīng)的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。17.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明17.1第三方與甲方的劃分：第三方與甲方之間的關(guān)系，由雙方另行簽訂的協(xié)議或合同約定。第三方對(duì)甲方的責(zé)任，僅限于其與甲方協(xié)議或合同約定的范圍內(nèi)。17.2第三方與乙方的劃分：第三方與乙方之間的關(guān)系，由雙方另行簽訂的協(xié)議或合同約定。第三方對(duì)乙方的責(zé)任，僅限于其與乙方協(xié)議或合同約定的范圍內(nèi)。17.3第三方與其他各方的劃分：第三方對(duì)合同其他各方（如擔(dān)保方、咨詢方等）的責(zé)任，應(yīng)按照其與這些方簽訂的協(xié)議或合同約定。第三方對(duì)合同其他各方的責(zé)任，不因本合同的存在而改變。18.第三方變更18.1如第三方在合同履行過(guò)程中需要變更，甲乙雙方應(yīng)同意，并按照變更后的協(xié)議或合同執(zhí)行。18.2第三方變更不影響本合同的效力。19.第三方退出19.1如第三方因故退出本合同，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決由此產(chǎn)生的相關(guān)事宜。19.2第三方退出不影響本合同的效力，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同約定的義務(wù)。20.特別約定20.1本合同中未涉及第三方的條款，甲乙雙方可根據(jù)實(shí)際情況另行約定。20.2任何關(guān)于第三方的補(bǔ)充協(xié)議或合同，均應(yīng)與本合同保持一致，并作為本合同的附件。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：甲乙雙方基本信息表要求：詳細(xì)列出甲乙雙方的名稱、地址、法定代表人、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱等基本信息。說(shuō)明：本附件用于確認(rèn)甲乙雙方的身份信息。2.附件二：債券發(fā)行文件要求：包括債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)、債券發(fā)行公告、債券發(fā)行承銷協(xié)議等。說(shuō)明：本附件用于證明債券發(fā)行的合法性和有效性。3.附件三：信用增級(jí)文件要求：包括抵押物清單、保證人承諾書(shū)、信用增級(jí)協(xié)議等。說(shuō)明：本附件用于證明信用增級(jí)的實(shí)施和有效性。4.附件四：債券登記與托管文件要求：包括債券登記證明、債券托管協(xié)議等。說(shuō)明：本附件用于證明債券登記和托管的有效性。5.附件五：交割文件要求：包括交割確認(rèn)書(shū)、資金支付憑證等。說(shuō)明：本附件用于證明債券發(fā)行交割的完成。6.附件六：轉(zhuǎn)讓文件要求：包括債券轉(zhuǎn)讓協(xié)議、轉(zhuǎn)讓確認(rèn)書(shū)等。說(shuō)明：本附件用于證明債券轉(zhuǎn)讓的有效性。7.附件七：擔(dān)保文件要求：包括抵押合同、保證合同等。說(shuō)明：本附件用于證明債務(wù)擔(dān)保的有效性。8.附件八：限制性條款文件要求：包括限制性條款清單、相關(guān)證明文件等。說(shuō)明：本附件用于證明限制性條款的實(shí)施。9.附件九：保密協(xié)議要求：包括保密協(xié)議文本、保密信息清單等。說(shuō)明：本附件用于確認(rèn)保密協(xié)議的簽訂和保密信息的范圍。10.附件十：爭(zhēng)議解決文件要求：包括爭(zhēng)議解決協(xié)議、仲裁協(xié)議等。說(shuō)明：本附件用于證明爭(zhēng)議解決方式的確定。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為1.1甲方違約行為：未按時(shí)支付債券發(fā)行價(jià)款。未按時(shí)還本付息。未履行信用增級(jí)義務(wù)。違反限制性條款。1.2乙方違約行為：未按時(shí)支付債券發(fā)行價(jià)款。未按時(shí)購(gòu)買(mǎi)債券。未履行保密義務(wù)。未履行爭(zhēng)議解決程序。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)2.1違約責(zé)任認(rèn)定：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于：支付違約金。恢復(fù)受損方損失。承擔(dān)相應(yīng)的訴訟費(fèi)用。3.違約示例說(shuō)明3.1甲方違約示例：甲方應(yīng)在債券發(fā)行日期前支付全部債券發(fā)行價(jià)款，但未按時(shí)支付，構(gòu)成違約。違約責(zé)任：甲方應(yīng)支付違約金，并賠償乙方因此遭受的損失。3.2乙方違約示例：乙方應(yīng)在債券到期日購(gòu)買(mǎi)債券，但未按時(shí)購(gòu)買(mǎi)，構(gòu)成違約。違約責(zé)任：乙方應(yīng)支付違約金，并賠償甲方因此遭受的損失。全文完。2024版國(guó)際金融機(jī)構(gòu)債券發(fā)行合同范本2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.合同雙方2.1甲方2.2乙方3.債券發(fā)行3.1債券種類3.2債券發(fā)行總額3.3債券發(fā)行價(jià)格3.4債券發(fā)行時(shí)間3.5債券發(fā)行地點(diǎn)4.債券條款4.1債券利率4.2債券期限4.3債券付息頻率4.4債券還本方式4.5債券信用增級(jí)5.交易條件5.1交易價(jià)格5.2交易數(shù)量5.3交割方式5.4交割時(shí)間5.5交割地點(diǎn)6.付款安排6.1付款方式6.2付款時(shí)間6.3付款地點(diǎn)6.4付款條件7.利息支付7.1利息支付方式7.2利息支付時(shí)間7.3利息支付地點(diǎn)7.4利息支付條件8.還本安排8.1還本方式8.2還本時(shí)間8.3還本地點(diǎn)8.4還本條件9.信用風(fēng)險(xiǎn)9.1信用風(fēng)險(xiǎn)定義9.2信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施9.3信用風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)10.法律與爭(zhēng)議解決10.1法律適用10.2爭(zhēng)議解決方式10.3爭(zhēng)議解決地點(diǎn)11.通知與送達(dá)11.1通知方式11.2通知內(nèi)容11.3送達(dá)方式11.4送達(dá)地點(diǎn)12.合同生效與解除12.1合同生效條件12.2合同解除條件12.3合同解除程序13.合同附件13.1附件一：債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)13.2附件二：債券發(fā)行申請(qǐng)表13.3附件三：債券發(fā)行協(xié)議14.其他條款14.1合同修訂14.2合同解除14.3合同終止14.4合同補(bǔ)充第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1定義1.1.1本合同中，“甲方”指發(fā)行債券的國(guó)際金融機(jī)構(gòu)。1.1.2本合同中，“乙方”指購(gòu)買(mǎi)債券的投資者。1.1.3本合同中，“債券”指甲方根據(jù)本合同發(fā)行并交付給乙方的債務(wù)工具。1.1.4本合同中，“債券發(fā)行總額”指甲方根據(jù)本合同發(fā)行的債券的總面值。1.1.5本合同中，“債券發(fā)行價(jià)格”指乙方購(gòu)買(mǎi)債券時(shí)的價(jià)格。1.1.6本合同中，“債券發(fā)行時(shí)間”指甲方按照本合同約定的日期開(kāi)始發(fā)行債券的時(shí)間。1.1.7本合同中，“債券發(fā)行地點(diǎn)”指甲方按照本合同約定的地點(diǎn)進(jìn)行債券發(fā)行。1.2解釋1.2.1本合同中的所有術(shù)語(yǔ)和定義，除非上下文另有明確說(shuō)明，否則應(yīng)按照其通常含義進(jìn)行解釋。第二條合同雙方2.1甲方2.1.1甲方全稱：[甲方全稱]2.1.2甲方住所：[甲方住所]2.1.3甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]2.1.4甲方聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系方式]2.2乙方2.2.1乙方全稱：[乙方全稱]2.2.2乙方住所：[乙方住所]2.2.3乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]2.2.4乙方聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系方式]第三條債券發(fā)行3.1債券種類3.1.1本合同發(fā)行的債券為固定利率債券。3.1.2債券面值：[債券面值]3.2債券發(fā)行總額3.2.1本合同約定的債券發(fā)行總額為[發(fā)行總額]。3.3債券發(fā)行價(jià)格3.3.1本合同約定的債券發(fā)行價(jià)格為[發(fā)行價(jià)格]。3.4債券發(fā)行時(shí)間3.4.1本合同約定的債券發(fā)行時(shí)間為[發(fā)行時(shí)間]。3.5債券發(fā)行地點(diǎn)3.5.1本合同約定的債券發(fā)行地點(diǎn)為[發(fā)行地點(diǎn)]。第四條債券條款4.1債券利率4.1.1本合同約定的債券利率為[利率]%。4.2債券期限4.2.1本合同約定的債券期限為[期限]年。4.3債券付息頻率4.3.1本合同約定的債券付息頻率為[付息頻率]。4.4債券還本方式4.4.1本合同約定的債券還本方式為[還本方式]。4.5債券信用增級(jí)4.5.1本合同約定的債券信用增級(jí)措施為[信用增級(jí)措施]。第五條交易條件5.1交易價(jià)格5.1.1本合同約定的交易價(jià)格為[交易價(jià)格]。5.2交易數(shù)量5.2.1本合同約定的交易數(shù)量為[交易數(shù)量]。5.3交割方式5.3.1本合同約定的交割方式為[交割方式]。5.4交割時(shí)間5.4.1本合同約定的交割時(shí)間為[交割時(shí)間]。5.5交割地點(diǎn)5.5.1本合同約定的交割地點(diǎn)為[交割地點(diǎn)]。第六條付款安排6.1付款方式6.1.1本合同約定的付款方式為[付款方式]。6.2付款時(shí)間6.2.1本合同約定的付款時(shí)間為[付款時(shí)間]。6.3付款地點(diǎn)6.3.1本合同約定的付款地點(diǎn)為[付款地點(diǎn)]。6.4付款條件6.4.1本合同約定的付款條件為[付款條件]。第七條利息支付7.1利息支付方式7.1.1本合同約定的利息支付方式為[利息支付方式]。7.2利息支付時(shí)間7.2.1本合同約定的利息支付時(shí)間為[利息支付時(shí)間]。7.3利息支付地點(diǎn)7.3.1本合同約定的利息支付地點(diǎn)為[利息支付地點(diǎn)]。7.4利息支付條件7.4.1本合同約定的利息支付條件為[利息支付條件]。第八條還本安排8.1還本方式8.1.1本合同約定的還本方式為[還本方式]。8.2還本時(shí)間8.2.1本合同約定的還本時(shí)間為[還本時(shí)間]。8.3還本地點(diǎn)8.3.1本合同約定的還本地點(diǎn)為[還本地點(diǎn)]。8.4還本條件8.4.1本合同約定的還本條件為[還本條件]。第九條信用風(fēng)險(xiǎn)9.1信用風(fēng)險(xiǎn)定義9.1.1本合同中，“信用風(fēng)險(xiǎn)”指因甲方信用狀況惡化導(dǎo)致乙方遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。9.2信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施9.2.1甲方應(yīng)定期向乙方提供財(cái)務(wù)報(bào)告，以供乙方評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)。9.2.2乙方有權(quán)要求甲方提供額外的信用增級(jí)措施，以降低信用風(fēng)險(xiǎn)。9.3信用風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)9.3.1雙方應(yīng)按照公平原則分擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)。第十條法律與爭(zhēng)議解決10.1法律適用10.1.1本合同受[適用法律]的管轄。10.2爭(zhēng)議解決方式10.2.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決本合同產(chǎn)生的爭(zhēng)議。10.2.2如果協(xié)商不成，任何一方均可向[爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)]提起仲裁。10.3爭(zhēng)議解決地點(diǎn)10.3.1爭(zhēng)議解決地點(diǎn)為[爭(zhēng)議解決地點(diǎn)]。第十一條通知與送達(dá)11.1通知方式11.1.1本合同中的通知可以通過(guò)書(shū)面形式、電子郵件或傳真等方式發(fā)送。11.2通知內(nèi)容11.3送達(dá)方式11.3.1通知應(yīng)以實(shí)際送達(dá)為準(zhǔn)。11.4送達(dá)地點(diǎn)11.4.1本合同雙方的送達(dá)地點(diǎn)分別為：[甲方送達(dá)地點(diǎn)]和[乙方送達(dá)地點(diǎn)]。第十二條合同生效與解除12.1合同生效條件12.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同解除條件12.2.1本合同在任何一方違約的情況下，非違約方有權(quán)解除合同。12.3合同解除程序12.3.1解除合同的一方應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方，并說(shuō)明解除合同的原因。第十三條合同附件13.1附件一：債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)13.1.1附件一應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明債券的發(fā)行條款、風(fēng)險(xiǎn)提示等內(nèi)容。13.2附件二：債券發(fā)行申請(qǐng)表13.2.1附件二應(yīng)包含投資者購(gòu)買(mǎi)債券的相關(guān)信息。13.3附件三：債券發(fā)行協(xié)議13.3.1附件三為本合同的正式文本，包括所有條款和條件。第十四條其他條款14.1合同修訂14.1.1本合同的任何修訂必須以書(shū)面形式進(jìn)行，并由雙方簽字蓋章。14.2合同解除14.2.1本合同的解除必須符合本合同第十二條的規(guī)定。14.3合同終止14.3.1本合同在履行完畢或根據(jù)本合同規(guī)定解除后終止。14.4合同補(bǔ)充14.4.1本合同如有未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定義1.1“第三方”在本合同中指任何非甲乙雙方的第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問(wèn)等。2.第三方的介入2.1第三方的介入應(yīng)基于甲乙雙方的共同意愿，并需經(jīng)甲乙雙方書(shū)面同意。2.2第三方的介入應(yīng)當(dāng)是為了履行本合同的條款，提供專業(yè)服務(wù)，或滿足法律、法規(guī)的要求。3.第三方的責(zé)任限額3.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)在本合同中明確約定，具體包括：3.1.1第三方因違反其服務(wù)職責(zé)而導(dǎo)致的損失，其賠償責(zé)任不得超過(guò)[金額]。3.1.2第三方因違反本合同規(guī)定而產(chǎn)生的違約金或其他經(jīng)濟(jì)責(zé)任，其上限由甲乙雙方共同確定。4.第三方的責(zé)任和權(quán)利4.1第三方的責(zé)任4.1.1第三方應(yīng)按照合同約定和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供專業(yè)服務(wù)。4.1.2第三方在提供服務(wù)的全過(guò)程中，應(yīng)確保其行為不違反相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。4.1.3第三方對(duì)其提供的服務(wù)質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任，如因服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致甲乙雙方損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.2第三方的權(quán)利4.2.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和信息，以完成其服務(wù)任務(wù)。4.2.2第三方有權(quán)根據(jù)本合同約定獲得相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。5.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明5.1第三方與甲方的關(guān)系5.1.1第三方與甲方的關(guān)系為服務(wù)提供方與接受方的關(guān)系。5.1.2第三方應(yīng)服從甲方的指導(dǎo)和管理，但甲方對(duì)第三方的具體行為不承擔(dān)責(zé)任。5.2第三方與乙方的關(guān)系5.2.1第三方與乙方的關(guān)系為服務(wù)提供方與接受方的關(guān)系。5.2.2第三方應(yīng)服從乙方的指導(dǎo)和管理，但乙方對(duì)第三方的具體行為不承擔(dān)責(zé)任。5.3第三方與甲乙雙方的關(guān)系5.3.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系為共同履約方的關(guān)系。5.3.2第三方在履行本合同時(shí)，應(yīng)遵守甲乙雙方之間的約定。6.第三方介入的具體條款6.1第三方的選擇6