RCEP對紡織產(chǎn)業(yè)影響分析綜述目錄TOC\o"1-2"\h\u9471.1中國紡織業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易概況 184851.2RCEP對中國紡織產(chǎn)業(yè)的SWOT分析 27201優(yōu)勢（Strength） 21636劣勢（Weakness） 219141機(jī)會(huì)（Opportunity） 217336威脅（Threat） 2RCEP成員國已經(jīng)簽署《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》，以追求區(qū)域內(nèi)貨物貿(mào)易關(guān)稅降低乃至免除為目標(biāo)。在RCEP成員國間進(jìn)出口貿(mào)易將更便利，紡織品上下游會(huì)形成一定的區(qū)域鏈關(guān)系，從而進(jìn)一步改善成員國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。在RCEP成員國中，中國以最大的經(jīng)濟(jì)體占據(jù)主導(dǎo)地位，加入RCEP能夠給中國紡織品出口貿(mào)易帶來更多的發(fā)展，當(dāng)然，伴隨機(jī)遇而來的還有諸多挑戰(zhàn)。1.1中國紡織業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易概況中國作為世界上目前紡織產(chǎn)業(yè)鏈條最完備，紡織產(chǎn)品種類最齊全的國家，在紡織品出口占據(jù)強(qiáng)大的優(yōu)勢，這些優(yōu)勢由改革開放后中國龐大人口紅利帶來的低人力成本和快速擴(kuò)張和并購的產(chǎn)業(yè)規(guī)模帶來[20]。但隨著人口紅利逐漸喪失和人民生活水平日益提高，以往的低廉勞動(dòng)成本已經(jīng)不復(fù)存在，并且隨著東盟國家大力發(fā)展其本國產(chǎn)業(yè)，尤其是紡織產(chǎn)業(yè)這一類勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，對我國的沖擊非常明顯。從國際市場的視角來看，東盟對中國紡織品服飾及其整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的商品需求量一直保持著持續(xù)上升的態(tài)勢，2021年就已經(jīng)超越了歐洲市場成為中國紡織服裝產(chǎn)品出口的第二大市場，2022年前兩個(gè)月仍穩(wěn)居第二的位置，并保持較快的增勢水平。2022年1-2月，中國對東盟紡織品服裝出口金額約80.7億美元，同比去年1-2月增長21.8%。從紡織品類來看，東盟市場目前是我國紗線出口第一大市場，織物出口第一大市場，制品出口第二大市場，服裝出口第四大市場。隨著RCEP的簽訂，中國對東盟的進(jìn)出口貿(mào)易增加是互惠互利的好事，但目前美國仍是中國紡織產(chǎn)業(yè)的第一大出口國，但從1-2月的紡織服裝市場份額來看美國市場占17.11%東盟市場占16.08%，差距在1%左右，并且出口東盟市場的增速遠(yuǎn)超對美國市場的增速。從國內(nèi)紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，中國紡織業(yè)目前處于轉(zhuǎn)型期，目前的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相對落后。根據(jù)2015年的數(shù)據(jù)，高質(zhì)量產(chǎn)品的生產(chǎn)僅有10%的企業(yè)。而紡織行業(yè)屬于價(jià)格敏感型產(chǎn)業(yè)，隨著東南亞低廉勞動(dòng)力重回勞動(dòng)力市場和產(chǎn)能復(fù)蘇，以及國內(nèi)電費(fèi)波動(dòng)國際貨運(yùn)價(jià)格波動(dòng)等因素都可能擊穿紡織企業(yè)資金鏈，尤其是主要生產(chǎn)低端產(chǎn)品的企業(yè)，他們的凈利潤相比高端廠商較低，對風(fēng)險(xiǎn)的承受能力更差，相對競爭力更弱，被淘汰的可能性大。而集中于中低端的原因也主要為大多數(shù)紡織企業(yè)過度依賴低人力成本，不重視研發(fā)投入。1.2RCEP對中國紡織產(chǎn)業(yè)的SWOT分析優(yōu)勢（Strength）劣勢（Weakness）1，具備完整的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，以及完善的配套設(shè)施。2，有豐富的原材料。3，中國工人的勞動(dòng)水平相對較高。1，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)偏向中低端。2，工人勞動(dòng)成本上升導(dǎo)致失去價(jià)格優(yōu)勢。3，環(huán)保問題，進(jìn)一步失去價(jià)格優(yōu)勢。機(jī)會(huì)（Opportunity）威脅（Threat）1，降低門檻，增加出口量。2，提供公平競爭環(huán)境。3，穩(wěn)定區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)和供應(yīng)鏈。1，東盟國家對于紡織品市場份額的爭奪。2，發(fā)達(dá)國家高端紡織產(chǎn)品在中國更具有競爭力。1.2.1中國紡織業(yè)的優(yōu)勢（Strength）首先，中國的紡織產(chǎn)業(yè)具備完整的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，以及完善的配套設(shè)施。中國紡織企業(yè)的一大特點(diǎn)便是集群化分布，2020年便有76%的紡織企業(yè)和超過80%的出口貨物集中在渤海三角、珠三角、長三角這三個(gè)城市集群中。并且得益于這些地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，交通運(yùn)輸?shù)然A(chǔ)設(shè)施建設(shè)更完善，并且銀行、海關(guān)、稅務(wù)等部門的辦事高效，給紡織企業(yè)提供極大的便利。更重要的一點(diǎn)是，在三個(gè)三角區(qū)內(nèi)的主要生產(chǎn)加工開發(fā)區(qū)的半徑30-50公里內(nèi)，紡織企業(yè)基本都能解決機(jī)械加工以及產(chǎn)品的原料采購問題。這能幫助紡織企業(yè)節(jié)約物流時(shí)間和成本。第二，中國的紡織產(chǎn)業(yè)有豐富的原材料。完全可以支撐中國內(nèi)部的需求量和自給率，完全可以支撐中國企業(yè)的發(fā)展。第三，中國工人的勞動(dòng)水平相對較高。東盟國家紡織業(yè)在一些領(lǐng)域開始通過更低廉的勞動(dòng)力成本與中國紡織業(yè)進(jìn)行競爭，但總體而言東盟國家勞動(dòng)力整體水平低于中國工人勞動(dòng)水平[21]。勞動(dòng)水平體現(xiàn)在手藝的精湛和對機(jī)械設(shè)備操作的熟練，東盟目前紡織產(chǎn)業(yè)雖在逐步完善和更新?lián)Q代機(jī)械設(shè)備，但在生產(chǎn)能力和規(guī)模上和中國還有一定差距。1.2.2中國紡織產(chǎn)業(yè)的劣勢（Weakness）首先，中國紡織企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)偏向中低端。根據(jù)2015年的數(shù)據(jù)，高質(zhì)量產(chǎn)品的生產(chǎn)僅有10%的企業(yè)。雖然中國紡織產(chǎn)業(yè)有可觀的出口貿(mào)易額，但這些商品絕大部分是賺取加工費(fèi)的方式獲利，中國的紡織企業(yè)中缺乏能在國外市場打開局面的品牌企業(yè)。第二，工人勞動(dòng)成本的上升必然導(dǎo)致中國紡織企業(yè)逐步失去價(jià)格優(yōu)勢。工人對于更高工資和更合理休息的追求，都會(huì)最終體現(xiàn)在企業(yè)的產(chǎn)品定價(jià)上。同時(shí)，國家對于西南欠發(fā)達(dá)地區(qū)的開發(fā)也會(huì)一定程度減少三角區(qū)人才優(yōu)勢的發(fā)展，人才發(fā)展模式會(huì)更偏向于均衡式的發(fā)展。第三，很多中國紡織企業(yè)也會(huì)出現(xiàn)一些環(huán)保問題，在生產(chǎn)過程中多次被環(huán)保部門警告，很多印染企業(yè)都存在生產(chǎn)設(shè)備高能耗、高水耗并且污水排放超標(biāo)的問題。這些問題不止存在于印染行業(yè)，化纖、洗毛等生產(chǎn)流程都會(huì)產(chǎn)生廢水，并且這些紡織工業(yè)廢水具有色度深、有機(jī)物含量高等特點(diǎn)，是工業(yè)廢水中相對難處理的類別。隨著中國對于環(huán)保的重視程度不斷上升，未來紡織企業(yè)用于處理排污的費(fèi)用可能成為成本的一部分，進(jìn)一步失去價(jià)格優(yōu)勢。1.2.3RCEP對中國紡織業(yè)的機(jī)會(huì)（Opportunity）首先，RCEP正式生效以后，成員國間進(jìn)出口貿(mào)易關(guān)稅消減甚至無關(guān)稅，給予中國紡織產(chǎn)品出口一個(gè)相對公平的競爭環(huán)境。從海關(guān)總署數(shù)據(jù)可知2022年1-2月中國紡織產(chǎn)品出口502億美元，同比增長8.9%，創(chuàng)下歷年同期最高記錄，并且中國對RCEP其他成員國全品類紡織產(chǎn)品出口金額相較于2021年同期平均增長10.74%。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，我國紡織行業(yè)大部分品類產(chǎn)品出口仍保持較高增速。如我國紡織原料產(chǎn)品化學(xué)纖維出口增長27.7%，紡織紗線、織物以及服裝分別增長41.5%、31.4%和21.0%。1-2月，我國對東盟出口紗線5.3億美元，同比增長38.7%；出口織物38.0億美元，同比增長20.9%；出口制品16.1億美元，同比增長6.9%；出口服裝21.2億美元，同比增長33.5%。這在一定程度上也反映了東盟紡織產(chǎn)業(yè)鏈和供需市場在逐步恢復(fù)。可以預(yù)測隨著RCEP的發(fā)展，東盟市場有可能超越美國成為我國的第一大紡織品出口市場。第二，RCEP增加中國紡織產(chǎn)品出口金額的同時(shí)，給紡織產(chǎn)品出口提供公平的競爭環(huán)境。因?yàn)槿毡驹?019年4月開始取消中國普惠制待遇，同時(shí)隨著在2018年因越南、印尼等國紡織工業(yè)開始崛起，越南與中國、韓國、日本等貿(mào)易國家從5%到10%的關(guān)稅進(jìn)行清零，這讓我國紡織企業(yè)商品出口日韓兩國處于劣勢競爭環(huán)境之中，越南與韓國和日本在貿(mào)易往來上增加，使得2019年中國出口日韓的紡織品貿(mào)易額出現(xiàn)下跌。RCEP的條款促使中國和日本之間形成了前所未有的自貿(mào)伙伴關(guān)系，這也是中國第一次和全球前十強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)體簽訂了自貿(mào)合同。在RCEP生效后，中國行業(yè)對原先出口商品至日部分商品所普遍面對的4%-11%之間的日語進(jìn)口商品關(guān)稅中，在這些商品中除少數(shù)（口罩等）不降稅外，對日本大部分出口服飾(如長褲、西服等)商品關(guān)稅也將逐步降低至零。在定稿前，日本已于2022年1月1日和4月1日兩次下調(diào)RCEP項(xiàng)下進(jìn)口關(guān)稅。措施生效后，可通過2022年1-2月中國紡織商品對日本出口總額提升中能明顯看到，中國紡織產(chǎn)品在日本的市場已經(jīng)打開，逐步恢復(fù)了原本應(yīng)有的市場環(huán)境，進(jìn)一步增強(qiáng)了在國際紡織商品市場中的競爭優(yōu)勢。第三，RCEP可以穩(wěn)定區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)和供應(yīng)鏈。RCEP成員國中，不但涵蓋了當(dāng)前世界上最主要的紡織類服飾生產(chǎn)制造基地(中國、東盟十國、韓國、日本)，而且還包括了世界上最重要的幾個(gè)紡織服飾消費(fèi)市場。在紡織服裝出口領(lǐng)域，東盟國家和日本是目前中國紡織服裝行業(yè)的第二、第四大出口市場；韓國和澳大利亞同為世界主要紡織服飾消費(fèi)市場之一，都具有相當(dāng)豐富的購買力，并且中國紡織品的最終消費(fèi)地，中國向東盟進(jìn)口的紡織品占中國紡織產(chǎn)業(yè)每年直接進(jìn)口總量30%左右，是中國直接進(jìn)口紡織服裝產(chǎn)品的最大來源地。以目前趨勢來看，隨著RCEP的不斷發(fā)展，成員國間在紡織產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易水平不斷得到增強(qiáng)，也能通過短期優(yōu)勝劣汰的方式強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈長期抗風(fēng)險(xiǎn)的能力，更有利于實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)一體化的目標(biāo)。第四，RCEP的建立非常有利于中國推動(dòng)人民幣國際化的進(jìn)程，這一進(jìn)程也有利于中國紡織產(chǎn)品在國外市場的穩(wěn)定性。持續(xù)性的人民幣匯率上升會(huì)降低中國紡織產(chǎn)品在國外的競爭力。1.2.4RCEP對中國紡織業(yè)的威脅（Threat）第一，東盟國家對于紡織品生產(chǎn)出口的市場份額爭奪。首當(dāng)其沖的就是勞動(dòng)力成本問題。RCEP簽署和生效都恰逢新冠疫情時(shí)期，雖然中國憑借著對疫情的良好管控率先復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但隨著疫情情況有所好轉(zhuǎn)，以及一些國家的“開放”政策，RCEP成員國尤其以越南這些具有低廉勞動(dòng)力的國家的生產(chǎn)能力會(huì)不斷復(fù)蘇并對我國紡織產(chǎn)業(yè)造成沖擊。其次是越南等國家也在不斷加大對紡織產(chǎn)業(yè)的投入，不斷提高機(jī)械生產(chǎn)普及率，提高生產(chǎn)效率，并且在RCEP框架下，這些國家也能更容易的從日韓新澳這四個(gè)成員國進(jìn)口更先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，以及學(xué)習(xí)現(xiàn)今的管理模式。當(dāng)然這種情況也會(huì)倒逼國內(nèi)紡織企業(yè)改良技術(shù)優(yōu)化人工成本，提高生產(chǎn)效率降低平均生產(chǎn)成本，但不可避免的是有些企業(yè)因?yàn)橘Y金壓力或者改革時(shí)間不夠等原因無法戰(zhàn)勝低廉勞動(dòng)力帶來的價(jià)格優(yōu)勢從而倒閉的情況。第二，日本等發(fā)達(dá)國家紡織產(chǎn)品在中國更具有競爭力。在RCE