乘風(fēng)破浪砥礪前行乘風(fēng)破浪砥礪前行

促進(jìn)會(huì)情況簡(jiǎn)介共建“一帶一路”是習(xí)近平總書(shū)記親自謀劃、親自部署、親自推動(dòng)的重大國(guó)際合作倡議。2023年全國(guó)兩會(huì)期間，上海代表團(tuán)提交了《關(guān)于探索建立長(zhǎng)三角區(qū)域性“一帶一路”綜合服務(wù)平臺(tái)的建議》，被全國(guó)人大列為重點(diǎn)督辦建議；10月，成立長(zhǎng)三角“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展社團(tuán)被納入“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇務(wù)實(shí)合作項(xiàng)目清單；11月，習(xí)近平總書(shū)記在深入推進(jìn)長(zhǎng)三角一體化發(fā)展座談會(huì)上要求“促進(jìn)長(zhǎng)三角一體化發(fā)展和共建‘一帶一路’高質(zhì)量發(fā)展深度融合”。滬蘇浙皖17家單位積極響應(yīng)，共同發(fā)起成立長(zhǎng)三角“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)促進(jìn)會(huì)），得到國(guó)家發(fā)展改革委、民政部和中國(guó)貿(mào)促會(huì)的大力支持。經(jīng)各方共同努力，2024年6月6日，促進(jìn)會(huì)作為重要成果在第六屆長(zhǎng)三角一體化發(fā)展高層論壇現(xiàn)場(chǎng)正式

促進(jìn)會(huì)由長(zhǎng)三角三省一市參與“一帶一路”建設(shè)的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體以及金融、會(huì)計(jì)、法律、信息等專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)共同發(fā)起，集聚國(guó)有、民營(yíng)、外資等各類(lèi)單位的社會(huì)團(tuán)體，業(yè)務(wù)主管單位為中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)。促進(jìn)會(huì)的宗旨是貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展和長(zhǎng)三角一體化發(fā)展的有關(guān)要求，踐行共商共建共享原則和綠色開(kāi)放廉潔理念，以高標(biāo)準(zhǔn)、可持續(xù)、惠民生為目標(biāo)，發(fā)揮長(zhǎng)三角區(qū)域聯(lián)合優(yōu)勢(shì)，助推長(zhǎng)三角區(qū)域“一帶一路”建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展。促進(jìn)會(huì)的業(yè)務(wù)范圍主要包括：為會(huì)員企業(yè)提供信息資訊、投資貿(mào)易接洽、金融法律等專(zhuān)業(yè)服務(wù)對(duì)接、企業(yè)培訓(xùn)、海外響應(yīng)支持等綜合服務(wù)，并根據(jù)社團(tuán)自身發(fā)展不斷實(shí)現(xiàn)功能疊加和提升，以期推動(dòng)專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)和“走出去”企業(yè)整體出海。隨著全球產(chǎn)業(yè)體系和產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)多元化布速的態(tài)勢(shì)。特別是綠色化，已成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)和必然要求。依托日益完善中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)形成了一定的比較優(yōu)勢(shì)。越來(lái)越多的中國(guó)新能源企業(yè)正從產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)鏈出海的新階段。伴隨著企業(yè)“出?！蹦Ｊ降纳?jí)和推進(jìn)，面臨的問(wèn)題也愈加明顯。一方面，“走出去”企業(yè)普遍面臨國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)和投資風(fēng)險(xiǎn)較難把握、專(zhuān)業(yè)服務(wù)支持尚需加強(qiáng)、境外項(xiàng)目投資效益尚待提升等困難。另一方面，現(xiàn)有相關(guān)服務(wù)資源分散、服務(wù)方式單一，非營(yíng)利性服務(wù)平臺(tái)，完全依靠企業(yè)自身解決上述問(wèn)題成本高、難度大。在此背景下，滬蘇浙皖17家“走出去”展改革委等16個(gè)中央部委及滬蘇浙皖三

登記成立，以中國(guó)貿(mào)促會(huì)為業(yè)務(wù)主管單位，上海市貿(mào)促會(huì)擔(dān)任首屆會(huì)長(zhǎng)單位，并在第六屆長(zhǎng)三角一體化發(fā)展高層論壇促進(jìn)會(huì)以貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展和長(zhǎng)三角一體化發(fā)展的有關(guān)要求為宗旨，踐行共商共建共享原則和綠色開(kāi)放廉潔理念，以高標(biāo)準(zhǔn)、可持續(xù)、惠民生為目標(biāo)，發(fā)揮長(zhǎng)三角區(qū)域聯(lián)合優(yōu)勢(shì)，助推長(zhǎng)三角區(qū)域“一帶一路”建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展。作為促進(jìn)會(huì)首批會(huì)員單位和重要專(zhuān)業(yè)服務(wù)力量，普華永道為國(guó)內(nèi)外企業(yè)提供審計(jì)、稅務(wù)和咨詢(xún)服務(wù)，在全球范圍內(nèi)擁有廣泛的客戶(hù)群體和豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。促進(jìn)會(huì)將與普華永道等會(huì)員單位一道，以《中國(guó)新能源企業(yè)出海白皮書(shū)》的發(fā)布為契機(jī)，共同助力中國(guó)新能源企業(yè)乃至廣大“走出去”企業(yè)出海展業(yè)，行穩(wěn)02033072 能源轉(zhuǎn)型與可持續(xù)發(fā)展已成為國(guó)際社會(huì)廣泛認(rèn)同的緊迫議題，是當(dāng)前多變的國(guó)際環(huán)境下，各國(guó)合作與交流的關(guān)鍵領(lǐng)域。在推動(dòng)全球能源轉(zhuǎn)型和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)綠色發(fā)展的過(guò)程中，中國(guó)扮演了至關(guān)重要的角色。中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正成為國(guó)家“內(nèi)循環(huán)”戰(zhàn)略的核心引擎，在推動(dòng)了國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與升級(jí)同時(shí)，還為全球可持續(xù)發(fā)展和能源轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)了高效方案，從而實(shí)現(xiàn)了國(guó)家“雙循環(huán)”戰(zhàn)略的深度融合。

中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化歷程，總體來(lái)看可歸納為三個(gè)階段：從產(chǎn)品出海到資本與服務(wù)出海，再到產(chǎn)能出海。過(guò)去國(guó)內(nèi)制造銷(xiāo)全球，如今世界工廠走世界，這一演進(jìn)過(guò)程反映了中國(guó)在全球能源 2000年，在全國(guó)人大九屆三次會(huì)議上，2001年，中國(guó)加入世界貿(mào)易組織，制造裝備制造是這批生力軍中的重要組成部

自2010年起，中國(guó)可再生能源產(chǎn)品貿(mào)易光伏企業(yè)如尚德、賽維LDK、英利、晶

硅片供應(yīng)商之一美國(guó)的MEMC公司，簽訂了為期十年、總價(jià)值高達(dá)60億美元的和日本MSK公司，獲得了自動(dòng)化制程等2006年12月，天合光能在紐約證交所上市，募資資金9800萬(wàn)美元，成為第三家

建成光伏科學(xué)與技術(shù)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室，其ey組件技術(shù)連續(xù)打破世界紀(jì)錄。0年5月，天合光能成立中國(guó)光伏行業(yè)第一家可以獨(dú)立進(jìn)行產(chǎn)品檢測(cè)的檢測(cè)中心，同時(shí)與TV、L和GC等世界一流檢測(cè)機(jī)構(gòu)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，以保障產(chǎn)品質(zhì)量。中美“雙反”制裁影響，2年，天合光能在新加坡成立亞太、中東和非洲區(qū)域總部，

總承包服務(wù)迎來(lái)了蓬勃發(fā)展期。中國(guó)與目合作，聚焦能源轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展議 這一階段，中國(guó)的電力投資運(yùn)營(yíng)商和電力工程總承包服務(wù)商成為推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)國(guó)際化的重要力量。這些企業(yè)通過(guò)為“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家提供新能源項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、投融資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了新能源整體解決方案的出海。同時(shí)，中國(guó)電力投資運(yùn)營(yíng)商也積極采用收購(gòu)與合資的方式來(lái)獲取新能源項(xiàng)目，2013至2020

至2023年5月，“一帶一路”共建國(guó)家的能 可再生能源項(xiàng)目數(shù)量 項(xiàng)目容量（吉瓦來(lái)源：WRIChina國(guó)家電投在海外的新能源投資規(guī)?？捎^，國(guó)家電投在海外的新能源投資規(guī)?？捎^，37個(gè)國(guó)家位于“一帶一路”倡議沿線(xiàn)。其投資足跡遍布亞洲、歐洲、大洋洲和南該公司在這些國(guó)家的運(yùn)營(yíng)裝機(jī)容量達(dá)到了美洲等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。截至2019年末，總裝機(jī)521萬(wàn)千瓦，其中清潔能源占比國(guó)家電投的海外業(yè)務(wù)已經(jīng)擴(kuò)展至包括日本、65.1%，包括水電234萬(wàn)千瓦、風(fēng)電71萬(wàn)澳大利亞、馬耳他、巴西、智利、土耳其、千瓦、光伏發(fā)電16萬(wàn)千瓦。巴基斯坦、緬甸在內(nèi)的45個(gè)國(guó)家，其中 國(guó)別/項(xiàng)目/水電+中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)自2019年起，中國(guó)新能源企業(yè)在國(guó)內(nèi)外產(chǎn)規(guī)模已躍居世界第一，為全球提供了

44244130

2022年，寧德時(shí)代推出了麒麟電池，該2024年隆基宣布其研制的晶硅-鈣鈦礦疊產(chǎn)品以其卓越的系統(tǒng)集成度創(chuàng)下了全球記層太陽(yáng)電池取得了重大突破。據(jù)歐洲錄，并成功實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化生產(chǎn)；2023年，ESTI的權(quán)威認(rèn)證，該電池的光電轉(zhuǎn)換效寧德時(shí)代再次取得技術(shù)突破，推出了凝聚率高達(dá)34.6%，再次刷新了世界紀(jì)錄。另態(tài)電池技術(shù)，能量密度高達(dá)500瓦時(shí)/千克，外，隆基自主研發(fā)的背接觸晶硅異質(zhì)結(jié)太不僅實(shí)現(xiàn)了能量密度的大幅提升，還確保陽(yáng)電池（HBC）光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)到了電池的高安全性。寧德的技術(shù)發(fā)展引領(lǐng)27.30%，再次刷新了單結(jié)晶硅光伏電池了整個(gè)新能源電池行業(yè)的價(jià)值轉(zhuǎn)變。結(jié)電池和硅基-中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)本輪出海的中國(guó)新能源企業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)

中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)在當(dāng)前的產(chǎn)能輸出階段，中國(guó)新能源企業(yè)的出海模式從過(guò)去直接出口或借助C實(shí)現(xiàn)內(nèi)銷(xiāo)，進(jìn)一步拓展至利用本地建廠、本地代工、聯(lián)營(yíng)、技術(shù)授權(quán)、形成合資公司等多元模式組合，使得新能源企業(yè)能夠根據(jù)不同地區(qū)的特點(diǎn)，快速構(gòu)建起在關(guān)鍵市場(chǎng)的全面競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。靈活多元的國(guó)際化路徑，幫助新能源企業(yè)更好地適應(yīng)各地市場(chǎng)需求，在激烈的國(guó)際競(jìng)

變化，新能源企業(yè)在拓展海外市場(chǎng)的過(guò)程

中，已經(jīng)超越了對(duì)單一利潤(rùn)最大化的追求，當(dāng)?shù)丨h(huán)境與社會(huì)，推動(dòng)構(gòu)建人類(lèi)命運(yùn)共同碳目標(biāo)倡議（SBTi），是國(guó)內(nèi)第一家加蔚來(lái)在ESG領(lǐng)域有諸多實(shí)踐成效：蔚來(lái)

使用可再生能源電力55,495.53兆瓦時(shí)，同比大幅上漲283.7。2023年實(shí)現(xiàn)了

識(shí)到，這些核心驅(qū)動(dòng)因素并不是一成不變合國(guó)氣候變化框架公約》的所有198個(gè)締約方均已出臺(tái)了應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)法律，120個(gè)國(guó)家以法律或政策文件形式確立了目標(biāo)的法律地位，86

在實(shí)現(xiàn)全球性的雙碳目標(biāo)過(guò)程中，新能源需來(lái)源：Energy&ClimateIntelligenceUnit從2020年至2023年，新能源領(lǐng)域吸引了1.5萬(wàn)億美元的投資，占全球FDI總額的四分之

全球各區(qū)域的新能源的市場(chǎng)規(guī)模迅速增加，

新能 電子產(chǎn) 通信和媒 旅 汽中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)來(lái)源：GlobalData2015~2040CAGR2015~2040CAGR

-0.0%

3423,419

413

415

2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E2035E光伏 風(fēng)電 水電 核電 煤電 氣電 石來(lái)源：2024IEA中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)電池和電動(dòng)汽車(chē)的國(guó)內(nèi)產(chǎn)能利用率僅為60%、

產(chǎn)能過(guò)剩或產(chǎn)能結(jié)構(gòu)不合理的問(wèn)題。產(chǎn)能利用率的低下直接影響了企業(yè)的現(xiàn)金收益率。在

預(yù)測(cè)（2024）過(guò)去-5-5-5-5-5-5%10-

整體利潤(rùn)壓縮。自從2018年“531新政”的逐步邁入平價(jià)時(shí)代。今年10月9日，國(guó)家能2003年，美國(guó)商務(wù)部針對(duì)有關(guān)中國(guó)太陽(yáng)能組件制造商已將部分制造業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到（AD/CV）關(guān)稅的表述展開(kāi)調(diào)查，包括調(diào)查在柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南開(kāi)展業(yè)務(wù)的中國(guó)企業(yè)，并且最終裁定，認(rèn)定從柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南四國(guó)光伏產(chǎn)品出口有規(guī)避反傾銷(xiāo)/反補(bǔ)貼同時(shí)，美國(guó)《重建美好法案》（BBB）稅收抵免車(chē)型的產(chǎn)地、電池組件甚至原材料產(chǎn)地等全部做出要求，其后又在

2023年末追加敏感實(shí)體名單。以電池材料為例，要求于北美地區(qū)生產(chǎn)的動(dòng)力電池材料價(jià)值占電池總價(jià)值比例于2023年達(dá)到50%，并于2029年之前達(dá)到（完全本地化生產(chǎn)）；此外，使用中、俄、伊朗、朝鮮企業(yè)生產(chǎn)的電池材料/金落地大幅度上調(diào)了電動(dòng)車(chē)、鋰電池、太陽(yáng)能電池等中國(guó)產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅。其對(duì)鋰離子電動(dòng)汽車(chē)電池加征關(guān)稅至電池零件（非鋰離子電池在產(chǎn)業(yè)鏈本地化和可持續(xù)發(fā)展的雙重影響下，歐盟委員會(huì)從環(huán)保角度出發(fā)，針《凈零法案》設(shè)定了到2030年歐盟本土凈零技術(shù)制造產(chǎn)能需達(dá)到部署需求的40的目標(biāo)?！峨姵睾蛷U電池法案》（后稱(chēng)“新電池法案”）擴(kuò)大到包括動(dòng)力電池在內(nèi)的五類(lèi)電池，對(duì)電池排放管理、安全性和耐用性等性能、數(shù)字電池做出嚴(yán)格要求。尤其在回收層面看，草并首次針對(duì)鈷、銅、鎳、鉛、鋰等重要求。為確保廢舊材料回收后可繼續(xù)投入使用，法案規(guī)定EV、汽車(chē)、工業(yè)電池自2027

所使用的回收原材料的比例，并于2035年之前達(dá)到歐盟制定的回收原材料使用同時(shí)，對(duì)于中國(guó)的光伏產(chǎn)品，歐盟公共采購(gòu)項(xiàng)目要求40%的本地化率，這意味著為了獲得歐盟的公共采購(gòu)合同，光伏產(chǎn)品必須有一定比例在歐盟境內(nèi)生產(chǎn)。中國(guó)進(jìn)口的純電動(dòng)汽車(chē)（BEV）啟動(dòng)反歐洲的碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制也將給新能源企業(yè)的盈利帶來(lái)顯著影響。按照歐洲碳價(jià)及產(chǎn)品碳排放水平測(cè)算，動(dòng)力電池可能沙特在新能源領(lǐng)域不斷提高本土化要求，本土化比例為17%-19%，到2025年，本并伴隨更加嚴(yán)格的審計(jì)和懲罰措施。沙土化比例達(dá)到33%-35%，2028年以后本特計(jì)劃在2019-2024年發(fā)展本土供應(yīng)鏈，土化將達(dá)到40%-45%。巴西光伏電站項(xiàng)目取得低成本融資的前提是采購(gòu)產(chǎn)品需要取得Finame認(rèn)證。下屬機(jī)構(gòu)針對(duì)國(guó)家戰(zhàn)略需求行業(yè)提供的

金融產(chǎn)品，有低于市場(chǎng)貸款利率、超長(zhǎng)還款期等優(yōu)勢(shì)（最長(zhǎng)30年）。當(dāng)電站項(xiàng)印度尼西亞：雖然印度尼西亞對(duì)外商投資持開(kāi)放態(tài)度，但其勞工法規(guī)定嚴(yán)苛，企業(yè)在雇傭外籍勞工時(shí)需要得到嚴(yán)格的

審批。對(duì)于外商，印度尼西亞可能在雇傭階段要求更高的本地員工比例，以促中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)

中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)

各個(gè)環(huán)節(jié)已經(jīng)培育出一批龍頭企業(yè)，這些企 電池 組 玻

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至是那些曾經(jīng)在推動(dòng)新能源發(fā)展的先鋒國(guó)家，也開(kāi)始出現(xiàn)對(duì)新能源推廣的謹(jǐn)慎態(tài)度。12月初下調(diào)了2024年全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量至

分析每個(gè)區(qū)域具體的項(xiàng)目實(shí)施狀態(tài)，核準(zhǔn)、 埃 丹 泰 目標(biāo)規(guī)劃現(xiàn)有&已批復(fù)項(xiàng)目中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)

中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)第三，規(guī)避貿(mào)易壁壘時(shí)留

國(guó)軒高科美子公司國(guó)軒高科美子公司Gotion宣布在美國(guó)密歇新任鎮(zhèn)長(zhǎng)正在重審與擬議工廠有關(guān)的所根州建廠計(jì)劃，該計(jì)劃先后獲得州政府、有事項(xiàng)，包括環(huán)境問(wèn)題和國(guó)軒所有權(quán)的美國(guó)財(cái)政部批準(zhǔn)；但2023年以來(lái)，國(guó)軒擔(dān)憂(yōu)。中國(guó)另一家新能源產(chǎn)業(yè)巨頭——在美建廠計(jì)劃遭遇多方意外的阻礙：如寧德時(shí)代與福特的合資，雖然寧德是技密歇根州格林查特鎮(zhèn)居民罷免了五個(gè)當(dāng)術(shù)授權(quán)的模式，也是在幾經(jīng)調(diào)減了工廠地官員，理由是他們批準(zhǔn)了建廠項(xiàng)目；產(chǎn)能后，才得以落地實(shí)施。中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)業(yè)可持續(xù)發(fā)展報(bào)告指令（CSRD）》，要求影響所有在歐盟開(kāi)展業(yè)務(wù)的中國(guó)企業(yè)，增加中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)

第四，先發(fā)優(yōu)勢(shì)正在遭遇傳統(tǒng)上，中國(guó)企業(yè)新能源產(chǎn)品和服務(wù)出海，主要與歐美和日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。在一些對(duì)價(jià)格敏感或注重效率的發(fā)展中市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位；加之中國(guó)技術(shù)和品牌價(jià)值的不斷積累，具備了一定優(yōu)勢(shì)。但如今在國(guó)際化市場(chǎng)上，一方面，中國(guó)企業(yè)正越來(lái)越多地受到更低價(jià)的企業(yè)（如土耳其、印度）等新興市場(chǎng)國(guó)家企業(yè)的侵蝕；另一方面，歐美日韓等企業(yè)也頻繁參與到了價(jià)格戰(zhàn)的競(jìng)爭(zhēng)0If省的kaWFgeseles聯(lián)合當(dāng)?shù)仉娏緢?bào)出了光伏項(xiàng)目歷史上的最低價(jià)格，即.美/千瓦時(shí)。年，由日本丸紅商社主導(dǎo)的聯(lián)合體簽署了兩項(xiàng)風(fēng)電項(xiàng)目的購(gòu)電協(xié)議，其中WGat項(xiàng)目的電價(jià)降至.8美分/千瓦時(shí)，再次刷新了歷史記錄。中國(guó)國(guó)際化的先發(fā)優(yōu)勢(shì)正在收到其他國(guó)家企業(yè)上下擠壓的影響。在高端市場(chǎng)，基于歐美的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和品牌影響力，歐美產(chǎn)品價(jià)格逐步降低，與中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈；在低端市場(chǎng)，土耳其和印度等企業(yè)正在對(duì)中國(guó)構(gòu)成新的威脅。這種上下夾擊的局面，使得中國(guó)企業(yè)在全

中高端市場(chǎng)需要追趕日韓等國(guó)的先進(jìn)企業(yè)。另驅(qū)動(dòng)力，但相對(duì)穩(wěn)定有效的窗口期或只有3~5年，出海布局的機(jī)會(huì)稍縱即逝、失不再中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)

結(jié)構(gòu)市場(chǎng)存在能源資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題。新能源占比亟需提升，或老舊資產(chǎn)需更新改造，帶來(lái)大量結(jié)構(gòu)性調(diào)整機(jī)會(huì)，拉動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。這些區(qū)域資源較為豐富，基礎(chǔ)設(shè)施較為完善，制度體系相對(duì)完整。新能源企業(yè)可通過(guò)靈活調(diào)整產(chǎn)品和業(yè)務(wù)策略，獲取戰(zhàn)略先行收益。結(jié)構(gòu)市場(chǎng)包括中亞、東歐與南美。1東南亞市場(chǎng)是中國(guó)新能源企業(yè)出海的主戰(zhàn)場(chǎng)。該市場(chǎng)的主要特征體現(xiàn)在以下四個(gè)方

特征一：新能源需求增量大，

2024-2034GDP0.0%2.0%4.0%6.0%來(lái)源：SoutheastAsiaOutlook2024- 煤炭天然氣石油太陽(yáng)能光伏風(fēng)電水電地?zé)嵘镔|(zhì)氨其他低排放中國(guó)政府“一帶一路”以及東盟貿(mào)易互助等政策促進(jìn)了中國(guó)與東南亞在新能源領(lǐng)域的持續(xù)長(zhǎng)期合作。中國(guó)C工程總承包和電力投資運(yùn)營(yíng)占據(jù)了東南亞新能源項(xiàng)目的半壁江山。-3年中國(guó)企業(yè)在東南亞的可再生能源方向承包工程累計(jì)金額為3億美元。中國(guó)企業(yè)通過(guò)C、OT（建設(shè)-經(jīng)營(yíng)-轉(zhuǎn)讓?zhuān)?、O等模式廣泛參與東南亞新能源項(xiàng)目建設(shè)?；诔墒斓墓こ探ㄔO(shè)經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)企業(yè)進(jìn)一步布局分布式光伏和儲(chǔ)能領(lǐng)域，創(chuàng)新系統(tǒng)集成方案，將相關(guān)產(chǎn)品成功輸出到東南亞市場(chǎng)。中國(guó)企業(yè)在C環(huán)節(jié)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，帶動(dòng)了新

同時(shí)，2019-2023年中國(guó)企業(yè)在東南亞的新源企業(yè)在東南亞的資產(chǎn)規(guī)模上升，對(duì)國(guó)產(chǎn)設(shè)成為中國(guó)新能源裝備出口的最大市場(chǎng)之一，

電池片及組件硅片逆變器蓄電池

政策促使中國(guó)新能源企業(yè)投向東南亞市場(chǎng)。實(shí)現(xiàn)了硅片－電池－組件一體化產(chǎn)能布局，打通了繞道東南亞出口美國(guó)的綠色通道。均超過(guò)50GW，硅片產(chǎn)能達(dá)到25GW。東南

然而，美國(guó)將針對(duì)中國(guó)新能源企業(yè)這一轉(zhuǎn)口貿(mào)易形式開(kāi)始實(shí)施反制措施。隨著美國(guó)給予東南亞光伏產(chǎn)品關(guān)稅豁免即將到期以及對(duì)東南亞“雙反”（反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼）調(diào)查重啟，未來(lái)的東南亞轉(zhuǎn)口地位充滿(mǎn)變數(shù)。4年5月16日，美國(guó)已宣布將取消對(duì)來(lái)自東南亞四國(guó)的光展的一系列政策，包括引入IPP項(xiàng)目、然而，由于歷史沿革，東南亞部分國(guó)家的地方政府享有很大的自治權(quán)，導(dǎo)致各地方（省的投資環(huán)境存在顯著差異，影響了項(xiàng)目執(zhí)行與國(guó)家層面政策的一致性。并且各地方政府的政策存在一定隨意性，導(dǎo)致項(xiàng)目未來(lái)收益存在不確定性。其中，金融體系與稅收政策上的地區(qū)性差異尤為明顯。如越南與老撾，因各省政策不同與電網(wǎng)支付模式或承受能力

中東國(guó)家間的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，為中國(guó)新能源企業(yè)的出海活動(dòng)提供了堅(jiān)實(shí)的支撐。然22瓦時(shí)平方米，遠(yuǎn)高于中國(guó)大部分地區(qū)的1400~1600千瓦時(shí)/平方米。2023年的數(shù)據(jù)顯示，中東地區(qū)新能源發(fā)電量不足45

其他可再生能源發(fā)電 生物質(zhì)發(fā)電 風(fēng)能發(fā)電水力發(fā)電 核能發(fā)電燃?xì)獍l(fā)電 燃煤發(fā)電燃油發(fā)電來(lái)源：EnergyInstituteStatisticalReviewofWorldEnergy(2024)–withmajorprocessingbyOurWorldinData

中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)

沙 阿

現(xiàn)狀2030目標(biāo)再生能源裝機(jī)量預(yù)計(jì)將在2030年達(dá)到近120吉瓦（GW）。從2023年到2030

區(qū)可再生能源裝機(jī)量將呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，其中光伏和風(fēng)力發(fā)電是主要的增長(zhǎng)驅(qū)

其他風(fēng)力光伏水力生物質(zhì) 光伏的新增裝機(jī)容量將分別為0.8GW與29GW，假設(shè)新能源配置儲(chǔ)能的比例為市場(chǎng)空間將達(dá)到161億元人民幣，年復(fù)合增

約全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目，容量高達(dá) 儲(chǔ)能裝機(jī)（GWh）來(lái)源：GWEA中東地區(qū)因豐富的太陽(yáng)輻照資源和優(yōu)惠政策，光伏和風(fēng)電項(xiàng)目中標(biāo)電價(jià)屢創(chuàng)新低。2021年AlShuaibahPVIP項(xiàng)目以1.04美分/

MBRSolarPark(RoundMBRSolarNoorAbuMBRSolarNREP(Round150WSolarMBRSolarPark(RoundKomALREPDOIICategoryB光伏群Al時(shí)，綠氫的生產(chǎn)成本將有望降至1美元/千新能源消納方式，將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)海灣國(guó)家澳大利亞巴西印度美國(guó) 地26,500平方公里的智慧新城項(xiàng)目，企業(yè)已經(jīng)參與到NEOM地26,500平方公里的智慧新城項(xiàng)目，企業(yè)已經(jīng)參與到NEOM新城的建設(shè)供風(fēng)機(jī)，并貢獻(xiàn)零碳園區(qū)解決方案。其他如沙特的阿卜杜拉國(guó)王經(jīng)濟(jì)城（KAEC）投資高達(dá)1000億美元，而科威特的絲綢城（SilkCity）項(xiàng)目投

促使中國(guó)企業(yè)在中東加速布局供應(yīng)鏈，除了

Masdars（）AcwaPower（沙特國(guó)際電力和水務(wù)公司）已連續(xù)多年成為中東區(qū)域最大的貿(mào)易伙伴

單一的傳統(tǒng)工程服務(wù)向多元化合作模式演地市場(chǎng)。中東主權(quán)基金資金實(shí)力雄厚，在TOGGG的合資公司TOGGG的合資公司Siro，專(zhuān)注于動(dòng)力的模組和電池包（Pack）產(chǎn)線(xiàn)，具備啟動(dòng)，公司將迅速擴(kuò)展其在海外的研渠道的不穩(wěn)定性，導(dǎo)致訂單損失和履約風(fēng)

中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)蘭天石曾在接受采訪(fǎng)時(shí)表示，公司正致力于建跟蹤支架廠，產(chǎn)能預(yù)期24GW。計(jì)劃在2025年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能8GW的目標(biāo)，2026年達(dá)30GWPJSC、江蘇省海外合作投資有限公司簽署垂直一體化大基地項(xiàng)目，規(guī)劃產(chǎn)能包括約5光伏支架生產(chǎn)基地。4年4月簽署了土地租賃協(xié)議2GW8GW8GW先進(jìn)光伏組件和2GW光伏電池生產(chǎn)基

過(guò)去十年的平均增長(zhǎng)率為2.7%

中亞地區(qū)整體顯示出穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中火力發(fā)電作為主要的電力來(lái)源占據(jù)了中亞33 來(lái)源：EnergyInstituteStatisticalReviewofWorldEnergy(2024)其中21%的機(jī)組已運(yùn)行45至55年，而9%的

《2020-2030年電力發(fā)展戰(zhàn)略》要求到容量中太陽(yáng)能光伏發(fā)電將占500萬(wàn)千瓦，風(fēng)電將占300萬(wàn)千瓦，可再生能源發(fā)電將占該年平均日照2200～3000小時(shí)；風(fēng)力年的風(fēng)速達(dá)到4~6米/秒。該國(guó)還有較高到20256%，2030年將達(dá)到10%，2050年提高至輻射量達(dá)2400千瓦時(shí)/平方米；太陽(yáng)能4.90億千瓦時(shí)/年，風(fēng)能4.46億千瓦時(shí)/源豐富，年均輻照長(zhǎng)達(dá)2500～3000小時(shí)；風(fēng)力資源同樣豐富，風(fēng)速達(dá)到4~6米/秒，發(fā)電潛力地區(qū)面積占國(guó)土總面擬將可再生能源發(fā)電比例自2020年的不到

開(kāi)發(fā)利用量約9290億kWh/年。到2070年哈源稟賦特點(diǎn)也對(duì)傳統(tǒng)新能源路線(xiàn)提出挑戰(zhàn)。

在中亞地區(qū)的新能源項(xiàng)目投資中，中東企業(yè)扮演著重要的角色。這為中國(guó)的新能源設(shè)備供應(yīng)商和工程總承包商（PC）提供了機(jī)會(huì)，

NurNavoi如烏茲別克斯坦的Zarafshan500MW風(fēng)電模式，項(xiàng)目電價(jià)為2.679美分/KWh

包括國(guó)際金融公司（IFC）、亞洲開(kāi)發(fā)銀行（ADB）、歐洲復(fù)興開(kāi)發(fā)銀行（EBRD）等中東的主要電力公司在中亞的重要角色，為可以通過(guò)在中亞與這些中東業(yè)主的合作，累

項(xiàng)目不僅增強(qiáng)了中亞能源供應(yīng)的穩(wěn)定性，還

能源領(lǐng)域的合作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí)，這些合作也促進(jìn)了雙方的信任建立，為中國(guó)電整機(jī)企業(yè)除了提供風(fēng)機(jī)機(jī)組之外，也積極

中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)車(chē)出口的新增長(zhǎng)點(diǎn)。此外，哈薩克斯坦在2023年1至5月期間進(jìn)口中國(guó)汽車(chē)數(shù)量達(dá)到中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)個(gè)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)在當(dāng)?shù)氐牟季帧?023

10月，特銳德（特來(lái)電）和哈薩克斯坦AstanaMotors汽車(chē)銷(xiāo)售公司簽署合作協(xié)議，AstanaMotors提供便捷高效的充電網(wǎng)生態(tài)解決方案，源車(chē)也成為了中亞未來(lái)電力的新增量，越來(lái)越

中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)

塞爾維亞已經(jīng)出臺(tái)了一系列法規(guī)和政策，計(jì)劃到2040年至少有40%的電力來(lái)自可再生能源

波 黑 希根據(jù)2015-2030年?yáng)|歐地區(qū)的可再生能源發(fā)過(guò)30%

人權(quán)、勞工標(biāo)準(zhǔn)、ESG以及碳排放交易（CET）

作為主要可再生能源激勵(lì)機(jī)制的地區(qū)之一，護(hù)（O&M）

東歐地區(qū)的電力行業(yè)正處于深刻的變革之中，隨著電力自由化改革的推進(jìn)，該地區(qū)正逐步擺脫國(guó)有垂直壟斷的舊有模式，轉(zhuǎn)而采用廠網(wǎng)分離的新體制。特別是在新能源發(fā)電領(lǐng)域，私有資本的引入和對(duì)外國(guó)資本及技術(shù)的需求日益增長(zhǎng)，為中國(guó)電力企業(yè)進(jìn)入該市場(chǎng)提供了有利條件。伴隨著電力體制的改革，外國(guó)資本和技術(shù)在新能源領(lǐng)域的引入需求日漸增長(zhǎng)，這為中國(guó)電力企業(yè)帶來(lái)了市場(chǎng)進(jìn)入的良機(jī)，中國(guó)新能源企業(yè)不僅能夠促進(jìn)當(dāng)?shù)啬茉唇Y(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)EPBiH/EPBiH EPBiH/EPBiHEPBiHEPBiH//EPRS; 私有企

業(yè)發(fā)電占比

巴西墨西哥智利其他然而，短期內(nèi)各重要市場(chǎng)的補(bǔ)貼政策取消，會(huì)給當(dāng)?shù)氐男履茉串a(chǎn)業(yè)收益帶來(lái)波動(dòng)。拉美最大新能源市場(chǎng)巴西，從20年以來(lái)持續(xù)削弱和取消光伏補(bǔ)貼，市場(chǎng)新增裝機(jī)量出現(xiàn)下降，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)業(yè)績(jī)不佳。因

的新能源短期增速至2.8%，低于全球平均水平。政策的波動(dòng)與取消給短期市場(chǎng)帶來(lái)強(qiáng)有力的政策支持，促進(jìn)了光伏市場(chǎng)的發(fā)展。根據(jù)智利國(guó)家能源委員會(huì)的數(shù)據(jù)，

MGD具體內(nèi)容：（ososeGeracnstro），是鼓勵(lì)發(fā)展的≤9W的小型新能源電站建設(shè)計(jì)劃。滿(mǎn)足要求的電站即可自動(dòng)接入電網(wǎng)，享受接近煤電價(jià)格的小時(shí)穩(wěn)定的售電價(jià)格，同時(shí)還可獲得下調(diào)的輸電費(fèi)用。

GPGENELGreenGPGENELGreenPower

融資的前提是采購(gòu)產(chǎn)品需取得Finame認(rèn)Finame認(rèn)證是巴西國(guó)家發(fā)展銀行

更為新興的能源應(yīng)用領(lǐng)域的率先發(fā)展與盈

6.6. 2023年間，美國(guó)在清潔能源FDI投資方面排BillionBillion

中 2023年2035年

英 德韓國(guó)南非APS，已宣布承諾情景（AnnouncedPledgesScenario），即假設(shè)各國(guó)政府制定的國(guó)家能源和氣候目標(biāo)都能按時(shí)全部實(shí)伏市場(chǎng)。REPowerEU方案提出，到2025年太陽(yáng)能光伏目標(biāo)裝機(jī)容量320GW，到2030達(dá)到600GW。歐盟太陽(yáng)能戰(zhàn)略（EUSolarEnergyStrategy）還提出了全面推廣太陽(yáng)能屋頂倡議：到2026年，所有實(shí)用面積大于250

裝屋頂太陽(yáng)能，到2029來(lái)源：SNEResearch歐洲市場(chǎng)達(dá)到了2180則略低于280億美元；美國(guó)則是全球第二大電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模800億美元，并加速增

充滿(mǎn)吸引力。僅北美的電力供應(yīng)商之一NextEraEnergy，就計(jì)劃在23~26年新增33據(jù)90%）（2025年歐美占據(jù)

過(guò)一系列本土化策略逐漸化解危機(jī)，成為全球第一車(chē)企。2023年底，豐田汽車(chē)海外工廠年

歐洲美國(guó)亞洲（除中國(guó)）

歐美市場(chǎng)除了傳統(tǒng)新能源投資外，在一些能源轉(zhuǎn)型的新興領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景，包括碳捕捉、氫能、綠色工業(yè)、綠色運(yùn)輸燃料、

能 能 能

中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)變“零和博弈”為“和

正由用戶(hù)或邊緣參與者更多地向合作方轉(zhuǎn)ChargeBreakthroughEnergyVenturesFirstStateInvestmentsBerkshireHathawayGoldmanSachs而在全球市場(chǎng)上占據(jù)更有利的競(jìng)爭(zhēng)位置。尤揮著作用巨大

中國(guó)企業(yè)在出海過(guò)程中，應(yīng)充分發(fā)揮自身的特長(zhǎng)，而非試圖在每一個(gè)環(huán)節(jié)都守住自身利潤(rùn)。通過(guò)專(zhuān)注于自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)與其他企業(yè)合作，可以更有效地實(shí)現(xiàn)資源共享、風(fēng)

標(biāo)中出現(xiàn)了聯(lián)合體（consortium）的形式。 設(shè) 招項(xiàng) 項(xiàng)許 融成 回 招項(xiàng) 項(xiàng)經(jīng) 管

中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)在新能源產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程中，中國(guó)企業(yè)應(yīng)采取競(jìng)合（合作競(jìng)爭(zhēng)）的關(guān)系視角：企業(yè)之間在某些領(lǐng)域可能是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而在其他領(lǐng)域則可能是合作伙伴。競(jìng)合關(guān)系的建立對(duì)于新能源行業(yè)生態(tài)的健康發(fā)展至關(guān)重要，能夠促進(jìn)知識(shí)和技術(shù)的交流，同時(shí)減少無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。一個(gè)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)

中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全球化白皮書(shū)變“安于所習(xí)”為“