債券上市承銷與分銷合同合同編號(hào)：__________甲方（發(fā)行人）：__________乙方（承銷商）：__________第一條債券基本信息1.1債券名稱：__________1.2債券代碼：__________1.3債券面值：人民幣_(tái)___元1.4債券發(fā)行總額：人民幣_(tái)___億元1.5債券發(fā)行期限：____年1.6債券發(fā)行利率：____%1.7債券發(fā)行方式：網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行第二條承銷方式2.1乙方作為甲方的獨(dú)家承銷商，負(fù)責(zé)本次債券的上市承銷與分銷工作。2.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，積極推廣債券發(fā)行，確保債券發(fā)行的順利進(jìn)行。2.3乙方應(yīng)根據(jù)債券發(fā)行方案，合理確定債券的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象、分銷渠道等事項(xiàng)。第三條承銷期限3.1乙方應(yīng)在債券發(fā)行方案確定的發(fā)行期內(nèi)完成本次債券的上市承銷與分銷工作。3.2乙方未能按期完成承銷任務(wù)的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：未完成承銷金額的__%。第四條分銷安排4.1乙方應(yīng)根據(jù)債券發(fā)行方案，合理確定分銷策略，確保債券的順利分銷。4.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，及時(shí)向甲方報(bào)告分銷情況，包括分銷進(jìn)度、分銷對(duì)象等。4.3乙方應(yīng)確保分銷過程中，債券價(jià)格、利率等要素的公平、公正、公開。第五條費(fèi)用與報(bào)酬5.1甲方應(yīng)向乙方支付承銷費(fèi)用，具體金額為債券發(fā)行總額的__%。5.2甲方應(yīng)向乙方支付分銷費(fèi)用，具體金額為債券發(fā)行總額的__%。5.3乙方完成承銷任務(wù)后，甲方應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向乙方支付上述費(fèi)用。第六條保證與承諾6.1甲方保證本次債券發(fā)行的真實(shí)性、合法性、有效性，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。6.2乙方保證在承銷過程中，遵循公平、公正、公開的原則，確保債券發(fā)行的順利進(jìn)行。6.3甲方承諾在債券發(fā)行過程中，如發(fā)生重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)通知乙方，并按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。第七條違約責(zé)任7.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金計(jì)算方式為：違約金額的__%。7.2由于不可抗力等因素導(dǎo)致合同無法履行或造成損失的，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。第八條爭議解決8.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。8.2雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（發(fā)行人）：__________法定代表人/授權(quán)代表：__________簽訂日期：__________乙方（承銷商）：__________法定代表人/授權(quán)代表：__________簽訂日期：__________注意事項(xiàng)：1.審查資質(zhì)：在簽訂合同前，雙方應(yīng)審查對(duì)方的法人資格、經(jīng)營狀況、信用等級(jí)等，確保對(duì)方具備履行合同的能力。2.明確條款：合同中的各項(xiàng)條款應(yīng)具體、明確，包括但不限于債券基本信息、承銷方式、承銷期限、分銷安排、費(fèi)用與報(bào)酬等。3.法律合規(guī)：合同內(nèi)容應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)，確保合同的合法性。4.信息披露：發(fā)行人應(yīng)保證債券發(fā)行信息的真實(shí)性、完整性，按照規(guī)定履行信息披露義務(wù)。5.違約責(zé)任：明確雙方在違約情況下的責(zé)任及違約金計(jì)算方式。6.爭議解決：約定爭議解決的方式和地點(diǎn)，以便在發(fā)生糾紛時(shí)能夠高效解決。解決辦法：1.協(xié)商解決：在爭議發(fā)生時(shí)，通過友好協(xié)商，尋求雙方都能接受的解決方案。2.法律途徑：協(xié)商不成時(shí)，可依法向合同簽訂地的人民法院提起訴訟，通過法律程序解決爭議。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.法人資格：指依照法律規(guī)定，具有獨(dú)立的民事權(quán)利能力和民事行為能力，能夠以自己的名義享有民事權(quán)利和承擔(dān)民事義務(wù)的組織。2.合法性：指合同內(nèi)容符合法律法規(guī)的規(guī)定，不違反國家法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。3.信息披露：指發(fā)行人在債券發(fā)行過程中，按照法律法規(guī)的要求，向投資者和社會(huì)公眾公開與債券發(fā)行相關(guān)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息。4.違約責(zé)任：指合同當(dāng)事人因違反合同義務(wù)所應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任，包括支付違約金、賠償損失等。5.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等，不可抗力可以免除或減輕當(dāng)事人的違約責(zé)任。6.民事權(quán)利能力：指民事主體能夠享有民事權(quán)利和承擔(dān)民事義務(wù)的法律資格。7.民事行為能力：指民事主體能夠以自己的行為設(shè)立、變更、終止民事法律關(guān)系的資格。特殊應(yīng)用場(chǎng)合及合同補(bǔ)充條款：1.場(chǎng)合：債券發(fā)行涉及跨國交易，需要遵守國際法律法規(guī)。補(bǔ)充條款：考慮到跨國交易的特性，雙方同意在合同中加入適用國際法律的條款。若涉及跨國法律沖突，雙方應(yīng)遵守國際慣例及國際條約的規(guī)定，并增設(shè)國際仲裁條款作為爭議解決方式。2.場(chǎng)合：債券發(fā)行過程中，可能涉及到環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展的問題。補(bǔ)充條款：雙方承諾在債券發(fā)行和資金使用過程中，將遵循環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的原則。甲方應(yīng)確保債券所籌資金投向的項(xiàng)目不會(huì)對(duì)環(huán)境造成不利影響，并在合同中明確相應(yīng)的環(huán)保責(zé)任和可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。3.場(chǎng)合：債券發(fā)行期間，可能會(huì)出現(xiàn)市場(chǎng)利率大幅波動(dòng)的狀況。補(bǔ)充條款：雙方同意在合同中加入利率風(fēng)險(xiǎn)提示和應(yīng)對(duì)措施。若市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致債券發(fā)行成本顯著增加，雙方可協(xié)商調(diào)整發(fā)行價(jià)格或利率，以減輕市場(chǎng)波動(dòng)帶來的影響。4.場(chǎng)合：債券發(fā)行涉及特定行業(yè)或區(qū)域，可能需要行業(yè)或地方政府的特別批準(zhǔn)。補(bǔ)充條款：甲方應(yīng)負(fù)責(zé)獲取所有必要的行業(yè)或地方政府批準(zhǔn)，并在合同中明確若未能獲得相關(guān)批準(zhǔn)，雙方可解除合同或協(xié)商其他替代方案。合同所需附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.乙方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件3.債券發(fā)行方案及發(fā)行說明書4.法律意見書5.審計(jì)報(bào)告6.信用評(píng)級(jí)報(bào)告7.國際法律法規(guī)適用說明（如有）8.環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展承諾書（