方法論：TMOGroup的專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)以從東南亞主要電商平臺(tái)Shopee和Lazada上采集的第一手?jǐn)?shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用多種專(zhuān)業(yè)化的分析方法為讀者提供有價(jià)值貨幣價(jià)值：關(guān)于本報(bào)告中涉及的定價(jià)和貨幣信息，以當(dāng)?shù)刎泿艑?duì)應(yīng)的美金金額作為分析的基準(zhǔn)。請(qǐng)注意本報(bào)告僅供市場(chǎng)參考之用，本公司對(duì)報(bào)告中數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和觀(guān)點(diǎn)不承擔(dān)任何實(shí)質(zhì)法律責(zé)任。市場(chǎng)掃描與調(diào)研對(duì)不同市場(chǎng)進(jìn)行一個(gè)初步掃描，定義您在目標(biāo)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，選擇幫助您了解不斷變化的消費(fèi)者偏好和需求趨勢(shì)，以及不斷發(fā)展的行業(yè)為您制定短期/中期和長(zhǎng)期的市場(chǎng)進(jìn)2膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑營(yíng)養(yǎng)保健補(bǔ)充劑體重管理補(bǔ)充劑、運(yùn)動(dòng)補(bǔ)充劑、益生菌、其他營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑美容營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑膠原蛋白補(bǔ)充劑、抗氧化補(bǔ)充劑、抗脫發(fā)補(bǔ)充劑、其他美容補(bǔ)充劑綜合營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑復(fù)合維生素、維生素、礦物質(zhì)、蜂蜜綜合營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑復(fù)合維生素、維生素、礦物質(zhì)、蜂蜜/蜂膠補(bǔ)充劑、氨基酸、其他綜合健康補(bǔ)充劑功能性營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑心腦血管補(bǔ)充劑、骨骼與關(guān)節(jié)健康補(bǔ)充劑、護(hù)肝補(bǔ)充劑、睡眠營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑、女性健康補(bǔ)充劑、孕期補(bǔ)充劑、性保健與男性補(bǔ)充劑、視力補(bǔ)充劑、壓力舒緩補(bǔ)充劑、其他功能性營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑功能性營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑草本營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑甜葉菊、月見(jiàn)草、咖啡因、葉綠素、其他草本草本營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑3亞洲膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑市場(chǎng)增長(zhǎng)機(jī)遇5東南亞膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑市場(chǎng)增長(zhǎng)機(jī)遇東南亞膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑市場(chǎng)增長(zhǎng)機(jī)遇62024年銷(xiāo)售渠道分布7亞洲膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑-零售電子商務(wù)市場(chǎng)概覽8東南亞膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑-零售電子商務(wù)市場(chǎng)概覽9中國(guó)和東南亞電子商務(wù)市場(chǎng)-TOP暢銷(xiāo)類(lèi)目11東南亞電子商務(wù)市場(chǎng)-暢銷(xiāo)產(chǎn)品中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)-暢銷(xiāo)產(chǎn)品管理摘要關(guān)于TMO60億美元60億美元2024年市場(chǎng)規(guī)模：110億美元2023-24年同比增長(zhǎng)：-0.5%360億美元2024年市場(chǎng)規(guī)模：360億美元2023-24年同比增長(zhǎng)：+3.4%2024年市場(chǎng)規(guī)模：60億美元2023-24年同比增長(zhǎng)：+4.3%2024年市場(chǎng)規(guī)模：1102024年市場(chǎng)規(guī)模：110億美元2023-24年同比增長(zhǎng)：+7.1%康寶萊、如新、USANA、艾多美、Neora東南亞市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)包括以下類(lèi)目：營(yíng)養(yǎng)保健補(bǔ)充劑、美容營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑、綜合營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑、功能數(shù)據(jù)來(lái)源：Euromonitor20245菲律賓市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要由以下因素驅(qū)動(dòng)：?菲律賓市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要由以下因素驅(qū)動(dòng)：?受美國(guó)文化影響，菲律賓人經(jīng)常使用膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑來(lái)滿(mǎn)足日常營(yíng)養(yǎng)需求。?根據(jù)最新數(shù)據(jù)，62%的菲律賓消費(fèi)者每周至少服用一次維生素或營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑，這一比例高于全球平均水平的52%。其中，X世代女性是最穩(wěn)定的使用者，相較于其他年齡群體，她們對(duì)定期補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)的需求更為強(qiáng)烈。泰國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要由以下因素驅(qū)動(dòng)：?泰國(guó)65歲及以上人口比例正在穩(wěn)步上升，預(yù)計(jì)到2030年將超過(guò)20%。老齡化人群對(duì)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑的需求不斷增長(zhǎng)，特別是骨骼健康和心血管健康相關(guān)產(chǎn)品的需求，推?此外，在COVID-19疫情后，泰國(guó)消費(fèi)者更愿意購(gòu)買(mǎi)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑來(lái)維護(hù)健康。戶(hù)外活動(dòng)和健身房的回歸進(jìn)一步增強(qiáng)了人們對(duì)提高免疫力的關(guān)注，從而推動(dòng)了膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑的市場(chǎng)需求。越南市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要由以下因素驅(qū)動(dòng)：?自我藥療現(xiàn)象在越南十分普遍。在農(nóng)村地區(qū)，自我藥療比例在40%?60%之間，而在城市地區(qū)，這一比例高達(dá)76%。由于非處方藥管理不善以及醫(yī)療費(fèi)用不斷上升，這種做法受到青睞。因此，膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑的需求持續(xù)增長(zhǎng)。2023年銷(xiāo)售額2024年銷(xiāo)售額2023-24年%印度尼西亞%越南%2.02.26.1%菲律賓8.8%新加坡4.5%數(shù)據(jù)來(lái)源：Euromonitor2024；ConsumerLifestylesinthePhilippines,June202462024年亞洲膳食補(bǔ)充劑類(lèi)目銷(xiāo)售渠道分布直銷(xiāo)零售電商其他線(xiàn)下渠道印度尼西亞越南新加坡菲律賓33%9%8%9%3330%37%8%16%986%965%%19%67%2%35%63%76%13%26%22%%印度尼西亞越南新加坡菲律賓20%30%15%29%23%30%14%4%65%5865%28%15%7%%4%474%65%63%71%82%22%3%20%印度尼西亞越南新加坡菲律賓45%26%45%8%17%26%4915%1%8%8%%4%%61%75%%4%483%13%27%5%2%2%?體重管理類(lèi)目，除了菲律賓，其余五個(gè)東南亞國(guó)家?體重管理類(lèi)目，除了菲律賓，其余五個(gè)東南亞國(guó)家?體重管理產(chǎn)品強(qiáng)調(diào)持續(xù)跟蹤與社區(qū)支持，往往需要?在泰國(guó)、新加坡和印尼，體重管理產(chǎn)品主要針對(duì)中明確，不需要持續(xù)的跟蹤和服務(wù)，所以更傾向于直?越南消費(fèi)者通過(guò)健身房了解運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑，許多健身房與直銷(xiāo)公司有合作，通過(guò)教練和會(huì)員的推?因?yàn)榫S生素類(lèi)產(chǎn)品屬于日常保健品，消費(fèi)者更偏?東南亞消費(fèi)者更偏向于從藥房、商超等線(xiàn)下渠道便利地購(gòu)買(mǎi)維生素產(chǎn)品。?直銷(xiāo)模式通常依賴(lài)社群營(yíng)銷(xiāo)和人際關(guān)系，適合習(xí)慣面對(duì)面溝通的市場(chǎng)，如馬來(lái)西亞和越南。數(shù)據(jù)來(lái)源：Euromonitor20247243億美元243億美元34億美元2023-24年同比增長(zhǎng)：+76.2%2023-24年同比增長(zhǎng)：+76.2%2024年市場(chǎng)規(guī)模：2024年市場(chǎng)規(guī)模：34億美元2023-24年同比增長(zhǎng)：+86.1%2023-24年同比增長(zhǎng)：東南亞數(shù)據(jù)來(lái)源：Euromonitor20248Shopee/LazadaShopee/Lazada平臺(tái)東南亞膳食補(bǔ)充劑銷(xiāo)售額（百萬(wàn)美元）2023年銷(xiāo)售額2024年銷(xiāo)售額2023-24年越南21136472.8%印度尼西亞22932742.7%21125018.6%菲律賓12820862.3%8315183.0%新加坡8810721.3%東南亞膳食補(bǔ)充劑在電商平臺(tái)（Shopee和Lazada）的銷(xiāo)售增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超整體增速），馬來(lái)西亞市場(chǎng)增速最快，主要原因是:?馬來(lái)西亞的互聯(lián)網(wǎng)滲透率接近98%，網(wǎng)民日均在線(xiàn)時(shí)長(zhǎng)約為8小時(shí)。同時(shí)，馬來(lái)西亞的電商滲透率在東南亞六國(guó)中排名第二，達(dá)到61.9%。?為了應(yīng)對(duì)忙碌生活和不規(guī)律飲食引發(fā)的消化問(wèn)題時(shí)，馬來(lái)西亞消費(fèi)者傾向于自我治療和自我護(hù)理，并尋找有相關(guān)功效的膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑。?屈臣氏、Guardian和CaringPharmacy等零售商的平臺(tái)也為膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑的在線(xiàn)銷(xiāo)越南市場(chǎng)增速排名第二，主要原因是:?根據(jù)AMZ數(shù)據(jù)，電商網(wǎng)站在越南消費(fèi)者選擇中占據(jù)主導(dǎo)地位。78%的在線(xiàn)消費(fèi)者選擇電商網(wǎng)站，47%使用移動(dòng)購(gòu)物應(yīng)用，42%通過(guò)社交網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物。?越南人口結(jié)構(gòu)年輕，是東南亞地區(qū)中等收入和富裕階層增長(zhǎng)最快的國(guó)家之一。這些人消費(fèi)欲望和能力強(qiáng)，進(jìn)一步推動(dòng)了電商發(fā)展。?越南線(xiàn)下零售商店的密度在北部和中部地區(qū)相對(duì)稀疏，可能導(dǎo)致消費(fèi)者在這些地區(qū)更數(shù)據(jù)來(lái)源：TMOGroup2023.01-2024.129?膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑在TikTok平臺(tái)上的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)迅猛，東南亞六個(gè)國(guó)家的同比增長(zhǎng)率均在50%以上。??膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑在TikTok平臺(tái)上的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)迅猛，東南亞六個(gè)國(guó)家的同比增長(zhǎng)率均在50%以上。?泰國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)趨于平穩(wěn)，但其直播電商生態(tài)極為活躍。消費(fèi)者購(gòu)物習(xí)慣正在發(fā)生變化，流量逐漸從傳統(tǒng)電商平臺(tái)向TikTok等社交電商分流。泰國(guó)市場(chǎng)增速較快的原因：20232024同比增長(zhǎng)635%87%199%124%57%860%900675450225泰國(guó)印度尼西亞馬來(lái)西亞越南越南新加坡數(shù)據(jù)來(lái)源：TMOGroup2023.01-2024.1210中國(guó)各類(lèi)目市場(chǎng)份額東南亞各類(lèi)目市場(chǎng)份額15%15%16%23%46%11%15%16%31%26%?在中國(guó)，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑時(shí)更注重實(shí)際功效，因此功能性補(bǔ)充劑在電商平臺(tái)上最為暢銷(xiāo)，銷(xiāo)售額占比高達(dá)46%。其中，心腦血管健康、護(hù)肝、骨骼健康等功效類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)量最高，反映出消費(fèi)者對(duì)慢性病預(yù)防和長(zhǎng)期健康管理的高度關(guān)注。?相比之下，東南亞消費(fèi)者的偏好有所不同，他們更關(guān)注體重管理和美容養(yǎng)顏，對(duì)保健品的選擇更加傾向于外在形象和生活方式的改善。在該地區(qū)，綜合營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑（NutritionSupplements）是電商平臺(tái)上最受歡迎的品類(lèi)，緊隨其后的是美容類(lèi)保健品，如膠原蛋白、護(hù)膚養(yǎng)顏類(lèi)產(chǎn)品。?這一消費(fèi)趨勢(shì)的差異可能受到文化觀(guān)念、生活方式及健康意識(shí)的影響。中國(guó)市場(chǎng)更傾向于以健康管理為核心，而東南亞市場(chǎng)則更多受到美體塑形、年數(shù)據(jù)來(lái)源：TMOGroup202411康寶萊原裝100%-康寶萊康寶萊原裝100%-康寶萊類(lèi)目：草本營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑銷(xiāo)售國(guó)家：印度尼西亞價(jià)格：17美元銷(xiāo)售量：75,672銷(xiāo)售收入：1,301,573美元合物+抗壞血酸（維生素?類(lèi)別：綜合營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑價(jià)格：9美元銷(xiāo)售量：12,448銷(xiāo)售收入：113,572美元Dr.PONG蝦青素6mgAstaREALDr.PONG天然蝦青素6mg類(lèi)別：美容營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑價(jià)格：6美元銷(xiāo)售量：15,431銷(xiāo)售收入：98,928美元NaturesWayDHA液體滴劑兒童聰明滴劑DHA滴劑有助于提高智商，促進(jìn)兒童大腦發(fā)育20ml品牌：NaturesWay類(lèi)別：功能性營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑原產(chǎn)國(guó)：澳大利亞銷(xiāo)售國(guó)家：越南價(jià)格：14美元銷(xiāo)售量：1,974銷(xiāo)售收入：27,013美元解乳清蛋白粉（3.5磅）品牌：OptimumNutrition類(lèi)別：營(yíng)養(yǎng)保健補(bǔ)充劑售價(jià)：86美元銷(xiāo)售量：25,516銷(xiāo)售收入：2,185,528美元數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年12?數(shù)據(jù)來(lái)源：Shopee&Lazada12青少年兒童學(xué)生維生素D3鐵鋅鎂DHA官方旗艦店原產(chǎn)國(guó)：美國(guó)銷(xiāo)售量：15,164銷(xiāo)售收入：1,399,031美元品牌：Lifesflora類(lèi)別：營(yíng)養(yǎng)保健補(bǔ)充劑價(jià)格：24美元銷(xiāo)售量：30,025銷(xiāo)售收入：706,020美元SlekanNMN18000抗原進(jìn)?NAD+補(bǔ)充劑抗衰老保健產(chǎn)品官方旗艦店品牌：Slekan類(lèi)別：美容營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑價(jià)格：92美元銷(xiāo)售量：25,755銷(xiāo)售收入：1,461,895美元美國(guó)安利紐崔萊植物蛋白粉900g美國(guó)安利紐崔萊植物蛋白粉900g大罐中老年成人蛋白粉類(lèi)別：營(yíng)養(yǎng)保健補(bǔ)充劑售價(jià)：51美元銷(xiāo)售數(shù)量：420銷(xiāo)售收入：21,559美元女士男士復(fù)合維生素30?類(lèi)別：綜合營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑售價(jià)：39美元銷(xiāo)量：14,369銷(xiāo)售收入：457,371美元數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年12?數(shù)據(jù)來(lái)源：TMOGroup13穩(wěn)定增長(zhǎng)，但對(duì)價(jià)格敏感主要機(jī)遇美容護(hù)膚補(bǔ)充劑、膠原蛋白、益生菌、功能性食品價(jià)格實(shí)惠的保健產(chǎn)品、電子商務(wù)推動(dòng)銷(xiāo)售、老齡化人口的需求高端進(jìn)口保健品、功能性營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑、綜合維生素主要消費(fèi)者趨勢(shì)注重整體健康；強(qiáng)烈偏好功能性食品和韓國(guó)健康趨勢(shì)消費(fèi)者注重價(jià)值，對(duì)健康老齡化和免疫健康的興趣日益濃厚對(duì)有針對(duì)性的健康解決方案的需求不斷增長(zhǎng)（心血管、肝臟、兒科健健康與美容意識(shí)推動(dòng)復(fù)合維生素和針對(duì)性維生素需求監(jiān)管格局保健聲明審批程序嚴(yán)格；廣告監(jiān)管?chē)?yán)格而其他市場(chǎng)則有開(kāi)放的政策國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品可備案對(duì)保健聲明和功能標(biāo)簽的嚴(yán)格電子商務(wù)和直銷(xiāo)直銷(xiāo)穩(wěn)定并保持發(fā)展電子商務(wù)不斷發(fā)展；直銷(xiāo)活躍于小眾保健品品類(lèi)直播和直銷(xiāo)仍是主要渠道直銷(xiāo)在細(xì)分領(lǐng)域占一席之地?zé)衢T(mén)產(chǎn)品類(lèi)別益生菌、人參補(bǔ)充劑、美容營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑NMN補(bǔ)充劑、平價(jià)復(fù)合維生素、草藥/傳統(tǒng)藥物功能性營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑、中藥產(chǎn)品運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑?電子商務(wù)在所有地區(qū)占據(jù)主導(dǎo)地位，其中直播在中國(guó)市場(chǎng)至關(guān)重要，而社交電商在東南亞地區(qū)逐漸興起。?各國(guó)的監(jiān)管障礙各不相同，中國(guó)通過(guò)跨境電商放寬了進(jìn)口要求，而日本和韓國(guó)則擁有結(jié)構(gòu)完善但仍可應(yīng)對(duì)的監(jiān)管框架。?東南亞市場(chǎng)對(duì)價(jià)格敏感但潛力巨大，需要以實(shí)惠且可信的產(chǎn)品定位來(lái)滿(mǎn)足需求。?韓國(guó)和日本都對(duì)美容與健康領(lǐng)域存在高需求為美容驅(qū)動(dòng)的膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑提供了協(xié)同效應(yīng)，不同于美國(guó)市場(chǎng)更注重個(gè)性化和整體健康。?對(duì)于希望拓展亞洲市場(chǎng)的國(guó)際品牌，中國(guó)和韓國(guó)提供了高端定位的機(jī)會(huì)，日本則需