循勢演進重塑增長2024年中國快消零售市場發(fā)展趨勢展望◎2024NielsenConsumerLC.AllRightsR后疫情時代中國經(jīng)濟堅韌前行，消費成拉動后疫情時代中國經(jīng)濟堅韌前行，消費成拉動經(jīng)濟增長主引擎2019-2024國民生產(chǎn)總值增幅及2024預(yù)測2019-2024國民生產(chǎn)總值增幅結(jié)構(gòu)—GDP較上年同期%-實際值+4.2%~5.0%預(yù)計全球2024年GDP增幅864資本形成總額貨物和服務(wù)凈出口——消費支出對經(jīng)濟增長貢獻率%Z3.Z22o2023-2024中國商品零售及餐飲收入增速%—商品零售增速%9月商品零售同比增長3.3%508602023&2024前三季度居民人均消費構(gòu)成%其他用品及服務(wù)醫(yī)療保健□交通通信居住2023Q1-Q32024經(jīng)濟復(fù)蘇下的快消市場逐步回暖，以價換量成為銷售回升主旋律2024前三季度快消市場增幅%2024前三季度快消市場增幅%價格增幅%銷量增幅%—銷額增幅%全渠道快消品24年1-9月銷額同比增幅全渠道快消品24年1-9月銷額同比增幅(24年上半年+1.9%)線上：+11.線上：+11.1%(上半年：+9.6%)線下：-1.2%(上半年：-2.2%)NIQ數(shù)據(jù)來源：尼爾森10線上線下跨品類零售監(jiān)測數(shù)據(jù)22年3季度4季度2023年4季度24年1季度2季度2024年中國消費者家庭財務(wù)狀況中國消費者未來6個月最關(guān)注的問題： 2024年7月調(diào)研結(jié)果1.經(jīng)濟下行(31%)中國受訪者表示過去1年只買實用品來避免浪費 2024年7月調(diào)研結(jié)果1.經(jīng)濟下行(31%)中國受訪者表示過去1年只買實用品來避免浪費2024年1月調(diào)研結(jié)果經(jīng)濟下行(35%) 中國消費者洞察與展望報告-24年1月/7月2.個人/家庭幸福感(29%)中國受訪者表示將花費更多在有助于放松/緩解壓力的商品/服務(wù)3.食品價格上漲(20%)中國受訪者希望零售商提供中國受訪者希望零售商提供更經(jīng)濟的包裝來應(yīng)對價格上漲5 中國快消品價格段分布中國快消品品類價格段增長布局休閑零食家護沖調(diào)健康寵物飲料個護酒類乳品糧油副食母嬰高端主流6NIQ數(shù)據(jù)來源：尼爾森10線上線下跨品類零售監(jiān)測數(shù)據(jù)6餐飲及娛樂渠道+6%*餐飲及娛樂渠道+6%*零食店+20%*化妝品店-7%便利店小超NIQ數(shù)據(jù)來源：尼爾森10零售監(jiān)測線上線下59快消品品類，拼多多/微信小程序/零食店/餐飲渠道遠西區(qū)域根據(jù)公開資料進行整理估算，分渠道購物者趨勢調(diào)研2024年以價換量...消費分層渠道分化2023Natsen2023NatsencosumerLCAIRghsReserned人口結(jié)構(gòu)變遷和消費訴求演變將持續(xù)促進線下零售近場化人口結(jié)構(gòu)變遷和消費訴求演變將持續(xù)促進線下零售近場化社區(qū)就近消費趨勢向好2024年全國社區(qū)店占比達52%,較20年提升6社區(qū)就近消費趨勢向好2024年全國社區(qū)店占比達52%,較20年提升6pts2024年02O滲透率達29%,較20年提升17pts傾向位置便利的實體店50-59歲生鮮購物者在小超市/生活超市滲透率高于其他年齡段傾向便捷、低耗時的購物方式2024年，35歲以下年輕人在便利店滲透率及光顧頻率均有提升，其中方便仍為第一驅(qū)動力城鎮(zhèn)化率23年達66.16%(+0.94pts),高密度小區(qū)的增加帶來巨大的近場消費流量23年60歲以上人口占比達21.1%(+1.3pts),2035年預(yù)計占比超30%,進入重度老齡化階段2023年我國49小時/周的平均工時創(chuàng)近二十年新高，為全球最高購物籃小型化，集中采買量減2024年大賣場/超市購物目的大購物籃(囤貨/補貨):47%(對比19年-10%)小購物籃：為了一日三餐15%(對比19年+9%)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局；NIQ2024中國消費者洞察與展望報告；NIQNIQ2023-2024生鮮購物者趨勢報告；NIQ2023-2024便利店購物者趨勢報告◎2024全國線下市場共線下各業(yè)態(tài)門店數(shù)量及增長率2024vs2023大賣場——標超一—小超——便利店—食雜店(509萬)標超Supermarket(4萬+)(19萬+)(41萬)(18萬+)(11萬)(19萬+)便利店渠道新開店數(shù)地理分布便利店分省人均保有量及整體門店數(shù)增速成長市場明星市場城市便利店門店數(shù)增速云南云南潛力市場成熟市場潛力市場全國城市區(qū)域便利店開關(guān)店率地級市縣級市及縣城重點省份便利店新增門店數(shù)增長貢獻占比24年23年數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售核查；尼爾森IQ店鋪優(yōu)選即時零售因可拓展的購物范圍、及時有效的運送服務(wù)等優(yōu)勢，滲透逐年提升，已有不少品類在O20渠道的銷售占比超過10%。隨時/應(yīng)急范圍延展重/大件物時令新鮮渠道月度光顧頻率超市即時零售網(wǎng)購21年22-23年23-24年即時零售快消品分品類貢獻為020占線下現(xiàn)代渠道的比例生鮮占消費者日常購物支出的比重較高(約58%)且具有線下實體店強引流能力，大小業(yè)態(tài)已開始擴大生鮮類商品布局較23年提升3pts生鮮品類最常購買渠道占比|2024年生鮮(熟食，果蔬，肉類或水產(chǎn)品)其他(含烘焙，不計算堂食區(qū)域)個人護理產(chǎn)品化妝品基礎(chǔ)生活上更趨謹慎的消費態(tài)度主要影響休食飲品，剛需生鮮消費意愿不減消費者出于對家庭財務(wù)狀況的考慮，重新審視消費支出24年1月■24年7月出門吃飯聚餐食品外賣假期花費■24年1月教育/子女教育儲蓄/投資身體健康■24年7月6數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ中國消費者趨勢展望-24年中版；Q:展望未來，您將如何管理未來12個月的支出?生鮮類商品除了能穩(wěn)定來客購物金額，也更易通過價格/促銷吸引更多新客新鮮水果與蔬菜洗滌劑和家用清潔劑面包/新鮮烹飪食品包裝飲料衛(wèi)生用品(如衛(wèi)生特發(fā)護發(fā)用品包裝飲料方便面護膚品方便面啤酒、葡萄酒和白酒咖啡/茶紙尿褲/嬰兒濕巾來源：Q166以下關(guān)于促銷的陳述中，您認為哪一種最好的表達了您在超市/大賣場購買以下產(chǎn)品時對于促銷的態(tài)度選購?來源：Q167以下哪個陳述最好地描述了您對以下品類的產(chǎn)品價格的了解程度?中國消費者追求價有所值的“最優(yōu)解”,高質(zhì)價比才是TA們的理想選擇%受訪者表示“將會更經(jīng)常這樣做…”中國亞太#10轉(zhuǎn)而選擇價格較低的產(chǎn)品●#數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ亞太、中國消費者展望-24年中版自有品牌因其高質(zhì)價比的形象吸引更多消費者嘗試自有品牌購物者購買自有品牌的原因%大業(yè)態(tài)購物者大業(yè)態(tài)購物者自有品牌商品比主流品牌商品自有品牌商品比主流品牌商品該零售商的口碑好自有品牌商品和主流品牌商品質(zhì)量一樣好我想要的商品(23-24年)大小業(yè)態(tài)購物者(22-23年)大小業(yè)態(tài)購物者數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ《2022-2023中國大賣場超市購物者趨勢研究報告》;尼爾森IQ《2022-2023中國便全國線下(2023年價格指數(shù)-2022年價格指數(shù))NIQNI放眼全球，多數(shù)國家的自有品牌逐漸由低價訴求向價值訴求轉(zhuǎn)變?nèi)?4%的國家自有品牌價格增長快于市場平均水平中國自有品牌品類價格定位較去年有提升膠凍品類●急凍點心●衛(wèi)生紙潔面后調(diào)養(yǎng)水粉濕紙中洗面奶●派類糕點●●包裝面粉堅果炒貨護膚品牙線●中國白酒洗發(fā)葡萄酒●家用手套●果汁頭發(fā)定型產(chǎn)品●即飲茶●家居表面清潔輔助品炊具鍋●洗衣劑，●即食面液體奶牙刷●●包裝食開