中國咖啡行業(yè)2020年研究報告TK研究中心資深研究員易偉導(dǎo)讀從中國龐大的人口基數(shù)中可以測算出，中國市場的咖啡前景具備較大的想象空間，其中的機遇一直是創(chuàng)業(yè)者們長期堅持的動力，因為大家都相信，中國咖啡市場勢必要跑出幾個知名品牌，他們或是遍地的全國連鎖只做生意，或是贏得資本青睞走進二級市場。我們將會從行業(yè)背景與機會、產(chǎn)業(yè)鏈上下游、細分賽道選手等方面進行深度剖析，力圖在由雀巢、星巴克、costa等國外強勢品牌占據(jù)的市場中，呈現(xiàn)以Manner為代表的新型咖啡業(yè)態(tài)的真實成長圖景，為從業(yè)者提供參照。1全球上癮：全球咖啡發(fā)展史咖啡的發(fā)展由來已久，多次咖啡浪潮意味著口味的改革和升級，伴隨著文化的不同，各國的咖啡史也有所不同，我們常見的咖啡模式是線上和線下，意味著自購或在有空間感的氛圍內(nèi)享受咖啡，咖啡的發(fā)展史也是根植在商業(yè)里的底層邏輯。01、咖啡史公元6、7世紀：咖啡因其提神的藥用價值為人所知。公元13、14世紀：逐漸傳入歐洲，此后意大利、英國、法國等先后出現(xiàn)咖啡店。圖片來源：攝圖網(wǎng)20世紀初：第一次咖啡浪潮是20世紀初，速溶咖啡開始銷售。20世紀70年代：最顯著的特征就是意式咖啡主導(dǎo)的咖啡浪潮出現(xiàn)，連鎖咖啡館興起，星巴克站上世界舞臺。21世紀：新的咖啡浪潮興起——精品咖啡，對咖啡品質(zhì)的進一步追求。2015年后：迎來新零售咖啡浪潮。02、各國咖啡發(fā)展史美國咖啡史：1600年代中期出現(xiàn)。1773年傾茶事件，美英對立，喝茶變成了一件不愛國的事情，而喝咖啡成為了自由與愛國的象征。日本咖啡史：1910年設(shè)立于日本橋小網(wǎng)釘?shù)腗EIZONE首次掀起沙龍文化，開設(shè)的咖啡館以平價和文人社交屬性使得咖啡普及大大提高。韓國咖啡史：60年代末，韓國為彌補黑市咖啡交易增加帶來的政府外匯損失設(shè)立了正式的咖啡交易市場。中國臺灣地區(qū)咖啡史：在荷蘭的殖民時期已經(jīng)試圖將咖啡引種到臺灣地區(qū)。1930日本人率先在臺灣開了咖啡館，小而美的咖啡館由此興起。03、線上、線下咖啡咖啡集功能屬性、娛樂屬性與社交屬性為一體，是前景非常廣闊的千億賽道，面對城市白領(lǐng)、小鎮(zhèn)青年，咖啡以舶來品的姿態(tài)以不同的形式，企圖占領(lǐng)消費者的心智，培養(yǎng)消費習(xí)慣，咖啡品牌的布局和消費習(xí)慣分不開，我們從線上、線下兩點來看。線上：按照咖啡制作方式的不同，線上咖啡分為掛耳咖啡、速溶咖啡、凍干粉、冷萃液等不同形式。掛耳咖啡：常見的品牌有隅田川、星巴克掛耳等。速溶咖啡：常見的品牌有雀巢、麥斯威爾等。凍干粉、冷萃液：常見的品牌有三頓半、永璞咖啡等。線下：精品咖啡館：目前連鎖咖啡已經(jīng)占據(jù)了咖啡行業(yè)較大的份額，精品咖啡仍然存在很大的機會。和常見的連鎖咖啡店相比，精品咖啡館在“物質(zhì)”和“精神”層面都有著更高的要求。連鎖咖啡：連鎖咖啡是最普遍的線下咖啡館，主打空間的星巴克、TIMS、MStand等，便利店做咖啡成為了趨勢，在原有的渠道上，低成本擴展咖啡品類，形成疊加優(yōu)勢效應(yīng)，比如7-11、便利蜂、全家等?？炜Х龋弘S著咖啡消費環(huán)境和場景的改變，業(yè)態(tài)形成“快咖啡”和“慢咖啡”兩種模式，典型代表有瑞幸、Manner、連咖啡。2咖啡市場空間分析全球咖啡規(guī)模保持平穩(wěn)增速，較為穩(wěn)定的產(chǎn)量和銷量保證了市場的穩(wěn)定性，咖啡具備持續(xù)需求性，國內(nèi)的市場規(guī)模、產(chǎn)量、銷量保持增長態(tài)勢，這和品牌方們持續(xù)培養(yǎng)國人喝咖啡習(xí)慣不無關(guān)系。一二線城市滲透率接近歐美國家，總體滲透率仍有很大增長空間。01、全球市場規(guī)模根據(jù)AdroitMarketResearch的報告顯示，2018年全球精品咖啡市場規(guī)模預(yù)計為358.67億美元，精品咖啡豆消費總量為973,999噸。到2025年，市場規(guī)模預(yù)計將進一步增長并達到835.63億美元，精品咖啡豆消費總量增長到1,644,371.9噸。市場規(guī)模預(yù)計將以13.3％的復(fù)合年增長率增長，消費總量將以8.3％的復(fù)合年增長率增長。02、全球產(chǎn)量2014年至2020年，全球咖啡產(chǎn)量呈上升趨勢，但受氣候等因素影響；2019年全球咖啡產(chǎn)量下降至1.65億袋；2020年產(chǎn)量回升至1.76億袋，同比增長了6.67%。2021年6月全球共出口咖啡1120萬袋，相比去年同期的1080萬袋增長了4.1%。其中咖啡生豆維持970萬袋不變，速溶咖啡出口增長35.4%至130萬袋，剩余的則為烘焙豆。從全球區(qū)域產(chǎn)量來看，2019年度非洲產(chǎn)量達到1868.1萬包，占比11.1%；亞洲及大洋洲的產(chǎn)量為4949.3萬包，占比29.3%；中美洲和墨西哥的產(chǎn)量為1954.2萬包，占比11.6%；南美洲產(chǎn)量為8096.3萬包，占比48.0%。03、全球銷量根據(jù)ICO數(shù)據(jù)，2019咖啡年度(當年的10月1日至次年的9月30日)全球咖啡消費總量約為1.6億包，同比下降2.4%。2017年至2020年，消費量在2019年經(jīng)歷了一次下降，從1.68億袋降到了1.65億袋，但2020年回升至1.67億袋。2020/21年度全球咖啡消費預(yù)計增長1.9%至1.6758億袋，自2010/11n年度以來，全球咖啡消費年均增長率達到1.7%。2020/21年度咖啡進口國消費預(yù)計增長2.3%至1.1709億袋，出口國消費預(yù)計增長1%至5050萬袋。從2020年咖啡消費量分布來看，歐洲、亞洲和大洋洲、北美、南美是全球咖啡消費量較高的地區(qū)，其中歐洲的咖啡消費量達到了35.62%，亞洲和大洋洲的咖啡消費量占比為21.91%，北美18.60%，南美16.31%，非洲7.35%，中美洲和墨西哥3.22%。04、國內(nèi)市場規(guī)模據(jù)倫敦國際咖啡組織數(shù)據(jù)顯示，與全球平均2%的增速相比中國的咖啡消費正在以每年15%的驚人速度增長。2020年中國咖啡市場規(guī)模突破3000億元，預(yù)計2025年可以達到1萬億元。05、國內(nèi)產(chǎn)量根據(jù)ICO數(shù)據(jù)，2019咖啡年度(當年的10月1日至次年的9月30日)全球咖啡消費總量約為1.6億包，同比下降2.4%。預(yù)計2020年度全球咖啡消費量約為1.67億包，較2019年度同比增長1.3%。根據(jù)農(nóng)村農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2018年云南產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的99.55%，海南占0.40%，四川占0.15%，廣東、廣西、福建、貴州、西藏等省區(qū)咖啡產(chǎn)量較少未納入統(tǒng)計。06、國內(nèi)銷量據(jù)美國農(nóng)業(yè)部(USDA)統(tǒng)計，2019/2020咖啡年度中國咖啡消費量為3250千包，19.50萬噸，同比增加4.8%。預(yù)計2020/2021消費量3350千包，同比增加3.1%?？Х刃袠I(yè)消費地區(qū)分布：一線城市37%、二線城市32%、三線城市29%。07、國內(nèi)人均咖啡銷量2018年我國大陸地區(qū)咖啡人均消費量為6.2杯，僅為德國的0.71%，美國的1.6%。全球咖啡市場規(guī)模超過12萬億，而我國目前只有約700億，與人口比例差距較大。2020年我國大陸人均咖啡消費量在9杯/年，而日本在280杯/年，美國329杯/年，韓國367杯/年，大陸人均消費量遠低于主要國家人均咖啡消費量平均值。以每杯含10g咖啡粉計算，2020年中國大陸的人均消費量平均值在7杯/年，而法國340杯/年，美國350杯/年，意大利470杯/年，瑞士480杯/年，德國520杯/年，加拿大550杯/年，瑞典760杯/年，荷蘭830杯/年。一二線城市咖啡滲透率達到67%，已養(yǎng)成飲用咖啡習(xí)慣的消費者攝入頻次在一線、二線分別達到326、261杯/年的頻次，接近日、美、韓人均咖啡消費量，接近成熟咖啡市場水平。收入越高的消費者，其咖啡消費的滲透率喝攝入頻次就越高，月薪達到30k以上的人群，咖啡滲透率可以達到80%以上，平均每年的攝入杯數(shù)在377左右。隨著未來可支配收入的不斷提高，咖啡消費人群將不斷擴張。在消費頻次方面，1/3的消費者每周消費3次及以上；15.7%的咖啡消費者每月咖啡消費不到1次。08、價格偏好國內(nèi)現(xiàn)有咖啡消費者36%對于咖啡的可接受價格范圍在26-35元，27%消費者青睞于16-25元，而潛在消費者選擇16-25元范圍內(nèi)的比例最高。從年齡分層來看，18歲以下和41歲以上的消費者對于咖啡的價格敏感度相對較高。而19-40歲的消費者對于咖啡的接受程度與總體趨勢相近，相差不明顯。3用戶畫像1、年齡分布一二線城市咖啡消費者中女性占比接近6成，潛在咖啡消費者男女比例不相上下。整體咖啡消費人群的人口屬性就是以Z時代為主力軍且女性消費者高于男性消費者。另外，咖啡已經(jīng)滲入日常生活，根據(jù)問卷調(diào)查發(fā)現(xiàn)，有超過60%的人每周會喝三杯以上的咖啡，而中國一線和二線城市的年人均咖啡杯數(shù)分別達到326和261杯，甚至與國外成熟咖啡市場相當。2、職業(yè)分布潛在咖啡消費者中，自由職業(yè)者的占比最高，達24%，學(xué)生和家庭主婦人群的占比也高于現(xiàn)有消費人群，未來咖啡消費者的職業(yè)界限將越來越模糊。目前中國咖啡消費者主要以年齡在20-40歲間的一線城市白領(lǐng)為主，大多為本科以上學(xué)歷，擁有較高的收入水平?？梢娨?guī)律是，收入越高，咖啡消費意識越高。另外，具有海外背景的消費者咖啡滲透率更高。3、消費目的從城市分布來看，一線城市的消費者78%攝入現(xiàn)磨咖啡的主要原因是因為生理上的提神醒腦，48%是源于心理上的依賴；而二線城市有41%的消費者攝入咖啡是為了佐餐。從消費者年齡分布來看90后的消費人群77%都是為了提神醒腦。相對而言，消費者對咖啡消費的營養(yǎng)性較弱，出于健康需求而喝咖啡的相對比例較低。國內(nèi)咖啡消費者中，僅18%的消費者將喝咖啡當做一種生活習(xí)慣。這也于是，未來國內(nèi)咖啡消費市場、人均杯量仍有較大上升空間。有55.5%的消費者飲用咖啡是為了提神醒腦，54.9%的消費者是為了放松，作為休閑飲料，而在咖啡飲用場景上，有34.0%的人會在熬夜時飲用咖啡，32.0%在宅家放松看劇玩游戲時飲用咖啡，在辦公間隙飲用咖啡的也達到31.8%。4中國咖啡市場格局中國咖啡市場目前形成了老牌咖啡連鎖、新晉精品咖啡店、新銳咖啡品牌三足鼎立的競爭格局。線下品牌中，星巴克、Costa等海外巨頭仍占據(jù)相對大的市場份額。但隨著咖啡市場規(guī)模的不斷擴大，也吸引越來越多的玩家入局，瑞幸、Manner、Mstand等國產(chǎn)品牌不斷搶占線下市場。此外，便利店咖啡勢力也不容小覷，以全家、7eleven、羅森、便利蜂為主要業(yè)態(tài)。線上品牌中，除了傳統(tǒng)老牌雀巢以外，在新消費浪潮下，也誕生了三頓半、永璞咖啡、隅田川等新銳品牌。1、主流咖啡品牌在各城市的門店統(tǒng)計大多數(shù)咖啡品牌的門店目前仍多集中于一線城市和新一線城市。星巴克有超過一半的門店分布在一線和新一線城市，且在二三四線城市的滲透率相較其他品牌更高。Manner、Costa、MStand更注重在一線和新一線城市打好基礎(chǔ)，他們在這些城市的門店數(shù)量占比均超過80%。打好基礎(chǔ)之后會向二線、三線城市延展，但現(xiàn)在二、三線城市的門店數(shù)量比例還是極小的。星巴克，全國的總門店數(shù)為5987家，其中一線城市門店占比為29.78%，新一線為30.73%，二線城市占比15.95%，三線7.77%，四線為2.53%。瑞幸咖啡，全國門店總數(shù)量僅次于星巴克，達到5064家，一線城市占比僅有27.13%，而新一線則達到了37.49%。2、線下咖啡據(jù)不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計，從門店結(jié)構(gòu)來看，目前全國共有5000多家咖啡店，其中加盟模式將近有1000家左右，而這部分的加盟店主要集中在二三線城市中，一線城市加盟店只占極少份額，其模式仍以直營為主。眼下，新咖啡品牌百花齊放，創(chuàng)業(yè)者與投資者們共同催生了不同用戶群體的價格帶。接下來我們將通過多個知名線下品牌來展示各自的市場情況。（1）星巴克星巴克是全球最大的咖啡連鎖公司，星巴克市占率最高，為51%左右。其門店選址以大店經(jīng)營模式為主，店鋪面積50-200平方米，位于商圈、購物中心、高端寫字樓等。根據(jù)星巴克最新財報顯示，2021Q3全球綜合凈收益創(chuàng)新高至75億美元，同比增長78%；非GAAP每股收益1.01美元；全球同店銷售額增長73%，主要得益于可比交易量增長75%，部分被平均客單價下降所抵消。（2）Costa：市場份額5.7%，平均客單價30-40元之間。2021年，北京COSTA咖啡銷售收入3000萬元，全國銷量第一，市場份額24.3%，領(lǐng)跑全國。（3）Tims咖啡：主要有兩個系列，鮮萃咖啡和意式咖啡，價格分別在15元起和20-30元。目標人群為：新中產(chǎn)人群。Tims咖啡中國首席執(zhí)行官盧永臣表示，在目前所開門店中，Tims咖啡已實現(xiàn)整體盈利。目前會員人數(shù)近200萬，80%以上的銷售是來自于會員。Tims咖啡目前的月復(fù)購率為40%。線下和線上的占比原來是8:2或7:3，而現(xiàn)在趨勢是近5:5。（4）海外品牌星巴克、Costa以及Tims均為海外品牌。海外咖啡品牌的引入和國內(nèi)精品咖啡的崛起對國內(nèi)的消費者產(chǎn)生了很大的促進作用，從三五年前，飲用咖啡還沒有成為一種習(xí)慣，到現(xiàn)在咖啡飲用需求消費人群不斷增多，促使咖啡品牌不斷尋求差異化突破。無論是海外咖啡品牌，還是本土獨立的精品咖啡品牌，目前都還處于競爭的上升期?？赐旰Ｍ馄放疲酉聛砦覀兛纯磭a(chǎn)線下品牌。（5）瑞幸咖啡瑞幸以小店經(jīng)營模式為主，店鋪面積5-20平方米，位于商圈寫字樓、學(xué)校、機場等?？Х葐蝺r：15-25左右。收入情況：瑞幸咖啡2020年前三季單季收入分別為5.65億、9.8億和11.45億，門店中有60%實現(xiàn)了盈利。瑞幸咖啡于今年5月、6月連續(xù)實現(xiàn)整體盈利，金額在數(shù)千萬元。（6）Manner定位人群：咖啡剛需用戶和年輕白領(lǐng)。單價：Manner經(jīng)典咖啡售價多在10元-25元之間。月均利潤：1.7-2.6萬元，利潤率17%（7）Mstand咖啡單價：40-50元。消費人群：核心用戶為25-45歲的都市青年。收入：據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，目前全國已有10多家門店，其中上海的10家門店單店均實現(xiàn)盈利，經(jīng)營現(xiàn)金流穩(wěn)定。（8）便利店咖啡目前，便利店咖啡主要以全家、7eleven、羅森、便利蜂為主要業(yè)態(tài)。全家·湃客咖啡全家便利店湃客咖啡的命名源自“parcafe”，全家自推出湃客咖啡來，就有意識地將其作為一個獨立的品牌進行打造。目前，湃客咖啡常態(tài)產(chǎn)品包括美式、拿鐵等多種咖啡及季節(jié)性飲品、特色冰沙杯。實際上，湃客咖啡推出一款新品的周期平均是4-6個月，每個月會推出一兩款新品。國內(nèi)較早做便利店咖啡的全家，推出湃客咖啡，覆蓋90%的門店，2019年銷量就已經(jīng)突破1億杯，這兩年從品牌形象到產(chǎn)品、營銷等輪番升級，做精品化轉(zhuǎn)型。公開數(shù)據(jù)顯示，全家2018財年湃客咖啡銷量累計5000萬杯，2019財年為1億杯，從銷量來看是瑞幸咖啡的5倍，是星巴克的近10倍。便利蜂·不眠海SoberHi便利蜂飲品站，提供匹配專業(yè)咖啡館水平的高品質(zhì)咖啡，但定價卻在精品咖啡館平均水平之下，咖啡的價格帶集中在10元－20元之間，以15元的產(chǎn)品居多。而比如精品手沖花魁G1定價是20元一杯，而一杯中杯拿鐵低至6元?！耙槐呒壙Х瓤梢圆毁F”，是便利蜂想打造的理念。羅森·LC咖啡羅森LC咖啡均價在8～14元區(qū)間。主要產(chǎn)品包括香草風(fēng)味拿鐵、焦糖瑪奇朵、美式咖啡、拿鐵咖啡、卡布奇諾、澳白咖啡等。（9）小結(jié)從以上數(shù)據(jù)中可以看出，擁擠在一線城市的咖啡品牌很多，在一線城市的咖啡店總量也足夠多，咖啡品牌們需要走下沉，走向二三線城市。而咖啡行業(yè)未來的市場份額究竟能做到多大？行業(yè)未來能開多少店？很簡單，咖啡行業(yè)的天花板可以參考奶茶店的數(shù)量，行業(yè)內(nèi)可以看到的現(xiàn)象是咖啡也在飲料化。以瑞幸為例，瑞幸咖啡曾公開表示2021年之前要開出1萬家直營店，做這個計劃的時候，主要是對標美國咖啡市場。數(shù)據(jù)是這樣算的，美國3億人口，2萬家咖啡店，以此得出結(jié)論，開出1萬家店是應(yīng)該沒有問題的。3、線上咖啡（1）雀巢2021國內(nèi)即飲咖啡市場預(yù)計將突破149億元，而雀巢即飲咖啡的市場份額在50%以上。過去一年，2020年中國速溶咖啡市場零售總額達到126.41億元，雀巢占據(jù)71%的份額。（2）隅田川隅田川咖啡結(jié)合中國團隊產(chǎn)品創(chuàng)造力和日本成熟供應(yīng)鏈咖啡體系，團隊在2015年正式推出隅田川品牌，以掛耳咖啡、凍干粉、鮮萃咖啡液為主要產(chǎn)品系列，主打2元~5元價格區(qū)間的“咖啡口糧經(jīng)濟”。在2020年8月份完成了A輪融資，2021年3月完成了B輪融資，集資近3億。2020年4月到2021年3月隅田川咖啡的銷售額達到了2.73億，3月份的銷售額同比上升了66.57%。（3）三頓半三頓半咖啡主要形式為凍干粉。三頓半定位于年輕群體及白領(lǐng)群體，主要處于25歲-30歲之間，其中90后占比超過70%。創(chuàng)始人吳駿公開表示，三頓半2021年上半年銷售額已超過2020年全年，而2020年全年三頓半營收將近4億元。過去三年，三頓半基本保持每年2-3倍增長的節(jié)奏，復(fù)購率近50%。（4）永璞咖啡永璞咖啡的目標客戶為22-30歲之間的女性。根據(jù)永璞咖啡官方數(shù)據(jù)，永璞咖啡2021年618全程銷售額接近3000萬元，同比增長近300%，奪得天貓咖啡液品類第一。這次大促中，永璞咖啡總計銷售565萬杯咖啡，全店咖啡液銷售額突破1500萬元。單從12顆飛碟咖啡看月銷為3000+。5案例從MANNER看中國現(xiàn)磨咖啡發(fā)展趨勢Manner開創(chuàng)了國內(nèi)精品小館coffee的先河，它基于上海本土coffee文化向全國輻射。從最早的南陽路，到現(xiàn)在的爆發(fā)式增長，攪動咖啡界與資本圈。MANNER咖啡憑什么做到好喝+便宜+連鎖？1、品牌定位Manner成立于2015年，定位于低價精品咖啡，打造一種親民的、所有人消費得起的高品質(zhì)咖啡是他們的宗旨。雖然部分門店配備桌椅，但仍以購買帶走為主要消費場景。門店的面積較小，而售價多在10元-25元之間。Manner品牌定位的主要人群是咖啡剛需用戶和年輕白領(lǐng)。2、營銷策略Manner的品牌營銷主要體現(xiàn)在環(huán)保上，在新店開業(yè)前三天，會有自帶咖啡杯免費的活動，通過第三天自帶杯喝咖啡的人數(shù)來預(yù)估門店潛在的日銷杯數(shù)。平日以到店自帶非一次性杯減五元為特色，在世界環(huán)境日還會有自帶非一次性杯送限量環(huán)保袋的活動，同時門店上新環(huán)保隨行杯。另外在文化上，Manner會舉辦拉花大賽和測杯活動普及咖啡文化，還深入至其他文化圈層，參與加州飛虹Vans文化體驗展，也曾與深受年輕人喜愛的音樂劇《白夜行》聯(lián)手開設(shè)快閃主題店，和美琪大戲院聯(lián)名發(fā)布紀念復(fù)古版報紙和貼紙，線下門店體驗打卡。3、門店類型Manner是上海本土咖啡連鎖品牌，2019年開始擴張之后，進入蘇州、北京、成都、深圳等城市，目前營業(yè)門店達212家。最早的門店：今日資本入駐前，Manner最早的咖啡店是3-10平方米的窗口店，房租成本低，來往過路的人都看的到，但門店內(nèi)的儲存空間不足。4、門店操作流程以不帶烘焙不帶餐食的門店為例，平均每家店的員工包括店長在內(nèi)是五個人，全部為咖啡師，Manner的咖啡師采用的是分工合作的模式。一般情況下，有一個收銀員負責(zé)點單、收銀、萃粉的工作，另一個員工負責(zé)打奶泡、拉花、出品等事宜。5、提高標準化區(qū)別于星巴克、瑞幸，Manner用的是Lamarzocco意式半自動咖啡機，對于咖啡師的要求更高。2020年年底，Manner在全國的咖啡師有400多個，而到現(xiàn)在，咖啡師的數(shù)量已經(jīng)達到了近700個。在熱拿鐵這樣的火爆單品咖啡上，Manner會要求咖啡師做一個拉花，以拉花為例，2021年前，Manner只招有經(jīng)驗的咖啡師，經(jīng)過三天的培訓(xùn)就可以出品咖啡拉花，培訓(xùn)結(jié)束后會進行考核，通過后下發(fā)到門店，再歷經(jīng)一個月傳幫帶可以正式成為咖啡師。而在2021年后，咖啡師的數(shù)量增多，沒有經(jīng)驗的小白也可以進入培訓(xùn)學(xué)習(xí)，培訓(xùn)時間就拉長到5天。6、不做外送從資本的角度來看，外賣可以給流量以及市場占有率得到很大的提升，但是對于Manner的老板來說，加上外賣扣點，利潤會變少，也會影響到咖啡的品質(zhì)和口感?？Х葘τ谂渌偷臅r效性有著極高的要求，隨著溫度下降，酸度會上升，順滑度會下降，影響到品牌的信譽，高