汽車新能源法規(guī)政策分析本報告對中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策進行全面分析，探討行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、政策演變及未來趨勢，為理解中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略提供深入洞察。作者：目錄產(chǎn)業(yè)概況中國新能源汽車行業(yè)現(xiàn)狀與成就政策體系補貼機制、雙積分政策及基礎設施支持綠色轉(zhuǎn)型碳達峰碳中和路徑與目標挑戰(zhàn)與趨勢國際比較、面臨問題及未來走向中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀949.5萬輛2023年銷量同比增長37.9%31.6%市場滲透率從2022年的25.6%大幅提升389萬輛2024年1-5月銷量同比增長32.5%1全球市場排名已建成全球最大新能源汽車市場產(chǎn)業(yè)發(fā)展成就全球領先地位全球最大新能源汽車生產(chǎn)國和消費市場出口規(guī)模擴大2023年出口120.3萬輛，同比增長77.6%國際網(wǎng)絡拓展在180多個國家形成銷售網(wǎng)絡經(jīng)濟貢獻突出以電動汽車為代表的"新三樣"出口突破萬億元大關(guān)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀整車制造形成多層次產(chǎn)品體系電機電控自主品牌技術(shù)逐步成熟動力電池全球產(chǎn)能約75%來自中國充電設施建成全球最大充電網(wǎng)絡上游資源稀土、鋰資源優(yōu)勢與挑戰(zhàn)政策演變基本階段1起步階段(2009-2014)以政策扶持和財政補貼為主導2快速發(fā)展階段(2015-2020)補貼穩(wěn)步退坡，產(chǎn)業(yè)政策完善3高質(zhì)量發(fā)展階段(2021至今)補貼退出，市場機制主導政策主線：從補貼驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動，從數(shù)量擴張轉(zhuǎn)向質(zhì)量提升?？萍紕?chuàng)新政策技術(shù)路線圖2.0《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》于2020年發(fā)布，為行業(yè)明確發(fā)展方向。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新能源汽車被列入"十四五"國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，獲得重點扶持。車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展《車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》全面實施，推動"人-車-路-云"協(xié)同。標準法規(guī)體系建立完善新能源汽車標準法規(guī)體系，覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。補貼政策演變歷程（一）2009年啟動"十城千輛"工程開始實施，標志著中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)起步。2013年拓展《關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應用工作的通知》出臺，擴大試點范圍。2015年規(guī)劃發(fā)布2016-2020年財政支持政策，明確五年補貼路線圖。2017-2020年調(diào)整補貼標準逐年下調(diào)，技術(shù)門檻逐步提高，引導行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。補貼政策演變歷程（二）2019-2020年補貼退坡30%，加快行業(yè)市場化進程2021年補貼退坡20%，政策延期至2022年底2022年底補貼政策全面退出，標志著政策支持進入新階段2023年起以稅收減免、政府采購等方式給予支持現(xiàn)行稅收優(yōu)惠政策購置稅減免比例最高減免額(萬元/輛)預計2024-2027年期間，減免汽車購置稅總規(guī)模將達5200億元，有效穩(wěn)定市場預期。"雙積分"政策基本框架平均燃料消耗量積分企業(yè)須達到油耗限值標準，未達標將產(chǎn)生負積分，需通過多種途徑抵償。限值標準逐年加嚴，推動燃油車節(jié)能減排。新能源汽車積分企業(yè)生產(chǎn)銷售新能源汽車可獲得正積分，額度與技術(shù)水平相關(guān)。積分可在市場交易，形成經(jīng)濟激勵機制。政策于2017年出臺，2018年4月1日起實施，已成為補貼退出后推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要工具。"雙積分"政策演變及效果第一階段(2018-2020)促進行業(yè)快速發(fā)展第一次修訂(2020)明確2021-2023年積分比例要求第二次修訂(2023)新增積分池管理，調(diào)整積分計算實施效果合規(guī)率從2020年的50%提升至2022年的69.5%最新"雙積分"政策重要調(diào)整1積分比例要求提高2024-2025年比例分別提高至28%和38%，持續(xù)推動新能源轉(zhuǎn)型。2標準分值調(diào)整新能源車型標準分值平均下調(diào)40%左右，促進高質(zhì)量發(fā)展。3建立積分池管理制度供需比超200%時儲存，低于150%時釋放，平衡市場。4調(diào)低低能量密度電池系數(shù)引導企業(yè)提高電池能量密度，推動技術(shù)創(chuàng)新。積分池管理制度詳解延長有效期積分儲存有效期延長至5年，無折損，提高靈活性。激勵創(chuàng)新企業(yè)可儲存多余積分，激勵自主創(chuàng)新，提高產(chǎn)品競爭力。穩(wěn)定價格避免積分交易價格大幅波動，維持市場穩(wěn)定。碳市場銜接建立與碳交易市場的銜接機制，形成協(xié)同效應。2024年主要促進政策新能源汽車下鄉(xiāng)五部門聯(lián)合推進，擴大農(nóng)村市場，促進消費升級。交通運輸設備更新推動公共領域車輛更新?lián)Q代，擴大公共領域應用。充電網(wǎng)絡建設《推動車網(wǎng)互動規(guī)?；瘧迷圏c工作》，促進電網(wǎng)與汽車互動。電池回收利用《新能源汽車廢舊動力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》，促進資源循環(huán)。充電基礎設施支持政策2020年國家電網(wǎng)發(fā)布"充電網(wǎng)2.0"計劃，加速充電設施布局2022年《"十四五"新型基礎設施建設規(guī)劃》，將充電樁納入新基建2023年加快推進充電樁建設與電網(wǎng)改造，提升服務能力已建成全球最大充電網(wǎng)絡，公共充電樁超過250萬個，未來將提升充電便利性。地方支持政策差異化特點一線城市以購車補貼、牌照優(yōu)惠為主北京：新能源指標單獨配置上海：免費牌照政策深圳：地方補貼疊加二三線城市以充電基礎設施建設為重點充電樁建設補貼停車費減免政策公共領域率先推廣西部地區(qū)以產(chǎn)業(yè)鏈招商與扶持為焦點稅收優(yōu)惠土地政策支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》核心目標20%2025年銷量占比新能源汽車銷量占當年汽車總銷量4.0L平均燃料消耗量2025年降至每百公里4.0升100%公共領域電動化2035年公共領域用車全面實現(xiàn)電動化主流2035年市場地位純電動汽車成為新銷售車輛的主流選擇汽車產(chǎn)業(yè)碳達峰碳中和路徑2030年前碳達峰汽車行業(yè)率先實現(xiàn)碳排放達峰加速轉(zhuǎn)型期推動制造環(huán)節(jié)綠色低碳轉(zhuǎn)型，建設汽車產(chǎn)業(yè)綠色供應鏈2060年前碳中和實現(xiàn)汽車全生命周期碳中和海外市場保護主義挑戰(zhàn)面對全球貿(mào)易壁壘升級，中國電動車企需加快海外建廠，拓寬出口渠道。中國汽車企業(yè)國際化應對策略本地化生產(chǎn)建立海外生產(chǎn)基地，規(guī)避貿(mào)易壁壘本地化設計適應當?shù)叵M者需求，提升市場接受度深化合作強化與當?shù)仄髽I(yè)合作伙伴關(guān)系服務網(wǎng)絡建設提升海外服務能力，增強品牌信任度全球新能源汽車政策比較地區(qū)政策特點技術(shù)路線推廣重點歐盟2035年禁售燃油車純電動為主碳排放法規(guī)驅(qū)動美國稅收抵免政策多元技術(shù)路線本土產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)先日本分階段推進氫能與混合動力技術(shù)創(chuàng)新與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)保護中國市場驅(qū)動轉(zhuǎn)型多元技術(shù)路線產(chǎn)業(yè)鏈完整與成本優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)政策面臨的主要問題同質(zhì)化競爭國內(nèi)市場同質(zhì)化競爭加劇，面臨產(chǎn)能過剩風險技術(shù)短板核心技術(shù)研發(fā)仍存短板，高端芯片依賴進口基礎設施不均充電基礎設施發(fā)展不平衡，農(nóng)村地區(qū)覆蓋不足標準待完善標準法規(guī)體系與國際標準協(xié)調(diào)不足新能源汽車技術(shù)路線與政策導向三大技術(shù)路線并行純電動：主流發(fā)展方向插電混動：過渡技術(shù)路線氫燃料電池：商用車領域重點電池技術(shù)創(chuàng)新固態(tài)電池：安全性提升鈉離子電池：成本降低鋰電池技術(shù)升級：能量密度提高充放電模式創(chuàng)新超快充技術(shù)：縮短充電時間換電模式：提高使用便利性無線充電：降低使用門檻"車網(wǎng)互動"政策與V2G應用政策出臺《關(guān)于推動車網(wǎng)互動規(guī)?；瘧迷圏c工作的通知》(2024年)核心技術(shù)V2G(車到電網(wǎng))：電動汽車作為移動儲能單元參與電網(wǎng)調(diào)節(jié)試點選擇優(yōu)先選擇電網(wǎng)條件好、新能源汽車滲透率高的城市開展試點預期效益提高電網(wǎng)調(diào)峰能力，增加可再生能源消納，降低用戶用能成本"雙碳"目標下的產(chǎn)業(yè)鏈政策上游資源加強關(guān)鍵原材料資源保障，推動低碳開采電池制造推動電池生產(chǎn)綠色化、高效化，降低碳排放整車生產(chǎn)提高整車能效，延長使用壽命，減少替換頻率電池回收建立動力電池回收利用體系，促進資源循環(huán)利用新能源汽車政策未來走向完善"雙積分"政策加強與碳交易市場銜接，形成協(xié)同效應。全生命周期管理建立新能源汽車全生命周期碳排放管理體系。充電基礎設施推動充電基礎設施智能化、標準化發(fā)展。產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，加強共性技術(shù)研發(fā)。汽車強國戰(zhàn)略政策著力點人才隊伍建設加速復合型人才培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系產(chǎn)學研用深度融合標準引領推動中國標準國際化智能化水平智能駕駛、智能座艙5核心技術(shù)動力電池、車規(guī)級芯片政策效果評估與建議政策成效引導產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，形成完整產(chǎn)業(yè)鏈存在問