金融機(jī)構(gòu)工作回顧與展望立足當(dāng)下，展望未來。我行全面審視行業(yè)現(xiàn)狀，規(guī)劃戰(zhàn)略方向。課件目錄2023年回顧宏觀環(huán)境業(yè)務(wù)板塊風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)數(shù)字化與創(chuàng)新科技轉(zhuǎn)型產(chǎn)品創(chuàng)新服務(wù)升級(jí)未來展望戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)前景預(yù)測(cè)主題引入經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力加大監(jiān)管趨嚴(yán)合規(guī)要求全面升級(jí)科技驅(qū)動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)回顧全球經(jīng)濟(jì)增速放緩至3.4%通脹壓力持續(xù)存在貿(mào)易緊張局勢(shì)未消中國經(jīng)濟(jì)GDP增長(zhǎng)5.2%消費(fèi)貢獻(xiàn)率提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化金融監(jiān)管環(huán)境變化1月資管新規(guī)配套細(xì)則落地4月金融機(jī)構(gòu)反洗錢新規(guī)實(shí)施7月系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管指標(biāo)調(diào)整10月數(shù)字金融監(jiān)管框架出臺(tái)利率與匯率回顧3.25%LPR一年期較上年下降15個(gè)基點(diǎn)3.85%LPR五年期較上年下降20個(gè)基點(diǎn)7.1美元兌人民幣波動(dòng)區(qū)間擴(kuò)大金融市場(chǎng)回顧上證綜指深證成指行業(yè)內(nèi)外部挑戰(zhàn)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇利差收窄數(shù)字化轉(zhuǎn)型壓力投入大回報(bào)周期長(zhǎng)客戶需求變化個(gè)性化服務(wù)要求提高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境復(fù)雜化風(fēng)控難度加大風(fēng)險(xiǎn)事件與應(yīng)對(duì)某集團(tuán)債務(wù)違約事件涉及額度50億元房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露采取分類施策方案跨境貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)上升強(qiáng)化預(yù)警機(jī)制網(wǎng)絡(luò)安全威脅增加提升防護(hù)能力年度熱點(diǎn)與輿論關(guān)注核心業(yè)務(wù)板塊回顧戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)增速40%投資銀行增速15%對(duì)公金融增速8%零售金融增速12%零售金融回顧1250萬零售客戶總數(shù)年增12%4500億個(gè)人貸款余額年增15%310億零售業(yè)務(wù)收入占總收入45%對(duì)公金融回顧戰(zhàn)略客戶合作深化服務(wù)央企50家中小企業(yè)服務(wù)擴(kuò)展覆蓋2.5萬家政府項(xiàng)目拓展新增省級(jí)項(xiàng)目18個(gè)投資銀行業(yè)務(wù)回顧財(cái)富管理回顧公募基金規(guī)模2100億保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)模850億債券投資規(guī)模1650億私募產(chǎn)品規(guī)模1200億金融同業(yè)業(yè)務(wù)回顧同業(yè)拆借交易量8500億日均活躍度提升15%銀團(tuán)貸款牽頭項(xiàng)目24個(gè)總規(guī)模720億同業(yè)合作新增合作機(jī)構(gòu)35家聯(lián)合產(chǎn)品增加12個(gè)保險(xiǎn)與資管業(yè)務(wù)120億保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)18%3200億資管業(yè)務(wù)規(guī)模凈值產(chǎn)品占比85%6.8%平均投資收益率超越行業(yè)平均水平互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)發(fā)展移動(dòng)端活躍用戶達(dá)850萬線上交易額突破5萬億線上產(chǎn)品銷售占比提升至38%線上獲客成本下降20%海外與跨境業(yè)務(wù)回顧亞太區(qū)域新設(shè)分支5家歐洲區(qū)域業(yè)務(wù)增長(zhǎng)12%"一帶一路"參與項(xiàng)目28個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)體系治理架構(gòu)優(yōu)化風(fēng)控垂直管理到位全流程風(fēng)控前中后臺(tái)協(xié)同機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警實(shí)時(shí)監(jiān)控指標(biāo)850項(xiàng)信用風(fēng)險(xiǎn)控制市場(chǎng)與操作風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)敞口管控敏感性缺口控制優(yōu)化匯率風(fēng)險(xiǎn)防范套期保值覆蓋率提升操作風(fēng)險(xiǎn)防控關(guān)鍵流程自動(dòng)化率85%合規(guī)管理與反洗錢制度優(yōu)化修訂合規(guī)制度28項(xiàng)培訓(xùn)強(qiáng)化全員培訓(xùn)覆蓋率100%系統(tǒng)升級(jí)反洗錢監(jiān)測(cè)準(zhǔn)確率提升30%檢查評(píng)估合規(guī)評(píng)級(jí)保持A級(jí)數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體進(jìn)展2021-2022數(shù)字化戰(zhàn)略規(guī)劃與基礎(chǔ)建設(shè)2023全面推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施2024業(yè)務(wù)與科技深度融合階段2025-2026打造數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)核心系統(tǒng)升級(jí)與架構(gòu)應(yīng)用層微服務(wù)架構(gòu)轉(zhuǎn)型平臺(tái)層統(tǒng)一接口與開放平臺(tái)數(shù)據(jù)層分布式數(shù)據(jù)處理能力基礎(chǔ)設(shè)施層金融云基礎(chǔ)平臺(tái)智能風(fēng)控系統(tǒng)應(yīng)用數(shù)據(jù)采集多維度實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)建模機(jī)器學(xué)習(xí)算法決策引擎自動(dòng)化審批持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)預(yù)警客戶數(shù)字體驗(yàn)優(yōu)化智能柜員機(jī)業(yè)務(wù)覆蓋率達(dá)95%等待時(shí)間縮短60%線上服務(wù)7×24小時(shí)智能客服問題解決率提升25%數(shù)據(jù)個(gè)性化千人千面推薦轉(zhuǎn)化率提升40%金融科技創(chuàng)新案例供應(yīng)鏈金融區(qū)塊鏈融資效率提升50%物聯(lián)網(wǎng)抵押監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)降低35%AI投顧服務(wù)客戶滿意度達(dá)92%生物識(shí)別認(rèn)證安全性提升80%產(chǎn)業(yè)數(shù)字服務(wù)拓展產(chǎn)業(yè)洞察覆蓋15個(gè)重點(diǎn)行業(yè)解決方案定制化行業(yè)服務(wù)平臺(tái)賦能產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字生態(tài)構(gòu)建科技研發(fā)投入與團(tuán)隊(duì)建設(shè)研發(fā)投入(億元)科技人員(人)數(shù)字化轉(zhuǎn)型痛點(diǎn)與對(duì)策痛點(diǎn)系統(tǒng)兼容性差數(shù)據(jù)孤島嚴(yán)重員工接受度低安全風(fēng)險(xiǎn)加大對(duì)策中臺(tái)戰(zhàn)略統(tǒng)一架構(gòu)數(shù)據(jù)治理全面升級(jí)培訓(xùn)激勵(lì)雙管齊下安全防護(hù)同步規(guī)劃組織架構(gòu)與人才隊(duì)伍組織架構(gòu)優(yōu)化扁平化管理人才儲(chǔ)備關(guān)鍵崗位人才培養(yǎng)計(jì)劃效能提升授權(quán)體系重構(gòu)文化建設(shè)創(chuàng)新氛圍營造4培訓(xùn)與能力提升85小時(shí)人均培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)較上年增加15小時(shí)3500門內(nèi)部課程總數(shù)數(shù)字化課程占比45%98%關(guān)鍵崗位認(rèn)證率專業(yè)能力顯著提升激勵(lì)與績(jī)效管理戰(zhàn)略目標(biāo)公司愿景與使命部門目標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系個(gè)人目標(biāo)OKR與KPI結(jié)合激勵(lì)機(jī)制薪酬與長(zhǎng)期激勵(lì)社會(huì)責(zé)任（CSR）實(shí)踐金融知識(shí)普及覆蓋人群250萬鄉(xiāng)村振興援建項(xiàng)目35個(gè)公益捐贈(zèng)年度投入1.2億綠色金融與可持續(xù)發(fā)展綠色信貸余額達(dá)850億綠色債券承銷規(guī)模120億ESG產(chǎn)品推出投資產(chǎn)品15款碳金融碳交易服務(wù)上線金融消費(fèi)者保護(hù)制度建設(shè)消保體系全面升級(jí)投訴處理處理時(shí)效提升35%金融教育防詐騙宣傳全覆蓋業(yè)績(jī)概覽6.8萬億總資產(chǎn)增長(zhǎng)8.5%580億營業(yè)收入增長(zhǎng)10.2%245億凈利潤(rùn)增長(zhǎng)7.8%12.5%資本充足率保持穩(wěn)健水平主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析2022年(億元)2023年(億元)成本控制與效益提升成本結(jié)構(gòu)人力成本占比48%科技投入占比25%渠道成本占比18%其他運(yùn)營成本9%效益指標(biāo)成本收入比32.5%人均創(chuàng)利提升12%資產(chǎn)收益率1.2%凈資產(chǎn)收益率13.5%股價(jià)與市值變化A股價(jià)格(元)H股價(jià)格(港元)行業(yè)位置與排名指標(biāo)排名市場(chǎng)份額總資產(chǎn)55.8%營業(yè)收入46.2%凈利潤(rùn)65.5%零售客戶數(shù)38.3%數(shù)字化指數(shù)29.1%標(biāo)桿機(jī)構(gòu)案例對(duì)比國內(nèi)標(biāo)桿戰(zhàn)略定位：科技引領(lǐng)數(shù)字化投入：收入15%凈息差：2.1%不良率：1.2%國際標(biāo)桿戰(zhàn)略定位：全球化數(shù)字化投入：收入18%凈息差：1.9%不良率：0.9%我行現(xiàn)狀戰(zhàn)略定位：特色+科技數(shù)字化投入：收入12%凈息差：2.0%不良率：1.48%SWOT分析優(yōu)勢(shì)(S)客戶基礎(chǔ)牢固渠道網(wǎng)絡(luò)完善風(fēng)控體系成熟品牌價(jià)值穩(wěn)定劣勢(shì)(W)創(chuàng)新能力不足人才結(jié)構(gòu)老化科技投入滯后部門協(xié)同效率低機(jī)會(huì)(O)數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展消費(fèi)金融需求旺盛綠色金融政策支持跨境業(yè)務(wù)開放擴(kuò)大威脅(T)經(jīng)濟(jì)下行壓力監(jiān)管趨嚴(yán)增加合規(guī)成本非銀行機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升總體發(fā)展戰(zhàn)略展望夯實(shí)基礎(chǔ)健全風(fēng)控體系數(shù)字轉(zhuǎn)型全面科技賦能業(yè)務(wù)拓展創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式行業(yè)引領(lǐng)打造特色品牌重點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃3零售金融打造智能財(cái)富管理對(duì)公金融深化產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)金融科技構(gòu)建開放生態(tài)平臺(tái)國際業(yè)務(wù)拓展跨境金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略展望政策導(dǎo)向差異化風(fēng)險(xiǎn)偏好科技賦能智能風(fēng)控全面應(yīng)用3文化建設(shè)全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)深化數(shù)字化與創(chuàng)新展望數(shù)據(jù)資產(chǎn)化構(gòu)建全景數(shù)據(jù)湖