掌握投資組合之策科學(xué)規(guī)劃，安全盈利之道PresenternameAgenda評(píng)估投資組合的回報(bào)率演講者的核心觀點(diǎn)有效投資組合管理介紹構(gòu)建有效的投資組合01.評(píng)估投資組合的回報(bào)率投資組合績(jī)效評(píng)估方法評(píng)估投資組合績(jī)效的方法01風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)考慮投資組合的風(fēng)險(xiǎn)水平對(duì)回報(bào)進(jìn)行調(diào)整02回報(bào)率計(jì)算通過(guò)計(jì)算投資組合的回報(bào)率來(lái)評(píng)估績(jī)效03基準(zhǔn)指數(shù)比較對(duì)比投資組合與市場(chǎng)基準(zhǔn)指數(shù)的表現(xiàn)投資績(jī)效評(píng)估的方法風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)率的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差衡量投資組合的風(fēng)險(xiǎn)水平，標(biāo)準(zhǔn)差越高，風(fēng)險(xiǎn)越大。夏普比率衡量投資組合每承受單位風(fēng)險(xiǎn)所獲得的超額回報(bào)，數(shù)值越高，回報(bào)越好。信息比率衡量投資組合相對(duì)于基準(zhǔn)的超額回報(bào)相對(duì)于承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，數(shù)值越高，回報(bào)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)越好。風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整：計(jì)算投資價(jià)值回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)比回報(bào)率與市場(chǎng)關(guān)聯(lián)02評(píng)估投資組合與市場(chǎng)的相關(guān)性回報(bào)率波動(dòng)性01衡量投資組合的回報(bào)波動(dòng)情況回報(bào)率與目標(biāo)比較03對(duì)比投資組合回報(bào)率與預(yù)期目標(biāo)的差異評(píng)估投資回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)比02.演講者的核心觀點(diǎn)分散投資風(fēng)險(xiǎn)與投資組合回報(bào)率有效的風(fēng)險(xiǎn)管理工具資產(chǎn)多樣化投資不同類(lèi)型的資產(chǎn)以分散風(fēng)險(xiǎn)01風(fēng)險(xiǎn)管理工具使用衍生品等工具來(lái)對(duì)沖投資風(fēng)險(xiǎn)02定期再平衡根據(jù)市場(chǎng)情況定期調(diào)整投資組合配置03分散投資風(fēng)險(xiǎn)的重要性評(píng)估投資組合的回報(bào)率通過(guò)回報(bào)率評(píng)估投資的成功與否了解投資績(jī)效通過(guò)回報(bào)率指標(biāo)進(jìn)行客觀評(píng)估投資績(jī)效客觀評(píng)估通過(guò)回報(bào)率判斷投資的效果好壞判斷投資效果評(píng)估投資績(jī)效的意義03.有效投資組合管理定期評(píng)估和投資調(diào)整構(gòu)建和管理有效的投資組合問(wèn)題投資組合發(fā)現(xiàn)投資組合中的異常情況分析投資組合表現(xiàn)了解投資組合的回報(bào)率和風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整投資組合配置根據(jù)投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)偏好優(yōu)化投資組合定期評(píng)估投資組合確定投資目標(biāo)根據(jù)投資者的需求和目標(biāo)來(lái)設(shè)定01評(píng)估投資組合現(xiàn)狀分析當(dāng)前投資組合的資產(chǎn)配置和風(fēng)險(xiǎn)偏好02構(gòu)建和管理有效的投資組合調(diào)整投資權(quán)重根據(jù)投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)偏好重新分配資產(chǎn)權(quán)重03根據(jù)投資目標(biāo)調(diào)整配置構(gòu)建和管理有效的投資組合01風(fēng)險(xiǎn)偏好評(píng)估根據(jù)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估投資組合的風(fēng)險(xiǎn)偏好02確定投資目標(biāo)根據(jù)投資者的目標(biāo)和時(shí)間范圍確定投資組合的目標(biāo)03風(fēng)險(xiǎn)偏好調(diào)整投資根據(jù)投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好調(diào)整不同資產(chǎn)類(lèi)別的權(quán)重根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)偏好調(diào)整權(quán)重04.介紹投資組合管理策略降低投資風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)分散投資風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理工具提高回報(bào)通過(guò)優(yōu)化資產(chǎn)配置和投資績(jī)效評(píng)估實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)根據(jù)投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)偏好調(diào)整投資組合投資組合管理的核心降低風(fēng)險(xiǎn)提高回報(bào)實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)的管理方法分散投資風(fēng)險(xiǎn)降低單一投資的風(fēng)險(xiǎn)，提高整體回報(bào)定期評(píng)估投資配置根據(jù)市場(chǎng)情況和個(gè)人投資目標(biāo)進(jìn)行合理調(diào)整綜合考慮資產(chǎn)配置、投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)偏好根據(jù)個(gè)人情況制定合適的投資策略實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)管理投資組合管理關(guān)鍵成功降低投資風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)資產(chǎn)多樣化、風(fēng)險(xiǎn)管理工具等方式來(lái)實(shí)現(xiàn)1提高回報(bào)通過(guò)評(píng)估投資組合的回報(bào)率可以幫助投資者了解投資績(jī)效2分散投資風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)建有效投資組合的關(guān)鍵3投資組合管理的重要性05.構(gòu)建有效的投資組合分散投資風(fēng)險(xiǎn)的方式資產(chǎn)配置的重要性提高投資回報(bào)通過(guò)優(yōu)化資產(chǎn)配置來(lái)追求最佳收益與風(fēng)險(xiǎn)平衡01降低投資風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)不同資產(chǎn)類(lèi)別之間的相互影響降低風(fēng)險(xiǎn)02合理分配投資組合根據(jù)投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)偏好確定資產(chǎn)配置比例03資產(chǎn)配置：財(cái)富保值多樣化投資風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)多樣化降低單一資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)集中行業(yè)分散投資不同行業(yè)的公司地理分散投資不同地區(qū)的資產(chǎn)多樣化投資：收益與風(fēng)險(xiǎn)并存應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)管理的工具VAR模型通過(guò)