江蘇建筑施工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研分析報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\h\u32099江蘇建筑施工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研分析報(bào)告 128171.1江蘇省行業(yè)概況介紹 1152361.1.12014年-2018年建筑企業(yè)個(gè)數(shù)、地區(qū)分布現(xiàn)狀 1276661.1.2建筑施工項(xiàng)目產(chǎn)值比 3270291.1.3項(xiàng)目出境產(chǎn)值分布 58231.2各市建筑施工企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 61911.1.1建筑行業(yè)利潤(rùn)分布對(duì)比 6261261.1.2不同類型企業(yè)發(fā)展對(duì)比 894361.1.3資質(zhì)數(shù)量前五名合同金額、總資產(chǎn)對(duì)比 10171401.1.4各市省外施工產(chǎn)值對(duì)比 111.1江蘇省行業(yè)概況介紹江蘇省作為東部第一強(qiáng)省，2011年-2014年江蘇省建筑業(yè)產(chǎn)值保持高速增長(zhǎng)，2015年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，投資增長(zhǎng)乏力，建筑業(yè)遭遇“寒冬”，江蘇省建筑業(yè)未能幸免，建筑業(yè)產(chǎn)值增速下降至4.6%，但2017-2019年江蘇省建筑業(yè)產(chǎn)值增速穩(wěn)步回升，保持中高速增長(zhǎng)，2019年產(chǎn)值達(dá)到36771.6億元，連續(xù)14年穩(wěn)居全國(guó)第一，進(jìn)一步拉開(kāi)與第二名浙江省的差距。同時(shí)，2019年建筑業(yè)增加值再創(chuàng)新高，達(dá)到6493.5億元，占全省GDP的6.5%，對(duì)江蘇省國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支撐作用依然穩(wěn)固。建筑業(yè)從業(yè)人員數(shù)達(dá)851.4萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)1.2%，極大帶動(dòng)了農(nóng)村富余勞動(dòng)力就業(yè)。利稅總額2546.8億元，同比增長(zhǎng)3.8%，其中利潤(rùn)總額1511.5億元，較上一年增長(zhǎng)4.5%。特級(jí)資質(zhì)企業(yè)達(dá)到80家，特級(jí)資質(zhì)數(shù)量達(dá)到82項(xiàng)，較上一年度增加17項(xiàng)，位居全國(guó)前列，進(jìn)一步縮小與浙江省的差距。1.1.12014年-2018年建筑企業(yè)個(gè)數(shù)、地區(qū)分布現(xiàn)狀黨的十九大，十九屆五中全會(huì)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出判斷，指出我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展已開(kāi)始轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，不再是單純的“保量不保質(zhì)”高速增長(zhǎng)，自全國(guó)建筑業(yè)實(shí)行供給側(cè)改革開(kāi)始，江蘇省建筑施工行業(yè)迎來(lái)了新的挑戰(zhàn)，也迎來(lái)了新的機(jī)遇和機(jī)會(huì)。在對(duì)企業(yè)性質(zhì)，資質(zhì)，人員等進(jìn)行重新的規(guī)劃和限制下，不同城市在建筑施工行業(yè)的發(fā)展方向及政策偏向上均存在變革，使施工企業(yè)數(shù)量有所增減。南京市作為江蘇省省會(huì)城市及江蘇省經(jīng)濟(jì)發(fā)展龍頭，在2014年-2017年間建筑施工企業(yè)數(shù)量有百以內(nèi)增減，但在2018年，其企業(yè)數(shù)量得到了大幅增加，增幅達(dá)到了15.56%，同樣的，除了蘇州、淮安以外的其他城市的相關(guān)企業(yè)數(shù)量均有較大程度的提升。在五年間，企業(yè)數(shù)量排名前三雖不變，但發(fā)展格局產(chǎn)生了較大差異，其中，南通市建筑施工行業(yè)發(fā)展飛速，準(zhǔn)確把握改革時(shí)機(jī)和利用良好的地理位置、行業(yè)基礎(chǔ)，2014--2018年間，建筑施工企業(yè)數(shù)量提升達(dá)到15.54%，而蘇州建筑施工企業(yè)在東部地區(qū)發(fā)展正盛，全國(guó)建筑需求暴增的大環(huán)境下，呈6.47%的負(fù)增長(zhǎng)，其中的原由值得探究。而縱觀江蘇各區(qū)域，蘇南地區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)領(lǐng)先，而建筑施工企業(yè)數(shù)量也遠(yuǎn)超蘇中、蘇北，在2018年間，由連續(xù)4年的數(shù)量遞減轉(zhuǎn)為猛增，一舉打破了下滑頹勢(shì)。1.1.2建筑施工項(xiàng)目產(chǎn)值比不同行業(yè)的項(xiàng)目產(chǎn)值代表了其生產(chǎn)力，以貨幣形式表現(xiàn)的各企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)生產(chǎn)內(nèi)容的總價(jià)值量。表明企業(yè)生產(chǎn)總規(guī)模和總水平，建筑施工領(lǐng)域不僅存在企業(yè)大小，企業(yè)投資人的區(qū)別，不同建筑行業(yè)的產(chǎn)值區(qū)別更表現(xiàn)出不同地區(qū)，不同企業(yè)對(duì)于發(fā)展方向的偏好，或是不同發(fā)展領(lǐng)域在現(xiàn)有條件下表現(xiàn)出的生產(chǎn)價(jià)值。 根據(jù)江蘇省建筑業(yè)發(fā)展報(bào)告，在江蘇省建筑施工相關(guān)項(xiàng)目五個(gè)大類：房屋建筑類，土木工程建筑類，建筑業(yè)安裝業(yè)，建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)中，房屋建筑類占據(jù)建筑業(yè)產(chǎn)值半壁江山，且呈逐年上升趨勢(shì)，但在建筑施工業(yè)總產(chǎn)值之中的占比逐年減少，產(chǎn)值增幅也有較大下降，綜其發(fā)展，房屋建筑業(yè)這一傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)行業(yè)重要性毋庸置疑，但發(fā)展欠缺活力，在新的發(fā)展環(huán)境下迫切需要新的開(kāi)拓。按照增幅比例，2016-2017年間土木工程類建筑工程產(chǎn)值在獲得較大增幅，達(dá)到4.77%，僅次于房屋建筑業(yè)產(chǎn)值增幅比例，而在2018-2019年度，土木建筑工程卻在兩年間增幅最低，僅有0.8%，在建筑業(yè)產(chǎn)值中占比也下降了兩個(gè)百分點(diǎn)，發(fā)展明顯減緩，產(chǎn)值發(fā)展較少，存在一定問(wèn)題，而相較于土木工程建筑業(yè)，建筑安裝工程保持較穩(wěn)定的增長(zhǎng)速度。建筑裝飾裝修及其他建筑工程在2018-2019年間呈異軍突起之勢(shì)，由2017年度的負(fù)增幅，在2018年其產(chǎn)值開(kāi)始上升，在2019年度產(chǎn)值占建筑業(yè)總產(chǎn)值的19.2%，相較于2016年的14.50%，2017年的11.00%，處于飛速發(fā)展階段，在新的時(shí)代機(jī)遇下，建筑裝飾及其他建筑行業(yè)或許會(huì)成為新的發(fā)展機(jī)會(huì)。1.1.3項(xiàng)目出境產(chǎn)值分布隨著經(jīng)濟(jì)全球化的推進(jìn)，江蘇省作為東部經(jīng)濟(jì)大省，具有大量機(jī)會(huì)緊跟政策，走向國(guó)際市場(chǎng)，2019年，江蘇省對(duì)外承包工程新簽合同額68億美元，同比上升3.2%；完成營(yíng)業(yè)額為77.8億美元，同比下降6.5%。對(duì)外承包工程新簽合同額排全國(guó)第七，完成營(yíng)業(yè)額位列全國(guó)第四。對(duì)外承包工程在“一帶一路”沿線國(guó)家新簽合同額38.6億美元，同比增長(zhǎng)17.7%；完成營(yíng)業(yè)額41.8億美元，同比下降11.6%。截至2019年12月，對(duì)外承包工程覆蓋了“一帶一路”沿線50個(gè)國(guó)家（2014年為42個(gè)），其中，柬埔寨、孟加拉國(guó)、泰國(guó)、印度尼西亞和菲律賓為新簽合同額前5位國(guó)別。相較于以2016年往后的4年，江蘇省建筑施工企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)業(yè)額稍有下滑，其中2018年間，在營(yíng)業(yè)額及新簽合同額兩項(xiàng)表現(xiàn)中均不甚佳，2017年價(jià)值108億美元合同額，而在2018年間，項(xiàng)目營(yíng)業(yè)額僅為83.3億美元，且2018年新簽合同額為五年間最低，導(dǎo)致2019年?duì)I業(yè)額進(jìn)一步下滑，2019年間新簽合同有所回升，在全球疫情影響下，2020年間新簽合同額仍能達(dá)到達(dá)到54.56億美元，完成營(yíng)業(yè)額61.44億美元，江蘇省建筑業(yè)企業(yè)在境外具有相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)，不至于面對(duì)突發(fā)情況產(chǎn)生大幅度變化，但面對(duì)新冠疫情導(dǎo)致的國(guó)際形勢(shì)變化，眾多曾經(jīng)的對(duì)外承包主力國(guó)家面臨生產(chǎn)危機(jī)，難以支持，相對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家受影響更小，可能在今后數(shù)年中，國(guó)際投資產(chǎn)值都會(huì)遭遇相應(yīng)下滑。 1.2各市建筑施工企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1.1.1建筑行業(yè)利潤(rùn)分布對(duì)比建筑行業(yè)項(xiàng)目金額體量極大，但不同項(xiàng)目的獲利情況差距極大，利潤(rùn)不僅是地區(qū)企業(yè)發(fā)展盈利的體現(xiàn)，更指向該地區(qū)現(xiàn)有項(xiàng)目的質(zhì)量，是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力，地區(qū)傾向性行業(yè)質(zhì)量情況的體現(xiàn)。根據(jù)各市統(tǒng)計(jì)年鑒，在可獲得十二市數(shù)據(jù)中，連云港，南通，南京及揚(yáng)州建筑業(yè)利潤(rùn)超過(guò)百億，鎮(zhèn)江，宿遷與無(wú)錫不超過(guò)五十億。在各市四年利潤(rùn)變化中，可以發(fā)現(xiàn)各市建筑行業(yè)利潤(rùn)收入存在極大差距，南京市在各項(xiàng)數(shù)量指標(biāo)，資質(zhì)數(shù)目中排行均為第一，且均呈上漲，但其所獲利潤(rùn)保持在較平均的水平，沒(méi)有發(fā)生大額變化。揚(yáng)州市、蘇州市、南通市保持利潤(rùn)上漲，其中上漲幅度最大為南通市，在2019年獲得利潤(rùn)額超三百億，四年間保持持續(xù)的上漲，平均漲幅在114%。連云港市連續(xù)三年（2016-2018）在江蘇省建筑業(yè)企業(yè)中獲得總利潤(rùn)最高，在2019年被南通市超過(guò)，位列江蘇省第二。各省市在2016到2018年間幾乎都保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在2019年出現(xiàn)較大的發(fā)展分化，連云港市，鎮(zhèn)江市在內(nèi)的三市出現(xiàn)利潤(rùn)下降超過(guò)20%，同時(shí)相較于2016年，南京市，徐州市與連云港市存在利潤(rùn)倒退，但差額不超過(guò)5%，總的來(lái)說(shuō)，江蘇省建筑行業(yè)利潤(rùn)保持相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展，但在企業(yè)體量較大的城市如南京，南通，建筑業(yè)市場(chǎng)存在更多創(chuàng)新、開(kāi)拓的需求才能保持市場(chǎng)整體的穩(wěn)定發(fā)展。1.1.2不同類型企業(yè)發(fā)展對(duì)比十三市中，不同地區(qū)會(huì)有行業(yè)發(fā)展偏向性，企業(yè)數(shù)量變化體現(xiàn)不同行業(yè)扶持程度，而個(gè)行業(yè)間具有不同發(fā)展特性與盈利情況，各行業(yè)合同額變化體現(xiàn)行業(yè)未來(lái)發(fā)展?fàn)顟B(tài)，具有未來(lái)投資參考意義。將建筑業(yè)分為房屋建筑業(yè)，土木工程建筑業(yè)，建筑安裝業(yè)與建筑裝飾和其他建筑業(yè)，取具有代表性的南通市，連云港市及淮安市、鎮(zhèn)江市進(jìn)行數(shù)據(jù)觀察?？v觀四市企業(yè)數(shù)量變化，南通市房屋建筑行業(yè)在2019年數(shù)量達(dá)到458家，在數(shù)量上具有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，排名第二的為土木工程建筑，在2019年達(dá)到237家，而與之對(duì)應(yīng)的建筑合同額上，房屋建筑業(yè)在數(shù)值上遠(yuǎn)超其他各類行業(yè)，如南通市2019年度土木工程建筑業(yè)合同額僅為房屋建筑合同額38%，其余行業(yè)甚至僅有其20%合同額大小，各市幾乎均存在類似情況。與之相比，其余例如鎮(zhèn)江市具有一定獨(dú)特性，在土木建筑工程數(shù)量與合同額情況上超過(guò)房屋建筑業(yè)，但其各項(xiàng)合同額，利潤(rùn)額均排名江蘇省內(nèi)倒數(shù)，總而言之，房屋建筑行業(yè)仍是市場(chǎng)上的關(guān)鍵行業(yè)，占據(jù)大量市場(chǎng)份額，其他三行業(yè)，如土木建筑工程市場(chǎng)項(xiàng)目數(shù)量與大小與其存在一定差距。1.1.3資質(zhì)數(shù)量前五名合同金額、總資產(chǎn)對(duì)比南京市，蘇州市，鹽城市，常州市與連云港市在資質(zhì)數(shù)量排名可以位列江蘇省前五名，其中南京市各項(xiàng)資質(zhì)數(shù)據(jù)位列第一。對(duì)比2019年五市建筑企業(yè)資產(chǎn)與合同額，可以發(fā)現(xiàn)，相較于南京市，其余各市在建筑業(yè)資產(chǎn)上差距極大，南京市2019年建筑企業(yè)資產(chǎn)合計(jì)4749億元人民幣，建筑合同額達(dá)到9105億人民幣，連云港市2019年建筑企業(yè)資產(chǎn)合計(jì)4340億人民幣，其余市均未達(dá)到南京及連云港市發(fā)展?fàn)顟B(tài)。而連云港市各特級(jí)資質(zhì)數(shù)量，特級(jí)資質(zhì)企業(yè)均不占優(yōu)勢(shì)，但依靠數(shù)量和市場(chǎng)范圍，在建筑合同額與建筑資產(chǎn)上幾乎與南京市持平，其余各市雖具有良好的資質(zhì)基礎(chǔ)，但在市場(chǎng)擴(kuò)大化的發(fā)展格局下遠(yuǎn)不如連云港市向外走出得多，具有發(fā)展局限性。在建筑工程與安裝工程對(duì)比中，安裝行業(yè)各項(xiàng)產(chǎn)值都不如人意，常州市在安裝工程行業(yè)具有一定競(jìng)爭(zhēng)力，蘇州市在兩項(xiàng)工程中發(fā)展差距最小，即使如此，建筑與安裝工程兩行業(yè)之間仍存在巨大的產(chǎn)值差異，鹽城，常州等資質(zhì)強(qiáng)市仍然不是產(chǎn)值強(qiáng)市，具有大量可開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)資源。1.1.4各市省外施工產(chǎn)值對(duì)比江蘇省作為國(guó)內(nèi)建筑產(chǎn)值前兩位的建筑大省，省外產(chǎn)值是江蘇省建筑行業(yè)，乃至江蘇省整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的重要組成部分。我國(guó)施工企業(yè)通過(guò)對(duì)外援建、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)等方式走出國(guó)門，使得國(guó)內(nèi)建筑市場(chǎng)越來(lái)越開(kāi)放。隨著國(guó)內(nèi)建筑市場(chǎng)的局限性發(fā)展，國(guó)外高精尖的項(xiàng)目居多，越來(lái)越多的大型施工企業(yè)開(kāi)始選擇涉足海外市場(chǎng)，省外產(chǎn)值代表了一個(gè)地區(qū)企業(yè)開(kāi)放程度，企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，以及企業(yè)的科技發(fā)展程度。除缺失數(shù)據(jù)的泰州市，南京市外，連云港市、揚(yáng)州市、徐州市及南通市在外省產(chǎn)值超過(guò)千億，而南通市在2019年達(dá)到省外產(chǎn)值5504億元，在已有數(shù)據(jù)內(nèi)排名第一，且縱觀十一市數(shù)據(jù)，除連云港市外，其余各市在四年間，幾乎都呈省外產(chǎn)值直線上漲趨勢(shì)，且上漲比例較為