中國醫(yī)用直線加速器行業(yè)市場運行態(tài)勢及發(fā)展趨勢預(yù)測報告—智研咨詢發(fā)布內(nèi)容概要：醫(yī)用直線加速器等放療設(shè)備的配置是提升縣域腫瘤防治能力的重點之一。2023年，我國縣級醫(yī)院醫(yī)用直線加速器市場規(guī)模為16.26億元，較2019年增長9.44億元；2024年約19億元左右。2024年第三季度，我國醫(yī)用電子直線加速器新增裝機(jī)量增幅為61.29%，而縣域醫(yī)院新增裝機(jī)量增幅高達(dá)185.71%。上市企業(yè)：新華醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療相關(guān)企業(yè)：東軟醫(yī)療關(guān)鍵詞：醫(yī)用直線加速器市場規(guī)模、醫(yī)用直線加速器市場競爭格局、醫(yī)用直線加速器行業(yè)發(fā)展前景一、醫(yī)用直線加速器行業(yè)定義及分類放射治療（RadiationTherapy，簡稱RT）指利用包括放射性同位素產(chǎn)生的α、β、γ射線和各類x射線治療機(jī)或加速器產(chǎn)生的x射線、電子線、質(zhì)子束及其他粒子束等放射線治療腫瘤的一種局部治療方法。目前國內(nèi)外主流的RT產(chǎn)品包括醫(yī)用直線加速器、基于鈷源的伽馬刀以及少量質(zhì)子、重離子設(shè)備等。醫(yī)用直線加速器指利用微波電磁場加速電子并且具有直線運動軌道的加速裝置，產(chǎn)生高能射線，用于人類醫(yī)學(xué)實踐中的遠(yuǎn)距離外照射放射治療活動的大型醫(yī)療設(shè)備，廣泛應(yīng)用于各種腫瘤的治療，特別是深部腫瘤的治療。醫(yī)用加速器按照能量區(qū)分可以分為低能機(jī)、中能機(jī)和高能機(jī)。醫(yī)用直線加速器行業(yè)分類二、醫(yī)用直線加速器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國是世界上人口最多的國家，因此也是潛力最大的醫(yī)療市場。全球新診斷的所有癌癥幾乎有一半發(fā)生在亞洲(49.2%)，特別是包括中國在內(nèi)的東亞地區(qū)；而在約970萬癌癥死亡患者中，近五分之三也分布于亞洲。近幾年，中國的癌癥發(fā)病和死亡人數(shù)就迅速攀升至全球之巔，中國每年癌癥死亡人數(shù)位于十大死亡病種之首。2023年，我國癌癥新發(fā)病例數(shù)達(dá)到490萬例，較2022年增長7.5萬例。2017-2023年中國癌癥新發(fā)病例數(shù)及增長醫(yī)用直線加速器具備適應(yīng)癥廣泛和操作難度中等等優(yōu)勢，是主流的放射治療設(shè)備。早些年，由于我國的國民經(jīng)濟(jì)還不夠發(fā)達(dá)，醫(yī)療器械產(chǎn)品的產(chǎn)值、出口額、人均占有率等指標(biāo)與世界經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家相比差距很大。在我國癌癥新發(fā)病例數(shù)人中，約有70%以上需接受放射治療。我國醫(yī)用直線加速器還達(dá)不到是低需求量的十分之一。我國擁有醫(yī)用直線加速器顯然無法滿足治療需求。近年來，隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，醫(yī)療器械行業(yè)獲得極大發(fā)展。2023年我國醫(yī)用直線加速器市場規(guī)模為68.07億元，2024年醫(yī)用直線加速器市場規(guī)模約75億元。2019-2024年中國醫(yī)用直線加速器市場規(guī)模及增長醫(yī)用直線加速器等放療設(shè)備的配置是提升縣域腫瘤防治能力的重點之一。2023年我國縣級醫(yī)院醫(yī)用直線加速器市場規(guī)模為16.26億元，較2019年增長9.44億元；2024年約19億元左右。2019-2024年中國縣級醫(yī)院醫(yī)用直線加速器的市場規(guī)模及增長2024年第三季度，我國縣域醫(yī)用電子直線加速器整體裝機(jī)量增長速度高于全國整體裝機(jī)量，2024年第三季度，我國醫(yī)用電子直線加速器新增裝機(jī)量增幅為61.29%，而縣域醫(yī)院新增裝機(jī)量增幅高達(dá)185.71%。2024年Q1-Q3中國及縣域醫(yī)用電子直線加速器新增裝機(jī)量增幅為打破外資醫(yī)療器械企業(yè)占據(jù)國內(nèi)市場的局面，政策導(dǎo)向提供助力，國產(chǎn)替代趨勢持續(xù)放量。醫(yī)療器械研發(fā)水平進(jìn)步帶動國產(chǎn)化率提升。醫(yī)用直線加速器國產(chǎn)化發(fā)展取得了長足進(jìn)步。2023年，我國級醫(yī)院醫(yī)用直線加速器市場國產(chǎn)化率擴(kuò)大至25.12%，2024年約30%，2019-2024年中國縣級醫(yī)院醫(yī)用直線加速器市場國產(chǎn)化率走勢相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國醫(yī)用直線加速器行業(yè)市場研究分析及投資前景研判報告》三、醫(yī)用直線加速器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、醫(yī)用直線加速器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)醫(yī)用直線加速器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括高純度鎢、不銹鋼等金屬及合金、稀有氣體等核心原材料，高頻波導(dǎo)、加速管、多葉光柵、磁控管或速調(diào)管等核心組件，以及輔助運行軟件等；行業(yè)中游為醫(yī)用直線加速器設(shè)備生產(chǎn)制造與集成，生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)將各類原材料和核心組件組裝成完整的醫(yī)用直線加速器；行業(yè)下游為銷售與應(yīng)用，主要應(yīng)用于相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，包括醫(yī)院腫瘤科、癌癥?？漆t(yī)院、放療中心等，終端是患者。醫(yī)用直線加速器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈2、醫(yī)用直線加速器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游-不銹鋼不銹鋼材料是醫(yī)療設(shè)備中最常用的材料之一，也是直線加速器水管材質(zhì)的首選之一。近年來，中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)整體競爭力在不斷趨強(qiáng)。2024年，我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量4008萬噸，較2023年增長340.41萬噸；進(jìn)口量約160.5萬噸，較2023年減少46.58萬噸；出口量約413.9噸，較2023年減少0.17萬噸；不銹鋼表觀消費量4030.524萬噸，較2023年增長922.3萬噸。2017-2024年中國不銹鋼粗鋼供需平衡現(xiàn)狀3、醫(yī)用直線加速器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游-醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療機(jī)構(gòu)是醫(yī)用直線加速器的主要應(yīng)用領(lǐng)域。近年來，隨著我國衛(wèi)生事業(yè)的快速發(fā)展，中國醫(yī)療機(jī)構(gòu)得到較快發(fā)展。2023年我全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總數(shù)1070785個，比2022年增加37867個。2017-2023年中國醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量及增長四、醫(yī)用直線加速器行業(yè)發(fā)展環(huán)境-相關(guān)政策醫(yī)療器械是治病救人的特殊商品，中國醫(yī)療設(shè)備企業(yè)在奮起直追。為加速國產(chǎn)替代化趨勢，政府不斷出臺利好政策，鼓勵國產(chǎn)高端器械創(chuàng)新發(fā)展。2024年，醫(yī)用直線加速器行業(yè)相關(guān)政策開始大規(guī)模落地。中國醫(yī)用直線加速器行業(yè)相關(guān)政策五、醫(yī)用直線加速器行業(yè)競爭格局1、市場集中度醫(yī)用直線加速器屬于高端醫(yī)療設(shè)備，它的研發(fā)技術(shù)壁壘極高，屬于多學(xué)科交叉、知識密集、創(chuàng)新密集的行業(yè)，一臺設(shè)備的研發(fā)往往涉及生物醫(yī)學(xué)工程、機(jī)械、算法、電子信息、材料科學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)等眾多學(xué)科領(lǐng)域，研發(fā)門檻高，研發(fā)周期長。在我國醫(yī)用直線加速器市場中，高端市場主要以目前被西門子醫(yī)療收購的瓦里安和醫(yī)科達(dá)占據(jù)較大市場份額，國產(chǎn)醫(yī)用直線加速器以低能放療設(shè)備市場為主。2023年，我國醫(yī)用直線加速器行業(yè)CR1、CR2、CR3分別為37.39%、74.78%、89.91%。目前，我國醫(yī)用直線加速器主要企業(yè)有新華醫(yī)療、東軟醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療等。2023年中國醫(yī)用直線加速器行業(yè)的市場集中度2、代表企業(yè)-新華醫(yī)療新華醫(yī)療致力于為全球客戶提供高性能醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、放射治療產(chǎn)品、生命科學(xué)儀器及醫(yī)療數(shù)字化、智能化解決方案。新華醫(yī)療是國家重點高新技術(shù)企業(yè)，擁有行業(yè)內(nèi)第一家國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心，近年來，新華醫(yī)療自覺踐行創(chuàng)新發(fā)展理念，強(qiáng)力推進(jìn)新舊動能轉(zhuǎn)換，研制開發(fā)了全球第一臺過氧乙酸低溫滅菌器、國內(nèi)首臺高能醫(yī)用電子直線加速器等高精尖產(chǎn)品，建成了國內(nèi)首個智慧化消毒供應(yīng)中心等行業(yè)創(chuàng)新工程，榮獲了中國滅菌設(shè)備領(lǐng)域第一張F(tuán)DA認(rèn)證證書。感染控制產(chǎn)品種類和規(guī)模居世界第一，放射診療設(shè)備、制藥裝備的技術(shù)水平比肩世界一流。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2023年，新華醫(yī)療實現(xiàn)營業(yè)收入100.12億元，其中，醫(yī)療器械制造產(chǎn)品收入41.67億元，占41.62%。2020-2023年新華醫(yī)療營業(yè)收入及醫(yī)療器械制造產(chǎn)品收入統(tǒng)計3、代表企業(yè)-新聯(lián)影醫(yī)療聯(lián)影醫(yī)療，自設(shè)立以來持續(xù)進(jìn)行高強(qiáng)度研發(fā)投入，致力于攻克醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、放射治療產(chǎn)品等大型醫(yī)療裝備領(lǐng)域的核心技術(shù)；經(jīng)過多年努力，聯(lián)影醫(yī)療已經(jīng)構(gòu)建包括醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、放射治療產(chǎn)品、生命科學(xué)儀器在內(nèi)的完整產(chǎn)品線布局。截至2023年末，聯(lián)影醫(yī)療累計向市場推出120多款產(chǎn)品，包括磁共振成像系統(tǒng)（MR）、X射線計算機(jī)斷層掃描系統(tǒng)（CT）、X射線成像系統(tǒng)（XR）、分子影像系統(tǒng)（PET/CT、PET/MR）、醫(yī)用直線加速器系統(tǒng)（RT）以及生命科學(xué)儀器。在數(shù)字化診療領(lǐng)域，聯(lián)影醫(yī)療基于聯(lián)影云系統(tǒng)架構(gòu)，提供聯(lián)影醫(yī)療云服務(wù)，實現(xiàn)設(shè)備與應(yīng)用云端協(xié)同及醫(yī)療資源共享，為終端客戶提供綜合解決方案。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2023年聯(lián)影醫(yī)療醫(yī)療器械營業(yè)收入為111.71億元，其中，醫(yī)學(xué)影像診斷設(shè)備及放射治療設(shè)備收入99.27億元，占88.87%。2022-2023年聯(lián)影醫(yī)療醫(yī)療器械及醫(yī)學(xué)影像診斷設(shè)備及放射治療設(shè)備營業(yè)收入六、醫(yī)用直線加速器行業(yè)發(fā)展趨勢醫(yī)用直線加速器行業(yè)的未來將受到多方面技術(shù)進(jìn)步的推動，從精準(zhǔn)治療、多模態(tài)技術(shù)、人工智能應(yīng)用，到國產(chǎn)化進(jìn)程、設(shè)備小型化等趨勢都在不斷發(fā)展。醫(yī)用直線加速器行業(yè)發(fā)展趨勢以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國醫(yī)用直線加速器行業(yè)市場研究分析及投資前景研判報告》。智研咨