億歐智庫2025中國智能家居行業(yè)技術(shù)服務(wù)商研究報告Copyright

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Inteligence,Apri202501

智能家居行業(yè)技術(shù)服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀分析1.1智能家居行業(yè)技術(shù)發(fā)展脈絡(luò)1.2智能家居相關(guān)技術(shù)逐漸成熟1.3技術(shù)服務(wù)商的核心價值1.4智能家居行業(yè)的四大痛點02

智能家居行業(yè)核心技術(shù)架構(gòu)分析2.1智能家居主流技術(shù)架構(gòu)2.2設(shè)備層：多模態(tài)感知技術(shù)重構(gòu)家庭交互范式2.3傳輸層：Matter

協(xié)議與混合網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的協(xié)同演進2.4服務(wù)層：垂域大模型驅(qū)動的場景化智能服務(wù)2.5應(yīng)用層：場景化服務(wù)與個性化服務(wù)2.6案例：思必馳03

智能家居行業(yè)技術(shù)服務(wù)商業(yè)模式分析3.1智能家居已形成多陣營競合共生的格局3.2技術(shù)授權(quán)模式

(License收費)3.3訂閱服務(wù)模式

(SaaS化平臺服務(wù))3.4聯(lián)合開發(fā)分成模式(與品牌商共享產(chǎn)品收益)3.5數(shù)據(jù)增值模式(用戶洞察反哺產(chǎn)品迭代)3.6產(chǎn)品方案模式(軟硬件一體化解決方案)04

智能家居行業(yè)技術(shù)服務(wù)發(fā)展趨勢展望4.1技術(shù)標準化加速行業(yè)洗牌4.2從“單品智能”到“空間智能”的跨越4.3大模型驅(qū)動的具身智能技術(shù)融合加速智能家居交互革02

智能家居行業(yè)核心技術(shù)架構(gòu)分析2.1智能家居主流技術(shù)架構(gòu)2.2設(shè)備層：多模態(tài)感知技術(shù)重構(gòu)家庭交互范式2.3傳輸層：Matter

協(xié)議與混合網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的協(xié)同演進2.4服務(wù)層：垂域大模型驅(qū)動的場景化智能服務(wù)2.5應(yīng)用層：場景化服務(wù)與個性化服務(wù)2.6案例：思必馳03

智能家居行業(yè)技術(shù)服務(wù)商業(yè)模式分析3.1智能家居已形成多陣營競合共生的格局3.2技術(shù)授權(quán)模式

(License收費)3.3訂閱服務(wù)模式

(SaaS化平臺服務(wù))3.4聯(lián)合開發(fā)分成模式(與品牌商共享產(chǎn)品收益)3.5數(shù)據(jù)增值模式(用戶洞察反哺產(chǎn)品迭代)3.6產(chǎn)品方案模式(軟硬件一體化解決方案)04

智能家居行業(yè)技術(shù)服務(wù)發(fā)展趨勢展望4.1技術(shù)標準化加速行業(yè)洗牌4.2從“單品智能”到“空間智能”的跨越4.3大模型驅(qū)動的具身智能技術(shù)融合加速智能家居交互革新1.1智能家居行業(yè)技術(shù)發(fā)展脈絡(luò)1.2智能家居相關(guān)技術(shù)逐漸成熟1.3技術(shù)服務(wù)商的核心價值1.4智能家居行業(yè)的四大痛點01

智能家居行業(yè)技術(shù)服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀分析智能單品1.0時代萌芽階段，設(shè)備功能的單點智能化，用戶通過獨立

APP實現(xiàn)遠程控制傳感器技術(shù)

短距離通信云計算◆以單

一

設(shè)備控制為主，如燈光、窗簾和安防系統(tǒng)，依賴基礎(chǔ)自動化技術(shù)(如定時控制)和有線連接方式?！裘绹诖穗A段已推出第

一

代智能家居產(chǎn)品(燈光和安防控制),而中國主要通過代理進口國外產(chǎn)品，尚未形成自主技

術(shù)體系?！魢鴥?nèi)企業(yè)開始嘗試自主研發(fā)，2000年后成立首批智能家居企

業(yè)(如深圳、上海等地),但技術(shù)標準缺失導(dǎo)致市場混亂?！魢H品牌如霍尼韋爾等逐步進入中國市場，但用戶認知度低，

市場需求尚未激活。資料來源：桌面研究、專家訪談◆

當前智能家居主要處于智能互聯(lián)向全屋智能過渡的階段?！?/p>

Al+消費深度融合：生成式AI將創(chuàng)造個性化服務(wù)(如動態(tài)調(diào)整

家庭環(huán)境),并與消費場景(如電商、健康管理)深度綁定?！羧葜悄軡B透率提升：用戶需求從“功能滿足”轉(zhuǎn)向“體驗

升級”,系統(tǒng)穩(wěn)定性和場景適配性成為競爭核心。◆政策持續(xù)加碼：中國“以舊換新”政策和“Al+消費”戰(zhàn)略推

動行業(yè)擴容，預(yù)計2025年后進入高速增長期。智能互聯(lián)2.0時代快速發(fā)展階段，設(shè)備間通過統(tǒng)一協(xié)議實現(xiàn)聯(lián)動，語音助手成為交互入口。通信協(xié)議標準化

邊緣計算升級

AI

技術(shù)應(yīng)用全屋智能3.0時代轉(zhuǎn)型階段，建筑空間與智能系統(tǒng)深度融合，實現(xiàn)無感

化主動服務(wù)?？臻g感知技術(shù)

通信技術(shù)升級AI能力增強1.1智能家居行業(yè)技術(shù)發(fā)展脈絡(luò)

億歐智庫空

間

智

能

4

.

0

時

代最終階段，物理空間與數(shù)字世界深度融合，AI驅(qū)動環(huán)

境自適應(yīng)與個性化服務(wù)。腦機接口

全息與AR技術(shù)6G通信4◆中國技術(shù)市場成交額逐年上漲，2024年全國技術(shù)市場合同成交

額達到了6.8萬億元，同比增長約11.2%。技術(shù)市場成交額的大幅提升反映了中國技

術(shù)市場現(xiàn)狀，也是體現(xiàn)中國科技進步水平的標志性指標。技術(shù)市場的蓬勃發(fā)展為中國全屋智能行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展提供了保障。技術(shù)成熟度更高將驅(qū)動

全屋智能行業(yè)市場繁榮與多元化發(fā)展。◆智能家居的技術(shù)采用生命周期已度過最低谷，逐漸被大眾所接受，2025年中國智能家居市場規(guī)模已突破1萬億。互聯(lián)網(wǎng)、家電、傳統(tǒng)硬件設(shè)備巨頭

紛紛布局智能家居賽道，產(chǎn)品供給和技術(shù)發(fā)展日益充分，智能家居市場得到擴展。億歐智庫：2016-2025E中國智能家居市場規(guī)模(單位：億元)

億歐智庫：智能家居技術(shù)采用生命周期10170.28767.47558.16515.65800.55144.74817.73997.53254.72608.52016201720182019202020212022202320242025E——

技術(shù)采用生命周期

——

技術(shù)成熟曲線當前階段早期采

早期大

晚期大

落后者

用者眾

眾51.2智能家居相關(guān)技術(shù)逐漸成熟

億

歐

智

庫數(shù)據(jù)來源：Statista,CSHIA,IDC,

億歐智庫整理創(chuàng)新者5◆智能家居技術(shù)服務(wù)商作為“技術(shù)整合者、創(chuàng)新加速器、生態(tài)連接器、

數(shù)據(jù)賦能者”,跨協(xié)議互聯(lián)、軟硬件協(xié)同；縮短品牌商產(chǎn)品開發(fā)周期；搭建開放平臺，聚合開發(fā)者與合作伙伴；用戶行為分析與場景化服務(wù)。其核心價值在于通過技術(shù)協(xié)同與生態(tài)構(gòu)建，破解行業(yè)碎片化、生態(tài)孤島化等痛點?！糁悄芗揖蛹夹g(shù)服務(wù)商的四大核心價值并非孤立，而是形成閉環(huán)：技術(shù)整合為創(chuàng)新加速提供底層技術(shù)支撐，降低研發(fā)門檻；創(chuàng)新加速推動更多設(shè)備入網(wǎng)，擴大生態(tài)連接的設(shè)備規(guī)模和場景豐富度；生態(tài)連接積累的海量數(shù)據(jù)反哺數(shù)據(jù)賦能，實現(xiàn)精準服務(wù)和商業(yè)變現(xiàn)；數(shù)據(jù)賦能的成果(如用戶需求洞察)又驅(qū)動技術(shù)整合和創(chuàng)新方向的優(yōu)化。這種協(xié)同效應(yīng)最終實現(xiàn)“技術(shù)-生態(tài)-數(shù)據(jù)-商業(yè)”的正向循環(huán)，服務(wù)商從單純的“硬件方案提供商”升級為“智能家居生態(tài)構(gòu)建者”,而這正是行業(yè)從碎片化走向一體化的關(guān)鍵驅(qū)動力。億歐智庫：智能家居技術(shù)服務(wù)商對于行業(yè)的核心價值數(shù)據(jù)賦能：構(gòu)建開放平臺，促進協(xié)同創(chuàng)新

生態(tài)連接：數(shù)據(jù)驅(qū)動體驗升級資料來源：桌面研究、專家訪談

61.3技術(shù)服務(wù)商的核心價值

億歐智庫·

多協(xié)議兼容能力：支持Wi-Fi、藍

牙

、Zigbee、Matter

等主流協(xié)議互通，減少品牌間技術(shù)割裂。·

硬件標準化方案：提供模組化硬件(如通信模組、傳感器),降低中小廠商研發(fā)門檻。·

安全技術(shù)整合：集成端到端加密、身份認證等技術(shù)，解決數(shù)據(jù)隱私與設(shè)備安全風險?！?/p>

用戶行為洞察：通過設(shè)備數(shù)據(jù)(如使用頻率、能耗)分析用戶習慣，優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計?！?/p>

主動場景服務(wù)：基于AI預(yù)測實現(xiàn)無感化服務(wù)(如自動調(diào)節(jié)室溫、異常用電預(yù)警)?！た缃鐑r值延伸：數(shù)據(jù)反哺保險、健康等跨行業(yè)應(yīng)用?！つK化開發(fā)工具：提供低代碼平臺、預(yù)集成算法庫，縮短產(chǎn)品開發(fā)周期?！I

技術(shù)普惠化：將語音識別、計算機視覺等AI能力封裝為API,降低AI應(yīng)用門檻?！?/p>

規(guī)?；杀究刂疲和ㄟ^技術(shù)復(fù)用(如通用通信模組)攤薄單設(shè)備成本，加速產(chǎn)品商業(yè)化?！?/p>

開放平臺搭建：聚合開發(fā)者、硬件廠商、服務(wù)提供商，形成多邊生態(tài)網(wǎng)絡(luò)?！た缟鷳B(tài)互聯(lián)：推動不同生態(tài)體系互聯(lián)互通?！?/p>

利益共享機制：設(shè)計分潤模型，激勵生態(tài)參與者。技術(shù)整合：打破碎片化，推動標準化

創(chuàng)新加速：縮短產(chǎn)品周期，降低試錯成本◆當前智能家居行業(yè)面臨的核心痛點主要表現(xiàn)為易用性問題、可靠性問題、兼容性問題、安全性問題?！粢子眯远贪弩w現(xiàn)于功能冗余、場景聯(lián)動邏輯復(fù)雜及語音識別精度不足，影響用戶實際使用意愿；可靠性問題包括設(shè)備在極端溫濕度環(huán)境下的性能衰

減、網(wǎng)絡(luò)連接穩(wěn)定性不足及長期運行故障率偏高，制約全屋智能系統(tǒng)的穩(wěn)定交付；兼容性方面，多協(xié)議并存(如Wi-Fi、藍牙、Zigbee、Matter)導(dǎo)致跨品牌設(shè)備協(xié)同困難，生態(tài)割裂迫使用戶依賴多個獨立控制平臺，形成操作冗余與成本負擔；安全性問題集中表現(xiàn)為設(shè)備漏洞頻發(fā)(如攝像頭

劫持、數(shù)據(jù)泄露)及隱私保護機制薄弱，用戶對數(shù)據(jù)濫用與非法入侵的擔憂持續(xù)加劇。行業(yè)正通過Matter

協(xié)議統(tǒng)一標準、Al大模型優(yōu)化交互、邊緣

計算增強本地化安全及強化環(huán)境適應(yīng)性測試等舉措尋求突破，但技術(shù)落地與生態(tài)整合仍需時間。智能家居賽道是有前景的一個賽道，畢竟人的

一生中在家中的時間是最長的。隨著技術(shù)的應(yīng)

用迭代，智能家居需要不停的提高家的舒適度，

從各個方面給用戶帶來更多的好處。智能家居行業(yè)當前的問題在于，所謂的科技，

給用戶帶來的這些功能，到底是不是用戶真的

需要?是把事情做復(fù)雜了，還是把事情做簡單

的，這是智能家居在不斷迭代升級中最關(guān)鍵的

一點。系統(tǒng)因網(wǎng)絡(luò)波動或硬件性能限制導(dǎo)致指令執(zhí)行失敗，或設(shè)備在長期運行中出現(xiàn)宕機，設(shè)備穩(wěn)定性不足、響應(yīng)延遲和故障率高影響用戶體驗。此外，低功耗與高性能的平衡問題也考驗設(shè)備可靠性，如內(nèi)存芯片

的性能不足可能拖累實時響應(yīng)能力。1.4智能家居行業(yè)的四大痛點

億歐智庫操作復(fù)雜、功能冗余及交互不人性化是用戶普遍反饋的痛點，并且易用性問題體現(xiàn)在多個環(huán)節(jié)，從消費者選購產(chǎn)品、安裝過程中、實際使用階段、售后服務(wù)和技術(shù)支持，都存在不同程度不友好。部分廠商過

度追求功能疊加，反而忽視了核心需求的實用性市場存在Wi-Fi、藍牙、Zigbee、Matter

等多種通信協(xié)議，缺乏統(tǒng)一標準，不同品牌、協(xié)議和標準的設(shè)備難以互聯(lián)互通，用戶需依賴多個獨立APP控制，導(dǎo)致設(shè)備間協(xié)同困難，使用復(fù)雜且成本增加。盡管Matter標準試圖通過統(tǒng)一連接協(xié)議改善這一問題，但實際落地仍需時間。智能家居設(shè)備涉及大量用戶隱私數(shù)據(jù)(如生物識別信息、生活習慣),但部分廠商在數(shù)據(jù)加密、權(quán)限管理、漏洞修復(fù)等方面存在不足。黑客可能通過入侵智能門鎖或攝像頭威脅家庭安全，而部分設(shè)備因缺乏安全啟動機制或加密存儲面臨風險。此外，云端數(shù)據(jù)傳輸?shù)碾[私泄露隱患也引發(fā)用戶擔憂。思必馳loT

事業(yè)部產(chǎn)品總經(jīng)理任毫亮：兼容性億歐智庫：智能家居行業(yè)面臨的痛點資料來源：思必馳、桌面研究、專家訪談億歐智庫：思必馳大咖說可靠性703

智能家居行業(yè)技術(shù)服務(wù)商業(yè)模式分析3.1智能家居已形成多陣營競合共生的格局3.2技術(shù)授權(quán)模式(License收費)3.3訂閱服務(wù)模式(SaaS化平臺服務(wù))3.4聯(lián)合開發(fā)分成模式(與品牌商共享產(chǎn)品收益)3.5數(shù)據(jù)增值模式(用戶洞察反哺產(chǎn)品迭代)3.6產(chǎn)品方案模式(軟硬件一體化解決方案)04

智能家居行業(yè)技術(shù)服務(wù)發(fā)展趨勢展望4.1技術(shù)標準化加速行業(yè)洗牌4.2從“單品智能”到“空間智能”的跨越4.3大模型驅(qū)動的具身智能技術(shù)融合加速智能家居交互革新02

智能家居行業(yè)核心技術(shù)架構(gòu)分析2.1智能家居主流技術(shù)架構(gòu)2.2設(shè)備層：多模態(tài)感知技術(shù)重構(gòu)家庭交互范式2.3傳輸層：Matter

協(xié)議與混合網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的協(xié)同演進2.4服務(wù)層：垂域大模型驅(qū)動的場景化智能服務(wù)2.5應(yīng)用層：場景化服務(wù)與個性化服務(wù)2.6案例：思必馳01

智能家居行業(yè)技術(shù)服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀分析1.1智能家居行業(yè)技術(shù)發(fā)展脈絡(luò)1.2智能家居相關(guān)技術(shù)逐漸成熟1.3技術(shù)服務(wù)商的核心價值1.4智能家居行業(yè)的四大痛點◆當前，智能家居技術(shù)架構(gòu)正經(jīng)歷從“連接控制”到“認知決策”的全面升級。在設(shè)備層，多模態(tài)感知能力的突破與端側(cè)AI

芯片的普及，正推動家居

設(shè)備從單一功能執(zhí)行轉(zhuǎn)向環(huán)境理解與主動預(yù)判；傳輸層通過Matter

協(xié)議的生態(tài)統(tǒng)一與星閃等新技術(shù)的補充，逐步破解協(xié)議割裂的頑疾，為跨品牌設(shè)

備協(xié)同奠定基礎(chǔ)；服務(wù)層則以大模型為核心重構(gòu)決策邏輯，結(jié)合本地化隱私計算技術(shù)，在保障安全的前提下實現(xiàn)更復(fù)雜的場景推理；應(yīng)用層則進一

步整合數(shù)據(jù)與場景，從單

一設(shè)備控制躍遷至全屋主動服務(wù)。這

一過程中，技術(shù)融合(如Al+loT)

與

標

準

統(tǒng)

一(

如Matter

協(xié)議)成為核心驅(qū)動力，推動行業(yè)從“萬物互聯(lián)”邁向“萬物智聯(lián)”。億歐智庫：智能家居技術(shù)架構(gòu)傳感器長距離通信協(xié)議中央控制器用戶交互資料來源：桌面研究、專家訪談設(shè)備層執(zhí)行器

終端設(shè)備傳輸層短距離通信協(xié)議處理層數(shù)據(jù)管理服務(wù)層自動化場景2.1智能家居主流技術(shù)架構(gòu)

億歐智庫嵌入式系統(tǒng)網(wǎng)關(guān)自動化邏輯開發(fā)者接口設(shè)

備

安

全通

信

安

全

數(shù)

據(jù)

安

全

權(quán)

限

控

制長

期

存

儲遠

程

訪

問多

平

臺

整

合安全層云層9數(shù)據(jù)收集傳感器(環(huán)境中的聲音、視頻、圖像、手勢等)數(shù)據(jù)處理家居中心控制器或云平臺處理數(shù)據(jù)

控制設(shè)備數(shù)據(jù)息)

設(shè)備(調(diào)節(jié)設(shè)備參數(shù))◆多模態(tài)感知能力提升使設(shè)備獲取信息更全面。智能家居設(shè)備(例如中控屏、智能浴室鏡)不僅可通過語音進行操作，還可以通過其他模態(tài)進行交互，

例如圖像、視頻等。因此，在智能家居領(lǐng)域中，多模態(tài)感

知能力的大語言模型可以幫助設(shè)備通過多種方式獲取信息，包括語音、圖像、視頻等，從

而提供更準確的答案，提升用戶交互體驗。億歐智庫：智能家居多模態(tài)感知的類型

億歐智庫：多模態(tài)感知系統(tǒng)工作流程毫米波雷達憑借其穿透性強、不受光線干擾的優(yōu)勢，實現(xiàn)了更精準的感知環(huán)境傳感器溫濕度、光照、空氣質(zhì)量傳感器構(gòu)建動態(tài)感知網(wǎng)絡(luò)聽覺感知麥克風陣列、聲紋

識別、語音識別(

如ASR)、

聲音事件檢測視覺感知多模態(tài)感知觸覺與力學感知壓力傳感器、振動傳感

器、觸摸屏、表面接觸

檢測跨模態(tài)融合感知位置與運動感知運動傳感器、毫米波雷達、

UWB

定位、慣性傳感器2.2設(shè)備層：多模態(tài)感知技術(shù)重構(gòu)家庭交互范式

億歐智庫生物傳感器心率傳感器、體

溫傳感器、腦電

波(EEG)

設(shè)備、

皮膚電反應(yīng)傳感

器用戶(反饋設(shè)備狀態(tài)、環(huán)境信資料來源：桌面研究、專家訪談數(shù)據(jù)信號(有線/無線)運用多模態(tài)感知數(shù)據(jù)傳輸10Wi-Fi

6/6E藍牙5.3/LEZigbee

3.0Thread

1.4Matter

1.2Z-Wave

7005G

NR/RedCap典型場景高清視頻(攝像頭、電視)、大文件傳輸、實時交互(如AR控制

)短距設(shè)備連接(耳機、音箱、傳感器)、低功耗外設(shè)(溫濕度傳感器)低功耗傳感器網(wǎng)絡(luò)(門鎖、插座、燈泡)、本地化Mesh組網(wǎng)超低成本傳感器網(wǎng)絡(luò)、跨品牌設(shè)備互聯(lián)(Matter核心底層)跨品牌設(shè)備互操作

(核心為上層協(xié)議，

整合底層傳輸)北美主流智能家電控制(門鎖、溫控器)、長距離低功耗遠程控制(戶外攝像

頭、庭院設(shè)備)、廣域連接技術(shù)特征最新進展支持OFDMA多用戶并發(fā)，動態(tài)信道分配，

支持WPA3安全協(xié)議，6E新增6GHz頻段(更少干擾)支持AOA/AOD高精

度定位(精度0.5米),增強廣播模式

(支持設(shè)備發(fā)現(xiàn)優(yōu)

化),BLE

Mesh

1.1網(wǎng)狀網(wǎng)(Mesh)自組網(wǎng)，支持跨廠商互操作(Zigbee聯(lián)盟認證),AES-128加密IP化Mesh協(xié)議(基于IPv6),支持邊緣路由(家庭路由器直接接入),WPA3-Thread安全統(tǒng)一設(shè)備認證標準，

支持“即插即用”,

端到端加密(國密SM2/SM3可選),設(shè)備抽象模型專用Sub-GHz頻段(908/868MHz),網(wǎng)狀網(wǎng)自修復(fù)，

AES-

128加密，支持節(jié)點睡眠模式支持網(wǎng)絡(luò)切片(低時

延/高可靠),RedCap輕量化版本(成本降50%),邊

緣計算協(xié)同Wi-Fi7進入商用階段，

支持320MHz信道，速率提升至30Gbps藍牙5.4發(fā)布，支持動態(tài)功率控制，功耗

再降20%與Matter協(xié)議深度整

合，支持Threadover

Zigbee過渡Matter

1.2強制要求Thread

1.4,蘋果Homekit全面支持兼容率達60%主流品牌，2025年新設(shè)備標配率超50%推出Z-Wave

LongRange,戶外范圍擴展至1公里5G

RedCap大規(guī)模商用，智能家居專用模

組成本降至$5◆智能家居傳輸層呈現(xiàn)“異構(gòu)協(xié)議共存、Matter統(tǒng)一生態(tài)、邊緣計算驅(qū)動”的格局，高帶寬場景依賴Wi-Fi/5G

的持續(xù)演進，低功耗組網(wǎng)向Thread集中，跨品牌互聯(lián)由Matter

協(xié)議強制拉通。企業(yè)需根據(jù)設(shè)備定位選擇協(xié)議組合(如高端家電標配Wi-Fi+Thread雙模式，傳感器采用BLE+Thread輕量方案),同時加速Matter

認證以融入主流生態(tài)?！綦S著Matter協(xié)議強制要求Thread

作為底層首選，Wi-Fi6E成為中高端設(shè)備標配，藍牙LE

Mesh在低成本傳感器中普及。6G太赫茲通信(2030+)

將替代部分Wi-Fi

場景，實現(xiàn)100Gbps

速率與厘米級定位，但初期聚焦工業(yè)級智能家居?！粑磥黼S著6G

與確定性網(wǎng)絡(luò)技術(shù)成熟，傳輸層將從“可用”走向“可靠”,為全屋智能的實時性、安全性提供底層保障。億歐智庫：智能家居主流協(xié)議對比2.3傳輸層：Matter

協(xié)議與混合網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的協(xié)同演進

億歐智庫資料來源：桌面研究、專家訪談

11◆服務(wù)層作為智能中樞，包括中間件、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)分析平臺等，承擔智能家居的設(shè)備管理、數(shù)據(jù)整合、算法支持、數(shù)據(jù)處理與場景化服務(wù)等工作，

是連接硬件與應(yīng)用的核心樞紐?！鬉I

大模型的引入增強了數(shù)據(jù)分析和處理能力，安全計算引擎和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換引擎的應(yīng)用，使得服務(wù)層能夠更高效地處理設(shè)備數(shù)據(jù)，并實現(xiàn)跨設(shè)備協(xié)同。

邊緣計算與云計算的融合趨勢顯示，未來服務(wù)層將更多地結(jié)合邊緣計算，提升響應(yīng)速度和數(shù)據(jù)處理效率。億歐智庫：大模型持續(xù)迭代賦能智能家居技術(shù)

億歐智庫：思必馳基于DFM中樞大模型的智能家居垂域語音交互系統(tǒng)-天穹系統(tǒng)基于大模型的能力自然語言處理文本分析、語義理解技術(shù)情感分析技術(shù)自然語言生成技術(shù)深度學習監(jiān)督學習無監(jiān)督學習多模態(tài)感知圖像、數(shù)據(jù)、文本、視頻、音頻融合2.4服務(wù)層：垂域大模型驅(qū)動的場景化智能服務(wù)

億歐智庫DFM

中樞大模型拒識增強領(lǐng)域分類安全合規(guī)推理規(guī)劃一語多義工具智能…提升智能家居語音

交互技術(shù)的交互性提升智能家居機器

視覺自動化程度提升智能家居傳感

技術(shù)準確性提供人性化服務(wù)提供個性化服務(wù)提供智能化服務(wù)資料來源：思必馳、桌面研究、專家訪談

12全域ASR高表現(xiàn)力

TTS超擬人

TTS家居控制影音娛樂天氣資訊場景規(guī)劃專屬管家情感陪伴Al說明書知識百科DFM思必馳大模型智能家居AgentDUI1.0任務(wù)型/問答型技能定制基于DFM中樞大模型DU12.0架構(gòu)第三方大模型/Agent/小模型思必馳對話定制平臺賦能智能家居技術(shù)設(shè)

備

端

A

P

P…Al大模型與知識圖譜跨設(shè)備動態(tài)聯(lián)動

用戶畫像與行為預(yù)測動態(tài)用戶畫像構(gòu)建個性化情感化交互邊緣計算與本地執(zhí)行

標準化場景規(guī)范健康與安全管理隱私保護技術(shù)◆作為智能家居技術(shù)落地的最終觸達點，應(yīng)用層直接決定用戶體驗與商業(yè)價值，其技術(shù)路徑的關(guān)鍵點在于場景化服務(wù)設(shè)計與情感鏈接?！魝鹘y(tǒng)智能家居以單一設(shè)備控制為主，而用戶需求已轉(zhuǎn)向全場景無縫體驗。場景化服務(wù)通過多模態(tài)感知(語音、視覺、環(huán)境傳感器)和預(yù)測性決策

(如提前調(diào)節(jié)室溫)提升用戶粘性，同時推動家電從“工具”向“服務(wù)提供者”轉(zhuǎn)型?！袅硪环矫妫脩魧χ悄芑男枨髲摹氨粍禹憫?yīng)”轉(zhuǎn)向“主動關(guān)懷”。深度學習技術(shù)(如生成式AI)

可分析用戶歷史數(shù)據(jù)(如飲食習慣、作息規(guī)律),

生成個性化策略，增強用戶體驗的“專屬感”。億歐智庫：智能家居應(yīng)用層的核心在于場景化與個性化服務(wù)2.5應(yīng)用層：場景化服務(wù)與個性化服務(wù)

億歐智庫資料來源：桌面研究、專家訪談

13應(yīng)用層通信云平臺支撐多模態(tài)情感計算主動服務(wù)設(shè)計場景化◆思必馳擁有涵蓋中、英、日、韓、俄、法、西、葡等幾十語種的全鏈路語音語言技術(shù)，自主研發(fā)了全鏈路智能對話系統(tǒng)定制開發(fā)平臺、語言計算大

模型、人工智能語音芯片，為智能汽車、智能家居、消費電子領(lǐng)域以及數(shù)字政企客戶，提供場景化的人機對話完整解決方案，包括大模型人機對話

軟件產(chǎn)品以及AI芯片、AI模組、AI整機等智能硬件產(chǎn)品◆思必馳在智能家居技術(shù)架構(gòu)中實現(xiàn)了設(shè)備層硬件賦能、平臺層智能決策、應(yīng)用層交互優(yōu)化的全棧覆蓋。其核心優(yōu)勢在于：硬件側(cè)低功耗模組與芯片

的規(guī)?；度肽芰?；軟件側(cè)垂域大模型、全鏈路技術(shù)與場景深度融合；生態(tài)側(cè)與海爾、美的等頭部廠商合作，推動標準化與場景落地。通過“云+芯”戰(zhàn)略，思必馳正成為智能家居領(lǐng)域連接物理設(shè)備與智能服務(wù)的橋梁。億歐智庫：思必馳智慧物聯(lián)產(chǎn)品方案全鏈路語音及語言交互技術(shù)

軟硬一體化人機對話系統(tǒng)構(gòu)建能力

大規(guī)模對話系統(tǒng)定制語音識別++自研Al

語音芯片

適配通用主流芯片自然語言處理及生成2.6案例：思必馳

億歐智庫以DUI平臺為核心的柔性組合制造能力，結(jié)合DFM-2大模型的通用智能及垂域可定制能力，支持公有云服務(wù)&私有化部署低資源處理|模型壓縮算法|神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計算指令芯片架構(gòu)專用

設(shè)計|聲學結(jié)構(gòu)優(yōu)化自動編譯工具擁有“聽得清、能理解、有知識、會決策、善表達、反應(yīng)快”

的人機智能信息交互的完整全面的技術(shù)鏈條全鏈路技術(shù)DUI+DFM-2產(chǎn)品部門外部客戶語音識別多模態(tài)感知及顯示智能聽覺感知模組

第三方信源信號處理T語音合成資料來源：思必馳、桌面研究、專家訪談知識計算及問答

全雙工對話管理可定制的硬件整機全

場

景

服

務(wù)1401

智能家居行業(yè)技術(shù)服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀分析1.1智能家居行業(yè)技術(shù)發(fā)展脈絡(luò)1.2智能家居相關(guān)技術(shù)逐漸成熟1.3技術(shù)服務(wù)商的核心價值1.4智能家居行業(yè)的四大痛點02

智能家居行業(yè)核心技術(shù)架構(gòu)分析2.1智能家居主流技術(shù)架構(gòu)2.2設(shè)備層：多模態(tài)感知技術(shù)重構(gòu)家庭交互范式2.3傳輸層：Matter

協(xié)議與混合網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的協(xié)同演進2.4服務(wù)層：垂域大模型驅(qū)動的場景化智能服務(wù)2.5應(yīng)用層：場景化服務(wù)與個性化服務(wù)2.6案例：思必馳03

智能家居行業(yè)技術(shù)服務(wù)商業(yè)模式分析3.1智能家居已形成多陣營競合共生的格局3.2技術(shù)授權(quán)模式(License

收費)3.3訂閱服務(wù)模式(SaaS

化平臺服務(wù))3.4聯(lián)合開發(fā)分成模式(與品牌商共享產(chǎn)品收益)3.5數(shù)據(jù)增值模式(用戶洞察反哺產(chǎn)品迭代)3.6產(chǎn)品方案模式(軟硬件一體化解決方案)04

智能家居行業(yè)技術(shù)服務(wù)發(fā)展趨勢展望4.1技術(shù)標準化加速行業(yè)洗牌4.2從“單品智能”到“空間智能”的跨越4.3大模型驅(qū)動的具身智能技術(shù)融合加速智能家居交互革新傳統(tǒng)家電制造商01

技術(shù)授權(quán)模式憑借在家電領(lǐng)域的制造優(yōu)勢，推動產(chǎn)品智能化升級，并逐步向系統(tǒng)集成服務(wù)延伸。訂閱服務(wù)模式海爾智家

美的聯(lián)合開發(fā)分成模式跨界合作與生態(tài)聯(lián)盟04

數(shù)據(jù)增值模式通過跨行業(yè)資源整合，構(gòu)建“硬件+軟件+服務(wù)”的一體化解決方案。產(chǎn)品方案模式電信運營商

房地產(chǎn)開發(fā)商智能家居技術(shù)服務(wù)商的各種商業(yè)模式家裝公司◆智能家居技術(shù)服務(wù)商競爭呈多元化，主要參與者可分為多個陣營，各陣營競合共生，通過技術(shù)、生態(tài)和服務(wù)差異化爭奪市場份額，推動智能家居從

單

一產(chǎn)品向互聯(lián)生態(tài)演進。通過物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、5G、AI

等技術(shù)，企業(yè)構(gòu)建統(tǒng)一平臺以實現(xiàn)設(shè)備互聯(lián)與數(shù)據(jù)互通。頭部企業(yè)通過邊緣計算與云端協(xié)

同，優(yōu)化設(shè)備響應(yīng)速度與用戶體驗。此外，Matter

協(xié)議等標準化進程的推進，正逐步解決跨品牌兼容性問題，但仍面臨碎片化挑戰(zhàn)。◆未來，隨著技術(shù)迭代和用戶需求升級，行業(yè)將加速向全場景智能化、個性化與生態(tài)融合方向演進，競爭焦點從單一產(chǎn)品轉(zhuǎn)向系統(tǒng)服務(wù)能力和用戶體

驗優(yōu)化。技術(shù)服務(wù)商通過開放平臺吸引第三方開發(fā)者，構(gòu)建生態(tài)閉環(huán)。頭部家居企業(yè)生態(tài)鏈通過投資孵化上下游企業(yè)，形成從芯片到終端的全產(chǎn)業(yè)

鏈覆蓋；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)則依托云服務(wù)和大數(shù)據(jù)能力，提供跨設(shè)備管理接口。未來，生態(tài)主導(dǎo)權(quán)競爭將集中于數(shù)據(jù)入口與用戶粘性。億歐智庫：智能家居技術(shù)服務(wù)商多陣營競合共生3.1智能家居已形成多陣營競合共生的格局

億歐智庫互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭依托強大的技術(shù)研發(fā)能力和用戶流量優(yōu)勢，構(gòu)建開放

的智能家居生態(tài)系統(tǒng)。強調(diào)平臺化和互聯(lián)互通，通過技術(shù)標準(如通信協(xié)議)

和開放接口吸引第三方廠商加入生態(tài)，形成規(guī)模效應(yīng)。華

為

小

米垂直領(lǐng)域企業(yè)專注于細分領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新，通常以差異化產(chǎn)品或技

術(shù)方案切入市。通過高性價比或?qū)I(yè)化服務(wù)占領(lǐng)細分市場，部分企業(yè)

選擇與巨頭生態(tài)合作以擴大覆蓋范圍。

綠

米

螢

石智能家居從單品向全場景演進。

《結(jié)合線下渠道和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，強化對家庭場景的深度滲透。強化生態(tài)協(xié)同效應(yīng)，降低用戶接入門檻，推動阿

里

百

度資料來源：億歐智庫整理歐

瑞

博格力16◆技術(shù)授權(quán)模式的核心邏輯是技術(shù)服務(wù)商將自有技術(shù)(如芯片設(shè)計、功能模組、通信協(xié)議、算法等)以授權(quán)形式提供給客戶(品

牌商/制造商),收取一次性許可費或按銷量分階段收費。其本質(zhì)在于賣“技術(shù)產(chǎn)權(quán)”,客戶購買使用權(quán)而非所有權(quán)。同時，技術(shù)授權(quán)模式常與其他模式形成組合方案?！艏夹g(shù)授權(quán)的的關(guān)鍵特征在于標準化交付和低服務(wù)依賴。標準化交付即技術(shù)封裝為可復(fù)用的模塊(如SDK、IP

核),客戶直接集成；而低服務(wù)依賴為

授權(quán)后無需深度參與客戶產(chǎn)品開發(fā)。收入前置：前期收取高比例費用，后續(xù)維護成本低。億歐智庫：技術(shù)授權(quán)模式優(yōu)劣勢分析

億歐智庫：技術(shù)授權(quán)模式典型案例華為鴻蒙智聯(lián)操作系統(tǒng)的生態(tài)擴張開放HarmonyOS

操作系統(tǒng)授權(quán)，

收取技術(shù)服務(wù)費和生態(tài)分成。2024年HarmonyOS

Connect接入5800+設(shè)備，合作伙伴超

2000家，授權(quán)收入超50億元。通過“技術(shù)授權(quán)+云服務(wù)”綁定客戶，提供基于鴻蒙的全屋智能方案，要求B端客戶使用華為云服務(wù)。17高

通通信技術(shù)的“專利收費站”按芯片出貨量收取3%-5%的專利費，覆蓋Wi-Fi、藍牙、5G等技術(shù)。2024年物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入54億美元，占總收入25%。通過“技術(shù)授權(quán)+芯片銷售”

組合拳，為智能家居提供“通信

芯

片

+AI

算法”一攬子方案。01

快速變現(xiàn)，現(xiàn)金流穩(wěn)定

01適合技術(shù)壁壘高的領(lǐng)域02

(如芯片設(shè)計)

02VS03

輕資產(chǎn)運營，邊際成本低

033.2技術(shù)授權(quán)模式

(License

收費)

億歐智庫客戶粘性低，易被替代技術(shù)迭代壓力大，需持續(xù)研發(fā)投入難以深度綁定客戶需求●技術(shù)標準化程度高(如通信協(xié)議、基礎(chǔ)算法)。適用場景

客戶群體分散且需求同質(zhì)化(如中小型家電廠商)。資料來源：桌面研究、專家訪談技術(shù)授權(quán)模式的優(yōu)勢

技術(shù)授權(quán)模式的劣勢模式

數(shù)

據(jù)

策

略◆訂閱服務(wù)模式的核心邏輯在于技術(shù)服務(wù)商提供云端平臺(如設(shè)備管理、數(shù)據(jù)分析、AI服務(wù)),客戶按需訂閱并支付周期性費用(年/月費)。其本

質(zhì)本質(zhì)：賣“服務(wù)連續(xù)性”,收入與客戶使用時長掛鉤?！粲嗛喎?wù)模式的關(guān)鍵特征表現(xiàn)為按需付費、持續(xù)迭代和高粘性。按需付費即客戶根據(jù)設(shè)備接入量、數(shù)據(jù)存儲量或功能模塊選擇套餐；持續(xù)迭代為平

臺功能動態(tài)更新，客戶自動獲取最新服務(wù)。高粘性則是客戶遷移成本高(數(shù)據(jù)沉淀、業(yè)務(wù)流程依賴)。億歐智庫：訂閱服務(wù)模式優(yōu)劣勢分析

億歐智庫：訂閱服務(wù)模式典型案例訂閱服務(wù)模式的優(yōu)勢收入可預(yù)測性強(周期性01

訂閱)

0102

高毛利(邊際成本遞減)

02VS03

數(shù)據(jù)沉淀反哺產(chǎn)品優(yōu)化

03三星

SmartThings消費級SaaS

的生態(tài)整合通過智能家電數(shù)據(jù)提供設(shè)備健康管理、能耗優(yōu)化等訂閱服務(wù)?！癆I

訂閱俱樂部”用戶超500萬，月均付費19.9美元，設(shè)備故障率

降低40%。與保險公司合作推出“智能家居

險”,根據(jù)設(shè)備數(shù)據(jù)動態(tài)調(diào)整保涂鴉智能全球化SaaS平臺的標桿提供設(shè)備開發(fā)、云端管理及APP定制的模塊化服務(wù)，按設(shè)備激活

量收費。2024年P(guān)aaS服務(wù)收入增長40%,覆蓋200+國家，接入設(shè)備超8億臺。在東南亞推出“輕量級訂閱”,

設(shè)備月費低至0.01美元，吸引

中小品牌；在歐洲與歐普照明合訂閱服務(wù)模式的劣勢初期獲客成本高，需長期用戶教育依賴基礎(chǔ)設(shè)施穩(wěn)定性(如云服務(wù))市場競爭激烈，同質(zhì)化風險3.3訂閱服務(wù)模式

(SaaS

化平臺服務(wù))

億歐智庫●客戶需持續(xù)運維支持(如設(shè)備遠程管理、OTA

升級)。

適用場景

數(shù)據(jù)驅(qū)動型業(yè)務(wù)(如用戶行為分析、能耗優(yōu)化)。費，2024年相關(guān)收入增長60%。18作開發(fā)智能燈具，共享海外市場收益。模式

數(shù)

據(jù)

策

略資料來源：桌面研究、專家訪談◆聯(lián)合開發(fā)分成模式的核心邏輯為技術(shù)服務(wù)商與品牌商共同開發(fā)智能產(chǎn)品，按約定比例分享產(chǎn)品銷售收入或利潤。其本質(zhì)本質(zhì)在于風險共擔、利益共

享的深度合作?！袈?lián)合開發(fā)分成模式的關(guān)鍵特征表現(xiàn)為定制化開發(fā)、收入后置和深度綁定：定制開發(fā)即根據(jù)品牌商需求提供差異化技術(shù)方案；收入后置為前期投入研

發(fā)資源，后期通過銷售分成獲利，而深度綁定表現(xiàn)為技術(shù)方參與產(chǎn)品定義、營銷甚至售后環(huán)節(jié)。小米生態(tài)鏈企業(yè)loT

技術(shù)與渠道的生態(tài)擴張小米提供loT

技術(shù)支持和銷售渠道，生態(tài)鏈企業(yè)按銷售額分成，雙方共享品牌溢價。華米科技2024年智能手環(huán)銷售額達50億元，小米從中獲得2.5億元分成，同時華米自有品牌Amazfit

的市場份額提升至15%。通過“投資+孵化”模式降低

風險，小米對生態(tài)鏈企業(yè)持股不

超過40%,避免控制權(quán)爭奪，同谷

歌Nest×

恒溫器廠商AI算法與硬件生產(chǎn)的深度綁定谷歌提供AI算法優(yōu)化恒溫器的節(jié)能邏輯，廠商負責硬件生產(chǎn)，雙方按產(chǎn)品利潤分成。Nest

恒溫器上市三年累計銷量

超2000萬臺，谷歌從中獲得超

6億美元分成，同時為谷歌AI算

法積累了海量用戶行為數(shù)據(jù)。通過“技術(shù)授權(quán)+數(shù)據(jù)反哺”提升壁壘，形成跨業(yè)務(wù)協(xié)同，雙

方按每臺設(shè)備利潤的30%(谷歌)

適用場景

●

商(

(

、術(shù)

)測。設(shè)備)。

+70%(廠商)分成。。

時通過供應(yīng)鏈整合降低成本。資料來源：桌面研究、專家訪談

19監(jiān)道康渠健+家電如技如高端智能資源互補附加值產(chǎn)品術(shù)方與品牌高技3.4聯(lián)合開發(fā)分成模式(與品牌商共享產(chǎn)品收益)

億歐智庫億歐智庫：聯(lián)合開發(fā)分成模式優(yōu)劣勢分析聯(lián)合開發(fā)分成模式的優(yōu)勢

聯(lián)合開發(fā)分成模式的劣勢01

高客戶粘性，合作壁壘高02

收入與產(chǎn)品銷量直接掛鉤開發(fā)周期長，資金周轉(zhuǎn)壓力大分成比例談判復(fù)雜，易引

發(fā)利益沖突03

可獲取終端用戶數(shù)據(jù)

03億歐智庫：聯(lián)合開發(fā)分成模式典型案例依賴品牌商的市場推廣能

力模式

數(shù)

據(jù)

策

略0102VS◆數(shù)據(jù)增值模式的核心邏輯為通過設(shè)備采集用戶行為數(shù)據(jù)，分析后用于優(yōu)化產(chǎn)品、精準營銷或向第三方提供數(shù)據(jù)服務(wù)。而其本質(zhì)在于數(shù)據(jù)資產(chǎn)變現(xiàn)，

形成“產(chǎn)品-數(shù)據(jù)-增值”閉環(huán)?！魯?shù)據(jù)增值模式的關(guān)鍵特征表現(xiàn)為隱性收入、雙向賦能和合規(guī)風

險。隱性收入即數(shù)據(jù)價值通過間接方式變現(xiàn)(如廣告推薦、保險合作);雙向賦能為

數(shù)據(jù)反哺產(chǎn)品迭代，提升用戶體驗；而合規(guī)風險即需遵守數(shù)據(jù)隱私法規(guī)(如GDPR、CCPA)。億歐智庫：數(shù)據(jù)增值模式優(yōu)劣勢分析

億歐智庫：數(shù)據(jù)增值模式典型案例DeepSeek跨界創(chuàng)新者的AI

原生架構(gòu)基于多模態(tài)數(shù)據(jù)分析(視覺+語音+

傳感器),實現(xiàn)“意圖感知”控制。自研的DeepSeek-R1-Zero

算

法

，無需標注數(shù)據(jù)即可完成用戶行為建模，訓練效率提升10倍。采用“隱私計算架構(gòu)”,確保用

戶數(shù)據(jù)在本地完成特征提取，敏海爾三翼鳥硬件廠商的場景化突圍通過“家庭大腦”收集用戶的

設(shè)備聯(lián)動數(shù)據(jù)，結(jié)合第三方菜譜

數(shù)據(jù)，動態(tài)推薦個性化烹飪方案。場景化產(chǎn)品客單價提升至傳統(tǒng)產(chǎn)品的3倍，2024年場景方案收入占比達45%。采用聯(lián)邦學習技術(shù)，在本地完成

用戶行為建模，敏感數(shù)據(jù)不上傳數(shù)據(jù)增值模式的優(yōu)勢創(chuàng)造額外收入來源，毛利率高增強產(chǎn)品競爭力(個性化服務(wù))VS可跨行業(yè)合作(如保險、零售)3.5數(shù)據(jù)增值模式(用戶洞察反哺產(chǎn)品迭代)

億歐智庫云端。

感信息不上傳云端。20●設(shè)備覆蓋率高、數(shù)據(jù)維度豐富(如全屋智能系統(tǒng))。適用場景

具備數(shù)據(jù)合規(guī)處理能力與技術(shù)分析實力。數(shù)據(jù)增值模式的劣勢數(shù)據(jù)收集與使用面臨嚴格監(jiān)管用戶隱私擔憂可能導(dǎo)致品

牌聲譽風險010203010203資料來源：桌面研究、專家訪談數(shù)據(jù)清洗與分析成本高模式數(shù)

據(jù)策

略產(chǎn)品方案模式的優(yōu)勢

產(chǎn)品方案模式的劣勢將復(fù)雜技術(shù)封裝成標準化模組，降低客戶開發(fā)門檻市場覆蓋廣，客戶基數(shù)大VS03

快速響應(yīng)需求，迭代靈活

03

依賴客戶二次開發(fā)能力◆產(chǎn)品方案模式通過標準化硬件模塊(如通信模組、傳感器模組)為客戶提供底層技術(shù)支持，或從硬件(如智能中控、傳感器)到軟件(如操作系統(tǒng)、

云平臺)的全棧式服務(wù)，滿足客戶快速部署與定制化需求，降低研發(fā)門檻與成本。其本質(zhì)在于客戶購買的是“即插即用”的功能模塊或預(yù)制化方案?！舢a(chǎn)品方案模式的關(guān)鍵特征表現(xiàn)為技術(shù)整合、可拓展性和技術(shù)迭代快：模組遵循統(tǒng)一接口標準，兼容主流平臺；客戶可疊加自研軟件或第三方服務(wù)，

實現(xiàn)功能定制；需緊跟通信協(xié)議與芯片制程升級。歐瑞博打造全宅智能家居生態(tài)系統(tǒng)超級智能開關(guān)+Home

AI操作系統(tǒng)，主打“無感化智能”。2024年營收增長40%,3室2廳套裝年銷量超10萬套。推出“多模網(wǎng)關(guān)”支持Zigbee、

藍牙、Wi-Fi

三協(xié)議，適配老舊

設(shè)備。通過短視頻平臺展示“回移遠通信全場景模組的“隱形冠軍”移遠通信以“全場景通信模組+垂直行業(yè)解決方案”為核心，覆蓋5G

、Wi-Fi

、GNSS

、衛(wèi)

星通信等全技術(shù)路線，為智能家居等領(lǐng)域提供標準化模組。2024年營收81.89億元，智慧

家庭業(yè)務(wù)增長顯著開

放API

接口，開發(fā)者可基于模

組快速開發(fā)行業(yè)應(yīng)用(如智能巡

檢),通過“AloT應(yīng)用商店”3.6產(chǎn)品方案模式(軟硬件一體化解決方案)

億歐智庫●技術(shù)標準化程度高(如通信協(xié)議、基礎(chǔ)算法)。適用場景

客戶群體分散且需求同質(zhì)化。資料來源：桌面研究、專家訪談家模式”“觀影模式”等生活場景，降低用戶理解門檻。21技術(shù)迭代壓力大，需持續(xù)研發(fā)投入億歐智庫：產(chǎn)品方案模式優(yōu)劣勢分析億歐智庫：產(chǎn)品方案模式典型案例模

式

數(shù)

據(jù)策

略同質(zhì)化硬件易陷入低價戰(zhàn)分成收益。0102010201

智能家居行業(yè)技術(shù)服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀分析1.1智能家居行業(yè)技術(shù)發(fā)展脈絡(luò)1.2智能家居相關(guān)技術(shù)逐漸成熟1.3技術(shù)服務(wù)商的核心價值1.4智能家居行業(yè)的四大痛點02

智能家居行業(yè)核心技術(shù)架構(gòu)分析2.1智能家居主流技術(shù)架構(gòu)2.2設(shè)備層：多模態(tài)感知技術(shù)重構(gòu)家庭交互范式2.3傳輸層：Matter

協(xié)議與混合網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的協(xié)同演進2.4服務(wù)層：垂域大模型驅(qū)動的場景化智能服務(wù)2.5應(yīng)用層：場景化服務(wù)與個性化服務(wù)2.6案例：思必馳03

智能家居行業(yè)技術(shù)服務(wù)商業(yè)模式分析3.1智能家居已形成多陣營競合共生的格局3.2技術(shù)授權(quán)模式

(License收費)3.3訂閱服務(wù)模式

(SaaS化平臺服務(wù))3.4聯(lián)合開發(fā)分成模式(與品牌商共享產(chǎn)品收益)3.5數(shù)據(jù)增值模式(用戶洞察反哺產(chǎn)品迭代)3.6產(chǎn)品方案模式(軟硬件一體化解決方案)04

智能家居行業(yè)技術(shù)服務(wù)發(fā)展趨勢展望4.1技術(shù)標準化加速行業(yè)洗牌4.2從“單品智能”到“空間智能”的跨越4.3大模型驅(qū)動的具身智能技術(shù)融合加速智能家居交互革新行業(yè)洗牌典型案例頭部企業(yè)整合生態(tài)：小米生態(tài)鏈模式的進階與挑戰(zhàn)小米通過“投資+孵化”模式，構(gòu)建了全球最大的智能家居開

放平臺之一。生態(tài)鏈已接入超3000個品類設(shè)備，覆蓋照明、安防、家電等領(lǐng)域，形成“硬件-軟件-服務(wù)”閉環(huán)。1.

生態(tài)鏈收入貢獻：2023年小米loT與生活消費產(chǎn)品收入達797億元，其中生態(tài)鏈企業(yè)貢獻超30%(如云米、綠米等

)

。2.

標準化體系構(gòu)建：小米通過統(tǒng)一米家APP、

小愛同學入口，強制要求生態(tài)鏈企業(yè)采用Wi-Fi/BLE雙模芯片，降低協(xié)議碎片化。例如，2024年米家平臺設(shè)備兼容性提升至

95%,但部分傳感器仍存在跨品牌聯(lián)動延遲問題。中小企業(yè)轉(zhuǎn)型壓力：Matter

協(xié)議下的生存博弈技術(shù)適配成本擠壓生存空間，中小廠商面臨Matter

協(xié)議的高

門檻1.

認證與開發(fā)成本：單款設(shè)備Matter認證費用約5-10萬元，且需重構(gòu)軟件架構(gòu)。例如，某深圳智能插座廠商因無力承擔適配成本，2024年市場份額從12%暴跌至4.8%。2.

邊緣化風險：缺乏多協(xié)議兼容能力的廠商被迫退出主流市場。如某杭州傳感器企業(yè)因僅支持Zigbee

協(xié)議，2025年被海爾以"技術(shù)補全"名義收購◆標準化將推動用戶使用門檻大幅降低，設(shè)備互聯(lián)互通成為基礎(chǔ)能力，行業(yè)競爭重心轉(zhuǎn)向場景創(chuàng)新與體驗升級。◆未來2-3年，具備跨協(xié)議兼容技術(shù)(如邊緣計算網(wǎng)關(guān)、協(xié)議轉(zhuǎn)換層)和標準化生態(tài)整合能力的企業(yè)將占據(jù)主導(dǎo)地位，市場集中度顯著提升，行業(yè)從

“野蠻生長”邁向規(guī)范化、規(guī)?；l(fā)展，最終形成“少數(shù)巨頭主導(dǎo)+垂直領(lǐng)域?qū)＞匦隆钡母窬?，推動智能家居從“功能疊加”向“無縫體驗”的高質(zhì)量發(fā)展階段躍遷。Matter協(xié)議的推出是技術(shù)標準化的里程碑。該協(xié)議由亞馬遜、蘋果、谷歌

等企業(yè)聯(lián)合制定，支持跨品牌設(shè)備互聯(lián)，例如通過Matter協(xié)議，飛利浦智

能燈泡可直接接入蘋果HomeKit或谷歌Nest系統(tǒng)，無需額外適配。4.1技術(shù)標準化加速行業(yè)洗牌

億歐智庫頭部企業(yè)憑借技術(shù)積累與生態(tài)優(yōu)勢，逐步建立“協(xié)議-硬件-服務(wù)”的全鏈條主導(dǎo)權(quán)，例如小米、華為等廠商通過開放平臺吸納第三方設(shè)備，構(gòu)建“超

級

入

口

”

壁

壘

。中小廠商則面臨兩極化選擇：或依附頭部生態(tài)轉(zhuǎn)型為細分場景供應(yīng)商(如

專注智能安防的ODM企業(yè)),或因無法承擔協(xié)議適配成本被迫退出市場。中國也在加速標準化進程，2024年發(fā)布的《智能家居互聯(lián)互通》國家標準

由美的、海爾、小米等企業(yè)參與制定，旨在統(tǒng)一設(shè)備架構(gòu)與數(shù)據(jù)格式。資料來源：桌面研究、專家訪談

23億歐智庫：技術(shù)標準化對不同企業(yè)的未來產(chǎn)生的影響中

小企業(yè)頭部

企業(yè)1.健康管理場景睡眠空間：慕思智能床墊通過壓力傳感器監(jiān)測翻身頻率，聯(lián)動空調(diào)動態(tài)調(diào)節(jié)溫濕度，深睡時長平均增加27分鐘。衛(wèi)浴空間：科勒智能鏡柜內(nèi)置皮膚檢測儀，結(jié)合環(huán)境濕度數(shù)據(jù)推薦護膚方案，錯誤率較人工判斷降低42%。2.安全防護體系毫米波雷達穿透識別：?？低旸S-PCV9可在衣柜遮擋情況下檢測生命體征，獨居老人異常狀態(tài)報警響應(yīng)速度<3秒。三維電子圍欄：大華股份家庭安防系統(tǒng)通過UWB+

激光雷

達構(gòu)建虛擬防護網(wǎng)，入侵誤報率降至0.03%。3.娛樂辦公融合沉浸式影院：索尼空間音頻系統(tǒng)配合電動幕布、遮光窗簾，實現(xiàn)DolbyAtmos全景聲與光照的幀同步調(diào)控。虛擬辦公艙：聯(lián)想智能書桌通過電動升降模塊+AR投屏，

一鍵切換站立辦公模式，腰椎負荷降低29%。4.個性化學習系統(tǒng)光照節(jié)律調(diào)節(jié)：飛利浦Hue

教育照明方案根據(jù)兒童專注度

數(shù)據(jù)(腦電波監(jiān)測)動態(tài)調(diào)整色溫，注意力集中時長提升

33%。空氣質(zhì)量管理：遠大新風系統(tǒng)聯(lián)動二氧化碳傳感器，在網(wǎng)

課期間自動維持800ppm濃度閾值?？臻g智能的實現(xiàn)依賴于"感知-決策-執(zhí)行-反饋"閉環(huán)體系的構(gòu)建，其技術(shù)架

構(gòu)呈現(xiàn)出三大顛覆性變化：邊緣計算網(wǎng)關(guān)取代傳統(tǒng)路由器，成為空間智能的"大腦"。例如華為全屋智能主機搭載昇騰AI芯片，可本地處理50+設(shè)備數(shù)據(jù)流，響應(yīng)速度較云端降

低至20ms,并支持離線場景運行。毫米波雷達、UWB超寬帶技術(shù)實現(xiàn)厘米級空間定位。如摩根全屋智能在墻

體嵌入微型傳感器，可實時監(jiān)測人員位置、動作姿態(tài)(站立/躺臥),觸

發(fā)對應(yīng)設(shè)備聯(lián)動。通過BIM+loT構(gòu)建物理空間鏡像，實現(xiàn)虛實聯(lián)動調(diào)試。海爾智家大腦系統(tǒng)已實現(xiàn)戶型圖自動生成與設(shè)備布局模擬，安裝調(diào)試效率提升70%底座◆智能家居向空間智能的跨越，本質(zhì)是從"設(shè)備功能主義"到"空間服務(wù)主義"的范式革命。這場變革不僅需要技術(shù)層面對感知、計算、交互能力的突

破，更依賴商業(yè)模式從硬件售賣向空間服務(wù)訂閱轉(zhuǎn)型，以及倫理體系對數(shù)據(jù)主權(quán)的重新定義?！粑磥砣?，具備"全棧技術(shù)+生態(tài)整合+場景運營"能力的企業(yè)將主導(dǎo)市場，而垂直領(lǐng)域(如適老化改造、零碳家居)可能誕生新的百億級賽道。4.2從“單品智能”到“空間智能”的跨越

億歐智庫資料來源：桌面研究、專家訪談

24億歐智庫：從"設(shè)備孤島"到"神經(jīng)中樞系統(tǒng)"的進化億歐智庫：從功能疊加到"空間即服務(wù)"的范式轉(zhuǎn)移神經(jīng)中樞

硬件升級分布式感

知網(wǎng)絡(luò)數(shù)字孿生◆具身智能將重塑智能家居行業(yè)的交互模式與服務(wù)邊界，通過大模型技術(shù)提升機器人對物理環(huán)境的感知、決策與控制能力，實現(xiàn)更精準的家庭場景交互。此外，具身智能將賦予智能體“有形身體”,強調(diào)交互帶來的自適應(yīng)性，推動家居設(shè)備從單一指令執(zhí)行向主動適應(yīng)需求的智能化轉(zhuǎn)型，進提升

智能家居的主動服務(wù)能力?！艟呱碇悄艿陌l(fā)展路徑遵循“工業(yè)→醫(yī)療→家庭”的擴展邏輯。在家庭場景下，將率先在老年關(guān)懷、殘障輔助等家庭服務(wù)領(lǐng)域落地。盡管短期內(nèi)面臨商業(yè)化挑戰(zhàn)，但長期來看，這一技術(shù)有望成為家庭智能化轉(zhuǎn)型的核心驅(qū)動力。億歐智庫：智能家居具身智能大模型架構(gòu)輸入-響應(yīng)能力輸入理解視覺大模型空間大模型聽覺大模型其他感知模型結(jié)構(gòu)化事件交互能力長短記憶學習能力-微調(diào)決策生成模型簡單模型編排能力任務(wù)規(guī)劃視覺導(dǎo)航語音導(dǎo)航規(guī)策簡單任務(wù)執(zhí)行器執(zhí)行終端

機器人4.3大模型驅(qū)動的具身智能技術(shù)融合加速智能家居交互革新

億歐智庫標注推理數(shù)據(jù)時序數(shù)據(jù)模型訓練主體，時空，環(huán)境，時間，行動響應(yīng)知識圖譜□

公共知識庫個人知識庫執(zhí)行結(jié)果用戶校準代理封裝傳感器視頻采集終端音頻采集終端

其他采集終端模型與知識庫資源管理資源與中間件看家代理

陪伴代理清潔代理會議代理郵件代理無人店代理prompt

輸入過濾業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)融合

領(lǐng)域知識模型編排資料來源：螢石，億歐智庫整理

25服務(wù)多媒體服務(wù)消息服務(wù)物聯(lián)接入服務(wù)視頻存儲服務(wù)ERTC服務(wù)云原生資源調(diào)度有AI算力智能硬件

云AI算力資源優(yōu)化存儲資源(結(jié)構(gòu)/非結(jié)構(gòu)/向量)端云協(xié)同存算一體機統(tǒng)

一

表

示AAl大模型通過突破性語言理解與生成能力，推動交

互方式從"指令式操作"向"自然對話"躍遷。用戶無需記憶復(fù)雜指令，可直接通過口語化表達完成任務(wù)，

交互效率提升3-5倍場景革新搜索場景：谷歌Bard

將傳統(tǒng)關(guān)鍵詞搜索升級為任務(wù)導(dǎo)向型交互(如”規(guī)劃北京三日游行程并預(yù)

訂酒店")消費場景：電商平臺通過大模型實現(xiàn)"對話式導(dǎo)購",用戶通過語音描述需求即可獲得個性化商

品推薦品

品大模型通過用戶行為分析與環(huán)境感知，實現(xiàn)"預(yù)判式交互"。小米數(shù)據(jù)顯示，搭載Al大模型的設(shè)備主動服務(wù)觸發(fā)率提升58%,用戶留存率提高32%實現(xiàn)路徑行為建模：學習用戶作息規(guī)律(如晨起時間、燈

光偏好),提前調(diào)整設(shè)備狀態(tài)；環(huán)境感知：結(jié)合溫濕度傳感器、攝像頭等數(shù)據(jù)，動態(tài)優(yōu)化交互策略(如雨天自動關(guān)閉窗戶并啟動

除

濕

)

;情感計算：谷歌Astra模型通過面部表情+語音語調(diào)分析，動態(tài)調(diào)整交互策略大模型正從單一文本模態(tài)向語音、視覺、觸覺等多

模態(tài)融合演進，形成"視聽觸嗅"協(xié)同的沉浸式交互

體驗技術(shù)突破語音交互：火山引擎豆包語音模型通過聲紋識別