2025飲料行業(yè)解決方案業(yè)務(wù)手冊主講人：Charlie飲料行業(yè)洞察（一）：聚焦目標(biāo)市場，構(gòu)建客戶畫像飲料目標(biāo)市場定義1目錄2目標(biāo)市場關(guān)鍵需求和挑戰(zhàn)品牌商客戶畫像及目標(biāo)識別設(shè)備商客戶畫像及目標(biāo)識別結(jié)論洞察345第2頁飲料目標(biāo)市場定義

第3頁其他飲料類固體飲料植物飲料咖啡（類）飲料茶（類）飲料風(fēng)味飲料特殊用途飲料碳酸飲料（汽水）蛋白飲料果蔬汁及其飲料包裝飲用水第4頁《飲料通則》規(guī)定飲料的定義：飲料即飲品，指經(jīng)過定量包裝的，供直接飲用或按一定比例用水沖調(diào)或沖泡飲用的，乙醇含量不超過0.5%的制品。也可為飲料濃漿或固體形態(tài)?！讹嬃贤▌t》中將飲料分為11類以飲料市場從高速擴張轉(zhuǎn)為震蕩波動的2015-2016為界限，再結(jié)合不同品類的復(fù)合增長率變化情況，我們將當(dāng)下中國飲料市場整體分為“經(jīng)典品類”和“持續(xù)增長品類”兩類經(jīng)典品類持續(xù)增長品類分類（舉例）碳酸飲料、即飲（RTD）茶、果汁、蛋白飲料包裝飲用水、功能性飲料、

即飲（RTD）咖啡過去在過去這些品類支撐起了中國飲料市場的高速增長，并涌現(xiàn)出可口可樂、冰紅茶、王老吉、匯源果汁等多個占據(jù)大量市場份額的經(jīng)典明星產(chǎn)品。以上品類實現(xiàn)了高速增長，并擁有農(nóng)夫山泉包裝飲用水、華彬紅牛、東鵬特飲、雀巢咖啡等經(jīng)典明星產(chǎn)品?，F(xiàn)在由于渠道變化，消費者偏好變遷，企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整，經(jīng)典產(chǎn)品遇到增長瓶頸。分化出的0糖氣泡水、無糖茶、NFC果汁、植物基飲品等細(xì)分品類正在迅速崛起，成為主品類內(nèi)的新增長點，并有可能顛覆傳統(tǒng)的細(xì)分品類。仍然占據(jù)著巨大的市場份額。和渠道變化、消費者偏好變動的趨勢一致，在飲料市場增長緩慢的情況下，仍然保持著較高的增長速度。是未來飲料品類創(chuàng)新的發(fā)力點。從消費升級到可持續(xù)發(fā)展的多維趨勢展望中國飲料行業(yè)格局與發(fā)展動向初覽信息來源：國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會（GB/T10789）、Euromonitor國際研究機構(gòu)持續(xù)增長品類經(jīng)典品類數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局年鑒、中國飲料行業(yè)協(xié)會、行業(yè)頭部企業(yè)公開財報研究整理；*創(chuàng)新品類涵蓋各類健康、天然飲品，包括天然飲用水、功能飲料、無糖茶飲料、無糖碳酸飲料和NFC果汁，是飲料市場關(guān)鍵增長引擎；中國飲料市場逐步進(jìn)入存量競爭健康化、多元化、年輕化驅(qū)動市場擴容，從品類創(chuàng)新到消費升級的全景映射第5頁中國飲料行業(yè)早期經(jīng)歷了穩(wěn)健增長黃金期，年復(fù)合增長率達(dá)10.6%，飲料市場需求擴大，推動產(chǎn)量持續(xù)攀升。隨著健康意識的提升，消費者追求健康、天然飲品，市場競爭加劇。2021年后市場進(jìn)入復(fù)蘇期，企業(yè)通過智能生產(chǎn)提升效率，政策推動產(chǎn)能升級，先進(jìn)工藝和新品貢獻(xiàn)增量。中國飲料行業(yè)在經(jīng)歷短暫調(diào)整后，仍展現(xiàn)出較強的韌性。截至2024年，雖然年復(fù)合增長率放緩，但總產(chǎn)量仍維持在18,817萬噸的較高水平，顯示出市場的基本穩(wěn)定。行業(yè)在應(yīng)對挑戰(zhàn)過程中，通過產(chǎn)品創(chuàng)新、渠道優(yōu)化及營銷策略調(diào)整等手段，有效激發(fā)了市場活力。CAGR：10.6%CAGR：-2.2%萬噸高速增長期復(fù)蘇期調(diào)整期18,8179,98416,53817,76416,34718,33420,000CAGR：1.8%目標(biāo)市場關(guān)鍵需求和挑戰(zhàn)

第6頁P政治環(huán)境飲料行業(yè)被國家列為重點發(fā)展的行業(yè)之一，在十一五期間繼續(xù)提高飲料生產(chǎn)總量，建立現(xiàn)代飲料加工體系。這些產(chǎn)業(yè)政策有利于飲料行業(yè)的發(fā)展；但食品安全成為公眾關(guān)注的焦點，飲料在生產(chǎn)、包裝方面的安全問題也越來越受到關(guān)注。E經(jīng)濟環(huán)境飲料行業(yè)需求不斷提高，產(chǎn)能不斷擴大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步提升和優(yōu)化。在世界經(jīng)濟一體化的情下，飲料行業(yè)的成本壓力也將越來越大。成本上升，商品價格上漲，必然影響飲料的銷量，對飲料業(yè)而言是個不利的經(jīng)濟環(huán)境。S社會環(huán)境最近幾十年來，我國的社會文化環(huán)境發(fā)生了巨大變化。人們的生活方式也發(fā)生了變化，更加注重“自然、健康”的生活方式，這使飲料市場不斷細(xì)分，飲料企業(yè)推陳出新。消費者追求更健康、更天然的飲品使飲料行業(yè)仍有很大的發(fā)展國空間。T技術(shù)環(huán)境隨著經(jīng)濟的發(fā)展，飲料產(chǎn)品的生產(chǎn)與包裝技術(shù)不斷升級。PET無菌灌裝、HDPE奶類包裝、無菌紙盒包裝在飲料行業(yè)得到廣泛應(yīng)用，綠色包裝不僅保證了飲料存放的質(zhì)量，也為同質(zhì)化的飲料產(chǎn)品帶來了差異化，帶動了飲料業(yè)的發(fā)展。中國飲料行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力分析——PEST模型政策引導(dǎo)、消費升級與技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動下的行業(yè)轉(zhuǎn)型路徑第7頁飲料行業(yè)2030年前單位產(chǎn)值碳排放下降30%環(huán)保包裝政策推動可降解材料滲透率提升至45%2024年新修訂《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)》新增18項飲料添加劑限制全國飲品抽檢合格率從2020年97.4%升至2024年99.5%政策驅(qū)動綠色轉(zhuǎn)型食品安全法規(guī)趨嚴(yán)中國雙碳目標(biāo)推動飲料行業(yè)低碳化發(fā)展，安全法規(guī)促使企業(yè)加強生產(chǎn)透明度和質(zhì)量管控政策驅(qū)動綠色轉(zhuǎn)型與安全法規(guī)趨嚴(yán)第8頁數(shù)據(jù)來源：生態(tài)環(huán)境部《重點行業(yè)碳達(dá)峰行動方案》、國家市場監(jiān)督管理總局公開文件、中國飲料工業(yè)協(xié)會；數(shù)據(jù)來源：中國飲料行業(yè)協(xié)會、Euromonitor國際獨立市場研究機構(gòu)、凱度消費者指數(shù)；*創(chuàng)新品類涵蓋各類健康、天然飲品，包括天然飲用水、功能飲料、無糖茶飲料、無糖碳酸飲料和NFC果汁，是飲料市場關(guān)鍵增長引擎；2024年，中國飲料行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到5.3千億元，同比增長4.8%。健康飲品需求增加和線上渠道快速發(fā)展，推動飲料市場重回增長。無糖碳酸飲料增速達(dá)到22%，功能飲料和NFC果汁分別增長18%和15%。市場規(guī)模與增長高端飲品市場增速放緩，疊加下沉市場滲透不及預(yù)期，轉(zhuǎn)向性價比路線或開拓細(xì)分品類應(yīng)對競爭。線上渠道銷售占比從2020年19%上升至2024年32%，電商和新零售模式在飲料行業(yè)快速滲透，成為推動市場增長的重要力量。消費與渠道變革PET瓶原材料成本顯著攀升，疊加白糖等大宗商品價格高位運行，擠壓企業(yè)利潤空間。行業(yè)通過供應(yīng)鏈優(yōu)化提升物流效率，依托區(qū)域分倉模式，縮短終端交付周期。成本壓力與效率提升推動行業(yè)向精細(xì)化運營轉(zhuǎn)型。成本與供應(yīng)鏈壓力經(jīng)濟環(huán)境下的增長動力與結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)中國飲料市場規(guī)模持續(xù)增長，成本及供應(yīng)鏈壓力顯著增大第9頁千億5.15.45.15.35.55.7123社會環(huán)境趨于健康消費主導(dǎo)無糖、低脂、功能性飲品需求激增，多元渠道場景催生物流分布倉建設(shè)第10頁2024年，無糖碳酸飲料市場規(guī)模同比+25%，功能性飲品在18-35歲人群中的滲透率達(dá)45%，消費者更為注重健康和功能性，預(yù)計未來幾年將繼續(xù)保持增長態(tài)勢同年藥食同源飲品的銷售額實現(xiàn)了驚人的300%增長，72%消費者愿為“清潔標(biāo)簽”支付溢價健康消費趨勢主導(dǎo)即時零售在2024年為飲料行業(yè)線上銷售貢獻(xiàn)38%增量，下沉市場訂單實現(xiàn)54%增長，低線城市對飲料需求迅速提升，并建設(shè)分布倉應(yīng)對拓展導(dǎo)致的物流成本問題一線城市餐飲定制飲品的覆蓋率達(dá)到了82%，顯示出消費者對個性化飲品的高度認(rèn)可，同時也推動了整個餐飲行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展渠道與場景多元化數(shù)據(jù)來源：尼爾森消費者研究、凱度消費者指數(shù)即時零售便利店直播電商生產(chǎn)智能化與自動化預(yù)測性維護：設(shè)備利用率從2023年的28%提升至2024年的35%，故障響應(yīng)速度提高到45%，降低了設(shè)備停機時間，確保產(chǎn)線的連續(xù)運行。流程優(yōu)化：未來能源使用效率顯著改善，提升至30%以上。通過設(shè)備和工藝流程優(yōu)化，單位產(chǎn)量能耗大幅下降，不僅降低生產(chǎn)成本，還實現(xiàn)更環(huán)保的生產(chǎn)方式。產(chǎn)品創(chuàng)新技術(shù)冷灌裝技術(shù)：果汁通過技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品保鮮時間的同時保持了果汁的天然風(fēng)味，滿足消費者對健康和便利的需求。超高壓滅菌（HPP）：國產(chǎn)化率突破55%，無添加工藝普及，符合現(xiàn)代消費者的健康需求。可降解材料：未來成本在2024年下降30%。降低了企業(yè)生產(chǎn)的成本，減少了對環(huán)境的影響，推動飲料行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。生產(chǎn)智能化與產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)化飲料工廠能效與設(shè)備管理第11頁數(shù)據(jù)來源：中國智能制造研究院《2024中國智能制造行業(yè)白皮書》、Foodaily每日食品行業(yè)研究；*樣本范圍是國內(nèi)12個重點行業(yè)（含食品飲料）的500家智能工廠；**故障響應(yīng)速度的量化邏輯是平均故障修復(fù)時間（MTTR）同比縮減百分比；品牌商客戶畫像及目標(biāo)識別

第12頁消費者包裝

使用提供包裝容器供應(yīng)商飲料頭部品牌商飲用水、碳酸飲料、果汁、茶飲等飲料

加工物流

運輸電商配套商超餐飲/門店銷售末端

利用包裝回收利用一級包裝、二級包裝、物流包裝、標(biāo)簽印刷、吸管等包裝生產(chǎn)制造種植、養(yǎng)殖等原材料包裝原材料深耕行業(yè)頭部品牌商，拓展上下游企業(yè)客戶飲料行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈剖析，聚焦加工生產(chǎn)，挖掘物流運輸與包材制造環(huán)節(jié)的發(fā)展機會第13頁中國飲料市場競爭格局相對臺資老品牌、國內(nèi)老品牌和“兩樂”而言，新龍頭群體具有更突出的品類優(yōu)勢。第14頁主流飲料企業(yè)分類數(shù)據(jù)來源：公司財報、尼爾森、Euromonitor及新聞報道研究整理，2024年企業(yè)名稱品類特點臺資老牌康師傅茶、果汁、水、碳酸飲料、咖啡等渠道下沉充分，中低價統(tǒng)一企業(yè)茶、果汁、奶茶、咖啡、水渠道下沉充分，錯位競爭國內(nèi)老品牌娃哈哈乳飲、水、茶、碳酸飲料等渠道下沉充分，低線市場份額高中國紅牛能量飲料大單品，市場占有率高承德露露杏仁露細(xì)分龍頭，北方市場穩(wěn)固養(yǎng)元飲品核桃露細(xì)分龍頭，分布較廣椰樹集團椰汁、水細(xì)分龍頭，品牌高度成熟跨國巨頭百事可樂碳酸、果汁、水等和康師傅深度合作可口可樂碳酸、果汁地區(qū)成長性弱，新品推廣一般新龍頭農(nóng)夫山泉水、茶、功能飲料、果汁等產(chǎn)品組合優(yōu)勢，核心品類強東鵬飲料能量飲料、電解質(zhì)水、茶、咖啡產(chǎn)品延伸有力華潤怡寶水有茶、咖啡補充產(chǎn)品元氣森林氣泡水、電解質(zhì)水、茶等電解質(zhì)水增長迅速，終端進(jìn)取趨勢一：飲料依托功能性與剛需賽道邁向新高度聚焦復(fù)蘇期飲料行業(yè)關(guān)鍵要素，把握行業(yè)前行成長機遇第15頁2019-2024年年復(fù)合增長率最高的三種類型飲料為即飲咖啡、包裝水和功能飲料，增長率分別為9.8%、8.1%、7.1%。這一數(shù)據(jù)明確指出了三大趨勢性賽道：即飲咖啡、功能飲料與包裝水，憑借著各自獨特的功能性、剛性需求屬性，在競爭激烈的市場中脫穎而出。結(jié)合即飲的便利性，即飲咖啡滿足了當(dāng)下快節(jié)奏生活中的提神醒腦需求。功能飲料富含能量補充、運動恢復(fù)或特定健康益處的成分，精準(zhǔn)對接消費者對于提升身體機能、應(yīng)對生活壓力的功能性需求。包裝水作為日常生活的必備品，滿足消費者對健康飲水的基本需求。數(shù)據(jù)來源：尼爾森、Euromonitor及新聞報道研究整理%品類功能屬性市場占比包裝水補充水25.3%碳酸飲料少量提神13.4%即飲茶提神、降血壓13.1%果汁補充營養(yǎng)、抗氧化8.1%功能飲料提神、抗疲勞7.1%即飲咖啡提神1.7%運動飲料補充電解質(zhì)、快速解渴1.0%趨勢二：飲料順應(yīng)健康潮流，減糖飲料加速崛起解讀復(fù)蘇期飲料市場新變化，剖析行業(yè)發(fā)展新走向第16頁隨著經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，居民高糖高能量飲?的過多攝入，消費者對于減糖的需求日益提升。無糖飲料出廠規(guī)模持續(xù)提升至2024年的243億元，6年CAGR達(dá)到31.2%，在飲料當(dāng)中的滲透率提升至2024年的4.5%。無糖茶飲品展現(xiàn)出在即飲茶市場規(guī)模增速下降趨勢下的逆勢增長態(tài)勢，從2021年的小份額6.3%開始，逐年攀升，直至2024年達(dá)到了13.0%。反映了消費者對健康生活方式日益增強的追求。無糖茶的低熱量、無負(fù)擔(dān)特點，成為追求健康、控制體重及特定健康條件下人群的理想選擇。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局（中國飲料市場規(guī)模，2021-2024）、Euromonitor、尼爾森數(shù)據(jù)%億元飲料行業(yè)客戶畫像：終端生產(chǎn)工廠基于需求場景與價值痛點的買家角色定義第17頁數(shù)據(jù)來源：中國飲料工業(yè)協(xié)會、中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院綠色轉(zhuǎn)型驅(qū)動優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)加速低碳高效發(fā)展30%占比以上終端能源消費使用綠電如能源利用率提升數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理管理向標(biāo)準(zhǔn)化過渡的階段性要求90%占比以上的異構(gòu)設(shè)備場景覆蓋解決交互需求如協(xié)議兼容、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品創(chuàng)新技術(shù)優(yōu)化工藝與技術(shù)水平的關(guān)鍵支撐億元規(guī)模預(yù)算用于先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)，提升效率和品質(zhì)如冷灌裝、HPP智能制造能力生產(chǎn)力提升和全鏈追溯的前提條件二級及以上成熟度的企業(yè)實現(xiàn)核心業(yè)務(wù)的數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化如AI質(zhì)檢、預(yù)測性維護企業(yè)終端用戶特征企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模工廠能否實現(xiàn)規(guī)模化的基礎(chǔ)條件百萬噸規(guī)模以上的年產(chǎn)量能確保市場供應(yīng)能力與經(jīng)濟效益如農(nóng)夫山泉、蒙牛終端用戶特征市場規(guī)模穩(wěn)定增長健康消費智造水平數(shù)字領(lǐng)航安全可溯產(chǎn)品創(chuàng)新天然風(fēng)味降本增效需求挑戰(zhàn)綠電替代品牌多樣減少計劃外停機時間，實現(xiàn)主動維護更可靠的操作最佳的備品備件管理我需要保障生產(chǎn)運行，同時提高維護效率更準(zhǔn)確的預(yù)測，減少庫存快速響應(yīng)不斷變化的需求更精準(zhǔn)地控制設(shè)定點，優(yōu)化工藝能耗我需要將工廠供應(yīng)鏈與消費者需求匹配，并消除浪費高效滿足不斷變化的客戶需求降低運營庫存成本，最優(yōu)的能源使用避免交付/質(zhì)量問題對客戶的影響我需要敏捷性來滿足消費者的需求，同時提高利潤維護經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理管理層（最終用戶）數(shù)字化能夠使得工業(yè)生產(chǎn)實時適應(yīng)客戶、市場和供應(yīng)鏈的情況敏捷生產(chǎn)，靈活的資產(chǎn)能夠?qū)崟r適應(yīng)產(chǎn)品差異，維護需求和其他因素優(yōu)化計劃，生產(chǎn)實時適應(yīng)供應(yīng)鏈和其他不斷變化的外部需求數(shù)字供應(yīng)鏈，在供應(yīng)鏈節(jié)點中鏈接，以便能源/零件/材料的流動實時納入操作控制能源管理，通過主動的工藝節(jié)能和優(yōu)化，最大限度地提高生產(chǎn)效率，降低運營成本主動管理，具有組織范圍的安全管理，正式的團隊和安全保護，自動/手動監(jiān)控到位延長使用壽命，以支持在計劃退役之前使用壽命有限的安裝設(shè)備關(guān)鍵談話

要點最終用戶在數(shù)字化轉(zhuǎn)型上更考慮運營效率和成本探索數(shù)字化可以釋放更多業(yè)務(wù)領(lǐng)域的機會第18頁數(shù)字化基礎(chǔ)（獲取數(shù)據(jù)）柔性化生產(chǎn)產(chǎn)線生產(chǎn)效率

質(zhì)量與成本（返工和浪費）能耗/節(jié)能操作完整性

數(shù)據(jù)安全資產(chǎn)壽命最大化政策條例（環(huán)境影響）典型挑戰(zhàn)中國飲料行業(yè)頭部企業(yè)分析與目標(biāo)客戶識別基于2024年各企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模、營收增長、綠電轉(zhuǎn)型與智能制造多個維度篩選第19頁序號企業(yè)名稱營業(yè)收入（億元）飲料規(guī)模（萬噸）綠電比例主要設(shè)備供應(yīng)商研發(fā)投入（億元）制造成熟度**1康師傅飲品539.5*1,20020%Krones、Sacmi、Mitsubishi、SIPA、數(shù)郜6.5L32娃哈哈490.0*80025%Krones、Sidel、SIPA、Sacmi、達(dá)意隆、中亞、新美星7.3L33可口可樂中國445.11,50018%KHS、Krones、達(dá)意隆、Sidel、GEA、TetraPak、中辰5.0L44農(nóng)夫山泉429.01,50030%Shibuya、Sidel、TetraPak、Krones、新美星、中亞8.2L45中國紅牛210.918015%Krones、奧瑞金、KHS、GEA3.8L36統(tǒng)一企業(yè)中國192.490018%Krones、TetraPak、Sidel、KHS、SIG、新美星5.7L37東鵬飲料158.460015%新美星、達(dá)意隆、Sidel、GEA、KHS、數(shù)郜8.2L38怡寶（華潤飲料）135.285022%Krones、KHS、達(dá)意隆、新美星、GEA5.9L29雀巢（中國飲料業(yè)務(wù)）120.512025%TetraPak、GEA4.5L410旺旺集團119.745025%GEA、TetraPak、Krones、新美星、永創(chuàng)6.2L311伊利飲料110.4*40028%TetraPak、GEA、SIG、SPXFlow、Krones13.1L312景田（百歲山）95.7*65010%Krones、達(dá)意隆、數(shù)郜4.5L213百事可樂中國95.315012%Krones、達(dá)意隆、新美星、中辰2.1L314蒙牛乳業(yè)（飲料業(yè)務(wù)）88.3*38025%TetraPak、GEA、SPXFlow、Krones、Sidel、中亞9.0L315王老吉（廣藥集團）87.630018%TetraPak、昇興、達(dá)意隆、沛渝、豪陽、鼎泰盛、宋泰5.2L316加多寶65.2*35012%達(dá)意隆、中辰、鼎泰盛3.8L217達(dá)利食品（飲料業(yè)務(wù)）65.2*3508%新美星、達(dá)意隆、GEA、豪陽1.8L218養(yǎng)元飲品（六個核桃）63.5*20015%TetraPak、SPXFlow、中亞、嘉美、昇興、宋泰4.5L219元氣森林45.630040%Sidel、中亞、永創(chuàng)（百冠）6.8L320今麥郎飲品42.3*50020%Krones、Sidel、TetraPak、中亞6.0L3Total11,680,

62%118.1數(shù)據(jù)來源：公司財報、尼爾森、Euromonitor及新聞報道研究整理，2024年；*伊利、蒙牛、維他奶剔除了營業(yè)收入中乳制品數(shù)據(jù)，營業(yè)收入均為企業(yè)出貨銷售收入，基于行業(yè)研究報告及市場調(diào)研估算；**成熟度依據(jù)企業(yè)標(biāo)桿工廠及行業(yè)領(lǐng)先地位綜合評估；飲料加工設(shè)備的定義：飲料加工設(shè)備是指用于生產(chǎn)、處理和包裝各種飲料的機械、系統(tǒng)和裝置。旨在促進(jìn)將原料或濃縮物轉(zhuǎn)化為安全、質(zhì)量一致且隨時可用的成品飲料。根據(jù)功能和應(yīng)用環(huán)節(jié)的不同可分為：原料加工設(shè)備是用于飲料原料處理、配方混合和產(chǎn)品成型的各類設(shè)備，技術(shù)核心在于確保飲料配方的精確、穩(wěn)定和安全性，滿足不同飲料品類的工藝要求；灌裝包裝設(shè)備涵蓋從飲料成品到最終包裝的全流程設(shè)備，關(guān)鍵性能指標(biāo)包括灌裝精度、速度、包裝完整性和產(chǎn)線智能化程度。設(shè)備大類細(xì)分類型代表性設(shè)備主要功能特點原料加工設(shè)備混合系統(tǒng)高速攪拌機、均質(zhì)機、混比機原料混配、質(zhì)地均一化殺菌系統(tǒng)殺菌機（UHT/巴氏）、臭氧塔、CIP站微生物控制、保質(zhì)延長處理系統(tǒng)離心機、過濾設(shè)備、脫氣裝置澄清凈化、去雜質(zhì)氣體特殊工藝發(fā)酵罐、提取罐（茶/咖啡）、破壁機特定飲料品類專用加工灌裝包裝設(shè)備灌裝設(shè)備無菌灌裝機、等壓灌裝機精確計量、衛(wèi)生灌裝封口設(shè)備旋蓋機、壓蓋機、封口機包裝密封性保障貼標(biāo)包裝套標(biāo)機、貼標(biāo)機、裝箱機、裹包機、膜包機產(chǎn)品標(biāo)識、運輸包裝輔助設(shè)備輸送系統(tǒng)、檢測設(shè)備（高歪蓋/重檢）生產(chǎn)線連接、質(zhì)量控制其他設(shè)備注塑設(shè)備切環(huán)機、瓶胚機、制蓋機HDPE瓶身、瓶蓋制備吹塑設(shè)備吹瓶機（電熱/油熱）PET瓶身制備中國飲料加工設(shè)備市場雙軌發(fā)展健康飲品需求推動原料處理技術(shù)升級，包裝多樣化帶動灌裝線投資第20頁億元數(shù)據(jù)來源：中國輕工機械協(xié)會、Bizstats、Euromonitor報道研究整理；*市場規(guī)模數(shù)據(jù)包含通用設(shè)備（如泵、閥門）和出口產(chǎn)能；設(shè)備商客戶畫像及目標(biāo)識別

第21頁項目型市場飲料品牌商飲用水、碳酸飲料、果汁、茶飲、乳飲、功能飲料等設(shè)備制造商輔機生產(chǎn)制造系統(tǒng)集成商飲料

加工設(shè)備集成交付原材料供應(yīng)商原材料加工組件制造商

組件生產(chǎn)制造原料加工設(shè)備全產(chǎn)業(yè)鏈分析產(chǎn)業(yè)鏈體系龐大，設(shè)備商把控質(zhì)量與性能，積極創(chuàng)新方案，滲透率持續(xù)增長。第22頁原料加工設(shè)備作為飲料生產(chǎn)的前端核心環(huán)節(jié)，直接決定了最終產(chǎn)品的品質(zhì)、安全性和風(fēng)味特性。這一細(xì)分市場正隨著健康飲品浪潮的興起而迎來結(jié)構(gòu)性增長機遇，2025年中國飲料原料加工設(shè)備市場規(guī)模預(yù)計達(dá)到230-280億元，占整個飲料加工設(shè)備市場的40%-45%。從設(shè)備功能來看，原料加工環(huán)節(jié)主要包括：水處理、原料預(yù)處理、調(diào)配混合、殺菌消毒、發(fā)酵萃取等關(guān)鍵工藝段，每個工藝段均有相應(yīng)的專業(yè)化設(shè)備需求。原料加工設(shè)備分析上游中游下游中國飲料原料加工設(shè)備競爭格局系統(tǒng)集成商加速國產(chǎn)替代，高端市場仍由GEA、TetraPak主導(dǎo)第23頁原料加工設(shè)備主要企業(yè)企業(yè)名稱主營設(shè)備國內(nèi)龍頭樂惠國際發(fā)酵罐、無菌罐、CIP系統(tǒng)、茶提取，國內(nèi)液態(tài)食品裝備龍頭廣州達(dá)意隆均質(zhì)機、CIP系統(tǒng)、硅藻土過濾器江蘇新美星UHT殺菌機、混比機、無菌灌裝前處理系統(tǒng)上海普麗盛UHT殺菌機、巴氏殺菌機、離心機上海續(xù)輝UHT殺菌機、無菌存儲罐集成上海數(shù)郜飲料前處理系統(tǒng)集成南京保利隆全自動混比機、碳酸化系統(tǒng)上海宋泰UHT殺菌機、混比機、飲料前處理系統(tǒng)集成廣州達(dá)橋混比機、均質(zhì)機、脫氣設(shè)備上海泰階石發(fā)酵飲料、茶飲提取整線集成上海本優(yōu)飲料前處理系統(tǒng)集成，專注中小型飲料廠智能化改造跨國巨頭GEA殺菌機、均質(zhì)機、離心機，側(cè)重工藝設(shè)備AlfaLaval殺菌機、過濾器、熱交換器、衛(wèi)生級閥門SPXFlow離心泵、熱交換器、混合器、衛(wèi)生級閥門TetraPak殺菌機、均質(zhì)機、離心機、飲料前處理系統(tǒng)集成數(shù)據(jù)來源：公司財報、中國飲料工業(yè)協(xié)會、Euromonitor報道研究整理；未單獨公開原料加工業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的，基于行業(yè)數(shù)據(jù)和企業(yè)業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行拆分估算；*剔除啤酒和乳制品業(yè)務(wù)營業(yè)收入數(shù)據(jù)；Tetra

Pak業(yè)務(wù)包含液態(tài)包裝設(shè)備與包材銷售，基于全球占比數(shù)據(jù)對原料加工設(shè)備數(shù)據(jù)進(jìn)行拆分估算，剔除營業(yè)收入中包材部分?jǐn)?shù)據(jù)；原料篩選滅菌粉碎烘培焦化配料混合制粒噴干/凍干固體飲料雀巢咖啡原料篩選清洗脫皮/去殼破碎榨汁/磨漿離心膜過濾配料均質(zhì)超高溫殺菌植物飲料椰樹椰汁咖啡豆篩選清洗烘培焦化精細(xì)研磨萃取濃縮配料均質(zhì)離心超濾超高溫滅菌咖啡飲料雀巢即飲咖啡水處理茶葉預(yù)處理浸提靜置冷卻多級過濾離心酶解離子化配料均質(zhì)超高溫滅菌（UHT）茶飲料東方樹葉原料篩選清洗粉碎干燥原料提取真空濃縮溶糖配料均質(zhì)超高溫滅菌（UHT）功能飲料東鵬特飲水處理溶糖調(diào)味硅藻土過濾精密過濾巴氏殺菌碳酸化碳酸飲料可口可樂收牛乳過濾真空脫氣一次均質(zhì)巴氏殺菌配料二次均質(zhì)超高溫殺菌（UHT）蛋白飲料伊利優(yōu)酸乳果蔬分選清洗去皮去核破碎冷壓榨酶解澄清過濾巴氏/超高壓殺菌（HPP）果蔬汁農(nóng)夫NFC果汁第24頁聚焦目標(biāo)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，深耕POEM制造工藝純凈水、果蔬汁、碳酸飲料、功能飲料、茶飲及咖啡飲料等主要細(xì)分領(lǐng)域工藝概覽信息來源：依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會《飲料通則》定義分類；石英砂過濾活性炭吸附保安過濾一級反滲透（RO）二級反滲透（RO2）紫外線殺菌臭氧殺菌純凈水水處理借助過濾介質(zhì)、反滲透膜制備工藝用水，或用作軟飲料的原料配料&CIP混合、過濾、離心、換熱、均質(zhì)是常見的配料操作，有效獲得質(zhì)量穩(wěn)定且平滑均勻的產(chǎn)品。原位清洗為飲料加工設(shè)備進(jìn)行清潔處理，防止?jié)撛诎踩L(fēng)險.。滅菌能夠保障食品安全，防止變質(zhì)，甚至改變特性。通用工藝明晰飲料主要加工流程，聚焦關(guān)鍵系統(tǒng)與設(shè)備混合、過濾、離心、溶糖、均質(zhì)、CIP及滅菌等主要飲料加工設(shè)備與流程概覽第25頁主要飲料原料加工單元*（果蔬汁、碳酸、茶、咖啡及功能飲料）數(shù)字化MES、SCADA、PHM自動化工控機、觸摸屏、PLC、以太網(wǎng)交換機、三相/單相直流電源、變頻器、軟啟動器元器件塑殼/小型斷路器、三相母排、交流/直流接觸器、固態(tài)繼電器、指示燈、按鈕、電磁閥/閥島儀表電導(dǎo)率測量儀、溫度/壓力/液位傳感器、浮子/電磁/超聲流量計、電感接近開關(guān)工控產(chǎn)品*此處呈現(xiàn)的飲料加工流程圖，旨在列舉出行業(yè)內(nèi)普遍涉及的常用設(shè)備以及核心工藝流程。鑒于飲料行業(yè)產(chǎn)品豐富多樣，不同飲料在原料加工環(huán)節(jié)，受原料自身特質(zhì)、目標(biāo)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等因素影響，具體操作流程與選用設(shè)備會存在一定區(qū)別，本流程僅供一般性參考；第26頁趨勢一：綠色賦能飲料加工，實現(xiàn)行業(yè)可持續(xù)轉(zhuǎn)型探索飲料加工高效策略，實現(xiàn)資源節(jié)約與環(huán)保雙贏飲料加工綠色轉(zhuǎn)型已成為勢在必行的發(fā)展方向，而原料浪費問題凸顯了這一轉(zhuǎn)型的必要性。浪費無疑給企業(yè)帶來了巨大的財務(wù)成本，同時隨著對環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展的關(guān)注度不斷提高，消費者愈發(fā)看重企業(yè)的環(huán)保舉措以及對資源的合理利用。飲料生產(chǎn)綠色轉(zhuǎn)型是保障行業(yè)健康發(fā)展的必然選擇。設(shè)備廠商可以使用多種方法來幫助生產(chǎn)商評估和減少浪費。比如全球知名的飲料加工解決方案提供商Krones、TetraPak采用集中溶糖、真空溶粉設(shè)備和投料防錯等技術(shù)，對生產(chǎn)前處理環(huán)節(jié)進(jìn)行優(yōu)化，配合精益生產(chǎn)理念，去除不必要的生產(chǎn)步驟，減少原料的積壓和損耗，提升綜合競爭力。設(shè)備廠商破局之道改進(jìn)預(yù)測衡量和計劃審查質(zhì)量控制技術(shù)創(chuàng)新通常足夠的原料生產(chǎn)一定數(shù)量的產(chǎn)品，實際產(chǎn)量少的主要原因是企業(yè)浪費，尤其是使用新鮮或易腐原料。更準(zhǔn)確的預(yù)測模型可以讓企業(yè)最大限度地利用成分。將生產(chǎn)數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)集中分析，識別效率低下和浪費的領(lǐng)域，指導(dǎo)制造商簡化生產(chǎn)流程。通過有效的系統(tǒng)來測量并有效計劃生產(chǎn)可以大大減少產(chǎn)生的浪費。質(zhì)量控制對于維持標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)安全至關(guān)重要，但要避免過度，這可能導(dǎo)致可用的成分被丟棄，產(chǎn)生不必要的浪費。確保標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范適合外，也要確保流程正常運行。新技術(shù)或設(shè)備有助于提高利用率，如果汁生產(chǎn)剩余的果渣，可采用先進(jìn)的提取工藝，提取殘留的果膠、纖維、多酚類等生物活性成分。以及優(yōu)化現(xiàn)有生產(chǎn)流程，特別在生產(chǎn)變更或原位清洗方面。趨勢二：人工智能技術(shù)重塑飲料加工設(shè)備效能第27頁借助人工智能提升工藝水平與能源效益，助力飲料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展隨著飲料市場競爭加劇，企業(yè)面臨降低成本、提高生產(chǎn)效率和響應(yīng)環(huán)保政策的多重壓力。在飲料生產(chǎn)中，超高溫滅菌（UHT）、離心機、均質(zhì)機是關(guān)鍵設(shè)備，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。AI技術(shù)可通過數(shù)據(jù)驅(qū)動優(yōu)化、智能控制、預(yù)測性維護等提升設(shè)備性能，提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)GEA

在2024年CBST展會推出在線檢測技術(shù)，對飲料品質(zhì)安全、流體產(chǎn)品質(zhì)量實時監(jiān)測，有助于及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題，同時為優(yōu)化生產(chǎn)工藝和降低能源消耗提供依據(jù)。配料工藝優(yōu)化殺菌工藝與能效優(yōu)化水處理系統(tǒng)優(yōu)化膜過濾智能清洗，基于壓差和濁度數(shù)據(jù)的決策樹模型，反沖洗頻率降低40%，膜壽命延長至12000小時（原8000小時）數(shù)據(jù)驅(qū)動配方迭代，通過消費者偏好數(shù)據(jù)訓(xùn)練生成配方，縮短研發(fā)周期，提升市場接受度。實時濁度、黏度控制，在線流變儀數(shù)據(jù)反饋，動態(tài)調(diào)整混比、均質(zhì)參數(shù)，以及健康預(yù)測分析多目標(biāo)優(yōu)化算法平衡殺菌強度與能耗，分析流量、菌落數(shù)、黏度等參數(shù)，動態(tài)調(diào)整加熱溫度和時間，避免過度滅菌或不足，通過歷史數(shù)據(jù)訓(xùn)練，預(yù)測不同來料的最優(yōu)參數(shù)組合AI賦能加工設(shè)備及工藝典型應(yīng)用場景飲料行業(yè)客戶畫像：過程控制設(shè)備商基于需求場景與價值痛點的買家角色定義第28頁數(shù)據(jù)來源：中國飲料工業(yè)協(xié)會、工控網(wǎng)《食品飲料自動化采購白皮書》系統(tǒng)柔性生產(chǎn)縮短周期，降低成本的高效設(shè)計20%占比以上的產(chǎn)能提升可以通過集成先進(jìn)工藝達(dá)成系統(tǒng)能效升級降低能耗并助力企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型占比以上的系統(tǒng)能效通過關(guān)鍵工藝優(yōu)化得到提升設(shè)備創(chuàng)新技術(shù)前處理和灌裝業(yè)務(wù)是核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域5%占比以上的營收重新并且持續(xù)投入系統(tǒng)研發(fā)如無菌灌裝、HPP外資主導(dǎo)格局系統(tǒng)外資占比高提供較大替代空間60%采購金額占比以上的過程控制系統(tǒng)采用了外資品牌企業(yè)市場規(guī)模功能性飲料與無糖茶飲驅(qū)動增長規(guī)模年度營收，其中五成以上是配料系統(tǒng)和灌裝設(shè)備如利樂、數(shù)郜市場規(guī)模穩(wěn)定增長業(yè)務(wù)拓展品牌滲透外資主導(dǎo)方案替換設(shè)備創(chuàng)新技術(shù)升級加速布局需求挑戰(zhàn)競爭加劇柔性生產(chǎn)企業(yè)設(shè)備商特征設(shè)備商特征億元如西門子、羅克韋爾如精準(zhǔn)萃取、閥陣20%如高剪切混料、UHT設(shè)計/調(diào)試方面的技能與經(jīng)驗系統(tǒng)兼容性/工具我需要合作伙伴幫助和提供技術(shù)工作內(nèi)置庫和專家技術(shù)來監(jiān)控和優(yōu)化工藝客戶備件和維修服務(wù)管理我需要降低項目執(zhí)行復(fù)雜性/時間實時連接供應(yīng)鏈、產(chǎn)能和需求的資產(chǎn)管控系統(tǒng)提升產(chǎn)品在市場的競爭力（利潤）我想利用IT/OT集成來擴大項目范圍，并獲得盈利維護經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理管理層（設(shè)備商）設(shè)計/調(diào)試方面的技能與經(jīng)驗跨多代技術(shù)的遠(yuǎn)程支持我需要獲得專業(yè)技術(shù)知識簡化采購流程/系統(tǒng)集成上下游系統(tǒng)兼容性/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)減少問責(zé)點我需要供應(yīng)商能集成自動化與數(shù)字化技術(shù)減少供應(yīng)商與客戶之間的摩擦擴大供應(yīng)范圍（IT/OT產(chǎn)品、解決方案等）現(xiàn)場/場外備件和維修管理我需要擴大/簡化供應(yīng)鏈的交易維護經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理管理層（分銷商）渠道在數(shù)字化轉(zhuǎn)型上更考慮產(chǎn)品力、利潤及政策

探索數(shù)字化可以釋放更多業(yè)務(wù)領(lǐng)域的機會第29頁數(shù)字化基礎(chǔ)（獲取數(shù)據(jù)）數(shù)據(jù)完整性數(shù)據(jù)安全資產(chǎn)壽命最大化業(yè)務(wù)多元化典型挑戰(zhàn)中國飲料加工頭部企業(yè)分析與目標(biāo)客戶識別國際巨頭主導(dǎo)高端市場，本土企業(yè)加速創(chuàng)新突破第30頁序號企業(yè)名稱營業(yè)收入（億元）領(lǐng)先工藝（產(chǎn)能提升率）能效優(yōu)化（節(jié)能率）研發(fā)投入（營收占比）主要自動化品牌（外資占比）1樂惠國際13.0*茶動態(tài)逆流提?。?15%）智能發(fā)酵控制（-20%）5.0%西門子、丹佛斯、ABB（80%）2廣州達(dá)意隆12.2*硅藻土過濾（+20%）過濾變頻控制（-22%）4.5%ABB、企業(yè)、西門子（70%）3江蘇新美星9.9*高速混比系統(tǒng)（+18%）熱能回收（-25%）5.6%ABB、西門子、企業(yè)（80%）4上海普麗盛6.0*UHT超高溫殺菌（+30%）余熱利用（-35%）6.0%西門子、丹佛斯、ABB（80%）5上海續(xù)輝5.5*巴氏殺菌系統(tǒng)（+15%）熱交換優(yōu)化（-30%）4.0%西門子、丹佛斯、ABB（90%）6上海數(shù)郜4.0*無菌調(diào)配系統(tǒng)（+20%）模塊化設(shè)計（-18%）5.0%西門子、丹佛斯、ABB（90%）7南京保利隆3.0*真空脫氣及混合技術(shù)（+15%）余熱利用（-18%）4.0%西門子、ABB、匯川（70%）8上海宋泰3.0*模塊化調(diào)配系統(tǒng)（+30%換型效率）熱能回收（-22%）5.0%西門子、丹佛斯、ABB（90%）9廣州達(dá)橋3.0*真空脫氣塔（+12%）智能溫控（-15%）3.5%三菱、匯川、安川（50%）10上海泰階石2.0*動態(tài)逆流提?。?25%有效成分）余熱利用（-28%）4.5%西門子、丹佛斯、ABB（90%）11上海本優(yōu)1.5*模塊化調(diào)配系統(tǒng)（+30%換型效率）節(jié)能泵組（-20%）4.0%西門子、丹佛斯、ABB（90%）12TetraPak55.0*UHT超高溫殺菌及無菌罐（+30%）低能耗泵（-35%）8.0%西門子、ABB、羅克韋爾（100%）13GEA44.7*超高壓均質(zhì)技術(shù)（+25%）熱回收系統(tǒng)（-30%）9.0%西門子、ABB、丹佛斯（100%）14Krones30.7*糖化調(diào)配系統(tǒng)（+20%）糖化變頻驅(qū)動（-25%）9.0%西門子、ABB、丹佛斯（100%）15SPXFlow23.4*高剪切乳化技術(shù)（+40%乳化度）均質(zhì)變頻驅(qū)動（-22%）7.0%羅克韋爾、西門子、企業(yè)（100%）16AlfaLaval18.0*離心分離技術(shù)（+20%）低剪切泵（-25%）8.0%西門子、ABB、企業(yè)（100%）17BucherUnipektin6.0原料處理系統(tǒng)（+25%）熱能回收技術(shù)（-25%）8.0%丹佛斯、企業(yè)、西門子（90%）18PallCorporation4.5精密膜過濾（+30%純凈度）智能反沖洗控制（-20%）7.0%西門子、ABB、丹佛斯（100%）19Sulzer4.0靜態(tài)混合技術(shù)（+20%均勻度）低能耗泵組（-18%）6.0%西門子、ABB、丹佛斯（100%）20IKA2.0高剪切均質(zhì)（+35%乳化度）節(jié)能電機設(shè)計（-15%）5.0%西門子、ABB、丹佛斯（100%）Total81+,

36%+數(shù)據(jù)來源：公司財報、中國輕工機械協(xié)會（CLIMA）、BizStats咨詢及公開報道研究整理，2024年；品牌占比基于行業(yè)調(diào)研估算；研發(fā)占比參考行業(yè)平均值推算；*上市企業(yè)數(shù)據(jù)基于2024年企業(yè)財報及公開數(shù)據(jù)計算，非上市企業(yè)或未單獨披露中國區(qū)營收企業(yè)數(shù)據(jù)基于行業(yè)協(xié)會及市場調(diào)研估算；項目型市場飲料品牌商飲用水、碳酸飲料、果汁、茶飲、乳飲、功能飲料等設(shè)備制造商輔機生產(chǎn)制造系統(tǒng)集成商飲料

加工設(shè)備集成交付原材料供應(yīng)商原材料加工組件制造商

組件生產(chǎn)制造灌裝包裝設(shè)備全產(chǎn)業(yè)鏈分析產(chǎn)業(yè)鏈體系龐大，設(shè)備商把控質(zhì)量與性能，積極創(chuàng)新方案，滲透率持續(xù)增長。第31頁灌裝包裝設(shè)備作為飲料生產(chǎn)線的后端核心環(huán)節(jié)，直接關(guān)系到產(chǎn)品包裝質(zhì)量、生產(chǎn)效率和品牌形象呈現(xiàn)，其市場規(guī)模約占整個飲料加工設(shè)備市場的55%-60%。2025年中國灌裝包裝設(shè)備市場規(guī)模預(yù)計達(dá)到340-370億元，受益于包裝形式多元化和自動化升級需求，未來五年有望保持5%-7%的年均增長率。這一細(xì)分領(lǐng)域技術(shù)壁壘高、專業(yè)化程度強，不同包裝形式對應(yīng)完全不同的設(shè)備技術(shù)路線。灌裝包裝設(shè)備分析上游中游下游中國飲料灌裝包裝設(shè)備競爭格局國際巨頭技術(shù)領(lǐng)先，本土企業(yè)加速突圍第32頁灌裝包裝設(shè)備主要企業(yè)企業(yè)名稱主營設(shè)備國內(nèi)龍頭杭州永創(chuàng)膜包機、裝箱機、碼垛機及輸送系統(tǒng)，后道整線包裝方案山東碧海滅菌機、無菌罐、無菌紙盒灌裝機及整體解決方案廣州達(dá)意隆紙箱包裝機、薄膜包裝機、碼垛機等后道智能包裝設(shè)備杭州中亞灌裝封口、后道智能包裝、中空容器吹塑及完整解決方案江蘇新美星灌裝包裝設(shè)備及成套裝備，全面解決方案北京永創(chuàng)通達(dá)碼垛機、裝箱機等，飲料后道包裝自動化專家合肥中辰灌裝包裝自動化生產(chǎn)線設(shè)備，整廠工程解決方案上海沛鑫套標(biāo)機、收縮標(biāo)簽設(shè)備供應(yīng)商南京華創(chuàng)智能灌裝包裝系統(tǒng)，功能飲料設(shè)備供應(yīng)商跨國巨頭TetraPak無菌灌裝包裝系統(tǒng)，飲料行業(yè)關(guān)鍵供應(yīng)商SIG無菌紙盒包裝設(shè)備，高端植物蛋白、果汁飲料市場GEA灌裝包裝設(shè)備及自動化系統(tǒng)，整體解決方案Krones灌裝包裝、貼標(biāo)、碼垛等后道包裝設(shè)備及完整解決方案Sidel灌裝包裝設(shè)備及整體解決方案KHS易拉罐、玻璃瓶灌裝線，碳酸飲料行業(yè)領(lǐng)先Procomac高速無菌灌裝設(shè)備，高端飲料生產(chǎn)線供應(yīng)商Shibuya飲料無菌灌裝系統(tǒng)、醫(yī)療設(shè)備制造和工業(yè)自動化解決方案數(shù)據(jù)來源：公司財報、中國飲料工業(yè)協(xié)會、Euromonitor報道研究整理；未單獨公開灌裝包裝業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的，基于行業(yè)數(shù)據(jù)和企業(yè)業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行拆分估算；*Tetra

Pak、SIG、永創(chuàng)的業(yè)務(wù)包含液態(tài)包裝設(shè)備與包材銷售，在此基于全球占比數(shù)據(jù)對灌裝包裝設(shè)備數(shù)據(jù)進(jìn)行拆分估算，剔除了營業(yè)收入中包材部分?jǐn)?shù)據(jù)；趨勢一：高效賦能綠色生產(chǎn)，創(chuàng)新驅(qū)動節(jié)能減排新一代胚化學(xué)干法殺菌無菌灌裝技術(shù)賦能企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型第33頁在國內(nèi)，PET瓶無菌灌裝技術(shù)已成為替代傳統(tǒng)熱灌裝技術(shù)的優(yōu)選方案。早期的包材消毒方法主要是采用過氧乙酸對空瓶進(jìn)行消殺，消殺后需要用無菌水來去除殘留的化學(xué)品，該技術(shù)目前存在的一個難以逾越的問題就是包材消殺能耗高，排污量大。隨著國家對生態(tài)環(huán)境的重視，尋求安全、高效、節(jié)能、環(huán)保的殺菌技術(shù)已成行業(yè)發(fā)展的迫切需求。以Sidel、Krones為代表的國外知名無菌灌裝設(shè)備商推出胚化學(xué)干法無菌技術(shù)。這種包材干法殺菌可以節(jié)省水資源及制備無菌水所需的蒸汽與電能，同時降低污水和廢氣排放，是新型的綠色消殺方案。該技術(shù)在國內(nèi)得到了飛速的發(fā)展，以達(dá)意隆為代表的國內(nèi)設(shè)備商，也為飲料加工廠增加了新的選擇。設(shè)備廠商破局之道過氧化氫激活瓶胚消殺處理過氧化氫去除通過對過氧化氫進(jìn)行高效激活的專利技術(shù)（PHP技術(shù)），通過該技術(shù)，預(yù)先將對凈化后的過氧化氫進(jìn)行激活，使其分解產(chǎn)生大量具有高效殺菌作用的自由基。采用專利技術(shù)將含有高濃度自由基的過氧化氫氣體噴涂到瓶胚內(nèi)外，讓含有自由基的氣體與瓶胚表面充分接觸，對瓶壁上的微生物進(jìn)行殺滅。采用光催化裝置，將胚內(nèi)殘存的微量過氧化氫進(jìn)行分解，進(jìn)一步釋放自由基以提高胚內(nèi)殺菌強度，同時清除胚內(nèi)殘存的過氧化氫。在安全、穩(wěn)定、高效生產(chǎn)的同時，通過節(jié)能減排，為客戶帶來了明顯的經(jīng)濟效益。第34頁趨勢二：人工智能技術(shù)與自動化催生生產(chǎn)力革命基于AI的實時檢測、智能決策與持續(xù)優(yōu)化，全面提升食品安全與生產(chǎn)效率人工智能代表了能夠進(jìn)行自適應(yīng)決策的智能系統(tǒng)的頂峰，而機器學(xué)習(xí)則側(cè)重于數(shù)據(jù)驅(qū)動型預(yù)測與任務(wù)。通過利用兩者的優(yōu)勢，生產(chǎn)商可以提高食品安全性、簡化操作與做出更明智的決策。通過將產(chǎn)品檢測與人工智能系統(tǒng)集成，可以訪問來自多個應(yīng)用、設(shè)備與過程的詳細(xì)數(shù)據(jù)，如質(zhì)量控制、污染物檢測、包裝完整性，這些豐富的數(shù)據(jù)可以通過人工智能算法進(jìn)行分析，以識別模式、預(yù)測結(jié)果以及優(yōu)化飲料生產(chǎn)的各個方面。識別改進(jìn)機會提高精細(xì)化和覆蓋范圍生產(chǎn)流程數(shù)字化與分析結(jié)合各類在線檢測儀器，實時采集飲料產(chǎn)品在灌裝、包裝的質(zhì)量數(shù)據(jù)。通過邊緣計算設(shè)備進(jìn)行初步處理，轉(zhuǎn)化為結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，進(jìn)而為流程優(yōu)化和安全管控做鋪墊。基于識別算法訓(xùn)練缺陷檢測模型，通過強化學(xué)習(xí)動態(tài)優(yōu)化閾值，區(qū)分微小缺陷與正常波動。通過關(guān)聯(lián)分析，輔助工程師追溯根因，將質(zhì)量風(fēng)險決策響應(yīng)時間縮短50%。挖掘能覆著到并最需要改進(jìn)的環(huán)節(jié)，持續(xù)優(yōu)化檢測模型和設(shè)備參數(shù)。實現(xiàn)“檢測-決策-優(yōu)化”的完整閉環(huán)，保障系統(tǒng)部署后的流程能夠繼續(xù)保持高效和符合預(yù)期。AI+在線檢測解決方案助力制造安全升級飲料行業(yè)客戶畫像：機器設(shè)備制造商基于需求場景與價值痛點的買家角色定義第35頁數(shù)據(jù)來源：工控網(wǎng)《食品飲料自動化采購白皮書》技術(shù)融合能力跨領(lǐng)域技術(shù)融合是智能化轉(zhuǎn)型前提以上的產(chǎn)能效率通過高新技術(shù)應(yīng)用得到了提升如AI+、數(shù)字孿生供應(yīng)鏈端整合規(guī)模采購和柔性生產(chǎn)有效控制成本占比以下的設(shè)備成本是原材料，供應(yīng)鏈能力優(yōu)化如供應(yīng)商協(xié)同、垂直整合設(shè)備創(chuàng)新技術(shù)飲料灌包裝業(yè)務(wù)是核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域占比以上的營收重新并且持續(xù)投入設(shè)備研發(fā)如無菌灌裝、柔性包裝外資主導(dǎo)格局設(shè)備外資占比高提供較大替代空間占比以上的核心部件采用外資品牌，替代空間顯著如西門子、歐姆龍企業(yè)市場規(guī)模產(chǎn)線擴張和技術(shù)替代驅(qū)動需求增長如克朗斯、中亞穩(wěn)定增長行業(yè)標(biāo)桿外資主導(dǎo)方案替換持續(xù)投入行業(yè)領(lǐng)先競爭加劇技術(shù)融合市場規(guī)模品牌滲透設(shè)備創(chuàng)新需求挑戰(zhàn)企業(yè)設(shè)備商特征設(shè)備商特征規(guī)模年度營收，其中六成以上是飲料專用設(shè)備20%5%70%60%億元中國灌裝包裝頭部企業(yè)分析與目標(biāo)客戶識別國際巨頭主導(dǎo)高端市場，本土企業(yè)加速創(chuàng)新突破第36頁序號企業(yè)名稱營業(yè)收入（億元）領(lǐng)先工藝（產(chǎn)能提升率）供應(yīng)鏈優(yōu)化（降本率）研發(fā)投入（營收占比）主要自動化品牌（外資占比）1杭州永創(chuàng)33.1*智能包裝及機器人碼垛（+30%）模塊化設(shè)計（-10%）4.1%西門子、企業(yè)、英威騰（70%）2山東碧海16.0*無菌紙盒灌裝技術(shù)（+10%）本土化生產(chǎn)（-15%）4.0%西門子、ABB、企業(yè)（60%）3廣州達(dá)意隆12.2*多品類柔性化灌裝系統(tǒng)（+20%）數(shù)字化采購（-10%）3.7%ABB、企業(yè)、西門子（70%）4杭州中亞10.2*無菌杯裝灌裝及柔性產(chǎn)線（+25%）多元化拓展（-15%）4.2%企業(yè)、羅克韋爾、ABB（80%）5江蘇新美星9.9*無菌吹灌旋一體化技術(shù)（+22%