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XX軟件股份有限公司

項目標準化流程指南

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變更履歷

版本日期變更位置變更理由/變更內(nèi)容變更人備注

新建

根據(jù)20XX年組織機構(gòu)進行調(diào)整。

調(diào)整項目分類，使其與項目基本信息

報中的分類保持一致

根據(jù)20XX年組織架構(gòu)、產(chǎn)品規(guī)劃進行

調(diào)整

目錄

1流程設(shè)計目標........................................................................5

2項目研發(fā)流程架構(gòu)...................................................................5

2.1研發(fā)項目分類.................................................................5

2.2團隊角色定義.................................................................5

3項目流程裁剪說明...................................................................6

4產(chǎn)品開發(fā)項目流程...................................................................7

4.1產(chǎn)品開發(fā)項目流程概覽........................................................7

4.1.1產(chǎn)品啟動階段..........................................................7

4.1.2產(chǎn)品定義階段..........................................................7

4.1.3產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)階段...................................................7

4.1.4產(chǎn)品穩(wěn)定階段..........................................................7

4.1.5產(chǎn)品化包裝階段........................................................7

4.2產(chǎn)品開發(fā)項目標準生命周期過程說明...........................................7

4.2.1項目管理（項目全過程）..............................................8

4.2.2產(chǎn)品啟動階段.........................................................15

4.2.3項目定義階段.........................................................18

4.2.4產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)階段..................................................23

4.2.5產(chǎn)品穩(wěn)定階段.........................................................27

4.2.6產(chǎn)品化包裝階段.......................................................31

5普通項目流程.......................................................................33

5.1普通項目標準生命周期過程說明...............................................33

5.1.1項目管理（項目全過程）.............................................33

5.1.2項目啟動.............................................................41

5.1.3需求定義..............................................................43

5.1.4設(shè)計開發(fā).............................................................48

5.1.5系統(tǒng)穩(wěn)定..............................................................51

5.1.6上線及試運行.........................................................55

6維護型項目流程.....................................................................59

6.1維護型項目標準生命周期過程說明.............................................59

6.1.1進入標準說明.........................................................59

6.1.2項目管理（全過程）..................................................59

6.1.3版本規(guī)劃............................................................67

6.1.4開發(fā)與測試階段.......................................................71

6.1.5版本發(fā)布階段.........................................................74

7組織標準生命周期定義........................................................77

7.1瀑布模型...............................................................77

7.1.1模型描述......................................................77

7.1.2模型分析......................................................77

7.2迭代模型..............................................................78

7.2.1模型描述........................................................78

7.2.2模型分析........................................................78

7.3原型法.................................................................78

7.3.1模型描述........................................................78

7.3.2模型分析........................................................79

8項目流程剪裁準則............................................................79

8.1剪裁準則...............................................................79

8.2剪裁時機...............................................................80

1流程設(shè)計目標

本指南的目的是為項目生命周期的所有工作提供宏觀的指導(dǎo)。指南的貫徹體現(xiàn)在

具體的過程規(guī)范上。這些規(guī)范由一系列的過程規(guī)范/指南文檔和過程中需要產(chǎn)生的表

格、文檔模板組成。

2項目研發(fā)流程架構(gòu)

2.1研發(fā)項目分類

?按項目屬性分為：（項目應(yīng)遵循對應(yīng)的標準化流程規(guī)定）

1、產(chǎn)品開發(fā)項目：產(chǎn)品開發(fā)項目是指公司為滿足預(yù)期的市場需求而在公司內(nèi)部立

項研發(fā)的軟件項目。產(chǎn)品開發(fā)項目具備如下特征：1）沒有確定的客戶與合同；2）有

明確的目標客戶群；3）有明顯的預(yù)期經(jīng)濟效益。

2、普通項目：普通項目是指一項在特定的環(huán)境與要求下有待完成的任務(wù)，項目必

須在一定的組織機構(gòu)內(nèi)，利用有限資源（人力、物力、財力等）在規(guī)定的時間內(nèi)完成

任務(wù)，且任務(wù)要滿足一定性能、質(zhì)量、數(shù)量、技術(shù)指標等要求。普通項目具有以下基

本特性：1）一次性；2）獨特性；3）目標的確定性；4）組織的臨時性和開放性；5）

成果的不可挽回性。

3、維護型項目：對穩(wěn)定產(chǎn)品/功能的版本升級，或在不改變整體實現(xiàn)思路，在原

有的功能基礎(chǔ)上完成少量的新增需求和bug修改的項目屬于維護型項目。

?按項目的應(yīng)用對象分為：（項目結(jié)項申請審批時參照該分類）

1、應(yīng)用型項目：項目有除研發(fā)、測試以外的驗收方，參與人員包括研發(fā)、測試和

實施人員/客戶代表。此類項目通常有明確的應(yīng)用客戶或應(yīng)用項目，公司絕大多數(shù)項目

為此類項目。

2、開發(fā)型項目：項目沒有研發(fā)、測試以外的驗收方，只有研發(fā)和測試人員參與的

項目。此類項目通常沒有明確的客戶。

注：在立項的時候依據(jù)項目基本信息表中是否有明確的實施負責人進行區(qū)分，如

有明確的實施負責人，則該項目為應(yīng)用型，相反，則為開發(fā)型項目。

2.2團隊角色定義

技術(shù)與產(chǎn)品管理委員會：技術(shù)與產(chǎn)品管理委員會是公司技術(shù)與產(chǎn)品方向的最高管

理機構(gòu)。

項目管理委員會：項目管理委員會是項目管理相關(guān)問題的最高管理機構(gòu)。

變更控制委員會（CCB）:負責評審變更申請，指定變更執(zhí)行人、跟蹤和協(xié)調(diào)變更

任務(wù)的正確執(zhí)行。其中：開發(fā)型項目的CCB成員包含項目管理委員會、項目經(jīng)理、測

試負責人、品質(zhì)保證人員、配置管理員。應(yīng)用型項目的CCB成員包含項目管理委員會、

前臺事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)、項目經(jīng)理、市場負責人（商務(wù)代表）、測試負責人、實施負貢人、品

質(zhì)保證人員、配置管理員。CCB的主要工作是審批項目變更申請（主要指里程碑時間點

的變更、項目目標的變更、項目較大的需求變更、項目經(jīng)理變更）、項目暫停/停止申

請和結(jié)項申請并跟蹤變更執(zhí)行情況，項目經(jīng)理應(yīng)將項目工作匯報、變更及出現(xiàn)的問題

及時通知到CCB,使其對項目進展情況充分了解，以便在給批復(fù)意見的時候做出正確的

判斷。

注：對于項目經(jīng)理提出的變更申請只需事業(yè)部副總、事業(yè)部經(jīng)理、項目經(jīng)理的上

級領(lǐng)導(dǎo)、市場負責人（商務(wù)代表）進行批復(fù)即可。

項目干系人：是指所有與項目有直接利益關(guān)系的人員，包括用戶、高層經(jīng)理、項

目組成員、項目輔助人員。

項目經(jīng)理：對項目成敗負責、能規(guī)劃項目的體系結(jié)構(gòu)、總體方案、并對項目成員

分配、指導(dǎo)工作、解決工作中遇到問題的人，項目負責人掌握了項目關(guān)鍵信息，項目

關(guān)鍵信息的提供由項目負貪人提供。

軟件工程師：實現(xiàn)經(jīng)過設(shè)計的軟件系統(tǒng)，并在代碼級別保證工作的質(zhì)量。

測試工程師：通過各種測試手段保證按照設(shè)計實現(xiàn)的軟件能夠滿足需求規(guī)格和最

終用戶的需要。

市場人員（商務(wù)代表）：負責與客戶方單位進行項目商務(wù)、業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)和產(chǎn)品的市場

推廣。

實施人員：負責系統(tǒng)的實施，根據(jù)客戶的業(yè)務(wù)設(shè)置管理流程、制作表樣、整理指

標體系、客戶服務(wù)器的部署、調(diào)試以及實施過程中的問題記錄，與開發(fā)、測試人員的

溝通等。

配置管理員：維護項目的配置庫，保證工作產(chǎn)品的安全和同步。

品質(zhì)保證員：檢查項目執(zhí)行過程是否符合制定的規(guī)范，并審核過程質(zhì)量。

項目監(jiān)管人員：負責公司整體的項目管理與信息登記，項目運行情況分析，項目

執(zhí)行情況評價等。

美術(shù)工程師：美化軟件界面、用戶文檔和相關(guān)宣傳資料。

3項目流程裁剪說明

各項目可以剪裁本流程形成項目定義的過程，并按照剪裁后形成的項目定義的過

程進行項目的開發(fā)和管理活動。項目除了立項、結(jié)項、配置管理、品質(zhì)保證、項目管

理等階段和活動外，其他活動均可以重疊，即項目可以進行迭代式開發(fā)。

4產(chǎn)品開發(fā)項目流程

4.1產(chǎn)品開發(fā)項目流程概覽

4.1.1產(chǎn)品啟動階段

本階段主要進行產(chǎn)品前期的市場調(diào)研、可行性分析等工作，如果確定需要進行產(chǎn)

品立項開發(fā)則進行立項申請、組織結(jié)構(gòu)的確定、各種項目計劃的確定、產(chǎn)品配置策略

的確定、配置庫的建立等工作。本階段以項目啟動會的召開為結(jié)束標志。

4.1.2產(chǎn)品定義階段

當產(chǎn)品正式立項啟動后及進入產(chǎn)品的定義階段。此階段主要進行產(chǎn)品的需求的調(diào)

研與分析。本階段以需求規(guī)格說明書的完成為結(jié)束標志。

4.1.3產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)階段

完成產(chǎn)品的需求分析之后即進入產(chǎn)品的設(shè)計與實現(xiàn)階段。在此階段確定產(chǎn)品的技

術(shù)路線及實現(xiàn)方法等的設(shè)計，并安排具體的編碼實現(xiàn)工作。本階段以發(fā)布第一個可測

試版本為結(jié)束標志。

4.1.4產(chǎn)品穩(wěn)定階段

產(chǎn)品穩(wěn)定階段從開始測試到發(fā)布正式版本的產(chǎn)品為劃分。本階段以發(fā)布正式的產(chǎn)

品為結(jié)束標志。

4.1.5產(chǎn)品化包裝階段

正式發(fā)布產(chǎn)品后，為配合市場的推廣需要對產(chǎn)品進行相關(guān)的產(chǎn)品化包裝工作，包

括相關(guān)宣傳材料的準備等。

4.2產(chǎn)品開發(fā)項目標準生命周期過程說明

4.2.1項目管理(項目全過程)

序流程標準活里目組工作規(guī)

活動說明責任人工作成果配，.管理工作規(guī)范QA工作規(guī)范

號動范

每周均應(yīng)該提交周報，最遲提

交周報的戒止時間為下周一。

周報發(fā)送給所有項目干系人，(1)檢查周報中(1)每周的進

包括事業(yè)部主管副總、事業(yè)部列出的工作成果是展和計劃核對

經(jīng)理、項目組成員所舄部門的周報模板、項目否在配置管理計劃(2)上下周的

項目經(jīng)

1項目周報部門經(jīng)理、項目的市場負責人、周報周報月報中報告進行核對內(nèi)

理

項目組成員(開發(fā)、測試、實CheckIist.xls(2)檢查周報中察是否銜接

施)、配置管理員、品質(zhì)保證員、列出的工作成果是(3)周報的提

項目監(jiān)管人員。如客戶方需要否入庫交情況統(tǒng)計

跟蹤項目進展情況，還應(yīng)提交

客戶方負賁人。

(1)檢查月報中

關(guān)鍵時間點(如里

每月均應(yīng)該提交月報，最遲提月報模板、項目程碑時間點)是否

項目經(jīng)

2項目月報交月根的費,止時間為4月的第月報周報月報與配置管理計劃中

理

一個周五。CheckIist.xls的一致

(2)檢查月報中

的計劃事項是否與

序流程標沮活取目組工作規(guī)

活動說明責任人工作成果配置管理工作規(guī)范QA工作規(guī)篦

號動范

配五管理計劃中的

一致

(1)檢查上周工作計劃完成

情況、偏差和偏差原因

(2)檢查評審會議或小組討

論會議魏定的修改意見完成情

況、未完成原因

(3)檢查各項工作是否產(chǎn)生完善項目風(fēng)險/

了工作成果，各項工作成果、項目經(jīng)交大問題跟蹤

3項目例會周報

與用戶往來的郵件是否歸檔理表、完成周報工

(4)評估是否有重大問題/作統(tǒng)計和安排

風(fēng)險需要向公司或用戶方的領(lǐng)

導(dǎo)匯報

(5)評估項目是否已到某個

標志性階段，需要觸發(fā)其它流

程

項目召開會議或評審時，包括

場目經(jīng)

4會議紀要正式、非正式會議，均應(yīng)形成會議紀要會議紀要模板

現(xiàn)

會議紀要。

序流程標沮活取目組工作規(guī)

活動說明責任人工作成果配置管理工作規(guī)范QA工作規(guī)篦

號動范

1、里程碑處或不定期過行階段

項目匯報PPT

的匯報，可以采用匯報ppt的項目匯報

模板、項目里程(1)在里福碑處

方式，開階段總結(jié)會議，也可項目經(jīng)PPT、項目里

5項目匯報碑報告模板、項檢查項目匯報情

使用里程碑報告進行階段總理程碑報告、項

目總結(jié)報告模況。

結(jié)：2、項目匯報也包括項目總目總結(jié)報告

板

結(jié)報告。

在整個項目過程中，識別風(fēng)險，

風(fēng)險防危，問題記錄并跟蹤，a)檢查風(fēng)險/

應(yīng)實時更新。更大問題跟蹤表

風(fēng)險/重大項目經(jīng)風(fēng)險/重大問風(fēng)險/重大間越

6列主要技術(shù)難點、項目管理需的更新精況;

問期跟蹤現(xiàn)題跟蹤表跟蹤表模板

要協(xié)調(diào)的重大事項、確保項目b)項目問題

或,系統(tǒng)順利運行的管理制度或是否記錄。

規(guī)范需要調(diào)整的要點等。

保持對各類過程和產(chǎn)品的測量

能力，滿足公司管理對客觀數(shù)里程碑報告、里程碑報告模

據(jù)信息的需要。在項a匯報時項目及項目匯報板、項目匯報選行項目度量情

7度量

進行項目的度量.定期統(tǒng)計匯理PPT、項目總PPT模板、項目況檢查

忌數(shù)據(jù)。目前度量主要有以下結(jié)報告總結(jié)報告模板

幾個方面：

序流程標沮活取目組工作規(guī)

活動說明責任人工作成果配置管理工作規(guī)范QA工作規(guī)篦

號動范

1、工作效率

2、工作規(guī)模

3、缺陷分布

4、計劃執(zhí)行情況

5、評審情況

根據(jù)組織（或項目）的需求來

制定培訓(xùn)計劃，并推甘該計劃

的實施，確保培訓(xùn)取得預(yù)期效

果。項目的培訓(xùn)如果受項目特

有的，由項目組自行制定項目培訓(xùn)計劃模板、

培訓(xùn)計劃、培

的培訓(xùn)計劃，并按計劃實施和培訓(xùn)簽到表模

訓(xùn)簽到表、培

跟蹤，實施的結(jié)果記錄需要提項目經(jīng)板、培訓(xùn)通知、檢查項目培訓(xùn)是

8培訓(xùn)訓(xùn)通知、培訓(xùn)

交給組織培訓(xùn)管理員。由組織理培訓(xùn)反饋表模否符合規(guī)范

反饋表、培訓(xùn)

培訓(xùn)管理員統(tǒng)一管理全公司的板、培訓(xùn)評估報

評估報告

培訓(xùn)記錄。如果項目的培訓(xùn)是告模板

通用性的培訓(xùn)，項目經(jīng)理與組

織培訓(xùn)管理員溝通，將培訓(xùn)需

求提交給組織級，由組織級進

行計劃和實施。

序流程標沮活取目組工作規(guī)

活動說明責任人工作成果配置管理工作規(guī)范QA工作規(guī)篦

號動范

防人現(xiàn)置.項被幽急修改而導(dǎo)致

混亂。變更是建立基線之后的

概念，只有有了基線之后才有

變更的概念。(1)檢查變更是

層線又分為兩類：配宣項基線否進行申請審

和事件性基線，針對這兩種基批：

線需要分兩類情況處理。對于(2)檢查項目變

配置項變更

配置項基線變更需要走”申請項目經(jīng)史是否形成變更

控制報告、配紀置管理工作

9變更管理-CCB審批-CM檢出-變更-CCB理、配置記錄：

五項變史通指南

審批一檢入”的變更流程，對于管理員(3)檢查配置項

知

事件性基線變更需要走“申請變更是否發(fā)送了

-CCB審批-變更-CCB審批”的變更通知，通知

流程，對兩種基線,都要進行變發(fā)送危國是否正

更跟蹤與控制。無論空要產(chǎn)品騎。

荻非更要產(chǎn)品，變更后，配更

管理員均需要出具配宜項變更

通知，發(fā)布給所有項目干系人。

1、評審分為：正式同行評審和項目經(jīng)評審報告/會評審報告模板、(1)檢查項目主

10評審

工作伙伴評審兩種方式。無論理議紀要會議紀要模板要工作產(chǎn)品是否

序流程標沮活取目組工作規(guī)

活動說明責任人工作成果配置管理工作規(guī)范QA工作規(guī)篦

號動范

哪種評串方式，評審后均應(yīng)即涇迂評審入庫；

成評審報告/會議紀要，(2)評審后是否

2、如果是采用郵件評審的方保留評審證據(jù)。

式，須保存評審郵件存檔，作(3)評審后的修

為評審證據(jù)。改情況審查。

如J無目組超過15個工作日(含

15個工作日，相當于三個自然

周)、或無法預(yù)估的時間內(nèi)，無(1)項目暫停是

工作量投入，應(yīng)申請項目暫停。否進行申請審

暫停主要流程：發(fā)送智停申請枇；

暫停申請郵

郵件(發(fā)送給項目管理委員會、(2)項目暫停是

項目經(jīng)件、的停批及項目相停與重

11項目暫停市場負貴人、實施負步人、項否發(fā)送通知，通

理證據(jù)、項目的啟流程

目監(jiān)管人員)一＞回復(fù)審批意見即發(fā)送范國是否

停通知郵件

(項目主管領(lǐng)導(dǎo)、商務(wù)代表/實正確。

施負責人回復(fù)意見〉一＞確認重(3)項目狀態(tài)更

啟標志和時間一＞發(fā)送項目的改成“監(jiān)?！?。

停通知(發(fā)送給所有項目干系

人)一》項目進入桁停狀態(tài)

12項目重啟達到重啟條件一＞明確下階段項目經(jīng)重啟通知郵項目暫停與重(1)檢查項目暫

序流程標沮活取目組工作規(guī)

活動說明責任人工作成果配置管理工作規(guī)范QA工作規(guī)篦

號動范

工作計劃一＞變史項H管理計理件、變更后的啟流程牌后空啟是否邊

劃一＞發(fā)送項目重啟通知郵件項目計劃行計劃的變更調(diào)

(發(fā)送給所有項目干系人)一＞空。

項目按計劃推進(2)檢查項目重

后是否發(fā)送通

缸發(fā)送范圍是

否正確。

發(fā)送項目終止申請郵件(送給(1)項目終止是

項目管理委員會、商務(wù)代表/實否經(jīng)過申請審

施負力人、項目盤管人員)一＞枇；

終止申請郵

回復(fù)審批意見(項目主管領(lǐng)導(dǎo)、(2)項目終止是

項目經(jīng)件、終止批及項目相停與重

13項目終止商務(wù)代表/實施負玄人回復(fù)曲否發(fā)送通知，通

理證據(jù)、項目終啟流程

見)一〉發(fā)送項目終止通知(發(fā)即發(fā)送范國是否

止通知郵件

送給所有項目干系人)一＞配置正確：

管理員進行審查、建立基線、(3)是否進行了

封庫一＞項目終止紀置審查并封庫

在配優(yōu)希理計劃中未計劃建立項目經(jīng)基線建立申

事件性慶線品壽管理工作

14該計劃，但由于主要配置項變理、配置請郵件、基戰(zhàn)

申請及龍立指南

史等原因需建立基線時，應(yīng)發(fā)管理員建立控制報

序流程標沮活取目組工作規(guī)

活動說明責任人工作成果配置管理工作規(guī)范QA工作規(guī)篦

號動范

送基線建立中請郵件給配直管吉、基線建立

理員、CCB成員、品質(zhì)保證人員。通知郵件

由配優(yōu)管理員完成基線境立控

制報告，建立法線，并發(fā)送赴

線建立通知郵件給項目組所有

干系人。

根據(jù)項目管理計劃制定品質(zhì)保

證計劃，根據(jù)項目類型及裁剪

品質(zhì)保證計

情況制定項目路線圖，在項目

劃、項目路線

過程中進行第三方監(jiān)控和檢

品質(zhì)保證活品質(zhì)保困、不符合項品質(zhì)保證工作

15查，保證項目過程按計劃規(guī)范

動證員報告郵件、不指南

的完成。發(fā)現(xiàn)不符合項時要像

符合項跟蹤

主管領(lǐng)導(dǎo)和項目經(jīng)理通報，并

表

登記在不符合項跟蹤表中迸行

跟蹤解決。

4.2.2產(chǎn)品啟動階段

序流趣標準項目組工作規(guī)