新年理財公司活動方案一、活動主題“龍年新征程，財富創(chuàng)未來”二、活動目的1.提升公司品牌知名度和美譽度，吸引新客戶。2.增強與老客戶的粘性，促進客戶二次投資及轉(zhuǎn)介紹。3.通過活動達成一定的業(yè)績目標，推動公司業(yè)務在新年取得良好開局。三、活動時間[具體活動時間，涵蓋元旦假期及后續(xù)一周左右較為合適，例如1月1日1月8日]四、活動地點1.公司總部：用于舉辦大型講座、產(chǎn)品展示及客戶集中交流活動。2.線上平臺：搭建專屬活動頁面，開展線上直播、互動抽獎等活動，實現(xiàn)全時段覆蓋。五、活動對象1.潛在客戶：對理財有興趣但尚未與公司建立合作關系的人群。2.現(xiàn)有客戶：已在公司進行理財投資的客戶。六、活動內(nèi)容與形式（一）線上預熱1.活動預告視頻制作精美的活動預告短視頻，介紹活動主題、亮點及主要內(nèi)容。在公司官網(wǎng)、微信公眾號、抖音等平臺發(fā)布，吸引用戶關注。2.線上互動抽獎設計簡單有趣的線上抽獎活動，用戶關注公眾號并轉(zhuǎn)發(fā)活動海報至朋友圈即可參與。獎品設置為理財咨詢優(yōu)惠券、精美禮品等，提高用戶參與度和分享意愿。3.理財知識小課堂在活動前一周，每天在微信公眾號推送一篇理財知識文章，涵蓋基礎理財知識、市場動態(tài)分析、投資技巧等內(nèi)容。引導用戶留言互動，解答用戶疑問，增強用戶對理財知識的了解和對公司的信任。（二）線下活動1.新年理財講座活動時間：1月1日上午9:0012:00活動地點：公司總部會議室活動內(nèi)容：邀請行業(yè)資深專家進行主題演講，分析當前宏觀經(jīng)濟形勢和理財市場趨勢。介紹公司各類理財產(chǎn)品的特點、收益情況及風險控制措施。設置互動問答環(huán)節(jié)，解答客戶關于理財?shù)囊蓡枴?.產(chǎn)品展示與體驗區(qū)活動時間：1月1日1月3日全天活動地點：公司總部大廳活動內(nèi)容：展示公司不同類型的理財產(chǎn)品，包括固定收益類、權(quán)益類、混合類等。安排專業(yè)理財顧問為客戶進行一對一產(chǎn)品介紹和投資建議。設立產(chǎn)品體驗區(qū)，客戶可通過模擬交易平臺體驗不同理財產(chǎn)品的投資操作。3.客戶答謝晚宴活動時間：1月5日晚上18:0021:00活動地點：[當?shù)刂频暄鐣d]活動內(nèi)容：公司領導致辭，感謝客戶一直以來的支持與信任。表彰優(yōu)秀客戶，頒發(fā)榮譽證書和獎品，增強客戶的歸屬感和忠誠度。安排精彩的文藝表演，如歌舞、魔術(shù)等，營造輕松愉快的氛圍。提供豐盛的晚宴，增進客戶之間的交流與互動。4.親子理財活動活動時間：1月6日上午10:0012:00活動地點：公司總部會議室活動內(nèi)容：針對有孩子的客戶家庭，舉辦親子理財活動。通過趣味游戲、故事講解等方式，向孩子們傳授簡單的理財知識，培養(yǎng)理財意識。家長和孩子共同參與理財規(guī)劃互動環(huán)節(jié)，增進親子關系，同時讓家長了解如何引導孩子樹立正確的金錢觀和理財觀。5.戶外拓展活動活動時間：1月7日上午9:0016:00活動地點：[當?shù)貞敉馔卣够豜活動內(nèi)容：組織客戶參加戶外拓展活動，如團隊拔河比賽、接力賽跑、攀巖等。在活動過程中融入理財元素，設置理財知識問答關卡，客戶通過完成關卡任務獲取積分，積分可兌換相應的獎品。通過戶外拓展活動，增強客戶之間的團隊合作精神和凝聚力，同時讓客戶在輕松愉快的氛圍中加深對理財?shù)睦斫?。（三）線上跟進1.活動直播對線下講座、親子理財活動等重要環(huán)節(jié)進行線上直播，方便無法到現(xiàn)場的客戶觀看。安排專人在直播過程中與觀眾互動，解答觀眾提問，收集觀眾反饋。2.客戶專屬理財報告活動結(jié)束后，為每位客戶定制專屬的理財報告，根據(jù)客戶的投資情況、風險偏好等提供個性化的理財建議和資產(chǎn)配置方案。通過郵件、微信等方式發(fā)送給客戶，展示公司的專業(yè)服務能力，進一步增強客戶對公司的信任。3.客戶回訪活動結(jié)束后一周內(nèi)，安排理財顧問對客戶進行回訪，了解客戶對活動的滿意度和意見建議。針對客戶的反饋，及時調(diào)整和改進公司的服務和產(chǎn)品，提升客戶體驗。七、活動宣傳推廣1.線上渠道公司官網(wǎng)：在首頁設置活動專題頁面，詳細介紹活動內(nèi)容、時間、地點及參與方式。社交媒體平臺：利用微信公眾號、微博、抖音等平臺發(fā)布活動信息、海報、視頻等內(nèi)容，進行廣泛傳播。電子郵件營銷：向公司現(xiàn)有客戶發(fā)送活動邀請郵件，介紹活動亮點和優(yōu)惠政策，吸引客戶參加。金融資訊平臺：在專業(yè)金融資訊網(wǎng)站、論壇發(fā)布活動信息，吸引潛在客戶關注。2.線下渠道海報張貼：在公司周邊商圈、寫字樓、社區(qū)等人流量較大的地方張貼活動海報。宣傳單頁發(fā)放：安排工作人員在商場、超市、銀行等人流密集場所發(fā)放活動宣傳單頁。合作機構(gòu)推廣：與相關行業(yè)機構(gòu)、商會、協(xié)會等合作，通過他們的渠道向會員單位或合作客戶宣傳活動。八、活動預算1.場地租賃費用：[X]元（包括公司總部會議室、酒店宴會廳、戶外拓展基地等場地租賃費用）2.專家演講費用：[X]元（邀請行業(yè)資深專家進行主題演講的費用）3.宣傳推廣費用：[X]元（包括線上廣告投放、線下海報制作與張貼、宣傳單頁印刷與發(fā)放等費用）4.物料制作費用：[X]元（活動預告視頻制作、活動手冊印刷、產(chǎn)品展示區(qū)布置物料等費用）5.獎品及禮品費用：[X]元（線上抽獎獎品、客戶答謝晚宴獎品、親子理財活動獎品等費用）6.餐飲及晚宴費用：[X]元（客戶答謝晚宴的餐飲費用）7.表演及活動道具費用：[X]元（親子理財活動道具、戶外拓展活動道具、文藝表演費用等）8.人員費用：[X]元（包括活動策劃、執(zhí)行、理財顧問、主持人、攝影師等人員的勞務費用）9.其他費用：[X]元（包括水電費、設備租賃費用、不可預見費用等）總預算：[X]元九、活動效果評估1.參與人數(shù)統(tǒng)計：通過簽到記錄、線上報名數(shù)據(jù)等方式統(tǒng)計活動參與人數(shù)，評估活動的吸引力。2.客戶滿意度調(diào)查：活動結(jié)束后，通過問卷調(diào)查、電話回訪等方式收集客戶對活動內(nèi)容、組織安排、服務質(zhì)量等方面的滿意度評價，了解客戶需求和意見建議。3.業(yè)務指標評估：對比活動前后公司的客戶新增數(shù)量、客戶資產(chǎn)規(guī)模、理財產(chǎn)品銷售額等業(yè)務指標，評估活動對公司業(yè)績的推動作用。4.品牌知名度提升：通過社交媒體平臺的曝光量、話題熱度、粉絲增長數(shù)等指標，評估活動對公司品牌知名度和美譽度的提升效果。十、活動執(zhí)行與分工1.活動策劃組負責活動整體策劃和方案制定。協(xié)調(diào)各部門之間的工作，確保活動順利進行。2.宣傳推廣組制定線上線下宣傳推廣方案，并組織實施。負責活動信息的發(fā)布、海報制作、宣傳單頁設計與發(fā)放等工作。3.活動執(zhí)行組負責活動現(xiàn)場的布置、設備調(diào)試、人員接待等工作。組織實施線下活動的各個環(huán)節(jié)，確保活動有序進行。4.理財顧問組為客戶提供理財咨詢服務，解答客戶疑問。協(xié)助客戶進行產(chǎn)品體驗和投資規(guī)劃，促進業(yè)務成交。5.后勤保障組負責活動期間的餐飲、交通、物資采購等后勤保障工作。確保活動現(xiàn)場的安全和秩序，處理突發(fā)情況。十一、注意事項1.活動現(xiàn)場要安排專人負