某農(nóng)業(yè)公司大米產(chǎn)品營銷行業(yè)競爭環(huán)境波特五力模型分析案例一、行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢（一）國內(nèi)行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢我國大米加工業(yè)布局相對集中，以東三省和長江以南省區(qū)為主，主要分布在黑龍江、湖北和江西3個省份，江蘇、河南、天津、寧夏、新疆等優(yōu)質大米產(chǎn)區(qū)也零星分布，其中：民營企業(yè)居多，占據(jù)行業(yè)主導地位，市場競爭激烈活躍。盡管如此，我國大米生產(chǎn)加工行業(yè)仍然存在一些影響和制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突出問題，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：第一，產(chǎn)能過剩。隨著供給側改革的推進，大米需求下降，大米行業(yè)總體產(chǎn)銷率也隨之降低。第二，生產(chǎn)規(guī)模小而散。我國大米市場規(guī)模和加工產(chǎn)量居世界第一，但大米加工行業(yè)中，中小型企業(yè)數(shù)量多、占比高，產(chǎn)業(yè)重復、分散建設的困局仍未得到糾正扭轉。第三，品牌效應不明顯。經(jīng)過近幾年的發(fā)展，我國大米品牌的影響力有所提升，但總體品牌效應不高。國內(nèi)大米品牌眾多，但是有影響力的品牌少，品牌集中度不高，品牌競爭力不強。第四，企業(yè)研發(fā)能力不足。由于科學技術投入較少，相關產(chǎn)業(yè)研發(fā)力量比較薄弱，科技創(chuàng)新速度較慢。加工產(chǎn)業(yè)鏈條不完整，倉儲技術更新緩慢，原糧損耗較大，資源利用率不高。從以上問題可以看出，要通過規(guī)模化生產(chǎn)、品牌化經(jīng)營才能釋放產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，獲取更高收益。（二）寧夏大米行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢寧夏大米種植主要集中在銀川平原，由北向南形成了平羅－賀蘭－永寧－青銅峽－中寧為主的大米產(chǎn)區(qū)。青銅峽市出產(chǎn)的大米品質優(yōu)良，是寧夏大米中最有代表性的地域產(chǎn)品，總體生產(chǎn)規(guī)模和市場份額較大。因此，青銅峽大米的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展之路是寧夏大米發(fā)展真實寫照，可以代表寧夏大米的行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢。青銅峽市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展起步較早，農(nóng)業(yè)機械化作業(yè)水平已達到97%以上，在全區(qū)處于領先水平。但是，在發(fā)展過程中仍存在以下問題：首先，企業(yè)競爭力不強。青銅峽市內(nèi)大米加工企業(yè)整體規(guī)模普遍較小，在全市龍頭企業(yè)中，一般糧油加工等初加工企業(yè)較多，企業(yè)產(chǎn)品和結構十分相似，同質化傾向明顯，特色名牌和品牌數(shù)量少、比重低；資源優(yōu)勢沒有得到有效發(fā)揮。第二，資源制約明顯。優(yōu)質水稻種植面積趨于穩(wěn)定，但是黃河配水逐年減少，水稻生產(chǎn)與水稻用水供求矛盾日益突出，影響產(chǎn)業(yè)做大做強。第三，品牌知名度不高。盡管多年來在政府、企業(yè)和社會各界的共同努力下，我市大米品牌宣傳推介取得一定成效，但青銅峽大米整體知名度仍然不高、品牌影響力不夠。而且各品牌企業(yè)宣傳推介活動各自為政、單打獨斗、整體聯(lián)動力不足，影響青銅峽大米品牌效應。二、供應商議價能力分析供應商通常是通過提高投入要素價格以及降低單位價值質量的方式，影響企業(yè)的盈利能力與產(chǎn)品競爭力。對于大米企業(yè)來說，農(nóng)戶和農(nóng)業(yè)合作社是傳統(tǒng)的原糧供應商，為保障原糧供應量和品質，大米生產(chǎn)加工企業(yè)大多自己承包土地建設基地或者按照“農(nóng)戶+合作社+企業(yè)”“基地+農(nóng)戶+企業(yè)”的形式進行發(fā)展經(jīng)營。在這種模式下，農(nóng)村土地大量流轉，稻米種植散戶越來越少。與此同時，大米是生活必需品，以確?？诩Z絕對安全、防止“谷賤傷農(nóng)”為底線，我國實行糧食最低收購價政策。2021年2月，國家發(fā)展改革委、財政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、糧食和儲備局以及中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行聯(lián)合發(fā)布2021年我國稻谷最低收購價格，繼續(xù)在稻谷主產(chǎn)區(qū)實行最低收購價政策。2021年生產(chǎn)的早粒稻（三等，下同）、中晚秈稻和粳稻最低收購價分別為每50公斤122元、128元和130元。對比過去五年的最低收購價，糧食收購價格透明且成穩(wěn)步上升態(tài)勢，因而作為原糧的供應方的農(nóng)戶議價能力并不強。而農(nóng)業(yè)合作社在不斷地經(jīng)營發(fā)展過程中也呈現(xiàn)出企業(yè)化發(fā)展趨向，逐漸形成了自產(chǎn)自銷的模式，供應商的角色也逐漸模糊，議價能力也被企業(yè)內(nèi)部成本控制所代替。三、購買者議價能力分析從一般意義上來說，買方通常會壓低價格，同時提出更高的產(chǎn)品質量和服務訴求，從行業(yè)競爭者彼此對立的狀態(tài)中獲取利益。青銅峽大米行業(yè)下游直接面對的多為個人消費者和家庭消費者，他們通常在大型實體商超選購大米，這些渠道通常明碼標價，不進行議價。因此，個人消費者和家庭消費者相對青銅峽大米的生產(chǎn)企業(yè)來說議價能力較弱。但是青銅峽大米加工企業(yè)普遍會選擇知名度高、消費者認可度高的線下商超和線上電商渠道進行銷售，超市、糧油商店、電商等對企業(yè)而言，既是中間商、分銷商也是變相的購買者，它們具有強大的品牌影響力和市場號召力、穩(wěn)定的銷售渠道和消費群體，因此中間商、分銷商具備較強的議價能力。四、潛在競爭者進入的能力分析圖3-52012-2020年我國大米進出口情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局潛在競爭者的進入能力就是指潛在進入者對本行業(yè)的威脅程度，潛在競爭者的進入行業(yè)后，行業(yè)內(nèi)原有企業(yè)反應越強烈，則證明潛在競爭者的進入能力越強。2012年－2017年以來，我國大米進口量持續(xù)增加，2018年至2019年大米進口放緩，2020年進口勢頭上升，進口大米最多的5個國家依次是緬甸、越南、巴基斯坦、泰國和柬埔寨，其中泰國大米在中國市場備受消費者青睞。與此同時，借助“綠色、安全、放心”等標簽，日本越光大米在高端大米市場頗受歡迎。緬甸、越南、巴基斯坦、泰國、柬埔寨和日本大米這些潛在的競爭者的能力不容小覷，他們一方面給行業(yè)帶來新生產(chǎn)能力、新資源，創(chuàng)造新的發(fā)展動力，另一方面，由于國內(nèi)消費者消費能力的大幅提升和對健康、品質生活的極大渴望，國外大米作為青銅峽大米在國內(nèi)高端市場和寧夏市場的潛在競爭對手，實力十分強勁。五、替代品的替代能力分析替代品的替代能力是指兩個處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會由于所生產(chǎn)的產(chǎn)品是互為替代品，從而在它們之間產(chǎn)生相互競爭行為，這種源自于替代品的競爭會以各種形式影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的競爭戰(zhàn)略。大米是日常生活中必不可少的主食，是人類維系生命的能量來源，也是碳水化合物的主要攝入源。排除地域和飲食習慣的差異，同樣作為主食的小麥、玉米等谷物，以及馬鈴薯、甘薯等塊莖類食物都是大米的替代品，但是就中國市場來說，傳統(tǒng)主食以大米、面粉為主，從地理位置上劃分也有中國南方喜食米，北方喜食面的區(qū)分。伴隨著物質生活的不斷提升，南北飲食文化互相交融，主食的選擇更加自由。因此，面粉作為大米的替代品，有一定的替代能力。從營養(yǎng)需求上來說，現(xiàn)代營養(yǎng)學提倡食物攝入的多樣性，特別是近年來“營養(yǎng)過?！薄暗吞堑椭苯】道砟睿瑢⑿‰s糧重新推到了餐桌之上。比如：藜麥是近年來非常流行的小雜糧，顆粒大小與小米類似，蛋白質含量較高，富含賴氨酸等多種微量元素，可以作為大米的替代品。因此，小雜糧作為大米的代替品，也有一定的替代能力。六、現(xiàn)有競爭者的競爭能力因為我國的大米零售市場目前正處于完全競爭狀態(tài)，所以M農(nóng)業(yè)有限公司面臨的同業(yè)競爭十分激烈，主要表現(xiàn)在產(chǎn)品、價格、促銷、服務等方面。M農(nóng)業(yè)有限公司主要競爭對手包括以下幾類：一是大型國有糧食企業(yè)。大型國有糧食企業(yè)是促進糧食商品化的關鍵力量，經(jīng)過改革開放的時代洗禮，經(jīng)濟實力和品牌實力具有絕對優(yōu)勢。以中糧集團為例，中糧集團是中國最大的糧油食品進出口公司，憑借資金和渠道優(yōu)勢，在優(yōu)質大米產(chǎn)地投資設廠，建立先進生產(chǎn)線，迅速占領市場。中糧集團旗下的福臨門、五湖等大米產(chǎn)品在國內(nèi)市場具有很強的品牌號召力。二是以東北大米企業(yè)。東北三省是我國優(yōu)質糧食產(chǎn)區(qū)，規(guī)模化的生產(chǎn)經(jīng)營模式和優(yōu)良的品質，占領了國內(nèi)大米市場的半壁江山。近年來，一批優(yōu)秀的東北糧食企業(yè)瞄準西北市場，在西北設立辦事處、分公司，將東北大米業(yè)務在拓展到了西北市場，大米產(chǎn)品更是占據(jù)了商超的明星柜臺，迅速進入了西北地區(qū)的消費者家中，市場份額不斷提升。三是本地糧食企業(yè)。M農(nóng)業(yè)有限公司的青銅峽大米“吳谷清馫”初出茅廬，目前致力于鞏固