公開(kāi)版北京數(shù)字世界咨詢(xún)有限公司2025.6數(shù)世智庫(kù)從2021年起,我國(guó)的數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)進(jìn)入調(diào)整期。三年之后,產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)業(yè)則進(jìn)入了去泡沫化的階段。與此同時(shí),經(jīng)過(guò)兩三年的出海熱潮,業(yè)內(nèi)人士對(duì)出海業(yè)務(wù)的認(rèn)識(shí)逐漸清晰,普遍意識(shí)到出海業(yè)務(wù)是一個(gè)需要長(zhǎng)期投入、耐心培育,國(guó)家政策的層面,從正在編制中的"十五五"規(guī)劃,到已發(fā)布的城市全域數(shù)字化轉(zhuǎn)型、數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃,再到可信數(shù)據(jù)空間發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃、數(shù)據(jù)要素X三年行動(dòng)計(jì)劃,均為數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)政策釋放的重大利好。具體到安全產(chǎn)品和服務(wù)的趨勢(shì),以國(guó)家社會(huì)治理為高度的人工智能安全防護(hù),以政企業(yè)務(wù)為本的數(shù)智化安全運(yùn)營(yíng),以及以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)價(jià)值為目標(biāo)的數(shù)據(jù)要素化安全、以安全為本強(qiáng)調(diào)融合的零信任訪問(wèn)和云網(wǎng)安一體化,在未來(lái)幾年都會(huì)呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求..…..基于連續(xù)多年積累的產(chǎn)業(yè)調(diào)研能力和行業(yè)經(jīng)驗(yàn),經(jīng)過(guò)大量的現(xiàn)場(chǎng)溝通、訪談,梳理、整理,統(tǒng)計(jì)工作之后,數(shù)世咨詢(xún)分析師團(tuán)隊(duì)撰寫(xiě)完成《中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告(2025)》,以客觀地反映我國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)的真實(shí)狀況,為國(guó)家主管部門(mén)、研究機(jī)構(gòu)、行業(yè)用戶(hù),以及廣大數(shù)字安全企業(yè)和相關(guān)從業(yè)者提2025年6月 1 2 2 3 3 5 6 8 9 三、新質(zhì)·中國(guó)數(shù)字安全百?gòu)?qiáng)（2025） 第六章數(shù)字安全九大態(tài)勢(shì) 統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)第章"一套清晰明確并來(lái)源于實(shí)踐的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),其意義甚至要大于統(tǒng)計(jì)工作本身。因?yàn)闆](méi)有統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)計(jì)工作就是空中樓閣。"第2頁(yè)本報(bào)告的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)包括,統(tǒng)計(jì)口徑、統(tǒng)計(jì)范圍、調(diào)查方法和術(shù)語(yǔ)解釋,供l本報(bào)告的統(tǒng)計(jì)口徑有兩大類(lèi),一類(lèi)是公開(kāi)財(cái)報(bào)的上市企業(yè),以財(cái)報(bào)披露的營(yíng)收額為準(zhǔn)。另一類(lèi)是未上市的公司,以年度的營(yíng)收l(shuí)本報(bào)告包括三種整體市場(chǎng)規(guī)模的統(tǒng)計(jì)數(shù)字,即數(shù)字安全行業(yè)總收入、數(shù)字安全業(yè)務(wù)(含集成)總收入和數(shù)字安全業(yè)務(wù)(去集成)總收入。如無(wú)特別指出,本報(bào)告所有提及的數(shù)字安全市場(chǎng)規(guī)模是指"數(shù)字安全業(yè)務(wù)(含集成)總收入"。l統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的時(shí)間跨度為2024年1月1日至2024年12月31日?；跀?shù)世咨詢(xún)核心團(tuán)隊(duì)20年的國(guó)內(nèi)安全企業(yè)調(diào)研工作的經(jīng)驗(yàn)積累,本報(bào)告根據(jù)原廠能力、營(yíng)收水平和業(yè)務(wù)類(lèi)型,選擇了800余家在公開(kāi)市場(chǎng)上具有一定l本報(bào)告的基礎(chǔ)調(diào)查對(duì)象為800余家經(jīng)營(yíng)數(shù)字安全業(yè)務(wù)且具備原廠能力的企業(yè),不包括專(zhuān)門(mén)從事分銷(xiāo)、代理、代售業(yè)務(wù)的企業(yè),不具備解決方案能力的集成商,以及非企業(yè)主體,如研究所、測(cè)評(píng)中心、高校學(xué)院等。額為底限,選取了400余家企業(yè)作為統(tǒng)計(jì)對(duì)象。l信創(chuàng)領(lǐng)域中,如芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、服務(wù)器、個(gè)人電腦、辦中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告（2025）公軟件等非安全類(lèi)產(chǎn)品不在本報(bào)告統(tǒng)計(jì)之內(nèi)。l在統(tǒng)計(jì)方面,本報(bào)告采用的是供給側(cè)的角度,將統(tǒng)計(jì)對(duì)象,即400余家數(shù)字安全企業(yè)的年?duì)I業(yè)收入、業(yè)務(wù)類(lèi)型、從業(yè)人員、地區(qū)行業(yè)收入等數(shù)字進(jìn)行計(jì)算后,從各種不同的維度進(jìn)行展現(xiàn)。l在收入方面,數(shù)字安全業(yè)務(wù)收入在企業(yè)總收入中占比小于50%的企業(yè),只統(tǒng)計(jì)數(shù)字安全業(yè)務(wù)收入,不統(tǒng)計(jì)該企業(yè)的非安全業(yè)務(wù)收入。反之,占比大于等于50%的企業(yè),則需要統(tǒng)計(jì)其非安全業(yè)務(wù),并將其與安全業(yè)務(wù)共同計(jì)入l在收入劃分方面,棄用軟件與硬件收入的劃分方法,將兩者合而為一并且與1.數(shù)字安全:數(shù)字安全是指,在全球數(shù)字化背景下,合理控制個(gè)人、組織、國(guó)家在各種活動(dòng)中面臨的數(shù)字風(fēng)險(xiǎn),保障數(shù)字社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的政策法規(guī)、管理措施、技術(shù)方法等安全手段的總和。2.數(shù)字安全業(yè)務(wù):以企業(yè)主體出售網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品、人員服務(wù)、3.數(shù)字安全企業(yè):理論上一切具有數(shù)字安全業(yè)務(wù)的企業(yè)都可稱(chēng)之為數(shù)字安全企業(yè),但在本報(bào)告的統(tǒng)計(jì)對(duì)象中則只包含了數(shù)字安全業(yè)務(wù)占企業(yè)總收入50%及以上,或者數(shù)字安全業(yè)務(wù)年收入達(dá)1000萬(wàn)元以上,且具備原廠能力的企業(yè)。4.原廠能力:自身具備數(shù)字安全產(chǎn)品、方案定制、安全服務(wù)的能力,而非第4頁(yè)中國(guó)數(shù)字6.數(shù)字安全技術(shù)或網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù):本報(bào)告中一般是指數(shù)字安全企業(yè)所提供·產(chǎn)業(yè)規(guī)模的下滑速度從產(chǎn)業(yè)規(guī)模的下滑速度從"有所減緩"到"持續(xù)減緩",結(jié)合當(dāng)前的政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì),以及政策和產(chǎn)業(yè)態(tài)勢(shì)來(lái)看,看,2025年整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模有可能出現(xiàn)緩跌企穩(wěn)的趨勢(shì)。緩跌企穩(wěn)的趨勢(shì)。中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告（2025）--數(shù)世咨詢(xún)第5頁(yè)第6頁(yè)2024年度,國(guó)內(nèi)數(shù)字安全業(yè)務(wù)(含集成)總收入為901.59億元1,較2023年度(973.7億元)下降7.4%。其中,數(shù)字安全集成業(yè)務(wù)收入113.77億元,較2023年度(157.39億元)下降27.7%。2024年2023年2022年2021年2020年國(guó)內(nèi)數(shù)字安全業(yè)務(wù)(含集成)總收入(2020-2024)單位:億元901.59《中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告2025-商業(yè)版》copyright2020-2025北京數(shù)字世界咨詢(xún)有限公司中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告（2025）2024年2023年2022年2021年2020年(2020-2024)單位:億元《中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告2025-商業(yè)版》copyright2020-2025北京數(shù)字世界咨詢(xún)有限公司自2021年起,國(guó)內(nèi)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)率連創(chuàng)新低。從2020年增長(zhǎng)率29.9%的歷史最高點(diǎn),到2021年的18.6%,減少11個(gè)百分點(diǎn)。2022年增長(zhǎng)率為7.14%,減少11個(gè)百分點(diǎn)。2023年首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),增長(zhǎng)率為-0.76%,減少8個(gè)百分點(diǎn)。2024年結(jié)合近目前的政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì),以及政策和產(chǎn)業(yè)情況來(lái)看,2025年整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模很有(2020-2024)《中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告2025-商業(yè)版》copyright2020-2025北京數(shù)字世界咨詢(xún)有限公第8頁(yè)單位:億元國(guó)內(nèi)數(shù)字安全市場(chǎng)規(guī)模(2017-2027)l2024年度,國(guó)內(nèi)數(shù)字安全市場(chǎng)規(guī)模為901.59億元,增長(zhǎng)率為-7.4%。l相較于安全業(yè)務(wù)收入,集成業(yè)務(wù)與安全行業(yè)總收入出現(xiàn)更大幅度的下降(-27.7%和-9.4%)。一定程度上是由于客戶(hù)預(yù)算大幅削減,從而導(dǎo)致集成商收入和原廠商非安全業(yè)務(wù)的收入明顯下降。l產(chǎn)業(yè)規(guī)模的下滑速度從"有所減緩"到"持續(xù)減緩",結(jié)合目前的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)政策和一些資深人士的觀點(diǎn)來(lái)看,2025年整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模有可能出現(xiàn)跌依據(jù)數(shù)世咨詢(xún)的統(tǒng)計(jì)慣例,自2022年開(kāi)始年度報(bào)告將數(shù)字安全業(yè)務(wù)分為三的安全服務(wù)收入;三是安全集成收入。(注:解決方案中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告（2025）(2021-2024)《中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告2025-商業(yè)版》copyright⑥2020-2025北京數(shù)字世界咨詢(xún)有限公司l2024年,安全產(chǎn)品收入約占總收入的69%,安全服務(wù)收入約占總收入的18%,安全集成收入約占總收入的13%。安全集成業(yè)務(wù)下降5%,安全產(chǎn)品上升4%。l集成業(yè)務(wù)下降的主要原因有二。一是大型安全廠商將集成業(yè)務(wù)更多的轉(zhuǎn)化為安全服務(wù)或OEM產(chǎn)品,二是傳統(tǒng)集成商的業(yè)務(wù)持續(xù)下降,而大型央國(guó)企的數(shù)科公司更愿意以O(shè)EM的形式引進(jìn)產(chǎn)品。根據(jù)本報(bào)告400家統(tǒng)計(jì)對(duì)象客戶(hù)數(shù)據(jù)的不完全統(tǒng)計(jì),數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)的核心客戶(hù)群為,政府部委、國(guó)家安全與公共安全、能源、運(yùn)營(yíng)商和金融等五大領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)數(shù)字安全客戶(hù)行業(yè)分布情況(2024)位、協(xié)會(huì)),16.25%科技、位、協(xié)會(huì)),16.25%科技、互聯(lián)網(wǎng),7.工、機(jī)械、汽車(chē)、食品),4.43%交通運(yùn)輸(含軌交、航空、物流),3.08%海),14.97%醫(yī)療,3.%%%國(guó)內(nèi)數(shù)字安全客戶(hù)行業(yè)分布情況(2023)政府部委,46%工業(yè)制造(含汽車(chē)制造),42%醫(yī)療,296%12.16%12.16%l安全企業(yè)在五大核心客戶(hù)群的總收入為573.1億元,占全行業(yè)收入的67%。中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告（2025）l安全需求方面,內(nèi)容安全、密碼改造、數(shù)據(jù)安全均有明顯上升。l行業(yè)需求方面,國(guó)家安全與公共安全基本與去年持平,能源、運(yùn)營(yíng)商略有上升,工業(yè)制造(尤其是汽車(chē)制造)、醫(yī)療等行業(yè)均有明顯上升。金融行業(yè)連續(xù)三年下降,政府部委連續(xù)三年有大幅下降。按照數(shù)字安全企業(yè)總部所在城市的數(shù)字安全企業(yè)營(yíng)收排序,超過(guò)20億元的有八座城市,分別為北京、深圳、杭州、南京、蘇州、上海、成都、廈門(mén)2。按照數(shù)字安全企業(yè)總部所在省份的數(shù)字安全企業(yè)營(yíng)收排序,超過(guò)20億元的有八個(gè)省份,分別為北京、廣東、江蘇、浙江、上海、四川、福建十大數(shù)字安全城市(2024)單位:億元單位:家450200《中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告2025-商業(yè)版》copyright⑥2020-2025北京數(shù)字世界咨詢(xún)有限公司十大城市數(shù)字安全營(yíng)收與GDP之比(2024,按照比值從高到低排序)600《中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告2025-商業(yè)版》copyright⑥2020-2025北京數(shù)字世界咨詢(xún)有限公司圖表92024年十大城市數(shù)字安全營(yíng)收與GDP之比(2024)《中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告2025-商業(yè)版》copyright⑥2020-2025北京數(shù)字世界咨詢(xún)有限公司中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告（2025）(2024,按照比值從高到低排序)1600《中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告2025-商業(yè)版》copyright⑥2020-2025北京數(shù)字世界咨詢(xún)有限公司圖表112024年十大省份數(shù)字安全營(yíng)收與GDP之比l從各城市數(shù)字安全企業(yè)收入占城市GDP的比例來(lái)看,除北京和杭州以外,其他八座城市的數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)均有很大的提升空間,尤其以上海、蘇州、廣州四座城市為甚,有著1000倍上下的比率。l按城市統(tǒng)計(jì),僅北京一座城市的數(shù)字安全企業(yè)營(yíng)收就占到十座城市總和的 (上年度46%)。·從各企業(yè)收入水平的占比情況來(lái)從各企業(yè)收入水平的占比情況來(lái)看,網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)"沒(méi)有寡頭,只有諸侯"。摘自數(shù)世咨詢(xún)《2020年中國(guó)第14頁(yè)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告》中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告（2025）中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告（2025）1.收入水平2024年的數(shù)字安全業(yè)務(wù)(含集成)年收入,在本報(bào)告400余家統(tǒng)計(jì)對(duì)象中,有6家企業(yè)營(yíng)收在30億以上,合計(jì)占比25.36%。有10家企業(yè)收入在10億至30億之間,合計(jì)占比20%.19家企業(yè)在5至10億之間,合計(jì)占比13.6%;133家企業(yè)在1至5億之間,合計(jì)占比30%;232家企業(yè)在1億元以下,合計(jì)占比11%。2.淡出企業(yè)在2020年的統(tǒng)計(jì)報(bào)告中,數(shù)世咨詢(xún)首次確定了具備原廠能力的500家調(diào)研對(duì)象企業(yè)。自此之后年年遞增,一直到2024年達(dá)到800余家。但在今年的調(diào)研之后,約50家企業(yè)將不再列入數(shù)世咨詢(xún)的統(tǒng)計(jì)對(duì)象。其中,約一多半的企業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題,另一小半企業(yè)轉(zhuǎn)行,不再?gòu)氖掳踩珮I(yè)務(wù)。以下是不再列入數(shù)世咨詢(xún)年度統(tǒng)計(jì)的企業(yè)列表(不包含轉(zhuǎn)行企業(yè)):中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告（2025）l數(shù)世咨詢(xún)?cè)缭?020年的產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告中指出,網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)的格局為"只有諸侯,沒(méi)有寡頭",經(jīng)過(guò)五年的變化浮沉,格局至今依然未變。l五十余家企業(yè)不再列入數(shù)世咨詢(xún)的調(diào)研對(duì)象,一定程度上反映出市場(chǎng)的萎縮和對(duì)安全行業(yè)信心的缺乏。2024年度,具有明顯數(shù)字安全業(yè)務(wù)屬性的企業(yè),在A股上市的共有52家。其中,數(shù)字安全企業(yè)34家,非安全企業(yè)26家。(數(shù)世咨詢(xún)定義的數(shù)字安全企業(yè)為,數(shù)字安全業(yè)務(wù)在總營(yíng)收中占比大于等于50%,或者絕對(duì)值超過(guò)5億元人民幣的企業(yè))2024年A股數(shù)字安全企業(yè),安全業(yè)務(wù)總收入約為355.23億元,與2023年(392.92億元)相比下降37.69億元,降幅9.6%;凈利潤(rùn)-29.9億元,與2023年(-17.3億元)相比,虧損增加12.6億;員工總?cè)藬?shù)約為5.7萬(wàn),較2023年(6.81萬(wàn)人)減少1.11萬(wàn)人;人均產(chǎn)值約62.32萬(wàn)元,較2023年(57.8萬(wàn)元)上升4.52萬(wàn)元;研發(fā)投入95.77億元,與2023年(106.62億元)相比下降10.85億元。安全業(yè)務(wù)總收入(億元)355.23392.929.59%凈利潤(rùn)(億元)29.917.3-72.83%研發(fā)投入(億元)95.77106.6210.18%人均產(chǎn)值(萬(wàn)元)62.3257.87.82%員工總?cè)藬?shù)(萬(wàn)人)5.76.8116.30%中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告（2025）數(shù)字安全上市企業(yè)三項(xiàng)主要指標(biāo)(2024)總利潤(rùn)(億元)總營(yíng)收(億元)總市值(億元)2020年2021年2022年2023年2024年50040030020010050004000300020001000《中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告2025-商業(yè)版》copyright⑥2020-2025北京數(shù)字世界咨詢(xún)有限公司第20頁(yè)l從收入分類(lèi)中可以看出,集成業(yè)務(wù)占比由大到小,分別為非安全企業(yè)、A股安全企業(yè)、新三板安全企業(yè)。服務(wù)占比則正好相反。盈虧情況則是規(guī)模較小的新三板企業(yè)虧損比例最小,而規(guī)模較大的非安全上市企業(yè),虧損比l上市企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)率再次出現(xiàn)較大幅度下降,整體虧損狀態(tài)愈加嚴(yán)重。同時(shí),從業(yè)人員數(shù)量首次出現(xiàn)較大幅度下降,導(dǎo)致人均產(chǎn)值上升了近8個(gè)百分點(diǎn),但虧損卻并未收窄。利好的一面是,2023年嚴(yán)重虧損的幾家企業(yè)虧損大幅度收窄,甚至扭虧為盈。(以下簡(jiǎn)稱(chēng)百?gòu)?qiáng)報(bào)告)。本年度百?gòu)?qiáng)報(bào)告調(diào)研了國(guó)內(nèi)800余家經(jīng)營(yíng)數(shù)字安全業(yè)務(wù)的企業(yè),結(jié)合多種角度、不同維度的企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理和評(píng)價(jià)。為突出新質(zhì)生產(chǎn)力,更為公平地反映不同發(fā)展階段的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新力,本報(bào)告不以企業(yè)規(guī)模而是以企業(yè)發(fā)展力為核心指標(biāo),不以品牌宣傳而是以行業(yè)影響力為核心指標(biāo)。企業(yè)發(fā)展力主要考量經(jīng)營(yíng)能力、技術(shù)產(chǎn)品和人員文化三大類(lèi)指標(biāo),行業(yè)影響力,主要考量市場(chǎng)品牌、專(zhuān)業(yè)口碑和第三方評(píng)價(jià)三大類(lèi)第一部分為新質(zhì)百?gòu)?qiáng),分為綜合和專(zhuān)業(yè)兩大領(lǐng)域。綜合領(lǐng)域主要為成立時(shí)間較早、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)線較多的安全廠商、A股上市公司,以及一些包含安全業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)廠商、云服務(wù)商、軟件集成商等規(guī)模較大的信息技術(shù)企業(yè)。綜合領(lǐng)域的入選條件為,安全業(yè)務(wù)營(yíng)收2億元以上,產(chǎn)品線多樣化且在2015年之前成立的企業(yè)。專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域則為成立時(shí)間較晚、主營(yíng)業(yè)務(wù)突出,具備一定規(guī)模且增長(zhǎng)力較快的企業(yè)。專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的入選條件為,2015年之后主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)入市場(chǎng),或者成立較早但其主營(yíng)業(yè)務(wù)超過(guò)總營(yíng)收50%的企業(yè),不包括A股上市企業(yè)。第二部分為競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng),重點(diǎn)突出創(chuàng)新力,主要為規(guī)模較小,但在細(xì)分領(lǐng)域技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)、市場(chǎng)等方面優(yōu)勢(shì)明顯的創(chuàng)新型企業(yè)。競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)以圖譜分類(lèi)的形式展現(xiàn),并注明由數(shù)世咨詢(xún)定義的優(yōu)勢(shì)標(biāo)簽。中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告（2025）第三部分為年度數(shù)字安全企業(yè),分別為年度成長(zhǎng)力企業(yè)和年度創(chuàng)新力企業(yè)。綜合領(lǐng)域第22頁(yè)中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告（2025）5.年度數(shù)字安全企業(yè)在數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)持續(xù)下滑的態(tài)勢(shì)下,那些業(yè)績(jī)突出、逆勢(shì)而長(zhǎng)的企業(yè),尤為可貴。以下是數(shù)世咨詢(xún)?cè)u(píng)出的年度成長(zhǎng)力十強(qiáng)企業(yè)(結(jié)合規(guī)模與增長(zhǎng)率排序):年度創(chuàng)新力十二強(qiáng)創(chuàng)新是新質(zhì)生產(chǎn)力的靈魂,產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展的支柱,在尤為注重技術(shù)實(shí)用性和應(yīng)用價(jià)值性的數(shù)字安全領(lǐng)域更是如此。以下是數(shù)世咨詢(xún)?cè)u(píng)出的年度創(chuàng)新力十(注:年度創(chuàng)新力十二強(qiáng)的技術(shù)特點(diǎn)與創(chuàng)新點(diǎn),詳見(jiàn)本報(bào)告第四章第三小節(jié)創(chuàng)新賽道)第24頁(yè)"中國(guó)數(shù)據(jù)安全50強(qiáng)"是數(shù)世咨詢(xún)于2024年在業(yè)內(nèi)首創(chuàng)的,評(píng)價(jià)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)中數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域供應(yīng)商的企業(yè)發(fā)展力和領(lǐng)域影響力的專(zhuān)業(yè)性評(píng)選活動(dòng),《中國(guó)數(shù)據(jù)安全50強(qiáng)調(diào)研報(bào)告》根據(jù)翔實(shí)的調(diào)研數(shù)據(jù)與訪談信息,從數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品和服務(wù)的供給側(cè)角度統(tǒng)計(jì)、整理、分析了上一年度我國(guó)數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域供應(yīng)商的具體經(jīng)營(yíng)情況,并根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)選。本次評(píng)選將數(shù)據(jù)安全供應(yīng)商分為兩類(lèi)進(jìn)行分別評(píng)比,兩種分類(lèi)分別為專(zhuān)業(yè)專(zhuān)業(yè)實(shí)力是指,核心業(yè)務(wù)或者核心技術(shù)方向?qū)儆跀?shù)據(jù)安全領(lǐng)域,即營(yíng)業(yè)收入占比50%以上,且具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品和數(shù)據(jù)安全服務(wù)的企業(yè)。綜合實(shí)力是指,具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品及其數(shù)據(jù)安全服務(wù)在市場(chǎng)中具備一定知名度或覆蓋率,并且以數(shù)據(jù)安全業(yè)務(wù)作為公司重點(diǎn)發(fā)展方向。數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域是指,以數(shù)據(jù)保護(hù)、數(shù)據(jù)治理或數(shù)據(jù)流通為直接目標(biāo),通過(guò)關(guān)于數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品的界定,數(shù)世咨詢(xún)認(rèn)為有以下2個(gè)方向:直接作用于數(shù)據(jù)本身的安全產(chǎn)品,如加密、脫敏、水印、標(biāo)簽標(biāo)注、隱私直接作用于數(shù)據(jù)載體,以數(shù)據(jù)保護(hù)為直接目標(biāo)的安全產(chǎn)品,如數(shù)據(jù)訪問(wèn)、數(shù)據(jù)庫(kù)安全、數(shù)據(jù)防泄露、數(shù)據(jù)防勒索、數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)等。對(duì)于密碼管理和身份管理,雖然都是實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全所必須使用到的技術(shù)手段,但由于其技術(shù)手段不直接作用于數(shù)據(jù)本身或數(shù)據(jù)載體,如密碼機(jī)、VPN、零信任等,業(yè)內(nèi)更多的將其歸類(lèi)于網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)能力,因此數(shù)世咨詢(xún)未將有關(guān)中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告（2025）2023年度增長(zhǎng)3.99億元,增長(zhǎng)率為6.87%4。在數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)整體表現(xiàn)不佳的情況下,數(shù)據(jù)安全逆勢(shì)實(shí)現(xiàn)6.87%的增長(zhǎng)率。第26頁(yè)在行業(yè)營(yíng)收方面,政府部委排名第一(16.06%),金融排名第二 (15.14%),運(yùn)營(yíng)商排名第三(10.98%),并且只有這三個(gè)行業(yè)收入超過(guò)2024年數(shù)字安全企業(yè)從業(yè)人員約12.52萬(wàn)人,其中技術(shù)人員7.91萬(wàn)人,約14.9%。中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告（2025）第28頁(yè)中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告（2025）l2024年,數(shù)字安全行業(yè)人員減員1.22萬(wàn)人,同比下降14.9%。l數(shù)字安全A股上市企業(yè),從業(yè)人員的人均產(chǎn)值約為62.32萬(wàn)元,較上年度(57.8萬(wàn)元)略有上升。l與2023年相比,數(shù)字安全從業(yè)人員平均薪酬均有不同程度的下降。A股企業(yè)與非上市企業(yè)最大的區(qū)別在于20萬(wàn)元薪酬以下的人群比例,相差12個(gè)第四章·數(shù)字安全的價(jià)值不僅體現(xiàn)在保障業(yè)務(wù)連續(xù)性、降低安全風(fēng)險(xiǎn)損失上,更體現(xiàn)在促進(jìn)數(shù)據(jù)要素流動(dòng)與人工智能應(yīng)用的創(chuàng)新發(fā)展上,即體現(xiàn)在提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力上。數(shù)字安全既是底線又是競(jìng)數(shù)世咨詢(xún)2025.6中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告（2025）代以來(lái),數(shù)字安全的概念越來(lái)越受到業(yè)內(nèi)的關(guān)注。數(shù)世咨詢(xún)認(rèn)為,網(wǎng)絡(luò)空間與數(shù)字世界最大的不同是,前者以連接為核心,數(shù)據(jù)是網(wǎng)絡(luò)連接與應(yīng)用系統(tǒng)的伴生品。數(shù)字世界則以數(shù)據(jù)流動(dòng)為核心,通過(guò)數(shù)據(jù)的充分流動(dòng)與信息的充分共享,從而為科技、經(jīng)濟(jì)、政治、文化帶來(lái)巨大的網(wǎng)絡(luò)安全,主體保護(hù)對(duì)象是包含了通信設(shè)備、計(jì)算節(jié)點(diǎn)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、信息系統(tǒng)等網(wǎng)絡(luò)空間資產(chǎn)。數(shù)字安全,主體保護(hù)對(duì)象則是現(xiàn)實(shí)世界與虛擬世界的融合體,即數(shù)字世界。以當(dāng)今時(shí)代為背景,則可具象化到數(shù)字經(jīng)濟(jì)和國(guó)家安全兩大保障目標(biāo)。數(shù)字安全時(shí)代與計(jì)算機(jī)安全、信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全等時(shí)代最大的區(qū)別主要有兩點(diǎn):1.以風(fēng)險(xiǎn)的高度看待安全在產(chǎn)業(yè)發(fā)展早期,出了安全事件之后再進(jìn)行補(bǔ)救,即"亡羊補(bǔ)牢"式的事件驅(qū)動(dòng)。為了擺脫被動(dòng),新的理念是主動(dòng)防御,要努力做到及早發(fā)現(xiàn)并消除威脅,即"先發(fā)制人"式的威脅驅(qū)動(dòng)。風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)的理念則是"未雨綢繆",因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)永遠(yuǎn)存在,為不確定性做準(zhǔn)備,才是安全狀態(tài)的根基。數(shù)字安全不再是圍繞信息技術(shù)這一特定領(lǐng)域的安全,而是基于數(shù)字化技術(shù)在全民、全社會(huì)的應(yīng)用和普及,從生產(chǎn)生活到意識(shí)文化,從健康發(fā)展到文明秩第32頁(yè)序,從現(xiàn)實(shí)世界到虛擬世界全方位的安全狀態(tài)。結(jié)合上述內(nèi)容,數(shù)世咨詢(xún)給出數(shù)字安全的定義:數(shù)字安全是指,在全球數(shù)字化背景下,合理控制個(gè)人、組織、國(guó)家在各種活動(dòng)中面臨的數(shù)字風(fēng)險(xiǎn),保障數(shù)字社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的政策法規(guī)、管理措施、技術(shù)方法等安全手段的總和。這里的風(fēng)險(xiǎn),不再局限于圍繞數(shù)字化資產(chǎn)的攻防對(duì)抗,還包括了數(shù)字資產(chǎn)所承載業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性、連續(xù)性和健康性。這里的安全不再特指有意還是無(wú)意,全景圖或圖譜均是"基于產(chǎn)品"而來(lái),是一本廠商大全。廠商大全首次解決了復(fù)雜眾多的安全產(chǎn)品及其主流廠商的全貌問(wèn)題,但很快新的問(wèn)題隨之而來(lái)。對(duì)于乙方而言,無(wú)論是多么小的業(yè)務(wù)還是OEM來(lái)的產(chǎn)品,都想要在全景圖上展示。于是全景圖越做多,越做越大。"多"和"大"意味著模糊和不準(zhǔn)確。最后的結(jié)果是,甲方不看,乙方自嗨。而且,對(duì)于甲方而言,采購(gòu)了一堆產(chǎn)品就能夠提升安全防御水平嗎?答案顯然是不能。產(chǎn)品只是工具,而工具是人來(lái)用的,監(jiān)管和用戶(hù)真正關(guān)心的是安全能力。于是,數(shù)世咨詢(xún)于2020年推出了"基于能力"理念的《中國(guó)數(shù)字安全能力圖譜》。但能力也遠(yuǎn)非終點(diǎn)。在當(dāng)下"預(yù)算收緊、需求務(wù)實(shí)"的現(xiàn)狀下,用戶(hù)關(guān)心的已不僅是"我買(mǎi)了什么能力",而是"是否真正對(duì)應(yīng)需求場(chǎng)景,值不值得這筆投入"。也就是說(shuō),為安全的價(jià)值買(mǎi)單。為此,2025年5月,數(shù)世咨詢(xún)推出 "基于價(jià)值"理念的《中國(guó)數(shù)字安全價(jià)值圖譜》。中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告（2025）基于價(jià)值理念的圖譜,與以往的圖譜相比,最大的區(qū)別有三:一是以需求場(chǎng)景分類(lèi),實(shí)現(xiàn)"以用為綱"的價(jià)值導(dǎo)向:第34頁(yè)數(shù)世咨詢(xún)以"需求場(chǎng)景"為核心的歸類(lèi)方式,圍繞主流產(chǎn)品、資產(chǎn)保護(hù)、合規(guī)、業(yè)務(wù)場(chǎng)景、生態(tài)產(chǎn)品的五大核心場(chǎng)景進(jìn)行重構(gòu)。此舉突破了技術(shù)產(chǎn)品分類(lèi)的局限,使安全能力與業(yè)務(wù)需求互相匹配,站在用戶(hù)的視角,從"我能用什二是提煉出解決方案的核心標(biāo)簽,快速識(shí)別產(chǎn)品能力:面對(duì)同一場(chǎng)景中諸多個(gè)解決方案,我們不再簡(jiǎn)單歸類(lèi)羅列,而是甄選出每一類(lèi)別中的最優(yōu)代表,并提煉其"核心能力標(biāo)簽"--如"全流量捕獲與協(xié)議解析""數(shù)據(jù)訪問(wèn)行為分析與智能判斷"等。該機(jī)制不僅為甲方企業(yè)提供了更具參考價(jià)值的能力列表,也為乙方構(gòu)建差異化定位提供支撐,推動(dòng)形成不同賽三是從廠商大全到精選供應(yīng)商:在面對(duì)數(shù)量龐大、安全能力各異的安全供應(yīng)商時(shí),數(shù)世咨詢(xún)甄選出了細(xì)分現(xiàn)象,助力用戶(hù)選型。同時(shí),也讓安全廠商在自身優(yōu)勢(shì)上獲得清晰識(shí)別與精準(zhǔn)定位。1.主流產(chǎn)品主流產(chǎn)品是指市場(chǎng)普及率高、已得到廣泛使用的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,如等保要求的大部分產(chǎn)品。中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告（2025）第36頁(yè)2.業(yè)務(wù)場(chǎng)景業(yè)務(wù)場(chǎng)景是指以甲方工作(業(yè)務(wù))需求視角提出的安全解決方案,不包括可以明確提出產(chǎn)品名稱(chēng)的采購(gòu)要求。中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告（2025）3.合規(guī)場(chǎng)景第38頁(yè)4.資產(chǎn)保護(hù)資產(chǎn)保護(hù)場(chǎng)景是以具體的信息資產(chǎn)為保護(hù)對(duì)象,如容器、終端、數(shù)據(jù)庫(kù)、中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告（2025）5.生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值圖譜基于價(jià)值理念,以核心能力為核心,甄選出了細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)占有率較高或技術(shù)創(chuàng)新性較強(qiáng)的供應(yīng)商,凸顯優(yōu)秀安全能力提供者,降低供需雙方的試錯(cuò)成本,為廣大數(shù)字安全領(lǐng)域的業(yè)界同仁提供研究借鑒與參考。第40頁(yè)中為更好地展現(xiàn)安全解決方案在不同場(chǎng)景下的價(jià)值與能力,《中國(guó)數(shù)字安全價(jià)值圖譜》作為一項(xiàng)面向行業(yè)用戶(hù)的參考工具,將在以下三個(gè)方面持續(xù)優(yōu)化和迭代:1.不定期更新機(jī)制數(shù)世咨詢(xún)將結(jié)合市場(chǎng)調(diào)研情況,不定期進(jìn)行更新與補(bǔ)充。我們將持續(xù)收集一線調(diào)研數(shù)據(jù),動(dòng)態(tài)反映行業(yè)變化,確保價(jià)值圖譜內(nèi)容具有前瞻性與實(shí)用性。鑒于本期價(jià)值圖譜編制周期緊張,部分產(chǎn)品或解決方案的核心能力標(biāo)簽尚未全面覆蓋。后續(xù)版本將逐步完善各板塊及分類(lèi)下的核心能力提煉工作,力求我們誠(chéng)摯歡迎各類(lèi)數(shù)字安全供應(yīng)商與我們?nèi)〉寐?lián)系,圍繞主流產(chǎn)品及不同場(chǎng)景下的核心能力構(gòu)成開(kāi)展深入交流與探討。通過(guò)行業(yè)共建機(jī)制,不斷提升價(jià)值圖譜的科學(xué)性與權(quán)威性,助力構(gòu)建更具透明度和參考價(jià)值的安全能力認(rèn)知體數(shù)字安全是一個(gè)多維度、多場(chǎng)景,且不斷動(dòng)態(tài)變化的領(lǐng)域。因此,即使是在經(jīng)濟(jì)疲軟、產(chǎn)業(yè)不振的大背景下,依然不斷的有創(chuàng)新者出現(xiàn)。以下是數(shù)字世咨詢(xún)與這些創(chuàng)新企業(yè)共同打造的創(chuàng)新賽道:1、創(chuàng)新賽道:數(shù)智化安全運(yùn)營(yíng);觀安安全運(yùn)營(yíng)發(fā)展的歷史,是從安全產(chǎn)品單點(diǎn)作戰(zhàn)到安全縱深防御體系,從安全能力野蠻生長(zhǎng)到數(shù)字底座全局規(guī)劃,從人工應(yīng)對(duì)每一次安全事件到標(biāo)準(zhǔn)化流程協(xié)同甚至自動(dòng)化應(yīng)急響應(yīng)的進(jìn)程。不同行業(yè)的安全運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀各有長(zhǎng)短,然而中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告（2025）存量治理低效、增量風(fēng)險(xiǎn)遺漏、策略精度不足、響應(yīng)及時(shí)性低是大部分安全運(yùn)觀安提出的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng),Al賦能的數(shù)智化安全運(yùn)營(yíng)從制度、管理、技術(shù)三管齊下,構(gòu)建集約安全縱深防護(hù)并持續(xù)檢驗(yàn)安全水位以保證安全有效性。同時(shí),驗(yàn)自動(dòng)化生成并驗(yàn)證策略和劇本,有效提升響應(yīng)效率降2、創(chuàng)新賽道:可信數(shù)據(jù)空間領(lǐng)航者:領(lǐng)信數(shù)科自主研發(fā)的深度可信數(shù)據(jù)空間,嚴(yán)格對(duì)標(biāo)《國(guó)家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指引》要求,秉承"保護(hù)數(shù)據(jù)流通,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)價(jià)值"的理念,可為數(shù)據(jù)要素流通各參與方快速構(gòu)建完善、安全、有價(jià)值的可信數(shù)據(jù)空間,使數(shù)據(jù)在跨組織、跨領(lǐng)域、跨系統(tǒng)的流動(dòng)過(guò)程中始終保持完整性、保密性與可用性,同時(shí)遵循法律法規(guī)要求。領(lǐng)信數(shù)據(jù)可信數(shù)據(jù)空間產(chǎn)品以數(shù)據(jù)從接入至開(kāi)放的全鏈路為核心,融入了接入節(jié)點(diǎn)可信認(rèn)證、登錄用戶(hù)認(rèn)證、資源交互、合約簽訂、隱私計(jì)算、區(qū)塊鏈等多項(xiàng)關(guān)鍵核心能力,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)資源共享共用,全面覆蓋數(shù)據(jù)要素生命周期的可信數(shù)據(jù)流通體系。此外,領(lǐng)信數(shù)科可信數(shù)據(jù)空間產(chǎn)品具備身份可信、計(jì)算環(huán)境可信、過(guò)程存證可信、模塊化設(shè)計(jì)等特點(diǎn),采用模塊化設(shè)計(jì),能夠靈活適配不同場(chǎng)景需求。還極具前瞻性地將可信數(shù)據(jù)空間技術(shù)與Al、可信機(jī)器人和低空經(jīng)濟(jì)等新興技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行深度融合實(shí)踐。此舉不僅解決了國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)流通環(huán)境普遍存在的"供不出、流不動(dòng)、用不好"的困局,還能助力用戶(hù)高效落地高價(jià)值數(shù)據(jù)要素流通場(chǎng)景,共筑智能化空間互聯(lián)互通的行業(yè)生態(tài)。3、創(chuàng)新賽道:業(yè)務(wù)安全代碼檢測(cè)領(lǐng)航者:第42頁(yè)中為幫助企業(yè)從源頭解決如交易欺詐、?羊毛、越權(quán)訪問(wèn)等業(yè)務(wù)邏輯類(lèi)安全問(wèn)題,清科萬(wàn)道創(chuàng)新推出了業(yè)內(nèi)首個(gè)代碼級(jí)業(yè)務(wù)邏輯安全漏洞該工具以應(yīng)用軟件核心業(yè)務(wù)及設(shè)計(jì)規(guī)則為切入點(diǎn),通過(guò)檢測(cè)引擎有效識(shí)別應(yīng)用軟件關(guān)鍵業(yè)務(wù)及設(shè)計(jì)邏輯,并對(duì)其相關(guān)的代碼調(diào)用鏈進(jìn)行分析,結(jié)合底層業(yè)務(wù)邏輯風(fēng)險(xiǎn)規(guī)則庫(kù)及對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)抑制函數(shù)庫(kù),能夠更快、更全、更準(zhǔn)的定位業(yè)務(wù)邏輯風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題及其風(fēng)險(xiǎn)抑制情況,補(bǔ)齊傳統(tǒng)安全工具難以檢測(cè)業(yè)務(wù)邏輯風(fēng)險(xiǎn)的短板。同時(shí)將業(yè)務(wù)安全管理工作左移前置,企業(yè)可在開(kāi)發(fā)構(gòu)建階過(guò)程終發(fā)現(xiàn)并修復(fù)潛在的業(yè)務(wù)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患,顯著降低上線后的業(yè)務(wù)安全風(fēng)險(xiǎn),全面提升應(yīng)用系統(tǒng)的整體安全性與健壯性,助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)更高效、更可靠的數(shù)字化轉(zhuǎn)型與業(yè)務(wù)發(fā)展。4、創(chuàng)新賽道:自主化安全運(yùn)營(yíng)平臺(tái)ASP睿安致遠(yuǎn)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期專(zhuān)注于SIEMSOC、安管平臺(tái)和態(tài)勢(shì)感知領(lǐng)域,擁有近驅(qū)動(dòng)的自主化安全運(yùn)營(yíng)平臺(tái)--Metasec-sop,通過(guò)基于數(shù)據(jù)編織的新一代安全數(shù)據(jù)架構(gòu)實(shí)現(xiàn)對(duì)分布式安全數(shù)據(jù)的集成、編排、存儲(chǔ)、治理、分析與呈現(xiàn),有效釋放數(shù)據(jù)價(jià)值,通過(guò)基于安全編排的新一代運(yùn)營(yíng)流程架構(gòu)實(shí)現(xiàn)人、運(yùn)營(yíng)工術(shù)的應(yīng)用價(jià)值,結(jié)合傳統(tǒng)Al,開(kāi)發(fā)了一個(gè)開(kāi)放式Al賦能軟件框架和自主多智能體平臺(tái),實(shí)現(xiàn)了安全運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的自主化。最后,平臺(tái)采用低代碼開(kāi)發(fā)框架,實(shí)現(xiàn)快速、低成本的用戶(hù)定制開(kāi)發(fā),大幅縮短平臺(tái)定制周期。5、創(chuàng)新賽道:全棧數(shù)據(jù)安全技術(shù)要點(diǎn):以Al為引擎,重塑數(shù)據(jù)安全防護(hù)體系。Al賦能,通過(guò)多模態(tài)智能感知引擎、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)平臺(tái)及自適應(yīng)智能防護(hù)體系,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的高精度、自動(dòng)化分類(lèi)分級(jí)與全生命周期、智能化閉環(huán)防護(hù),顯著提升安全效能與精準(zhǔn)度。中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告（2025）場(chǎng)景要點(diǎn):以業(yè)務(wù)場(chǎng)景為錨點(diǎn),護(hù)航數(shù)據(jù)高效流通。閃捷創(chuàng)新推出高性能、高可用的智能數(shù)據(jù)安全網(wǎng)關(guān)。深度融入數(shù)據(jù)流通核心場(chǎng)景,提供原子化、嵌入式安全能力,在保障數(shù)據(jù)高效流通的同時(shí),實(shí)現(xiàn)安全防護(hù)強(qiáng)度與業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)效率的協(xié)同躍升,為數(shù)據(jù)要素安全、高效流通奠定堅(jiān)實(shí)6、創(chuàng)新賽道:資產(chǎn)驅(qū)動(dòng)的漏洞情報(bào)攝星玄貓定制化漏洞情報(bào)在多個(gè)方面展現(xiàn)了顯著的創(chuàng)新性,以下是該項(xiàng)目的主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn):攝星玄貓?zhí)峁┗赬VD+的增強(qiáng)漏洞情報(bào),覆蓋CVE、NVD、CNVD、CNNVDGitHubvuldbOSV、CISA、各廠家安全公告、開(kāi)源社區(qū)等多個(gè)漏洞庫(kù)數(shù)據(jù),并對(duì)漏洞進(jìn)行去重合并和字段整合。攝星玄貓集成了新技術(shù)如EPSS、SSVC、CAPEC、ATT&CK等威脅向量映③開(kāi)創(chuàng)定制化新模式攝星玄貓開(kāi)創(chuàng)了用戶(hù)自主定制漏洞情報(bào)的新模式。用戶(hù)可以根據(jù)自身網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)、軟件供應(yīng)鏈清單等信息,自主定制與自身相關(guān)的漏洞情報(bào),平臺(tái)自動(dòng)研④低成本與高性?xún)r(jià)比攝星玄貓的訂閱成本僅為傳統(tǒng)漏洞情報(bào)的不到1%,同時(shí)提供多種會(huì)員版本,第44頁(yè)中7、創(chuàng)新賽道:數(shù)據(jù)庫(kù)os擴(kuò)展加密(第三代數(shù)據(jù)庫(kù)加密技術(shù))該創(chuàng)新項(xiàng)目采用第三代數(shù)據(jù)加密技術(shù)研制的數(shù)據(jù)庫(kù)加密系統(tǒng),使用國(guó)密算法做到了對(duì)敏感字段的加密,并對(duì)加密內(nèi)容實(shí)現(xiàn)了基于數(shù)據(jù)庫(kù)賬號(hào)、os賬號(hào)、進(jìn)程的增強(qiáng)訪問(wèn)控制。確保了數(shù)據(jù)的機(jī)密性和完整性,有效防止明文存儲(chǔ)引起的數(shù)據(jù)泄密和內(nèi)外部高權(quán)限用戶(hù)的數(shù)據(jù)竊取,達(dá)到了數(shù)據(jù)的源頭安全。該系統(tǒng)的先進(jìn)性:①高透明:應(yīng)用改造接入;②高性能:性能影響低于5%;④高兼容:幾乎兼容所有的數(shù)據(jù)庫(kù)和os類(lèi)型。8、創(chuàng)新賽道:數(shù)據(jù)安全能力有效性驗(yàn)證領(lǐng)航者:思維世紀(jì)數(shù)據(jù)安全能力有效性驗(yàn)證系統(tǒng)創(chuàng)新采用無(wú)害化風(fēng)險(xiǎn)復(fù)現(xiàn)技術(shù),精準(zhǔn)模擬數(shù)據(jù)安全威脅場(chǎng)景,實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)安全防護(hù)體系在日常運(yùn)營(yíng)中的防護(hù)效能評(píng)估。通過(guò)構(gòu)建貼近實(shí)戰(zhàn)的驗(yàn)證環(huán)境,系統(tǒng)著重針對(duì)數(shù)據(jù)安全防護(hù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)開(kāi)展深度檢測(cè),全面驗(yàn)證防護(hù)策略在實(shí)際應(yīng)用中的有效性與合規(guī)性。系統(tǒng)聚焦數(shù)據(jù)安全核心能力檢測(cè),重點(diǎn)覆蓋數(shù)據(jù)傳輸加密、終端網(wǎng)絡(luò)DLP、日志審計(jì)、數(shù)據(jù)脫敏、API監(jiān)測(cè)、數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)等六大關(guān)鍵場(chǎng)景,內(nèi)置近四萬(wàn)個(gè)專(zhuān)業(yè)化檢測(cè)劇本。通過(guò)全場(chǎng)景模擬測(cè)試,能夠精準(zhǔn)定位數(shù)據(jù)安全防護(hù)體系在技術(shù)應(yīng)用、策略執(zhí)行、場(chǎng)景覆蓋等方面存在的薄弱環(huán)節(jié),有效提升數(shù)據(jù)安全防護(hù)措施的實(shí)戰(zhàn)化檢驗(yàn)?zāi)芰?為數(shù)據(jù)安全體系優(yōu)化提供科學(xué)依據(jù)。中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告（2025）9、創(chuàng)新賽道:數(shù)據(jù)安全態(tài)勢(shì)管理(DSPM)天空衛(wèi)士在數(shù)據(jù)安全態(tài)勢(shì)管理(DSPM)的核心理念是以A為核心驅(qū)動(dòng),與依賴(lài)權(quán)限或網(wǎng)絡(luò)安全的傳統(tǒng)方案不同,天空衛(wèi)士以數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)為核心,實(shí)通過(guò)Al實(shí)現(xiàn)智能化數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí),結(jié)合智能算法和高精度識(shí)別技術(shù),能夠自動(dòng)標(biāo)記敏感數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)并動(dòng)態(tài)調(diào)整策略,確保數(shù)據(jù)全生命周期的可視化和可控性。無(wú)論是云端、本地還是混合環(huán)境,天空衛(wèi)士都能無(wú)縫集成,提供持續(xù)的數(shù)據(jù)安全態(tài)勢(shì)管理。DSPM從管理和業(yè)務(wù)視角出發(fā),構(gòu)建"可視化、可管理、可控制"的安全體系:①可視化:實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、使用和傳輸,提供全局視角,消除數(shù)據(jù)盲區(qū);②可管理:建立完善的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與分析機(jī)制,識(shí)別數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)中的安全與隱私風(fēng)險(xiǎn);③可控制:基于分析結(jié)果動(dòng)態(tài)管控?cái)?shù)據(jù)流動(dòng),確保合規(guī)性并降低泄露風(fēng)險(xiǎn)。手,形成了完整的數(shù)據(jù)全方位保護(hù)機(jī)制,為企業(yè)提供更精準(zhǔn)、高效的數(shù)據(jù)安全保障。10、創(chuàng)新賽道:安全DNS微步oneDNse作為國(guó)內(nèi)首個(gè)企業(yè)級(jí)安全DNS服務(wù),其核心創(chuàng)新力在于開(kāi)oneDNS的創(chuàng)新性體現(xiàn)在其主動(dòng)、精準(zhǔn)、閉環(huán)的防護(hù)能力上:第46頁(yè)中l(wèi)實(shí)時(shí)威脅情報(bào)賦能:云端匯聚高價(jià)值的實(shí)時(shí)威脅情報(bào)(尤其是遠(yuǎn)控域名)。當(dāng)終端發(fā)起DNS請(qǐng)求,oneDNS立即與云端情報(bào)庫(kù)進(jìn)行實(shí)時(shí)碰撞。l攻擊發(fā)起時(shí)響應(yīng),數(shù)據(jù)出網(wǎng)前攔截:對(duì)安全域名提供穩(wěn)定高效解析;一旦檢在威脅真正發(fā)起攻擊或數(shù)據(jù)外泄前即進(jìn)行攔截,返回?cái)r截頁(yè)面,實(shí)現(xiàn)uc在攻擊發(fā)起時(shí)響應(yīng),在數(shù)據(jù)出網(wǎng)前攔截"。l閉環(huán)安全:不僅攔截威脅,更能實(shí)現(xiàn)檢測(cè)、攔截、定位(受影響主機(jī)與進(jìn)程)、取證的完整閉環(huán),極大提升安全運(yùn)維效率。11、創(chuàng)新賽道:安全智能體云起無(wú)垠是大模型驅(qū)動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)安全智能體領(lǐng)跑者,依托自主訓(xùn)練的secGPT模型,推出了無(wú)極Al安全智能體平臺(tái)。該產(chǎn)品是一款面向網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的系統(tǒng)級(jí)Al智能體平臺(tái),采用"三層智能體體系架構(gòu)"設(shè)計(jì),通過(guò)融合自然語(yǔ)言理解、流程編排、能力圖譜調(diào)度等核心能力,可有效幫助用戶(hù)應(yīng)對(duì)軟件安全檢測(cè)、大模型安全評(píng)估、紅藍(lán)對(duì)抗、安全運(yùn)營(yíng)等場(chǎng)景的復(fù)雜任務(wù),實(shí)現(xiàn)安全能力的智能調(diào)度與任務(wù)流程自動(dòng)化,讓安全更智能,讓智能更安全。12、創(chuàng)新賽道:業(yè)務(wù)融合安全領(lǐng)航者:北京掌數(shù)公司打破傳統(tǒng)安全解決方案與業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)之間的割裂狀態(tài),將前沿人工智能技術(shù)與具體的業(yè)務(wù)場(chǎng)景、流程及數(shù)據(jù)深度結(jié)合,創(chuàng)造出直接賦能業(yè)務(wù)風(fēng)控決策的新型智能解決方案。這是一種跨越技術(shù)領(lǐng)域與業(yè)務(wù)領(lǐng)域界限的融合式創(chuàng)新,其核心在于"以業(yè)務(wù)需求為導(dǎo)向,以Al技術(shù)為引擎",賦能用戶(hù)每一次安全決策。網(wǎng)絡(luò)及大模型等前沿Al技術(shù),構(gòu)建出強(qiáng)大的"業(yè)務(wù)畫(huà)像"能力,有效彌補(bǔ)傳統(tǒng)中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告（2025）網(wǎng)絡(luò)安全方案在業(yè)務(wù)級(jí)安全保障上的空白。②數(shù)據(jù)與行業(yè)場(chǎng)景的融合創(chuàng)新。打破人員行為、業(yè)務(wù)環(huán)境、It環(huán)境等多源異構(gòu)數(shù)據(jù)的壁壘,進(jìn)行深度融合與關(guān)聯(lián),形成智能風(fēng)控能力,無(wú)縫融入廣電、能源、金融等14個(gè)核心業(yè)務(wù)場(chǎng)景之中,使其從"外掛式防護(hù)"蛻變?yōu)闃I(yè)務(wù)運(yùn)行的內(nèi)生保障。洞、外部欺詐等業(yè)務(wù)層風(fēng)險(xiǎn)的痛點(diǎn),提供貫穿業(yè)務(wù)全鏈條的主動(dòng)防控能力。通過(guò)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)行為識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn),利用Al模型自動(dòng)生成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告,聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)部門(mén)形成風(fēng)控閉環(huán),并由此提出"Al驅(qū)動(dòng)安全決策即服務(wù)"新范式。·國(guó)有資本越來(lái)越多的關(guān)注和介入數(shù)字安全產(chǎn)業(yè),盡管?chē)?guó)家政策鼓勵(lì)投早、投小、投新和收購(gòu),但國(guó)有資本普遍十分謹(jǐn)慎,既要收入又要利潤(rùn),還要低估值。好企業(yè)不賣(mài),差企業(yè)賣(mài)不出去,并中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告（2025）據(jù)數(shù)世咨詢(xún)統(tǒng)計(jì),2024年國(guó)內(nèi)數(shù)字安全企業(yè)股權(quán)融資55余筆,與2023年相比下降21%。股權(quán)融資總額約25億元,與2023年(39億元)相比下降17%。收并購(gòu)數(shù)量明顯增多,達(dá)8起。但收購(gòu)金額普遍太低,去除電信安全收購(gòu)國(guó)盾量子的17.75億元之后,平均收購(gòu)金額僅為6500萬(wàn)元。(2024)IPO與定增收并購(gòu)《中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告2025-商業(yè)版》Cpyright⑥2020-2025北京數(shù)字世界咨詢(xún)有限公司第50頁(yè)在融資熱點(diǎn)方面,安全運(yùn)營(yíng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全、數(shù)據(jù)安全、軟件供應(yīng)鏈安中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告（2025）(2024)安全運(yùn)營(yíng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全數(shù)據(jù)安全軟件供應(yīng)鏈安全Al安全密碼《中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告2025-商業(yè)版》copyright⑥2020-2025北京數(shù)字世界咨詢(xún)有限公司l2017年至2024年,國(guó)內(nèi)數(shù)字安全資本市場(chǎng)累計(jì)股權(quán)融資總額達(dá)623億l2024年股權(quán)投資總額約25億元,在持續(xù)下降的同時(shí),絕大多數(shù)為延續(xù)前期投資計(jì)劃,幾無(wú)新增。l國(guó)有資本越來(lái)越多的關(guān)注和介入數(shù)字安全產(chǎn)業(yè),盡管?chē)?guó)家政策鼓勵(lì)投早、投小、投新和收購(gòu),但國(guó)有資本普遍十分謹(jǐn)慎,既要收入又要利潤(rùn),還要低估值。好企業(yè)不賣(mài),差企業(yè)賣(mài)不出去,并購(gòu)難度堪比上市。數(shù)數(shù)字安全九大態(tài)勢(shì)第六章以國(guó)家社會(huì)治理為高度的人工智能安全以國(guó)家社會(huì)治理為高度的人工智能安全防護(hù),以政企業(yè)務(wù)為本的數(shù)智化安全運(yùn)營(yíng),以及以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)價(jià)值為目標(biāo)的數(shù)據(jù)要素化安全、以安全為本強(qiáng)調(diào)融合的的零信任訪問(wèn)和云網(wǎng)安一體化,在未來(lái)幾年都會(huì)呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求。的市場(chǎng)需求。數(shù)世咨詢(xún)2025.6第52頁(yè)數(shù)世咨詢(xún)2025.6中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告（2025）業(yè)高速發(fā)展了六年的時(shí)間,年均增長(zhǎng)率高達(dá)20%左右,并于2020年達(dá)到增長(zhǎng)速度的頂峰(29.9%),市場(chǎng)規(guī)模八百多億,是過(guò)去二十年發(fā)展規(guī)模的四倍。2021年開(kāi)始,整個(gè)產(chǎn)業(yè)由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)放緩,增長(zhǎng)率在連續(xù)下滑三年之后,2023年市場(chǎng)規(guī)模開(kāi)始出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)(0.76%),2024年進(jìn)一步下滑至7.4%。風(fēng)險(xiǎn)投資幾近停滯,用戶(hù)預(yù)算持續(xù)縮減,安全企業(yè)降薪減員,大量應(yīng)收款積壓,營(yíng)收與利潤(rùn)雙雙下滑。截止目前,至少在2025年上半年,暫未看到明在上年度報(bào)告的九大態(tài)勢(shì)中,數(shù)世咨詢(xún)提出了"整體產(chǎn)業(yè)下滑有望形成去泡沫化"的觀點(diǎn)。今年再看,安全產(chǎn)業(yè)去泡沫化已成定局。在風(fēng)險(xiǎn)投資接近冰點(diǎn),安全企業(yè)A股上市無(wú)望的當(dāng)下,經(jīng)營(yíng)最為艱難的是那些融資額度大、估值過(guò)高的初創(chuàng)企業(yè)。反觀那些在安全行業(yè)多年,深扎某行業(yè)客戶(hù)群的企業(yè),雖然沒(méi)有很強(qiáng)的創(chuàng)新能力,但也因此沒(méi)有走上融資擴(kuò)張的發(fā)展道路,因此在近幾年的經(jīng)濟(jì)困難環(huán)境中未受太大影響。當(dāng)然,要排除一些 "下血本"上市未果,反遭重創(chuàng)的企業(yè)。另一方面,業(yè)內(nèi)的大規(guī)模裁員釋放出一大批經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)專(zhuān)業(yè)的資深人士。這些人員具備專(zhuān)業(yè)的技能和深度思考的能力,對(duì)安全產(chǎn)業(yè)有著清醒的認(rèn)知,他們的創(chuàng)業(yè)初衷不再瞄準(zhǔn)上市,不再跟風(fēng)炒作,而是真心熱愛(ài)安全行業(yè),堅(jiān)定看好安全的未來(lái)。"長(zhǎng)坡厚雪,穩(wěn)步前行"是這些企業(yè)的經(jīng)營(yíng)理念。第54頁(yè)國(guó)內(nèi)五大類(lèi)客戶(hù)群體,除了政府、國(guó)防以外,主要是由央國(guó)企組成。近幾年來(lái),這些央國(guó)企紛紛組建了各自的數(shù)科、數(shù)智公司,對(duì)內(nèi)承接數(shù)字化轉(zhuǎn)型任務(wù),實(shí)現(xiàn)從成本中心轉(zhuǎn)向利潤(rùn)中心的目標(biāo),對(duì)外助力央國(guó)企發(fā)揮在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要支柱和引領(lǐng)作用。國(guó)資企業(yè)的身份可靠、資質(zhì)完備、資源雄厚,是絕大多數(shù)大項(xiàng)目的總包方。但對(duì)于民營(yíng)安全企業(yè)來(lái)說(shuō),收入被大比例的分成或被多層轉(zhuǎn)包,利潤(rùn)被壓的極薄,導(dǎo)致產(chǎn)品的質(zhì)量以及后期的交付、維保很容易出現(xiàn)問(wèn)題。進(jìn)一步而言,民營(yíng)企業(yè)生存都十分艱難,創(chuàng)新更是無(wú)從談起。拋開(kāi)政治意識(shí)形態(tài)不談,安全企業(yè)出海最大的難點(diǎn)是本土化。具體而言有三點(diǎn):技術(shù)上,國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品要接軌國(guó)際現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)和通用實(shí)踐;商業(yè)上,要適經(jīng)過(guò)兩三年的出海熱潮,業(yè)內(nèi)人士對(duì)出海業(yè)務(wù)的認(rèn)識(shí)逐漸清晰,普遍意識(shí)到開(kāi)展出海業(yè)務(wù)是一個(gè)需要長(zhǎng)期投入、耐心培育,才能逐漸發(fā)展壯大的過(guò)程,而且,要配合國(guó)際政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等背景適時(shí)開(kāi)展。規(guī)模較小的安全企業(yè),很難負(fù)擔(dān)起其中的成本,"撿漏"和"撞大目前來(lái)看,對(duì)于中小企業(yè)而言,借助央國(guó)企的海外業(yè)務(wù),為海外客戶(hù)或在海外開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的中國(guó)企業(yè)提供安全產(chǎn)品及服務(wù),是較為穩(wěn)妥的出海方式。術(shù)演講和媒體宣傳中,大語(yǔ)言模型無(wú)處不在。反映到企業(yè)級(jí)市場(chǎng)上,無(wú)論是政府、事業(yè)單位、央國(guó)企,還是具備一定實(shí)力和規(guī)模的民營(yíng)科技企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)公司,都在積極嘗試大模型。安全廠商也不例外。中國(guó)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告（2025）但經(jīng)過(guò)兩年時(shí)間的摸索、使用和評(píng)測(cè),大模型賦能安全尚屬初級(jí)階段,安全效果差強(qiáng)人意。反倒是由于全世界、全社會(huì)范圍對(duì)大模型的廣泛、高頻應(yīng)用,帶來(lái)的巨大風(fēng)險(xiǎn)與潛在危害,引起國(guó)家、政府層面的高度關(guān)注。如何保護(hù)大模型的安全以及安全的使用大模型,至少在近幾年,其政企市場(chǎng)的需求要遠(yuǎn)超大模型賦能安全。新質(zhì)生產(chǎn)力的內(nèi)涵是"由技術(shù)革命性突破、生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置、產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級(jí)",均離不開(kāi)數(shù)據(jù)要素化。首先是技術(shù)革命性突破。以大模型為例,每家組織或機(jī)構(gòu),需要的是具備自身專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的語(yǔ)料、知識(shí)庫(kù)、數(shù)據(jù)集,沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)化、向量化的數(shù)據(jù),就沒(méi)有大模型。然后是生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置。以數(shù)據(jù)流通為例,