(20252025年7前中心（DataCenter），為各類企業(yè)和機(jī)構(gòu)提供計(jì)算資源、存儲(chǔ)空間及2024一、概 二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展總 (一)算力基建注重升“量多”為“質(zhì)優(yōu) (二)多樣算力共促算力布局立體 (三)行業(yè)角色強(qiáng)化資源及市場(chǎng)壁 (四)算力服務(wù)商全面邁入重經(jīng)營(yíng)模 三、市場(chǎng)環(huán)境分 (一)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求韌性強(qiáng) (二)海外市場(chǎng)探索機(jī)遇多 四、發(fā)展趨勢(shì)熱 熱點(diǎn)一：能源短缺驅(qū)動(dòng)算電雙向協(xié) 熱點(diǎn)二：智算池化破解算力效率瓶 熱點(diǎn)三：軟硬件協(xié)同帶動(dòng)一體化發(fā) 熱點(diǎn)四：高速互聯(lián)助力萬(wàn)卡集群構(gòu) 熱點(diǎn)五：算力均衡依賴調(diào)度平臺(tái)連 五、綜合評(píng)價(jià)體 (一)體系構(gòu) (二)綜合矩陣 (三)分維度情 六、結(jié) 圖12017-2024年我國(guó)算力中心總體在用機(jī)架規(guī) 圖2算力中型服務(wù)商出海投資熱點(diǎn)城 圖3全國(guó)多源異構(gòu)算力調(diào)度體 圖4“三維三象限”企業(yè)綜合矩陣 圖5建設(shè)布局廣度TOP10企 圖6技術(shù)創(chuàng)新高度TOP10企 圖7市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)能力TOP10企 表1算力中心服務(wù)商發(fā)展指標(biāo)體 算力中心服務(wù)商分析報(bào)告（2025算力中心服務(wù)商分析報(bào)告（2025年2024年《政府工作報(bào)告》“適度超前建設(shè)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施”等多政策影響下，本報(bào)告聚焦20242024年我2025年一季度，我國(guó)“東數(shù)西算”八大樞紐節(jié)點(diǎn)EFLOP（FP322025年行動(dòng)方案》高度2024年我AIAI芯片推動(dòng)傳統(tǒng)機(jī)房服務(wù)器升級(jí)為面向大模型“訓(xùn)推一體”2024（2018-2019年）35%，反映出數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展驅(qū)動(dòng)下，算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)；2020年后仍保持超20%的年均增速，行業(yè)逐步進(jìn)入穩(wěn)健增長(zhǎng)階段；202411.11%，或12017-202470%，占總算力規(guī)模比重近年來(lái)顯著14座國(guó)家級(jí)超算中心，分布在天津差異化定位形成多元發(fā)展路徑，云計(jì)算廠商采用“定制化+混合云”輕CR5僅為35%-40%，市場(chǎng)集中度仍存在結(jié)構(gòu)性提升空間。高密度算力需求正加二是場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)的技術(shù)范式迭代202480三是可持續(xù)發(fā)展形成剛性約束。20248月國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于五是需求主體的多元化演進(jìn)。IDC發(fā)布的報(bào)2024AI算力布局，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入新一輪基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)AIAI28.9%復(fù)合增圖2激烈，馬來(lái)西亞憑借外資持股100%開(kāi)放、電價(jià)補(bǔ)貼及多條海底電纜AI計(jì)202914億美元。沙特“2030和國(guó)政府和沙特阿拉伯王國(guó)政府關(guān)于共建“一帶一路”倡議與“2030超大規(guī)模彈性化、超異構(gòu)兼容化升級(jí)。面對(duì)軟硬件限制，構(gòu)建一體化且依托KubernetesAI模型將助力服務(wù)商推動(dòng)智算中心向更高性能、產(chǎn)業(yè)界錨定關(guān)鍵技術(shù)，DCI加速商業(yè)驗(yàn)證。產(chǎn)業(yè)界聚焦三大關(guān)鍵支撐智算中心間TDCIDCI無(wú)損高速互聯(lián)技通過(guò)DCI等跨域互聯(lián)技術(shù)將分散的智算中心整合為邏輯統(tǒng)一、規(guī)模DCI技術(shù)規(guī)?；渴鸷?，有利于持續(xù)深化“網(wǎng)絡(luò)層+算力層”協(xié)同設(shè)計(jì)2025年工信部圖3726項(xiàng)細(xì)分指標(biāo)，形成聚焦布局質(zhì)量、1。表1建設(shè)布局廣度IT容量（兆瓦1注：算力中心服務(wù)商廣義包含基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商、云計(jì)算服務(wù)商、第三方算力中心服務(wù)商。但因前兩者具技術(shù)創(chuàng)新高度DC-techAAAA級(jí)及以上個(gè)數(shù)（個(gè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)能力60%，機(jī)架規(guī)模，海外業(yè)務(wù)為海外算力中心總IT容量，創(chuàng)新投入為研發(fā)費(fèi)集聚成果；拆分“國(guó)內(nèi)外算力中心總IT容量”、“海外覆蓋城市數(shù)CUE”從碳利用效率層面完善其綠色低碳運(yùn)營(yíng)”轉(zhuǎn)變；并新增“2024圖4IT容量、國(guó)內(nèi)在建機(jī)業(yè)積極探索邊緣計(jì)算、AI5G尚航科技。合盈數(shù)據(jù)在總IT容量投入上表現(xiàn)亮眼；光環(huán)新網(wǎng)憑借顯三類梯隊(duì)的分化深刻展現(xiàn)了算力中心行業(yè)從粗放無(wú)序擴(kuò)張向精國(guó)際化演進(jìn)。中金數(shù)據(jù)、潤(rùn)澤科技以國(guó)內(nèi)外總IT容量領(lǐng)先，世紀(jì)互架規(guī)模穩(wěn)定，市場(chǎng)根基扎實(shí)；浩云長(zhǎng)盛2024年新增算力中心數(shù)