噴射控制器生產(chǎn)加工項(xiàng)目

投資計(jì)劃書

報(bào)告說(shuō)明

生態(tài)環(huán)境部等分別于2016年12月、2018年6月發(fā)布《輕型汽車

污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第六階段）》及《重型柴油車污染

物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第六階段）》的公告，自2020年7月1

日起，我國(guó)輕型汽車將實(shí)施國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)；自2021年7月1日起，所有重

型柴油車將實(shí)施國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)。隨著國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，單套后處理系

統(tǒng)的價(jià)格將大幅度增加，在每年輕卡、重卡產(chǎn)銷量不變的情況下，也

可大幅增加內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的市場(chǎng)容量。

本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資7494.96萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資5889.63萬(wàn)

元，占項(xiàng)目總投資的78.58%；建設(shè)期利息83.30萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資

的1.11%；流動(dòng)資金1522.03萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的20.3現(xiàn)。

根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入15300.00萬(wàn)元，

綜合總成本費(fèi)用12629.40萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1575.46萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益

率17.86%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值4813.38萬(wàn)元，全部投資回收期5.44年。本期

項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。

本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合

理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無(wú)論是經(jīng)濟(jì)效益、

社會(huì)效益等方面都是積極可行的。

綜合判斷，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，機(jī)

遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢(shì)總體向好有利，將通過(guò)全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升

級(jí)，步入發(fā)展的新階段。知識(shí)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)

增長(zhǎng)的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)

發(fā)展進(jìn)入新階段。

對(duì)于初步確立投資意向的項(xiàng)目，該報(bào)告在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，對(duì)

市場(chǎng)、投資、政策、企業(yè)等方面進(jìn)行客觀的機(jī)會(huì)分析，重點(diǎn)在于投資

環(huán)境的分析及投資前景的判斷，并提供項(xiàng)目提案和投資建議。包括：

對(duì)投資環(huán)境的客觀分析（市場(chǎng)分析、產(chǎn)業(yè)政策、稅收政策、金融政策

和財(cái)政政策）；對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與戰(zhàn)略分析和內(nèi)外部資源條件分析

（技術(shù)能力、管理能力、外部建設(shè)條件）；項(xiàng)目投資者或承辦者的優(yōu)

劣勢(shì)分析等。

本報(bào)告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)

行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板

用途。

目錄

第一章項(xiàng)目基本情況

第二章項(xiàng)目背景分析

第三章行業(yè)發(fā)展及市場(chǎng)分析

第四章建設(shè)內(nèi)容與產(chǎn)品方案

第五章選址可行性分析

第六章建筑技術(shù)分析

第七章原輔材料分析

第八章工藝技術(shù)說(shuō)明

第九章環(huán)境保護(hù)方案

第十章勞動(dòng)安全分析

第十一章節(jié)能可行性分析

第十二章組織機(jī)構(gòu)及人力資源

第十三章項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃

第十四章投資方案分析

第十五章經(jīng)濟(jì)收益分析

第十六章項(xiàng)目招投標(biāo)方案

第十七章風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施

第十八章總結(jié)分析

第十九章附表

附表1:主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

附表2：建設(shè)投資估算一覽表

附表3：建設(shè)期利息估算表

附表4：流動(dòng)資金估算表

附表5：總投資估算表

附表6：項(xiàng)目總投資計(jì)劃與資金籌措一覽表

附表7：營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表

附表8：綜合總成本費(fèi)用估算表

附表9：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表

附表10：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表

附表11：借款還本付息計(jì)劃表

第一章項(xiàng)目基本情況

一、概述

（一）項(xiàng)目基本情況

1、項(xiàng)目名稱：噴射控制器生產(chǎn)加工項(xiàng)目

2、承辦單位名稱：xx有限責(zé)任公司

3、項(xiàng)目性質(zhì)：新建

4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xx（待定）

5、項(xiàng)目聯(lián)系人：黎xx

（二）主辦單位基本情況

面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治

理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)

力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來(lái)

的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。

多年來(lái)，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來(lái)贏得信任。

（三）項(xiàng)目建設(shè)選址及用地規(guī)模

本期項(xiàng)目選址位于XX（待定），占地面積約16.41畝。項(xiàng)目擬定

建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用

設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。

（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案

根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：噴射控制器

60000噸/年。

二、項(xiàng)目提出的理由

與一般制造業(yè)相比，內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)主要產(chǎn)品如SCR系

統(tǒng)及其核心部件（如催化消聲器、催化劑載體、催化劑涂層）、DPF系

統(tǒng)、DOC系統(tǒng)等需要先取得環(huán)保達(dá)標(biāo)信息公告，方能進(jìn)入客戶后處理產(chǎn)

品采購(gòu)目錄。后處理產(chǎn)品環(huán)保達(dá)標(biāo)匹配周期長(zhǎng)、技術(shù)壁壘高、資金投

入大；同時(shí)，內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備為定制產(chǎn)品，個(gè)性化強(qiáng)；行業(yè)

企業(yè)根據(jù)自身的技術(shù)特點(diǎn)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)以及客戶資源情況，逐步形成了

符合自身特點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)模式。主要有自主品牌和OEM兩類經(jīng)營(yíng)模式：后

處理產(chǎn)品制造企業(yè)自創(chuàng)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備品牌，具有獨(dú)立完整

的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售體系，根據(jù)市場(chǎng)需求自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售自主

品牌的內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備優(yōu)勢(shì)：企業(yè)進(jìn)行技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、

生產(chǎn)制造、銷售，擁有自主品牌，占據(jù)價(jià)值鏈的全部環(huán)節(jié)，可以獲取

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的大部分利潤(rùn)；劣勢(shì)：該模式需較多投入，去開拓市場(chǎng)渠道、

塑造品牌形象。

內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)屬于環(huán)保裝備制造業(yè)，是節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)

的重要組成部分。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為我國(guó)現(xiàn)階段重點(diǎn)培育和發(fā)展的七大

戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展受到國(guó)家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政

策的強(qiáng)力支持。根據(jù)《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，“十二

五”期間，在國(guó)家一系列政策支持和全社會(huì)共同努力下，我國(guó)節(jié)能環(huán)

保產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得顯著成效。產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)大，2015年產(chǎn)值約4.5萬(wàn)

億元，從業(yè)人數(shù)達(dá)3,000多萬(wàn)。到2020年，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、

質(zhì)量效益顯著提升，高效節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品市場(chǎng)占有率明顯提高，一批關(guān)

鍵核心技術(shù)取得突破，有利于節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制度政策體系基本

形成，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的一大支柱產(chǎn)業(yè)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)增

加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比重為3%左右，主要節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品和設(shè)備銷售量

比2015年翻一番。

綜合判斷，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，機(jī)

遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢(shì)總體向好有利，將通過(guò)全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升

級(jí)，步入發(fā)展的新階段。知識(shí)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)

增長(zhǎng)的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)

發(fā)展進(jìn)入新階段。

三、項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成

本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資7494.96萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資5889.63萬(wàn)

元，占項(xiàng)目總投資的78.58%；建設(shè)期利息83.30萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資

的1.11%；流動(dòng)資金1522.03萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.31機(jī)

四、資金籌措方案

（一）項(xiàng)目資本金籌措方案

項(xiàng)目總投資7494.96萬(wàn)元，根據(jù)資金籌措方案，xx有限責(zé)任公司

計(jì)劃自籌資金（資本金）4094.96萬(wàn)元。

（二）申請(qǐng)銀行借款方案

根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款總額3400.00萬(wàn)

兀。

五、項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)

1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營(yíng)業(yè)收入（SP）：15300.00萬(wàn)元（含稅）。

2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：12629.40萬(wàn)元。

3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)（NP）：1575.46萬(wàn)元。

4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：17.86%O

5、全部投資回收期（Pt）：5.44年（含建設(shè)期12個(gè)月）。

6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：3053.84萬(wàn)元（產(chǎn)值）。

六、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃

項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)共

需12個(gè)月的時(shí)間。

七、報(bào)告編制依據(jù)和原則

（一）編制依據(jù)

1、承辦單位關(guān)于編制本項(xiàng)目報(bào)告的委托；

2、國(guó)家和地方有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃；

3、現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；

4、相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；

5、項(xiàng)目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料。

（二）編制原則

1、嚴(yán)格遵守國(guó)家和地方的有關(guān)政策、法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)

和地方的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；

2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術(shù)路線，提高項(xiàng)目的競(jìng)

爭(zhēng)力和市場(chǎng)適應(yīng)性；

3、設(shè)備的布置根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，合理用地;

4、嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”原則，積極推進(jìn)“安全文明清潔”生產(chǎn)工

藝，做到環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、消防設(shè)施和工程建設(shè)同步規(guī)劃、

同步實(shí)施、同步運(yùn)行，注意可持續(xù)發(fā)展要求，具有可操作彈性；

5、形成以人為本、美觀的生產(chǎn)環(huán)境，體現(xiàn)企業(yè)文化和企業(yè)形象；

6、滿足項(xiàng)目業(yè)主對(duì)項(xiàng)目功能、盈利性等投資方面的要求；

7、充分估計(jì)工程各類風(fēng)險(xiǎn)，采取規(guī)避措施，滿足工程可靠性要求。

八、研究范圍

1、項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性；

2、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)；

3、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案；

4、建設(shè)地點(diǎn)與建設(shè)條性；

5、工程技術(shù)方案；

6、公用工程及輔助設(shè)施方案；

7、環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)及節(jié)能；

8、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員；

9、建設(shè)實(shí)施與工程進(jìn)度安排；

10、投資估算及資金籌措;

11、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。

九、研究結(jié)論

項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場(chǎng)發(fā)展空間大。本項(xiàng)目的建立投資合

理，回收快，市場(chǎng)銷售好，無(wú)環(huán)境污染，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益良好，

這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。

十、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注

1占地面積nV10939.99約16.41畝

1.1總建筑面積肝13456.19容積率L23

1.2基底面積肝6782.79建筑系數(shù)62.00%

1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝344.72

1.4基底面積m'6782.79

2總投資萬(wàn)元7494.96

2.1建設(shè)投資萬(wàn)元5889.63

2.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元5096.74

2.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元619.66

2.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元173.23

2.2建設(shè)期利息萬(wàn)元83.30

2.3流動(dòng)資金1522.03

3費(fèi)金籌措萬(wàn)元7494.96

3.1自籌資金萬(wàn)元4094.96

3.2銀行貸款萬(wàn)元3400.00

4營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元15300.00正常?運(yùn)營(yíng)年份

5總成本費(fèi)用萬(wàn)元12629.40n?

6利潤(rùn)總額萬(wàn)元2100.62n?

7凈利潤(rùn)萬(wàn)元1575.46n9

n?

8所得稅萬(wàn)元525.15

IfV

9增值稅萬(wàn)元524.34

IfV

10稅金及附加萬(wàn)元569.98

t9?

11納稅總額萬(wàn)元1619.47

w?

12工業(yè)增加值萬(wàn)元4031.22

13盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元3053.84產(chǎn)值

14回收期年5.44含建設(shè)期12個(gè)月

15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率17.86%所得稅后

16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元4813.38所得稅后

第二章項(xiàng)目背景分析

一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

（一）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局以及市場(chǎng)化程度

內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，相關(guān)政府部門主要是

從排放標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量上對(duì)行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管。

（1）柴油機(jī)尾氣污染治理行業(yè)

在我國(guó)柴油機(jī)尾氣污染治理市場(chǎng)，以威孚力達(dá)等為代表的本土企

業(yè)在治理技術(shù)裝備上占有一定的優(yōu)勢(shì)，但在SCR系統(tǒng)等催化劑產(chǎn)品上,

外資企業(yè)仍占據(jù)主導(dǎo)地位。

自2015年1月1日開始，我國(guó)中重型和輕型柴油車開始執(zhí)行國(guó)四

排放標(biāo)準(zhǔn)。中重型柴油車尾氣污染治理多采用SCR系統(tǒng)。根據(jù)《中國(guó)

內(nèi)燃機(jī)工業(yè)年鑒》（2018年）及中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年，我

國(guó)中重型商用車（含大中客車）銷量約為152萬(wàn)輛，其中搭載SCR系

統(tǒng)約120萬(wàn)輛，占比約為78.95%（因部分城市的大中客車采用新能源

車，不需要配備SCR后處理系統(tǒng)）。我國(guó)SCR系統(tǒng)的主要研發(fā)生產(chǎn)企

業(yè)是康明斯、天納克、凱龍高科、威孚力達(dá)、銀輪股份等，2017年，

上述5家企業(yè)所占市場(chǎng)份額達(dá)到69.25%,SCR系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)集中

度較高。其中排名前三的分別是天納克、康明斯，前三名企業(yè)所占市

場(chǎng)份額達(dá)到51.67%。

2017年，我國(guó)生產(chǎn)SCR系統(tǒng)的企業(yè)中，本土企業(yè)與外資企業(yè)所占

市場(chǎng)份額約為1.8:1,本土企業(yè)占據(jù)較大優(yōu)勢(shì)。但在SCR系統(tǒng)中，本土

企業(yè)與外資企業(yè)催化劑產(chǎn)品的市場(chǎng)份額則為1：3,即外資催化劑產(chǎn)品仍

占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。輕型柴油車國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)自2016年4月1日起在

我國(guó)東部11省市率先實(shí)施，并于2018年1月1日在全國(guó)全面實(shí)施。

據(jù)《中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)年鑒》(2018年)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年，我國(guó)輕

型柴油車采用SCR系統(tǒng)的有75.5萬(wàn)輛，采用D0C+DPF的有20萬(wàn)輛。

(2)氣體機(jī)尾氣污染治理行業(yè)

在我國(guó)氣體機(jī)尾氣污染治理市場(chǎng)，本土企業(yè)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。

2017年，液化天然氣重型車所用的三元催化劑封裝中，排名前二的企

業(yè)分別為威孚力達(dá)、凱龍高科，市場(chǎng)占有率約為70.00%。

(3)汽油機(jī)尾氣污染治理行業(yè)

在我國(guó)汽油機(jī)尾氣污染治理市場(chǎng)，外資企業(yè)如莊信萬(wàn)豐、巴斯夫、

優(yōu)美科、科拉特4家企業(yè)，在中國(guó)乘用車三元催化劑市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地

位。2017年，外資品牌催化劑的市場(chǎng)份額約為合計(jì)占67.40%,自主品

牌催化劑市場(chǎng)份額約為32.60%o

(4)非道路移動(dòng)機(jī)械及船用柴油機(jī)尾氣污染治理行業(yè)

目前，在現(xiàn)行排放標(biāo)準(zhǔn)下，我國(guó)非道路移動(dòng)機(jī)械及船用柴油機(jī)尾

氣污染治理，主要通過(guò)內(nèi)燃機(jī)機(jī)內(nèi)凈化技術(shù)與設(shè)備進(jìn)行，對(duì)機(jī)外尾氣

污染治理技術(shù)裝備的研發(fā)生產(chǎn)尚處于小規(guī)模階段，未對(duì)內(nèi)燃機(jī)尾氣污

染治理裝備企業(yè)的業(yè)務(wù)產(chǎn)生較大影響。

未來(lái)幾年，隨著排放標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)，將逐步成為內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治

理裝備企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要領(lǐng)域。

(二)行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及市場(chǎng)份額

目前，我國(guó)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)主要企業(yè)，分為國(guó)際背景供

應(yīng)商以及國(guó)內(nèi)自主品牌供應(yīng)商。根據(jù)中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)《中國(guó)內(nèi)燃

機(jī)工業(yè)年鑒》(2018年)的統(tǒng)計(jì)，2017年，我國(guó)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理

行業(yè)主要企業(yè)及市場(chǎng)份額如下：

(1)柴油機(jī)尾氣污染治理行業(yè)

2017年，在中重型柴油商用車SCR產(chǎn)品主要生產(chǎn)企業(yè)中，康明斯

15.82%,天納克2L97%、威孚力達(dá)8.79%、銀輪股份10.54%等。

2017年，我國(guó)輕型柴油車產(chǎn)銷約160萬(wàn)輛，其中78.95%采用

D0C+SCR后處理技術(shù)路線，主要生產(chǎn)企業(yè)有：博世占33.11%、安徽艾

可藍(lán)、康明斯各占13.25機(jī)

（2）氣體機(jī)尾氣污染治理行業(yè)

2017年，在我國(guó)液化天然氣中重型商用車封裝企業(yè)中，主要有:

威孚力達(dá)占60.00%、凱龍高占10.00%等。

液化天然氣中重型商用車所用的三元催化劑主要生產(chǎn)企業(yè)有：威

孚力達(dá)7596、四川中自和昆明貴研分別為8.33界等。

（3）汽油機(jī)尾氣污染治理行業(yè)

在我國(guó)汽油機(jī)尾氣污染治理市場(chǎng)，即乘用車所用三元催化劑市場(chǎng),

外資品牌如莊信萬(wàn)豐、巴斯夫、優(yōu)美科、科拉特等4家外資企業(yè)處于

絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。2017年，上述四家企業(yè)合計(jì)占67.40%,而威孚力達(dá)、

昆明貴研、四川中自和安徽艾可藍(lán)等自主品牌三元催化劑合計(jì)占

32.60%o

（三）主要企業(yè)情況

根據(jù)各公司網(wǎng)站公開資料及其他公開信息資料，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

（或包含本行業(yè)業(yè)務(wù)企業(yè)）情況如下：

（1）康明斯排放處理系統(tǒng)（中國(guó)）有限公司

康明斯排放處理系統(tǒng)（中國(guó)）有限公司成立于2007年，公司總部

位于中國(guó)北京亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，開發(fā)生產(chǎn)歐四、歐五和國(guó)四、國(guó)

五及以上排放標(biāo)準(zhǔn)的排放處理系統(tǒng)，康明斯排放處理系統(tǒng)是全球最大

的道路和非道路商用車市場(chǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)后處理技術(shù)方案的集成提供商，為

輕型、中型、重型和大馬力的商用車發(fā)動(dòng)機(jī)開發(fā)和生產(chǎn)各種排放解決

方案與系統(tǒng)產(chǎn)品。

（2）博世集團(tuán)

博世集團(tuán)是世界領(lǐng)先的技術(shù)及服務(wù)供應(yīng)商。業(yè)務(wù)涵蓋汽車與智能

交通技術(shù)、工業(yè)技術(shù)、消費(fèi)品以及能源與建筑技術(shù)領(lǐng)域。集團(tuán)包括羅

伯特?博世有限公司及其遍布約60個(gè)國(guó)家的440家分公司和區(qū)域性公

司。2017年銷售額達(dá)780億歐元。2018年，博世集團(tuán)位于世界500強(qiáng)

第76名。

博世在中國(guó)生產(chǎn)和銷售汽車零配件和售后市場(chǎng)產(chǎn)品、工業(yè)傳動(dòng)和

控制技術(shù)、包裝技術(shù)、電動(dòng)工具、安防和通訊系統(tǒng)、熱力技術(shù)以及家

用電器。

（3）上海天納克排氣系統(tǒng)有限公司

上海天納克排氣系統(tǒng)有限公司是美國(guó)天納克公司在中國(guó)投資建立

的生產(chǎn)汽車排氣系統(tǒng)的合資公司之一，主要從事排氣系統(tǒng)的開發(fā)、生

產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括排氣歧管、催化轉(zhuǎn)換器、消聲器以及柴油機(jī)尾氣

后處理系統(tǒng)，并得到天納克中國(guó)研發(fā)中心的支持。

（4）無(wú)錫威孚力達(dá)催化凈化器有限責(zé)任公司

威孚力達(dá)是上市公司威孚高科(000581)的子公司，注冊(cè)資本

50,259.63萬(wàn)元，主要從事后處理系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，擁有

催化劑和發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣后處理系統(tǒng)生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)汽車尾氣凈化器、

消聲器、催化劑等產(chǎn)品。

(5)安徽艾可藍(lán)環(huán)保股份有限公司

艾可藍(lán)，成立于2009年1月，注冊(cè)地址為安徽省池州市貴池工業(yè)

園區(qū)，注冊(cè)資本6,000萬(wàn)元，主要從事發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣后處理產(chǎn)品的研發(fā)、

生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品包括柴油機(jī)選擇性催化還原器產(chǎn)品(SCR)、柴

油機(jī)顆粒捕集器產(chǎn)品(DPF)、汽油機(jī)三元催化劑/器產(chǎn)品(TWC)等。

2018年?duì)I業(yè)收入為4.45億元。

(6)浙江銀輪機(jī)械段份有限公司

銀輪股份(002126)成立于1999年1月，注冊(cè)地址為浙江省天臺(tái)

縣福溪街道始豐東路8號(hào)，注冊(cè)資本72,108萬(wàn)元，是一家專業(yè)研發(fā)、

制造和銷售各種熱交換器及尾氣后處理等產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)。主要

產(chǎn)品有：發(fā)動(dòng)機(jī)板塊的油冷器(不銹鋼)、油冷器總成、機(jī)油濾清器、

EGR冷卻器、EGR閥、鋁鑄件等；后處理板塊的SCR、DPF。

(四)行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式及盈利模式

(1)經(jīng)營(yíng)模式

與一般制造業(yè)相比，內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)主要產(chǎn)品如SCR系

統(tǒng)及其核心部件（如催化消聲器、催化劑載體、催化劑涂層）、DPF系

統(tǒng)、DOC系統(tǒng)等需要先取得環(huán)保達(dá)標(biāo)信息公告，方能進(jìn)入客戶后處理產(chǎn)

品采購(gòu)目錄。后處理產(chǎn)品環(huán)保達(dá)標(biāo)匹配周期長(zhǎng)、技術(shù)壁壘高、資金投

入大；同時(shí)，內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備為定制產(chǎn)品，個(gè)性化強(qiáng)；行業(yè)

企業(yè)根據(jù)自身的技術(shù)特點(diǎn)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)以及客戶資源情況，逐步形成了

符合自身特點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)模式。主要有自主品牌和OEM兩類經(jīng)營(yíng)模式：

自主品牌

后處理產(chǎn)品制造企業(yè)自創(chuàng)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備品牌，具有獨(dú)

立完整的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售體系，根據(jù)市場(chǎng)需求自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷

售自主品牌的內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備優(yōu)勢(shì)：企業(yè)進(jìn)行技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)

品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、銷售，擁有自主品牌，占據(jù)價(jià)值鏈的全部環(huán)節(jié)，

可以獲取產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的大部分利潤(rùn)；劣勢(shì)：該模式需較多投入，去開拓

市場(chǎng)渠道、塑造品牌形象。

OEM

部分催化消聲器等封裝產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、工藝、結(jié)構(gòu)由品牌商提供，

生產(chǎn)廠根據(jù)品牌商提供的圖樣、技術(shù)文件和訂單進(jìn)行產(chǎn)品封裝生產(chǎn)，

產(chǎn)品以其品牌出售，即“代工生產(chǎn)”優(yōu)勢(shì)：可以促進(jìn)生產(chǎn)廠規(guī)模生產(chǎn),

降低單位產(chǎn)品成本；學(xué)習(xí)品牌商先進(jìn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量控制等管理經(jīng)

驗(yàn)和生產(chǎn)技術(shù)，縮小與一流品牌商的差距；劣勢(shì)：生產(chǎn)廠盈利空間受

到限制。對(duì)部分內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備企業(yè)來(lái)說(shuō)，采取自主品牌經(jīng)

營(yíng)為主、OEM為輔的經(jīng)營(yíng)模式，靈活適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

(2)盈利模式

自主品牌企業(yè)通過(guò)獨(dú)立完整的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售體系，根據(jù)市場(chǎng)

需求自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售自主品牌的內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備，實(shí)

現(xiàn)盈利。OEM企業(yè)主要是通過(guò)為國(guó)內(nèi)外品牌商代工的經(jīng)營(yíng)方式獲取利潤(rùn)。

(五)進(jìn)入行業(yè)的主要障礙

(1)技術(shù)壁壘

內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備是技術(shù)密集型的產(chǎn)品，研發(fā)生產(chǎn)涉及電

子控制技術(shù)、化學(xué)、材料學(xué)、流體力學(xué)、機(jī)械原理等，技術(shù)含量較高。

需要多學(xué)科的技術(shù)人才隊(duì)伍聯(lián)合攻關(guān)，沒有較長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)積累和研

發(fā)投入，難以掌握相關(guān)技術(shù)。SCR系統(tǒng)等后處理產(chǎn)品個(gè)性化需求明顯，

對(duì)研發(fā)設(shè)計(jì)人員和技術(shù)工人的技術(shù)能力要求較高，對(duì)生產(chǎn)裝備的先進(jìn)

性和精度要求較高，且技術(shù)更新?lián)Q代快，要求企業(yè)具有較強(qiáng)的產(chǎn)品研

發(fā)和制造能力。

(2)公告壁壘

內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備如SCR系統(tǒng)及其核心部件（如催化消聲

器、催化劑載體、催化劑涂層等）、DPF系統(tǒng)和DOC系統(tǒng)等在被下游主

機(jī)廠和整車廠列入采購(gòu)目錄前，要與發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行多次匹配實(shí)驗(yàn)、經(jīng)主

機(jī)廠與整車廠檢驗(yàn)后，經(jīng)機(jī)動(dòng)車排放檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格，由整車廠將

新車（含污染控制技術(shù)信息）環(huán)保達(dá)標(biāo)信息在指定網(wǎng)站公開，方可進(jìn)

入整車廠和主機(jī)廠的后處理產(chǎn)品采購(gòu)目錄Q

以SCR系統(tǒng)為例，該過(guò)程一般分為三階段：第一階段是標(biāo)定，SCR

系統(tǒng)供應(yīng)商將主機(jī)廠的相關(guān)型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)放置于試驗(yàn)臺(tái)架上進(jìn)行標(biāo)定，

全面掌握特定型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)排放數(shù)值，由此測(cè)定SCR系統(tǒng)尿素噴射的相

關(guān)參數(shù)；第二階段，主機(jī)廠對(duì)SCR系統(tǒng)進(jìn)行高溫、高原和高寒“三高”

試驗(yàn)，以測(cè)試SCR系統(tǒng)質(zhì)量；第三階段，相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)機(jī)動(dòng)車排放檢驗(yàn)

機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格后，將特定型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)和匹配的SCR系統(tǒng)檢測(cè)報(bào)告等上

傳生態(tài)環(huán)境部，并由整本廠對(duì)選定該款發(fā)動(dòng)機(jī)（含污染控制技術(shù)信息）

的新車在指定網(wǎng)站進(jìn)行環(huán)保達(dá)標(biāo)信息公開。整個(gè)過(guò)程一般需要1.5-2.0

年，SCR系統(tǒng)供應(yīng)商在沒有完成全部程序前，無(wú)法向主機(jī)廠或整車廠供

貨，一旦后處理產(chǎn)品與發(fā)動(dòng)機(jī)或新車配套并完成測(cè)試與環(huán)保達(dá)標(biāo)信息

公開，將與主機(jī)廠和整車廠形成較穩(wěn)固的配套關(guān)系，從而形成主要后

處理產(chǎn)品的公告壁壘。

(3)人才壁壘

內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)技術(shù)含量較高，包含多學(xué)科知識(shí)，如汽

車電控學(xué)、化學(xué)、材料學(xué)、流體力學(xué)、機(jī)械制造學(xué)等。行業(yè)內(nèi)企業(yè)需

要大量的復(fù)合型研發(fā)人員。對(duì)部分?jǐn)M進(jìn)入到該行業(yè)的企業(yè)形成人才壁

壘。

(4)資金壁壘

內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備的研發(fā)需要大量高端的試驗(yàn)和檢測(cè)設(shè)備,

如發(fā)動(dòng)機(jī)瞬態(tài)測(cè)功機(jī)和各類氣體分析儀等，每個(gè)型號(hào)的發(fā)動(dòng)機(jī)都需要

經(jīng)過(guò)大量的匹配試驗(yàn)，試驗(yàn)時(shí)間長(zhǎng)、費(fèi)用高。為了擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提

升技術(shù)水平、搶占市場(chǎng)先機(jī)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要不斷增加生產(chǎn)和研發(fā)投

入，要求進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)具有較強(qiáng)的資金實(shí)力。

二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

綜合分析國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)和省情、市情，“十三五”時(shí)期是我市經(jīng)

濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大歷史機(jī)遇疊加期，也是實(shí)現(xiàn)彎道超越的黃金機(jī)遇期。

一是國(guó)家實(shí)施重大戰(zhàn)略帶來(lái)的新機(jī)遇。京津冀協(xié)同發(fā)展、“一帶一

路”、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)等重大戰(zhàn)略的實(shí)施，必然會(huì)帶來(lái)更大的發(fā)展空

間。京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略是我市面臨的最大、最直接的戰(zhàn)略機(jī)遇。這

一戰(zhàn)略的實(shí)施，使京津冀城市群成為帶動(dòng)全國(guó)發(fā)展的主要空間載體。

“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施，為河北打通開放新通道、打造國(guó)際產(chǎn)能新

樣板、實(shí)現(xiàn)新一輪高水平對(duì)外開放提供了重要機(jī)遇。長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè),

也必將使我市沿?？扛邸⒔煌ū憷确矫娴膬?yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)換為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)

承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、產(chǎn)品出口等起到一定的促進(jìn)作用。二是新理念、新業(yè)

態(tài)、新模式、新技術(shù)帶來(lái)的新機(jī)遇。當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整中曲

折復(fù)蘇，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢(shì)待發(fā)。中央提出創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、

綠色、開放、共享的發(fā)展新理念，必然衍生一些新舉措、新政策，其

中蘊(yùn)含很多發(fā)展機(jī)遇和很大的發(fā)展空間。特別是“中國(guó)制造

2025”“互聯(lián)網(wǎng)+”等行動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施，孕育著新型產(chǎn)業(yè)、新興業(yè)態(tài)與

全新發(fā)展模式，為我市加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)，促進(jìn)新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)

的產(chǎn)生和加速成長(zhǎng)創(chuàng)造了有利契機(jī)。隨著一些新技術(shù)產(chǎn)生，各種產(chǎn)業(yè)

發(fā)展由“制造”向“智造”轉(zhuǎn)變，必將會(huì)出臺(tái)一系列扶持政策，對(duì)我

市調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)技改升級(jí)都將起到積極的促進(jìn)作用。三是

現(xiàn)有資源優(yōu)勢(shì)所蘊(yùn)含的新機(jī)遇。便利的區(qū)位優(yōu)勢(shì)賦予了我市對(duì)項(xiàng)目、

資金、人才的強(qiáng)大吸引力。經(jīng)過(guò)不懈努力，我市綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)，

產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)日益凸顯，電子機(jī)箱、管道裝備、食品飲料等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

壯大，新能源車輛、汽車零部件等一些前景好、潛力大的戰(zhàn)略新興產(chǎn)

業(yè)已見雛形，發(fā)展質(zhì)量、發(fā)展速度明顯提升，具備了一定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

通過(guò)持續(xù)推進(jìn)招商引資和項(xiàng)目建設(shè)，我們成功引進(jìn)了一批大項(xiàng)目、好

項(xiàng)目，并陸續(xù)開工建設(shè)、達(dá)產(chǎn)達(dá)效，為今后發(fā)展積蓄了充足后勁。

在看到重大機(jī)遇和有利條件的同時(shí)，我們還要清醒地認(rèn)識(shí)到發(fā)展

過(guò)程中存在的問(wèn)題和不足。一是綜合實(shí)力還不夠強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)總量不大，

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)化，財(cái)政支撐能力不足，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和項(xiàng)目投

產(chǎn)達(dá)效的任務(wù)依然艱巨；二是創(chuàng)新能力不足，創(chuàng)新實(shí)踐、創(chuàng)新成果、

創(chuàng)新舉措還不夠多，全社會(huì)創(chuàng)新、創(chuàng)造和創(chuàng)業(yè)的活力還沒有得到充分

釋放；三是資源約束與環(huán)境問(wèn)題集中顯現(xiàn)，節(jié)能減排壓力仍然較大，

破解要素制約與發(fā)展矛盾的任務(wù)艱巨。

三、項(xiàng)目承辦單位發(fā)展概況

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國(guó)際看，世界經(jīng)濟(jì)

深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)

外貿(mào)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，出口增長(zhǎng)放緩。從國(guó)內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)

濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速?gòu)母咚僭鲩L(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

方式從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力

從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主。新常態(tài)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)新挑

戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問(wèn)題尤為突出。面對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境,

公司依然面臨著較大的經(jīng)營(yíng)壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高

位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化,

新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、

萬(wàn)眾創(chuàng)新”、《中國(guó)制造2025》、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大

戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢(shì)頭更加鞏固。公司將

把握國(guó)內(nèi)外發(fā)展形勢(shì)，利用好國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，抓住發(fā)

展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路

徑，贏得發(fā)展主動(dòng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。

面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治

理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)

力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來(lái)

的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。

多年來(lái)，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來(lái)贏得信任。

面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治

理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)

力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來(lái)

的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。

多年來(lái)，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來(lái)贏得信任。

四、行業(yè)背景分析

（一）行業(yè)相關(guān)政策

1、《柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃》

一、（三）目標(biāo)指標(biāo)。到2020年，柴油貨車排放達(dá)標(biāo)率明顯提高,

柴油和車用尿素質(zhì)量明顯改善，柴油貨車氮氧化物和顆粒物排放總量

明顯下降。二、（五）加強(qiáng)新生產(chǎn)車輛環(huán)保達(dá)標(biāo)監(jiān)管。2019年7月1

日起，重點(diǎn)區(qū)域、珠三走地區(qū)、成渝地區(qū)提前實(shí)施機(jī)動(dòng)車國(guó)六排放標(biāo)

準(zhǔn)。推廣使用達(dá)到國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的燃?xì)廛囕v。三、（十一）嚴(yán)格新生

產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)和非道路移動(dòng)機(jī)械、船舶管理。2020年年底前，全國(guó)實(shí)施非

道路移動(dòng)機(jī)械第四階段排放標(biāo)準(zhǔn)。

2、《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知》

（二）目標(biāo)指標(biāo)。經(jīng)過(guò)3年努力，大幅減少主要大氣污染物排放

總量，協(xié)同減少溫室氣體排放，進(jìn)一步明顯降低細(xì)顆粒物（PM2.5）濃

度，明顯減少重污染天數(shù)，明顯改善環(huán)境空氣質(zhì)量，明顯增強(qiáng)人民的

藍(lán)天幸福感。到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放總量分別比2015

年下降15%以上；PM2.5未達(dá)標(biāo)地級(jí)及以上城市濃度比2015年下降18%

以上，地級(jí)及以上城市空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比率達(dá)到80%,重度及以上污

染天數(shù)比率比2015年下降25%以上。（十五）加快車船結(jié)構(gòu)升級(jí)。大

力淘汰老舊車輛。推進(jìn)船舶更新升級(jí)。（十七）強(qiáng)化移動(dòng)源污染防治。

（二十三）打好柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)。制定柴油貨車污染治理攻

堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)方案，統(tǒng)籌油、路、車治理，實(shí)施清潔柴油車（機(jī)）、清潔

運(yùn)輸和清潔油品行動(dòng)，確保柴油貨車污染排放總量明顯下降。

3、《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防

治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見》

四、總體目標(biāo)和基本原則（一）總體目標(biāo)。到2020年，生態(tài)環(huán)境

質(zhì)量總體改善，主要污染物排放總量大幅減少，環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)得到有效管

控，生態(tài)環(huán)境保護(hù)水平同全面建成小康社會(huì)目標(biāo)相適應(yīng)。具體指標(biāo)：

全國(guó)細(xì)顆粒物（PM2.5）未達(dá)標(biāo)地級(jí)及以上城市濃度比2015年下降18%

以上，地級(jí)及以上城市空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比率達(dá)到80%以上；二氧化硫、

氮氧化物排放量比2015年減少15%以上，化學(xué)需氧量、氨氮排放量減

少10%以上。六、堅(jiān)決打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)（三）打好柴油貨車污染治理攻

堅(jiān)戰(zhàn)。以開展柴油貨車超標(biāo)排放專項(xiàng)整治為抓手，統(tǒng)籌開展油、路、

車治理和機(jī)動(dòng)車船污染防治。

4、《工業(yè)和信息化部關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意

見》

一、（二）工作目標(biāo)。到2020年，先進(jìn)環(huán)保技術(shù)裝備的有效供紿

能力顯著提高，市場(chǎng)占有率大幅提升。主要技術(shù)裝備基本達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)

先水平，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)。環(huán)保裝備制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)到10000億元。

三、（一）大氣污染防治裝備。重點(diǎn)研發(fā)PM2.5和臭氧主要前體物聯(lián)

合脫除、三氧化硫（S03）、重金屬、二嗯英處理等趨勢(shì)性、前瞻性技

術(shù)裝備。研發(fā)除塵用脈沖高壓電源等關(guān)鍵零部件，推廣垃圾焚燒煙氣、

移動(dòng)源尾氣、揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）廢氣的凈化處置技術(shù)及裝備。

5、《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》

在“三、提升技術(shù)裝備供給水平（二）環(huán)保技術(shù)裝備“大氣污染

防治”中，明確表示：加快煙氣多污染物協(xié)同處理技術(shù)及其集成工藝、

成套裝備與催化劑開發(fā)，促進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)、汽輪機(jī)等機(jī)內(nèi)凈化、尾氣治理、

蒸發(fā)排放控制等移動(dòng)源環(huán)保升級(jí)，以及柴油機(jī)（車）排放凈化。

6、《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》

加快發(fā)展先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)。大力推進(jìn)實(shí)施水、大氣、土壤污染防治

行動(dòng)計(jì)劃，推動(dòng)區(qū)域與流域污染防治整體聯(lián)動(dòng)，海陸統(tǒng)籌深入推進(jìn)主

要污染物減排，促進(jìn)環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)主要污染物監(jiān)測(cè)防治技

術(shù)裝備能力提升，加強(qiáng)先進(jìn)適用環(huán)保技術(shù)裝備推廣應(yīng)用和集成創(chuàng)新，

積極推廣應(yīng)用先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)品，促進(jìn)環(huán)境服務(wù)業(yè)發(fā)展，全面提升環(huán)保產(chǎn)

業(yè)發(fā)展水平。到2020年，先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模力爭(zhēng)超過(guò)2萬(wàn)億元。

7、《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》

“制定城市空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)計(jì)劃，嚴(yán)格落實(shí)約束性指標(biāo)，地級(jí)及以

上城市重污染天數(shù)減少25%,加大重點(diǎn)地區(qū)細(xì)顆粒物污染治理力度。力

“增強(qiáng)節(jié)能環(huán)保工程技術(shù)和設(shè)備制造能力，研發(fā)、示范、推廣一批節(jié)

能環(huán)保先進(jìn)技術(shù)裝備。加快低品位余熱發(fā)電、小型燃?xì)廨啓C(jī)、細(xì)顆粒

物治理、汽車尾氣凈化等新型技術(shù)裝備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化?！?/p>

8、《中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部2014年第27號(hào)公告》

為落實(shí)《節(jié)能減排"十二五”規(guī)劃》和《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)

劃》，促進(jìn)大氣污染防治，減少汽車尾氣排放，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，于

2014年12月31日廢止適用于國(guó)家第三階段汽車排放標(biāo)準(zhǔn)柴油車產(chǎn)品

《公告》，2015年1月1日起國(guó)三柴油車產(chǎn)品將不得銷售。

（二）行業(yè)簡(jiǎn)介

1、大氣污染治理行業(yè)

根據(jù)《大氣污染防治法》，防治大氣污染，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)燃煤、工

業(yè)、機(jī)動(dòng)車船、揚(yáng)塵、農(nóng)業(yè)等大氣污染的綜合防治，推行區(qū)域大氣污

染聯(lián)合防治，對(duì)顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、揮發(fā)性有機(jī)物、氨等

大氣污染物和溫室氣體實(shí)施協(xié)同控制。

大氣污染治理行業(yè)主要子行業(yè)包括：

（1）燃煤和其他能源污染防治

該子行業(yè)涉及燃煤電廠和其他燃煤?jiǎn)挝坏奈廴局卫怼Ｈ济弘姀S和

其他燃煤?jiǎn)挝粦?yīng)當(dāng)采用清潔生產(chǎn)工藝，配套建設(shè)除塵、脫硫、脫硝等

裝置，或者采取技術(shù)改造等其他控制大氣污染物排放的措施，進(jìn)行大

氣污染治理。

(2)工業(yè)污染防治

該子行業(yè)涉及鋼鐵、建材、有色金屬、石油、化工等企業(yè)生產(chǎn)過(guò)

程中排放粉塵、硫化物和氮氧化物的污染治理。鋼鐵、建材、有色金

屬、石油、化工等企業(yè)應(yīng)當(dāng)采用清潔生產(chǎn)工藝，配套建設(shè)除塵、脫硫、

脫硝等裝置，或者采取技術(shù)改造等其他控制大氣污染物排放的措施，

進(jìn)行大氣污染治理。

(3)機(jī)動(dòng)車船等污染防治

該子行業(yè)涉及道路車輛、非道路移動(dòng)機(jī)械、船舶等使用的內(nèi)燃機(jī)

尾氣排放的污染物進(jìn)行治理。在用機(jī)動(dòng)車、非道路移動(dòng)機(jī)械未安裝污

染控制裝置或者污染控制裝置不符合要求，不能達(dá)標(biāo)排放的，應(yīng)當(dāng)加

裝或者更換符合要求的污染控制裝置，對(duì)其內(nèi)燃機(jī)尾氣污染進(jìn)行治理。

(4)揚(yáng)塵污染防治

該子行業(yè)涉及揚(yáng)塵污染防治。通過(guò)加強(qiáng)對(duì)建設(shè)施工和運(yùn)輸?shù)墓芾?

保持道路清潔，控制料堆和渣土堆放，擴(kuò)大綠地、水面、濕地和地面

鋪裝面積，防治揚(yáng)塵污染。

（5）農(nóng)業(yè)和其他污染防治

該子行業(yè)涉及農(nóng)業(yè)和其他污染防治。通過(guò)推動(dòng)轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式,

發(fā)展農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，加大對(duì)廢棄物綜合處理的支持力度，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)排放大氣污染物的控制；通過(guò)改進(jìn)施肥方式，科學(xué)合理

施用化肥并按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定使用農(nóng)藥，減少氨、揮發(fā)性有機(jī)物等大

氣污染物的排放；畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)、養(yǎng)殖小區(qū)通過(guò)及時(shí)對(duì)污水、畜禽糞便

和尸體等進(jìn)行收集、貯存、清運(yùn)和無(wú)害化處理，防止排放惡臭氣體等。

2、內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)

內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)，主要從事道路車輛（汽車、摩托車

等）、非道路移動(dòng)機(jī)械（工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、發(fā)電機(jī)組等）、船舶

用內(nèi)燃機(jī)的尾氣污染治理。

第三章行業(yè)發(fā)展及市場(chǎng)分析

一、行業(yè)基本情況

（一）環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)概況

內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)屬于環(huán)保裝備制造業(yè)，是節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)

的重要組成部分。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為我國(guó)現(xiàn)階段重點(diǎn)培育和發(fā)展的七大

戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展受到國(guó)家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政

策的強(qiáng)力支持。

根據(jù)《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，“十二五”期間，

在國(guó)家一系列政策支持和全社會(huì)共同努力下，我國(guó)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展

取得顯著成效。產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)大，2015年產(chǎn)值約4.5萬(wàn)億元，從業(yè)

人數(shù)達(dá)3,000多萬(wàn)。到2020年，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、質(zhì)量效益顯

著提升，高效節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品市場(chǎng)占有率明顯提高，一批關(guān)鍵核心技術(shù)

取得突破，有利于節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制度政策體系基本形成，節(jié)能

環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的一大支柱產(chǎn)業(yè)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)

生產(chǎn)總值比重為3%左右，主要節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品和設(shè)備銷售量比2015年翻

一番。

根據(jù)《工業(yè)和信息化部關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)

意見》，近年來(lái)，環(huán)保裝備制造業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，發(fā)展模式不斷創(chuàng)新,

服務(wù)領(lǐng)域不斷拓寬，技術(shù)水平大幅提升，部分裝備達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平,

2016年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6,200億元，比2011年翻一番。到2020年，行業(yè)創(chuàng)

新能力明顯提升，關(guān)鍵核心技術(shù)取得新突破，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的行業(yè)發(fā)展體

系基本建成。先進(jìn)環(huán)保技術(shù)裝備的有效供給能力顯著提高，市場(chǎng)占有

率大幅提升。主要技術(shù)裝備基本達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力明顯

增強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，在每個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域支持一批具有示范引領(lǐng)作

用的規(guī)范企業(yè)，培育十家百億規(guī)模龍頭企業(yè)，打造千家“專精特新”

中小企業(yè)，形成若干個(gè)帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)、特色鮮明的產(chǎn)業(yè)集群。環(huán)保裝備

制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)到10,000億元。

隨著綠色發(fā)展理念深入人心，為環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展帶來(lái)了巨大

的市場(chǎng)空間。我國(guó)包括環(huán)保裝備制造業(yè)在內(nèi)的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)具有廣闊

的發(fā)展前景。

（二）內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)概況

影響未來(lái)我國(guó)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)發(fā)展的主要因素，包括政

策支持力度；道路車輛、非道路移動(dòng)機(jī)械市場(chǎng)的增長(zhǎng)水平以及船舶市

場(chǎng)的巨大需求；內(nèi)燃機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)速度等。

（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策有力支持內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)

的發(fā)展本

內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)為大氣污染治理行業(yè)的細(xì)分行業(yè)，屬于

節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為我國(guó)現(xiàn)階段重點(diǎn)培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)

略性新興產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策的強(qiáng)力支持。

近年來(lái)，國(guó)家對(duì)節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展日益重視，不斷出臺(tái)支持包括

內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)在內(nèi)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，2018年中央經(jīng)

濟(jì)工作會(huì)議確定，污染防治是未來(lái)3年三大攻堅(jiān)戰(zhàn)之一，“要使主要

污染物排放總量大幅減少，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體改善，重點(diǎn)是打贏藍(lán)天

保衛(wèi)戰(zhàn)”，將大力推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展。

（2）道路車輛、非道路移動(dòng)機(jī)械的增長(zhǎng)以及船舶市場(chǎng)的巨大需求,

將帶動(dòng)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展

1）道路車輛的發(fā)展概況

2009年我國(guó)新車產(chǎn)銷量躍居世界第一，并保持至今，汽車工業(yè)已

毫無(wú)爭(zhēng)議地成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)（中國(guó)汽車報(bào)網(wǎng)）。中國(guó)汽

車產(chǎn)量2016年、2017年和2018年分別為2,811.88萬(wàn)輛、2,901.54

萬(wàn)輛和2,780.92萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)14.46%、3.19%和-4?16%。

商用車方面，2015年，重卡銷量相比2014年大幅度下滑25.98%。

2016年和2017年，受GB1589-2016和治理超限超載新政實(shí)施、PPP項(xiàng)

目推進(jìn)、基建投資加速等因素影響，我國(guó)重卡銷量均大幅度增長(zhǎng)，其

中2016年增長(zhǎng)33.08%,達(dá)73.29萬(wàn)輛；2017年同比大幅增長(zhǎng)52.39%,

銷量達(dá)到11L69萬(wàn)輛；2018年，我國(guó)重卡累計(jì)銷售114.53萬(wàn)輛，同

比增長(zhǎng)2.54%,超越了2017年的111.69萬(wàn)輛，創(chuàng)造了新的重卡年銷量

紀(jì)錄。與此同時(shí)，相較于重型商用車，輕卡銷量近兩年來(lái)穩(wěn)步增長(zhǎng)，

2017年，隨著國(guó)家取消低速貨車產(chǎn)品類別，國(guó)內(nèi)電商快遞物流、冷鏈

運(yùn)輸?shù)目焖侔l(fā)展，我國(guó)輕卡銷量同比增長(zhǎng)11.63%,創(chuàng)下2014年以來(lái)新

高，2018年，我國(guó)輕卡實(shí)現(xiàn)銷售189.5萬(wàn)輛，比2017年的171.9萬(wàn)輛

增長(zhǎng)10.24%o

根據(jù)中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)預(yù)測(cè)，2020年我國(guó)汽車年產(chǎn)銷規(guī)模將達(dá)到

3,000萬(wàn)輛，2025年3,500萬(wàn)輛，2035年3,800萬(wàn)輛。因此，我國(guó)汽

車市場(chǎng)規(guī)模巨大，為我國(guó)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)

的基礎(chǔ)。

2）非道路移動(dòng)機(jī)械市場(chǎng)概況

非道路移動(dòng)機(jī)械主要包括工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、林業(yè)機(jī)械、發(fā)電

機(jī)組等?！笆濉逼陂g，國(guó)家提出的“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)

了亞歐非國(guó)家和地區(qū)交通、能源等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；提出的拓展和實(shí)施

國(guó)內(nèi)重大公共設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施工程、推廣農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、以及城市和社

會(huì)主義新農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)，將為非道路移動(dòng)機(jī)械發(fā)展提供一個(gè)非常廣

闊的市場(chǎng)。

根據(jù)《工程機(jī)械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，到2020年我國(guó)工程

機(jī)械行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入將實(shí)現(xiàn)6,500億元；外銷收入比重超過(guò)30%,將

達(dá)240-250億美元，國(guó)際市場(chǎng)占有率達(dá)到20%以上；高端配套件自主化

率達(dá)到80%,為配套零部件提供了廣闊的市場(chǎng)。根據(jù)國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)

戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)發(fā)布的《〈中國(guó)制造2025＞重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖》規(guī)劃,

2020年我國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到6,000億元，國(guó)產(chǎn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)占

有率90%以上；2025年，我國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到8,000億元，國(guó)

產(chǎn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率95%以上。我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。

因此，我國(guó)非道路移動(dòng)機(jī)械的不斷發(fā)展，將為我國(guó)內(nèi)燃機(jī)尾氣污

染治理行業(yè)的發(fā)展提供潛在的巨大市場(chǎng)。

3）船舶市場(chǎng)概況

隨著中國(guó)造船業(yè)的快速崛起，從衡量造船業(yè)整體發(fā)展的造船完工

量、新接訂單量、手持訂單量這3大世界造船指標(biāo)來(lái)看，中國(guó)造船業(yè)

已多年保持世界領(lǐng)先地位。根據(jù)2017年1月工信部等六部門聯(lián)合發(fā)布

的《船舶工業(yè)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整加快轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃（2016—2020

年）》，到2020年，我國(guó)力爭(zhēng)步入世界造船強(qiáng)國(guó)和海洋工程裝備制造

先進(jìn)國(guó)家行列，造船產(chǎn)量占全球市場(chǎng)份額在“十二五”基礎(chǔ)上提高5

個(gè)百分點(diǎn)，海洋工程裝備與高技術(shù)船舶國(guó)際市場(chǎng)份額達(dá)到35%和40%左

右；產(chǎn)業(yè)集中度大幅提升，前10家造船企業(yè)造船完工量占全國(guó)總量的

70%以上；科技創(chuàng)新能力進(jìn)入世界造船先進(jìn)行列。

國(guó)外市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)ResearchandMarkets2017年6月份發(fā)布的《中

國(guó)造船業(yè)研究報(bào)告：2017-2021》預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年中國(guó)造船業(yè)將有很大

的發(fā)展空間。其中，在國(guó)際市場(chǎng)上，中國(guó)船企擁有比日韓更低的成本

優(yōu)勢(shì)；與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求也在不斷增加。

因此，隨著國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)船舶環(huán)保要求的提升，以及船舶排

放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí)，我國(guó)巨大的船舶市場(chǎng)需求，將為內(nèi)燃機(jī)尾氣污染

治理行業(yè)帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間。

(3)我國(guó)內(nèi)燃機(jī)尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí)，將不斷推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)尾

氣污染治理行業(yè)的發(fā)展

為治理大氣污染，我國(guó)內(nèi)燃機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)一直處在不斷升級(jí)中。因

此，內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)需要不斷研發(fā)新技術(shù)、新設(shè)備，以滿足

更高標(biāo)準(zhǔn)的排放要求，將大大增加內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備的市場(chǎng)需

求。

以柴油車為例，我國(guó)輕型柴油車國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)自2016年4月1日

起在我國(guó)東部11省市率先實(shí)施，并于2018年1月1日在全國(guó)全面實(shí)

施。輕型柴油商用車在國(guó)四階段主要采用D0C+P0C技術(shù)路線；在國(guó)五

階段主要采用SCR為主的技術(shù)路線，其中部分排量較低的輕型柴油商

用車采用D0C+SCR技術(shù)路線，少量采用D0C+DPF技術(shù)路線；在國(guó)六階

段采用的主要技術(shù)路線是D0C+DPF+SCR+ASC。

生態(tài)環(huán)境部等分別于2016年12月、2018年6月發(fā)布《輕型汽車

污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第六階段）》及《重型柴油車污染

物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第六階段）》的公告，自2020年7月1

日起，我國(guó)輕型汽車將實(shí)施國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)；自2021年7月1日起，所有重

型柴油車將實(shí)施國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)。隨著國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，單套后處理系

統(tǒng)的價(jià)格將大幅度增加，在每年輕卡、重卡產(chǎn)銷量不變的情況下，也

可大幅增加內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的市場(chǎng)容量。

我國(guó)自2016年12月1日起全面實(shí)施非道路移動(dòng)機(jī)械國(guó)三排放標(biāo)

準(zhǔn)。在國(guó)三階段，非道路移動(dòng)機(jī)械一般無(wú)需加裝內(nèi)燃機(jī)機(jī)外尾氣污染

治理裝備。非道路移動(dòng)機(jī)械國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)擬于2020年12月1日起實(shí)

施。較國(guó)三排放標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)在PM、NOK上均提出更高要求。

為滿足此要求，后處理方面，較大功率發(fā)動(dòng)機(jī)一般采用DOC+DPF+SCR

技術(shù)路線，小型功率發(fā)動(dòng)機(jī)一般采用DOC+DPF路線。因此，我國(guó)非道

路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)在國(guó)四階段，也需加裝機(jī)外尾氣污染治理裝備，

將大幅度增加以DOC+DPF+SCR系統(tǒng)為主的內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備的

市場(chǎng)容量。

因此，隨著我國(guó)內(nèi)燃機(jī)尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí)，將大大增加內(nèi)

燃機(jī)尾氣污染治理裝備的市場(chǎng)容量，推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的

不斷發(fā)展。

二、市場(chǎng)分析

1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素

（1）環(huán)保行業(yè)的發(fā)展受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策的強(qiáng)力支持

大氣污染治理行業(yè)屬于節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為我國(guó)現(xiàn)階

段重點(diǎn)培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展受到國(guó)家法律

法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策的強(qiáng)力支持。近年來(lái)，國(guó)家對(duì)節(jié)能減排和

可持續(xù)發(fā)展日益重視，不斷出臺(tái)支持包括內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)在

內(nèi)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，2018年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議確定，污染防治

是未來(lái)3年三大攻堅(jiān)戰(zhàn)之一，”要使主要污染物排放總量大幅減少，

生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體改善，重點(diǎn)是打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”，將大力推動(dòng)內(nèi)燃

機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展。

（2）人民群眾對(duì)環(huán)境保護(hù)的要求逐漸提高

近年來(lái)，我國(guó)大部地區(qū)霧霾頻發(fā)。霧霾主要由S02、NOx和PM組

成。汽車尾氣是城市霧霾形成的重要來(lái)源。霧霾對(duì)人民群眾身體健康

危害很大，可能造成的疾病包括呼吸道疾病、腦血管疾病、鼻腔炎癥

等。

內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備是防治大氣污染的環(huán)保技術(shù)裝備，可有

效降低內(nèi)燃機(jī)尾氣中的NOx和PM等污染物，確保內(nèi)燃機(jī)尾氣達(dá)標(biāo)排放、

防治大氣污染、提高空氣質(zhì)量。廣大人民群眾對(duì)環(huán)境保護(hù)的要求越來(lái)

越高，將有力推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展。

（3）我國(guó)內(nèi)燃機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí)，將推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治

理行業(yè)不斷發(fā)展

我國(guó)自2017年7月1日起，重型柴油車全面實(shí)行國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)；自

2018年1月1日起，輕型柴油車全面實(shí)行國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)。生態(tài)環(huán)境部

等分別于2016年12月、2018年6月發(fā)布《輕型汽車污染物排放限值

及測(cè)量方法（中國(guó)第六階段）》及《重型柴油車污染物排放限值及測(cè)

量方法（中國(guó)第六階段）》的公告，自2020年7月1日起，我國(guó)輕型

汽車將實(shí)施國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)；自2021年7月1日起，所有重型柴油車將實(shí)施

國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)。

我國(guó)非道路移動(dòng)機(jī)械國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)擬于2020年12月1日起實(shí)施。

為滿足國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)，較大功率發(fā)動(dòng)機(jī)一般采用D0C+DPF+SCR技術(shù)路

線，小型功率發(fā)動(dòng)機(jī)一般采用D0C+DPF路線。

隨著內(nèi)燃機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)不斷升級(jí)，內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)需要不

斷研發(fā)新技術(shù)、新設(shè)備，以滿足更高標(biāo)準(zhǔn)的排放要求，將推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)

尾氣污染治理行業(yè)不斷發(fā)展。

2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素

(1)行業(yè)發(fā)展尚處于初級(jí)階段，基礎(chǔ)設(shè)施落后

我國(guó)自1990年代出臺(tái)了機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)，從2000年起，陸續(xù)制

定了道路車輛、非道路移動(dòng)機(jī)械和船舶用內(nèi)燃機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)。內(nèi)燃機(jī)尾

氣污染治理行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短，仍處于初級(jí)階段，基礎(chǔ)設(shè)施落后。截

至目前，我國(guó)高速公路服務(wù)站SCR系統(tǒng)車用尿素的加注站布局不完善,

制約了SCR系統(tǒng)的使用。部分生產(chǎn)企業(yè)工藝成熟度較低，技術(shù)積累時(shí)

間短，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，尤其是汽油機(jī)尾氣后處理所使用的三元催

化劑，外資企業(yè)由于其技術(shù)、品牌等優(yōu)勢(shì)，處于絕對(duì)的壟斷地位，制

約了自主品牌催化劑企業(yè)的發(fā)展。

(2)有關(guān)部門對(duì)不符合排放標(biāo)準(zhǔn)的車輛監(jiān)管力度有待提高

近年來(lái)，由于機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)的逐步升級(jí)，從而產(chǎn)生了大量不符

合排放標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)動(dòng)車?yán)^續(xù)使用的問(wèn)題。有關(guān)部門需要加大對(duì)不符合排

放標(biāo)準(zhǔn)車輛的監(jiān)管力度，促進(jìn)汽車生產(chǎn)企業(yè)和用戶使用合格的內(nèi)燃機(jī)

尾氣后處理系統(tǒng)或達(dá)標(biāo)車輛。

3、關(guān)于電動(dòng)汽車以及其他新能源汽車發(fā)展對(duì)本行業(yè)的沖擊

新能源汽車包括純電動(dòng)汽車、插電式（含增程式）混合動(dòng)力汽車、

燃料電池汽車。電動(dòng)汽車以及其他新能源汽車的發(fā)展，減少了汽車對(duì)

于石油的依賴，純電動(dòng)汽車實(shí)現(xiàn)了“零排放”，不需要加裝尾氣后處

理系統(tǒng)Q長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，如果電動(dòng)汽車或其他新能源汽車的生產(chǎn)技術(shù)取得

革命性進(jìn)展，電動(dòng)汽車等新能源汽車將不斷擠占傳統(tǒng)汽車的市場(chǎng)空間，

將對(duì)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)帶來(lái)一定的沖擊。

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2016年、2017年、2018年和

2019年1-6月,我國(guó)新能源汽車銷量分別為50.7萬(wàn)輛、77.7萬(wàn)輛、

125.6萬(wàn)輛和6L7萬(wàn)輛,占同期汽車銷量比例分別為1.81%、2.69%、

4.47%和5.01%。o

電動(dòng)卡車保有量根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)汽車市場(chǎng)研究分會(huì)公布的

自2015年1月以來(lái)的電動(dòng)卡車銷售量加總計(jì)算目前，我國(guó)燃料電池汽

車產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初期，累計(jì)運(yùn)行車輛超千輛。我國(guó)新能源汽車主要

集中在乘用車領(lǐng)域，與行業(yè)產(chǎn)品關(guān)系密切的電動(dòng)卡車總體占比較小，

且受續(xù)航里程、電池量和充電速度等制約，主要運(yùn)用于碼頭、城市貨

物轉(zhuǎn)運(yùn)等中短途運(yùn)輸，以電動(dòng)輕卡為主，電動(dòng)重卡一般為工程車、專

用車，還沒有用于長(zhǎng)距離運(yùn)輸。我國(guó)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)還存在產(chǎn)業(yè)鏈

相對(duì)薄弱，膜電極、空壓機(jī)、儲(chǔ)氫罐等核心技術(shù)與國(guó)際先進(jìn)水平的差

距還在拉大等問(wèn)題，需要進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)研究、技術(shù)創(chuàng)新和系統(tǒng)集成。

4、行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性

內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)，上游主要是鋼鐵制造業(yè)以及內(nèi)燃機(jī)尾

氣污染治理裝備零部件行業(yè)，下游主要是內(nèi)燃機(jī)主機(jī)廠、道路車輛制

造企業(yè)、非道路移動(dòng)機(jī)械、船舶及其他使用內(nèi)燃機(jī)的動(dòng)力裝置制造企

業(yè)。

(1)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

鋼材以及零部件價(jià)格在內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備生產(chǎn)成本中占比

較大，因此上游產(chǎn)品價(jià)格的變化直接影響到內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)

的利潤(rùn)水平。同時(shí)，零部件的產(chǎn)品性能對(duì)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備的

質(zhì)量也有著直接的影響。

此外，內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備的精密性、輕量性對(duì)部分零部件

如傳感器、控制器等的要求較高。受限于整體工業(yè)發(fā)展水平，目前我

國(guó)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備部分零部件如NOx傳感器尚需從外資公司

購(gòu)買。

(2)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

整車制造企業(yè)在汽車制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位，目前，非道

路移動(dòng)機(jī)械、船舶用內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理，尚未進(jìn)入大規(guī)模加裝內(nèi)燃

機(jī)機(jī)外尾氣治理裝備階段，因此，目前整車市場(chǎng)狀況和生產(chǎn)計(jì)劃，直

接影響內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備的市場(chǎng)空間、供求形勢(shì)、產(chǎn)品價(jià)格和

發(fā)展方向。

同時(shí)，內(nèi)燃機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí)，將增加對(duì)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治

理裝備的需求。

第四章建設(shè)內(nèi)容與產(chǎn)品方案

一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容

（一）項(xiàng)目場(chǎng)地規(guī)模

該項(xiàng)目總占地面積10939.99肝（折合約16.41畝），預(yù)計(jì)場(chǎng)區(qū)規(guī)

劃總建筑面積13456.19m2o

（二）產(chǎn)能規(guī)模

根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求和xx有限責(zé)任公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模

確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)噴射控制器60000噸，預(yù)計(jì)年?duì)I叱收入15300.00萬(wàn)元。

二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)

本期項(xiàng)目產(chǎn)品主要從國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場(chǎng)需求狀況、

資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、

項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險(xiǎn)性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市

場(chǎng)需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能

力水平，并參考市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)情況確定，同時(shí)，把產(chǎn)量和銷量視為一

致，本報(bào)告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測(cè)算。

第五章選址可行性分析

一、項(xiàng)目選址原則

項(xiàng)目選址應(yīng)符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城

鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用，堅(jiān)持節(jié)能、保護(hù)環(huán)境可

持續(xù)利用發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益三效統(tǒng)一，土地利用

最優(yōu)化。

二、建設(shè)區(qū)基本情況

項(xiàng)目建設(shè)選址區(qū)位優(yōu)勢(shì)得天獨(dú)厚，是區(qū)域核心功能區(qū)的重要組成

部分。交通體系開放便捷，周邊10分鐘車程范圍內(nèi)，有高速公路4條、

高速公路出入口6個(gè)，多條國(guó)道在區(qū)內(nèi)通過(guò)，立體化交通網(wǎng)絡(luò)通達(dá)。

項(xiàng)目建設(shè)地自然生態(tài)環(huán)境良好，園區(qū)綠化率達(dá)50%以上，空氣和水

質(zhì)優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目建設(shè)地配套功能設(shè)施完備，基礎(chǔ)功能設(shè)施達(dá)到

“十通一平”，建有大型商務(wù)寫字樓、會(huì)議中心、星級(jí)酒店等，能夠

提供會(huì)議、住宿、餐飲、醫(yī)療、休閑等服務(wù)。

綜合分析國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)和省情、市情，“十三五”時(shí)期是我市經(jīng)

濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大歷史機(jī)遇疊加期，也是實(shí)現(xiàn)彎道超越的黃金機(jī)遇期。

一是國(guó)家實(shí)施重大戰(zhàn)略帶來(lái)的新機(jī)遇。京津冀協(xié)同發(fā)展、“一帶一

路”、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)等重大戰(zhàn)略的實(shí)施，必然會(huì)帶來(lái)更大的發(fā)展空

間。京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略是我市面臨的最大、最直接的戰(zhàn)略機(jī)遇。這

一戰(zhàn)略的實(shí)施，使京津冀城市群成為帶動(dòng)全國(guó)發(fā)展的主要空間載體。

“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施，為河北打通開放新通道、打造國(guó)際產(chǎn)能新

樣板、實(shí)現(xiàn)新一輪高水早對(duì)外開放提供了重要機(jī)遇。長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè),

也必將使我市沿?？扛?、交通便利等方面的優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)換為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)

承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、產(chǎn)品出口等起到一定的促進(jìn)作用。二是新理念、新業(yè)

態(tài)、新模式、新技術(shù)帶來(lái)的新機(jī)遇。當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整中曲

折復(fù)蘇，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢(shì)待發(fā)。中央提出創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、

綠色、開放、共享的發(fā)展新理念，必然衍生一些新舉措、新政策，其

中蘊(yùn)含很多發(fā)展機(jī)遇和很大的發(fā)展空間。特別是“中國(guó)制造

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