電池產(chǎn)業(yè)研究報告第一章電池產(chǎn)業(yè)概述

1.電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程

自19世紀末伏打發(fā)明了第一個化學電池以來，電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了長達一個多世紀的發(fā)展。從最初的鉛酸電池，到后來的鎳氫電池、鋰離子電池，再到如今的新型固態(tài)電池，電池技術不斷進步，應用領域也越來越廣泛。

2.電池產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀

目前，全球電池產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模已超過400億美元，我國作為全球最大的電池生產(chǎn)國，市場份額占比超過40%。近年來，我國政府高度重視新能源產(chǎn)業(yè)，特別是電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列政策措施，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

3.電池產(chǎn)業(yè)的分布情況

全球電池產(chǎn)業(yè)主要集中在亞洲、歐洲和北美地區(qū)。亞洲地區(qū)以我國、日本、韓國等國家為主，其中我國市場份額最大，擁有完善的產(chǎn)業(yè)鏈；歐洲地區(qū)以德國、法國、挪威等國家為主，重點關注高端電池技術研發(fā)；北美地區(qū)以美國為主，企業(yè)在技術創(chuàng)新和市場拓展方面具有較大優(yōu)勢。

4.電池產(chǎn)業(yè)的主要應用領域

電池產(chǎn)業(yè)的應用領域包括消費電子、新能源汽車、儲能、電動工具、電動自行車等。其中，新能源汽車市場需求的爆發(fā)式增長，成為推動電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要動力。

5.電池產(chǎn)業(yè)的技術發(fā)展趨勢

隨著新能源、新材料技術的不斷突破，電池產(chǎn)業(yè)的技術發(fā)展趨勢表現(xiàn)為：能量密度提升、安全性增強、壽命延長、成本降低。固態(tài)電池、鋰空氣電池等新型電池技術將成為未來電池產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展方向。

6.電池產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境

我國政府對電池產(chǎn)業(yè)的支持力度持續(xù)加大，出臺了一系列政策，如《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》、《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020）》等，為電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。

7.電池產(chǎn)業(yè)的市場前景

隨著新能源汽車、儲能等領域的快速發(fā)展，電池產(chǎn)業(yè)市場前景廣闊。預計未來幾年，全球電池市場規(guī)模將保持年均20%以上的增長速度，我國電池產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持領先地位。

8.電池產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn)與機遇

電池產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展的同時，也面臨著資源、環(huán)境、技術等方面的挑戰(zhàn)。如何實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、提高產(chǎn)業(yè)競爭力，是電池產(chǎn)業(yè)面臨的重要課題。同時，新能源汽車、儲能等領域的市場需求，為電池產(chǎn)業(yè)帶來了巨大的機遇。

第二章電池產(chǎn)業(yè)的市場分析

1.市場規(guī)模與增長速度

近年來，電池產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模不斷擴大，尤其在我國，新能源汽車的推廣和儲能市場的需求增長，直接拉動了電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2019年我國電池產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值已經(jīng)超過了2500億元，年增長率保持在30%以上。

2.市場競爭格局

電池市場競爭激烈，國內(nèi)外多家企業(yè)爭奪市場份額。國內(nèi)外知名的電池企業(yè)如寧德時代、特斯拉、三星SDI等，通過不斷的技術創(chuàng)新和市場拓展，占據(jù)了市場的領先地位。而中小企業(yè)則在特定細分市場或特定應用領域?qū)ふ疑婵臻g。

3.新能源汽車市場對電池的需求

新能源汽車是電池產(chǎn)業(yè)最大的下游市場，其銷量直接影響電池的需求量。隨著新能源汽車補貼政策的退坡和技術進步，新能源汽車的性價比逐漸提高，市場需求持續(xù)增長，對電池的需求也隨之增加。

4.儲能市場的崛起

除了新能源汽車，儲能市場也是電池產(chǎn)業(yè)的重要增長點。隨著可再生能源的接入和電網(wǎng)調(diào)節(jié)需求，儲能系統(tǒng)的應用越來越廣泛，從大型電網(wǎng)儲能到家庭儲能，電池的需求量都在增加。

5.電池價格走勢

隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴大和技術的進步，電池的價格呈現(xiàn)下降趨勢。據(jù)市場調(diào)查，近五年來，電池的平均價格已經(jīng)下降了近40%。價格的降低不僅使得新能源汽車更加親民，也為儲能項目的普及提供了條件。

6.市場渠道建設

電池企業(yè)為了擴大市場份額，紛紛加強市場渠道建設。除了與新能源汽車制造商建立合作關系，電池企業(yè)還在儲能、電動工具等領域?qū)ふ液献骰锇?，通過提供定制化服務來滿足不同客戶的需求。

7.市場營銷策略

電池企業(yè)在市場營銷方面也不斷創(chuàng)新，從品牌建設到線上線下推廣，再到參與行業(yè)展會和論壇，企業(yè)通過多渠道宣傳自己的產(chǎn)品和技術，提高市場知名度和影響力。

8.市場風險與應對

面對市場的波動和不確定性，電池企業(yè)需要做好風險管理。比如，原材料價格的波動可能會影響電池成本，企業(yè)需要通過期貨合約等方式進行風險對沖。同時，企業(yè)還要關注政策變化，及時調(diào)整經(jīng)營策略。

第三章電池產(chǎn)業(yè)鏈的構成與運作

電池產(chǎn)業(yè)鏈條長且復雜，從上游的原材料供應到中游的電池制造，再到下游的應用市場，每一個環(huán)節(jié)都緊密相連，共同構成了電池產(chǎn)業(yè)的生態(tài)系統(tǒng)。

1.上游原材料

電池的原材料包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜等。這些材料的質(zhì)量直接決定了電池的性能。比如，正極材料常用的有鈷酸鋰、磷酸鐵鋰等，它們的價格波動和供應穩(wěn)定性對電池企業(yè)影響很大。企業(yè)需要與供應商建立長期合作關系，確保原材料供應的穩(wěn)定性。

2.中游電池制造

中游的電池制造是產(chǎn)業(yè)鏈中的核心環(huán)節(jié)。電池企業(yè)需要具備高度自動化的生產(chǎn)線，以及嚴格的質(zhì)量控制體系。在實際生產(chǎn)中，電池企業(yè)要關注生產(chǎn)效率、良品率以及生產(chǎn)成本。比如，通過引入先進的制造設備和技術，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。

3.電池組裝與測試

電池組裝是將單個電池單元組成電池模組和電池包的過程。這個環(huán)節(jié)需要精確的工藝和嚴格的測試。電池企業(yè)會對組裝好的電池進行各種測試，包括充放電測試、安全測試等，確保電池的性能和安全性。

4.下游應用市場

下游應用市場是電池產(chǎn)業(yè)鏈的終端，包括新能源汽車、儲能系統(tǒng)、電動工具等。電池企業(yè)需要根據(jù)不同應用市場的需求，提供定制化的電池產(chǎn)品。比如，新能源汽車對電池的能量密度和安全性有較高要求，而儲能系統(tǒng)則更注重電池的循環(huán)壽命和成本效益。

5.產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同

電池產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)之間需要緊密協(xié)同。比如，電池企業(yè)會根據(jù)下游市場的需求，向上游原材料供應商提出定制化需求；同時，下游應用市場的反饋也會影響電池企業(yè)對產(chǎn)品的改進和創(chuàng)新。

6.市場營銷與服務

電池企業(yè)不僅要有好的產(chǎn)品，還要有好的市場營銷和服務。這包括建立銷售網(wǎng)絡、提供售后服務、進行品牌宣傳等。在實際操作中，電池企業(yè)會通過參加行業(yè)展會、發(fā)布新品、與客戶建立長期合作關系等方式，提升品牌知名度和市場份額。

7.政策與法規(guī)

電池產(chǎn)業(yè)鏈的運作還受到政策和法規(guī)的影響。比如，政府對新能源汽車的補貼政策、環(huán)保法規(guī)等，都會對電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響。電池企業(yè)需要密切關注政策動態(tài)，及時調(diào)整經(jīng)營策略。

8.創(chuàng)新與研發(fā)

在電池產(chǎn)業(yè)鏈中，創(chuàng)新和研發(fā)是推動產(chǎn)業(yè)進步的關鍵。電池企業(yè)需要持續(xù)投入研發(fā)，開發(fā)新型材料、提高能量密度、提升安全性等，以保持競爭力。

第四章電池產(chǎn)業(yè)的技術創(chuàng)新與研發(fā)動態(tài)

1.材料創(chuàng)新

電池的核心在于材料，材料創(chuàng)新是電池技術進步的關鍵。比如，當前的研究熱點包括富鋰材料、硅基負極材料等，這些新材料有望大幅提升電池的能量密度。企業(yè)研發(fā)團隊會花費大量時間在實驗室里測試這些新材料，確保它們在真實應用中能夠穩(wěn)定工作。

2.結(jié)構優(yōu)化

除了材料，電池的結(jié)構設計也很重要。電池企業(yè)通過優(yōu)化電池結(jié)構，比如采用軟包電池、方形電池等不同形態(tài)，來適應不同的應用需求。在實際操作中，工程師們需要考慮到電池的散熱、機械強度等因素，確保電池在各種環(huán)境下都能可靠工作。

3.制造工藝改進

電池的制造工藝直接關系到電池的性能和成本。電池企業(yè)通過引入自動化生產(chǎn)線、改進干燥和涂覆工藝等，來提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品一致性。比如，采用高速制片機、高效卷繞機等設備，可以大幅提高生產(chǎn)效率。

4.安全性提升

電池安全是消費者最關心的問題之一。電池企業(yè)通過改進電池管理系統(tǒng)（BMS），增加溫度傳感器、電流傳感器等，來實時監(jiān)控電池狀態(tài)，防止過熱、過充等安全問題。同時，采用更為穩(wěn)定的電解液和隔膜材料，也能提升電池的安全性。

5.循環(huán)壽命延長

電池的循環(huán)壽命是衡量電池性能的重要指標。電池企業(yè)通過優(yōu)化電極材料和電解液配方，以及改進電池管理系統(tǒng)，來延長電池的循環(huán)壽命。在實際操作中，這涉及到對電池進行長時間的充放電測試，以驗證其循環(huán)性能。

6.成本降低

降低成本是電池企業(yè)提升競爭力的關鍵。通過規(guī)?；a(chǎn)、采購成本控制、工藝改進等方式，電池企業(yè)努力降低生產(chǎn)成本。比如，通過與原材料供應商建立長期合作關系，鎖定價格，減少成本波動。

7.研發(fā)投入與回報

電池企業(yè)每年都會投入大量資金用于研發(fā)。這些投入雖然短期內(nèi)看不到回報，但長期來看是提升企業(yè)競爭力的必要投入。企業(yè)會設立專門的研發(fā)中心，吸引頂級人才，進行前沿技術的研究。

8.行業(yè)合作與競爭

電池技術的研發(fā)不僅僅是企業(yè)內(nèi)部的事情，行業(yè)內(nèi)外的合作也非常重要。電池企業(yè)會與高校、研究機構合作，共同開發(fā)新技術。同時，行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間的競爭也促使各企業(yè)不斷加快技術創(chuàng)新的步伐。

第五章電池產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境與影響

1.國家政策的支持

電池產(chǎn)業(yè)作為新能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，得到了國家政策的大力支持。比如，政府對新能源汽車的補貼、對儲能項目的扶持，都間接推動了電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。企業(yè)需要密切關注政策動態(tài)，及時調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。

2.環(huán)保法規(guī)的制約

環(huán)保法規(guī)對電池產(chǎn)業(yè)的影響也越來越大。電池企業(yè)必須確保生產(chǎn)過程符合環(huán)保要求，否則可能會面臨罰款甚至停產(chǎn)的處罰。比如，廢電池的回收處理就需要企業(yè)投入資金建立回收體系，避免環(huán)境污染。

3.安全標準的制定

電池安全標準的制定對產(chǎn)業(yè)發(fā)展至關重要。政府相關部門會定期發(fā)布電池安全標準，企業(yè)必須按照這些標準來生產(chǎn)電池。這涉及到對生產(chǎn)線進行改造、對產(chǎn)品進行測試等實際操作。

4.補貼政策的退坡

隨著新能源汽車市場的逐漸成熟，政府補貼政策開始退坡。這對電池企業(yè)來說既是挑戰(zhàn)也是機遇。企業(yè)需要通過技術創(chuàng)新和規(guī)模效應來降低成本，以應對補貼減少帶來的影響。

5.政府采購的影響

政府采購對電池產(chǎn)業(yè)有著重要影響。政府項目往往規(guī)模較大，對企業(yè)來說是一個重要的市場機會。電池企業(yè)需要了解政府采購的流程和標準，積極參與投標。

6.地方政策的差異

不同地區(qū)對電池產(chǎn)業(yè)的政策支持力度不同。一些地方政府會提供稅收優(yōu)惠、土地政策等支持措施，吸引電池企業(yè)投資建廠。企業(yè)需要根據(jù)地方政策的差異，選擇合適的投資地點。

7.政策性銀行的貸款支持

政策性銀行對電池產(chǎn)業(yè)的貸款支持也是企業(yè)關注的焦點。通過政策性銀行的低息貸款，企業(yè)可以降低融資成本，加快項目進展。

8.國際政策的關注

電池產(chǎn)業(yè)是全球性的產(chǎn)業(yè)，國際政策對企業(yè)的影響也不容忽視。比如，國際貿(mào)易政策的變化可能會影響電池出口的關稅，企業(yè)需要及時調(diào)整出口策略。同時，國際環(huán)保協(xié)議也會對電池產(chǎn)業(yè)提出新的要求。

第六章電池產(chǎn)業(yè)的競爭格局與市場策略

1.行業(yè)龍頭的地位

在電池行業(yè)，幾家龍頭企業(yè)占據(jù)了市場的絕大部分份額。比如，寧德時代、特斯拉等，它們憑借先進的技術和雄厚的資本，成為了行業(yè)的標桿。中小企業(yè)要想在競爭中立足，就必須找到自己的特色和優(yōu)勢。

2.競爭對手的分析

電池企業(yè)需要密切關注競爭對手的動態(tài)，包括產(chǎn)品性能、價格策略、市場布局等。通過市場調(diào)研和數(shù)據(jù)分析，企業(yè)可以了解對手的優(yōu)勢和劣勢，制定有針對性的競爭策略。

3.市場細分策略

面對激烈的市場競爭，電池企業(yè)往往會采取市場細分策略。比如，專注于某一類特定的電池產(chǎn)品，如三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池等，或者針對特定的應用市場，如電動工具、儲能系統(tǒng)等，提供定制化的解決方案。

4.技術創(chuàng)新的優(yōu)勢

技術創(chuàng)新是電池企業(yè)贏得市場的關鍵。企業(yè)會投入大量資源進行技術研發(fā)，比如開發(fā)新型材料、提高能量密度、縮短充電時間等。通過技術創(chuàng)新，企業(yè)可以推出更具競爭力的產(chǎn)品，吸引客戶。

5.成本控制與效率提升

在價格敏感的電池市場，成本控制和效率提升是企業(yè)競爭力的體現(xiàn)。電池企業(yè)會通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、采購管理、物流配送等環(huán)節(jié)，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率。

6.品牌建設與營銷推廣

品牌和營銷是電池企業(yè)打開市場的重要手段。企業(yè)會通過參加行業(yè)展會、發(fā)布新品、線上線下廣告等方式，提升品牌知名度。同時，通過建立銷售網(wǎng)絡、提供優(yōu)質(zhì)的售后服務，來增強客戶忠誠度。

7.合作與聯(lián)盟

在電池行業(yè)，合作與聯(lián)盟也是一種常見的市場策略。企業(yè)會與上下游企業(yè)建立合作關系，共同開發(fā)市場。比如，電池企業(yè)與新能源汽車制造商建立戰(zhàn)略合作關系，共同推進新能源汽車的發(fā)展。

8.國際化布局

隨著全球市場的一體化，電池企業(yè)的國際化布局也越來越重要。企業(yè)會通過海外投資建廠、參加國際展會、建立國際銷售網(wǎng)絡等方式，拓展國際市場，提升全球競爭力。

第七章電池產(chǎn)業(yè)的風險挑戰(zhàn)與應對策略

1.原材料價格波動

電池的原材料價格經(jīng)常波動，這直接影響到電池的成本。企業(yè)需要通過期貨交易、長期合作協(xié)議等方式，來鎖定原材料價格，減少價格波動帶來的風險。

2.技術更新?lián)Q代快

電池技術更新?lián)Q代速度很快，企業(yè)如果不能跟上技術發(fā)展的步伐，很容易被市場淘汰。因此，電池企業(yè)必須持續(xù)投入研發(fā)，不斷推出新技術、新產(chǎn)品。

3.行業(yè)競爭加劇

隨著越來越多的企業(yè)進入電池行業(yè)，市場競爭變得越來越激烈。企業(yè)需要通過提升產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本、優(yōu)化服務等方式，來保持競爭優(yōu)勢。

4.政策不確定性

政策的不確定性是電池企業(yè)面臨的一大挑戰(zhàn)。政策的突然變化可能會對企業(yè)的經(jīng)營造成影響。企業(yè)需要密切關注政策動態(tài)，做好政策變化的應對準備。

5.環(huán)保與安全要求提高

環(huán)保和安全要求的提高，對電池企業(yè)提出了更高的要求。企業(yè)需要投入更多資源來滿足這些要求，比如改進生產(chǎn)工藝、提升產(chǎn)品安全性、建立廢電池回收體系等。

6.市場需求波動

市場需求波動也是電池企業(yè)必須面對的風險。比如，新能源汽車市場需求的波動，會直接影響到電池的銷售。企業(yè)需要通過市場預測和靈活的生產(chǎn)計劃，來應對市場需求的波動。

7.資金鏈風險

電池企業(yè)的運營需要大量資金支持，資金鏈風險不容忽視。企業(yè)需要通過多元化融資渠道、優(yōu)化財務結(jié)構等方式，確保資金鏈的穩(wěn)定。

8.應對策略

面對這些風險挑戰(zhàn)，電池企業(yè)需要采取一系列應對策略。比如，建立風險管理體系、加強成本控制、提高產(chǎn)品競爭力、建立靈活的市場響應機制等。通過這些策略，企業(yè)可以降低風險，保持穩(wěn)健發(fā)展。

第八章電池產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展與環(huán)保措施

1.綠色生產(chǎn)的實踐

電池企業(yè)在生產(chǎn)過程中，越來越注重綠色環(huán)保。他們會采用節(jié)能設備，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，減少廢棄物和排放。比如，通過改進涂覆工藝，減少有機溶劑的使用，降低對環(huán)境的影響。

2.廢舊電池回收

電池的回收利用是電池產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關鍵環(huán)節(jié)。企業(yè)會建立回收網(wǎng)絡，鼓勵消費者回收廢舊電池，并通過回收處理技術，將廢舊電池中的有價值成分回收再利用。

3.循環(huán)經(jīng)濟的理念

電池企業(yè)積極推廣循環(huán)經(jīng)濟的理念，即在生產(chǎn)、使用、回收的整個生命周期中，實現(xiàn)資源的最大化利用。企業(yè)會設計易于回收的電池產(chǎn)品，減少資源浪費。

4.環(huán)保法規(guī)的遵守

企業(yè)嚴格遵守環(huán)保法規(guī)，確保生產(chǎn)過程符合環(huán)保要求。比如，對廢氣和廢水進行處理，確保排放達標；對噪音和振動進行控制，減少對周邊環(huán)境的影響。

5.環(huán)保認證的獲取

為了提升品牌形象和市場競爭力，電池企業(yè)會努力獲取環(huán)保認證，如ISO14001環(huán)境管理體系認證等。這些認證有助于證明企業(yè)的環(huán)保實力，吸引環(huán)保意識強的消費者。

6.環(huán)保技術的研發(fā)

電池企業(yè)投入資源研發(fā)環(huán)保技術，比如開發(fā)更環(huán)保的電池材料、提高電池的能量效率、減少生產(chǎn)過程中的能耗等。這些技術的應用有助于減少對環(huán)境的影響。

7.社會責任的履行

電池企業(yè)認識到履行社會責任的重要性，他們會通過參與環(huán)保公益活動、資助環(huán)保項目等方式，提升企業(yè)的社會形象。同時，企業(yè)還會定期發(fā)布社會責任報告，公開環(huán)保信息。

8.與社會的溝通

電池企業(yè)與公眾保持良好的溝通，通過開放日、公眾咨詢會等形式，向公眾介紹企業(yè)的環(huán)保措施和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，增強公眾對企業(yè)的信任和支持。通過這些努力，電池企業(yè)不僅為自身的可持續(xù)發(fā)展打下堅實基礎，也為社會的綠色轉(zhuǎn)型貢獻力量。

第九章電池產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展趨勢與展望

1.新能源汽車的普及

未來，隨著新能源汽車技術的成熟和成本的降低，新能源汽車將逐漸普及，這將帶動電池產(chǎn)業(yè)的持續(xù)增長。企業(yè)需要關注新能源汽車市場的發(fā)展趨勢，提前布局，以抓住市場機遇。

2.儲能市場的增長

儲能市場將成為電池產(chǎn)業(yè)的重要增長點。隨著可再生能源的接入和電網(wǎng)調(diào)節(jié)需求，儲能系統(tǒng)的應用越來越廣泛，電池企業(yè)需要開發(fā)適合儲能應用的高性能電池。

3.固態(tài)電池的發(fā)展

固態(tài)電池被認為是未來電池技術的重要發(fā)展方向。與傳統(tǒng)的液態(tài)電池相比，固態(tài)電池具有更高的能量密度、更好的安全性等優(yōu)點。電池企業(yè)需要加大研發(fā)投入，推動固態(tài)電池技術的商業(yè)化。

4.智能化制造

智能制造將是電池產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢之一。通過引入人工智能、大數(shù)據(jù)等技術，企業(yè)可以提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品質(zhì)量。

5.國際化競爭

隨著全球市場的開放，電池產(chǎn)業(yè)的國際化競爭將更加激烈。企業(yè)需要加強國際合作，拓展國際市場，提升全球競爭力。

6.環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展

環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展將是電池產(chǎn)業(yè)未來的重要發(fā)展方向。企業(yè)需要注重環(huán)保技術的研發(fā)和應用，減少對環(huán)境的影響，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

7.產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新

電池產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同創(chuàng)新將成為未來的發(fā)展趨勢。企業(yè)需要與上下游企業(yè)加強合作，共同推動產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新發(fā)展。

8.政策