2024年-2026年半固化片產(chǎn)業(yè)競爭分析報(bào)告匯報(bào)人：潘家冰2024-09-18半固化片定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是半固化片半固化片又稱“PP片”，是多層板生產(chǎn)中的主要材料之一，主要由樹脂和增強(qiáng)材料組成，增強(qiáng)材料又分為玻纖布、紙基、復(fù)合材料等幾種類型，而制作多層印制板所使用的半固化片（粘結(jié)片）大多是采用玻纖布做增強(qiáng)材料。半固化片可以按Tg（玻璃化溫度）的不同分類，主要分為普通Tg和高Tg，普通Tg≥130℃，高Tg≥170℃；按玻璃布的型號分類，最常見的型號分別有7628、1506、2116、1080、106；按玻璃布編織方式分類，分為一般玻璃布和特殊玻璃布。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER作為印刷電路板行業(yè)的重要原材料，半固化片產(chǎn)品及其應(yīng)用受到國家政策的大力支持。2023年6月，工信部等五部門印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》，提出要提升高頻高速印刷電路板及基材、新型顯示專用材料、高效光伏電池材料、鋰電關(guān)鍵材料、電子漿料、電子樹脂、電子化學(xué)品、新型顯示電子功能材料、先進(jìn)陶瓷基板材料、電子裝聯(lián)材料、芯片先進(jìn)封裝材料等電子材料性能，提高元器件封裝及固化、外延均勻、缺陷控制等工藝水平。2023年9月，中共重慶市委辦公廳、重慶市人民政府辦公廳印發(fā)《深入推進(jìn)新時(shí)代新征程新重慶制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2023—2027年）》，提出要實(shí)施化合物半導(dǎo)體、車規(guī)級芯片、柔性面板等一批標(biāo)志性項(xiàng)目，提升特色工藝集成電路和新型顯示領(lǐng)域核心競爭力。加快印刷電路板、傳感器、被動元器件等電子元器件發(fā)展，構(gòu)建更為完整的電子元器件配套體系。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER09發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資金壁壘:半固化片行業(yè)具有資金密集性特征，形成了較高的資金壁壘。一方面，生產(chǎn)半固化片產(chǎn)品需要多種專業(yè)生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)檢測設(shè)備，價(jià)格昂貴、資金要求較高，生產(chǎn)商必須進(jìn)行較大的前期投入才能實(shí)現(xiàn)半固化片企業(yè)的運(yùn)營。另一方面，半固化片產(chǎn)品種類繁多，而且不同的客戶對產(chǎn)品的要求各不相同。對不同的半固化片產(chǎn)品，半固化片生產(chǎn)企業(yè)往往需要根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、基材材質(zhì)、產(chǎn)品性能特點(diǎn)、以及客戶指定的各種專門要求，并結(jié)合企業(yè)自身的工藝特點(diǎn)來選擇和使用不同的生產(chǎn)設(shè)備。這種現(xiàn)象進(jìn)一步加大了半固化片企業(yè)的資金需求。技術(shù)壁壘:半固化片是一個(gè)市場細(xì)分復(fù)雜的行業(yè)，不同的半固化片雖有一些共同的基本工藝，但更重要的是根據(jù)基材厚度和材質(zhì)、要求的線寬和線距大小、精度、半固化片的結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)規(guī)模、裝連工藝及客戶指定需求等，結(jié)合半固化片生產(chǎn)企業(yè)的特色工藝和服務(wù)各種類型客戶的經(jīng)驗(yàn)，確定不同的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，進(jìn)行定制化的生產(chǎn)和服務(wù)。另一方面，半固化片產(chǎn)品類型豐富繁雜，剛性板、柔性板、HDI等雖然在工藝上有共同點(diǎn)，但是在具體生產(chǎn)中，各類型產(chǎn)品都有自己一套獨(dú)立的生產(chǎn)體系，這也往往是一些中小廠商集中生產(chǎn)某種半固化片產(chǎn)品的原因，無法達(dá)到大型廠商可以滿足下游客戶“一站式采購”的水平。人才壁壘:半固化片行業(yè)屬于綜合性高科技行業(yè)，半固化片生產(chǎn)企業(yè)不僅需要具備對半固化片產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、制造工藝進(jìn)行深入研究和創(chuàng)新開發(fā)的能力，還需要具備向下游整機(jī)企業(yè)提供產(chǎn)品建設(shè)性解決方案的能力，以幫助其完善相關(guān)產(chǎn)品的布線結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品的可靠性。這就需要半固化片企業(yè)擁有大量的高素質(zhì)綜合性人才。而綜合型專業(yè)人才的培育必須經(jīng)過大量的知識體系訓(xùn)練和長期的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累，優(yōu)秀的半固化片人才培養(yǎng)需要時(shí)間較長，這對新進(jìn)入半固化片行業(yè)的企業(yè)形成了較高的人才壁壘?？蛻粽J(rèn)可壁壘:半固化片是電子產(chǎn)品的基礎(chǔ)組件，其質(zhì)量好壞直接關(guān)系到電子產(chǎn)品的功能和壽命。因此，半固化片的下游客戶、尤其是優(yōu)質(zhì)的大型客戶，對半固化片品質(zhì)的要求較高。因此，半固化片生產(chǎn)商的共同設(shè)計(jì)研發(fā)能力對客戶形成了一定的綁定效果，客戶黏性較強(qiáng)?？傮w而言，優(yōu)質(zhì)的下游高端客戶傾向于與大型半固化片生產(chǎn)企業(yè)合作，其對半固化片供應(yīng)商的考察周期在1年左右，一旦形成長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，不會輕易啟用新廠商進(jìn)行合作，從而形成較高的客戶認(rèn)可壁壘。行業(yè)壁壘半固化片行業(yè)屬于綜合性高科技行業(yè)，半固化片生產(chǎn)企業(yè)不僅需要具備對半固化片產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、制造工藝進(jìn)行深入研究和創(chuàng)新開發(fā)的能力，還需要具備向下游整機(jī)企業(yè)提供產(chǎn)品建設(shè)性解決方案的能力，以幫助其完善相關(guān)產(chǎn)品的布線結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品的可靠性。這就需要半固化片企業(yè)擁有大量的高素質(zhì)綜合性人才。而綜合型專業(yè)人才的培育必須經(jīng)過大量的知識體系訓(xùn)練和長期的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累，優(yōu)秀的半固化片人才培養(yǎng)需要時(shí)間較長，這對新進(jìn)入半固化片行業(yè)的企業(yè)形成了較高的人才壁壘。半固化片是一個(gè)市場細(xì)分復(fù)雜的行業(yè)，不同的半固化片雖有一些共同的基本工藝，但更重要的是根據(jù)基材厚度和材質(zhì)、要求的線寬和線距大小、精度、半固化片的結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)規(guī)模、裝連工藝及客戶指定需求等，結(jié)合半固化片生產(chǎn)企業(yè)的特色工藝和服務(wù)各種類型客戶的經(jīng)驗(yàn)，確定不同的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，進(jìn)行定制化的生產(chǎn)和服務(wù)。另一方面，半固化片產(chǎn)品類型豐富繁雜，剛性板、柔性板、HDI等雖然在工藝上有共同點(diǎn)，但是在具體生產(chǎn)中，各類型產(chǎn)品都有自己一套獨(dú)立的生產(chǎn)體系，這也往往是一些中小廠商集中生產(chǎn)某種半固化片產(chǎn)品的原因，無法達(dá)到大型廠商可以滿足下游客戶“一站式采購”的水平。人才壁壘技術(shù)壁壘資金壁壘半固化片行業(yè)具有資金密集性特征，形成了較高的資金壁壘。一方面，生產(chǎn)半固化片產(chǎn)品需要多種專業(yè)生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)檢測設(shè)備，價(jià)格昂貴、資金要求較高，生產(chǎn)商必須進(jìn)行較大的前期投入才能實(shí)現(xiàn)半固化片企業(yè)的運(yùn)營。另一方面，半固化片產(chǎn)品種類繁多，而且不同的客戶對產(chǎn)品的要求各不相同。對不同的半固化片產(chǎn)品，半固化片生產(chǎn)企業(yè)往往需要根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、基材材質(zhì)、產(chǎn)品性能特點(diǎn)、以及客戶指定的各種專門要求，并結(jié)合企業(yè)自身的工藝特點(diǎn)來選擇和使用不同的生產(chǎn)設(shè)備。這種現(xiàn)象進(jìn)一步加大了半固化片企業(yè)的資金需求。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀商品半固化片作為半固化片的一種特定類型。2021年我國商品半固化片產(chǎn)銷量為11億米和70億米。2022年受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)等因素的影響，我國商品半固化片市場競爭激烈，行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷量同時(shí)下降，2022年我國商品半固化片產(chǎn)量為56億米，銷量為35億米。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER國內(nèi)總體技術(shù)水平與國際技術(shù)水平存在差距盡管我國的半固化片行業(yè)已經(jīng)取得了一定的發(fā)展，但與國外先進(jìn)水平相比，仍存在一定的差距。國內(nèi)半固化片企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量和性能等方面仍需加強(qiáng)。以技術(shù)研發(fā)為例，雖然國內(nèi)的一些半固化片企業(yè)已經(jīng)開始重視創(chuàng)新，但整體上，我國半固化片行業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力仍然有限，主要表現(xiàn)在新材料的開發(fā)、生產(chǎn)工藝的改進(jìn)以及產(chǎn)品性能的提升等方面。與國外先進(jìn)企業(yè)相比，國內(nèi)半固化片企業(yè)在這方面的投入和積累還存在不足。市場擴(kuò)大與競爭加劇隨著半固化片市場的不斷擴(kuò)大，越來越多的企業(yè)進(jìn)入半固化片領(lǐng)域，加劇了市場競爭。一些國外企業(yè)憑借先進(jìn)的技術(shù)和品牌優(yōu)勢，已經(jīng)在中國建立了生產(chǎn)基地并積極擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)的市場競爭已經(jīng)成為國際化競爭，給國內(nèi)半固化片企業(yè)帶來了壓力。此外，半固化片行業(yè)屬于資本、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，退出壁壘較高，如果上下游市場發(fā)生重大變化，有可能進(jìn)一步加劇市場競爭。勞動力成本上漲近年來，我國勞動力成本不斷上漲，同時(shí)國家政府也開始推行全國性的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，使得我國半固化片行業(yè)的發(fā)展面臨一些新的問題。目前我國已有不少半固化片企業(yè)開始將生產(chǎn)基地從沿海地帶轉(zhuǎn)移到中西部內(nèi)地城市，以降低勞動力價(jià)格上漲帶來的生產(chǎn)成本壓力。然而，半固化片企業(yè)在轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地的過程中也面臨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人才儲備、物流配送等方面的問題，影響了半固化片行業(yè)的發(fā)展。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景隨著科技的不斷進(jìn)步，半固化片的技術(shù)也在不斷創(chuàng)新。未來，中國企業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，提高產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，以滿足市場需求。與此同時(shí)，半固化片的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，未來將涉及更多的領(lǐng)域，如新能源汽車、智能家居、醫(yī)療器械等。中國企業(yè)需要根據(jù)市場需求，不斷拓展應(yīng)用領(lǐng)域，提高產(chǎn)品的市場競爭力。此外，隨著中國制造業(yè)的不斷升級和轉(zhuǎn)型，中國半固化片的品質(zhì)和技術(shù)已經(jīng)逐漸得到認(rèn)可。未來，中國企業(yè)要加強(qiáng)國際市場拓展，提高品牌知名度和市場份額。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局目前，中國半固化片市場競爭格局較為激烈，主要由國內(nèi)企業(yè)和外資企業(yè)共同競爭。雖然國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)能