中國智能駕駛商業(yè)化發(fā)展白皮書(2025)目錄CONTENTS前言第一章產(chǎn)業(yè)演進(jìn):社會(huì)價(jià)值驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)迭代第二章制度完善:政策開放引導(dǎo)規(guī)模躍遷第三章商業(yè)落地:技術(shù)進(jìn)步伴隨模式升級(jí)第四章風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對:保障機(jī)制賦能持續(xù)發(fā)展結(jié)語前言 2025智駕白皮書前言隨著AI算法的快速迭代與產(chǎn)業(yè)鏈的不斷成熟，智能駕駛技術(shù)已展現(xiàn)出革命性潛力——搭載L2+系統(tǒng)的車輛事故率可能下降40%，未來L4系統(tǒng)有望消除90%以上人為失誤事故。這項(xiàng)兼具社會(huì)福祉重塑與萬億級(jí)市場空間的技術(shù)，正吸引全球資本以每年超450億美元的規(guī)模涌入，全球智能駕駛行業(yè)正以每年超過30%的復(fù)合增長率重塑汽車產(chǎn)業(yè)格局。然而，由于研發(fā)成本高、企業(yè)商業(yè)變現(xiàn)仍存挑戰(zhàn)，智能駕駛行業(yè)面臨著“技術(shù)狂飆”與“商業(yè)現(xiàn)實(shí)”的尖銳矛盾；同時(shí)政策與配套服務(wù)尚未成熟，限制了智能駕駛的上路進(jìn)程與規(guī)模化發(fā)展。經(jīng)歷了2020-2022的投資熱潮后，2023年智駕行業(yè)一度陷入低谷期。但特斯拉、比亞迪等行業(yè)頭部玩家的引領(lǐng)，以及Robotaxi等新型商業(yè)模式的落地，為行業(yè)與市場打下了新的強(qiáng)心劑。當(dāng)下正是撥開迷霧、厘清戰(zhàn)略破局點(diǎn)，推動(dòng)行業(yè)重回高速發(fā)展階段的關(guān)鍵窗口。為加速智能駕駛技術(shù)價(jià)值轉(zhuǎn)化，平安產(chǎn)險(xiǎn)聯(lián)合汽車之家研究院、北京大學(xué)光華管理學(xué)院思想力課題組與中國汽車零部件工業(yè)有限公司，圍繞中國乘用車市場，對智能駕駛產(chǎn)業(yè)商業(yè)化進(jìn)程與挑戰(zhàn)進(jìn)行深度剖析，結(jié)合對2600多位用戶的線上調(diào)研，深入了解用戶對智能駕駛功能的認(rèn)知、使用體驗(yàn)和付費(fèi)意愿，揭示智能駕駛?cè)绾瓮ㄟ^"政策-商業(yè)-服務(wù)"三位一體變革，將社會(huì)價(jià)值轉(zhuǎn)化為可持續(xù)商業(yè)動(dòng)能。白皮書中，我們會(huì)圍繞3個(gè)影響智能駕駛行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問題，分享調(diào)研中的重點(diǎn)發(fā)現(xiàn)：目前智能駕駛商業(yè)化落地仍存在哪些瓶頸？如何從政策層面引導(dǎo)行業(yè)良性發(fā)展？進(jìn)入智駕時(shí)代，乘用車市場競爭環(huán)境發(fā)生了哪些變化?主機(jī)廠如何通過多元的商業(yè)模式，避免進(jìn)入單一的“硬件參數(shù)競賽”？如何通過保險(xiǎn)等配套服務(wù)的完善解決用戶焦慮，促進(jìn)智能駕駛的進(jìn)一步發(fā)展？對于車企而言，智能駕駛既是重獲用戶入口的絕佳機(jī)遇，也是組織基因改造的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)；在這場百年變局中，唯有緊跟市場與技術(shù)發(fā)展步伐，圍繞用戶需求建立產(chǎn)品與服務(wù)配套的商業(yè)模式，構(gòu)建跨產(chǎn)業(yè)開放生態(tài)協(xié)同體系，方能主導(dǎo)智能出行新生態(tài)的終極格局。6 中國智能駕駛商業(yè)化發(fā)展白皮書(2025)產(chǎn)業(yè)演進(jìn)

2025智駕白皮書智能駕駛技術(shù)正在成為提升社會(huì)效率、改善交通安全的重要突破口。傳統(tǒng)交通模式長期面臨安全事故頻發(fā)、道路資源利用率低、交通擁堵嚴(yán)重等挑戰(zhàn)，而智能駕駛的應(yīng)用有望從根本上改變這一現(xiàn)狀。1、減少交通事故，提高出行安全根據(jù)保險(xiǎn)理賠數(shù)據(jù)估算，2024年我國與汽車相關(guān)的交通事故數(shù)量約為驚人的5800萬起，造成6萬多人死亡，經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)上千億元；其中90%的事故與疲勞駕駛、分心駕駛、酒駕等人為因素有關(guān)。而智能駕駛系統(tǒng)通過高精度傳感器、人工智能算法和自動(dòng)控制技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)反應(yīng)，能有效減少因駕駛員誤判或反應(yīng)遲緩導(dǎo)致的事故。美國公路安全保險(xiǎn)協(xié)會(huì)的研究顯示，L2+智能駕駛可以降低事故率40%；卡耐基梅隆大學(xué)的研究顯示，未來L4級(jí)智駕能消除90%的人為失誤；從實(shí)際數(shù)據(jù)看，百度無人出租車項(xiàng)目蘿卜快跑自投入使用以來，其出險(xiǎn)率僅為人類駕駛員的十四分之一。2024年全國交通事故數(shù)據(jù)未來隨著高階智能駕駛技術(shù)的完善成熟和全面推廣普及，預(yù)計(jì)可以大幅降低我國交通事故的發(fā)生率，從而減少人員傷亡和社會(huì)經(jīng)濟(jì)損失。2024年全國交通事故數(shù)據(jù)萬交通事故數(shù)量

6萬交通事故死亡人數(shù)

數(shù)千億交通事故經(jīng)濟(jì)損失2、緩解交通擁堵，提升通行效率智能駕駛不僅提升了行車安全，也大幅優(yōu)化了交通流。中國交通部披露的數(shù)據(jù)顯示，全國每年因交通擁堵帶來的經(jīng)濟(jì)損失占城市人均可支配收入的20％，相當(dāng)于每年國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP損失5％-8％。然而，以智能駕駛車路云協(xié)同為基礎(chǔ)的智能交通，可以讓通行效率提升15％-30％，推動(dòng)GDP每年2.4％—4.8％的絕對增長。15%-30%智能駕駛提升交通效率

2%-5%智駕提升交通效率推動(dòng)GDP增長信息來源：平安產(chǎn)險(xiǎn)、家統(tǒng)局、國公安全險(xiǎn)協(xié)會(huì)、卡基梅大學(xué)蘿卜跑、通部 8 產(chǎn)業(yè)演進(jìn)

2025智駕白皮書智能駕駛加速汽車產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化、智能化發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)作為我國的經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，規(guī)模體系龐大，是國家綜合國力的標(biāo)志之一。從2009年起，中國已經(jīng)連續(xù)15汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入競爭發(fā)展與結(jié)構(gòu)調(diào)整并重、完成動(dòng)力轉(zhuǎn)型并實(shí)現(xiàn)汽車生產(chǎn)大國向強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的新時(shí)代。中國已經(jīng)成為汽車電動(dòng)化、智能化發(fā)展方向的積極倡導(dǎo)者和引領(lǐng)者。新能源乘用車銷量月度滲透率在2024年下半年已經(jīng)超過50%，根據(jù)汽車之家研究院預(yù)測，月度滲透率有望在2025年下半年超過60%。L2級(jí)智能駕駛滲透率從2019年的7.3%增長至2024年上半年的50%。智能駕駛技術(shù)也成為推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化加速轉(zhuǎn)型的核心驅(qū)動(dòng)力之一。中國乘用車零售銷量變化趨勢，萬輛中國乘用車零售銷量變化趨勢，萬輛2,069

6%6%

總銷量2,053

新能源銷量2,172

2,2895%2019

2020

2021

%2022

%2023

1,091中國新能源車智能駕駛滲透率趨勢中國新能源車智能駕駛滲透率趨勢41%

47% 50%30%18%7%2019 2020 2021 2022 2023 2024H1信息來源：乘聯(lián)會(huì)、工部、車之研究院 9 產(chǎn)業(yè)演進(jìn)

2025智駕白皮書智能駕駛產(chǎn)業(yè)潛在規(guī)模巨大，帶動(dòng)萬億級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展智能駕駛帶動(dòng)的市場空間也是巨大的，2024年我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模11082億元，增速達(dá)34%，預(yù)計(jì)到2030年市場規(guī)模有望突破5萬億；從產(chǎn)業(yè)規(guī)模的結(jié)構(gòu)看，核心價(jià)值環(huán)節(jié)圍繞聯(lián)網(wǎng)、感知、執(zhí)行、決策幾個(gè)環(huán)節(jié)。截止2024年7月，智能駕駛相關(guān)注冊企業(yè)數(shù)約5539家。中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模趨勢，億元中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模趨勢，億元53%

47%

40%

34%

33%

32%

30%

28%

產(chǎn)業(yè)規(guī)模50,58126%24%8,288 11,08226%24%4,005 5,9122021

2022

2023

2024

2025E

2026E

2027E

2028E

2029E

2030E2024年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)2024年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

地圖環(huán)節(jié)（高精地圖14%

云端環(huán)節(jié)（云控平臺(tái)5%5%

24%

聯(lián)網(wǎng)環(huán)節(jié)（車端通信設(shè)備，路側(cè)通信設(shè)施）（運(yùn)營服務(wù)，信息服務(wù)）決策環(huán)節(jié)（芯片，智能計(jì)算平臺(tái)）

15%

18%

19%

感知環(huán)節(jié)（車身傳感器，環(huán)境傳感器）執(zhí)行環(huán)節(jié)（整車控制，整車集成）信息來源：賽迪咨詢、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院、企查查

10 產(chǎn)業(yè)演進(jìn)

2025智駕白皮書智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游各類核心技術(shù)、中游整車制造和下游應(yīng)用場景構(gòu)成。產(chǎn)業(yè)鏈近年來呈現(xiàn)“自上而下”逐步完善的態(tài)勢。上游 中游 下游感知設(shè)備

芯片

解決方案

主機(jī)廠

應(yīng)用場景私家車云平臺(tái) 地圖

Robotaxi智慧物流通信設(shè)備

網(wǎng)絡(luò)

車路云項(xiàng)目運(yùn)營商

智慧園區(qū)…上游：集聚了一批頭部企業(yè)和大量配套企業(yè)，研發(fā)、制造、測試、應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成。在環(huán)境感知技術(shù)方面，如激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)及高清攝像頭等，我國不僅實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破，還通過自主研發(fā)降低了成本，使得高精度環(huán)境感知系統(tǒng)更普及。在感知設(shè)備領(lǐng)域國產(chǎn)激光雷達(dá)市占率已經(jīng)達(dá)到全球的84%。

中游：車企通過自研或與科技公司合作，提升數(shù)據(jù)與算法能力并降低成本，智駕整車價(jià)格下探至10萬元市場。

下游：智駕服務(wù)市場處在突破前夜，以蘿卜快跑的Robotaxi為例，目前已經(jīng)在11個(gè)城市開放示范運(yùn)營，2024年全年平臺(tái)累計(jì)訂單超過900從智駕產(chǎn)業(yè)鏈整體發(fā)展進(jìn)程來看，我們發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上游相對更加成熟，部分玩家基本實(shí)現(xiàn)盈利；產(chǎn)業(yè)鏈中游處在商業(yè)模式落地階段，隨著智駕汽車滲透提升，各大主機(jī)廠均在積極探索盈利模式；產(chǎn)業(yè)鏈下游目前仍處在探索階段，部分場景完成小范圍商業(yè)化落地，但多數(shù)場景仍處在測試期。信息來源：汽車之家研究院整理 11產(chǎn)業(yè)演進(jìn)

2025智駕白皮書依據(jù)2021年頒布的《汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)》國家標(biāo)準(zhǔn)，智能駕駛技術(shù)按自動(dòng)化程度的高低，被分為L0到L5六個(gè)級(jí)別。其中，L0-L2屬于駕駛輔助階段，智能駕駛系統(tǒng)作為“助手”的角色為人類駕駛員提供探測、預(yù)警和控制等幫助，L3-L5屬于高階自動(dòng)駕駛階段，智能駕駛系統(tǒng)承擔(dān)主要的車輛駕駛職責(zé)和相應(yīng)的責(zé)任，只有在特定的情況下才會(huì)要求駕駛員作為后援接管車輛，或者無需駕駛員接管。L4組合駕駛輔助有條件自動(dòng)駕駛高度自動(dòng)駕駛駕駛員為主導(dǎo)方 L4組合駕駛輔助有條件自動(dòng)駕駛高度自動(dòng)駕駛L0L1L2L0L1L2L3L5備駕駛?cè)蝿?wù)中分事件備駕駛?cè)蝿?wù)中分事件探測和應(yīng)能力具備車輛持續(xù)橫向或縱向運(yùn)動(dòng)控制能力具備車輛持續(xù)橫向和縱向運(yùn)動(dòng)控制能力在特定范圍內(nèi)，系統(tǒng)持續(xù)執(zhí)行全部駕駛?cè)蝿?wù)在特定范圍內(nèi)，行在任何范圍內(nèi)，動(dòng)緊急剎車車道居中自適應(yīng)巡航自動(dòng)超車高速/城市NOA接管車輛的準(zhǔn)備駕駛員可不進(jìn)行車輛接管駕駛員可不進(jìn)行車輛接管完全普及，各類汽車的標(biāo)配技術(shù)較為成熟，大規(guī)模商用并持續(xù)提升滲透技術(shù)基本可以實(shí)現(xiàn)，處在商業(yè)化探索階段技術(shù)仍在探索階段，特定場景試點(diǎn)落地暫無明確實(shí)現(xiàn)計(jì)劃定義部響說明自當(dāng)前技術(shù)發(fā)展整體可以分為三個(gè)階段：應(yīng)急輔助階段（2010年之前）：L0-L2技術(shù)處在測試階段；L0應(yīng)急輔助功能在少部分高端車上投入使用；駕駛輔助階段（2010年-2020年）：L3-L4技術(shù)開始測試，百度無人駕駛汽車Apollo上路；L1-L2級(jí)別汽車滲透持續(xù)提升，自動(dòng)泊車、自適應(yīng)巡航等技術(shù)被大規(guī)模應(yīng)用；智能駕駛階段（2020年-2030年）：L3-L4技術(shù)逐步成熟，駕駛安全性超過人類駕駛員；L2滲透大幅提升，L3-L4汽車在特定場景實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地（例如Robotaxi、無人巴士等）。技術(shù)路線分為“單車智能”和“車路云協(xié)同”，雙路線并行發(fā)展推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步單車智能：側(cè)重于由單車做出感知、計(jì)算和駕駛決策，目前發(fā)展相對成熟，市場中主要的智駕方案多數(shù)為單車智能；車路云協(xié)同：由車輛、道路和云控平臺(tái)共同完成車輛控制，目前處在早期階段，但是未來發(fā)展的主要趨勢。信息來源：《GB/T40429-2021汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)》

12 產(chǎn)業(yè)演進(jìn)

2025智駕白皮書單車智能：逐漸由“模塊化”演進(jìn)為“端到端”計(jì)算車輛下一時(shí)刻的運(yùn)動(dòng)路徑,輸出行動(dòng)路線。傳感器 感知 決策 規(guī)劃計(jì)算車輛下一時(shí)刻的運(yùn)動(dòng)路徑,輸出行動(dòng)路線。傳感器 感知 決策 規(guī)劃輸入各類傳感器的 預(yù)測車周物體的運(yùn)數(shù)據(jù)，輸出車道線，動(dòng)，評(píng)估障礙物下行人,車輛等的位 一時(shí)刻的動(dòng)作，輸置和軌跡等信息。 出運(yùn)動(dòng)軌跡的預(yù)測車輛狀態(tài)周邊環(huán)境模塊化架構(gòu)分模塊架構(gòu)，除感知模塊外存在大量手寫邏輯（白盒）端到端架構(gòu)模塊融合架構(gòu)，終極演變?yōu)閱蝹€(gè)大模型（黑盒）模塊化架構(gòu)分模塊架構(gòu)，除感知模塊外存在大量手寫邏輯（白盒）端到端架構(gòu)模塊融合架構(gòu)，終極演變?yōu)閱蝹€(gè)大模型（黑盒）周邊環(huán)境 車輛狀態(tài)傳感器 端到端大模型將感知、決策和規(guī)劃等多個(gè)模塊集成到一個(gè)統(tǒng)一的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中，實(shí)現(xiàn)了從傳感器數(shù)據(jù)到駕駛控制信號(hào)的直接轉(zhuǎn)換。通過大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的方式，讓神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)如何直接從原始數(shù)據(jù)中提取有用信息，并做出相應(yīng)的駕駛決策。自特斯拉在2023年末推出FSDV12之后，端到端技術(shù)成為越來越多車企競爭的新賽道，小鵬、鴻蒙智行、騰勢、理想、蔚來等均開始發(fā)力端到端技術(shù)。端到端架構(gòu)將感知、決策和規(guī)劃等多個(gè)模塊集成到一個(gè)統(tǒng)一的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中，實(shí)現(xiàn)了從傳感器數(shù)據(jù)到駕駛控制信號(hào)的直接轉(zhuǎn)換。與模塊化架構(gòu)最本質(zhì)的區(qū)別是，它不再依賴編程來處理特定駕駛場景，而是讓神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)如何直接從原始數(shù)據(jù)中提取有用V11的31萬行減少到FSDV12的2000行）。端到端路線對于數(shù)據(jù)量和算力能力均有較高的要求，同時(shí)端到端路線由于省略了前期大量代碼鋪墊的過程，預(yù)計(jì)需要輸入超過100萬個(gè)視頻后，基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)才開始表現(xiàn)良好。技術(shù)路線逐步由模塊化演進(jìn)為端到端已經(jīng)形成趨勢，行業(yè)比較普遍的做法是采用分模塊實(shí)現(xiàn)端到端演進(jìn)，各家車企具體的技術(shù)路徑也略有差異，未來單車智能技術(shù)發(fā)展的終局需要由市場給出答案。信息來源：汽車之家研究院整理

13 產(chǎn)業(yè)演進(jìn)

2025智駕白皮書車路云協(xié)同：將車、路、云端信息打通，協(xié)同感知決策車路云一體化系統(tǒng)（Vehicle-Road-CloudIntegratedSystem，VRCIS）是通過新一代信息與通信技術(shù)將人、車、路、云的物理空間和信息空間融合為一體，基于系統(tǒng)協(xié)同感知、決策與控制，實(shí)現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車交通系統(tǒng)安全、節(jié)能、舒適及高效運(yùn)行的信息物理系統(tǒng)。其解決了單一車輛感知能力的限制和信息孤島現(xiàn)象，通過實(shí)時(shí)共享交通數(shù)據(jù)和協(xié)同決策，最大化自動(dòng)駕駛的安全性能和運(yùn)作效率。車端：智能網(wǎng)聯(lián)汽車，是系統(tǒng)的關(guān)鍵組成，既是產(chǎn)生交通動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的核心來源，也是路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施和云控平臺(tái)的主要服務(wù)對象。智能網(wǎng)聯(lián)汽車的感知和決策信息通過C-V2X通信，上傳到路側(cè)和云端，同時(shí)也接收路側(cè)和云端下發(fā)的感知信息和決策建議，還通過C-V2X通信與周邊車輛交互車輛狀態(tài)、駕駛意圖等信息。經(jīng)過感知融合，最終形成車輛決策和控制指令，實(shí)現(xiàn)智能駕駛功能。路端：智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施，是增強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車感知的有效補(bǔ)充手段，是實(shí)現(xiàn)云端數(shù)字孿生的主要信息路徑。路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施主要包括路側(cè)通信單元、路側(cè)計(jì)算單元、路側(cè)感知設(shè)備和交通信號(hào)設(shè)施等，以實(shí)現(xiàn)車路云互聯(lián)互通、環(huán)境感知、局部輔助定位、交通信號(hào)實(shí)時(shí)獲取等功能。云端：云控平臺(tái)，是車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車的核心特征。云控平臺(tái)包括云控基礎(chǔ)平臺(tái)和云控應(yīng)用平臺(tái)。云控基礎(chǔ)平臺(tái)是智能網(wǎng)聯(lián)汽車的中樞，也是連接所有系統(tǒng)要素的橋梁，是汽車由單純的交通運(yùn)輸工具逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芤苿?dòng)空間和應(yīng)用終端的產(chǎn)業(yè)化核心所在。云控應(yīng)用平臺(tái)建設(shè)在基礎(chǔ)平臺(tái)之上，是支撐車輛行駛性能優(yōu)化與運(yùn)營全鏈路精細(xì)化管理的云端協(xié)同管控平臺(tái)，面向智能網(wǎng)聯(lián)汽車提供有效整合的車路云感知、決策、控制信息。其他：相關(guān)支撐平臺(tái)，是指保障云控基礎(chǔ)平臺(tái)發(fā)揮共性基礎(chǔ)作用所必需信息的支撐平臺(tái)，如提供地圖服務(wù)的動(dòng)態(tài)地圖平臺(tái)、提供實(shí)時(shí)定位的衛(wèi)星導(dǎo)航服務(wù)平臺(tái)、提供天氣信息的氣象預(yù)警平臺(tái)等。信息來源：《車路云一體化系統(tǒng)白皮書》 14產(chǎn)業(yè)演進(jìn)

2025智駕白皮書單車智能和車路云協(xié)同不是兩條獨(dú)立的技術(shù)路線，兩者具有相互促進(jìn)作用。單車智能是發(fā)展智能駕駛的基礎(chǔ)，具有形成規(guī)?；蜕虡I(yè)化周期短、投入相對少的特征，更強(qiáng)調(diào)車本身的感知和算法水平，不依賴路側(cè)和云端的數(shù)據(jù)協(xié)同，可以有效解決車路云協(xié)同前期基建投入大、見效慢的痛點(diǎn)。而車路云協(xié)同是智能駕駛模式的升級(jí)，其具備超視距感知和群體協(xié)同決策等優(yōu)勢，助力單車智能解決廣域的交通信息交互需求（例如，了解到幾公里外的橋梁坍塌、快速疏通擁堵路段等），彌補(bǔ)單車的局限性，拓展自動(dòng)駕駛的運(yùn)行設(shè)計(jì)域。單車智能 車路云協(xié)同整體效率最優(yōu)，安全性更高優(yōu)勢 規(guī)?；⑸虡I(yè)化進(jìn)程更快整體效率最優(yōu)，安全性更高基建投入大、見效慢VS基建投入大、見效慢痛點(diǎn) 感知道路信息存在局限性單車智能與車路云協(xié)同螺旋發(fā)展趨勢1單車智能在車端部署如傳感器、高精地圖、計(jì)算設(shè)備等智駕系統(tǒng)所需的軟硬 2件，實(shí)現(xiàn)駕駛輔助和自動(dòng)駕駛。3數(shù)據(jù)上車在車輛上搭載具有V2X能力的智能網(wǎng)聯(lián)設(shè)備，使車輛可以實(shí)時(shí)接 4收和回傳數(shù)據(jù)。

通過建設(shè)路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)路側(cè)數(shù)據(jù)采集、計(jì)算和傳輸；通過實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一處理。車路云協(xié)同的協(xié)同分析和決策。15 產(chǎn)業(yè)演進(jìn)

2025智駕白皮書“造血”，智駕技術(shù)商業(yè)化閉環(huán)任重而道遠(yuǎn)在新能源汽車蓬勃發(fā)展的同時(shí)，智能駕駛也乘著行業(yè)的東風(fēng)得到了資本市場的關(guān)注。2021年時(shí)，智能駕駛市場的熱度達(dá)到了高峰，融資事件超過100起，融資金額達(dá)575億元。但因技術(shù)和政策的突破未達(dá)預(yù)期，智駕產(chǎn)業(yè)開始降溫。2022年起，雖然融資事件數(shù)依舊保持整體的增長，但融資金額以及相關(guān)企業(yè)的注冊數(shù)量已較此前顯著下降，投資方對于智駕企業(yè)的態(tài)度更加審慎。近五年智能駕駛行業(yè)投融資事件數(shù)量與金額估算近五年智能駕駛行業(yè)投融資事件數(shù)量與金額估算60

105

150 140205 200

投融資金額（億元）1803702020 2021 2022 2023 2024自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)每年新增注冊數(shù)量自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)每年新增注冊數(shù)量183

349

574

912 1,021 791

383

4772014201520162017201820192020202120222023目前，資本也從早期的投資技術(shù)導(dǎo)向企業(yè)，轉(zhuǎn)向投資存在量產(chǎn)潛力的企業(yè)，如芯片、Robotaxi、低速無人駕駛等——在漫長的研發(fā)周期后，大部分智駕企業(yè)依舊在尋找能夠?qū)⒓夹g(shù)變現(xiàn)的商業(yè)模式與場景。唯有將商業(yè)化的難點(diǎn)解決，整個(gè)市場才能再次迎來爆發(fā)式的增長。2024部分投融資事件企業(yè)金額（人民幣）投資輪次小馬智行33億納斯達(dá)克IPO募資文遠(yuǎn)知行約31.5億納斯達(dá)克IPO募資葦渡科技約14.5億Pre-IPO輪融資如祺出行9.76億港交所IPO募資DeepWay7.5億B輪融資毫末智行1億B輪融資信息來源：汽車之家研究院整理

16 產(chǎn)業(yè)演進(jìn)

2025智駕白皮書以兩家知名的自動(dòng)駕駛技術(shù)公司P和W為例，從起步至今經(jīng)歷了多輪融資，整體融資規(guī)模均超過12億智駕技術(shù)公司的持續(xù)虧損，在一定程度上也反映了智駕行業(yè)的變現(xiàn)困境。“如何盈利”這一關(guān)鍵問題困擾著智駕企業(yè)、車企以及跨界選手等行業(yè)參與者，他們?nèi)栽谄诖@片藍(lán)海市場的商業(yè)化拐點(diǎn)。P公司融資歷程A1800B約1.1億美元B約1億美元5000萬美元約4.6C約2.7億美元C+輪1億美元D輪2.9億美元D+輪1億美元戰(zhàn)略融資2700萬美元IPO約2.6億美元

W公司融資歷程Pre-A輪5200萬美元A輪未透露B輪約3.1億美元C輪3億美元D輪4億美元戰(zhàn)略融資2000萬美元IPO約1.2億美元P公司24H1財(cái)務(wù)表現(xiàn)P公司24H1財(cái)務(wù)表現(xiàn)（單位：萬美元）W公司24H1財(cái)務(wù)表現(xiàn)W公司24H1財(cái)務(wù)表現(xiàn)（單位：億人民幣）信息來源：汽車之家研究院整理

17 產(chǎn)業(yè)演進(jìn)

2025智駕白皮書智能駕駛產(chǎn)業(yè)如今的困境也顯示出，光有技術(shù)的快速迭代與創(chuàng)業(yè)者的熱情并不足以支撐商業(yè)化的落地，除此以外還需要政策、商業(yè)模式、配套服務(wù)三大核心因素的完善與共同支撐，才能實(shí)現(xiàn)智能駕駛技術(shù)的商業(yè)化閉環(huán)。我們判斷，當(dāng)前商業(yè)化落地已推進(jìn)至2.0“商業(yè)化試點(diǎn)階段”：政策商業(yè)模式配套服務(wù)4.0全面普及階段政策支持絕大多數(shù)道路的開放應(yīng)用，運(yùn)行限制較少，監(jiān)管體系完善。政策商業(yè)模式配套服務(wù)4.0全面普及階段政策支持絕大多數(shù)道路的開放應(yīng)用，運(yùn)行限制較少，監(jiān)管體系完善。各類B端場景跑通，C端高階智駕完全覆蓋，參 配套服務(wù)大規(guī)模普及，與方盈利的同時(shí)向上下 成為了智駕的“標(biāo)配”游探索新角色。3.0規(guī)?；瘧?yīng)用階段道路交通相關(guān)法律法規(guī)逐步完善，支持更大區(qū)域內(nèi)的開放應(yīng)用。更多B3.0規(guī)?；瘧?yīng)用階段道路交通相關(guān)法律法規(guī)逐步完善，支持更大區(qū)域內(nèi)的開放應(yīng)用。更多B端場景落地，C端基本實(shí)現(xiàn)L2慣。2.0商業(yè)化試點(diǎn)階段政策進(jìn)一步細(xì)化，支持B端場景落地，C端滲從道路測試到商業(yè)化落透逐步提升，多數(shù)參與地，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)逐步完善。方仍未實(shí)現(xiàn)盈利。2.0商業(yè)化試點(diǎn)階段政策進(jìn)一步細(xì)化，支持B端場景落地，C端滲從道路測試到商業(yè)化落透逐步提升，多數(shù)參與地，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)逐步完善。方仍未實(shí)現(xiàn)盈利。配套服務(wù)逐漸完善(如智駕服務(wù)保障方案），建立了一定的用戶認(rèn)知。1.0初步探索階段頂層設(shè)計(jì)類政策出臺(tái)，聚焦宏觀發(fā)展方向和目商業(yè)模式尚未形成，僅有極少部分上游供應(yīng)商可以實(shí)現(xiàn)盈利。1.0初步探索階段頂層設(shè)計(jì)類政策出臺(tái)，聚焦宏觀發(fā)展方向和目商業(yè)模式尚未形成，僅有極少部分上游供應(yīng)商可以實(shí)現(xiàn)盈利。相關(guān)配套服務(wù)初具雛形，但尚未推廣應(yīng)用。在智能駕駛技術(shù)邁向規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用的關(guān)鍵階段，行業(yè)仍面臨三大核心挑戰(zhàn)需要重點(diǎn)突破：政策體系有待完善：立法層級(jí)較低，缺乏國家層面統(tǒng)一立法框架；事故責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)缺失，2024年公開爭議案例同比增長135%；路側(cè)數(shù)據(jù)未能實(shí)現(xiàn)跨域流通，數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)面臨挑戰(zhàn)；商業(yè)模式尚待驗(yàn)證：單車智能改造成本仍高于傳統(tǒng)車輛，但用戶付費(fèi)意愿不足，行業(yè)與車企玩家急需跑通盈利模式；配套服務(wù)亟待突破：需要通過保險(xiǎn)等配套服務(wù)的完善，解決用戶定責(zé)焦慮及售后保障等方面的痛點(diǎn)；18 中國智能駕駛商業(yè)化發(fā)展白皮書(2025)制度完善

2025智駕白皮書行推動(dòng)商業(yè)化落地我國自動(dòng)駕駛政策正在加速完善，截止2024年，全國已有50余個(gè)省市發(fā)布了自動(dòng)駕駛道路測試與示范應(yīng)用的實(shí)施細(xì)則，累計(jì)開放測試示范道路3.2萬多公里，發(fā)放測試示范牌照超過7700張。國家和地方政策并行推進(jìn)，國家層面制定整體政策框架，各地方根據(jù)實(shí)際情況細(xì)化落實(shí)，汽車工業(yè)和智能化產(chǎn)業(yè)較發(fā)達(dá)地區(qū)通常政策會(huì)更加寬松，例如北上廣深、武漢、重慶等地區(qū)，政府支持力度較大，同時(shí)也作為試點(diǎn)推動(dòng)全國性政策的完善。政策重心由推動(dòng)道路測試轉(zhuǎn)向試點(diǎn)落地和實(shí)踐應(yīng)用2020年之前，政策聚焦產(chǎn)業(yè)宏觀發(fā)展戰(zhàn)略的制定，明確了單車智能和車路協(xié)同并行發(fā)展的模式2017年4月，工信部、發(fā)改委和科技部共同印發(fā)了《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》。2018年12月，工信部印發(fā)了《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》。2020年2月，十一部委聯(lián)合印發(fā)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，其中提到未來實(shí)現(xiàn)“人-車-路-云”高度協(xié)同的愿景。2021-2022年，政策轉(zhuǎn)向標(biāo)準(zhǔn)體系的構(gòu)建和規(guī)范的制定，推動(dòng)道路測試和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2021年1月，工信部發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用管理規(guī)范（試行）》后，全國30多個(gè)城市積極開展智能駕駛測試布局。2022年1月，國務(wù)院發(fā)布《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》，推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化升級(jí)，支持構(gòu)建“車-路-交通管理”一體化協(xié)作的智能管理體系。2023年至今，政策持續(xù)支持各類規(guī)范和法律法規(guī)的完善，重點(diǎn)推動(dòng)試點(diǎn)落地和實(shí)踐應(yīng)用2023年11月，四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》。2023年12月，交通部發(fā)布了《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》。2024年7月，五部委共同印發(fā)《五部門關(guān)于公布智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市名單的通知》，確定了20個(gè)城市為智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市。2024年12月，北京和武漢率先通過了《北京市自動(dòng)駕駛汽車條例》和《武漢市智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展促進(jìn)條例》。信息來源：汽車之家研究院整理

20 制度完善

2025智駕白皮書完善度處于同一梯隊(duì)，未來主要方向是推廣應(yīng)用中美兩國最早將發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為國家戰(zhàn)略，早在2016年，美國交通運(yùn)輸部就發(fā)布了全球首個(gè)無人駕駛汽車政策性文件《聯(lián)邦自動(dòng)駕駛政策》；而中國在2017年發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》中也明確提出了推動(dòng)智能駕駛的發(fā)展。盡管中美兩國政治制度不同，但在智能駕駛領(lǐng)域的政策框架和演進(jìn)階段大體相同，主要分為頂層設(shè)計(jì)、試點(diǎn)落地和推廣應(yīng)用三個(gè)階段，目前中美在前兩階段的政策相對完善，政策也助力中美兩國成為了全球正式落地智駕商業(yè)化運(yùn)營的領(lǐng)先國家。未來政策的重心將聚焦智駕的推廣應(yīng)用階段，支持?jǐn)U大應(yīng)用場景和范圍、普及智駕認(rèn)知、推動(dòng)立法是該階段政策主要的方向；以立法為例，美國在2024年底頒布了全球首個(gè)RobotaxiAVSTEP中國 美國頂層設(shè)計(jì)《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》頂層設(shè)計(jì)綱 ?2018.12《車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》性領(lǐng) ?2020.02《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》性文 ?2020.12《關(guān)于促進(jìn)道路交通自動(dòng)駕駛發(fā)件 和應(yīng)用的指導(dǎo)意見》規(guī)范制定輛示范應(yīng)用測試運(yùn)營車 ?規(guī)范制定輛示范應(yīng)用測試運(yùn)營準(zhǔn) 管理實(shí)施細(xì)則(試行)》入 ?2018.04《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)道 范(試行)》測路 ?2021.04《智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品測試 準(zhǔn)人管理指南(試行)》求意稿)2016.09全變革》2017.09《自動(dòng)駕駛2.0：安全愿景》2018.10《自動(dòng)駕駛3.02020.01《自動(dòng)駕駛4.0輛技術(shù)方面的領(lǐng)先地位》2011.03《內(nèi)華達(dá)州AB511號(hào)法案》2012.09《加州SB1298號(hào)法案》2020.11《加州授權(quán)部署有安全員和完全無人的自動(dòng)駕駛乘車服務(wù)的決定》未來重點(diǎn)方向推廣應(yīng)用創(chuàng) 我國已經(jīng)開始積極探索在道路管理領(lǐng)域的推廣應(yīng)用新 法工作，但責(zé)任認(rèn)定規(guī)范尚未明確。在應(yīng) 2021年3月公開征求意見的《道路交通安用法（修訂建議稿）法 修訂版本中。受到上位法影響，各地方責(zé)律法 認(rèn)定方面的法律法規(guī)也對模糊。規(guī)

美國的智能駕駛?cè)珖粤⒎ㄍ瑯由形赐ㄟ^，不過美國國家公路管理局在2024年12月出臺(tái)了全球首個(gè)Robotaxi法規(guī)《AVSTEP》。該法規(guī)明確界定了僅針對具有L4級(jí)能力的車輛，從而避免了人與車責(zé)任界定不清晰的問題，但在進(jìn)一步的權(quán)責(zé)劃分上仍然相對模糊（平臺(tái)運(yùn)營方、主機(jī)廠、技術(shù)提供方的責(zé)任劃分）。信息來源：汽車之家研究院整理

21 制度完善政策發(fā)展建議

2025智駕白皮書單車智能路線延續(xù)“松綁”的政策基調(diào)，為智能駕駛車輛從試點(diǎn)測試、示范應(yīng)用到上路通行依次“打開綠燈”政策放開智能駕駛車輛試點(diǎn)：2023年11月四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，意味著L3及以上自動(dòng)駕駛車型研產(chǎn)技術(shù)已得到較充分驗(yàn)證，其量產(chǎn)和銷售上獲得政策允許。未來，政策應(yīng)針對準(zhǔn)入規(guī)范、使用主體、上路通行、暫停與退出、數(shù)據(jù)安全與網(wǎng)絡(luò)安全等方面進(jìn)一步細(xì)化，加速試點(diǎn)放開進(jìn)程。政策放開智能駕駛車輛載客運(yùn)營：2023年12月交通部發(fā)布《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》明確定義了利用智能駕駛從事城市公共交通和出租汽車客運(yùn)服務(wù)的行業(yè)規(guī)范，建議政策逐步完善各類應(yīng)用場景規(guī)范，推動(dòng)智能駕駛汽車在各場景進(jìn)行落地。政策放開智能駕駛個(gè)人乘用車上路通行：2024年11月至12月，北京和武漢率先通過了《北京市自動(dòng)駕駛汽車條例》和《武漢市智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展促進(jìn)條例》，從法律法規(guī)層面賦予了智能駕駛汽車上路的合法資格。下一步，各地方應(yīng)加速完善法律法規(guī)建設(shè)，從而為智能駕駛車輛上路通行提供保障。車路云協(xié)同路線建議采用“扶持”的政策基調(diào)，由道路基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造工程帶動(dòng)車路云路端建設(shè)、推動(dòng)車載終端設(shè)備“上車”、鼓勵(lì)探索新型商業(yè)模式基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化融合發(fā)展：為支持車路云協(xié)同發(fā)展，國家層面應(yīng)將車路云中路端的建設(shè)與公路基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造工程相結(jié)合，二者協(xié)同發(fā)展。融合式發(fā)展一方面避免重復(fù)建設(shè)導(dǎo)致的資源浪費(fèi)，另一方面也提升了效率，加速擴(kuò)大覆蓋范圍。推動(dòng)車載終端配備率提升：在車載終端裝配率方面，政策可以采用分類施策的策略，對于車路云協(xié)同試點(diǎn)內(nèi)運(yùn)行車輛，需要100%安裝C-V2X車載終端和車輛數(shù)字身份證書，對于新車政策鼓勵(lì)進(jìn)行終端設(shè)備前裝搭載，對于存量車鼓勵(lì)公共領(lǐng)域車輛（出租車、公交車等）優(yōu)先進(jìn)行后裝改造。形成“投建運(yùn)”新型商業(yè)模式：工信部在‘智能網(wǎng)聯(lián)汽車車路云一體化應(yīng)用試點(diǎn)工作問答’中提出探索‘投建運(yùn)’新型商業(yè)模式，鼓勵(lì)構(gòu)建國資平臺(tái)、車企、運(yùn)營商、科技公司等多主體投資共建、聯(lián)合運(yùn)營的發(fā)展模式；由于項(xiàng)目投入金額大、建設(shè)周期長，在早期階段需要推動(dòng)政府牽頭進(jìn)行投資建設(shè)。22 制度完善制定智能駕駛事故責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，明確各方事故責(zé)任劃分規(guī)則

2025智駕白皮書智能駕駛涉及多個(gè)利益方，為了確保發(fā)生事故或違法行為時(shí)能夠迅速厘清責(zé)任主體，避免出現(xiàn)責(zé)任推諉以及法律責(zé)任不明確的問題，建議制定行業(yè)統(tǒng)一的智能駕駛車輛事故責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，明確汽車制造商、智能駕駛系統(tǒng)開發(fā)商、運(yùn)營商等各主體的責(zé)任范圍，解決當(dāng)前在定責(zé)、定損中的實(shí)際操作難題，為智駕車輛事故處理提供清晰可行的依據(jù)。除了明確事故責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)外，建議國家層面推動(dòng)《道路交通安全法》等上位法的修訂，中長期可以考慮制定一部專門的《自動(dòng)駕駛汽車法》，體系化地覆蓋自動(dòng)駕駛汽車法律監(jiān)管、責(zé)任承擔(dān)等各方面的問題。同時(shí)應(yīng)繼續(xù)完善車輛準(zhǔn)入、試點(diǎn)測試、上路通行等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范體系，實(shí)現(xiàn)全國范圍互通互認(rèn)；并繼續(xù)加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)，保護(hù)用戶的個(gè)人隱私。23 中國智能駕駛商業(yè)化發(fā)展白皮書(2025)商業(yè)落地

2025智駕白皮書在中國市場，智駕技術(shù)商業(yè)化發(fā)展的現(xiàn)狀是“單車智能”和“車路云”協(xié)同中國方案這兩種技術(shù)路線并存。在以單車智能為主的技術(shù)路線中，又呈現(xiàn)漸進(jìn)式和激進(jìn)式兩種發(fā)展路徑。漸進(jìn)式發(fā)展路徑的主要落地場景是ToC端為主的私家車場景，關(guān)鍵玩家為車企，其中一類玩家是智駕技術(shù)較為領(lǐng)先的車企，通常采用全棧自研的方式提供智駕解決方案，比如率先推出端到端算法、被認(rèn)為是智駕技術(shù)行業(yè)風(fēng)向標(biāo)的特斯拉、新勢力造車中以技術(shù)實(shí)力作為核心競爭力的小鵬汽車；另一類玩家是通過與智駕科技企業(yè)合作來提升智駕表現(xiàn)的整車制造企業(yè)，其中最為引人矚目的是通過與華為合作而提升車型品牌與產(chǎn)品競爭力并斬獲市場銷量的華為鴻蒙智行生態(tài)聯(lián)盟的合作車企（即賽力斯、北汽、奇瑞和江淮）。激進(jìn)式發(fā)展路徑的主要落地場景是ToB端為主的Robotaxi出行平臺(tái)場景，其中的關(guān)鍵玩家常以車企-智駕科技公司-出行平臺(tái)商這樣的“金三角”合作聯(lián)盟方式出現(xiàn)，以期在等待社會(huì)接納程度更大提升和監(jiān)管政策更大程度開放的為時(shí)不短的時(shí)間段內(nèi)，共擔(dān)費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)，共享技術(shù)、數(shù)據(jù)和收益。對于車企來說，可以以多種方式參與Robotaxi場景下的合作，除了參股和合資等資本運(yùn)作的方式，在業(yè)務(wù)合作模式方面廣汽集團(tuán)的做法具有代表性，即通過廣汽埃安深度參與Robotaxi前裝量產(chǎn)車型的研制生產(chǎn)，通過如祺出行實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)網(wǎng)約車和出租車等出行服務(wù)與Robotaxi出行服務(wù)的混合經(jīng)營，為未來高階智駕商業(yè)化謀求在產(chǎn)品和服務(wù)端的先發(fā)布局和積累。接下來我們分別對上述代表性企業(yè)進(jìn)行簡要的案例分析。中國乘用車市場智駕商業(yè)化的代表性技術(shù)路線和發(fā)展路徑中國乘用車市場智駕商業(yè)化的代表性技術(shù)路線和發(fā)展路徑技術(shù)路線發(fā)展路徑主要落地場景關(guān)鍵玩家車企案例單車智能漸進(jìn)式（從L2、L3到更高階智駕）ToC端為主的私家車車企特斯拉鴻蒙智行小鵬汽車激進(jìn)式（L4和更高階的智駕商業(yè)化）ToB端為主的Robotaxi車企-智駕科技公司-出行平臺(tái)廣汽集團(tuán)（埃安/如祺出行）“車路云”協(xié)同中國方案聰明的車、智慧的路+強(qiáng)大的云智慧城市/交通監(jiān)管部門+智能交通運(yùn)營商25 商業(yè)落地端場景的商業(yè)化進(jìn)展

2025智駕白皮書用戶調(diào)研用戶重視智駕功能，但認(rèn)為高階智能駕駛需要較長時(shí)間落地用戶整體對高級(jí)別自動(dòng)駕駛存在需求，但對于具體功能不夠了解，雖然相信L4級(jí)以上智能駕駛一定會(huì)實(shí)現(xiàn)，但短期內(nèi)不抱太大的希望。智駕產(chǎn)品的快速普及與宣傳，提升了潛在購車用戶及車主對智駕的偏好度。僅有16%用戶表示可以不要智能駕駛功能，而66%的用戶已不滿足于L2級(jí)別輔助駕駛，希望配備L2+(高速輔助)和L2++(城市NOA)的高階智駕能力。用戶對于不同級(jí)別智駕功能的偏好用戶對于不同級(jí)別智駕功能的偏好L2++級(jí)33%L2+33%

可以不要智駕16%L2級(jí)18%但另一方面，現(xiàn)階段的用戶對于新興的智駕功能，仍普遍存在“一知半解”的情況。近八成的用戶對于智能駕駛的分級(jí)和具體功能，仍有不熟悉和不了解的情況；其中有近一成用戶表示，對于智能駕駛完全不了解。用戶對于智駕L1-L5定義以及具體功能的了解程度用戶對于智駕L1-L5定義以及具體功能的了解程度完全了解 21%部分了解 70%完全不了解 9%信息來源：汽車之家研究院用戶調(diào)研

26 商業(yè)落地

2025智駕白皮書同時(shí)，通過對汽車之家今年與2022年用戶調(diào)研結(jié)果的對比，我們發(fā)現(xiàn)用戶對于完全自動(dòng)駕駛（及L5級(jí)智能駕駛）的期待也發(fā)生了變化——更加樂觀，也更加謹(jǐn)慎和實(shí)際。相比2022年，認(rèn)為完全自動(dòng)駕駛其終將實(shí)現(xiàn)的用戶比例從86.8%大幅上升至94.8%。與此同時(shí)，認(rèn)為能在短期內(nèi)（2030年）實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛的用戶比例有所下降，從31.5%降低至27.6%。對于用戶來說，在經(jīng)過兩年多的智駕產(chǎn)品大規(guī)模普及和體驗(yàn)后，更高階的智能駕駛不再是虛無縹緲的愿景，而是可以通過技術(shù)進(jìn)步真正實(shí)現(xiàn)的未來。另一方面，用戶對于智駕的思考也更多更現(xiàn)實(shí)，認(rèn)為仍需要較長的落地探索與配套建設(shè)過程，才能實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛的終局。認(rèn)為完全自動(dòng)駕駛終將實(shí)現(xiàn)的用戶比例認(rèn)為完全自動(dòng)駕駛能在2030年前實(shí)現(xiàn)的用戶比例認(rèn)為完全自動(dòng)駕駛終將實(shí)現(xiàn)的用戶比例認(rèn)為完全自動(dòng)駕駛能在2030年前實(shí)現(xiàn)的用戶比例86.8%

+8%

94.8%

31.5%

-3.9%27.6%2022年調(diào)研 2024年調(diào)研 2022年調(diào)研 2024年調(diào)研現(xiàn)有車主對智駕的體驗(yàn)較好，但用戶整體付費(fèi)意愿下降在路況較好或較為封閉的高速/國道/環(huán)路路段，駕駛?cè)耸褂弥邱{的頻率較高：超過半數(shù)的車主會(huì)高頻使用，僅有15%的車主表示幾乎不會(huì)使用。相反，在城市普通路段上，智駕功能使用頻率明顯下降，約13%的車主表示會(huì)高頻使用智駕功能，而超半數(shù)車主表示幾乎不使用。對于裝配率相對較低的智能泊車，僅有26%的車主表示平時(shí)會(huì)使用相關(guān)功能。在不同場景中，車主使用智駕功能的頻率在不同場景中，車主使用智駕功能的頻率高頻使用 偶爾使用 幾乎不用 沒有相關(guān)功能56%

27%

53%

40%

34%15%2%

13%

10%

14%

12%高速公路/國道/環(huán)路 城區(qū)普通路段 智能泊車信息來源：汽車之家研究院用戶調(diào)研

27 商業(yè)落地

2025智駕白皮書駕齡5年內(nèi)的車主，在城區(qū)普通路段和智能泊車場景下，使用智駕的頻率顯著高于駕齡大于5年的車主。不同駕齡的車主，在不同場景中使用智駕功能的頻率不同駕齡的車主，在不同場景中使用智駕功能的頻率高頻使用車主占比 駕齡≤5年

駕齡＞5年城區(qū)普通路段

30%

12%智能泊車

36% 11%整體來看，車主對于當(dāng)前智駕功能的滿意度較好，近六成車主對當(dāng)前智駕體驗(yàn)滿意，其中13%的車主表示對于當(dāng)前車輛的智駕功能非常滿意，43%表示比較滿意，僅有6%車主表示不滿意。車主對當(dāng)前智駕體驗(yàn)的滿意度車主對當(dāng)前智駕體驗(yàn)的滿意度56%38%6%滿意 一般 不滿意其中，駕齡五年內(nèi)的車主對于智駕的滿意度較高，表示滿意的用戶比例達(dá)到了70%。智駕有效提高了新車主的駕駛體驗(yàn)。不同駕齡的車主，對智駕表示滿意的比例不同駕齡的車主，對智駕表示滿意的比例2年以內(nèi) 2-5年 5-10年 10-20年 20年以上信息來源：汽車之家研究院用戶調(diào)研

28 商業(yè)落地

2025智駕白皮書相比2年前，現(xiàn)階段用戶的付費(fèi)意愿整體有所下降。L1級(jí)智駕的付費(fèi)意愿下降最為明顯，僅有5%的用戶愿意為其付費(fèi)，遠(yuǎn)低于22年的30%；L2級(jí)的付費(fèi)意愿也從32%下降到14%；愿意為L2++級(jí)智駕和智能泊車付費(fèi)的用戶比例小幅上升，分別為38%（上升2個(gè)百分點(diǎn)）和19%（上升4個(gè)百分點(diǎn)）。而不愿意為任何級(jí)別付費(fèi)的用戶大大提升，從22年的28%提升至42%。愿意為不同級(jí)別的智駕功能付費(fèi)的用戶比例愿意為不同級(jí)別的智駕功能付費(fèi)的用戶比例2022年 2024年53%30% 5%

14%

19%

36%38%

19%15%L1級(jí) L2級(jí) L2+ L2++ 智能泊車不愿意為任何級(jí)別智駕功能付費(fèi)的用戶比例不愿意為任何級(jí)別智駕功能付費(fèi)的用戶比例2022年 2024年28% 42%面對用戶付費(fèi)意愿的下降，車企在嘗試通過商業(yè)模式的創(chuàng)新來扭轉(zhuǎn)局面。白皮書將會(huì)通過介紹部分車企在商業(yè)模式上的經(jīng)驗(yàn)與實(shí)踐，為行業(yè)和其它參與者的創(chuàng)新提供參考和借鑒價(jià)值。信息來源：汽車之家研究院用戶調(diào)研

29 商業(yè)落地

2025智駕白皮書端的私家車場景及代表性企業(yè)案例案例一：Tesla——單車智能的智駕技術(shù)風(fēng)向標(biāo)特斯拉的智能駕駛技術(shù)和解決方案對同行而言具有風(fēng)向標(biāo)作用，在智能駕駛的軟硬件以及人工智能的數(shù)據(jù)、算法和算力方面都引領(lǐng)著研發(fā)方向。其智駕方案的突出特點(diǎn)是：（1）采用單車智能為主的技術(shù)路線；（2）在激光雷達(dá)等感知硬件上投入高昂的費(fèi)用，并有利于與人形機(jī)器人等業(yè)務(wù)的技術(shù)通用與協(xié)同；（3）算法方面不斷創(chuàng)新，尤其是2023年底推出的FSDV12，率先采用端到端技術(shù)，將原來的感知-決策規(guī)劃-運(yùn)動(dòng)控制等模塊一體化整合；（4）在算力方面，采用“車云結(jié)合”的辦法，大力投資和構(gòu)建的云端算力Dojo將為特斯拉多形態(tài)的人工智能終端產(chǎn)品提供算力支持。特斯拉在智駕技術(shù)方面的領(lǐng)先性有助于提升特斯拉品牌在用戶心智中的地位，有助于提升客戶支付意愿、促成其購買決策，進(jìn)而對特斯拉電動(dòng)汽車的定價(jià)和銷量產(chǎn)生正向影響。（一）特斯拉的智能駕駛技術(shù)解決方案：特斯拉有三款自動(dòng)駕駛的解決方案產(chǎn)品，即基礎(chǔ)版輔助駕駛（BasicAutopilot，BAP）、增強(qiáng)版自動(dòng)輔助駕駛（EnhancedAutopilot,EAP）、完全自動(dòng)駕駛(FullSelf-Driving，F(xiàn)SD)。其中，F(xiàn)SD是其特斯拉的自動(dòng)駕駛解決方案及功能特斯拉的自動(dòng)駕駛解決方案及功能功能基礎(chǔ)版輔助駕駛增強(qiáng)版自動(dòng)輔助駕駛完全自動(dòng)駕駛主動(dòng)巡航控制√√√車道內(nèi)自動(dòng)輔助轉(zhuǎn)向√√√自動(dòng)輔助駕駛導(dǎo)航駕駛√√自動(dòng)輔助變道√√自動(dòng)泊車√√基礎(chǔ)召喚和高級(jí)召喚功能√√交通信號(hào)燈和停車標(biāo)志的識(shí)別與反應(yīng)√城市街道自動(dòng)輔助駕駛√信息來源：北大課題組根據(jù)特斯拉中國官網(wǎng)信息整理繪制（訪問時(shí)間：2024年12月20日）

30 商業(yè)落地

2025智駕白皮書（二）特斯拉的智能駕駛技術(shù)商業(yè)化的軟件收費(fèi)模式：在2019年之前，特斯拉的Autopilot系統(tǒng)價(jià)格為5,000美元，F(xiàn)SD作為附加選項(xiàng)，可以隨車訂購，車主需額外支付3,000美元選裝費(fèi)。2019年FSD單獨(dú)推出之后，價(jià)格持續(xù)攀升，并于2022年9月達(dá)到頂點(diǎn)，為15,000美元。2021年7月，特斯拉為FSD推出了訂閱制度，價(jià)格為每月199美元。2024年1月特斯拉正式推出首個(gè)采用端到端人工智能算法的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)FSDV12，首次使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行車輛控制（包括控制轉(zhuǎn)向、加速和制動(dòng)）。2024年3月，F(xiàn)SDV12開始向所有北美客戶開放。FSDV12消除了自動(dòng)駕駛系統(tǒng)在感知和定位、決策和規(guī)劃、控制和執(zhí)行之間的斷面，實(shí)現(xiàn)了從原始傳感器數(shù)據(jù)接受到車輛操控指令的輸出。2024年4月，特斯拉官方宣布FSD購買價(jià)格由12,000美元降至8,000美元，同時(shí)特斯拉還首次對FSD全自動(dòng)駕駛月度訂閱費(fèi)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，由訂閱制發(fā)布時(shí)的每月199美元降低至99美元。2024年9月23日特斯拉發(fā)布了FSDV12.5.4，實(shí)現(xiàn)了智能召喚，即允許用戶使用手機(jī)將車輛召喚至身邊或附近可選擇區(qū)域。FSD系統(tǒng)在美國和加拿大可用，而在其他市場的開通則受到當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門審批等市場準(zhǔn)入因素的影響。特斯拉FSD在北美市場的兩種軟件收費(fèi)模式特斯拉FSD在北美市場的兩種軟件收費(fèi)模式時(shí)間一次性購買/買斷模式按月訂閱模式2019年首次推出FSD買斷模式2021年7月首次推出訂閱模式，每月199美元2022年9月達(dá)到1.5萬元美元的價(jià)格頂點(diǎn)2024年4月從1.2萬美元降至8000美元從每月199美元降至99美元特斯拉的自動(dòng)駕駛解決方案中，AP和EAP已在中國市場的銷售車型落地，F(xiàn)SD可在購車時(shí)進(jìn)行付費(fèi)選裝，待FSD引入中國時(shí)可正式使用。AP作為最基礎(chǔ)的輔助駕駛，所有特斯拉車輛都免費(fèi)包含；EAP和FSD則需付費(fèi)購買。2024年4月，特斯拉在美國取消EAP付費(fèi)選項(xiàng)，僅保留FSD付費(fèi)選項(xiàng)。中國官網(wǎng)顯示，特斯拉在中國市場仍可購買EAP，EAP/FSD的付費(fèi)金額分別為32000/64000元。截止到目前，特斯拉還未在財(cái)報(bào)中單獨(dú)披露來自FSD等自動(dòng)駕駛軟件產(chǎn)品和解決方案的收入。據(jù)2024年第三季度特斯拉公司高管與投資者在問答互動(dòng)中披露的信息，2024年全年FSD20億美元的收入，且其中特斯拉的電動(dòng)皮卡Cybertruck車主是主要的付費(fèi)用戶。2025年2月25日，特斯拉中國在官微宣告：分批向中國用戶推送2024.45.32.12軟件更新，主要升級(jí)內(nèi)容包含新增城市道路Autopilot自動(dòng)輔助駕駛等功能。信息來源：北大課題組根據(jù)特斯拉披露信息整理繪制

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2025智駕白皮書此次軟件更新被認(rèn)為是特斯拉FSD漸進(jìn)式入華的重要舉措。完整功能的FSD以及在北美市場目前應(yīng)用的FSD軟件版本V13.2.2尚未進(jìn)入中國市場。據(jù)悉，首批解鎖使用升級(jí)軟件功能的中國用戶需已付費(fèi)選購FSD服務(wù)（選裝中國版FSD的一次性買斷價(jià)格為6.4萬元），且其購買的車型需已配置2024年2月后特斯拉推出的HW4.0硬件。HW4.0硬件是特斯拉的第四代智駕系統(tǒng)，主要特點(diǎn)是更強(qiáng)的算力、更多高分辨率的攝像頭，從而支持更高級(jí)別的智駕功能、提升智駕安全性。由于中國的城市道路在人流、車流等方面的路況相比北美更為復(fù)雜，因此第三方測評(píng)機(jī)構(gòu)在實(shí)測后對特斯拉推送的部分FSD功能的試用體驗(yàn)并未達(dá)到滿意或十分滿意的水平。但因特斯拉倡導(dǎo)并采用端到端大模型的智駕算法，預(yù)計(jì)采用漸進(jìn)入華路線的特斯拉將基于中國車主的駕駛數(shù)據(jù)，通過快速學(xué)習(xí)來改進(jìn)其FSD功能表現(xiàn)，從而提升中國車主的智駕體驗(yàn)。（三）特斯拉基于私家車智駕技術(shù)發(fā)展推動(dòng)智慧共享出行：2024年10月10日，特斯拉在美國洛杉磯舉行了“WE,ROBOT”發(fā)布會(huì)，馬斯克現(xiàn)場發(fā)布Cybercab、Robovan和Optimus三款產(chǎn)品。其中：Cybercab展示了自動(dòng)駕駛出租車（Robotaxi）的應(yīng)用場景，計(jì)劃在取得美國和其他國家及市場對高階自動(dòng)駕駛監(jiān)管政策的支持后大規(guī)模量產(chǎn)，預(yù)計(jì)車輛制造成本將控制在3萬美元以內(nèi)。隨著Cybercab等新品的發(fā)布，特斯拉的智駕技術(shù)商業(yè)化路徑更加清晰，即面對私家車主的場景，特斯拉通過FSD的迭代和優(yōu)化來改善出行體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)軟件收費(fèi)，并為私家車主提供了車輛在閑置時(shí)間、在不額外占用車主時(shí)間的情況下用于共享出行、產(chǎn)生收益的可能性。與此同時(shí)，在汽車“新四化”趨勢中，特斯拉讓我們看到車輛智能化將加速車輛共享化的到來。未來，特斯拉計(jì)劃推行自有（營運(yùn)）車隊(duì)與共享（車主）車隊(duì)相結(jié)合的模式，即一方面其自身計(jì)劃運(yùn)營一支自動(dòng)駕駛出租車隊(duì)，另一方面允許所有特斯拉車主加入共享車隊(duì)，通過運(yùn)營平臺(tái)界面接單并賺取收益。特斯拉的Robotaxi業(yè)務(wù)主要意圖并不在于特斯拉自身下場做出行運(yùn)營商或?yàn)槠渌鲂羞\(yùn)營商提供車輛，而是促進(jìn)私家車的共享，為私家車主提供獲得額外收入的機(jī)會(huì)，同時(shí)最大化車輛這種出行資源的社會(huì)利用效率。正因?yàn)槿绱?，盡管Robotaxi場景對于車企來說，通常屬于ToB性質(zhì)的業(yè)務(wù)，但是Tesla的Robotaxi場景本質(zhì)上立足于ToC業(yè)務(wù)。（四）特斯拉的案例啟示：在全球汽車產(chǎn)業(yè)智能化下半場啟動(dòng)之際，特斯拉已在ToC端為主的私家車場景為產(chǎn)品、業(yè)務(wù)、資源、能力的布局打下基礎(chǔ)，且尤為值得關(guān)注的是：正如電動(dòng)車的電氣化為智能化提供基礎(chǔ)，智能化將為私家車在智慧共享出行中發(fā)揮作用打開想象空間、增加商業(yè)化落地的可能性。特斯拉的業(yè)務(wù)版圖顯示了其通過底層技術(shù)賦能、在不同業(yè)務(wù)板塊之間有望實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)。業(yè)務(wù)布局的先聲奪人，前提是特斯拉對創(chuàng)新技術(shù)的發(fā)展路徑和應(yīng)用前景提前做出研判，然后以堅(jiān)定的投入、排除萬難的強(qiáng)大執(zhí)行力來推進(jìn)智駕商業(yè)化進(jìn)程。特斯拉在技術(shù)上敢為人先的原創(chuàng)能力和技術(shù)商業(yè)化過程中秉持的長期主義，值得中國車企尊敬和學(xué)習(xí)。32 商業(yè)落地

2025智駕白皮書案例二：華為鴻蒙智行生態(tài)聯(lián)盟（HIMA）——技企業(yè)的合作（一）華為鴻蒙智行生態(tài)簡介鴻蒙智行是華為在2016年正式立項(xiàng)的項(xiàng)目，主要以智能座艙、智能駕駛、鴻蒙車機(jī)操作系統(tǒng)為核心。這個(gè)項(xiàng)目旨在為汽車的智能駕駛提供一個(gè)統(tǒng)一、開放的操作系統(tǒng)平臺(tái)，讓車企和自動(dòng)駕駛企業(yè)可以在這個(gè)平臺(tái)上進(jìn)行開發(fā)和應(yīng)用。華為通過與賽力斯、奇瑞、北汽、江淮等車企的深度合作，打造了覆蓋多層級(jí)市場的產(chǎn)品矩陣。2023年9月，華為和賽力斯合作的新款問界M7上市。2023年11月，華為與奇瑞合作發(fā)布的智界品牌推出首款純電轎車智界S7出享界品牌，聚焦高端商務(wù)市場，2024年8月推出的行政級(jí)純電轎車享界S9憑借3050mm軸距和ADS3.02024年1月和2025年2月，華為分別設(shè)立深圳引望智能技術(shù)有限公司和北京引望智能技術(shù)有限公司，與上汽集團(tuán)等更多車企在智駕等業(yè)務(wù)領(lǐng)域開展緊密合作。華為鴻蒙智行生態(tài)的發(fā)展歷程華為鴻蒙智行生態(tài)的發(fā)展歷程推出智選車模式

發(fā)布智選車模式的首款車型——問界M5

問界M7正式推出

問界M7改款上市2021年

2021年12月

2022年7月

2023年9月智界S7

問界M9發(fā)布，沖擊高端市場

華為與奇瑞合作，推出智界品牌，智界S7問世2024年4月

2023年12月

2023年11月華為與北汽合作推出享界品牌，享界S9正式上市

華為與江淮合作打造尊界品牌，尊界S800首次亮相2024年8月 2024年11月信息來源：北大課題組根據(jù)公開資料整理繪制

33 商業(yè)落地

2025智駕白皮書（二）華為鴻蒙智行智能駕駛系統(tǒng)商業(yè)化及收費(fèi)模式華為鴻蒙智行搭載的智能駕駛系統(tǒng)——ADS（AdvancedDrivingSystem，高階智能駕駛系統(tǒng)），是乾崑智駕品牌的核心解決方案。ADS3.0在2024年4月發(fā)布，采用端到端大模型，其中感知部分使用GOD（通用障礙物識(shí)別）大感知網(wǎng)絡(luò)，而決策規(guī)劃部分通過PDP（預(yù)測-決策-規(guī)劃）網(wǎng)絡(luò)來實(shí)現(xiàn)。余承東在世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會(huì)上也表示，ADS4.0將于2025年推出。截至2024年11月，鴻蒙智行智能駕駛總里程突破10億公里，智能泊車輔助功能累計(jì)使用7003萬次，環(huán)比增長20%，平均每天解決19萬個(gè)泊車問題。華為ADS3.0架構(gòu)：從BEV到GDO華為ADS3.0架構(gòu)：從BEV到GDOADS1.0網(wǎng)絡(luò)LidarLidarRadar道路結(jié)構(gòu)白名單目錄RadarVision BEV LidarLidarRadar道路結(jié)構(gòu)白名單目錄RadarVisionNavigation信息來源：華為全場景新品發(fā)布會(huì)Navigation

ADS2.0VisionBEV網(wǎng)絡(luò)+GOD網(wǎng)絡(luò)VisionBEVGOD白道路結(jié)構(gòu)異名形單障目礙錄物

ADS3.0NavigationLidarRadarVisionGODNavigationLidarRadarVisionBEVGOD白道路結(jié)構(gòu)異名形單障目礙錄物華為乾崑ADS高階功能的收費(fèi)變化華為乾崑ADS高階功能的收費(fèi)變化版本ADS1.0ADS2.0ADS3.0買斷價(jià)3.2萬元3.6萬元3萬元優(yōu)惠政策無第一階段：買斷價(jià)1.8萬元，疊加1.5萬元抵扣券第二階段：買斷價(jià)2.6萬元，疊加2萬元抵扣券第三階段：買斷價(jià)3萬元，疊加2萬元抵扣券疊加2萬元優(yōu)惠券落地價(jià)3.2萬元第一階段：0.3第二階段：0.6第三階段：1萬元1萬元訂閱價(jià)包月：720元/月，包年：7200元/年信息來源：北大課題組公開資料整理繪制

34 商業(yè)落地

2025智駕白皮書除鴻蒙智行全系車型外，阿維塔和深藍(lán)品牌也配備了HUAWEIADS，并通過買斷或訂閱的方式向用戶提供高階智能駕駛功能的使用權(quán)。ADS高階功能包的買斷價(jià)格為3萬元，訂閱價(jià)格為7200元/年或720元/月。從價(jià)格變化來看，華為正在逐步調(diào)整其定價(jià)策略。HUAWEIADS高階功能包的早期買斷價(jià)格為3.6萬元，但在2024年7月1日至12月31日期間調(diào)整為3萬元，并為購車用戶提供2萬元的折扣券。訂閱價(jià)格保持不變，仍為每月720元或每年7200元。在ADS2.0階段，實(shí)際購買價(jià)格已從3000元至6000元提高到1萬元。華為在智能駕駛領(lǐng)域的具體投資收益金額雖難以直接獲得，但從汽車銷售數(shù)據(jù)來看，其商業(yè)模式已取得了亮眼的成績。2024年，鴻蒙智行全系累計(jì)交付量達(dá)44.5萬輛，這一成績凸顯了華為在智能駕駛技術(shù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢，以及通過與車企合作實(shí)現(xiàn)商業(yè)成功的潛力。華為在智能駕駛領(lǐng)域的投入主要集中于技術(shù)研發(fā)，其核心是通過鴻蒙智行提供統(tǒng)一、開放的平臺(tái)，為汽車品牌搭載智能駕駛技術(shù)。這種技術(shù)生態(tài)模式的邊際成本相對較低，能夠隨著合作車企的增加而形成顯著的規(guī)模效應(yīng)，降低整體的研發(fā)和應(yīng)用成本，進(jìn)而推動(dòng)整個(gè)行業(yè)效率的提升。（三）鴻蒙智行的案例啟示：汽車產(chǎn)業(yè)智能化下半場的競爭大幕已然開啟，對于車企來說，這是一場“不創(chuàng)新，就出局”的生死之戰(zhàn)。鴻蒙智行品牌下合作各方各車系的崛起，共性的關(guān)鍵制勝因素在于華為。但對車企而言，鴻蒙智行帶來的啟示是：智駕時(shí)代如果因?yàn)楦偁幑?jié)奏加快、能力欠缺等原因?qū)е伦陨聿灰嘶虿荒懿捎谩叭珬Ｗ匝小钡陌l(fā)展模式時(shí)，那么借助聯(lián)盟與合作的方式，快速補(bǔ)齊自身在軟件和算法等方面的短板是行之有效的思路和出路。鴻蒙智行體現(xiàn)了合作共贏的可能性和可行性，即：一方面，華為及其新成立的引望智能技術(shù)公司通過打造技術(shù)開放平臺(tái)，成為眾多車企在智能化時(shí)代的新增技術(shù)和解決方案供應(yīng)商；另一方面，車企得以將更多資源專注于自身擅長的領(lǐng)域，做好產(chǎn)品定義、核心應(yīng)用軟件、整車系統(tǒng)集成匹配等關(guān)鍵業(yè)務(wù)，優(yōu)化資源配置，減少浪費(fèi)，最終實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新和成本效益的雙贏。35 商業(yè)落地

2025智駕白皮書案例三：小鵬汽車——新勢力車企的智駕技術(shù)與商業(yè)化發(fā)展（一）小鵬汽車及智能駕駛發(fā)展歷程小鵬汽車成立于2015年，是中國領(lǐng)先的智能電動(dòng)汽車公司。小鵬汽車致力于通過科技為人類創(chuàng)造更便捷愉悅的出行生活，堅(jiān)持通過自主研發(fā)，以領(lǐng)先的軟件、數(shù)據(jù)及硬件技術(shù)為核心，為自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)和核心汽車系統(tǒng)帶來創(chuàng)新。2016年9月13日，小鵬汽車正式發(fā)布了首款車型——小鵬汽車BETA版，其定位為一款純電動(dòng)SUV。2021年1月，小鵬汽車NGP上線，長途出行首次進(jìn)入智駕時(shí)代。2022年9月，小鵬汽車城市NGP上線，國內(nèi)第一個(gè)實(shí)現(xiàn)智駕“進(jìn)城”。2023年8月，小鵬XNGP在北京首發(fā)，成為國內(nèi)首個(gè)無高精地圖城區(qū)智駕。2024年5月20日，小鵬汽車舉辦520AIDAY發(fā)布會(huì)，宣布面向用戶全量推送AI天璣系統(tǒng)，并宣布全新市場定位——AI智駕全球開創(chuàng)者及普及者。（二）小鵬汽車智能駕駛技術(shù)的商業(yè)模式1、整車銷售小鵬汽車部分車型全系標(biāo)配AI智駕系統(tǒng)，如小鵬P7+及后續(xù)車型，將智能駕駛作為產(chǎn)品的核心賣點(diǎn)和標(biāo)配功能，提升了產(chǎn)品的競爭力和吸引力，從而促進(jìn)整車的銷售，從車輛售價(jià)中獲取利潤。2、軟件服務(wù)對于一些高級(jí)智能駕駛功能，小鵬汽車提供軟件訂閱服務(wù)，用戶可以根據(jù)自己的需求和使用頻率，選擇訂閱不同時(shí)長或級(jí)別的智能駕駛軟件服務(wù)，通過定期收取軟件訂閱費(fèi)用來實(shí)現(xiàn)技術(shù)變現(xiàn)。隨著智能駕駛技術(shù)的不斷發(fā)展和迭代，小鵬汽車會(huì)為用戶提供軟件升級(jí)服務(wù)，并收取相應(yīng)的費(fèi)用。3、技術(shù)授權(quán)與合作小鵬汽車與大眾汽車集團(tuán)等其他汽車制造商開展技術(shù)授權(quán)與合作。例如，雙方聯(lián)合開發(fā)電子電氣架構(gòu)，并將小鵬的智能駕駛技術(shù)集成到大眾汽車在中國市場的電動(dòng)車型中，通過收取技術(shù)授權(quán)費(fèi)用、合作研發(fā)費(fèi)用或共享項(xiàng)目收益等方式，實(shí)現(xiàn)智能駕駛技術(shù)的變現(xiàn)。4、品牌拓展與衍生業(yè)務(wù)小鵬汽車推出子品牌MONA，將智能駕駛技術(shù)下沉至更廣泛的市場，以高性價(jià)比的產(chǎn)品吸引更多消費(fèi)者，特別是10萬-15萬元價(jià)格區(qū)間的用戶，通過MONA品牌的銷量增長和市場份額擴(kuò)大，實(shí)現(xiàn)智能駕駛技術(shù)的規(guī)?；瘧?yīng)用和盈利。小鵬汽車的軟件收費(fèi)以買斷制為主，訂閱制為輔。訂閱制為連續(xù)不間斷付費(fèi)3年后即可享受終身服務(wù)，因此更接近分期買斷，而非訂閱制服務(wù)。36 商業(yè)落地

2025智駕白皮書小鵬XPILOT軟件收費(fèi)模式及價(jià)格小鵬XPILOT軟件收費(fèi)模式及價(jià)格軟件名稱收費(fèi)類型收費(fèi)內(nèi)容Xpilot3.0買斷制標(biāo)準(zhǔn)終身服務(wù):3.6萬限時(shí)優(yōu)惠終身服務(wù)(車輛交付前訂閱):2萬訂閱制年度服務(wù):1.2萬/年，連續(xù)訂閱三年后可享受終身服務(wù)Xpilot3.5買斷制標(biāo)準(zhǔn)終身服務(wù):4.5萬限時(shí)優(yōu)惠終身服務(wù)(車輛交付前訂閱):2.5萬MONAM03踐行“智駕平權(quán)”產(chǎn)品定位：MONA系列的首款車型M03定位為15萬元價(jià)位段的智能家轎市場，以高階智能輔助駕銷售表現(xiàn)：MONAM032024年8月27日上市后表現(xiàn)強(qiáng)勁，上市首個(gè)48小時(shí)內(nèi)收獲超過30000單大定訂單。價(jià)格與配置：M03提供3款車型，包括515長續(xù)航版官方售價(jià)11.98萬元、620超長續(xù)航版官方售價(jià)12.98萬元、Max版官方售價(jià)15.58萬元。其中，Max版搭載了2顆英偉達(dá)Orin芯片，實(shí)現(xiàn)了20萬元級(jí)別車型才具備的城區(qū)和高速輔助駕駛功能。（三）小鵬汽車的案例啟示：以往的競爭已經(jīng)凸顯了汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)的重要性，即沒有銷量，車企很難盈利、甚至很難生存。以“蔚小理”為代表的新勢力造車，在嚴(yán)峻的市場競爭中需要通過銷量的提升和保持來完成從“初創(chuàng)公司”到有競爭力車企轉(zhuǎn)變的“成人禮”。小鵬汽車發(fā)揮自身在智駕等領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力，積極夯實(shí)技術(shù)長板、尋求技術(shù)變現(xiàn)。特別是2024年8月推出的MONAM03，在15萬元價(jià)位段轎車的細(xì)分市場先發(fā)制人、率先倡導(dǎo)和踐行“智駕平權(quán)”。這一舉措既展示了小鵬汽車對當(dāng)下市場競爭烈度的充分估計(jì)和毫無保留、全力以赴參與競爭的務(wù)實(shí)態(tài)度，也為其抓住先機(jī)，成為年輕人的第一臺(tái)智駕車并在未來伴隨他們成長、滿足他們的置換需求提供了更多可能。信息來源：北大課題組公開資料整理繪制

37 商業(yè)落地

2025智駕白皮書用戶調(diào)研用戶對無人出租的期待值高；大部分體驗(yàn)過無人出租的用戶表示滿意在用戶調(diào)研中，有一成用戶表示體驗(yàn)過無人出租。其中76%的用戶認(rèn)為體驗(yàn)感很好或者較好，有20%的用戶表示體驗(yàn)一般，僅有4%的用戶認(rèn)為體驗(yàn)感很差或較差。用戶對無人出租體驗(yàn)的滿意度用戶對無人出租體驗(yàn)的滿意度76%20%4%體驗(yàn)感覺良好 體驗(yàn)一般 體驗(yàn)感覺差而其余用戶中，有62%的用戶表示有機(jī)會(huì)愿意體驗(yàn)無人出租，有27%的用戶表示自己將保持觀望，還有11%的用戶表示自己不愿意體驗(yàn)無人出租。未體驗(yàn)過無人出租的用戶的嘗試意愿未體驗(yàn)過無人出租的用戶的嘗試意愿愿意體驗(yàn) 62%持續(xù)觀望 27%不愿意 11%無人出租的價(jià)格和駕駛安全等因素，將影響用戶實(shí)際體驗(yàn)意愿對于無人出租的合理定價(jià)范圍，約八成用戶認(rèn)為應(yīng)低于當(dāng)前普通網(wǎng)約車價(jià)格，近兩成用戶認(rèn)為可以和普通網(wǎng)約車價(jià)格一致?？紤]到無人出租的技術(shù)成熟后將會(huì)大幅降低運(yùn)營成本，用戶對于該類服務(wù)的價(jià)格較為敏感。信息來源：汽車之家研究院用戶調(diào)研

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2025智駕白皮書用戶認(rèn)為無人出租價(jià)格的合理區(qū)間用戶認(rèn)為無人出租價(jià)格的合理區(qū)間低于普通網(wǎng)約車價(jià)格的50%41%普通網(wǎng)約車價(jià)格的50%~100%37%與普通網(wǎng)約車一致19%高于普通網(wǎng)約車3%除價(jià)格外，用戶對于使用無人出租最擔(dān)憂場景主要為駕駛不安全（74%）和運(yùn)營方無法及時(shí)響應(yīng)和處理問題（65%），其他問題還包括隱私泄露、設(shè)計(jì)存在缺陷等，但用戶擔(dān)憂平均低于25%。用戶對無人出租最擔(dān)憂的場景用戶對無人出租最擔(dān)憂的場景74%

運(yùn)營方無法及時(shí)響應(yīng)與處理問題65%信息來源：汽車之家研究院用戶調(diào)研

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2025智駕白皮書端的Robotaxi場景及代表性企業(yè)案例隨著汽車智能技術(shù)的發(fā)展，共享出行有望迎來快速發(fā)展。在智慧共享出行額產(chǎn)業(yè)鏈中，對于配置高階智能駕駛技術(shù)的整車制造企業(yè)以及與自動(dòng)駕駛解決方案提供商密切合作的車企來說，Robotaxi營運(yùn)平臺(tái)的運(yùn)營商是其ToB端業(yè)務(wù)的重要客戶。Robotaxi的簡要定義是：內(nèi)置L4和L5級(jí)自動(dòng)駕駛軟硬件技術(shù)的自動(dòng)駕駛共享出行汽車。共享智慧出行產(chǎn)業(yè)鏈共享智慧出行產(chǎn)業(yè)鏈上游 中游 下游智慧出行平臺(tái)整車制造商 智慧出行平臺(tái)用戶智慧出行生態(tài)服務(wù)商自動(dòng)駕駛技術(shù)服務(wù)提供商

自動(dòng)駕駛解決方案提供商技術(shù)進(jìn)步與規(guī)?；瘧?yīng)用將驅(qū)動(dòng)Robotaxi運(yùn)營成本更具競爭力Robotaxi的運(yùn)營通常離不開三個(gè)要素，即車輛、自動(dòng)駕駛技術(shù)系統(tǒng)和出行運(yùn)營平臺(tái)在中國市場，按照目前的監(jiān)管政策要求，開展Robotaxi運(yùn)營除了需要取得“網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營許可”外，還需在相關(guān)示范和試點(diǎn)區(qū)域內(nèi)取得區(qū)域運(yùn)營許可。國家交通運(yùn)輸部于2023年11月頒發(fā)了《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》（交辦運(yùn)〔2023〕66號(hào)文），要求Robotaxi開展客運(yùn)服務(wù)應(yīng)在指定區(qū)域內(nèi)進(jìn)行，并依法通過道路交通安全評(píng)估。此外，從事Robotaxi出租汽車客運(yùn)的完全自動(dòng)駕駛汽車，在確保安全的前提下，經(jīng)區(qū)市人民政府同意，在指定的區(qū)域運(yùn)營時(shí)可使用遠(yuǎn)程安全員，遠(yuǎn)程安全員人車比不得低于1:3。信息來源：北大課題組根據(jù)弗若斯特沙利文分析的相關(guān)信息繪制

40 商業(yè)落地

2025智駕白皮書在此次白皮書課題開展的問卷調(diào)查中，近77%的受訪人認(rèn)為Robotaxi的合理定價(jià)范圍應(yīng)低于普通網(wǎng)約車的價(jià)格，有41%的受訪人甚至認(rèn)為Robotaxi的定價(jià)應(yīng)低于普通網(wǎng)約車的一半。當(dāng)前Robotaxi出行服務(wù)的實(shí)際營運(yùn)成本高于出租車和網(wǎng)約車等有人駕駛智慧出行服務(wù)，主要原因在于：（1）車輛成本方面：前期的Robotaxi車輛采用后裝改造方式，自動(dòng)駕駛技術(shù)軟硬件的改裝費(fèi)用較高，僅激光雷達(dá)一項(xiàng)就占硬件開支的50%以上。據(jù)白皮書課題組調(diào)研獲悉：當(dāng)下部分純電動(dòng)Robotaxi營運(yùn)車型經(jīng)過后裝改造后的整車價(jià)格高達(dá)96萬元；（2）人員成本方面：按照《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》的要求，遠(yuǎn)程安全員的人車比不得低于1:3。據(jù)此測算，Robotaxi相較傳統(tǒng)出租車和網(wǎng)約車，營運(yùn)成本短期內(nèi)難以顯著更低，因此也難以支撐問卷調(diào)查中受訪人所期待的Robotaxi出行服務(wù)價(jià)格。運(yùn)營車輛及里程 假設(shè)運(yùn)營車輛運(yùn)營車輛及里程 假設(shè)運(yùn)營車輛8年滿60萬公里報(bào)廢，推算每年運(yùn)里程均為7.5萬公里人員薪酬費(fèi)用 假設(shè)安全員和司機(jī)薪酬用相，每每月8000元能耗及補(bǔ)能費(fèi)用能耗及補(bǔ)能費(fèi)用 假設(shè)油車百公里油耗6.5升，油價(jià)每升7.8元；電車百公里電耗11.6度，每度電價(jià)1.2元保險(xiǎn)費(fèi)用 油車每車每年10000元，電車每車每年12000元，Robotaxi每車每年13000元車輛保養(yǎng)費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)用 油車每車每年10000元，電車每車每年12000元，Robotaxi每車每年13000元傳統(tǒng)出租車/網(wǎng)約車成本構(gòu)成測算傳統(tǒng)出租車/網(wǎng)約車成本構(gòu)成測算【油車情形】假設(shè)整車價(jià)格10.38萬元 形】假設(shè)整車價(jià)格11.18萬元 測算結(jié)果：2.15元/公里 元/公里 信息來源：北大課題組公開資料整理繪制、汽車之家研究院用戶調(diào)研

41 商業(yè)落地

2025智駕白皮書Robotaxi成本構(gòu)成測算Robotaxi成本構(gòu)成測算【電車改裝情形】假設(shè)整車價(jià)格96萬元【安全員人車比】1:3【電車改裝情形】假設(shè)整車價(jià)格96萬元【安全員人車比】1:3【電車前裝量產(chǎn)情形】假設(shè)整車價(jià)格32萬元【安全員人車比】1:10 測算結(jié)果：2.36元/公里 元/公里 Robotaxi在降低人工費(fèi)用方面具有優(yōu)勢將上圖中Robotaxi成本構(gòu)成與傳統(tǒng)出租車和網(wǎng)約車成本構(gòu)成相比較，可以發(fā)現(xiàn)：Robotaxi有望在節(jié)約人工費(fèi)用方面顯現(xiàn)優(yōu)勢。假設(shè)遠(yuǎn)程安全員的工資水平與傳統(tǒng)出租車和普通網(wǎng)約車司機(jī)相仿，當(dāng)人車比達(dá)到1:10時(shí)，單車的人員費(fèi)用支出僅為原來的約十分之一。當(dāng)然，正如人們當(dāng)下對人工智能帶給眾多就業(yè)崗位的沖擊有所顧慮一樣，智能化給網(wǎng)約車司機(jī)等群體可能帶來短期的陣痛，但未來在合規(guī)情況下的人工智能普及應(yīng)用將有望豐富和改善人類生活并創(chuàng)造更多新的工作崗位與需求。在Robotaxi整體成本中占比最高的是車輛成本上圖的測算顯示：當(dāng)前裝量產(chǎn)的營運(yùn)車輛整車價(jià)格降至每車32萬元時(shí)，Robotaxi的服務(wù)價(jià)格接近消費(fèi)者預(yù)期，即大致為傳統(tǒng)出租車和網(wǎng)約車服務(wù)價(jià)格的一半。近年來更多的Robotaxi出行運(yùn)營商與車企緊密合作，采用前裝量產(chǎn)的方式組織營運(yùn)車輛的生產(chǎn)。隨著激光雷達(dá)等硬件成本在技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模效應(yīng)驅(qū)動(dòng)下的大幅下降，Robotaxi運(yùn)營成本中占比最大的整車費(fèi)用項(xiàng)已大幅下降。整車價(jià)格的顯著下降來自產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的技術(shù)進(jìn)步和軟硬件性價(jià)比的持續(xù)提升，而技術(shù)進(jìn)度的一支重要拉動(dòng)力量則來自確定的市場規(guī)模或預(yù)期。除了技術(shù)本身的演進(jìn)之外，監(jiān)管政策和法規(guī)、社會(huì)接受度、輿論導(dǎo)向等等因素都會(huì)影響Robotaxi的運(yùn)營范圍和市場規(guī)模。信息來源：北大課題組公開資料整理繪制

42 商業(yè)落地

2025智駕白皮書（二）廣汽集團(tuán)在Robotaxi出行領(lǐng)域的布局和參與廣汽埃安:與多家公司在Robotaxi出行場景下的合作對于車企而言，主要從車輛這一要素參與Robotaxi的運(yùn)營，并采用兩種參與方式。一種是Robotaxi獨(dú)立開發(fā)方式：既提供Robotaxi車輛，也研發(fā)Robotaxi自動(dòng)駕駛系統(tǒng)；另一種是Robotaxi合作開發(fā)方式：與自動(dòng)駕駛技術(shù)公司合作開發(fā)Robotaxi車輛。中國的乘用車整車制造企業(yè)多以合作模式參與開展Robotaxi場景的相關(guān)業(yè)務(wù)。車企在Robotaxi出行中的兩類參與方式車企在Robotaxi出行中的兩類參與方式參與方式特點(diǎn)代表性車企獨(dú)立開發(fā)車企既提供Robotaxi車輛，也研發(fā)Robotaxi自動(dòng)駕駛系統(tǒng)特斯拉、小鵬汽車等合作開發(fā)車企與自動(dòng)駕駛技術(shù)公司合作開發(fā)Robotaxi車輛和自動(dòng)駕駛系統(tǒng)豐田、日產(chǎn)、廣汽、一汽、北汽等Robotaxi運(yùn)營車輛的制造主要采用三種模式：后裝改造、前裝量產(chǎn)和正向研發(fā)。其中后裝改造通常是在乘用車量產(chǎn)下線后加裝。激光雷達(dá)、攝像頭和算力芯片等套件，改裝費(fèi)用較高；前裝量產(chǎn)模式仍基于普通乘用車打造，但在量產(chǎn)過程中從車輛工程階段就做出調(diào)整、優(yōu)化和裝配，系統(tǒng)安全性和穩(wěn)定性有所提升；正向研發(fā)階段車輛完全為“無人駕駛”場景而設(shè)計(jì)并制造，取消方向盤、油門和剎車踏板，以便在Robotaxi運(yùn)營中最大限度提升乘客的乘坐舒適性。中國市場的Robotaxi運(yùn)營車輛早期以后裝改造為主，目前以前裝量產(chǎn)車輛為主，未來在監(jiān)管政策許可的前提下有望向正向研發(fā)模式發(fā)展。廣汽埃安自2019年以來即與小馬智行和文遠(yuǎn)知行等多家Robotaxi領(lǐng)域的自動(dòng)駕駛科技公司在研制Robotaxi營運(yùn)車輛方面開展了一系列的戰(zhàn)略合作。2024年4月，廣汽埃安與滴滴自動(dòng)駕駛公司以對等股比成立合資公司——廣州安滴科技有限公司，旨在共同打造L4級(jí)別的Robotaxi量產(chǎn)車。信息來源：北大課題組公開資料整理繪制

43 商業(yè)落地

2025智駕白皮書廣汽埃安在Robotaxi車輛制造領(lǐng)域開展的合作廣汽埃安在Robotaxi車輛制造領(lǐng)域開展的合作主要合作方合作內(nèi)容與進(jìn)展小馬智行2019年，廣汽埃安與小馬智行合作，雙方共同打造了搭載小馬智行第三代自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的AIONLXL4級(jí)Robotaxi車型，并開展公開道路測試。2022年，配備小馬智行第六代自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的AIONLXL4級(jí)Robotaxi車輛平臺(tái)入選廣州市智能網(wǎng)聯(lián)汽車第二批車型目錄，并向公眾提供自動(dòng)駕駛出行服務(wù)。2024年10月，廣汽資本投資小馬智行2700萬美元，推動(dòng)雙方在Robotaxi商業(yè)化運(yùn)營方面的合作。12月小馬智行與廣汽埃安在番禺總部舉行Robotaxi戰(zhàn)略合作簽約儀式。文遠(yuǎn)知行2021年，廣汽資本參與文遠(yuǎn)知行的DRobotaxi：AIONSRobotaxi。滴滴自動(dòng)駕駛2024年4月，廣汽埃安與滴滴自動(dòng)駕駛公司以對等股比成立合資公司——廣州安滴科技有限公司，計(jì)劃在2025年推出首款商業(yè)化L4自動(dòng)駕駛SUV車型。該車型基于廣汽埃安AEP3.0高端純電專屬平臺(tái)、星靈高端電子電氣架構(gòu)打造，同時(shí)搭載滴滴自動(dòng)駕駛?cè)兹珶o人駕駛軟硬件技術(shù)方案、安全冗余系統(tǒng)和座艙娛樂系統(tǒng)。如祺出行:廣汽集團(tuán)旗下的智慧出行平臺(tái)如祺出行是廣汽集團(tuán)旗下的智慧出行平臺(tái)，于2024年7月10日在香港聯(lián)交所上市（HK.9680），發(fā)展戰(zhàn)略是以在大灣區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域取得成功為始，發(fā)揮公司在Robotaxi營運(yùn)建設(shè)方面的先發(fā)優(yōu)勢，打造具備全面產(chǎn)品矩陣的出行服務(wù)平臺(tái)。如祺出行于2021年開始推動(dòng)Robotaxi的商業(yè)化發(fā)展，成為全球范圍內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)有人駕駛網(wǎng)約車與Robotaxi服務(wù)商業(yè)化混合運(yùn)營的出行平臺(tái)。Robotaxi服務(wù)在如祺出行收入中目前的貢獻(xiàn)不足1%，基本上處于大規(guī)模商業(yè)化前的試點(diǎn)探索和示范演示階段。對廣汽集團(tuán)而言，如祺出行的Robotaxi業(yè)務(wù)目前主要體現(xiàn)的是其戰(zhàn)略布局和戰(zhàn)略協(xié)同價(jià)值。廣汽集團(tuán)的案例啟示：廣汽集團(tuán)一方面以前裝量產(chǎn)的方式參與Robotaxi營運(yùn)車輛的研制與生產(chǎn)，另一方面以合資合作方式參與Robotaxi出行平臺(tái)的運(yùn)營，不僅展示了車企積極布局Robotaxi場景的方式方法，也揭示了雙重動(dòng)機(jī)，即一是看重Robotaxi大規(guī)模商業(yè)化運(yùn)營的前景以及隨之帶來ToB場景新增訂單，二是看重通過合作在L4自動(dòng)駕駛前沿技術(shù)領(lǐng)域的前瞻性布局，以期在未來L4級(jí)別自動(dòng)駕駛廣泛應(yīng)用于ToC私家車場景時(shí)，能夠共享技術(shù)并提供協(xié)同支持信息來源：北大課題組公開資料整理繪制

44 商業(yè)落地

2025智駕白皮書端商業(yè)化場景核心判斷在智能駕駛商業(yè)化的整體背景下，ToC端市場的發(fā)展呈現(xiàn)出新的趨勢，同時(shí)也給車企帶來了諸多挑戰(zhàn)?！叭裰邱{”及“智駕平權(quán)”舉措將加劇“油電同價(jià)”時(shí)代即開啟的市場競爭強(qiáng)度，并加速車企的優(yōu)勝劣汰和企業(yè)間重組隨著比亞迪、小鵬等車企率先將高階智駕軟硬件作為全系車型標(biāo)配，高階智駕已經(jīng)下探至10“加配，不加價(jià)”的方式對其他車企的智駕產(chǎn)品競爭力形成巨大的擠壓和沖擊；正如比亞迪在發(fā)布會(huì)上所說，“智駕，不是選擇題，而是必答題；不是加分項(xiàng)，而是入場券”。由于城市和高速NOA等智駕功能成為十萬價(jià)位段車型的標(biāo)配，客觀上加速了L2級(jí)別智駕解決方案上車的普及、硬件成本因規(guī)?；a(chǎn)而顯著降低、同時(shí)培養(yǎng)更多車主使用智駕產(chǎn)品的習(xí)慣，并在更多的用戶數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上有望加速實(shí)現(xiàn)智駕產(chǎn)品的迭代和優(yōu)化。然而，采用基礎(chǔ)智駕產(chǎn)品免費(fèi)的方式，可能對培養(yǎng)用戶的軟件付費(fèi)習(xí)慣而言帶來不利影響或時(shí)滯。在“智駕平權(quán)”基礎(chǔ)上，車企在推出更高階或更精細(xì)化場景的智駕解決方案時(shí)將采用選裝付費(fèi)模式參照騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在發(fā)展中廣泛采用的“