2025年企業(yè)并購法律代理協(xié)議甲方(收購方):____有限公司乙方(被收購方):____有限公司丙方(法律代理方）:____律師事務(wù)所根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī),甲乙雙方就甲方收購乙方股權(quán)事宜達(dá)成一致,為確保雙方合法權(quán)益,現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,特委托丙方擔(dān)任本次并購的法律代理人,簽訂本協(xié)議如下：一、協(xié)議主體1.1甲方:____有限公司地址:____法定代表人:____營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):____1.2乙方:____有限公司地址:____法定代表人:____營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):____1.3丙方:____律師事務(wù)所地址:____負(fù)責(zé)人:____執(zhí)業(yè)許可證號(hào):____二、代理事項(xiàng)2.1丙方作為甲方的法律代理人,負(fù)責(zé)本次甲方收購乙方股權(quán)的法律事務(wù),包括但不限于:(1)對(duì)乙方進(jìn)行全面的法律盡職調(diào)查;(2)協(xié)助甲方科學(xué)合理地制定收購方案;(3)積極參與收購談判,提供專業(yè)的法律意見和建議；(4）起草、審核收購相關(guān)法律文件;（5)辦理收購過程中的法律手續(xù);(6)其他與收購有關(guān)的法律事務(wù)。2.2丙方代理期間,須嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī),切實(shí)保障甲乙雙方合法權(quán)益。三、代理權(quán)限3.1丙方在授權(quán)范圍內(nèi)代表甲方處理本次收購事宜,包括但不限于:(1)查閱、復(fù)印乙方的相關(guān)文件、資料;(2)與乙方進(jìn)行談判,達(dá)成收購協(xié)議；(3）簽署收購相關(guān)法律文件;（4)辦理收購過程中的相關(guān)手續(xù);(5)其他授權(quán)范圍內(nèi)的法律事務(wù)。3.2丙方未經(jīng)甲方書面授權(quán),不得超越代理權(quán)限辦理事項(xiàng)。四、代理費(fèi)用4.1丙方代理本次收購的法律事務(wù),甲方應(yīng)支付代理費(fèi)用人民幣【____】元(大寫:【____】元整),作為丙方提供法律服務(wù)的報(bào)酬。4.2本協(xié)議簽訂后【____】日內(nèi),甲方需一次性向丙方支付代理費(fèi)用。4.3丙方代理過程中產(chǎn)生的差旅費(fèi)、郵寄費(fèi)、復(fù)印費(fèi)等實(shí)際開支,不在代理費(fèi)用之內(nèi),由甲方單獨(dú)承擔(dān)。五、保密條款5.1丙方在代理過程中,應(yīng)嚴(yán)格遵守保密原則,對(duì)涉及甲乙雙方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等敏感信息予以保密。5.2保密期限自本協(xié)議簽訂之日起算,至收購事宜全部完成之日止。六、違約責(zé)任6.1若任一方違反本協(xié)議條款,致使協(xié)議無法執(zhí)行或給對(duì)方帶來損失,則該方需承擔(dān)違約責(zé)任,向?qū)Ψ絻敻哆`約金,并補(bǔ)償由此引發(fā)的一切損失。6.2丙方若未能履行保密職責(zé),導(dǎo)致甲乙雙方蒙受損失,則需依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。七、爭(zhēng)議解決7.1本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)向丙方所在地的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本協(xié)議共制三份,分別由甲乙丙三方各自持有。8.2本協(xié)議自甲乙丙三方簽字(或蓋章)之日起生效。甲方(蓋章):____有限公司乙方(蓋章):____有限公司丙方(蓋章）:____律師事務(wù)所簽訂日期:【年】年【月】月【日】日（以下為正文部分,約1500字）一、甲方基本情況1.1甲方成立于【年】,是一家注冊(cè)資本為【____】元的有限公司,主要從事【____】行業(yè)的業(yè)務(wù)。1.2甲方此次收購意在整合乙方資源與技術(shù),旨在拓寬市場(chǎng)份額,增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。二、乙方基本情況2.1乙方成立于【年】,是一家注冊(cè)資本為【____】元的有限公司,主要從事【____】行業(yè)的業(yè)務(wù)。2.2乙方期望通過本次與甲方的攜手合作,在收購過程中實(shí)現(xiàn)資源的有效整合,進(jìn)而提升企業(yè)的整體價(jià)值。三、收購方案3.1甲方擬以現(xiàn)金方式收購乙方不低于5%的股權(quán),收購?fù)瓿珊?甲方將持有乙方不低于5%的股權(quán)。3.2收購價(jià)格及支付方式：甲方同意以每股3.28港元的價(jià)格購買乙方股權(quán),總計(jì)28.14億港元。收購款分若干期支付,具體支付方式如下：(1)【年】年【月】月【日】前支付【____】元;（2)【年】年【月】月【日】前支付【____】元;(3）【年】年【月】月【日】前支付【____】元。四、法律盡職調(diào)查4.1丙方需在代理期間,全面深入地開展法律盡職調(diào)查工作,以確保收購流程的合法合規(guī)性。4.2法律盡職調(diào)查內(nèi)容包括但不限于:(1)乙方公司設(shè)立、變更、注銷等法律手續(xù);(2)乙方公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、股東權(quán)益;(3）乙方公司資產(chǎn)、負(fù)債、經(jīng)營(yíng)狀況;（4)乙方公司涉及的訴訟、仲裁等法律糾紛;(5）乙方公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)成果等。五、收購協(xié)議5.1丙方應(yīng)根據(jù)甲乙雙方的收購意向,起草收購協(xié)議。5.2收購協(xié)議應(yīng)當(dāng)詳細(xì)涵蓋以下關(guān)鍵內(nèi)容:(1)收購雙方的基本情況;(2)收購股權(quán)的數(shù)量、價(jià)格及支付方式;(3）收購后的公司治理結(jié)構(gòu);（4)收購雙方的違約責(zé)任;(5）爭(zhēng)議解決方式。六、收購手續(xù)6.1丙方需全面負(fù)責(zé)收購流程中的各項(xiàng)手續(xù),具體涵蓋但不限于:(1)辦理股權(quán)變更登記;(2）辦理公司章程修改;（3)辦理稅務(wù)、工商等部門的變更手續(xù);(4)其他與收購有關(guān)的手續(xù)。6.2丙方必須嚴(yán)格確保所有收購手續(xù)均符合法律法規(guī)要求,從而有效規(guī)避因手續(xù)瑕疵引發(fā)的收購無效風(fēng)險(xiǎn)及潛在糾紛。七、收購后管理7.1收購?fù)瓿珊?甲乙雙方應(yīng)共同努力,實(shí)現(xiàn)資源整合,提升公司價(jià)值。7.2甲方需充分利用自身資源和優(yōu)勢(shì),積極協(xié)助乙方優(yōu)化經(jīng)營(yíng)策略,以期顯著提升其盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。7.3乙方應(yīng)積極配合甲方進(jìn)行管理調(diào)整,確保公司順利過渡。八、收購風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施8.1丙方在代理收購的全過程中,需深入識(shí)別并全面評(píng)估潛在風(fēng)險(xiǎn),據(jù)此制定切實(shí)有效的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略和措施。8.2常見的收購風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于:(1)法律風(fēng)險(xiǎn)：包括收購協(xié)議的合法性、合規(guī)性,以及收購過程中的法律手續(xù)等;(2)商業(yè)風(fēng)險(xiǎn):包括收購后公司的經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)環(huán)境等;（3)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn):包括收購價(jià)格的合理性、融資渠道等;(4）人員風(fēng)險(xiǎn):涵蓋收購后員工穩(wěn)定性及管理層潛在變動(dòng)。8.3應(yīng)對(duì)措施:(1)法律風(fēng)險(xiǎn):丙方應(yīng)全面了解相關(guān)法律法規(guī),確保收購過程的合法性和合規(guī)性;(2)商業(yè)風(fēng)險(xiǎn):甲乙雙方應(yīng)充分了解行業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展,制定合理的收購方案;（3）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理:甲方應(yīng)運(yùn)用貼現(xiàn)現(xiàn)金流量法、資產(chǎn)價(jià)值基礎(chǔ)法、市盈率模型法等專業(yè)方法合理評(píng)估收購價(jià)格,確保收購資金的來源和用途,以降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。（4）人員風(fēng)險(xiǎn)：甲乙雙方需確保員工穩(wěn)定,并規(guī)劃合理的員工安置方案。九、收購?fù)瓿珊笤u(píng)估9.1收購?fù)瓿珊?甲乙雙方應(yīng)定期對(duì)收購效果進(jìn)行評(píng)估,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),為今后的發(fā)展提供借鑒。9.2評(píng)估內(nèi)容涵蓋但不限于:(1)收購后公司的經(jīng)營(yíng)狀況;(2）收購雙方資源的整合程度;（3)收購后公司的發(fā)展趨勢(shì)