6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 5.22021年中國工業(yè)機器人本土自主品牌市場按照機械結構細分(機器人類型).25 6.1.12021年中國工業(yè)機器人配套諧波減速機市場規(guī)模 6.1.22021年中國工業(yè)機器人配套諧波減速機市場競爭格局 6.1.32021年中國工業(yè)機器 圖1:中國工業(yè)機器人市場規(guī)模(2017~2025) 圖5:2021年中國工業(yè)機器人競爭格局(外資/本土品牌) 圖6:中國工業(yè)機器人市場競爭格局 圖8:中國工業(yè)機器人本土自主品牌市場規(guī)模(2017~2021) 圖17:中國工業(yè)機器人配套RV減速機市場規(guī)模(2017~2025) 圖21:浙江雙環(huán)RV減速機業(yè)績及增長情況(2017 圖22:中大力德公司基本信息: 圖26:秦川機床RV減速機產(chǎn)品介紹: 圖27:秦川機床RV減速機業(yè)績及增長情況(2017~20 圖29:汽車制造行業(yè)工業(yè)機器人市場規(guī)模按行業(yè)劃分(2021) 圖32:汽車制造行業(yè)工業(yè)機器人市場規(guī)模按應用場景細分(2021) 圖34:3C行業(yè)固定投資(2017~2025) 圖35:中國3C行業(yè)工業(yè)機器人市場規(guī)模(2017~20 根據(jù)ISO8373:2012,機器人是指為完成計劃任務,在其工作環(huán)境中可移動,有兩個及以上自主維度,可編程的執(zhí)行機構。工業(yè)機器人是指在工業(yè)自動化領域中使用的,固定式或移動式,具有三軸及三軸以上可重復1.1.2國際機器人聯(lián)合會標準國際機器人聯(lián)合會(簡稱:IFR)基本采納ISO的標準定義工業(yè)機器人。但ISO并未對哪些領域屬于工業(yè)自動化領域進行界定,因此在實際使用中存在諸多不便?；诮y(tǒng)計實際以及歷史數(shù)據(jù)的沿革,IFR供應商委員會決定,在工業(yè)機器人的統(tǒng)計中包含全部典型工業(yè)用動力學結構的機器人。用于服務領域的具有典型工業(yè)用動力學結構的機器人,被統(tǒng)計在工業(yè)機器人應用領域的905類。移動機器人(AMR)通常不屬于工業(yè)機器人。但對于安裝有機械手臂(如多關節(jié)機器人)的移動機器人,IFR將這一個整體算作工業(yè)機器人統(tǒng)計,同時移動平臺本也被統(tǒng)計在服務機器人1.1.3中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟標準中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟在統(tǒng)計中基本按照IFR的標準執(zhí)行,區(qū)別僅在于鑒于中國本土機器人市場的特點將工廠用移動機器人(AGV機器人)納入工業(yè)機器人統(tǒng)計范圍。1.1.4本報告統(tǒng)計范疇M2在工業(yè)機器人市場分析及數(shù)據(jù)統(tǒng)計中按照中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的標準,區(qū)別僅在于為將國內(nèi)外數(shù)據(jù)口徑進行統(tǒng)一,M2將工廠用移動機器人(AGV&AMR機器人)劃歸為服務機器人的范疇,在本報告中不包含該部分的內(nèi)容。此外關于協(xié)作機器人,根據(jù)IFR及工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的定義已經(jīng)歸為到了工業(yè)機器人的統(tǒng)計范疇,因此M2在做市場規(guī)模統(tǒng)計時,同樣將協(xié)作機器人放在統(tǒng)計范圍之內(nèi),并給出了市場規(guī)根據(jù)國際機器人聯(lián)合會(IFR)給出的定義:工業(yè)機器人是一種自動控制的,可重復編程的(至少具有三個可重復編程軸)、具有多種用途的自動控制操作機構。其中包含有自己獨立的控制系統(tǒng)且不受其他設備控制的機器人,包括晶圓處理器以及平板處理器等潔凈室機器人,不包括以下專用機器人:.加床裝卸專用設備.專用組裝設備如:用于印刷電路板上組裝的設備.集成電路處理器(拾取和放置).自動存儲和檢索系統(tǒng)本報告中涉及的工業(yè)機器人相關數(shù)據(jù)主要來源于以下幾方面:1、歷史銷售數(shù)據(jù)結合中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟與IFR聯(lián)合統(tǒng)計;M2通過對工業(yè)機器人及上下游市場的長期跟蹤,通過對市場主要生產(chǎn)企業(yè)的調(diào)研總結分析,并結合協(xié)會權威數(shù)據(jù)的衡量,數(shù)據(jù)準確率達90%以上。調(diào)研企業(yè)數(shù)量(家)32-工業(yè)機器人按照機械結構可分為多關節(jié)機器人、平面多關節(jié)(SCARA)機器人、并聯(lián)機器人、直角坐標機器人、圓柱坐標機器人以及協(xié)作機器人(本報告M2將協(xié)作機器人單獨歸為一類)。如下圖所示:多關節(jié)機器人(Articulatedrobots)平面多關節(jié)機器人(SCARArobots)并聯(lián)機器人(Parallelrobots)坐標機器人(Cartesian,gantry,linearrobots)圓柱坐標機器人(Cylindricalrobots)協(xié)作機器人(Cooperativerobot)工業(yè)機器人按照應用領域分類可分為搬運、上下料、焊接與釬詳細細分應用領域歸屬及編碼見下表:201202203209本報告對工業(yè)機器人應用行業(yè)的分類,采用國民經(jīng)濟行業(yè)分類標準(GB/T4754-2017)表所示:12345服務活動,但不包括各種科學技術和專業(yè)技術服6789對常用有色金屬礦、貴金屬礦,以及稀有稀土金包括土砂石、化學礦的開采,采鹽,石棉及其他然資源的開采,但不包括利用這些資源建立的熱制品加工、羽毛(絨)加工及制品制造、制鞋業(yè)業(yè)造211212213214219221222223241242243244245246261262263264265266267268271272273274275276277291292級各類教育機構的活動,以及其他與教育相關的務和其他衛(wèi)生活動,不包括醫(yī)療衛(wèi)生教育活動和中國工業(yè)機器人市場發(fā)展迅猛,尤其是隨著工業(yè)自動化進程的加快以及智能制造的深入,機2020年疫情不利的影響下,全球經(jīng)濟遭受重創(chuàng),但中國工業(yè)機器人市場逆勢上漲,同比銷量增速達19.1%。2021年,后疫情時代3C領域、汽車市場以及機械加工領域的擴產(chǎn)擴容需求同時發(fā)力,帶動中國工業(yè)機器市場快速增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局2021年發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明:40%;從價值量上看,中國工業(yè)機器人本體已經(jīng)達到75億人民幣左右的市場規(guī)模。未來五年內(nèi)M2預計,中國工業(yè)機器人市場將繼續(xù)保持25%以上的增速增長。1)市場潛力大,機器人密度與排名第一第二國家尚有很大差距。中國是工業(yè)機器人銷量第一大國,但是工業(yè)機器人的密度仍有很大提升空間。根據(jù)IFR公布的數(shù)據(jù),2020年中國工業(yè)機器人密度為246臺/萬人,根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的2021年制造業(yè)從業(yè)人數(shù),以及2021年中國工業(yè)機器人銷量不難統(tǒng)計出,2021年中國工業(yè)機器人密度上升5臺/萬人,達到251臺/萬人。但這與世界排名第一的韓國932臺/萬人,排名第二的新加坡605臺/萬人差距還很大。因此,中國工業(yè)機器2)政策導向,智能制造不斷提速。根據(jù)2021年末工信部聯(lián)合十五部門發(fā)布的《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出,到2025年我國成為全集成應用新高地?！笆奈濉逼陂g,將推動一批機器人核心技術和高端產(chǎn)品取得突破,整機綜合指標達到國際先進水平,關鍵零部件性能和可靠性達到國際同類產(chǎn)品水平;機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過20%;形成一批具有國際競爭力的領軍企業(yè)及一大批創(chuàng)新能力強、成長性好的專精特新“小巨人”企業(yè),建成3到5個有國際影響力的產(chǎn)業(yè)集群;制造業(yè)機器人密度實現(xiàn)翻番。3)市場需求,機器人應用領域不斷拓寬和加深。在市場潛力與政策的雙重激勵下,中國工業(yè)自動化水平的將進一步提高,工業(yè)機器人的市場應用更加普遍,應用領域在不斷擴大,行業(yè)內(nèi)對機器人換人的深度挖掘也在加速,M2預計到2025年中國工業(yè)機器人市場將保持25%以上的速度紅利的逐漸消失,工業(yè)機器人被廣泛應用于各種勞動密集型的行業(yè),至今已經(jīng)有10多個年頭。工業(yè)機器人的使用壽命通常為10年,國產(chǎn)工業(yè)機器人壽命會更短一些。這也意味著最初使用工業(yè)機器人的生產(chǎn)線已經(jīng)開始需要升級換代,工業(yè)機器人的存量市場更新也將成為拉動市場增長的一大圖1:中國工業(yè)機器人市場規(guī)模(2016~2025)單位:萬臺多關節(jié)機器人在目前工業(yè)機器人市場占比最大。因其高自由度以及可自由編程的靈活度,在各個復雜環(huán)境和工況下替代人力作業(yè)的在搬運、焊接、裝配和加進入中國市場的工業(yè)機器人,被普遍應用于汽車制造生產(chǎn)線。隨著中國電子設備市場的迅速發(fā)展,SCARA機器人在工業(yè)機器人市場比重也越來越大,主要用于裝配(特別是固定、壓裝)、搬運和潔凈室(尤其是半導體)領域;近70%的SCARA機器新能源等利好政策的影響下,消費電子以及電池等行業(yè)發(fā)展賽道保持穩(wěn)定,因此SCARA機器人直角坐標機器人因為結構靈活、高動態(tài)性、高精度、擴展能力強,且簡單經(jīng)濟,被廣泛應用系列工作,在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、制造、冶金、電子、輕工等行業(yè)都有一定的應用。協(xié)作機器人是一種專門用于輔助試驗以及實際生產(chǎn)制造的設備,特別是近年來發(fā)展迅猛的工業(yè)機器人也帶動了其進入發(fā)展的快車道。2021年協(xié)作機器人銷量1.6萬臺,同比增速59%。其在十分迅速,因其設計友好易于編程,最大的優(yōu)點是人機協(xié)作能力。尤其是在電子行業(yè),基于工序輕量化、小型化和精細化的行業(yè)特點,對機器人的柔性需求要求較高,而協(xié)作機器人的特點恰到電子產(chǎn)品等的分揀、包裝等流水線作業(yè),隨著中國市場食品包裝、物流以及制藥行業(yè)發(fā)展形勢向好,未來并聯(lián)機器人的市場發(fā)展也將保持較快增速。圖2:2016/2021/2025E中國工業(yè)機器人市場總量按機械結構細分單位:萬臺從應用領域上看:搬運與上下料領域是工業(yè)機器人應用的最大領域;加上焊接與釬焊、裝配及拆卸三個領域占整體中國工業(yè)機器人市場的80%以上,其市場增長均保持在40%以上,也是外資品牌機器的主要市場,國產(chǎn)品牌占有率尚不足25%。圖3:2021年中國工業(yè)機器人市場總量按應用領域細分單位:萬臺從下游行業(yè)上看:電氣電子設備制造業(yè)一直是工業(yè)機器人應用的最大領域,主要因為中國是電子設備、電池、半導體和微芯片的主要生產(chǎn)國,尤其2020年以來電子信息產(chǎn)業(yè)快速恢復,5G、市場快速滲透階段,出貨量保持快速增長。2021年電器電子行業(yè)制造業(yè)增加值同比增長15.7%,固定資產(chǎn)投資同比增長22.3%,行業(yè)利潤率同比增長38.9%。除手機和電腦等消費電子行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定外,集成電路市場的增長也是整個行業(yè)增速的主要動力。并且在2021年12月27日,由中央網(wǎng)絡安全和信息化委員會印發(fā)《“十四五”國家信息化規(guī)劃》,對集成電路、計算機、電腦芯片及硬件方面得發(fā)展都做出了部署安排,在政策支持及方向的指引下,M2預計在十四五期內(nèi),電器汽車制造行業(yè)一直是工業(yè)機器人的重要市場之一,但2018年以后由于中國汽車市場出臺一些列的限購限號等政策,使得汽車市場的產(chǎn)銷一度出現(xiàn)下滑,因此對工業(yè)機器人的采購也開始下降。但隨著新能源汽車市場的崛起,又給汽車制造業(yè)注入了新的生命活力。由于政策的拉動和市場的引領,新能源汽車市場行業(yè)高速增長,根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)2021年中國新能源汽車產(chǎn)量315萬輛,同比增速158%,滲透率達到14.8%;預計2022年新能源汽車產(chǎn)量將達467萬輛,滲透率將達到23.4%;在政策、供需及資本的多重作用下,上下游產(chǎn)業(yè)鏈不斷更新、擴大或者改建由此帶來的工金屬加工市場2021年工業(yè)機器人的市場出貨量占比17%,市場同比增速76%。從細分市場上看金屬切割、集裝箱制造、以及風電設備制造等行業(yè)表現(xiàn)突出。受益于航運市場的高景氣度,金屬集裝箱船市場在2021年產(chǎn)量增幅110%以上,加之集裝箱在2021~2023年已經(jīng)達到10年壽命的更新高峰期,因此未來2~3年集裝箱市場依然會保持較高的景氣度;在“3060”總目標的方針下,深化電力體制改革,構建以新能源為主題的新型電力系統(tǒng)是是推動能源清潔低碳轉型,助力實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標的迫切需要。而“十四五”時期又是“雙碳”目標實現(xiàn)的關鍵期和窗口期,重鏈的發(fā)展;隨著社會對環(huán)境的關注度不斷提高,環(huán)保設備在未來短期內(nèi)也將持續(xù)景氣。但是,隨著十四五規(guī)劃的提前布局以及超預期完成,如后面沒有特殊政策影響和工業(yè)機器人新應用的突破下,M2預計金屬加工(含機械制造)行業(yè)的工業(yè)機器人市場增長將有所放緩。塑料及化工用品制造業(yè)、食品制造業(yè)以及非金屬制造業(yè)機器人用量較小,三個行業(yè)占工業(yè)機器人市場總量的10%不到,但是增長迅速,都在努力探尋工業(yè)自動化的進程以及工業(yè)機器人的應用。隨著雙碳目標的確立,化工行業(yè)進入可持續(xù)發(fā)展的新時期,催生了一批高成長賽道。如:一在需求端服務于可持續(xù)發(fā)展的新能源材料、可降解材料、可循環(huán)材料、生物基材料等;二是供給端碳排與能耗成為核心約束后,輕烴化工優(yōu)勢凸顯,且副產(chǎn)氫氣價值有巨大的重估空間。此外隨著第七次人口普查的結束,中國老齡化比重加重,60%歲以上人口占全國總人口的32.2%,較2010年的第六次人口普查該年齡段比重增加了10個百分點,由此將帶來一系列的化學及生物制藥等行業(yè)的結構調(diào)整及發(fā)展,加之新冠疫情的爆發(fā)和持續(xù)也將是拉動行業(yè)增長的動力之一。圖4:2021年中國工業(yè)機器人市場總量按下游行業(yè)細分單位:萬臺國產(chǎn)替代不斷發(fā)力,但受制于技術通關水平,進程較緩慢。中國工業(yè)機器人市場目前仍然以外資品牌為主導,近5年間,本土自主品牌工業(yè)機器人品牌市場占有率在30%左右浮動,這與不本土自主品牌工業(yè)機器人企業(yè)的優(yōu)勢領域在于金屬加工為緩慢的。其主要還是因為電氣電子設備和器更成熟、需求更龐大,外資品牌占有率都在80%左右,市場幾乎被外資壟斷,本土自主品牌如果圖5:2021年中國工業(yè)機器人競爭格局(外資/本土品牌)無論從整體市場角度還是單純外資品牌角度看,四大家族的行業(yè)地位穩(wěn)固,短期內(nèi)不容易撼動,2021年四大家族工業(yè)機器人銷售業(yè)績占中國整體工業(yè)機器人市場的40%以上,此外愛普生和雅馬哈業(yè)績表現(xiàn)和市場占有率也不斷提升,尤其是在智能手表及智能手機等3C領域所占市場份圖6:中國工業(yè)機器人市場競爭格局——外資品牌(2021)單位:萬臺中國本土自主品牌工業(yè)機器人市場特點為:1)參與企業(yè)眾多,以新型中小企業(yè)為主,核心技術企業(yè)較少。截止到2021年中國工業(yè)機器人相關注冊企業(yè)達11.4萬家,以5年以內(nèi)的注冊資本在1000萬元以下公司占比80%。2)行業(yè)處于沉淀期,市場集中度不斷提高,競爭格局日漸明朗。圖7:中國本土自主品牌工業(yè)機器人市場競爭格局單位:萬臺2021年中國本土自主品牌工業(yè)機器較2020年增長場的不斷擴大,本土企業(yè)也不斷提升自身的技術及創(chuàng)新能力,與國外技術差距不斷在縮小,但是就同類機型定位的精準度上依然存在可提升的空間。就目前看來,中國自主品牌工業(yè)機器人目前存在的問題主要問題是:重載機型定位精準度低;輕負載機型,定位精準度稍高但與外資品牌仍存在差距,但差距不斷在縮小。因此,就對精度要求較高的行業(yè)而言實現(xiàn)國產(chǎn)替代的進程整體可期,仍需努力。圖8:中國工業(yè)機器人本土自主品牌市場規(guī)模(2017~2021)單位:萬臺(機器人類型)單從機械結構上看,中國本土自主品牌市場與全國市場機械結1,多關節(jié)機器人雖仍然占比第一位但比重明顯較小;2,直角坐標和協(xié)作機器人比重增大,3,SCARA機器人比重減小。主要原因有:標機器人因其應用領域廣泛,應用較為普遍,市場應用占比達97%,因此是市場需求的主流。另一方面是由中國本土機器人廠商的技術成熟度的供應國整體市場分布有較大的差異是因為在不同機械結構的工業(yè)機器人中,直角坐標機器人是中國本土品牌的優(yōu)勢機型,因其應用領域對精度的要求沒有絕對嚴苛,且國內(nèi)機型價格較為經(jīng)濟。因此品牌的競爭優(yōu)勢不再明顯,且因技術方面的壁壘使得外資品牌一直處于主導地位。而協(xié)作機器人由于目前市場格局正在建設時期,因其“創(chuàng)新為主、場景為王”的特點決定了其商業(yè)模式與其他工業(yè)機器人有所差別,目前協(xié)作機器人市場本土品牌與外資品牌各具優(yōu)勢,2021年市場占有率各占一半,未來的市場競爭中關鍵看各自企業(yè)的綜合實力。圖9:中國本土自主品牌從應用領域上看,中國本土自主品牌工業(yè)機器人主要應用于搬運、上下料市場,2021年用于該領域的本土自主品牌市場占比一半以上;但就整個搬運、上下料市場工業(yè)機器人規(guī)模而言,中左右;潔凈室領域的工業(yè)機器人本土品牌占有率則更低,不足10%。但就涂層和封膠領域以及加工領域中國本土自主品牌工業(yè)機器人的市場規(guī)模雖然不大,2021年在這兩個領域較小,但市場占圖10:中國工業(yè)機器人本土自主品牌市場規(guī)模按應用領域細分單位:萬臺從行業(yè)規(guī)模上看,中國工業(yè)機器人本土自主品牌的重點行業(yè)是電氣電子設備、金屬加工(含機械設備制造業(yè))以及塑料及化工用品制造業(yè)。而工業(yè)機器人應用第二大行業(yè)汽車制造業(yè)在中國本土品牌市場的比重不足10%,但汽車市場工業(yè)機器人的需求量并不僅于此。所以從行業(yè)本土品牌市場占有率上看,汽車制造行業(yè)的本土品牌工業(yè)機器人的市場占有率很低,且2021年市場占比較2020年下降近設備和器材制造行業(yè),雖然業(yè)績貢獻最高但是從整個行業(yè)的角度看本土品牌市場占有率也僅有27%。而在金屬加工塑料及化工用品制造業(yè)和非金屬礦物領域這類對價格的敏感度以及對精度的要求不高的領域,中國本土品牌工業(yè)機器人市場占有率圖11:中國工業(yè)機器人本土自主品牌市場按5.5.1國家層面政策促進工業(yè)機器人的發(fā)展主要涉及機器人產(chǎn)業(yè)內(nèi)容有:培育先進制造業(yè)集群,推動集成電路、航空航天、船舶與海洋工程裝備、機器人、先進軌道交通裝備、先進電力裝備、工設備等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。加強礦山深部開采與重大災害防治等領域先進技術裝備創(chuàng)新應用,推進危《規(guī)劃》提出了一系列具體目標,包括到2025年“建成500個以上引領行業(yè)發(fā)展的智能制造示范工廠”。作為中國制造業(yè)轉型、升級的綱領性文件,以智能制造為主攻方向,中國制造業(yè)產(chǎn)《規(guī)劃》指出依托強大國內(nèi)市場,加快發(fā)展裝備、軟件和系統(tǒng)解決方案,培育發(fā)展智能制造新興產(chǎn)業(yè),加速提升供給體系適配性,引領帶動產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)化升級。實施智能制造裝備創(chuàng)新發(fā)展行動,百科智能立/臥式五軸加工中心、車銑復合加工中心高精度數(shù)控磨床等工作母機;智能焊接機器人、智能移動機器人、半導體(潔凈)機器人等工業(yè)機器人;研發(fā)融合數(shù)字孿生、大數(shù)據(jù)、人工智能、邊緣計算、虛擬現(xiàn)實/增強現(xiàn)實(VR/AR)、5G、北斗、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等新技術的智能《規(guī)劃》指出五項主要任務,通過四大行動,力圖有效解決當前行業(yè)發(fā)展普遍存在的痛點,推動機器人產(chǎn)業(yè)結構升級?！兑?guī)劃》明確到2025年,一批機器人核心技術和高端產(chǎn)品取得突破,整機綜合指標達