可轉(zhuǎn)債融資合同范本1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方名稱：XX科技有限公司。

甲方地址：中國(guó)XX省XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)。

甲方法定代表人/負(fù)責(zé)人：張三。

甲方聯(lián)系方式

2.乙方（賣方/承租方/服務(wù)提供方）：

乙方名稱：XX資本管理有限公司。

乙方地址：中國(guó)XX省XX市XX區(qū)XX大道XX號(hào)。

乙方法定代表人/負(fù)責(zé)人：李四。

乙方聯(lián)系方式

合同簡(jiǎn)介：

鑒于甲方為拓展業(yè)務(wù)規(guī)模及優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，擬通過(guò)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的方式進(jìn)行融資；

鑒于乙方作為專業(yè)的資本管理及投資機(jī)構(gòu)，具備豐富的金融市場(chǎng)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)及雄厚的資金實(shí)力，同意參與甲方的可轉(zhuǎn)債融資項(xiàng)目；

基于雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)信的原則基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方發(fā)行可轉(zhuǎn)債事宜達(dá)成如下協(xié)議，以茲共同遵守。

本合同范本的制定旨在明確甲乙雙方在可轉(zhuǎn)債發(fā)行過(guò)程中的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，確保融資活動(dòng)的合規(guī)性、安全性與高效性。甲方通過(guò)本次融資獲得發(fā)展所需資金，并承諾按照約定條件行使贖回權(quán)或轉(zhuǎn)股權(quán)；乙方通過(guò)投資可轉(zhuǎn)債獲取投資收益，并享有相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制保障。雙方合作以中國(guó)法律為準(zhǔn)繩，任何爭(zhēng)議均提交約定的仲裁機(jī)構(gòu)或人民法院解決。本合同作為整體協(xié)議的基礎(chǔ)部分，其內(nèi)容與后續(xù)章節(jié)（如定義、權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任等）構(gòu)成不可分割的法律整體，任何一方均需嚴(yán)格履行。

第一條合同目的與范圍

本合同的主要目的是明確約定甲方通過(guò)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行融資的安排，以及乙方作為投資者參與該融資活動(dòng)的權(quán)利義務(wù)。具體內(nèi)容涉及可轉(zhuǎn)債的發(fā)行條款（如票面利率、轉(zhuǎn)換價(jià)格、轉(zhuǎn)換期限、贖回條款、回售條款等）、發(fā)行程序、資金用途、信息披露要求、雙方的權(quán)利保障及違約責(zé)任等。本合同旨在為甲乙雙方在可轉(zhuǎn)債發(fā)行、交易及后續(xù)轉(zhuǎn)股等環(huán)節(jié)提供完整法律框架，確保融資行為的合法合規(guī)，保障雙方的合法權(quán)益，促進(jìn)資本市場(chǎng)的健康有序發(fā)展。

第二條定義

1.可轉(zhuǎn)債：指甲方依照本合同約定發(fā)行，在特定期限內(nèi)可由持有人按預(yù)定價(jià)格轉(zhuǎn)換為甲方普通股的債券。

2.發(fā)行價(jià)格：指甲方發(fā)行可轉(zhuǎn)債時(shí)每股面值的設(shè)定金額。

3.轉(zhuǎn)換價(jià)格：指可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為每股甲方普通股的價(jià)格。

4.贖回條款：指在特定條件下，甲方有權(quán)按約定價(jià)格提前贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

5.回售條款：指在特定條件下，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)按約定價(jià)格提前回售可轉(zhuǎn)債給甲方。

6.信息披露：指甲方按照法律法規(guī)及本合同約定，向乙方及監(jiān)管機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露與可轉(zhuǎn)債發(fā)行及甲方經(jīng)營(yíng)相關(guān)的重要信息。

7.違約責(zé)任：指任何一方違反本合同約定應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。

第三條雙方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方的權(quán)力和義務(wù)：

甲方有權(quán)按照本合同約定發(fā)行可轉(zhuǎn)債并募集資金，有權(quán)設(shè)定可轉(zhuǎn)債的發(fā)行條款及條件。甲方的義務(wù)包括：

（1）全面履行信息披露義務(wù)，確保所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，并及時(shí)更新重大事項(xiàng)。甲方應(yīng)定期向乙方提供公司財(cái)務(wù)報(bào)告、經(jīng)營(yíng)狀況及可轉(zhuǎn)債相關(guān)進(jìn)展，確保乙方能夠充分了解投資風(fēng)險(xiǎn)。

（2）按照約定用途使用募集資金，不得擅自改變資金用途或挪作他用，如需變更用途，應(yīng)事先取得乙方書(shū)面同意。甲方需向乙方提供資金使用情況說(shuō)明，并接受乙方監(jiān)督。

（3）嚴(yán)格遵守可轉(zhuǎn)債發(fā)行條款，包括但不限于贖回價(jià)格、回售價(jià)格、轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整機(jī)制等，不得擅自修改或廢除相關(guān)條款。如遇條款適用情形，甲方應(yīng)立即執(zhí)行并通知乙方。

（4）保障乙方的轉(zhuǎn)股權(quán)行使，確保在轉(zhuǎn)換期內(nèi)提供便捷的轉(zhuǎn)股服務(wù)，并承擔(dān)因技術(shù)故障等非乙方原因?qū)е碌霓D(zhuǎn)股障礙責(zé)任。

（5）如發(fā)生可能影響乙方投資安全的重大事項(xiàng)（如重大資產(chǎn)重組、債務(wù)違約、股權(quán)變動(dòng)等），甲方應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知乙方并采取補(bǔ)救措施。

2.乙方的權(quán)力和義務(wù)：

乙方有權(quán)按照本合同約定認(rèn)購(gòu)、持有及處置可轉(zhuǎn)債，享有票面利息、轉(zhuǎn)股權(quán)及優(yōu)先贖回權(quán)等權(quán)利。乙方的義務(wù)包括：

（1）按照約定支付可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，并承擔(dān)資金到位前的一切風(fēng)險(xiǎn)。乙方應(yīng)確保其支付能力，并在甲方要求時(shí)提供資金來(lái)源證明。

（2）認(rèn)真審閱甲方提供的信息披露文件，獨(dú)立判斷投資風(fēng)險(xiǎn)，并自行承擔(dān)投資決策后果。乙方不得要求甲方對(duì)投資收益做出承諾。

（3）在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，有權(quán)要求甲方按照約定支付利息，并監(jiān)督甲方是否按約定行使贖回權(quán)或回售權(quán)。如甲方違約，乙方有權(quán)要求其承擔(dān)違約責(zé)任。

（4）行使轉(zhuǎn)股權(quán)時(shí)，應(yīng)按照甲方提供的操作指引及時(shí)辦理轉(zhuǎn)股手續(xù)，并承擔(dān)轉(zhuǎn)股過(guò)程中產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。如因乙方原因?qū)е罗D(zhuǎn)股失敗，責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。

（5）保護(hù)可轉(zhuǎn)債交易信息安全，未經(jīng)甲方書(shū)面同意，不得泄露可轉(zhuǎn)債發(fā)行條款、持有人信息等商業(yè)秘密。如因乙方泄露信息造成甲方損失，應(yīng)予以賠償。

（6）配合甲方進(jìn)行可轉(zhuǎn)債登記、托管及清算工作，并按照監(jiān)管要求履行相關(guān)稅務(wù)義務(wù)。乙方應(yīng)確保其賬戶信息真實(shí)有效，以便接收利息、股息或贖回款項(xiàng)。

（7）在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，如乙方合并、分立或修改公司章程影響其債權(quán)，應(yīng)事先通知甲方并協(xié)商處理可轉(zhuǎn)債權(quán)利歸屬事宜。

（注：以上內(nèi)容僅為示例，具體條款需根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。）

第四條價(jià)格與支付條件

1.價(jià)格條款：甲方發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率為年利率X%，利息按年支付或按付息期支付；初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為每股人民幣Y元?？赊D(zhuǎn)債的發(fā)行價(jià)格由甲乙雙方根據(jù)市場(chǎng)情況協(xié)商確定，具體發(fā)行價(jià)格及轉(zhuǎn)換價(jià)格以發(fā)行公告為準(zhǔn)。

2.支付方式：乙方應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式將認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的款項(xiàng)支付至甲方指定賬戶。甲方指定收款賬戶信息如下：開(kāi)戶行：XX銀行XX支行；賬號(hào)：XXX；戶名：XX科技有限公司。

3.支付時(shí)間：乙方應(yīng)在甲方可轉(zhuǎn)債發(fā)行公告發(fā)布之日起Z個(gè)工作日內(nèi)，將認(rèn)購(gòu)總額的全部款項(xiàng)支付至甲方指定賬戶。甲方收到全部款項(xiàng)后，應(yīng)向乙方出具收款憑證，并按照約定啟動(dòng)可轉(zhuǎn)債發(fā)行程序。

4.利息支付：甲方應(yīng)在每個(gè)付息日（或定期）按票面利率計(jì)算并支付可轉(zhuǎn)債利息，支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬至乙方指定賬戶。乙方應(yīng)提前提供收款賬戶信息，并確保賬戶狀態(tài)正常。

5.贖回/回售款項(xiàng)支付：如甲方行使贖回權(quán)，應(yīng)于贖回日將贖回價(jià)款支付至乙方指定賬戶；如乙方行使回售權(quán)，甲方應(yīng)于回售日將回售價(jià)款支付至乙方指定賬戶，支付金額包括本金及應(yīng)付利息（如有）。

第五條履行期限

1.合同有效期：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至可轉(zhuǎn)債最后一個(gè)交易日及所有款項(xiàng)結(jié)清之日終止。

2.發(fā)行期限：甲方應(yīng)在合同生效后M個(gè)月內(nèi)完成可轉(zhuǎn)債的發(fā)行工作，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送發(fā)行申請(qǐng)文件。

3.募集資金到賬：甲方應(yīng)在募集資金募集完畢后N個(gè)工作日內(nèi)將全部資金到位，并通知乙方。

4.轉(zhuǎn)股期限：可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行之日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，具體轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整機(jī)制以發(fā)行公告為準(zhǔn)。

5.信息披露周期：甲方應(yīng)自本合同生效之日起，每季度（或定期）向乙方披露公司經(jīng)營(yíng)及可轉(zhuǎn)債相關(guān)進(jìn)展，直至可轉(zhuǎn)債存續(xù)期滿。

6.關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)：包括但不限于發(fā)行公告發(fā)布日、募集資金到位日、利息支付日、轉(zhuǎn)股日、贖回/回售日等，具體時(shí)間以雙方書(shū)面通知為準(zhǔn)。

第六條違約責(zé)任

1.甲方的違約責(zé)任：

（1）信息披露違約：如甲方未按約定履行信息披露義務(wù)，或披露信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任：

a.立即糾正并公開(kāi)澄清；

b.向乙方支付違約金，違約金金額為乙方認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債總額的X%；

c.如因信息披露違約導(dǎo)致乙方遭受損失，甲方應(yīng)在違約金不足以彌補(bǔ)損失時(shí)，補(bǔ)足差額部分；

d.若違約行為構(gòu)成違法，甲方還應(yīng)依法接受行政處罰，并承擔(dān)相應(yīng)民事賠償責(zé)任。

（2）募集資金用途違約：如甲方擅自改變募集資金用途，乙方有權(quán)要求甲方：

a.立即糾正并賠償乙方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失；

b.支付違約金，違約金金額為乙方未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債總額的Y%；

c.若情節(jié)嚴(yán)重，乙方有權(quán)要求提前贖回或回售可轉(zhuǎn)債。

（3）贖回/回售條款違約：如甲方未按約定行使贖回權(quán)或履行回售義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任：

a.按照違約時(shí)市場(chǎng)利率加收補(bǔ)償利息；

b.支付違約金，違約金金額為乙方未行使權(quán)利可轉(zhuǎn)債總額的Z%；

c.若違約行為影響乙方合法權(quán)益，甲方應(yīng)予以賠償。

2.乙方的違約責(zé)任：

（1）付款違約：如乙方未按約定支付可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任：

a.按每日萬(wàn)分之X計(jì)算逾期利息，直至款項(xiàng)全部支付完畢；

b.若逾期超過(guò)M日，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方賠償損失；

c.甲方在乙違約后，可暫停可轉(zhuǎn)債發(fā)行程序或取消乙方的認(rèn)購(gòu)資格。

（2）轉(zhuǎn)股違約：如乙方未按約定行使轉(zhuǎn)股權(quán)，應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任：

a.支付未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債的利息損失；

b.若因乙方原因?qū)е罗D(zhuǎn)股失敗，相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)；

c.若乙方放棄轉(zhuǎn)股權(quán)，甲方仍需按約定履行贖回或到期償付義務(wù)。

3.不可抗力導(dǎo)致的違約：如因不可抗力（如戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等）導(dǎo)致違約，雙方互不承擔(dān)責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方并采取措施減少損失。

4.違約金上限：本合同約定的違約金總額不超過(guò)可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額的10%，超出部分無(wú)效。

5.爭(zhēng)議解決優(yōu)先：如因違約引發(fā)爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按本合同約定提交仲裁或訴訟。

6.賠償范圍：違約方的賠償范圍包括直接經(jīng)濟(jì)損失、預(yù)期利益損失及合理的維權(quán)費(fèi)用，但需提供有效證據(jù)證明損失金額。

7.合同解除權(quán)：任何一方嚴(yán)重違約，守約方有權(quán)解除合同并要求賠償，同時(shí)保留追究進(jìn)一步責(zé)任的權(quán)利。

第七條不可抗力

1.定義：不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為（如法律法規(guī)變更）、疫情及其防控措施、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)故障、電力或通訊中斷等。不可抗力事件應(yīng)自其發(fā)生之日起持續(xù)影響本合同履行狀態(tài)。

2.通知義務(wù)：任何一方因不可抗力導(dǎo)致無(wú)法履行或延遲履行合同義務(wù)時(shí)，應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生后X日內(nèi)書(shū)面通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明材料。通知內(nèi)容應(yīng)包括不可抗力事件的性質(zhì)、影響范圍及預(yù)計(jì)持續(xù)時(shí)間。

3.責(zé)任免除：如因不可抗力導(dǎo)致任何一方無(wú)法履行或部分履行合同義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)采取合理措施減少損失。雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力影響程度協(xié)商調(diào)整履行期限或解除合同。

4.不可免除的責(zé)任：因不可抗力導(dǎo)致的以下責(zé)任仍需承擔(dān)：

a.保管義務(wù)：因不可抗力造成的可轉(zhuǎn)債等財(cái)產(chǎn)損失，由保管方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；

b.已產(chǎn)生費(fèi)用：不可抗力發(fā)生前的合同義務(wù)及已產(chǎn)生費(fèi)用仍需履行；

c.違約金限制：不可抗力導(dǎo)致的違約行為可部分或全部免除違約金，但需提供充分證據(jù)證明。

5.協(xié)商解除：如不可抗力持續(xù)超過(guò)M個(gè)月，雙方可協(xié)商解除合同并按已完成部分結(jié)算。不可抗力消除后，雙方應(yīng)恢復(fù)履行合同義務(wù)。

第八條爭(zhēng)議解決

1.協(xié)商優(yōu)先：雙方因本合同產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商應(yīng)通過(guò)書(shū)面形式進(jìn)行，并盡可能在爭(zhēng)議發(fā)生之日起X日內(nèi)達(dá)成一致。協(xié)商過(guò)程中保持理性溝通，以達(dá)成對(duì)雙方均有利的解決方案。

2.調(diào)解補(bǔ)充：如協(xié)商未果，雙方可共同委托第三方調(diào)解機(jī)構(gòu)（如XX調(diào)解中心）進(jìn)行調(diào)解。調(diào)解協(xié)議經(jīng)雙方簽字后具有約束力，調(diào)解不成的，可進(jìn)入仲裁或訴訟程序。

3.仲裁選擇：本合同爭(zhēng)議應(yīng)提交至XX仲裁委員會(huì)（或約定具體仲裁地點(diǎn)），按照該會(huì)現(xiàn)行仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決為終局裁決，對(duì)雙方均有約束力，任何一方不得再向法院起訴或申請(qǐng)撤銷。

4.訴訟選擇：如雙方未約定仲裁，任何一方可直接向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。選擇訴訟時(shí)，應(yīng)適用中華人民共和國(guó)法律，并遵守法院的訴訟程序。

5.證據(jù)規(guī)則：爭(zhēng)議解決過(guò)程中，雙方應(yīng)提供真實(shí)、完整的證據(jù)材料支持自身主張。如一方提供虛假證據(jù)，其主張不予成立，并可能承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

6.專屬管轄：除另有約定外，所有爭(zhēng)議均由合同簽訂地或甲方所在地法院（仲裁機(jī)構(gòu)）專屬管轄，排除其他法院（仲裁機(jī)構(gòu)）的管轄權(quán)。

7.爭(zhēng)議范圍：本條款適用于因本合同引起的全部或部分爭(zhēng)議，包括但不限于合同解釋、履行障礙、違約責(zé)任等。

第九條其他條款

1.通知方式：本合同項(xiàng)下的所有通知、請(qǐng)求、要求或其他通信均應(yīng)以書(shū)面形式（包括但不限于專人遞送、掛號(hào)信、傳真、電子郵件）發(fā)送至本合同首部列明的地址或聯(lián)系方式。任何一方變更聯(lián)系方式，應(yīng)至少提前X日書(shū)面通知對(duì)方。通過(guò)電子郵件發(fā)送的通知視為有效，但發(fā)送方應(yīng)確認(rèn)接收方郵箱地址準(zhǔn)確無(wú)誤。

2.合同變更：對(duì)本合同的任何修改或補(bǔ)充，均需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽署書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。任何一方不得單方面變更合同內(nèi)容。

3.合同轉(zhuǎn)讓：未經(jīng)對(duì)方事先書(shū)面同意，任何一方不得將其在本合同項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)部分或全部轉(zhuǎn)讓給第三方。轉(zhuǎn)讓行為不影響原合同效力，受讓人需承擔(dān)與原轉(zhuǎn)讓方同等的義務(wù)。

4.法律適用：本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。雙方均受其約束，并應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)。

5.不可分割性：本合同各條款為相互獨(dú)立的部分，任何條款的無(wú)效或不可執(zhí)行不影響其他條款的效力。

6.利益沖突：雙方應(yīng)避免與第三方發(fā)生可能影響本合同履行的利益沖突。如發(fā)生潛在沖突，應(yīng)立即書(shū)面通知對(duì)方并采取措施消除影響。

7.終止條件：除本合同另有約定外，以下情況可導(dǎo)致合同終止：

a.可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成或甲方完成全部募集資金用途；

b.雙方協(xié)商一致同意終止；

c.因不可抗力導(dǎo)致合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)；

d.一方嚴(yán)重違約且在X日內(nèi)未糾正；

e.一方進(jìn)入破產(chǎn)、清算或解散程序。

8.通知送達(dá)：所有根據(jù)本合同發(fā)出的通知，如未實(shí)際送達(dá)，則自發(fā)送之日起X日視為送達(dá)。送達(dá)地址即為本合同首部列明的地址。

第十條附則

1.附件效力：本合同附件（包括但不限于可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案、財(cái)務(wù)報(bào)表、法律意見(jiàn)書(shū)等）為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。附件內(nèi)容如有沖突，以本合同正文為準(zhǔn)。

2.保密條款：雙方應(yīng)對(duì)本合同內(nèi)容及履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密（包括