2024年俄羅斯汽車市場(chǎng)概覽及發(fā)展前景特別刊：俄羅斯及全球汽車行業(yè)主要參與者概覽0101俄羅斯汽車市場(chǎng)概覽302俄羅斯及全球汽車行業(yè)主要參與者概覽904關(guān)于TechnologiesofTrust公司20222024年的關(guān)鍵因素包括：俄羅斯經(jīng)濟(jì)的持 44俄羅斯本土汽車制造商的銷量同比增長(zhǎng)26%。俄羅斯本土汽車制造商的銷量同比增長(zhǎng)26%。本土品牌在整體市場(chǎng)的占比下降至30%，低于去年的34%。2024年，Lada和UAZ的銷量在2022年大幅下降后實(shí)現(xiàn)回升（2022年這兩個(gè)品牌的銷量下降了約40%）。俄羅斯品牌中，Lada依舊穩(wěn)居榜首，市場(chǎng)占有率為28%。俄羅斯本地生產(chǎn)的外資品牌汽車銷量在2023年下降后開始回升。與2023年相比，銷量增長(zhǎng)了92%，達(dá)到21.5萬(wàn)輛。未來(lái)銷量將受到報(bào)廢回收稅上調(diào)的顯著影響。2024年10月，該項(xiàng)稅費(fèi)上調(diào)了75-80%，此后預(yù)計(jì)每年還將上漲10-20%。進(jìn)口份額在總銷量中幾乎與2023年持平，為54%。中國(guó)品牌依然是俄羅斯市場(chǎng)的主導(dǎo)力量。以金額計(jì)算，乘用車市場(chǎng)較2023年增長(zhǎng)了53%，這主要?dú)w因于去年基數(shù)較低、消費(fèi)者為應(yīng)對(duì)報(bào)廢回收稅上調(diào)而提前購(gòu)車，以及汽車平均價(jià)格上漲了3-6%。2024年，俄羅斯新乘用車銷量達(dá)到157.1萬(wàn)輛，較上一年（銷售105.8萬(wàn)輛）增長(zhǎng)了49%。乘用車類別（不包括LCV*）銷量，千輛銷量，十億盧布銷量，十億美元2024年1-12月4522023年1-12月359變幅2023年12023年1-12月變化1-12月2024年12024年1-12月變幅1-12月本土品牌26%57044030%6.05.219%俄羅斯生產(chǎn)的外資品牌21592%45923992%5.02.878%進(jìn)口新車90458854%3,8732,53353%42.129.940%總計(jì)49%4,9023,21253%5337.940%資料來(lái)源：Avtostat，歐洲商業(yè)協(xié)會(huì)（AEB公55），復(fù)合年增長(zhǎng)率復(fù)合年增長(zhǎng)率 -19%+7%20242025預(yù)測(cè)值2026預(yù)測(cè)值2027預(yù)測(cè)值2028預(yù)測(cè)值2029預(yù)測(cè)值201920182020202120222023復(fù)合年增長(zhǎng)率復(fù)合年增長(zhǎng)率 -7%+8%2024201820192020202120222023復(fù)合年增長(zhǎng)率-2%復(fù)合年增長(zhǎng)率-2%+10%62620242025預(yù)測(cè)值2026預(yù)測(cè)值2027預(yù)測(cè)值2028預(yù)測(cè)值2029預(yù)201920212020202320232022201820222018資料來(lái)源：Avtostat，公開來(lái)源，TeDo分析66本土品牌的份額正在增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年變幅將保持在35%-39%之間?居民收入增長(zhǎng)?居民收入增長(zhǎng)?汽車價(jià)格上漲達(dá)7%?關(guān)鍵利率下降?經(jīng)銷商庫(kù)存清倉(cāng)銷售?汽車持有成本上升?市場(chǎng)結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定?居民收入增長(zhǎng)?汽車價(jià)格上漲達(dá)3-5%?關(guān)鍵利率下降?產(chǎn)品線拓展?新玩家出現(xiàn)在市場(chǎng)上?當(dāng)前玩家的本地化加深預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)將因汽車價(jià)格上漲和回收稅增加而下滑?；厩榫暗膶?shí)現(xiàn)將取決于央行的貨幣政策和盧布匯率。預(yù)計(jì)在基本預(yù)測(cè)中，本土品牌的市場(chǎng)份額將增長(zhǎng)至35%。?盧布貶值?居民收入增長(zhǎng)?汽車價(jià)格上漲達(dá)10%?維持關(guān)鍵利率?供應(yīng)減少?庫(kù)存積壓（在經(jīng)銷商倉(cāng)庫(kù)）?汽車持有成本上升乘用車類別（不包括LCV）2024年事實(shí)悲觀情景2025年預(yù)測(cè)基本情景穩(wěn)定情景本土品牌俄羅斯生產(chǎn)的外資品牌進(jìn)口新車總計(jì)1,5717資料來(lái)源：Avtostat，汽車制造高管評(píng)論7持續(xù)推進(jìn)進(jìn)口替代戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)進(jìn)口替代戰(zhàn)略開發(fā)新品牌和新車型開發(fā)新品牌和新車型汽車價(jià)格上漲與報(bào)廢回收稅上調(diào)，汽車價(jià)格上漲與報(bào)廢回收稅上調(diào)，特別投資合同數(shù)量增加國(guó)家撥款補(bǔ)貼以支持本土汽車工業(yè)國(guó)家撥款補(bǔ)貼以支持本土汽車工業(yè)中國(guó)汽車銷售熱度持續(xù)汽車線上銷售汽車線上銷售經(jīng)銷商庫(kù)存積壓經(jīng)銷商業(yè)務(wù)經(jīng)銷商庫(kù)存積壓經(jīng)銷商業(yè)務(wù)從西方向東方轉(zhuǎn)移（品牌組合多元化）提高國(guó)產(chǎn)車型的質(zhì)量特性及其獨(dú)特性提高國(guó)產(chǎn)車型的質(zhì)量特性及其獨(dú)特性共享汽車在個(gè)人與法人客戶中日益流行共享汽車在個(gè)人與法人客戶中日益流行二手電動(dòng)車需求增長(zhǎng)，以及對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的補(bǔ)貼推動(dòng)俄羅斯本地零部件生產(chǎn)發(fā)展88傳統(tǒng)品牌將通過規(guī)模保持領(lǐng)先地位，但會(huì)在利基市場(chǎng)中面臨初創(chuàng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。新興玩家可能在技術(shù)利基（如自動(dòng)駕駛）中占據(jù)主導(dǎo)地位，但將面臨擴(kuò)展規(guī)模的難題。并購(gòu)與合作傳統(tǒng)品牌將通過規(guī)模保持領(lǐng)先地位，但會(huì)在利基市場(chǎng)中面臨初創(chuàng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。新興玩家可能在技術(shù)利基（如自動(dòng)駕駛）中占據(jù)主導(dǎo)地位，但將面臨擴(kuò)展規(guī)模的難題。并購(gòu)與合作將成為降低成本、加速創(chuàng)新的關(guān)鍵手段。傳統(tǒng)制造商新興玩家玩家示例豐田、大眾、本田、福特、現(xiàn)代比亞迪、特斯拉、Rivian燃油車，混合動(dòng)力車，電動(dòng)車，氫能源車電動(dòng)車，混合動(dòng)力車發(fā)達(dá)市場(chǎng)和發(fā)展中市場(chǎng)發(fā)展中市場(chǎng)關(guān)鍵挑戰(zhàn)?對(duì)技術(shù)合作伙伴的依賴?環(huán)境法規(guī)的收緊?與科技巨頭的競(jìng)爭(zhēng)策略?產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新?通過合作降低成本?適應(yīng)日益嚴(yán)格的監(jiān)管要求?創(chuàng)新解決方案中等覆蓋能力有限但靈活的組織結(jié)構(gòu)在制造方面具有重要經(jīng)驗(yàn)，并能將其轉(zhuǎn)化應(yīng)用于電動(dòng)車領(lǐng)域在電氣化與人工智能方面的專業(yè)化（更側(cè)重于產(chǎn)品層面）對(duì)環(huán)境法規(guī)的依賴較小的監(jiān)管壓力01豐田10.38.310.28.310.202大眾德國(guó)6.06.203比亞迪3.22.2--04本田4.25.205福特美國(guó)3.84.606現(xiàn)代韓國(guó)3.64.403.44.208雪佛蘭美國(guó)2.53.109起亞韓國(guó)2.83.4鈴木德國(guó)2.73.3奔馳德國(guó)2.52.02.52.02.5寶馬德國(guó)2.4吉利特斯拉美國(guó)2.12.1長(zhǎng)安2.0東風(fēng)2.32.8…Rivian美國(guó)0.00.00.00.00.0排名排名型號(hào)比亞迪宋銷量，千輛574.3發(fā)動(dòng)機(jī)類型插電式混動(dòng)/汽油特斯拉ModelY480.3電動(dòng)車比亞迪秦Plus480.0插電式混動(dòng)比亞迪海鷗453.6電動(dòng)車日產(chǎn)軒逸342.4汽油大眾朗逸322.9汽油豐田卡羅拉282.4汽油比亞迪元Plus275.2電動(dòng)車五菱宏光MiniEV261.1電動(dòng)車大眾帕薩特254.1汽油2024年中國(guó)售出約2,610萬(wàn)輛新乘用車（不包括LCV*其中約30%為電動(dòng)車和插電式混合動(dòng)力車。銷量絕對(duì)領(lǐng)先的品牌是比亞迪（357萬(wàn)輛，較2023年增長(zhǎng)38.6%其次是大眾（208萬(wàn)輛，下降7%）和豐田（159萬(wàn)輛，下降8.4%）。?HEV（HybridElectricVehicle，經(jīng)典混合動(dòng)力車）配備內(nèi)燃機(jī)、電動(dòng)機(jī)和蓄電池。電池充電在行駛過程中自動(dòng)進(jìn)行（例如，剎車時(shí)），無(wú)需外部充電。電動(dòng)機(jī)在啟動(dòng)、加速、低速行駛時(shí)輔助內(nèi)燃機(jī)，從而降低燃料消耗和發(fā)動(dòng)機(jī)磨損。?PHEV（Plug-inHybridElectricVehicle，插電式混合動(dòng)力車）具有更大容量的電池，可通過外部電源充電。這種汽車能夠在純電動(dòng)模式下行駛30到100公里以上，之后自動(dòng)切換為內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)。2024年俄羅斯汽車市場(chǎng)重返全球前15名（恢復(fù)至202），編號(hào)2021202220232024百萬(wàn)輛占比，%百萬(wàn)輛占比，%百萬(wàn)輛占比，%百萬(wàn)輛占比，%125.534.426.632.825.130.326.130.72美國(guó)15.018.4美國(guó)13.716.9美國(guó)15.416.8美國(guó)15.918.7印度4.35.14印度3.13.8印度3.84.7印度5.15德國(guó)2.63.2德國(guó)2.63.2德國(guó)2.83.4德國(guó)2.83.32.52.97韓國(guó)2.2韓國(guó)2.1法國(guó)2.78法國(guó)2.22.02.3加拿大2.192.1法國(guó)韓國(guó)2.1法國(guó)2.0加拿大2.0加拿大意大利2.1韓國(guó)俄羅斯意大利加拿大俄羅斯意大利墨西哥墨西哥意大利澳大利亞澳大利亞土耳其墨西哥墨西哥伊朗*澳大利亞土耳其西班牙0.9印度尼西亞伊朗*澳大利亞品牌品牌LADA銷量，輛525,525占比，%70哈弗130,000其他100,475總計(jì)756,000品牌LADA銷量，輛436,155占比，%28哈弗190,624奇瑞157,040吉利149,1189長(zhǎng)安106,1057歐萌達(dá)49,5333星途40,8783捷途35,0952BELGEE34,6372坦克28,4882其他736,13922總計(jì)1,571,272品牌品牌Lada生產(chǎn)國(guó)家俄羅斯數(shù)量，百萬(wàn)輛13.5占比，%129.72豐田4.19.03現(xiàn)代韓國(guó)2.55.54起亞韓國(guó)2.55.552.24.86雷諾法國(guó)2.24.87大眾德國(guó)4.08雪佛蘭美國(guó)3.79福特美國(guó)2.9三菱2.9截至2022年1月1日品牌品牌Lada生產(chǎn)國(guó)家俄羅斯數(shù)量，百萬(wàn)輛13.4占比，%128.22豐田4.49.33現(xiàn)代韓國(guó)2.75.74起亞韓國(guó)2.75.752.24.66雷諾法國(guó)2.24.67大眾德國(guó)3.88雪佛蘭美國(guó)3.69福特美國(guó)2.7三菱2.7汽車保有量（百萬(wàn)輛）汽車普及率.每1,000名居民的乘用車數(shù)量589353270624948464025624948464025中國(guó)美國(guó)日本印度德國(guó)俄羅斯巴西法國(guó)英國(guó)*2024年乘用車數(shù)據(jù)不包括輕型商用車，英國(guó)為2基本情景假設(shè)市場(chǎng)在當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)下持續(xù)發(fā)展（最大銷售容量為200萬(wàn)輛）。穩(wěn)定情景假設(shè)汽車保有水平將趨近于發(fā)達(dá)國(guó)家的指標(biāo)，這一增長(zhǎng)得益于燃油車份額的維持或混合動(dòng)力汽車的增長(zhǎng)（最大銷售容量為230萬(wàn)輛）。20112011-2029年0資料來(lái)源：Strategy&,俄羅斯統(tǒng)計(jì)局，公01012024年的關(guān)鍵因素包括：俄羅斯經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)、持續(xù)存在的通脹壓力，以及油價(jià)的下跌。02俄羅斯乘用車市場(chǎng)的銷量增長(zhǎng)了49%，主要得益于進(jìn)口量的上升。03由于2024年市場(chǎng)的加速增長(zhǎng)，近期可能會(huì)出現(xiàn)市場(chǎng)調(diào)整，但從長(zhǎng)期來(lái)看，動(dòng)態(tài)速度可能會(huì)保持。04本土品牌的份額正在增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年將變動(dòng)在35-39%之間。05當(dāng)前汽車市場(chǎng)趨勢(shì)既體現(xiàn)在產(chǎn)品線和技術(shù)的升級(jí)上，也體現(xiàn)在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和銷售渠道的變化上。06在發(fā)展中市場(chǎng)，傳統(tǒng)汽車制造商與新能源（混合動(dòng)力與電動(dòng)車）新興玩家之間的競(jìng)爭(zhēng)將日益加劇。07在全球市場(chǎng)上，傳統(tǒng)參與者占主導(dǎo)地位，但比亞迪和特斯拉正在迅速增加市場(chǎng)份額。08在中國(guó)，最暢銷的車型是插電式混合動(dòng)力車和電動(dòng)車。092024年俄羅斯汽車市場(chǎng)重返全球前15名（恢復(fù)至2021年水平），占全球汽車銷售總量的約2%。10本地化的主要品牌占俄羅斯市場(chǎng)銷量的40%，其余市場(chǎng)由傳統(tǒng)中國(guó)品牌構(gòu)成。11盡管中國(guó)品牌的銷量顯著增長(zhǎng)，但它們目前尚未進(jìn)入俄羅斯現(xiàn)有汽車保有量的前十品牌之列。12在俄羅斯，汽車普及率高于其他發(fā)展中國(guó)家，但低于發(fā)達(dá)國(guó)家。13到2029年，俄羅斯的最大汽車銷量將不超過230萬(wàn)輛輕型乘用車“TechnologiesofTrust”公司（www.tedo.ru）為各行各業(yè)的公司提供審計(jì)和咨詢服務(wù)?！癟echnologiesofTrust”公司在莫斯科、圣彼得堡、葉卡捷琳堡、喀山、新西伯利亞、頓河畔羅斯托夫、克拉斯諾達(dá)爾、沃羅涅日和下諾夫哥羅德設(shè)有辦事處，擁有3,000名專業(yè)員工。我們憑借豐富的經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，幫助客戶建立和加強(qiáng)商業(yè)信心。3,0003,000名員工，包括：1,000名審計(jì)師>580名戰(zhàn)略和運(yùn)營(yíng)規(guī)劃及數(shù)字化咨詢顧問>300名稅務(wù)和法律顧問>255名企業(yè)管理和交易支持專家在我們的審計(jì)與咨詢服務(wù)客戶中：10家中有9家是最大的金融公司和銀行10家中有9家是最大的冶金和采礦公司10家中有9家是最大的批發(fā)和零售公司10家中有6家是最大的運(yùn)輸與物流公司10家中有7家是最大的能源公司在俄羅斯9個(gè)不同城市設(shè)有10個(gè)辦公室2——圣彼得堡，自1993年起3——喀山，自2007年起4——葉卡捷琳堡，自2008年起在俄羅斯9個(gè)不同城市設(shè)有10個(gè)辦公室2——圣彼得堡，自1993年起3——喀山，自2007年起4——葉卡捷琳堡，自2008年起5——新西伯利亞，自2011年起6——克拉斯諾達(dá)爾，自2011年起7——沃羅涅日，自2012年起295.其中包括50多家俄羅斯按營(yíng)3....1.....78643....1.....78648——頓河畔羅斯托夫，自2014年起9——下諾夫哥羅德，自2018年起您的業(yè)務(wù)解決方案合作伙伴技術(shù)解決方案審計(jì)及相關(guān)服務(wù)我們?cè)u(píng)論新聞，分享分析報(bào)告、和活動(dòng)預(yù)告我們?cè)u(píng)論新聞，分享分析報(bào)告、法律服務(wù)交易支持交易支持和評(píng)估分享值得信賴的知識(shí)稅務(wù)咨詢戰(zhàn)略、投資和運(yùn)營(yíng)咨詢訂閱我們的通訊！公司應(yīng)采取怎樣的戰(zhàn)略才能在市場(chǎng)上取得成功？如何實(shí)現(xiàn)股東設(shè)定的目標(biāo)？您的業(yè)務(wù)價(jià)值幾何？市場(chǎng)分析：汽車、共享汽車、共享出行工具、公交車與特種設(shè)備的市場(chǎng)走勢(shì)和需求將會(huì)如何發(fā)展？尋找融資來(lái)源和合作伙伴：如何獲得交易的最佳條件？提高業(yè)務(wù)效率：企業(yè)的組織架構(gòu)和員工數(shù)量應(yīng)如何優(yōu)化？哪些業(yè)務(wù)流程適合自動(dòng)化？評(píng)估稅務(wù)與海關(guān)立法中最新與擬議變動(dòng)對(duì)企業(yè)的影響企業(yè)設(shè)立、重組與保護(hù)過程中出現(xiàn)的法律問題確保財(cái)務(wù)報(bào)告的透明度，提高債權(quán)人、投資者、股東、商業(yè)伙伴對(duì)所提供信息的信任憑借多年服務(wù)汽車行業(yè)企業(yè)所積累的專業(yè)知識(shí)與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，我們能夠基于最佳實(shí)踐和前沿技術(shù)，結(jié)合自主研發(fā)的方法論，為客戶提供審計(jì)、咨詢、稅務(wù)和法律服務(wù)我們熟悉該行業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，并具備邀請(qǐng)頂尖領(lǐng)域?qū)＜覅⑴c工作的能力，從而幫助我們?yōu)榭蛻魧ふ覒?yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的最優(yōu)解決方案我們與許多俄羅斯和國(guó)際公司合作——包括汽車及其他交通工具制造商、汽車零部件進(jìn)口商和經(jīng)銷商我們的專家經(jīng)常在各大行業(yè)會(huì)議上發(fā)表演講，積極與行業(yè)協(xié)會(huì)互動(dòng)，并定期在媒體上發(fā)表專業(yè)意見我們了解該行業(yè)的大多數(shù)客戶——“TechnologiesofTrust”公司為俄羅斯汽車行業(yè)63%的領(lǐng)先公司提供審計(jì)和咨