商在華實(shí)際使用外資金額以第三產(chǎn)業(yè)為主（2023年占比64.6%但對(duì)中國第二產(chǎn)業(yè)的投重點(diǎn)包括制造業(yè)、電信服務(wù)業(yè)、金融業(yè)；2025年版外資準(zhǔn)入管理負(fù)面清單事項(xiàng)縮減至106本土數(shù)字化營銷推廣工具。根據(jù)Frost&Sullivan在2025年第一季度的一項(xiàng)調(diào)研顯示，超過搭配的外商企業(yè)占比超過40%。在華部署研發(fā)、生產(chǎn)、制造環(huán)節(jié)的外商企業(yè)，有超過90%o外商企業(yè)在華的數(shù)字化建設(shè)進(jìn)度取決于在華業(yè)務(wù)的深入程度，或是選擇將海外系統(tǒng)遷移至華，或是選擇本土數(shù)字產(chǎn)品替代；在此過程中，云提供商創(chuàng)造的用戶價(jià)值在于，外商企業(yè)在華的IT架構(gòu)建設(shè)通常由全球團(tuán)隊(duì)和本土團(tuán)隊(duì)協(xié)同決策，但面臨全球標(biāo)準(zhǔn)化和本態(tài)實(shí)現(xiàn)對(duì)本土市場(chǎng)更快速的響應(yīng)和支持。在這些不同的發(fā)展階段，云?科技制造領(lǐng)域：選擇“自建數(shù)據(jù)中心+國際云/本土云”的數(shù)字化模式，以自建數(shù)據(jù)中?汽車制造領(lǐng)域：大多采用“自建數(shù)據(jù)中心+國際云/本土云”的模式，汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)分析能力，同時(shí)注重內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)（CDN）優(yōu)化、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處www頭豹2頭豹外商企業(yè)在華營商態(tài)勢(shì)外商企業(yè)在中國設(shè)立企業(yè)數(shù)量和實(shí)際投入外資金額規(guī)模的增速超出疫情前，并優(yōu)化在華產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，積極參與中國數(shù)字化建設(shè)；中國政府在高技術(shù)和數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域放松對(duì)外商投資準(zhǔn)入的限制，2023年吸引的外商直新冠疫情管控階段結(jié)束后，外商來華營商恢復(fù)增長，勢(shì)頭甚至超出疫情前。外商在華參與產(chǎn)業(yè)以面向最終消費(fèi)者的第三產(chǎn)業(yè)為主；隨中國科技制造產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，外商企業(yè)加大在華高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的投資力度，從行業(yè)角度而言，更加傾向于對(duì)制造業(yè)高端產(chǎn)業(yè)增加投入。?截至2024年底，外商在華設(shè)立企業(yè)總數(shù)量約達(dá)到68萬家以上。受新冠疫情影響，2022年新增2023年，外商企業(yè)入華積極性再度提升。?外商在華投資以第三產(chǎn)業(yè)為主，2023年第三產(chǎn)業(yè)使用金額是第二產(chǎn)業(yè)的2倍以上，能夠看出外資對(duì)中國消費(fèi)市場(chǎng)和服對(duì)比往年數(shù)據(jù)，外商資金參與中國第二產(chǎn)業(yè)發(fā)展的比重逐年上升。?外商參與中國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的投資力度逐年增長，對(duì)“高技術(shù)制造業(yè)”投資增速超過“高技術(shù)服務(wù)業(yè)”。?2023年，除中國香港、區(qū)來源的企業(yè)外，來華新設(shè)企業(yè)的外商仍然以美國、新加坡、韓國、日本等為主要來源國。頭豹頭豹在華外商企業(yè)新增數(shù)量，家（2021年-2023年）,,,,,,在華外商企業(yè)各產(chǎn)業(yè)投資情況，2022年&2023年新設(shè)企業(yè)數(shù)量占比新設(shè)企業(yè)數(shù)量占比金額占比相比高技術(shù)產(chǎn)業(yè)外商新設(shè)投資情況，相比2023年使用外資金額占比%相比相比非高技術(shù)產(chǎn)業(yè)占比 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)占比37.4%2023年在華外商企業(yè)主要來源國新加坡新加坡德國德國32020年以來，中國政府對(duì)外商投資準(zhǔn)入管理的負(fù)面清單呈現(xiàn)出逐年縮減的態(tài)勢(shì)，《市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單（2025年版）》進(jìn)一步將負(fù)面清單事項(xiàng)縮減至106項(xiàng)（2020年117項(xiàng)，2018年151項(xiàng)）。中國政府優(yōu)化外資準(zhǔn)入結(jié)構(gòu)，加大對(duì)新興產(chǎn)業(yè)的開放，放寬的領(lǐng)域以制造業(yè)（IT設(shè)備制造、汽車制造、醫(yī)藥制造、生物技術(shù)制造等）、電信服務(wù)業(yè)、金融業(yè)為主；同時(shí)加強(qiáng)對(duì)國家安全重點(diǎn)領(lǐng)域的監(jiān)管，新增對(duì)電子煙、無人機(jī)生產(chǎn)、在線藥品銷售等領(lǐng)域的限制。外商企業(yè)對(duì)準(zhǔn)入限制放寬政策做出積極響應(yīng)，在華設(shè)立數(shù)據(jù)中心的布局呈現(xiàn)出從一線城市向環(huán)一線城市（蘇州、杭州、昆山、無錫等）及中西部地區(qū)外溢的趨勢(shì)。其中，上海仍然是外商企業(yè)最青睞的數(shù)據(jù)中心部署地，成都是中西部地區(qū)外商投資最集中的區(qū)域。外商企業(yè)在華投資相關(guān)產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入限制政策放寬2020-2025.5）制造業(yè)金融業(yè)制造業(yè)金融業(yè)2020年2020年2021年2022年電信服務(wù)業(yè)2023年2024年CDN、ISP、在線數(shù)據(jù)處理與交易處理等增值電2025年（截至5月）2025年（截至5月）隨著中國本土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的增強(qiáng)和本土企業(yè)市場(chǎng)份額的增長，外商企業(yè)整體在華各行業(yè)市場(chǎng)份額近年來有所下降。根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)顯示，2023年，外商企業(yè)在華整體行業(yè)的營收占當(dāng)年中國GDP比重約為20%，而在2021年，這一比重約為25%。在全球局勢(shì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力變化的背景下，部分外商企業(yè)或考慮逐步減少在華業(yè)務(wù)，或考慮完全退出。然而，中國在科技制造、新能源汽車、消費(fèi)品、奢侈品等領(lǐng)域的市場(chǎng)增長潛力高，占全球市場(chǎng)份額比重大（科技制造約40%，新能源汽車約70%，消費(fèi)品約33%，奢侈品約20%），是外商企業(yè)無法忽視的營收來源，預(yù)計(jì)未來外商企業(yè)將在這些領(lǐng)域加大在華研發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)、供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的投入。頭豹455外商企業(yè)在華用云和數(shù)字化建設(shè)不同行業(yè)外商在華落地的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)側(cè)重點(diǎn)不同，用云核心訴求因此呈現(xiàn)出差異。譬如，智能制造、生命科學(xué)領(lǐng)域外商企業(yè)在華設(shè)立工廠、投入研發(fā)或生產(chǎn)制造，涉及敏感業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、傳輸、處理，重視云提供商在華基礎(chǔ)設(shè)施可靠性、全球IT架構(gòu)和技術(shù)棧一致性、數(shù)據(jù)全生命周期管理能力。對(duì)消費(fèi)、零售、文旅等行業(yè)的外商企業(yè)而言，在華部署的業(yè)務(wù)重點(diǎn)是面對(duì)消費(fèi)者，需要構(gòu)建本土化內(nèi)容平臺(tái)、交互平臺(tái)，觸達(dá)中國消費(fèi)人群，這些企業(yè)更加重視云提供商能夠在華提供的生態(tài)資源、市場(chǎng)資源、本土數(shù)字化營銷推廣工具。外商企業(yè)在華側(cè)重業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的差異和相應(yīng)的云服務(wù)訴求側(cè)重生產(chǎn)制造側(cè)重消費(fèi)服務(wù)側(cè)重研發(fā)創(chuàng)新側(cè)重內(nèi)容交互側(cè)重生產(chǎn)制造側(cè)重消費(fèi)服務(wù)側(cè)重研發(fā)創(chuàng)新側(cè)重內(nèi)容交互云基礎(chǔ)服務(wù)云基礎(chǔ)服務(wù)全球一致的IT架構(gòu)、云實(shí)例、技術(shù)棧高性能高性能、低延遲網(wǎng)絡(luò)鏈接、云韌性數(shù)據(jù)全生命周期管理數(shù)據(jù)全生命周期管理安全合規(guī)安全合規(guī)訪問控制、鑒權(quán)、安全防御本土合規(guī)本土合規(guī)、數(shù)據(jù)安全生態(tài)服務(wù)生態(tài)服務(wù)行業(yè)生態(tài)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、ESG發(fā)展66圓形從小至大代表云服務(wù)層級(jí)由細(xì)分至總括云服務(wù)賦能外商企業(yè)在華業(yè)務(wù)圓形從小至大代表云服務(wù)層級(jí)由細(xì)分至總括數(shù)據(jù)流處理數(shù)據(jù)湖數(shù)據(jù)流處理數(shù)據(jù)湖ETLAPI管理CI/CD商業(yè)智能行業(yè)專家代碼托管企業(yè)ETLAPI管理CI/CD商業(yè)智能行業(yè)專家代碼托管企業(yè)市場(chǎng)行業(yè)云容器鏡像管理技術(shù)支持業(yè)務(wù)流程行業(yè)云容器鏡像管理技術(shù)支持業(yè)務(wù)流程機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)AutoMLAI開發(fā)環(huán)境跨云數(shù)據(jù)生態(tài)AutoMLAI開發(fā)環(huán)境跨云數(shù)據(jù)生態(tài)對(duì)話式AI設(shè)備管理云上能力與應(yīng)用監(jiān)控客戶成功管理邊緣計(jì)算成本管理云網(wǎng)絡(luò)生態(tài)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫NoSQL認(rèn)證與合規(guī)生態(tài)多區(qū)域支持?jǐn)?shù)據(jù)庫云基礎(chǔ)服務(wù)成本管理云網(wǎng)絡(luò)生態(tài)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫NoSQL認(rèn)證與合規(guī)生態(tài)多區(qū)域支持?jǐn)?shù)據(jù)庫云基礎(chǔ)服務(wù)數(shù)據(jù)倉庫多模數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)倉庫多模數(shù)據(jù)庫專線連接專線連接CDN行業(yè)解決方案SaaS/PaaS市場(chǎng)容器服務(wù)77?整體而言，外商企業(yè)在華部署數(shù)字化系統(tǒng)的初期，就需要深度考量頂層IT架構(gòu)的設(shè)計(jì)。在此過程中，對(duì)于云服務(wù)的綜合需求，聚焦在與全球一致的IT架構(gòu)和軟件系統(tǒng)、全球一致的技術(shù)棧、高性能低延遲網(wǎng)絡(luò)連接、安全高效的數(shù)據(jù)傳輸和處理、全面合規(guī)、云服務(wù)的韌性和持續(xù)性、云服務(wù)生態(tài)等方面。?以下我們將通過對(duì)比外商企業(yè)和中國企業(yè)在華對(duì)計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)與分析、安全與管理運(yùn)維、開發(fā)者工具、物聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)應(yīng)用和行業(yè)解決方案等方面的需求差異，凸顯出外商企業(yè)在華的用云的特征。外商企業(yè)首要追求中國境內(nèi)與海外總部或其他市場(chǎng)之間的穩(wěn)定、低延遲連接，通常通過合法申請(qǐng)的國際專線（如MPLSVPN、SD-WAN等）實(shí)現(xiàn)面對(duì)數(shù)據(jù)主權(quán)和合規(guī)要求，外商企業(yè)往往通過與本地合作伙伴合作，獲得ICP及增值電信牌照，并在中國境內(nèi)部署獨(dú)立的數(shù)據(jù)中心或計(jì)算節(jié)點(diǎn)，以（HPC）等頂級(jí)算力資源，尤其在受限環(huán)境下也會(huì)通過境外節(jié)點(diǎn)訪問云服務(wù)商建立私有直連通道，實(shí)現(xiàn)快跨境低延遲互聯(lián)跨境低延遲互聯(lián)合資牌照與合資牌照與數(shù)據(jù)隔離高端算力高端算力&芯片直達(dá)本地網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化本地網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化合規(guī)響應(yīng)與安全合規(guī)響應(yīng)與安全芯片國產(chǎn)化混合云+邊緣計(jì)混合云+邊緣計(jì)算融合網(wǎng)融合戰(zhàn)略，通過運(yùn)營商提供的骨干網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心布局，實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)毫伴隨《網(wǎng)絡(luò)安全法》和《網(wǎng)絡(luò)安全審網(wǎng)能力時(shí)必須優(yōu)先考量安全可控、合規(guī)可審、應(yīng)對(duì)跨境傳輸及設(shè)備審查的隨著國產(chǎn)替代政策推進(jìn)，中國企業(yè)對(duì)接納度提升，在算力系統(tǒng)中優(yōu)先部署中國企業(yè)重視將邊緣云與傳統(tǒng)公/私能制造等場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)近源計(jì)算和高并外商企業(yè)在華對(duì)計(jì)算+網(wǎng)絡(luò)能力的需求集中在跨境低延遲互聯(lián)、合資數(shù)據(jù)隔離、高端算力接入和網(wǎng)絡(luò)彈性部署；強(qiáng)調(diào)通過合法申請(qǐng)的國際MPLS/VPN與總部及全球節(jié)點(diǎn)建立穩(wěn)定低延連接，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在合法持牌云環(huán)境中的隔離存儲(chǔ)和SD-WAN/NFV技術(shù)保障網(wǎng)絡(luò)的快速擴(kuò)展與穩(wěn)定切換能力。相比之下，中國企業(yè)則更注重本地化網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、自主可控算力與國產(chǎn)化芯片部署、公/私/邊緣混合云架構(gòu)以支撐IoT、5G和智能制造等場(chǎng)景的邊緣計(jì)算能力，以及全面嵌入國家網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)與合規(guī)審查機(jī)制確保全鏈條可控、可審、可響應(yīng)。88外商企業(yè)嚴(yán)格遵循中國《數(shù)據(jù)出境安全評(píng)估辦法》等法規(guī)，要求數(shù)據(jù)本地化存儲(chǔ)與跨境傳輸審計(jì)能力，確保供作為全球業(yè)務(wù)的一部分，外商在華需確保存儲(chǔ)與數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)具備工業(yè)級(jí)穩(wěn)定性和性能，避免因云平臺(tái)故障或延遲影響業(yè)務(wù)連續(xù)性，優(yōu)選支持SLA、要求云服務(wù)通過中國等保2.0、可信云認(rèn)證，并具備物理隔離的資源池，避外商企業(yè)傾向于使用亞馬遜云科技、Azure等國際云服務(wù)商的中國區(qū)產(chǎn)品，并通過國際云的在華產(chǎn)品更加順暢實(shí)現(xiàn)與全球環(huán)境的合規(guī)對(duì)接，且對(duì)多模型數(shù)據(jù)庫（如關(guān)系型、文檔與圖模型等）支持有持續(xù)需求，以保持與全球環(huán)境的一致性及應(yīng)用擴(kuò)展便利。境合規(guī)安全可信認(rèn)證安全可信認(rèn)證云原生彈性與資云原生彈性與資源池化本優(yōu)化信創(chuàng)兼容AI存儲(chǔ)&存算一體信創(chuàng)兼容中國企業(yè)積極采用云原生數(shù)據(jù)庫，利彈性擴(kuò)展，快速適配業(yè)務(wù)波動(dòng)并進(jìn)行云端運(yùn)維自動(dòng)化能力，期望數(shù)據(jù)庫支依賴，從而降低TCO并提升整體效本土企業(yè)需要能夠無縫支持AI訓(xùn)練的高性能存儲(chǔ)解決方案，要求其具備極載傳統(tǒng)交易型數(shù)據(jù)庫和AI訓(xùn)練流水線所需的龐大數(shù)據(jù)集，從而為大規(guī)模計(jì)達(dá)夢(mèng)等），并兼容主流國際數(shù)據(jù)庫，在華運(yùn)營的外商企業(yè)更關(guān)注數(shù)據(jù)本地化與合規(guī)、系統(tǒng)的高可用性、全球架構(gòu)的一致性，以及具備認(rèn)證和物理隔離能力的云環(huán)境，以滿足其全球風(fēng)險(xiǎn)管控要求。相比之下，中國企業(yè)更側(cè)重于云原生彈性、運(yùn)維自動(dòng)化與成本優(yōu)化、面向AI的大吞吐存儲(chǔ)能力，以及對(duì)國產(chǎn)軟硬件和信創(chuàng)生態(tài)的兼容性，以實(shí)現(xiàn)混合部署與本地技術(shù)適配。99模型來深度洞察客戶行為和偏好，以智能客服與聊天機(jī)器人也經(jīng)常被用于高峰交互管理，以加快響應(yīng)速度和提外資企業(yè)常需要將全球多個(gè)地區(qū)的數(shù)據(jù)匯集，融合后進(jìn)行統(tǒng)一分析，從而支持全球業(yè)務(wù)決策。這要求云平臺(tái)具備高效的跨境數(shù)據(jù)管道與實(shí)時(shí)計(jì)算能智能客服跨境分析與實(shí)時(shí)跨境分析與實(shí)時(shí)供應(yīng)鏈協(xié)同成本優(yōu)化與敏捷成本優(yōu)化與敏捷部署中國企業(yè)服務(wù)“用云用數(shù)賦智”政策背景下，非常重視融合生產(chǎn)、銷售、供應(yīng)鏈等多源數(shù)據(jù)，以實(shí)現(xiàn)端到端供應(yīng)鏈數(shù)字化和系統(tǒng)化管理，充分支撐中國本地企業(yè)在使用云進(jìn)行大數(shù)據(jù)與分析時(shí)，更關(guān)注成本效益及部署靈活性。他們偏向選擇公有云，利用按需付費(fèi)的特性快速上線數(shù)據(jù)平臺(tái)，通過外資企業(yè)在華聚焦于客戶洞察與跨境實(shí)時(shí)分析，強(qiáng)調(diào)借助大數(shù)據(jù)與AI模型提升全球業(yè)務(wù)決策效率與客戶服務(wù)質(zhì)量，尤其是在全球數(shù)據(jù)匯聚、智能客服及合規(guī)條件下的實(shí)時(shí)處理方面表現(xiàn)出更高要求。而中國本地企業(yè)則更注重成本控制與業(yè)務(wù)部署效率，偏好公有云帶來的敏捷上線與低成本優(yōu)勢(shì)，同時(shí)在政策引導(dǎo)下加強(qiáng)多源數(shù)據(jù)整合與供應(yīng)鏈協(xié)同，以推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和運(yùn)營優(yōu)化。兩者的用云需求反映出國際化管理需求與本土化運(yùn)營側(cè)重點(diǎn)的差異。外資企業(yè)強(qiáng)調(diào)希望云平臺(tái)提供強(qiáng)大、多項(xiàng)政府檢查，并能實(shí)時(shí)記錄權(quán)限變更，尤其當(dāng)涉及跨國處理時(shí)能夠滿足外資企業(yè)偏向整合流程挖掘、機(jī)器人流程自動(dòng)化（RPA）等技術(shù)，通過數(shù)據(jù)分析自動(dòng)識(shí)別業(yè)務(wù)異常流、提升效測(cè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)與安全威脅，保障系統(tǒng)穩(wěn)跨境數(shù)據(jù)流可控跨境數(shù)據(jù)流可控與審計(jì)追蹤常檢測(cè)多云協(xié)同與統(tǒng)多云協(xié)同與統(tǒng)一安全運(yùn)維中心協(xié)安全運(yùn)維中心協(xié)在確保安全的前提下，他們希望云服務(wù)商或管理平臺(tái)提供統(tǒng)一的多賬戶、多云資源可視化管理與自動(dòng)運(yùn)維，不管的SOC模式，由專業(yè)第三方或云提在安全與管理運(yùn)維方面，外商企業(yè)在華更側(cè)重流程自動(dòng)化與跨境數(shù)據(jù)審計(jì)，一方面借助流程挖掘和RPA提升效率并自動(dòng)識(shí)別異常，另一方面強(qiáng)化日志追蹤與權(quán)限記錄以應(yīng)對(duì)合規(guī)檢查。相比之下，中國企業(yè)更關(guān)注多云資源的集中管理與成本優(yōu)化，同時(shí)通過自建或托管SOC引入專業(yè)力量，提升安全運(yùn)營能力與響應(yīng)效率。兩者在技術(shù)手段與側(cè)重點(diǎn)上體現(xiàn)出合規(guī)壓力與資源配置策略的不同。程，期望在華使用的開發(fā)工具能與其全球平臺(tái)無縫集成，實(shí)現(xiàn)一致的操作體驗(yàn)與版本控制。這包括跨區(qū)域的代球開發(fā)生態(tài)兼容。為了在本地部署與監(jiān)管要求之間保持平衡，外資企業(yè)偏好支持混合云或私有部署選項(xiàng)的開發(fā)者平臺(tái)。例如，允許在本地?cái)?shù)據(jù)中心部署的DevOps工可見性與控制平衡全球一致性可見性與控制平衡本土適配性云原生與云原生與AI融合中國企業(yè)更偏重工具的本土化集成，以及與本地代碼托管服務(wù)的銜接。開發(fā)者工具需支持中文界面、本地響應(yīng)國內(nèi)企業(yè)正在向云原生與AI轉(zhuǎn)型，對(duì)開發(fā)者工具提出更高要求。從微服再到一鍵觸發(fā)大模型訓(xùn)練、在線調(diào)試與推理流水線，工具需深度集成算力平臺(tái)與AI模型能力，加速研發(fā)創(chuàng)新.外商企業(yè)對(duì)開發(fā)者工具的關(guān)注主要聚焦于如何在全球一致性與合規(guī)控制之間尋求平衡：它們希望這些工具能夠與全球流程保持同步，統(tǒng)一版本管理與操作體驗(yàn)，同時(shí)通過混合云或私有化方案，在中國境內(nèi)執(zhí)行核心流水線并實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一監(jiān)控與合規(guī)管控；而中國企業(yè)則更看重本土化融合與技術(shù)驅(qū)動(dòng)，傾向于選用高契合本地生態(tài)、響應(yīng)快速的開發(fā)工具，并且隨著云原生與AI應(yīng)用的推進(jìn)，要求工具具備容器化、服務(wù)化以及智能化支持，以提升整體開發(fā)效率和創(chuàng)新能力。企業(yè)希望借助邊緣云架構(gòu)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)生成端快速處理+核心云協(xié)同。由于外們傾向于在中國尋找具備跨地域無縫2025年中國工信部向北京、上海、海南、深圳的13家外商企業(yè)發(fā)放了允許在試點(diǎn)地區(qū)獨(dú)資經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心與對(duì)架構(gòu)掌控的需求，部分外商企業(yè)更加側(cè)重于通過外商獨(dú)資經(jīng)營的互聯(lián)邊緣計(jì)算與全球邊緣計(jì)算與全球私有/專有云自主可控需求成本效益與標(biāo)準(zhǔn)私有/專有云自主可控需求成本效益與標(biāo)準(zhǔn)化平臺(tái)中小微和初創(chuàng)企業(yè)常面臨研發(fā)團(tuán)隊(duì)經(jīng)等挑戰(zhàn)，因此更偏好通過使用第三方在工業(yè)制造、智慧交通、安防等對(duì)數(shù)傾向于構(gòu)建或部署私有云/專有云IoT平臺(tái)，這樣做能更好地滿足數(shù)據(jù)主權(quán)與安全可控要求，尤其硬件廠商更重外資企業(yè)傾向于采用更加可控的全球云架構(gòu)，并在中國境內(nèi)部署邊緣云節(jié)點(diǎn)，以實(shí)現(xiàn)全球架構(gòu)一致性和低延遲、高可靠的IoT體驗(yàn)。而中國企業(yè)更青睞成本可控的公有云平臺(tái)，同時(shí)在對(duì)數(shù)據(jù)敏感或行業(yè)場(chǎng)景復(fù)雜的場(chǎng)合，優(yōu)先選擇私有云部署以確保數(shù)據(jù)主權(quán)和安全。兩者在需求側(cè)重點(diǎn)不同，但共同推動(dòng)了中國IoT+云服務(wù)市場(chǎng)的多樣化發(fā)展。應(yīng)鏈）的無縫協(xié)同，需云服務(wù)商提供混合云架構(gòu)支持全球統(tǒng)一管控與本地外商企業(yè)更青睞已有成熟行業(yè)模板，標(biāo)準(zhǔn)化模塊快速復(fù)制全球成功經(jīng)驗(yàn)并聚焦云驅(qū)動(dòng)的客戶互動(dòng)場(chǎng)景，如智能但強(qiáng)調(diào)符合中國用戶交互習(xí)慣（如社全球-本地全球-本地協(xié)同架構(gòu)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化解決方案客戶聯(lián)絡(luò)智能化客戶聯(lián)絡(luò)智能化成本優(yōu)化與敏捷成本優(yōu)化與敏捷行業(yè)垂直行業(yè)垂直場(chǎng)景深化私有化效能提升私有化效能提升企業(yè)偏好高性價(jià)比的標(biāo)準(zhǔn)化SaaS（如署，尤其中小企需按需付費(fèi)模式降低源等傳統(tǒng)行業(yè)需求主導(dǎo)，要求云方案深度融合產(chǎn)線監(jiān)控、供應(yīng)鏈預(yù)測(cè)等場(chǎng)因安全與管控需求，大型企業(yè)傾向私但要求云提供商提供自動(dòng)化運(yùn)維、彈外商企業(yè)重視全球與本地的協(xié)同架構(gòu)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化模板和客戶聯(lián)絡(luò)智能化，傾向于通過混合云實(shí)現(xiàn)全球統(tǒng)一管理同時(shí)兼顧本地部署的靈活性，快速復(fù)用制造、金融、醫(yī)藥等行業(yè)成熟云方案，并導(dǎo)入智能客服、全渠道營銷、中文NLP及微信集成，以貼近本土互動(dòng)習(xí)慣。而中國企業(yè)則側(cè)重成本優(yōu)化與敏捷交付、行業(yè)垂直場(chǎng)景深化及私有化效能提升。他們更青睞高性價(jià)比、低定制、快速上線的財(cái)稅與HRSaaS，并在制造、能源等深度行業(yè)場(chǎng)景中融合產(chǎn)線監(jiān)控、供應(yīng)鏈預(yù)測(cè)與數(shù)字孿生；大型企業(yè)也偏好私有云部署核心應(yīng)用，同時(shí)要求具備彈性擴(kuò)縮容與自動(dòng)化運(yùn)維特性。關(guān)于多云部署：根據(jù)Frost&Sullivan在2025年第一季度的一項(xiàng)調(diào)研顯示1，超過80%的外商企業(yè)在華選擇2家或以上的云服務(wù)商，依托不同云服務(wù)商的在華優(yōu)勢(shì)，選擇相應(yīng)的云實(shí)例、數(shù)據(jù)分析工具等產(chǎn)品。其中，選擇一家本土云提供商搭配一家國際云提供商這種多云組合的外商企業(yè)占比超過60%。關(guān)于混合云部署：超過80%的在華部署研發(fā)、生產(chǎn)、制造環(huán)節(jié)的外商企業(yè)選擇混合云部署方案，通過自有本地?cái)?shù)據(jù)中心（On-Premises）存儲(chǔ)和處理關(guān)鍵的研發(fā)生產(chǎn)型數(shù)據(jù)，通過公有云平臺(tái)處理和傳輸非生產(chǎn)型數(shù)據(jù)。1.2025年第一季度，F(xiàn)rost&Sullivan對(duì)來自不同行業(yè)、規(guī)模不同的300家在華外商企業(yè)的用云情況展開多維度的問卷調(diào)研，受訪者主要來自IT采購決策、運(yùn)維管理、架構(gòu)工程、安全工程等職位。單一單一外商企業(yè)在華采用公有云的多種組合方案用云持續(xù)性國際云多云外商企業(yè)本土云+國際云外商企業(yè)外商企業(yè)本土云多云外商企業(yè)本土云多云外商企業(yè)單一本土云外商企業(yè)單一本土云外商企業(yè)用云成本效益數(shù)據(jù)來源：沙利文我們認(rèn)為，采取本土云搭配國際云的多云部署方案能夠幫助外商企業(yè)有效應(yīng)對(duì)內(nèi)外部環(huán)境帶來的挑戰(zhàn)。一方面，依托國際云在境內(nèi)外的數(shù)字化能力和資源，實(shí)現(xiàn)循序漸進(jìn)的系統(tǒng)遷移和過渡，支持國際總部對(duì)子公司的統(tǒng)一管理；另一方面，依托本土云構(gòu)建中國市場(chǎng)的線上觸點(diǎn)，打通在華觸達(dá)供應(yīng)商、合作伙伴、下游用戶，提升不確定環(huán)境下的在華業(yè)務(wù)長期發(fā)展可持續(xù)性。外商企業(yè)在華的IT架構(gòu)建設(shè)由全球團(tuán)隊(duì)和本土團(tuán)隊(duì)協(xié)同決策，并且隨著業(yè)務(wù)深入必然進(jìn)入本地化改造階段，也同時(shí)面臨全球標(biāo)準(zhǔn)化和本地適應(yīng)性之間的沖突。?階段一：在華業(yè)務(wù)上云。這是外商企業(yè)業(yè)務(wù)初步在華落地的階段，重點(diǎn)在于構(gòu)建對(duì)接用戶的初步觸點(diǎn)（網(wǎng)頁、小程序等），用云核心需求在于合規(guī)，以及對(duì)客戶需求的快速響應(yīng)。在這個(gè)階段，更多是由全球團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)在華云上工作負(fù)載的管理和運(yùn)維，因而偏好慣用的系統(tǒng)、應(yīng)用、技術(shù)棧，小范圍替換無法在華使用的小單元系統(tǒng)（非生產(chǎn)型業(yè)務(wù)系統(tǒng)）。頭豹?在初期業(yè)務(wù)上云階段，云提供商通過全球化基礎(chǔ)設(shè)施為企業(yè)全球團(tuán)隊(duì)提供標(biāo)準(zhǔn)化的技術(shù)底座，例如亞馬遜云科技、Azure的中國區(qū)域及全球區(qū)域，支持各地區(qū)IT系統(tǒng)的合規(guī)搭建，通過專線或標(biāo)準(zhǔn)化接口實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)同步與協(xié)同。外商企業(yè)的全球團(tuán)隊(duì)依賴國際云的彈性算力和即插即用服務(wù)，降低自建成本。另外，國際云服務(wù)商能夠結(jié)合自身入華開展業(yè)務(wù)的合規(guī)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，幫助外商企業(yè)實(shí)現(xiàn)在華業(yè)務(wù)的全面深度合規(guī)。本土云服務(wù)商聚焦本地化適配，例如阿里云針對(duì)跨國企業(yè)提供CRM系統(tǒng)等核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的本地化遷移和定制服務(wù)，加速業(yè)務(wù)流程的本地化。此外，本土云以本地化云服務(wù)工具包替代在華使用受限的系統(tǒng)，助力用戶通過輕量化遷移方案完成非核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的優(yōu)先上云。這一階段，云提供商通過“全球技術(shù)+本地合規(guī)”模式，幫助跨國企業(yè)的全球團(tuán)隊(duì)在華快速落地，同時(shí)賦能跨國企業(yè)本土團(tuán)隊(duì)解決政策與市場(chǎng)差異的問外商企業(yè)在華不同發(fā)展階段所對(duì)應(yīng)的數(shù)字化建設(shè)階段實(shí)體色塊代表對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行管理和維護(hù)的主導(dǎo)性實(shí)體色塊代表對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行管理和維護(hù)的主導(dǎo)性在華業(yè)務(wù)上云-------------------->系統(tǒng)全面遷移-------------------->構(gòu)建在華數(shù)字化體系全球標(biāo)準(zhǔn)化全球標(biāo)準(zhǔn)化?全球IT架構(gòu)?全球云選型?全球工具和應(yīng)用本土適應(yīng)性本土適應(yīng)性?數(shù)字產(chǎn)品本土化全球團(tuán)隊(duì)?數(shù)字產(chǎn)品定制化全球團(tuán)隊(duì)初步在華落地初步在華落地全球團(tuán)隊(duì)本土團(tuán)隊(duì)全球團(tuán)隊(duì)在華業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長在華業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長本土團(tuán)隊(duì)口口口口全球團(tuán)隊(duì)本土團(tuán)隊(duì)在華業(yè)務(wù)深度拓展在華業(yè)務(wù)深度拓展?架構(gòu)統(tǒng)一與成本控制?遷移工具鏈和經(jīng)驗(yàn)復(fù)用??架構(gòu)統(tǒng)一與成本控制?遷移工具鏈和經(jīng)驗(yàn)復(fù)用?戰(zhàn)略協(xié)同與創(chuàng)新支持?行業(yè)垂直解決方案云服務(wù)賦能?合規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)化支持?技術(shù)棧延續(xù)?本土化替代方案?本地化數(shù)字營銷生態(tài)??本土化替代方案?本地化數(shù)字營銷生態(tài)?深度本地化定制?生態(tài)系統(tǒng)融合本土團(tuán)隊(duì)?快速部署與響應(yīng)?初步本地化適配?階段二：系統(tǒng)全面遷移。隨著外商企業(yè)在華業(yè)務(wù)的增長，或需要在華擴(kuò)大生產(chǎn)制造，或需要在華擴(kuò)大運(yùn)營團(tuán)隊(duì)。對(duì)本地市場(chǎng)的進(jìn)一步投入意味著外商企業(yè)必然需要將更加核心的業(yè)務(wù)系統(tǒng)及其上下文遷移至華。有些企業(yè)還需要在本地市場(chǎng)構(gòu)建數(shù)字化營銷生態(tài)。在此階段，外商企業(yè)面臨在大量系統(tǒng)遷移和本土替換之間做出抉擇。選擇與全球保持一致的應(yīng)用和架構(gòu)有助于降低遷移復(fù)雜度與集團(tuán)的長期全球IT管理成本，但可能無法完全滿足本土市場(chǎng)的定制化需求；選擇更多的本本土化替換有助于貼合在華長期業(yè)務(wù)運(yùn)營，但與全球標(biāo)準(zhǔn)化的訴求產(chǎn)生沖突。這從本質(zhì)上涉及到外商在華的頂層IT戰(zhàn)略規(guī)劃和對(duì)華市場(chǎng)的全球戰(zhàn)略定位。?隨著核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)遷移需求增加，云提供商為全球團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)混合云架構(gòu)，平衡核心系統(tǒng)在華部署與全球統(tǒng)一管控的矛盾。借助標(biāo)準(zhǔn)化遷移工具鏈和經(jīng)驗(yàn)復(fù)用，全球團(tuán)隊(duì)可降低遷移復(fù)雜度，例如通過跨區(qū)域數(shù)據(jù)同步技術(shù)實(shí)現(xiàn)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的平滑遷移。對(duì)本土團(tuán)隊(duì)，云提供商提供本土化替代方案，將國際通用工具替換為適配中國市場(chǎng)的產(chǎn)品，例如整合微信生態(tài)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷，或通過彈性計(jì)算資源和本地?cái)?shù)字生態(tài)對(duì)接優(yōu)化運(yùn)營效率。在這一階段，云提供商將根據(jù)外商在華的頂層戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)助跨國企業(yè)協(xié)調(diào)全球標(biāo)準(zhǔn)化與本地化適應(yīng)之間的沖突。?階段三：構(gòu)建在華數(shù)字化體系。從行業(yè)角度而言，消費(fèi)、零售、文旅等領(lǐng)域的外商企業(yè)更易于進(jìn)入這個(gè)階段，通過融合本地的社交生態(tài)、內(nèi)容生態(tài)、支付生態(tài)、辦公生態(tài)實(shí)現(xiàn)對(duì)本土市場(chǎng)更快速的響應(yīng)和支持。對(duì)于高技術(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的外商企業(yè)而言，本土化的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)、CRM和ERP系統(tǒng)也不可或缺。?在深度本土化階段，云提供商幫助全球團(tuán)隊(duì)將中國市場(chǎng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為可復(fù)用的系統(tǒng)性能力，強(qiáng)化整個(gè)集團(tuán)的技術(shù)協(xié)同。例如，基于中國零售場(chǎng)景訓(xùn)練的AI模型可反哺海外市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)全球供應(yīng)鏈優(yōu)化。對(duì)本土團(tuán)隊(duì)，云提供商聚焦生態(tài)融合與行業(yè)定制，深度對(duì)接社交電商、即時(shí)物流等本地化場(chǎng)景，通過提供靈活、合規(guī)、可擴(kuò)展的云解決方案，幫助外商企業(yè)在中國市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的持續(xù)增長與數(shù)字化轉(zhuǎn)型。整體上，云提供商以技術(shù)協(xié)同和生態(tài)資源，既保障全球IT管理效能，又驅(qū)動(dòng)本土業(yè)務(wù)創(chuàng)新，成為外企在華數(shù)字化進(jìn)程中降本增效、化解沖突的核心支撐。綜合以上分析，外商企業(yè)在華構(gòu)建數(shù)字化體系的深入程度與業(yè)務(wù)增量發(fā)展階段相對(duì)應(yīng)。在這些不同的發(fā)展階段，云服務(wù)商的價(jià)值在于，能夠?yàn)橥馍唐髽I(yè)提供全球和本土的多元系統(tǒng)、應(yīng)用和工具，滿足外商企業(yè)對(duì)全球標(biāo)準(zhǔn)化IT架構(gòu)管理訴求的同時(shí)，支持在華本土團(tuán)隊(duì)逐漸增加的定制化本土軟件、應(yīng)用和系統(tǒng)的需求，并且結(jié)合經(jīng)驗(yàn)助力外商企業(yè)優(yōu)化系統(tǒng)遷移流程，降低遷移成本。頭豹用云方面，外商企業(yè)面臨的多重挑戰(zhàn)包括技術(shù)性的和服務(wù)性的。技術(shù)層面在于，將全球技術(shù)棧遷移至中國云環(huán)境時(shí)，其功能或難以達(dá)到同等效果；服務(wù)層面在于，云提供商國際團(tuán)隊(duì)和在華團(tuán)隊(duì)的服務(wù)流程、服務(wù)模式可能存在差異。?云功能的一致性體驗(yàn)鑒于網(wǎng)絡(luò)延遲、防火墻等因素的影響，國際版本的軟件和應(yīng)用或無法在華使用，外商企業(yè)需要采用替代性的本土化數(shù)字產(chǎn)品，而不同的產(chǎn)品和服務(wù)邏輯、技術(shù)實(shí)現(xiàn)差異較大，企業(yè)用戶較難實(shí)現(xiàn)功能和性能的1:1替換，對(duì)于在華落地生產(chǎn)制造或研發(fā)環(huán)節(jié)的企業(yè)而言，需要在業(yè)務(wù)系統(tǒng)遷移的初期，盡可能充分考慮到技術(shù)組件變化對(duì)業(yè)務(wù)的影響；如涉及到關(guān)鍵不可替代性功能組件，可選擇支付溢價(jià)，獲取或搭建國際功能的本土版本。?全球和在華云服務(wù)團(tuán)隊(duì)可能的差異鑒于中國本土市場(chǎng)和海外市場(chǎng)在用云習(xí)慣、最終用戶群體特征方面存在差異，云提供商的海外團(tuán)隊(duì)和在華團(tuán)隊(duì)在服務(wù)機(jī)制、服務(wù)理念、服務(wù)支持力度方面可能存在差異，需要在華外商企業(yè)在做出云選型決策前做好充分的前置調(diào)研。整體數(shù)字化建設(shè)方面，外商企業(yè)面臨來自內(nèi)部的建設(shè)成本遞增的挑戰(zhàn)，也可能遭遇外部環(huán)境不確定性造成的成本沉沒。?長期存在的遷移成本：跨國遷移系統(tǒng)對(duì)外商企業(yè)而言是一項(xiàng)長期性的任務(wù)，并非一蹴而就。遷移的過程不僅涉及到系統(tǒng)本身，更涉及圍繞系統(tǒng)的代碼庫、通信機(jī)制、部署機(jī)制、監(jiān)控機(jī)制等上下文，不完整的遷移可能對(duì)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)效果造成影響，未規(guī)劃好優(yōu)先級(jí)的遷移可能導(dǎo)致重復(fù)成本；跨國企業(yè)可以采用灰度遷移、創(chuàng)建遷移范式等方法降低遷移風(fēng)險(xiǎn)。?地緣環(huán)境的不確定性：外商在華營商的可行性取決于本土政策的大環(huán)境。盡管當(dāng)前中國逐步向外商企業(yè)開放數(shù)字化高端產(chǎn)業(yè)的機(jī)會(huì)，但地緣沖突的不確定性可能導(dǎo)致外商企業(yè)在華建立的數(shù)字系統(tǒng)和平臺(tái)受限。技術(shù)層跨云互操作性不足-本土化替代產(chǎn)品適配難-服務(wù)層全球與在華團(tuán)隊(duì)服務(wù)差異-外商企業(yè)在華數(shù)字化建設(shè)挑戰(zhàn)-長期遷移成本高-遷移風(fēng)險(xiǎn)大外部挑戰(zhàn)-地緣政治不確定性頭豹外商企業(yè)在華用云的行業(yè)化特征根據(jù)商務(wù)部外資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，新進(jìn)入中國大陸市場(chǎng)的外商企業(yè)數(shù)量超過3,000家的領(lǐng)域包括租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、信息傳輸和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、制造業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)。但從實(shí)際使用外資金額的角度觀察，占比最大的依次是制造業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、信息傳輸和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)。實(shí)際金額使用的方向體現(xiàn)出外商企業(yè)對(duì)中國市場(chǎng)科技制造領(lǐng)域、數(shù)字化服務(wù)領(lǐng)域的重視和樂觀發(fā)展期待。外商企業(yè)在華實(shí)際使用外資金額和新設(shè)企業(yè)的行業(yè)分布情況，2023年能源行業(yè):交通運(yùn)輸行業(yè)：文化娛樂業(yè)：文旅餐飲行業(yè)：能源行業(yè):交通運(yùn)輸行業(yè)：文化娛樂業(yè)：文旅餐飲行業(yè)：金融業(yè)使用外資金額占新設(shè)企業(yè)387家文娛餐飲新設(shè)企業(yè)18,010家批發(fā)和零售業(yè)在勞動(dòng)力人口比例持續(xù)下降的背景下，中國政府發(fā)布多項(xiàng)和云計(jì)算產(chǎn)業(yè)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)，加速各行業(yè)“上云用數(shù)賦智”的節(jié)奏。工信部于2021年發(fā)布的《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提到，“到2025年，打造3個(gè)具有國際影響力的綜合性工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)?！薄肮I(yè)企業(yè)上云上平臺(tái)的數(shù)量預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)翻一番?！备鶕?jù)沙利文數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2026年底，制造業(yè)領(lǐng)域企業(yè)接近35%的本地IT負(fù)載將完成向云上的遷移，其他加速上云進(jìn)程的行業(yè)領(lǐng)域包括交通運(yùn)輸行業(yè)、生命科學(xué)領(lǐng)域、零售業(yè)等。核心的上云業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)包括制造執(zhí)行、運(yùn)營管理、供應(yīng)鏈管理、R&D等。頭豹根據(jù)沙利文在2024年第四季度對(duì)150家在華營商企業(yè)的一項(xiàng)調(diào)研顯示，目前IT工作負(fù)載向公有云上遷移占比最大的行業(yè)領(lǐng)域是制造業(yè)、零售業(yè)、信息技術(shù)與服務(wù)業(yè)、電商、汽車制造、生命科學(xué)、文旅等，這些領(lǐng)域已經(jīng)有超過20%的業(yè)務(wù)系統(tǒng)在公有云上運(yùn)行。短期來看，工作負(fù)載上云增速最快的行業(yè)領(lǐng)域?qū)⑹橇闶蹣I(yè)、信息技術(shù)與服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域，其云上工作負(fù)載占比的年均增長率或?qū)⒔咏?0個(gè)百分點(diǎn)。觀察中國各行業(yè)上云遷移的進(jìn)程，再結(jié)合外商企業(yè)在華布局的重點(diǎn)行業(yè)分布的特征，可以看出，外資金額實(shí)際投入的行業(yè)領(lǐng)域和業(yè)務(wù)加速公有云部署的行業(yè)領(lǐng)域基本重疊，證明了外商企業(yè)已經(jīng)構(gòu)成中國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要推力。中國部分行業(yè)的云上工作負(fù)載比例（%2024年及2026年預(yù)計(jì)智能制造業(yè)領(lǐng)域的外商企業(yè)在華用云外商制造企業(yè)多選擇“自建數(shù)據(jù)中心+國際云/本土云”的數(shù)字化模式，通過自建數(shù)據(jù)中心、私有云承載核心的制造執(zhí)行任務(wù)、資源管理任務(wù)等生產(chǎn)型工作負(fù)載，依托公有云承載市場(chǎng)服務(wù)、客戶關(guān)系管理、運(yùn)營管理、商務(wù)智能、本土合規(guī)等非生產(chǎn)型工作負(fù)載。據(jù)沙利文統(tǒng)計(jì)，傳統(tǒng)制造業(yè)領(lǐng)域企業(yè)的工作負(fù)載上云進(jìn)度約為15%，高技術(shù)制造領(lǐng)域企業(yè)的工作負(fù)載上云進(jìn)度超過20%。整體而言，頭豹制造業(yè)領(lǐng)域外商企業(yè)加速將核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)遷移至公有云，利用云計(jì)算彈性、敏捷性支持生產(chǎn)運(yùn)營和研發(fā)創(chuàng)新，并且協(xié)同云服務(wù)商，為中國市場(chǎng)提供行業(yè)解決方案，如西門子“Xcelerator”數(shù)字平臺(tái)、“Mendix”低代碼平臺(tái)推動(dòng)中小企業(yè)數(shù)字化，利用中國數(shù)字化環(huán)境加速創(chuàng)新。然而，復(fù)雜的IT工作負(fù)載環(huán)境也意味著外商企業(yè)需要面臨多系統(tǒng)、多云環(huán)境下的集成和數(shù)據(jù)互通問題，需要構(gòu)建統(tǒng)一的數(shù)字化平臺(tái)和標(biāo)準(zhǔn)。此外，涉及生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的數(shù)字化和云遷移投入較大，風(fēng)險(xiǎn)與收益較難權(quán)衡。汽車制造領(lǐng)域的外商企業(yè)在華用云：汽車制造領(lǐng)域外商企業(yè)在華用云特征與制造業(yè)領(lǐng)域外商企業(yè)類似，這類企業(yè)多在中國布局生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，大多采用“自建數(shù)據(jù)中心+國際云/本土云”的模式。鑒于中國在新能源和自動(dòng)駕駛汽車產(chǎn)業(yè)處于全球領(lǐng)先的發(fā)展階段，部分頭部跨國汽車制造廠商逐步加大對(duì)中國市場(chǎng)的承諾和投入，在本土市場(chǎng)建立超級(jí)數(shù)據(jù)中心、智算數(shù)據(jù)中心，借助中國本地云服務(wù)商的技術(shù)支持，同時(shí)結(jié)合國際云的全球資源，實(shí)現(xiàn)研發(fā)和生產(chǎn)的全球協(xié)同。部分外商企業(yè)還借助中國市場(chǎng)，通過數(shù)字化和云平臺(tái)，加快在亞太市場(chǎng)整體的擴(kuò)張和創(chuàng)新布局。然而汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈長，隨著更多生產(chǎn)環(huán)節(jié)上云，對(duì)云資源消耗大且增長快，用云成本控制將成為重點(diǎn)。此外，與其他制造業(yè)領(lǐng)域相同，多云和混合云環(huán)境下，云資源管理、數(shù)據(jù)同步和系統(tǒng)集成復(fù)雜，需要在工作負(fù)載大量上云前建設(shè)相對(duì)中立的內(nèi)部IT架構(gòu)、對(duì)接多云的內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)化接口和平臺(tái)，降低后期的運(yùn)維負(fù)擔(dān)。消費(fèi)和零售領(lǐng)域的外商企業(yè)在華用云：這個(gè)領(lǐng)域的外商企業(yè)在華用云成熟度和本土數(shù)字化適應(yīng)性相對(duì)較高，側(cè)重消費(fèi)服務(wù)和內(nèi)容服務(wù)在中國本土市場(chǎng)的布局。從云的選擇性上來說，該領(lǐng)域的外商企業(yè)多選擇本土云多云、本土云+國際云的用云模式，這些企業(yè)高度依賴公有云彈性計(jì)算支持電商高峰、直播帶貨等場(chǎng)景，一些大型企業(yè)甚至將位于中國區(qū)域的數(shù)據(jù)中心整體遷移上云。該領(lǐng)域的SaaS應(yīng)用相對(duì)其他產(chǎn)業(yè)更為普及，外商企業(yè)更易于構(gòu)建全面的本土化數(shù)字生態(tài)（社交生態(tài)、內(nèi)容生態(tài)、辦公生態(tài)等），也更易于實(shí)現(xiàn)非敏感消費(fèi)分析數(shù)據(jù)的跨境傳輸。傳媒娛樂及文旅領(lǐng)域的外商企業(yè)在華用云：傳媒娛樂及文旅產(chǎn)業(yè)的外商企業(yè)同樣高度依賴公有云彈性計(jì)算能力、海量存儲(chǔ)和大數(shù)據(jù)分析能力，同時(shí)注重內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)（CDN）優(yōu)化、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理和智能推薦等能力。在用云的選擇性上，常見本土云多云部署模式，或本土云+國際云的用云模式。該領(lǐng)域的外商企業(yè)數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)和消費(fèi)持續(xù)增長，依托生成式AI、虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）、元宇宙等新技術(shù)推動(dòng)內(nèi)容創(chuàng)新和用戶體驗(yàn)升級(jí)，SaaS應(yīng)用較為普及。然而，這類行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)容監(jiān)管嚴(yán)格，外商企業(yè)面臨較高的合規(guī)成本，同時(shí)需要做好多云環(huán)境下的資源管理和運(yùn)維。頭豹其他行業(yè)領(lǐng)域外商企業(yè)在華用云：金融服務(wù)領(lǐng)域的外商企業(yè)在華多采用國際云、混合云部署的模式，更多重視云平臺(tái)能夠提供的生態(tài)能力，如市場(chǎng)動(dòng)向追蹤、被投企業(yè)追蹤、推廣活動(dòng)等。隨著科技金融應(yīng)用的普及，外資基金企業(yè)亦需要云提供商能夠在中國區(qū)域?yàn)槠涮峁└喔啾就粱募夹g(shù)服務(wù)和支持。生命科學(xué)領(lǐng)域的外商企業(yè)在華較多采用混合云模式，以私有云、本地?cái)?shù)據(jù)中心為主，例如阿斯利康、巴斯夫等。該領(lǐng)域的外商企業(yè)數(shù)字化的動(dòng)力在于提升研發(fā)效率和運(yùn)營效能，重點(diǎn)關(guān)注云平臺(tái)能夠提供的生成式AI、大數(shù)據(jù)分析等新興技術(shù)。但該領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈較為多元化，數(shù)字化接標(biāo)準(zhǔn)程度和接口兼容程度較低，對(duì)外商企業(yè)而言，在華數(shù)字化協(xié)同和數(shù)據(jù)共享將面臨更高成本。不同系統(tǒng)在公有云上遷移比重及遷移驅(qū)動(dòng)力??更少遷移：系統(tǒng)多數(shù)屬于高度定制、業(yè)務(wù)關(guān)鍵模塊，通核心業(yè)務(wù)管理類系統(tǒng)的云遷移比重呈兩極分化，業(yè)務(wù)敏捷性需求推動(dòng)非核心的市場(chǎng)模塊普遍上云，但涉及財(cái)務(wù)和供應(yīng)鏈的核心系統(tǒng)受數(shù)據(jù)敏感性限制，多保留在私有云或混合架構(gòu)中。數(shù)據(jù)分析與決策類系統(tǒng)的云遷移比重整體中等偏上，依賴彈性算力與大數(shù)據(jù)的商務(wù)系統(tǒng)遷移比例較高，但涉及敏感決策的模塊因合規(guī)監(jiān)管，遷移較謹(jǐn)慎。生產(chǎn)與制造類系統(tǒng)的云遷移比重整體偏低，核心生產(chǎn)模塊因?qū)崟r(shí)性要求和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)在本地部署占主導(dǎo)，僅標(biāo)準(zhǔn)化模塊因成本優(yōu)勢(shì)部分上云。雖然技術(shù)融合驅(qū)動(dòng)智能化需求，但硬件兼容性與生產(chǎn)穩(wěn)定性問題延緩了遷移進(jìn)程。支持協(xié)同類系統(tǒng)普遍全面上云，以功能輕量化、協(xié)作便利性與低成本為核心驅(qū)動(dòng)力，遷移阻力幾乎為零。不同行業(yè)外商企業(yè)在華業(yè)務(wù)系統(tǒng)云遷移態(tài)勢(shì)，2024年及2026年預(yù)計(jì)（%）科技制造生命科學(xué)消費(fèi)零售傳媒文旅汽車制造科技制造生命科學(xué)消費(fèi)零售傳媒文旅汽車制造 20%15% 70%3% 40%12% 70%5% 30%5% 50%10% 50%8% 70%6%20%5%3%15%3% 30%5%20%8% 40%5%90%90%3%50%3%50% 10%5% 10% 60%3% 30%8% 40%15%20%5% 40%13% 40%10% 60%5%10%3%10% 5%2% 5% 20%5% 20%8%20%6%1% 80%3%1% 30%5% 50%3% 50%3% 80%2% 40%5% 70%12% 50%3% 60%20% 60%15% 80%8%15%2% 40%5%15%2%70%3% 80%2%70%3%50% 5% 50%12%50% 5%5%80% 80%3%5%80%30%6% 60%30%6% 10%45% 70%7% 10%45%50% 8% 70%10%50% 8%60% 5% 20%5%3%60% 5% 20%5%3% 30%5%10%10%40%5%30%3%40%5%30%3%60%20%30% 30% 15%30%5%30%5%40% 8%60%8%90%1%90%90%1%90%1%90%90%1%1%50%50%7%40%5%60%各行業(yè)系統(tǒng)云遷移的細(xì)分分析：科技制造業(yè)在云遷移中呈現(xiàn)明顯的兩極分化。目前自動(dòng)化辦公系統(tǒng)和客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的云遷移比例較高，主要得益于遠(yuǎn)程協(xié)作工具的普及和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析需求。例如，施耐德電氣在中國與亞馬遜云科技合作，采用“云邊”結(jié)合的方式構(gòu)建了智能化的AI視覺檢測(cè)平臺(tái)。然而，制造執(zhí)行系統(tǒng)和產(chǎn)品生命周期管理的遷移比例較低，主要受限于工業(yè)協(xié)議的實(shí)時(shí)性要求和設(shè)計(jì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的敏感性。未來，區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用將推動(dòng)全球化協(xié)同，供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)上云比例預(yù)計(jì)到2026年增長12%；但核心生產(chǎn)系統(tǒng)受邊緣計(jì)算和工業(yè)4.0政策影響，遷移仍較為保守，如西門子等企業(yè)仍依賴私有云部署核心模塊。汽車制造業(yè)的云遷移目前集中在非核心系統(tǒng)，如自動(dòng)化辦公、人力資源管理系統(tǒng)。然而，因生產(chǎn)控制的毫秒級(jí)響應(yīng)和自動(dòng)駕駛算法的數(shù)據(jù)主權(quán)限制，核心生產(chǎn)環(huán)節(jié)的制造執(zhí)行系統(tǒng)和產(chǎn)品研發(fā)系統(tǒng)仍依賴本地化部署。未來，隨著市場(chǎng)響應(yīng)速度和客戶服務(wù)質(zhì)量的重視以及車聯(lián)網(wǎng)與AI算力需求驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)訓(xùn)練模塊上云，客戶關(guān)系管理和決策支持系統(tǒng)的云化將進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)到2026年分別實(shí)現(xiàn)15%和13%的增長。例如，寶馬與阿里云深化戰(zhàn)略合作，基于云端AI技術(shù)開發(fā)了專屬的BMW智能個(gè)人助理系統(tǒng)，率先應(yīng)用于國產(chǎn)新世代車型，并通過Azure云平臺(tái)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)訓(xùn)練與模型迭代。消費(fèi)零售業(yè)的整體云遷移較成熟，幾乎所有系統(tǒng)在2024年的云化比例均在60%至90%以上，尤其是數(shù)據(jù)分析和決策類系統(tǒng)，主要得益于該行業(yè)對(duì)客戶需求分析和實(shí)時(shí)庫存管理的高度依賴。未來，雖然整體增長幅度有限，但在人工智能和客戶體驗(yàn)優(yōu)化方面的云服務(wù)需求將持續(xù)增長，到2026年庫存管理系統(tǒng)和訂單管理系統(tǒng)上云比例預(yù)計(jì)增長20%和15%。例如，LVMH集團(tuán)集成阿里云的AI工具，包括ModelStudio和Qwen，以優(yōu)化客戶服務(wù)和供應(yīng)鏈管理，體現(xiàn)了該行業(yè)在客戶關(guān)系管理和供應(yīng)鏈系統(tǒng)的高度云化。傳媒文旅業(yè)的高遷移系統(tǒng)集中于協(xié)作與內(nèi)容管理，自動(dòng)化辦公系統(tǒng)和知識(shí)管理系統(tǒng)2024年占比分別為90%和80%。未來，隨著內(nèi)容分發(fā)和用戶體驗(yàn)需求的增加，決策支持、商務(wù)智能和客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的云化將進(jìn)一步加強(qiáng)，至2026年預(yù)計(jì)各增長20%、15%和12%。例如，萬豪國際集團(tuán)通過與阿里云及百度合作，在中國多個(gè)城市的酒店中率先引入智能語音控制和面部識(shí)別入住功能，展示了積極利用云平臺(tái)提升客戶關(guān)系管理和運(yùn)營效率的最新實(shí)踐。生命科學(xué)行業(yè)的云遷移呈現(xiàn)在非核心系統(tǒng)方面，客戶關(guān)系管理和人力資源