投資學第一次討論

股票發(fā)行路演模擬

以模擬華誼兄弟路演為例公司及管理團隊公司產品及商業(yè)模式公司的財務狀況及上市概況公司名稱中文名稱：華誼兄弟傳媒股份有限公司英文名稱：HuayiBrothersMediaCorporation中文名稱縮寫：華誼兄弟公司所屬行業(yè)L文化傳播企業(yè)性質股份有限責任公司公司法人王忠軍聯(lián)系方式010—65805818公司地址注冊地址：浙江省東陽市橫店影視產業(yè)實驗區(qū)C1—101；辦公地址：北京市朝陽區(qū)朝陽門外大街18號豐聯(lián)廣場A座908室華誼兄弟的開展史2004年11月19日2006年6月28日2006年8月14日2007年9月18日2007年11月22日2010年1994年華誼兄弟的管理團隊：董事長王忠軍總經(jīng)理王忠磊財務總監(jiān)徐佳監(jiān)事長譚智市場總監(jiān)制作、復制、發(fā)行：專題、專欄、綜藝、動畫片、播送劇、電視劇，國產影片發(fā)行，攝制電影。一般經(jīng)營工程：企業(yè)形象籌劃；影視文化信息咨詢效勞；影視廣告制作、代理、發(fā)行；影視工程的投資管理；經(jīng)營進出口業(yè)務?！采鲜鼋?jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營的工程?！彻镜慕?jīng)營范圍華誼兄弟旗下的子公司：華誼兄弟影業(yè)華誼兄弟電視華誼兄弟經(jīng)紀華誼兄弟音樂等華誼兄弟娛樂營銷中國最著名的電影品牌，從1998年起投資馮小剛電影《沒完沒了》以來，華誼兄弟分別出品、制作發(fā)行電影數(shù)百部。到2009年為止，華誼兄弟電影每年都有多部影片成為年度票房前列，更有像《可可西里》、《天下無賊》、《卡拉是條狗》等多部優(yōu)秀影片獲得國際、國內相關獎項的殊榮。華誼兄弟影業(yè)形成了電影籌劃投資制作、營銷、發(fā)行的完整電影運營陣容，是少有的具備完整產業(yè)鏈的電影企業(yè)。影片名票房收入《可可西里》上映六周，全國票房460萬元《集結號》上映首周，全國票房達到7000萬元《非誠勿擾I》3.25億元《非誠勿擾II》上映首日，票房為3325萬元《風聲》上映26天，票房達到2.2億元華誼兄弟音樂是目前國內原創(chuàng)歌手實力最強的唱片公司，并簽約眾多如羽泉、周迅、張靚穎、楊坤、黃征等藝人并與華誼兄弟經(jīng)紀公司共同包裝打造國內第一偶像組合BOBO.華誼兄弟音樂”涉足唱片制作、發(fā)行、藝員經(jīng)紀及商務開展等音樂領域，利用自身資源優(yōu)勢，整合旗下藝人，互動合作，為群眾制造品質超值的視聽盛宴華誼兄弟娛樂營銷公司是國內第一也是唯一一家具備優(yōu)秀的、專業(yè)化的、擁有獨立優(yōu)勢娛樂整合行銷公司.公司憑借華誼兄弟傳媒豐富的娛樂資源，以策略為先導、創(chuàng)意為核植入營銷為手段，為客戶提供專業(yè)化的娛樂行銷方案效勞和品牌推廣策略規(guī)劃，公司全力打造國內一流的整合娛樂傳播品牌。商業(yè)模式經(jīng)營理念運作特點核心競爭力：強勢產業(yè)鏈融資方式：銀行貸款等成功元素：品牌和人才有效的管理機制對導演對演員華誼兄弟采取獨立的制片人制度演員不僅受導演管理和調度，而且獨立計算奉獻，及計算單個演員為公司帶來的利潤。華誼兄弟的“四個一工程”每年有一首歌被廣泛傳唱；每年推一位有影響力的新人。每年拍一部由影響力的電視??；每年拍一部由影響力的電影；兩大特點大制作海外分賬借鑒好萊塢大投入、大產出的商業(yè)模式。形成自己“大制作，大手筆加影視大腕”的投資經(jīng)驗和原那么。以及在制作環(huán)節(jié)上做到三個專業(yè)化。國內首家采取該方式的文化傳媒公司華誼兄弟的市場規(guī)模：占國內制片市場40%份額；電影發(fā)行市場30%份額融資方式：引進其他影業(yè)公司合拍影片；引入風險投資或私募股權投資；運用版權從銀行等金融機構貸款；開拓版權預售，加快回籠資金；拓展電影后衍生品市場；通過貼片廣告與植入式廣告獲得收入。公司的風險內部風險：外部風險1.資金風險2.外部同行競爭1.管理團隊2.導演及演員團隊2005年，金牌經(jīng)紀人王京花攜帶大批知名藝人〔陳道明、夏雨、佟大為、胡軍等〕轉投對手橙天娛樂。被稱為內地演藝圈有史以來最大的集體跳槽事件。公司上市概況1.募集資金情況：資金總額——RMB1,200,360,000元；資金凈額——RMB1,148,238,686.45元2.上市證券交易所：深證交易所3.主承銷商：中信建投證券4.承銷方式：余額包銷方式5.發(fā)行費：RMB52,121,313.55元發(fā)行方式網(wǎng)下向配售對象詢價配售網(wǎng)上向公眾投資者定價發(fā)行股票種類人民幣普通股（A股）發(fā)行數(shù)量4200萬股（其中網(wǎng)下發(fā)行占20%）每股面值RMB1.00元發(fā)行后總股本16800萬股發(fā)行價格根據(jù)初步詢價結果有發(fā)行人和主承銷商協(xié)商確定6.其它具體數(shù)據(jù)指標每股收益發(fā)