采購(gòu)供應(yīng)商管理工具表標(biāo)準(zhǔn)化審批流程模板一、適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景本模板適用于各類企業(yè)（含制造業(yè)、貿(mào)易業(yè)、服務(wù)業(yè)等）的采購(gòu)供應(yīng)商全生命周期管理場(chǎng)景，具體包括：新供應(yīng)商引入：首次合作的供應(yīng)商資質(zhì)審核、信息登記及準(zhǔn)入審批；現(xiàn)有供應(yīng)商評(píng)估：定期對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量、交付、服務(wù)、價(jià)格等維度進(jìn)行績(jī)效評(píng)估與分級(jí)；采購(gòu)項(xiàng)目供應(yīng)商選擇：針對(duì)具體采購(gòu)需求，從合格供應(yīng)商庫(kù)中篩選合作方并審批采購(gòu)方案；供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理：供應(yīng)商信息變更、資質(zhì)更新、淘汰等流程的規(guī)范化審批。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化流程，可解決供應(yīng)商管理中“信息分散、審批隨意、權(quán)責(zé)不清、數(shù)據(jù)追溯難”等問(wèn)題，提升采購(gòu)效率與風(fēng)險(xiǎn)管控能力。二、標(biāo)準(zhǔn)化審批流程操作步驟（一）采購(gòu)需求發(fā)起與供應(yīng)商信息收集需求部門提報(bào)采購(gòu)需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫《采購(gòu)申請(qǐng)審批表》（見(jiàn)模板表4），明確采購(gòu)內(nèi)容、預(yù)算、技術(shù)要求、期望交付時(shí)間等信息。若涉及新供應(yīng)商，需同步收集供應(yīng)商基礎(chǔ)資料（含營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、相關(guān)資質(zhì)證書、產(chǎn)品/服務(wù)目錄、報(bào)價(jià)單等），填寫《供應(yīng)商基本信息登記表》（見(jiàn)模板表1）。采購(gòu)部門初審采購(gòu)負(fù)責(zé)人（*經(jīng)理）在2個(gè)工作日內(nèi)審核采購(gòu)需求的合理性（是否符合預(yù)算、是否為必要采購(gòu)等）及供應(yīng)商資料的完整性。資料不全的，退回需求部門補(bǔ)充；需求不合理的，與需求部門溝通調(diào)整后重新提報(bào)。（二）供應(yīng)商資質(zhì)審核與篩選資質(zhì)文件合規(guī)性審核采購(gòu)專員將供應(yīng)商資料提交至法務(wù)部/質(zhì)控部（*主管），重點(diǎn)審核以下資質(zhì)（根據(jù)行業(yè)特性調(diào)整）：營(yíng)業(yè)執(zhí)照（是否在有效期內(nèi)、經(jīng)營(yíng)范圍是否匹配）；行業(yè)特殊資質(zhì)（如ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證、食品經(jīng)營(yíng)許可證等）；財(cái)務(wù)狀況報(bào)告（近1年審計(jì)報(bào)告或銀行資信證明）；歷史合作記錄（如有，需附客戶評(píng)價(jià)或合作合同關(guān)鍵頁(yè)）。審核結(jié)果記錄于《供應(yīng)商資質(zhì)審核表》（見(jiàn)模板表2），通過(guò)者進(jìn)入下一環(huán)節(jié)；不通過(guò)者，由采購(gòu)部門通知供應(yīng)商補(bǔ)充資料，3個(gè)工作日內(nèi)重新提交，仍不符合要求的直接淘汰。供應(yīng)商初步篩選采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)需求（如價(jià)格、產(chǎn)能、地域、技術(shù)參數(shù)等），結(jié)合資質(zhì)審核結(jié)果，篩選出2-3家候選供應(yīng)商，形成《供應(yīng)商篩選報(bào)告》，明確推薦理由及優(yōu)先級(jí)。（三）供應(yīng)商評(píng)估與分級(jí)（適用于新供應(yīng)商/定期評(píng)估）組建評(píng)估小組由采購(gòu)部（經(jīng)理）、需求部門（主管）、技術(shù)部（工程師）、財(cái)務(wù)部（專員）組成評(píng)估小組，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專家參與。多維度綜合評(píng)估評(píng)估小組依據(jù)《供應(yīng)商綜合評(píng)估表》（見(jiàn)模板表3），從以下維度打分（總分100分，權(quán)重可根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整）：質(zhì)量保障（30分）：質(zhì)量體系認(rèn)證、產(chǎn)品合格率、客訴處理效率；價(jià)格水平（25分）：報(bào)價(jià)合理性、成本控制能力、價(jià)格穩(wěn)定性；交付能力（20分）：交貨準(zhǔn)時(shí)率、產(chǎn)能柔性、應(yīng)急響應(yīng)速度；服務(wù)配合（15分）：售后響應(yīng)速度、技術(shù)支持、溝通協(xié)作；合作穩(wěn)定性（10分）：企業(yè)信譽(yù)、財(cái)務(wù)健康度、合作意愿。確定供應(yīng)商等級(jí)根據(jù)綜合得分將供應(yīng)商分為三級(jí)：A類（90分及以上）：優(yōu)先合作供應(yīng)商，可享受付款優(yōu)惠、簡(jiǎn)化審批等政策；B類（70-89分）：合格供應(yīng)商，正常合作，需持續(xù)關(guān)注改進(jìn)；C類（70分以下）：限制合作或淘汰，要求制定整改計(jì)劃，3個(gè)月后復(fù)評(píng)仍不達(dá)標(biāo)則清退。（四）采購(gòu)方案審批與合同簽訂制定采購(gòu)方案采購(gòu)部門根據(jù)評(píng)估結(jié)果，確定最終合作供應(yīng)商，擬定《采購(gòu)合同》（需包含質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付條款、價(jià)格、違約責(zé)任等核心內(nèi)容），連同《供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告》《采購(gòu)申請(qǐng)審批表》一并提交審批。分級(jí)審批流程根據(jù)采購(gòu)金額或風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，審批權(quán)限劃分如下（示例）：金額≤5萬(wàn)元：需求部門負(fù)責(zé)人→采購(gòu)經(jīng)理→財(cái)務(wù)部備案；5萬(wàn)元＜金額≤20萬(wàn)元：需求部門負(fù)責(zé)人→采購(gòu)經(jīng)理→財(cái)務(wù)部→分管副總；金額＞20萬(wàn)元：需求部門負(fù)責(zé)人→采購(gòu)經(jīng)理→財(cái)務(wù)部→分管副總→總經(jīng)理。各審批環(huán)節(jié)需在1個(gè)工作日內(nèi)完成，逾期未反饋視為默認(rèn)通過(guò)。合同簽訂與執(zhí)行審批通過(guò)后，由法務(wù)部（*專員）審核合同條款，無(wú)誤后雙方蓋章生效；采購(gòu)部門按合同約定執(zhí)行采購(gòu)，同步將供應(yīng)商信息錄入合格供應(yīng)商庫(kù)。（五）供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估與動(dòng)態(tài)管理定期績(jī)效評(píng)估每季度/每半年，采購(gòu)部門組織需求部門、技術(shù)部對(duì)合作供應(yīng)商進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，指標(biāo)包括：交貨準(zhǔn)時(shí)率、產(chǎn)品合格率、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、服務(wù)響應(yīng)速度等，結(jié)果記錄于《供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估表》，更新供應(yīng)商等級(jí)。動(dòng)態(tài)調(diào)整與歸檔對(duì)A級(jí)供應(yīng)商可增加合作份額，對(duì)C級(jí)供應(yīng)商發(fā)出《整改通知書》，連續(xù)兩次評(píng)為C級(jí)的予以淘汰；供應(yīng)商信息變更（如地址、聯(lián)系人、資質(zhì)更新等），需由供應(yīng)商提供書面證明，采購(gòu)部門審核后更新《供應(yīng)商基本信息登記表》并歸檔；所有審批流程文件（含申請(qǐng)表、審核表、評(píng)估報(bào)告、合同等）需整理成冊(cè)，電子版存檔不少于3年，紙質(zhì)版按公司檔案管理規(guī)定保管。三、核心模板表格設(shè)計(jì)表1：供應(yīng)商基本信息登記表項(xiàng)目?jī)?nèi)容附件要求供應(yīng)商全稱營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼注冊(cè)地址經(jīng)營(yíng)地址聯(lián)系人姓名、職務(wù)、電話（工）、郵箱（企業(yè)郵箱）主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品/服務(wù)目錄資質(zhì)證書（如ISO9001、行業(yè)許可證等）證書復(fù)印件（加蓋公章）開(kāi)戶銀行開(kāi)戶許可證復(fù)印件銀行賬號(hào)備注（如歷史合作記錄、特殊優(yōu)勢(shì)等）合作合同關(guān)鍵頁(yè)（如有）表2：供應(yīng)商資質(zhì)審核表審核項(xiàng)目審核標(biāo)準(zhǔn)審核結(jié)果（通過(guò)/不通過(guò)/需補(bǔ)充）審核人審核日期營(yíng)業(yè)執(zhí)照有效期內(nèi)，經(jīng)營(yíng)范圍與采購(gòu)需求匹配*主管行業(yè)特殊資質(zhì)具備必備認(rèn)證（如食品經(jīng)營(yíng)許可證等）*主管財(cái)務(wù)狀況無(wú)重大負(fù)債，經(jīng)營(yíng)正常*專員歷史合作記錄（如有）無(wú)重大客訴或違約*經(jīng)理綜合審核意見(jiàn)表3：供應(yīng)商綜合評(píng)估表評(píng)估維度權(quán)重評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分備注質(zhì)量保障30%90-100分：體系完善，合格率≥99%；70-89分：體系基本完善，合格率≥95%；＜70分：存在質(zhì)量問(wèn)題價(jià)格水平25%低于市場(chǎng)均價(jià)10%以上得滿分，與均價(jià)持平得70分，高于均價(jià)5%以上不得分交付能力20%準(zhǔn)時(shí)率≥98%得滿分，95%-97%得80分，＜95%不得分服務(wù)配合15%響應(yīng)時(shí)間≤24小時(shí)得滿分，48小時(shí)得80分，＞48小時(shí)不得分合作穩(wěn)定性10%財(cái)務(wù)健康，信譽(yù)良好得滿分，存在風(fēng)險(xiǎn)得60分以下綜合得分100%等級(jí)：□A類□B類□C類表4：采購(gòu)申請(qǐng)審批表申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期采購(gòu)類型（□新供應(yīng)商□現(xiàn)有供應(yīng)商）采購(gòu)內(nèi)容技術(shù)/質(zhì)量要求預(yù)算金額大寫：小寫：期望交付時(shí)間推薦供應(yīng)商□新供應(yīng)商（名稱：__________）□現(xiàn)有供應(yīng)商（庫(kù)內(nèi)編號(hào)：__________）需求部門意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字：*主管日期：采購(gòu)部初審意見(jiàn)經(jīng)理簽字：*經(jīng)理日期：財(cái)務(wù)部審核意見(jiàn)專員簽字：*專員日期：分管副總審批簽字：*副總?cè)掌冢嚎偨?jīng)理審批簽字：*總?cè)掌冢簜渥⑺?、使用注意事?xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)提示信息真實(shí)性審核供應(yīng)商提供的所有資質(zhì)文件必須真實(shí)有效，采購(gòu)部門可通過(guò)“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”等官方渠道核實(shí)企業(yè)信息，避免虛假資質(zhì)帶來(lái)的合作風(fēng)險(xiǎn)。資質(zhì)文件時(shí)效性管理對(duì)需定期更新的資質(zhì)（如ISO認(rèn)證、生產(chǎn)許可證等），應(yīng)在到期前1個(gè)月提醒供應(yīng)商提交續(xù)期文件，未及時(shí)更新的供應(yīng)商暫停合作資格，待補(bǔ)齊后恢復(fù)。審批權(quán)限嚴(yán)格執(zhí)行嚴(yán)禁越級(jí)審批或簡(jiǎn)化審批流程，對(duì)金額較大或風(fēng)險(xiǎn)較高的采購(gòu)項(xiàng)目，需組織專項(xiàng)會(huì)議審議，保證審批環(huán)節(jié)的嚴(yán)謹(jǐn)性。供應(yīng)商動(dòng)態(tài)更新每季度對(duì)合格供應(yīng)商庫(kù)進(jìn)行梳理，淘汰長(zhǎng)期無(wú)合作、評(píng)估不達(dá)標(biāo)或存在重大風(fēng)險(xiǎn)的供應(yīng)商，保證供應(yīng)商庫(kù)的“活性”。保密要求供應(yīng)商信息及采購(gòu)審批內(nèi)容涉及企業(yè)商業(yè)秘密