XX省纖維檢驗中心綜合業(yè)務管理系統(tǒng)開發(fā)項目采購需求

一、項目概況

1.1現(xiàn)狀及建設目標

XX省纖維檢驗中心（以下簡稱“纖檢中心”）現(xiàn)有的業(yè)務管理系統(tǒng)于2009

開始投入使用，軟件為C/S架構，屬于兩層架構。

隨著技術發(fā)展不斷更新迭代，業(yè)務需求的不斷增加，數(shù)據(jù)量的不斷累加，現(xiàn)

有系統(tǒng)的架構偏于陳IR,開發(fā)人員的不足，使得更新的速度日益減緩，因此需要

建立一套能滿足纖檢中心現(xiàn)在與未來io年內(nèi)發(fā)展需求的業(yè)務管理系統(tǒng)，以此來

提高工作效率，減少不必要的重復工作，實現(xiàn)精細化管理，提高纖檢中心的業(yè)務

管理水平，提升信息化技術水平，為管理決策提供更大的幫助。

1.2性能及技術性指標

1.2.1數(shù)據(jù)性能

系統(tǒng)需采用標準SQL語句系統(tǒng)，支持一般結構性事務數(shù)據(jù)，系統(tǒng)需支持采用

數(shù)據(jù)庫建模工具，根據(jù)系統(tǒng)功能模塊的設計，構建出整個數(shù)據(jù)庫。在構建數(shù)據(jù)庫

時，定義好數(shù)據(jù)庫表的約束、關聯(lián)以及索引。

1.2.2架構特性

系統(tǒng)架構應支持以下要求：

⑴穩(wěn)定性：系統(tǒng)需合理的利用資源，保證前后臺數(shù)據(jù)操作的效率，以及在數(shù)

據(jù)響應和界面承載方面都要達到不會出現(xiàn)界面混亂、數(shù)據(jù)報錯、觸發(fā)按鈕功能缺

失、操作頻繁或者快速容易崩潰的問題。

⑵兼容性：前端方面具有兼容各大主流瀏覽器的能力。

⑶靈活性:PC端前端自適應方面具有能夠適配主流筆記本、臺式電腦的能力,

手機APP能夠適應主流手機屏幕尺寸v

1

⑷擴展性：系統(tǒng)應便于新業(yè)務或者新功能的生成和實現(xiàn)第三方系統(tǒng)與平臺的

連接。另外，系統(tǒng)提供動態(tài)頁面定制組件，能夠有效的幫助運營方生成產(chǎn)品和服

務表單，方便管理人員擴充分類目錄等信息，并在權限管理、用戶管理上有高度

的靈活性、合理性。

⑸診斷性：通過詳細信息資料的方式確保用戶身份的可靠性，線上實施管理

操作時，需確認用戶的身份。為了防止操作失誤，應該將用戶的操作過程信息以

日志形式保存，以作為失誤診斷的原始依據(jù)。

⑹擴充性：保證已有平臺和系統(tǒng)的兼容性及對未來發(fā)展的適應性，使系統(tǒng)可

在原有的基礎升級改造和更新，并應當充分考慮技術進步因素的影響。

⑺安全性：數(shù)據(jù)傳輸加密，信息脫敏，使用https進行數(shù)據(jù)傳輸，可防止SQL

注入，XSS攻擊等常見安全問題。

(8)集成性：系統(tǒng)具有良好的集成性，對流程審批、數(shù)據(jù)獲取、信息集成等功

能提供標準接口，以實現(xiàn)與其他相關系統(tǒng)的功能和數(shù)據(jù)集成。

⑼可維護性：方案和產(chǎn)品的架構須緊密跟蹤國家信息安全、業(yè)主標準和國際

主流技術標準，開放性好,便于系統(tǒng)的升級維護、以及與各種信息系統(tǒng)進行集成。

系統(tǒng)升級時.，可實現(xiàn)無縫更新，或盡可能短時間的系統(tǒng)重啟。

2、安全防護服務

為保證本次項目所建設的信息系統(tǒng)安仝性、合規(guī)性、可靠性，提升信息系統(tǒng)

的整體安全防護水平，需要配套建設對應的安全防護服務，以保證信息系統(tǒng)在網(wǎng)

絡及應用層面的安全。

3、安全容災服務

隨著纖維檢驗中心信息化建設和應用的不斷深化，檢驗業(yè)務對信息系統(tǒng)的依

賴性不斷增強，對關鍵應用系統(tǒng)的高可靠性和數(shù)據(jù)安全性都提出了新的要求，因

而耍求最大程度地減少系統(tǒng)停機時間且保證關鍵數(shù)據(jù)的不丟失。

二、技術和服務要求

(-)業(yè)務系統(tǒng)要求

(項號1)系統(tǒng)內(nèi)的功能模塊應齊全完整，模塊劃分要科學、合理.，涵蓋采

2

購人主要業(yè)務和工作。流程完善、明嘶，對現(xiàn)有業(yè)務流程進行優(yōu)化，要求符合檢

驗檢測行業(yè)數(shù)智化發(fā)展需要，并適應采購人行業(yè)特點、管理要求以及未來發(fā)展的

需要。業(yè)務系統(tǒng)主要分為實驗流程管理、ELN電子實驗記錄木、檢測報告管理、

設備數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)分析看板、其他管理幾個板塊。

1、軟件架構和技術要求

1.1數(shù)據(jù)庫

（項號2）數(shù)據(jù)庫應支持使用MySQL5.7或以上版本。

1.2系統(tǒng)架構

（項號3）系統(tǒng)需采用多層系統(tǒng)架構進行設計，保證系統(tǒng)的健壯性、穩(wěn)定性

和安全性。

1.3自定義

（項號4）系統(tǒng)需基于低代碼平臺設計，并提供靈活方便的二次開發(fā)接口，

以確保未來系統(tǒng)的可擴展性。需有原始記錄的自定義功能、報告的自定義功能;

支持工作流技術：項目中流程類關鍵型業(yè)務，通過工作流技術靈活定制和管理。

1.4報表

（項號5）系統(tǒng)的報表系統(tǒng)應支持基于MicrosoftOffice辦公軟件，報告的

模板及結果文件可以用MicrosoftOffice載體進嚀導出展現(xiàn)和維護。

2基本要求

2.1系統(tǒng)能力

（項號6）系統(tǒng)需具有先進的體系結構、合理的數(shù)據(jù)結構和充分的升級擴展

空間；采用業(yè)界先進、成熟的軟件開發(fā)技術和系統(tǒng)結構，使用低代碼平臺進行設

計，并提供可視化的開發(fā)工具。

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2.2靈活調整

（項號7）系統(tǒng)的開發(fā)平臺需采用開放式的系統(tǒng)平臺，開發(fā)出的軟件應支持

模塊化的應用軟件結構，具有完整的可擴充方案支持日益增長的業(yè)務需要，能方

便地進行新模塊的擴充和添加，確保系統(tǒng)可靈活地擴充其業(yè)務功能。

2.3系統(tǒng)界面

（項號8）系統(tǒng)需用戶界面友好，風格一致，操作簡便，布局合理。用戶工

作界面應有自動提醒的內(nèi)容，根據(jù)不同管理者和使用者的需求可定制系統(tǒng)登陸后

用戶初始工作界面自動提醒的信息種類和內(nèi)容。操作方式盡量與舊系統(tǒng)不能有過

多的差異，減少用戶操作的學習成本。

2.4數(shù)據(jù)要求

（項號9）系統(tǒng)需保證數(shù)據(jù)合法性、安全性、完整性，一致性，系統(tǒng)需要提

供基于用戶名、密碼的用戶身份認證系統(tǒng)和分別基于角色、功能和登陸時限的用

戶權限管理功能。

2.5系統(tǒng)維護和二次開發(fā)

（項號10）系統(tǒng)應滿足可管理性、可維護性強的要求，并提供配置模塊和客

戶化工具，便于快速的維護和管理。提供程序的操作日志，方便維護人員進行查

閱。項目完成驗收后，中標人必須無償向采購人開放并交付源代碼，需求分析文

檔，數(shù)據(jù)庫設計文檔，系統(tǒng)架構設計文檔、用戶培訓材料，配合采購人搭建開發(fā)

測試環(huán)境，培訓指導采購人技術人員進行二次開發(fā)。

2.6系統(tǒng)對接

（項號11）系統(tǒng)的設計在保證效率和方便的同時，應最大限度的與舊系統(tǒng)（0A,

用友ERP,CRM）數(shù)據(jù)無縫對接，保持數(shù)據(jù)完整性和延續(xù)性；能對接現(xiàn)已有的企

'業(yè)ERP等系統(tǒng)，根據(jù)實際要求實現(xiàn)企業(yè)檢測需求、檢測數(shù)據(jù)、檢測報告的交互。

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2.7數(shù)據(jù)交換

（項號12）系統(tǒng)應能支持多種數(shù)據(jù)交換格式，如文本、Word、Excel或XML

等。支持與企業(yè)ERP系統(tǒng)的對接。

2.8模板復用

（項號13）系統(tǒng)各模塊的功能應支持，在新增數(shù)據(jù)的時候應能根據(jù)已經(jīng)填寫

過的數(shù)據(jù)復制，或自定義數(shù)據(jù)初始模板供直接調用，減少錄入工作量。

2.9流程展示

（項號14）系統(tǒng)需支持在系統(tǒng)中能看到流程進度，通過流程圖一目了然，了

解各個環(huán)節(jié)處理人，處理時間，耗時情況等數(shù)據(jù)。

2.10審計追蹤

（項號15）系統(tǒng)的主要業(yè)務表中，應支持對關鍵字段的插入，修改，刪除,

進行日志審計，實現(xiàn)可追溯，可還原，在人為誤操作時，可以留下痕跡，也可快

速還原。

2.11數(shù)據(jù)查詢

（項號16）系統(tǒng)需支持系統(tǒng)管理員可在系統(tǒng)中增加表字段，可自定義查詢界

面的查詢條件，可自定義報表格式，連表查詢模權。所有數(shù)據(jù)表格，用戶可以自

定義顯示字段，列寬，分頁數(shù)等信息，針對部分查詢，管理員可設定是否允許導

出成EXCEL。

3、客戶管理

3.1客戶檔案

3.1.1客戶檔案維護

（項號17）系統(tǒng)應支持新建客戶，維護客戶基本信息，自動關聯(lián)企業(yè)名稱、

行業(yè)、地址、折扣等?？删S護網(wǎng)上賬號、財務信息。并可以自動生成客戶簡稱，

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支持關聯(lián)合同/協(xié)議、關聯(lián)商機、關聯(lián)多個聯(lián)系人，展示聯(lián)系人組織樹，可設置

客戶負責人，維護團隊協(xié)作成員，轉移負責人?？蓪蛻暨M行打標簽，包含系統(tǒng)

標簽、部門標簽、個人標簽三類。

3.1.2客戶檔案查詢

（項號18）系統(tǒng)應支持客戶列表的表格方案自定義設置，適配個性化顯示

需求。支持列表智能檢索，高級篩選、表頭篩選及排序?？蛻粼斍轫撜故究蛻粼?/p>

細信息，客戶關聯(lián)商機、合同、聯(lián)系人、附件、操作日志。

3.1.3客戶跟進記錄

（項號19）系統(tǒng)應支持將客戶以及客戶關聯(lián)數(shù)據(jù)的跟進記錄以時間軸的形

式統(tǒng)一展示預覽，縱觀跟進過程。同時支持對客戶添加走訪跟進記錄，支持選擇

不同的跟進方式，以及添加詳細的跟進信息，下次聯(lián)系時間、跟進方式等，可以

設置跟進常用模版。

3.2價格管理

（項號20）系統(tǒng)應支持針對客戶部分項目單獨定價修改價格信息。

3.3商機管理

3.3.1商機過程管理

（項號21）系統(tǒng)應支持商機過程管理跟進，標準化銷售流程。支持按照商

機階段有序推進商機。推進階段時，智能提醒銷售人員本階段應做事項。不同階

段可引導銷售人員維護填寫相關字段，逐步完善商機信息。商機下可關聯(lián)產(chǎn)品/

項目，維護產(chǎn)品價格?？稍O置商機干系人，維護干系人的立場、角色等?？申P

聯(lián)競爭對手信息，維爐競爭策略以及優(yōu)劣勢?？商砑影菰L跟進記錄，根據(jù)跟進記

錄語義分析，智能提示應推進的商機階段。

（項號22）可設置商機負責人，維護團隊協(xié)作成員，轉移負責人等。可對

商機進行打標簽，包含系統(tǒng)標簽、部門標簽、個人標簽三類。

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3.3.2商機查詢

（項號23）系統(tǒng)應支持商機列表的表格方案自定義設置，適配個性化顯示

需求。支持列表智能檢索，高級篩選、表頭篩選及排序。商機詳情頁展示階段信

息，商機詳細信息，商機干系人、產(chǎn)品、競對信息、附件、操作日志等。

3.4合同管理

（項號24）系統(tǒng)應支持從合同模版的維護、合同起草、合同審批、到合同

履約、合同變更、合同歸檔的全生命周期管理。合同需與客戶模塊客戶進行關我，

編輯合同詳細信息，協(xié)議方名稱，協(xié)議編號，協(xié)議分類，聯(lián)系方式，結算方式,

價格折扣等，同時支持設置合同分類，合同審批等。支持查看合同詳情，合并變

更記錄，以及審批節(jié)點信息。

3.5統(tǒng)計分析

（項號25）系統(tǒng)應支持多維度的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析及統(tǒng)計報表，支持導出。

群體客戶畫像分析，分析客戶的來源、行業(yè)、性質、地域、級別等，洞察客

戶共性，為開拓市場及營銷策略提供依據(jù)。

（項號26）銷售人員畫像分析，統(tǒng)計銷售人員的業(yè)績、行為、持有數(shù)據(jù)、

分析銷售人員的擅長方向、隊伍的整體排名情況、系統(tǒng)支持對勤奮程度自動打標

簽。

（項號27）根據(jù)拜訪記錄、送檢內(nèi)容、拜訪頻次、成交情況分析市場走向

等。以及其他統(tǒng)計報表。

（項號28）系統(tǒng)應支持登記開展的技術服務。

3.6報價管理

（項號29）系統(tǒng)應支持價格表管理，價格表是根據(jù)公司的市場策略制定的

一系列產(chǎn)品的銷售價格，可以根據(jù)時間范圍、區(qū)域、客戶類型、銷售角色來制定

多套價格。

（項號30）系統(tǒng)應支持報價單管理，報價單基于價格表創(chuàng)建，關聯(lián)客戶，

可選擇價格表中的產(chǎn)品，自動帶出價格、折扣等信息，報價單明細列表包括產(chǎn)品、

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標準價格、價格表價格、價格表折扣、銷售單價、報價折扣、數(shù)量、銷售金額小

計以及操作列。在報價單明細中，可以修改產(chǎn)品的銷售單價、數(shù)量，銷售金額小

計=銷售單價*數(shù)量，自動計算；折扣二（銷售單價/價格表價格）*100,自動計算。

報價單合計。支持報價單審批。

4、抽樣管理

4.1web端

4.L1賬號/角色管理

（項號31）支持平臺所有賬號的管理，支持批量導入賬號，支持人員簽字

上傳，支持角色管理。

4.1.2數(shù)據(jù)看板展示

（項號32）根據(jù)要求制定數(shù)據(jù)可視化展板，方便了解實時數(shù)據(jù)。

4.1.3抽樣管理功能

（項號33）1.由商、生產(chǎn)、流通領域。可根據(jù)移動端拍照識別營業(yè)執(zhí)照照

片，讀取出其相關信息等；可上傳的企業(yè)信息同步至企業(yè)名錄；可根據(jù)移動瑞拍

照樣品照片、吊牌信息，讀取出其中吊牌信息等?？缮沙闃訂?、告知書、買樣

單、封條等相關文書，并支持打印；可打印樣品封條信息；可本地上傳物流信息

截圖，記錄樣品物流信息；可回傳簽字蓋章版文書電子版。

（項號34）2.抽樣單查詢/統(tǒng)計。可對抽樣單進行查詢導出；可進行多維度

的統(tǒng)計導出。

（項號35）3.任務管理。可對檢測任務和分類進行人員指派；可支持批量

導入任務指派信息；可多維度查詢、導出任務。

（項號36）4.企業(yè)名錄。企業(yè)名錄列表展示；可由執(zhí)照上傳掃描獲得；亦可

可手動添加；企業(yè)名錄可批量導入、量導出。

（項號37）5.文書打印。按照模板自動填入數(shù)據(jù)，生成抽樣7類文書的pdf,

文書為單頁A4紙。

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4.L4地圖及視頻管理

（項號38）1.地圖管理。地圖描點展示移動端出勤人員點位；顯示出勤人

員在線數(shù)量統(tǒng)計。

（項號39）2.視頻管理。平臺端可直接發(fā)起與移動端進行視頻通話功能。

（項號40）3.掌磯管理。綁定終端的設備唯一識別碼，進行認證登錄。

4.1.5其他管理

（項號41）1.關鍵字管理。對吊牌識別的內(nèi)容字段進行分類管理。

（項號42）2.簽章管理。人員、公章的上傳，實現(xiàn)電子公章CA認證。

（項號43）3.附件管理。對抽查產(chǎn)生的附件進行集中管理，方便查閱。

4.2移動端

4.2.1任務信息

（項號44）可根據(jù)任務號進行搜索，查看任務對應的產(chǎn)品種類，可查看登

錄用戶被指派的任務。

4.2.2抽樣過程

（項號45）1,抽樣流程進展。抽樣過程需對各個流程設置列表，需點擊進

入逐項完成，完成后進行顏色標識。

（項號46）2.企業(yè)信息。可選擇企業(yè)并拍照企業(yè)門面信息，上傳企業(yè)門面

信息，拍攝和上傳營業(yè)執(zhí)照。

（項號47）3.倉庫信息。拍攝企業(yè)倉庫照片信息，上傳企業(yè)倉庫照片信息。

（項號48）4.視頻上傳。抽樣過程視頻記錄和上傳；支持視頻斷點續(xù)傳、

離線上傳。

（項號49）5.樣拈信息上傳。對樣品的部位和標簽進行拍照對應上傳，可

對吊牌等信息進行拍照后，自動識別圖片中的文字進行使用。

（項號50）6.封樣操作。通過手機NFC功能，將RFID碼讀取后存入相應的

單據(jù)表單中進行保存，包含檢樣和備樣。

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（項號51）7.任務暫存。當前任務可暫存，后續(xù)進行補充，可進行下一個

任務。

5、試驗流程管理

（項號52）綜合業(yè)務管理系統(tǒng)流程包括從客戶發(fā)起委托、技術確認、樣品

入庫、分包、任務自動分配、任務執(zhí)行（數(shù)據(jù)自動計算、自動修約）、報告自動

匯總。全程支持電子簽名，數(shù)據(jù)完整可追溯。

5.1委托管理

（項號53）系統(tǒng)應支持能夠在線生成委托訂單，根據(jù)客戶需求，進行受理

評審，將受理信息錄入至系統(tǒng)中，信息包含委托方信息、樣品信息、執(zhí)行標準、

檢驗項目等，系統(tǒng)自動通過檢測項目金額來核算委托金額，也可在這個基礎上進

行調整；委托方信息可從企業(yè)庫自動調取企業(yè)信息，并自動關聯(lián)協(xié)議折扣；通過

標準庫選擇執(zhí)行標準后，可在項目庫中自動匹配該標準可選項目，選擇后調入受

理開卡界面?？蛇x擇暫存，也可直接保存并受理通過，記錄通過人員和時間。完

成后會產(chǎn)生一個唯一的報告編號。

（項號54）能將經(jīng)常合作的客戶信息提前維護在系統(tǒng)中，下委托的時候能

直接搜索到客戶實現(xiàn)信息的自動填寫。

（項號55）下完委托之后能通過流程圖可視化追蹤樣品的檢驗進度以及結

果數(shù)據(jù)，體現(xiàn)各個流程執(zhí)行人員和時間，自動計算各環(huán)節(jié)耗時。

（項號56）如果任務緊急，也可以一鍵發(fā)起催辦或者寫明緊急的原因，會

把消息同步給實驗人員。

5.2業(yè)務審卡

（項號57）系統(tǒng)應支持業(yè)務審卡人員根據(jù)業(yè)務受理錄入的信息，進行核查，

可進行信息修改，保存后可點擊“通過”，記錄通過人員和時間，此時會根據(jù)項

目分組，自動打印出分樣卡，也可手動進行分樣卡打印。此環(huán)節(jié)可自定義提醒條

件，例如當某個環(huán)節(jié)完成時滿足某種條件可自動提醒。

（項號58）可調用PAD攝像頭對樣品進行拍照，對流轉卡上傳樣品照片，

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也可手動上傳已拍好的照片。

5.3分包管理

（項號59）系統(tǒng)應支持在有些檢測需求不能承接時，系統(tǒng)能發(fā)起分包流程

進行審批，需要維護分包承接方提供的服務、驗收準則、能力證明、征得用戶同

意證明等，在對方完成分包檢測內(nèi)容之后支持對報告進行上傳，分包報告支持單

獨管理。

5.4樣品入庫

（▲項號60）系統(tǒng)應支持在業(yè)務審卡后，對委托的樣品與分樣卡進行入庫

登記。系統(tǒng)自動通過委托單生成入庫單，關聯(lián)庫存位置。打印出的分樣卡會與樣

品一同送至各個實驗組，實驗組可批量刷碼，完成接收，記錄接收時間，代表實

驗開始。

（項號61）支持樣品卡打印，一個樣品對應一個樣品卡，也可自定義樣品

卡尺寸和樣式。

（需提供真實系統(tǒng)功能截圖證明系統(tǒng)具備掃碼識別/接收樣品的能力。）

5.5實驗任務分配

（項號62）系統(tǒng)應支持在收到樣品后，系統(tǒng)自動生成實驗任務，系統(tǒng)應可

以自動根據(jù)每個檢驗組或個人默認檢測項目、當前任務數(shù)、今日完成任務數(shù)、本

月完成同類任務數(shù)等關鍵信息來進行任務自動分配。

（項號63）系統(tǒng)還支持由實驗室主管通過手動分配方式來完成任務分配。

（項號64）如果手里任務數(shù)量很多，可以根據(jù)同檢驗項目，自動分類分組，

批量分配給對應的實驗室。

（項號65）任務分配時系統(tǒng)可自動判定任務所屬類別，跳轉至相應科室人

員列表；自動判定人員是否具有相應資質執(zhí)行該任務，若無資質則該任務無法對

其分配，或該任務對其不可見。

（項號66）可在系統(tǒng)里實現(xiàn)成分數(shù)據(jù)計算。

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5.6實驗任務確認

（項號67）系統(tǒng)應支持在任務分配后，系統(tǒng)會提醒對應實驗室檢測人員進

行確認，實驗室檢測人員可以通過系統(tǒng)領取任務或退回任務，退回的任務由實驗

室負責人重新分配。

5.7實驗任務進度查詢

（項號68）系統(tǒng)應支持在任務在未領取之前可以由實驗室主管重新進行分

配，被領用之后可以追加人員。已經(jīng)分配的任務查詢進度可以通過工作臺，可以

通過任務狀態(tài)“待分配”“執(zhí)行”“結束”查詢?nèi)蝿者M度。

5.8任務執(zhí)行（ELN）

（項號69）提供ELN電子實驗記錄本功能，可以實現(xiàn)對實驗過程電子化記

錄，實現(xiàn)實驗記錄由線下流轉變?yōu)榫€上流轉的業(yè)務轉變，支持實驗數(shù)據(jù)標簽化和

結構化存儲，實現(xiàn)設備自動取數(shù)、數(shù)據(jù)自動運算、自動修約、自動分析等功能,

支持實驗記錄全程留痕追溯，通過實驗記錄自動化提升實驗效率和規(guī)范化。

5.9結果數(shù)據(jù)分析

（▲項號70）系統(tǒng)應支持對實驗項目結果數(shù)據(jù)的自動判定是否合格，提供

數(shù)據(jù)校驗，支持對樣品不合格的數(shù)據(jù)進行預警，并輔以明顯標志（例如打上不同

顏色的底色標記等）實現(xiàn)突出顯示。數(shù)據(jù)分析內(nèi)容也會為后續(xù)生成質量相關報表

做鋪墊。

（需提供真實系統(tǒng)功能截圖證明系統(tǒng)具備結果數(shù)據(jù)分析能力。）

5.10記錄接收與整理

（項號71）結果數(shù)據(jù)錄入完成后，系統(tǒng)支持由實驗員將分樣卡送至出證組，

出證組通過刷入分樣卡批量接收原始記錄，記錄接收時間，未成功接收的報告需

提醒。采用ELN管理的項目，實驗室校核完成后的記錄自動流轉到下一流程，并

根據(jù)任務號進行自動匯總和編頁等。

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5.11流程審計追蹤

（項號72）系統(tǒng)應支持實現(xiàn)實驗任務全流程閉環(huán)管理，對樣品全程進行樣

品卡管理，交接環(huán)節(jié)支持設置電子簽名，并自動生成審計日志。打開審計日志,

可以查看從委托發(fā)起到實驗報告審批發(fā)布的全過程，選擇其中任意一個環(huán)節(jié)，能

看到是什么人、什么時間、具體做了什么操作，并且每一個實驗記錄里都完整記

錄了數(shù)據(jù)的填寫、復核和修改歷史，確保實驗數(shù)據(jù)完整、準確、可追溯。

5.12電子簽名

（▲項號73）系統(tǒng)應支持在整個檢測業(yè)務流轉過程中，對有需要的業(yè)務流

程節(jié)點進行電子簽名控制。通過圖片簽的方式實現(xiàn)。同時，可提供電子簽名使用、

匯總和查詢功能。

（需提供真實系統(tǒng)功能截圖證明系統(tǒng)具備電子簽名能力。）

5.13實驗人員工作量統(tǒng)計

（項號74）可根據(jù)項目分組設置項目分值，根據(jù)檢驗人員實驗超期時間等

預置條件自動計算實驗人員的工作量。

6、設備數(shù)據(jù)采集

（項號75）設備取數(shù)整體來說就是把檢驗設備的數(shù)據(jù)自動填充到試驗記錄

中。系統(tǒng)應支持此功能。在這個過程中需要解決的問題主要有兩個：

1、設備對接：把設備的數(shù)據(jù)獲取到系統(tǒng)中。

2、自動取數(shù)：系統(tǒng)把獲取到的原始數(shù)據(jù)準確的填充到試驗記錄中。

具體過程描述：

1、首先需要分析女備是否支持對外輸出數(shù)據(jù)。

2、獲取到原始數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)會根據(jù)不同的數(shù)據(jù)類型，對數(shù)據(jù)進一步處理成

統(tǒng)一的格式后，存入服務器數(shù)據(jù)庫中。

3、系統(tǒng)的檢驗記錄依托于ELN電子實驗記錄本產(chǎn)品，在繪制過程中，可以

將設備的數(shù)據(jù)結構快速映射至對應的輸入項，從而實現(xiàn)自動匹配。

4、檢驗仟務執(zhí)行時先掃描設備碼，系統(tǒng)記錄檢驗記錄正在使用的設備信息，

13

將設備與記錄綁定。服務器收到該設備傳來的數(shù)據(jù)后，自動把數(shù)據(jù)推送到正在填

寫該記錄的電腦、平板上，系統(tǒng)根據(jù)已配置好的規(guī)則，可以把數(shù)據(jù)批量、準確的

填入到記錄中。

（項號76）系統(tǒng)應至少支持串口與協(xié)議兩種設備對接方式，對于國外進口

的設備能夠生成PDF或EXCEL結果文件的，應能夠靈活運用OCR等先進技術實

現(xiàn)數(shù)據(jù)的讀取與自動填寫。

7、ELN電子實驗記錄本

（項號77）。應提供的ELN電子實驗記錄幫助我方由原先線下手動抄寫轉變

為線上電子化管理，實現(xiàn)設備自動取數(shù)、數(shù)據(jù)自動運算、自動修約、自動分析等

功能，從而讓實驗室真正做到全面的規(guī)范化管理和無紙化辦公。

7.1電子實驗記錄填寫

（項號78）系統(tǒng)應支持ELN電子實驗記錄協(xié)助檢驗人員執(zhí)行檢測任務，在

任務執(zhí)行時給予規(guī)范性指引，支持通過設備對接取數(shù)的方式采集實驗數(shù)據(jù)，實現(xiàn)

相關數(shù)據(jù)自動填寫；ELN還支持通過公示配置實現(xiàn)自動計算；支持對填寫內(nèi)容進

行規(guī)范型限制、自動修約。

7.1.1外圍使用記錄

（項號79）系統(tǒng)應支持原始記錄里面設備、試劑、耗材等外圍記錄都可以

通過掃碼（PAD端）/列表選擇（PC端）的方式直接生成使用記錄和臺賬，無需

人工填寫。

7.1.2設備使用臺賬

（項號80）系統(tǒng)應支持在添加設備后提醒檢驗人員進行設備使用記錄維護,

需填寫使用時間，設備狀態(tài)，維護項目等信息。并可以實現(xiàn)設備的使用沖突提醒，

如一臺設備最多允許兩人同時使用，第三人掃碼添加時會提示該設備已被占用。

維護好后系統(tǒng)會自動生成設備使用臺賬，從源頭保障實驗合規(guī)。

7.1.3設備對接取數(shù)

14

（項號81）系統(tǒng)應提供多種設備對接取數(shù)方式，根據(jù)不同的設備類型采取

不同的方式進行對接。

7.1.4公式自動計算

（項號82）系統(tǒng)應支持通過模板繪制時配置公式來實現(xiàn)公式自動計算的功

能，可實現(xiàn)基礎數(shù)據(jù)填寫后自動計算結果數(shù)據(jù)的效果。

（項號83）系統(tǒng)應支持通過模板配置來實現(xiàn)填寫規(guī)范型限制，可配置最大

字符長度、保留小數(shù)、修約規(guī)則來實現(xiàn)規(guī)范性限制。

7.1.5附件上傳

（項號84）系統(tǒng)支持通過拍照（PAD）/添加文件（PAD、PC）的方式實現(xiàn)附

件上傳。

7.1.6原始記錄復核批注

（項號85）系統(tǒng)應支持對實驗原始記錄進行審核，審核時可對每一個提交

上來的數(shù)據(jù)進行意見填寫；可執(zhí)行通過/退回操作，操作時需進行電子簽名；復

核的所有意見及流程操作會被系統(tǒng)以日志的形式進行保留，以備溯源。

7.1.7手持端樣品拍照

（項號86）系統(tǒng)應支持通過PAD添加照片，調用平板/手機的攝像頭，拍照

后，可在平板上通過相關軟件直接進行編輯（含劃線、劃區(qū)域、寫字等），完成

后可將原圖與編輯后的圖片分別上傳保存保存?？啥鄰埻瑫r上傳、關聯(lián)相應報告

編號。

7.1.8自動審計追蹤

（項號87）系統(tǒng)應支持對電子實驗記錄本中的流程變更、數(shù)據(jù)變更、審核

內(nèi)容等進行全程日志記錄，可通過流程日志、數(shù)據(jù)日志、審核日志來進行溯源。

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7.1.9記錄打印

（項號88）系統(tǒng)應支持可預設打印模板，套打信息內(nèi)容，自動完成信息填

充后，完成打印，打印時可自動簽名，無需紙質版記錄可生成pdf文件向下流轉。

7.2實驗記錄模板管理

（項號89）系統(tǒng)應提供的ELN電子實驗記錄本的編輯工具，支持我方業(yè)務

人員在脫離IT輔助的情況下通過托拉拽的方式快速生成一份實驗記錄模板，并

且提供基礎信息自動生成、公式自動計算、規(guī)范填寫數(shù)據(jù)等功能。

7.2.1原始記錄管理

（項號90）系統(tǒng)應支持針對實驗室所有組的原始記錄模板進行管理，可按

樹形菜單結構自由分類。

7.2.2自定義組件

（▲項號91）系統(tǒng)應支持用戶自定義組件，根據(jù)常用組件通過簡單的拖拉

拽即可生成滿足多種業(yè)務需求的組件，并且支持保存為常用組件，實現(xiàn)復用。常

用組件包括標題欄、樣品信息、檢驗用設備、檢驗用試劑、檢驗用耗材、檢驗依

據(jù)、操作步驟、結果分析等組件。在組件資源庫里可直接使用已經(jīng)建好的組件,

也可根據(jù)具體需求修改組件內(nèi)容或者刪除掉不需要的組件。

（需提供真實系統(tǒng)功能截圖證明系統(tǒng)具備組合組件并將組合好的組件直接

復用的能力。）

7.2.3實驗模板繪制

（▲項號92）系統(tǒng)應提供可視化的圖形交互頁面，用拖拉拽的方式即可完

成模板編輯，無需專業(yè)IT人員輔助。拖拽的過程中組件自動排序，可以任意調

整組件順序。設備、試劑、耗材組件填寫數(shù)據(jù)內(nèi)容時，可以通過雙擊頁面組件的

方式選擇或者搜索關鍵詞的方式來找到與本次實險模板相關的設備、試劑、耗材,

利用更方便準確的方式幫用戶更好的編輯實驗模板。

16

（需提供真實系統(tǒng)功能截圖證明系統(tǒng)有實驗模板繪制能力，截圖應能體現(xiàn)使

用拖拉拽的方式完成。）

7.2.4文檔解析

（項號93）系統(tǒng)應支持自動識別WPS/OFFICE粘貼過來的文本內(nèi)容，并自動

將其中的待填寫項目轉換為系統(tǒng)的輸入項，無需過多手動調整。

7.2.5公式及數(shù)據(jù)修約

（項號94）系統(tǒng)應支持通過公示配置來進行自動運算，預置多種百余項常

用公式，包括：常用函數(shù)、文本函數(shù)、時間函數(shù)、邏輯函數(shù)、數(shù)學函數(shù)、集合函

數(shù)等常用公式，用戶可以根據(jù)實驗需求選中實驗步驟的輸入框快速進行公式的配

置，節(jié)省實驗員在填寫實驗模板時依靠手工計算數(shù)據(jù)的時間；系統(tǒng)支持通過配置

輸入項目的最大字符數(shù)、小數(shù)點后保留位數(shù)、修約規(guī)則來協(xié)助用戶規(guī)范實驗模板

的填寫。

7.2.6模板發(fā)布和審批

（項號95）系統(tǒng)應支持將試驗原始記錄模板進行發(fā)布，發(fā)布后由管理人員

通過審批后方可標志生效，之后可與具體檢測項目進行關聯(lián)，在生成任務時實現(xiàn)

自動調用。

7.2.7模板快速復用

（項號96）系統(tǒng)應支持將用戶創(chuàng)建的模板保存起來，還可以另存為我的模

板，在需要進行微調或者更新時可以直接調用并在此基礎上進行快速調整。系統(tǒng)

應支持對實驗記錄模板進行版本控制，新版本模板發(fā)布后會自動取代舊版實驗記

錄模板。同時舊版本也可以作為原始記錄保存下來，支持通過版本回滾來退回之

前的版本。

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8、樣品管理

8.1樣品信息查詢

（項號97）系統(tǒng)應支持可查詢所有樣品的信息，包含報告編號，樣品編號，

樣品名稱，樣品數(shù)量，存放地點，樣品狀態(tài)，保管人，到樣時間等信息，可通過

報告編號映射其他單位信息。

8.2領用入庫管理

（項號98）系統(tǒng)應支持可以通過刷樣品樣品卡，對樣品進行入庫操作，可

預選存放地點。

8.3實驗室退樣

（項號99）系統(tǒng)應支持可以通過刷樣品樣品卡，將原本在實驗室的樣品退

回至樣品間。

8.4客戶退樣

（項號100）系統(tǒng)應支持可以通過刷入樣品樣品卡，快遞單號（手工錄入、

自動獲取、或調用報告的快遞號），完成退樣操作，記錄退樣操作信息，可查詢

顯示需退樣但未退樣的報告信息。

8.5報廢管理

（項號101）系統(tǒng)應支持對需要報損的樣品，進行報廢操作，記錄操作信息，

生成相關報表。

8.6樣品卡打印

（項號102）系統(tǒng)應支持可編輯管理樣品卡模板，通過刷入報告編號，可單

條或批量打印樣品卡。

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8.7樣品倉庫管理

（項號103）系統(tǒng)應支持對樣品倉庫里的置物架上進行編號后，然后通過選

擇位置，刷入樣品樣品卡進行批量入庫，可對已存放樣品批量轉移，可通過刷條

形碼對樣品進行批量出庫，可通過報告號查詢樣品存放的位置，記錄所有出入庫

的操作記錄。

8.8樣品到達登記

（項號104）樣品到達后，快速登記快遞號，提取并填入快遞刷入時間，并

可標記特急樣品。

9、檢測報告管理

9.1檢驗報告模板編輯

（▲項號105）系統(tǒng)應支持報告模板能夠自定義修改，支持加注防偽水印、

公章、資質章等加蓋。同時需支持批量生成報告。能夠全面清晰了解任務、項目、

數(shù)據(jù)狀態(tài)，能根據(jù)不同需要靈活編輯報告。報告模板應支持頁眉、頁腳、連續(xù)表

格、圖片、文字等內(nèi)容編制，支持通過可視化的方式添加來自委托單的數(shù)據(jù)，ELN

的數(shù)據(jù)等。

（需提供真實系統(tǒng)功能截圖證明系統(tǒng)有報告自定義能力，至少包含格式設置、

數(shù)據(jù)綁定的功能。）

9.2自動生成檢驗報告

（項號106）系統(tǒng)應支持按照實驗室規(guī)定的格式要求自動生成常規(guī)檢測任務、

委托任務、臨時性任務等各類檢測報告，報告內(nèi)容包括委托單位信息（名稱、地

址等）樣品信息、檢測信息、檢測結果、結果判定、結果評價、樣品照片等內(nèi)容，

并提供報告Word/PDF/Excel格式的下載功能。系統(tǒng)應支持對多個實驗小組進行

的同一樣品的檢測結果合并出檢測報告。報告進入實驗室測試環(huán)節(jié)后自動加鎖防

止修改，發(fā)出前因客觀原因可提出解鎖修改申請，保留審批記錄。

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9.3檢測報告審核

（項號107）系統(tǒng)應支持完成檢驗報告的審核工作。支持通過流程/角色自

定義來完成報告的分級審批功能，支持在審批時添加批注等信息，支持在審批流

轉時要求人員進行電子簽名并自動附在報告上的對應位置，支持在流程節(jié)點流轉

至相應負責人時對其賬號發(fā)送通知消息并加以提醒。

9.4檢測報告簽發(fā)

（項號108）系統(tǒng)應支持簽發(fā)人對審核后的報告進行預覽，如果發(fā)現(xiàn)錯誤,

可以回退至之前的環(huán)節(jié)?；蛘邔蟾孢M行重新收回，回收的報告變?yōu)榭尚薷木庉?/p>

的狀態(tài)，經(jīng)過修改后，需要重新按照流程進行發(fā)放簽發(fā)完成后，自動進行簽發(fā)人

的電子簽名。針對檢測報告的不符合項，在提供分析可能原因的基礎上，提供整

改預防措施。

9.5報告發(fā)放

（項號109）系統(tǒng)應支持正式報告經(jīng)過審批后，形成PDF格式或其他格式報

告，可自動推送給相應的負責人進行報告發(fā)放的操作，若是客戶通過小程序下委

托，還可以推送至小程序端客戶賬號。發(fā)放形成報告發(fā)放審批單，可根據(jù)客戶郵

箱，定制發(fā)送條件實現(xiàn)自送發(fā)送郵件。根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)自動發(fā)放報告的日期時間，報

告編號與報告發(fā)放人，接收人形成每天發(fā)放報告的記錄。

9.6報告打印

（項號110）需要紙質報告的，系統(tǒng)應支持根據(jù)報告編號，選擇報告份數(shù),

自動批量打印報告，可選擇打印的打印機，記錄打印人員和時間，非協(xié)議報告，

若賬單未全部到賬，無法進行打印，可設置指定打印機、報告自動裝訂、蓋章打

印。打印時可通過報告附帶二維碼和防偽驗證碼，對報告進行驗真。

9.7加打報告

（項號111）系統(tǒng)應支持對指定報告進行加打，需注明加打份數(shù)，已經(jīng)產(chǎn)生

的費用，并填寫備注信息，同時產(chǎn)生加打報告的財務賬單信息。

20

9.8拆分/合并報告

（項號112）系統(tǒng)應支持檢測報告合理的拆分，如將企業(yè)自檢報告中的某個

項目拆出來，形成另一份報告，其他信息與原報告相同；應支持將兩份同公司的

報告合并成一份報告。

9.9報告信息更正

（項號113）若已出具的報告經(jīng)查實后存在錯誤，系統(tǒng)應支持可將報告信息

復制后產(chǎn)生后綴為“G”的卡，并可修改G卡的信息，重新進行編制，簽發(fā)。

9.10報告寄出

（項號114）系統(tǒng)應支持單份報告單快遞寄出，或多份報告單快遞寄出，在

系統(tǒng)中記錄快遞單號，寄出人員和時間。

9.11快遞單打印

（項號115）系統(tǒng)應支持快遞打印，并支持選擇不同的快遞公司，不同寄送

方，匹配對應的模板，包含順豐快遞，EMS快遞，京東快遞等，通過對接快遞平

臺，直接將寄出的快遞信息通過指定的快遞打印機打出。地址信息支持手填，通

過報告號選擇，通過歷史打印記錄選擇等便捷方式。

9.12重新計算報告費用

（項號116）系統(tǒng)應支持可修改報告費用中的附加費，調節(jié)費，來改變報告

最后的收費，還可以更改報告的付款方（繳款單位），更改后，財務賬單信息需

將原賬單信息作廢，產(chǎn)生一條新付款方的賬單信息。

9.13超期登記

（項號117）系統(tǒng)應支持若某些報告因為一些特殊原因，無法按時完成，可

提前登記原因，登記后的報告不納入超期報告統(tǒng)計中。

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9.14中英文對照表

（項號118）系統(tǒng)應支持項目的中英文對照，用于便捷生成英文報告。

9.15批量修改款號

（項號119）系統(tǒng)應支持通過模板導入，復制原報告號信息，產(chǎn)生新的報告

（原報告號+A）,將款號、繳款單位等相關信息，更改為模板中對應的數(shù)據(jù)，

9.16抽查類文書打印

（項號120）系統(tǒng)應支持提供各類文書模板的編輯，通過報告號的相應信息

對上文書模板，套打出指定的文書。

9.17異常登記

（項號121）各環(huán)節(jié)登記上一環(huán)節(jié)出現(xiàn)在問題，并通知責任人確認，最終由

質量管理員確定異常等級?？傻怯浽谀硞€環(huán)節(jié)進行延期，審批后自動進行考核時

間的延長。

10、驗貨業(yè)務

10.1業(yè)務受理

（項號122）當接收到驗貨業(yè)務后，系統(tǒng)應支持驗貨業(yè)務的受理，并支持線

上錄入業(yè)務信息。

10.2業(yè)務評審

（項號123）系統(tǒng)應支持線上對驗貨任務進行評審。

10.3業(yè)務派單

（項號124）在接收到驗貨業(yè)務，系統(tǒng)錄入后，系統(tǒng)應自動生成派工單，并

支持實驗室管理人員進行派單。

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10.4過程記錄

（項號125）系統(tǒng)應支持在過程中可在線填寫或者上傳驗貨過程記錄、圖片、

視頻等信息。

10.5出具證書

（項號126）系統(tǒng)應支持生成、簽發(fā)、修改證書，并在各個節(jié)點附帶電子簽

名、蓋章。

10.6報告模板調整

（項號127）系統(tǒng)應支持自主調整報告格式，并在修改過后保留修改痕跡,

可查看修改前后對比，并保留審批痕跡，方便溯源。

11、財務管理

11.1報價單

（項號128）系統(tǒng)應支持登記檢測任務時，關聯(lián)項目庫，檢測任務參考項目

庫可以選擇套餐或單價的形式生成報價單。

11.2到款統(tǒng)計

（項號129）系統(tǒng)應支持到款后進行記錄，美聯(lián)對應的項目，并可根據(jù)業(yè)務

的種類對一類業(yè)務的到款進行統(tǒng)計。

11.3銷賬

（項號130）系統(tǒng)應支持根據(jù)到款的實際情況進行便捷銷賬，批量銷賬，零

星核銷，支持銷賬撤銷操作。

11.4預付款錄入

（項號131）當客戶所提供賬款高于當月應繳款項，系統(tǒng)應支持錄入企業(yè)的

預付款金額，銷賬后所?？铐椏捎糜谙略落N賬，對賬時應提醒對賬人員所剩金額。

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11.5對賬池

（項號132）財務導入當日到款，業(yè)務員把到款金額與對賬單關聯(lián)，以及對

應開票信息和所需要銷賬的報告號。

11.6財務統(tǒng)計

（項號133）系統(tǒng)應支持針對實驗室各項支出、收入、資產(chǎn)等方面進行統(tǒng)計，

也可按照年、月、日等時間維度或部門進行報表呈現(xiàn)，方便管理人員進行決策分

析。

12、要素管理

12.1人員管理

12.1.1人員檔案

（項號134）建立人員檔案模塊，可手動輸入員工基本信息以及員工檔案,

其中人員基本信息包括姓名、性別、出生年月、原始學歷、所學專業(yè)、畢業(yè)時訶、

畢業(yè)院校、參加工種時間、后續(xù)學歷、所學專業(yè)、畢業(yè)時間、畢業(yè)院校、質量職

責、現(xiàn)崗位、上崗時間、從事相關專業(yè)年限：員工檔案包括取得何種作業(yè)資質、

職稱、學歷和工作簡歷、已獲培訓經(jīng)歷、員工突出業(yè)績與重大不良工作記錄、管

理層授權從事何種鹵位/授權操作何種關鍵設備的意見。并可實現(xiàn)持續(xù)更新，可

上傳最高學歷學位證書、培訓證書、資格證書等；可導出Excel文件，統(tǒng)一填寫

后上傳；根據(jù)上一次采制化上崗證取證日期，2年一次到期前3個月設置到期提

醒。

12.1.2人員培訓

（項號135）建立人員培訓模塊，實現(xiàn)培訓計劃在線編制、線上或線下審批

程序。培訓內(nèi)容包括技能培訓和體系培訓，可對培訓有效性進行評價，并定期對

人員技能進行評價?？梢凿浫肴藛T培訓計劃、人員培訓實施情況、人員培訓記錄、

崗位人員資格確認，人員評價記錄等。同時實現(xiàn)培訓計劃時間到期后可以自動提

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醒實施培訓。

1、培訓計劃

建立培訓計劃模塊，可手動輸入培訓的形式、內(nèi)容、時間、地點、對象、以

及培訓人以及費用預算等。實現(xiàn)培訓計劃日期到期10個工作日前自動提醒功能。

若到期后未開展培訓，可自動彈出。

角色及流程：編制（資料管理員），審核（技術負責人/質量負責人），批準

（部門審核）

2、培訓實施

建立培訓記錄和簽到模塊，可手動輸入培訓日期、培訓對象、培訓類別和類

型、培訓人、培訓地點、培訓學時、培訓形式、缺席人員、培訓內(nèi)容和記錄人等。

可手動填寫后打印簽字，并可實現(xiàn)回傳。支持關聯(lián)OA外出培訓申請。

3、培訓效果評價

培訓結束后，建立培訓效果評價模塊，可手動輸入被評價人、崗位、從事本

崗位工作年限、被評價考核的內(nèi)容、評價結論、評價日期等。

12.1.3上崗考核

（項號136）關聯(lián)項目字典，選擇擬上崗項目，生成上崗申請，上崗考核過

程及結果材料，生成上崗授權證書，關聯(lián)到個人技術檔案。

12.1.4人員監(jiān)督

（項號137）建立人員監(jiān)督模塊，形成對新進人員（實習）、轉崗人員或再

上崗人員的監(jiān)督機制，可手動輸入質量監(jiān)督記錄，包括被監(jiān)督崗位、監(jiān)督項目、

監(jiān)督日期和時間、監(jiān)督員、監(jiān)督內(nèi)容等。另可實現(xiàn)監(jiān)督檢測過程中原始記錄可推

送至該模塊作為監(jiān)督記錄的附件。

12.2設備管理

12.2.1設備管理

（項號138）設備管理完整流程包括設備到貨后的開箱驗收、調試驗收、自

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檢、檢定證書確認、設備臺賬、使用登記、定期校驗、維護保養(yǎng)、年度檢定計劃、

期間核查計劃、期間核查記錄、故障及處理登記、報廢停用處理.、設備履歷。

12.2.2設備申購

（項號139）需要采購新設備時，應關聯(lián)標準庫，引入主要參數(shù)，自動生成

申購單。

12.2.3儀器設備驗收

（項號140）可記錄儀器設備的驗收信息，包括設備名稱、型號規(guī)格、生產(chǎn)

廠家、出廠日期、到貨日期、外觀檢查內(nèi)容、拆箱檢查項目、調試情況等內(nèi)容人

工填寫，表格完成后在線流轉、審批，可在線查閱。

1224儀器設備檔案

（項號141）驗收通過后建立設備計量器具臺賬，可按計量設備、機械采樣

設備、人工采樣設備、制樣設備、化驗設備等分類生成設備臺賬，臺賬可在線查

詢，設備管理員等可進行修改、更正。設備臺賬信息包括設備編號、名稱、設備

型號、存放位置、設備管理員、設備廠家，溯源信息，用來檢測的參數(shù)。同時可

上傳每臺設備操作使用說明書和操作規(guī)程，并且可以生成并打印具有二維碼的設

備管理卡，粘貼到每臺設備。

12.2.5計量溯源

2.計量溯源計劃

（項號142）根據(jù)儀器設備臺賬中讀取未停用設備的設備信息（儀器設備、

編號、儀器設備、名稱、校準性質、周期、計劃檢定日期），從供應商臺賬選取

檢定/校準/核查單位，自動生成儀器設備檢定/校準/核查計劃表，可在線修改、

流轉、審批，實現(xiàn)提前1個月左右提醒功能。

3.計量值溯源實施

（項號143）當設備檢定/校準完成后需填寫檢定/校準確認記錄。

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檢定/校準確認記錄中，檢定單位、授權號、檢定結果、檢定日期、有效期

等人工輸入，儀器設備名稱、編號、測量范圍、檢定要求等從儀器設備臺賬中讀

取，確認后在線流轉、審批，可在線查詢，檢定結果、檢定日期、有效期等信息

自動存入儀器設備臺賬。最新檢定/校準報告以及性能試驗報告需作為附件上傳。

12.2.6期間核查

4.期間核查計劃

（項號144）系統(tǒng)中可建立年度期間核查計劃。因每年檢測工作量、穩(wěn)定性

情況不同，期間核杳計劃中儀器設備名稱、編號等從儀器設備臺賬中讀取，核查

日期需手動填寫。確認后在線流轉、審批，可在線查詢，提前半月自動提醒設備

管理員。

5.期間核查實施

（項號145）根據(jù)核查計劃，生成核查記錄表，表中名稱、制造廠家、型號

規(guī)格、設備編號等自動引入并可修改，核查原因人工填寫，設備管理員填寫核查

項目，系統(tǒng)自動引入并固化為該類設備的核查表模板，如有核查試驗報告，則作

為附件上傳。核查記錄完成后提交，在線流轉、審批并可查閱，當月未完成自動

提醒，技術負責人等根據(jù)工作情況可適當延期。

12.2.7設備使用

（項號146）設備使用自動生成使用記錄表，按日匯總當天的儀器設備使用

情況。日期、時間從儀器讀取，使用前、中、后默認狀態(tài)為“正常”，并可更改

為“異?！?，人工記錄具體的異常情況，可在線查詢。

12.2.8設備維護

（項號147）錄入維護記錄表，儀器名稱、編號、日期自動生成，維護內(nèi)容

由設備維護人填寫。可實現(xiàn)設備維護到期前1天自動提醒設備管理員和化驗員。

到期后5天內(nèi)每日提醒技術負責人和設備管理員。設備故障表可自動生成，具體

內(nèi)容人工填寫，填寫后可流轉、審批、查閱，未關閉前不生成使用記錄、檢定、

期間核查，故障處理完成后填寫處理內(nèi)容，審批后關閉，恢復以上功能，維修完

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成后生成維修記錄，并進行結果確認。

12.2.9報廢停用

（項號148）儀器設備因暫時無法修復的缺陷，或長期使用穩(wěn)定性嚴重惡化,

由設備管理員發(fā)起，生成報廢/停用申請表，人工填寫表格內(nèi)容，在線流轉、審

批并可查閱，同時設備數(shù)據(jù)庫中做相應標記，不再包含在日常維護、使用記錄、

檢定、期間核查等表格中。

12.2.10設備啟用

（項號149）設備故障排除后可申請恢復啟用，填寫設備啟用申請表，人工

填寫表格內(nèi)容，在線流轉、審批并可查閱。

12.3標準物質管理

（項號150）系統(tǒng)應支持對標準物質管理。

12.3.1標準物質驗收

（項號151）系統(tǒng)應支持在線生成標準物質驗收記錄，此表格內(nèi)容固定，由

設備管理員固化后引入設備數(shù)據(jù)庫，驗收表內(nèi)容人工填寫，在線流轉、審批并可

查閱，相關內(nèi)容自動引入標準物質數(shù)據(jù)庫。標準物質編碼應以標準物質編號、批

次號及采購日期與流水號組成，采購驗收時應編制編碼，編碼為唯一性，設定相

應的編碼規(guī)則，打印樣品卡對應到相應的標準物質上。

12.3.2標準物質臺賬

（項號152）系統(tǒng)應建立標準物質臺賬，所有內(nèi)容從標準物質驗收后自動獲

取，填寫驗收記錄后數(shù)量自動累加，填寫領用記錄后數(shù)量自動減少，臨近有效期

提前提醒，可在線查閱，標準值和不確定度手動錄入。

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12.3.3標準物質領用

（項號153）系統(tǒng)應支持設備管理員在線發(fā)起后生成領用記錄，選擇標樣名

稱后，自動引入制造單位等信息，領用時間為發(fā)起時間，領用人為發(fā)起人，領用

數(shù)量人工填寫，領用后庫存自動計算，可在線流轉、審批，審批后臺賬自動更新

庫存數(shù)量，可在線查閱。領用對應標準物質。

12.3.4過期標樣處置記錄

（項號154）系統(tǒng)應支持對過期標準樣品的處置進行記錄。

12.3.5標準物質期間核查

（項號155）系統(tǒng)應支持對標準物質進行期間核查并進行記錄。

12.4試劑管理

12.4.1試劑入庫管理

（項號156）系統(tǒng)應支持生成試劑入庫登記表，每種消耗性材料分別建立1

個登記表，采用流水賬方式記錄，在線流轉、審批，庫存數(shù)量在審批后自動計算

更新，入庫人為發(fā)起人。

1242試劑領用申請、審批

（項號157）系統(tǒng)應支持對試劑領用發(fā)起申請，自動推送給審批人員，由審

批人員進行審批同意后，領用人員去領取試劑，并自動更新試劑庫存。

12.4.3試劑領用出庫

（項號158）系統(tǒng)應支持生成試劑出庫登記表，每種消耗性材料分別建立1

個登記表，采用流水賬方式記錄，在線流轉、審批，庫存數(shù)量在審批后自動計算

更新，出庫人為發(fā)起人。

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12.4.4試劑配置

（項號159）系統(tǒng)應支持實驗人員新建試劑配制記錄，包括數(shù)量、時間、有

效期、濃度、期間核查、配制人等，并提供到期前提醒設置、使用量統(tǒng)計等功能。

12.4.5統(tǒng)計

（項號160）系統(tǒng)應支持對試劑庫存數(shù)量的統(tǒng)計。

12.5環(huán)境和設施管理

12.5.1環(huán)境管理

（項號161）系統(tǒng)中可自動采集環(huán)境中的溫濕度信息，并生成設施環(huán)境條件

匯總表，其要素包括檢測區(qū)域、儀器設備，根據(jù)標準要求，分別列出監(jiān)控項目和

對應的設施，表格中檢測室、檢測設備、溫度要求等內(nèi)容均為人工手動錄入，匯

總表填寫后可流轉審批和在線查詢。支持對微生物實驗室進行評價，內(nèi)容可人工

手動錄入，并生成評價記錄。

12.5.2安全內(nèi)務

（項號162）安全內(nèi)務管理包括：廢物處理記錄、安全檢查記錄（水、電、

氣等）等模塊，實現(xiàn)各記錄的手動錄入。

12.5.3安全防護

（項號163）使用的安全防護裝備及設施定期核查，如個人防護裝備、煙霧

報警器、毒氣報警器、洗眼及緊急噴淋裝置、滅火器等，定期檢查其功能的有效

性，并對實驗室人員實現(xiàn)有效期提醒。安全內(nèi)務模塊中需有明確的示意圖，標明

所配備的消防設施、逃生路線圖、應急藥箱，有毒有害物質嚴格管理，實驗室可

根據(jù)自身需要作為附件上傳。

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12.5.4異常報警

（項號164）系統(tǒng)可按照設定的規(guī)則自動識別出現(xiàn)異常的設施和環(huán)境條件,

如溫度和（或）濕度超范圍、停電等情況，系統(tǒng)以適當方式（聲光、語音、短信等）報

警。

12.6標準管理

12.6.1標準資料管理

（項號165）系統(tǒng)應支持管理標準資料信息，填寫標準代號，標準名稱，發(fā)

布日期，實施日期、標準狀態(tài)，認可狀態(tài)，作廢日期等信息，針對不同狀態(tài)的標

準，用顏色進行劃分。管理人員可編輯管理，上傳標準文件（pdf）,普通人員只

可查詢標準信息，查看標準PDF文件（pdf文件不可下載）。

12.6.2檢測項目管理

（項號166）系統(tǒng)應支持管理基礎項目庫，關聯(lián)標準資料，對應建

立方法標準的項目庫，包括但不限于項目名稱，單位，檢驗方法，收費，主檢,

檢驗周期，資質信息，項目分類等信息，可進行漕刪改查操作，并要能與設備、

人員、標準物質等模塊進行關聯(lián)和交互。

12.6.3項目字典

（項號167）系統(tǒng)應支持建立產(chǎn)品標準目錄，關聯(lián)1.1261標準資料，對應

建立產(chǎn)品標準的項目庫，可根據(jù)產(chǎn)品標準要求的技術指標、等級、分類等，分別

錄入技術指標，對每條項目可選擇等級，標準值等信息進行關聯(lián)。

（需提供真實系統(tǒng)功能截圖證明系統(tǒng)完善的項目庫能力，至少包含方法標準

基礎項目庫、產(chǎn)品標準項目部及相互關聯(lián)。）

12.6.4標準查新

（項號168）系統(tǒng)需支持建立紡織行業(yè)標準目錄，包括國際標準、國外先進

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地區(qū)標準、國家、行業(yè)、地方、團體等，并能手動添加新發(fā)布各類標準目錄，包

括發(fā)布時間、實施時間、替代標準等，可實現(xiàn)批量上傳，能對比1.1261標準資

料中標準認可狀態(tài)進行查新，篩選出需要變更的標準，或手動選擇需要擴項或變

更標準，進入擴項管理模塊，并標記狀態(tài)。

12.6.5擴項管理

（項號169）由技術管理部門新建擴項或變更任務，關聯(lián)相關部門或檢驗組,

各組按職責確認擴項的可行性，并輸入擴項、變更相關材料，包括自動生成擴項

（變更）表，并上傳培訓記錄、經(jīng)歷報告等材料。

12.7資源管理

12.7.1數(shù)據(jù)字典管理

（項號170）系統(tǒng)應支持可對模塊中的下拉框字段，進行數(shù)據(jù)值預設，可設

立基礎數(shù)據(jù)項，供系統(tǒng)調用。

12.7.2體系文件管理

（項號171）系統(tǒng)應支持管理體系/程序文件，填寫文件編號，文件名稱，

狀態(tài)，類別，說明等信息，可上傳相關文件（pdf）,也可針對一份文件，上傳相

應的表格文檔（word或excel）。普通人員只可查詢體系/程序文件，查看pdf文

件內(nèi)容（不可下載），可下載對應的表格。能實現(xiàn)體系文件編制、審核、發(fā)放、

修改和廢止等流程智能化。提供意見收集功能，由文件管理人員根據(jù)實際需要發(fā)

起文件的修改，通過修改文件審批流程后產(chǎn)生更新后的受控文件。

12.8配飾業(yè)務管理

12.8.1配飾報告管理

（項號172）系統(tǒng)應支持可新建配飾受理單（同委托報告），對受理單信息

進行編輯，添加項目，待所有項目完成測試后，可進行報告編制，通過模板進行

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數(shù)據(jù)填充，形成EXCEL報告進行編制，保存后存放至服務器。編制完后可進行校

驗確認，批準確認等環(huán)節(jié)，并記錄信息，將電子簽名填充至EXCEL報告中。提供

拍照功能，調取連接電腦的攝像頭，進行拍照，照片編輯，而后保存并對應報告

編號。可打印通知類文書，可打印報告（均有模板）。

12.8.2配飾項目錄入

（項號173）系統(tǒng)應支持填寫受理開具的報告中項目的實測值，標準值，判

定等信息。若報告已完成編制，則無法再修改信息。

12.9計量業(yè)務

12.9.1計量業(yè)務受理

（項號174）系統(tǒng)應支持對計量業(yè)務手里過程管理，支持新增受理單，填寫

委托方，地址，聯(lián)系人等相關信息，選擇需要計量的設備，并自動計算出計量費

用，保存后可根據(jù)模板打印出受理單。

12.9.2計量派工單

（項號175）系統(tǒng)應支持根據(jù)填寫的受理信息，進行派工申請，審批通過后，

可以通過模板打印出派工單，記錄申請人和時間，批準人和時間。

12.9.3計量報告查詢

（項號176）系統(tǒng)應支持查看計量檢定報告信息，支持上傳并直接查看電子

版原始文件。

12.9.4計量收費表

（項號177）系統(tǒng)應支持調整受檢器具的基本信息，包含型號，校準依據(jù)、

校準項目，基礎單價，增項收費等信息。

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13、質量管理

13.1投訴反饋

（項號178）實現(xiàn)投訴工作管理，可根據(jù)實驗室要求輸入投訴記錄，手動輸

入投訴方名稱、電話、投訴方代表、投訴方式、項目名稱、投訴日期、報告編

號、報告發(fā)送日期、投樂內(nèi)容等，實現(xiàn)線卜.或者線下的流轉審批。對于投訴處理，

可手動輸入最終處理意見、經(jīng)辦人、日期、單位地址、郵編、聯(lián)系電話。對于投

訴信息，系統(tǒng)可自動按照周期自動匯總。

13.2質量控制

（項號179）實驗室應制定質量方針，同時設定初始質量目標，初始質量目

標應切合企業(yè)實際情況，經(jīng)過長期的檢測經(jīng)瞼積累和人員素質的提高，之后將循

序漸進修改提高質量目標。在此模塊可生成體系文件清單，并制作鏈接，點擊生

成相應的文件。并支持發(fā)送時間提醒，上傳記錄。

13.3內(nèi)部審核

（項號180）內(nèi)部審核模塊實現(xiàn)內(nèi)部審核工價信息化，按照工作流程順序可

分為內(nèi)審訂劃、內(nèi)部審核通知、內(nèi)部審核實施、內(nèi)部審核報告、整改及驗證。

13.3.1內(nèi)審計劃

（項號181）可根據(jù)實驗室要求輸入年度內(nèi)部審核計戈h手動輸入審核目的、

審核范圍、審核日期、批準日期、審核組成員、審核時間以及審核崗位/實施要

點及安排?？蓪崿F(xiàn)線上或者線下流程審批以及到期前10個工作FI提醒。提供復

制功能，即查閱上年度的內(nèi)審工作文件。

13.3.2內(nèi)審通知

（項號182）可由質量負責人在線輸入并編輯內(nèi)部審核通知，并實現(xiàn)在線簽

發(fā)。同時以郵件或其他形式發(fā)布到各崗位。

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13.3.3內(nèi)審記錄

（項號183）建立內(nèi)審實施計劃，包括評審方式、評審日期、評審依據(jù)、評

審范圍、內(nèi)審組成員及負責評審的要素和技術領域以及分工。并可實現(xiàn)計劃表的

審批流程。內(nèi)審核查表模板（Word版）可上傳到系統(tǒng)，內(nèi)審結束后由內(nèi)審員填

寫完成后再回傳至系統(tǒng)。對內(nèi)審首次會和末次會進行錄入，其中會議簽到表和會

議紀要作為附件上傳至內(nèi)審會議明細。

13.3.4內(nèi)審整改

（項號184）內(nèi)審結束后將不符合項錄入“不符合項管理”模塊，包括不符

合項內(nèi)容及條款、不符合項等級、不符合項工作環(huán)節(jié)、所屬崗位、相關人員、整

改要求等，并可進行后續(xù)跟蹤驗證?？蓪崿F(xiàn)在線或離線的流轉審批。

13.3.5內(nèi)審報告

（項號185）內(nèi)審結束后，形成相應的報告，手動輸入審核目的、審核范圍、

審核依據(jù)、實施情況、存在的主要問題、改進建議、總結及結論。并可實現(xiàn)離線

或在線的審批流程。申請人為內(nèi)審員，批準人為內(nèi)審組長。

13.4管理評審

（項號186）管理評審模塊實現(xiàn)管理評審工作信息化，按照管理評審工作流

程順序可分為管理評審計劃，管理評審通知、管理評審輸入、管理評審會議、管

理評審報告和管理評審整改措施計劃。

13.4.1管理評審計劃

（項號187）實現(xiàn)管理評審工作管理.，可根據(jù)實驗室要求輸入年度管理評審

計戈U，手動輸入計劃底容，包括：評審時間、評盲地點、主持人、評審方式、評

審目的、參加人員、管理評審所需輸入文件及準各崗位和人員等，實現(xiàn)線上或者

線下的流轉審批?？蓪崿F(xiàn)線上或者線下流程審批以及到期前10個工作日提醒管

理評審輸入的準備崗位。

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13.4.2管理評審通知

（項號188）可在線輸入并編輯管理評審通知，并實現(xiàn)在線審批或簽發(fā)。同

時以郵件形式或其他方式發(fā)布到各閔位。分配管理評審輸入內(nèi)容的工作。

13.4.3管理評審輸入

（項號189）建立每年管理評審輸入模塊，實現(xiàn)各要素包括與實驗室相關的

內(nèi)外部因素的變化、目標實現(xiàn)、政策和程序的適宜性、以往管理評審所采取措施

的情況、近期內(nèi)部審核的結果、糾正措施、由外部機構進行的評審、工作量和工

作類型的變化或實驗室活動范圍的變化、客戶和員工的反饋、投訴、實施改進的

有效性、資源的充分性、風險識別的結果、保證結果有效性的輸出、監(jiān)控活動、

培訓、其他等的輸入。

13.4.4管理評審記錄

（項號190）對管理評審會議進行錄入，管理評審會議記錄及簽到表可打印

簽字后上傳，會議內(nèi)容包括對不符合項的摘要及原因分析、采取糾正措施的建議、

上次評審中糾正措施落實情況與效果的評價、評審組建議等。

13.4.5管理評審報告

（項號191）最終可形成管理評審報告，手動輸入評審報告內(nèi)容，包括評審

目的、評審依據(jù)、評審范圍、評審時間、評審地點、主持人、參加人、評審內(nèi)容

和改進建議等。實現(xiàn)在線或離線流轉審批。

13.4.6管理評審整改

（項號192）可根據(jù)改進建議內(nèi)容手動制定整改。計劃包括整改要求、整改

措施、負責人、規(guī)定完成時間、實際完成時間、驗證結果、驗證人等?？筛鶕?jù)整

改時間實現(xiàn)到期提醒?？蓪崿F(xiàn)整改材料上傳?？蓪崿F(xiàn)在規(guī)定完成時間10天內(nèi)進

行提醒。

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13.5風險管理

（項號193）風險和機遇的識別必須基于事實、理論，結合實驗室自身的特

點，識別本專業(yè)領域檢測服務的工作環(huán)境、檢測過程、人員素質、使用環(huán)境等多

方面的風險因素，并記錄下來。

風險影響因素主要分外部因素和內(nèi)部因素。

1、風險外部因素

主要來源自法律法規(guī)內(nèi)容的變化、檢測標準的變化、相關方的要求（客戶、

供應商、能力驗證單位等）、評審服務等。

2、風險的內(nèi)部因素

主要風險因素：1）合同評審風險：測試標準/方法不適用與測試樣品、測試

標準/方法要求不能滿足客戶測試需求、委托測試申請單或報價單內(nèi)容填寫不全

或填錯、委托測試申請單或報價單遺漏相關人員的簽名等風險。2）樣品管理

風險:測試樣品信息與委托測試申請單信息不符、樣品保存條件不符等風險,3）

信息保密風險：在與客戶溝通時未關注泄露客戶測試過程中提供的樣品、文件及

傳遞過程中的信息等風險。4）溝通及其他風險：未能將客戶的測試要求有效

的傳遞給相關人員等或對客戶或公司的利益造成不利影響的風險等。

13.6質量改進

（項號194）外部審核、內(nèi)部審核、日常監(jiān)控或其他情況發(fā)現(xiàn)的不符合，需

由質量負責人填寫糾正預防措施表，分