債券承銷合同一、合同主體（一）合同雙方發(fā)行人（甲方）：____________________法定代表人：____________________地址：______________________________________主承銷商（乙方）：____________________法定代表人：____________________地址：______________________________________甲乙雙方依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等法律法規(guī)，就甲方發(fā)行債券、乙方擔(dān)任主承銷商事宜，達(dá)成一致。（二）定義本合同所稱“債券”，指甲方擬發(fā)行的【債券類型，如公司債券】，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣【】?jī)|元，期限【】年，票面利率【】?！鞍l(fā)行文件”指甲方向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送及公告的募集說(shuō)明書(shū)、信用評(píng)級(jí)報(bào)告等全套申報(bào)材料。二、承銷方式與范圍乙方作為主承銷商，采取【余額包銷/代銷】方式承銷甲方本次發(fā)行的債券。承銷期內(nèi)，乙方應(yīng)組織承銷團(tuán)/自行負(fù)責(zé)本次債券的銷售、路演推介及投資者溝通工作。承銷范圍為中國(guó)境內(nèi)符合監(jiān)管規(guī)定的合格投資者。三、甲方的權(quán)利與義務(wù)甲方保證向乙方提供的發(fā)行文件及其他相關(guān)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。甲方應(yīng)按時(shí)足額支付本次債券發(fā)行涉及的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于承銷費(fèi)、評(píng)級(jí)費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)。甲方應(yīng)積極配合乙方辦理債券發(fā)行審批、登記、托管、上市等手續(xù)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。甲方需指定專人負(fù)責(zé)與乙方對(duì)接發(fā)行事宜，確保信息傳遞暢通及時(shí)。四、乙方的權(quán)利與義務(wù)乙方應(yīng)運(yùn)用專業(yè)能力和銷售網(wǎng)絡(luò)，組織協(xié)調(diào)承銷團(tuán)（如適用），勤勉盡責(zé)地履行主承銷商職責(zé)，包括協(xié)助甲方制定發(fā)行方案、編制及報(bào)送發(fā)行文件、組織市場(chǎng)推介活動(dòng)。乙方應(yīng)對(duì)甲方提供的材料進(jìn)行審慎核查，協(xié)助完善信息披露內(nèi)容。乙方應(yīng)協(xié)調(diào)中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司等機(jī)構(gòu)完成債券登記、托管及資金劃付流程。乙方有權(quán)按照約定收取承銷費(fèi)用。乙方應(yīng)對(duì)發(fā)行工作中獲知的甲方未公開(kāi)信息履行保密義務(wù)。五、承銷費(fèi)用及支付本次債券承銷費(fèi)率為發(fā)行總額的【】％，承銷費(fèi)總額為人民幣【】元。甲方應(yīng)于本次債券募集資金到達(dá)發(fā)行人指定賬戶后【】個(gè)工作日內(nèi)，將全部承銷費(fèi)一次性劃付至乙方指定銀行賬戶。乙方銀行賬戶信息如下：開(kāi)戶行：____________________戶名：____________________賬號(hào)：____________________六、發(fā)行日程安排甲乙雙方應(yīng)共同遵守并根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)調(diào)整以下關(guān)鍵發(fā)行時(shí)間節(jié)點(diǎn)：發(fā)行文件申報(bào)日、監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)/注冊(cè)日、發(fā)行公告刊登日、發(fā)行起始日、發(fā)行截止日、募集資金劃付日。具體日期由雙方根據(jù)監(jiān)管要求及市場(chǎng)狀況協(xié)商確定，并以書(shū)面形式確認(rèn)。七、陳述與保證甲方聲明并保證其依法設(shè)立并有效存續(xù)，具有簽署和履行本合同所需的全部權(quán)力和授權(quán)；本次債券發(fā)行行為符合所有適用法律法規(guī)的規(guī)定；其提供的所有文件和信息真實(shí)、合法、有效。乙方聲明并保證其為在中國(guó)境內(nèi)合法設(shè)立并具備證券承銷業(yè)務(wù)資格的金融機(jī)構(gòu)，擁有履行主承銷商職責(zé)的必要的專業(yè)能力和資源。八、保密條款甲乙雙方對(duì)因履行本合同而知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、未公開(kāi)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及其他非公開(kāi)信息承擔(dān)保密責(zé)任。保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，至相關(guān)信息依法公開(kāi)之日或成為公眾普遍知悉信息之日止。本條款不適用于依法應(yīng)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送、公眾已普遍知悉或司法、行政機(jī)關(guān)依法要求披露的信息。九、違約責(zé)任任何一方違反本合同項(xiàng)下的義務(wù)（尤其是其在本合同中所作的陳述與保證不真實(shí)或不準(zhǔn)確），導(dǎo)致本合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)或給對(duì)方造成實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失，視為根本違約，守約方有權(quán)書(shū)面通知違約方解除本合同。違約方應(yīng)賠償守約方因其違約所遭受的全部直接經(jīng)濟(jì)損失（包括合理的律師費(fèi)用）。若乙方未能按約定足額完成債券銷售，在余額包銷方式下，乙方須自行認(rèn)購(gòu)未售出部分債券；在代銷方式下，甲方有權(quán)按約定比例扣減承銷費(fèi)。十、合同終止本合同在發(fā)生下列情形之一時(shí)終止：雙方協(xié)商一致以書(shū)面形式同意終止；本次債券成功發(fā)行完畢且雙方權(quán)利義務(wù)已完全履行；本次債券發(fā)行申請(qǐng)最終未獲監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)/注冊(cè)；一方發(fā)生根本違約且守約方行使單方解除權(quán)；因不可抗力或法律法規(guī)變更導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行。十一、不可抗力因戰(zhàn)爭(zhēng)、地震、洪水、火災(zāi)、流行病、政策突變或其他不可預(yù)見(jiàn)、不可避免、不可克服的非合同雙方責(zé)任造成的客觀事件，致使合同一方無(wú)法履行或部分履行其在本合同項(xiàng)下的義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任。受影響方應(yīng)立即通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明，雙方應(yīng)協(xié)商后續(xù)處理方案。十二、爭(zhēng)議解決因本合同引起或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議、糾紛或索賠，甲乙雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。若協(xié)商未能于【】日內(nèi)達(dá)成一致，則任何一方均有權(quán)選擇以下第【】種方式解決：將爭(zhēng)議提交【】仲裁委員會(huì)，按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則在【】地點(diǎn)進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。向【甲方住所地/乙方住所地/合同簽訂地】有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十三、法律適用與附則本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)大陸地區(qū)法律。本合同未盡事宜，雙方可簽訂書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分，具有同等法律效力。本合同一式【】份，甲乙雙方各執(zhí)【】份，其余用于報(bào)備相關(guān)部門，各份文本具有同等法律效力。本合同自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效。主承銷團(tuán)協(xié)議（若有）作為附件構(gòu)成本合同一部分。十四、簽署頁(yè)（此頁(yè)無(wú)正文，為簽署頁(yè)）甲方（發(fā)行人）：____________________法定代表人/授權(quán)代表（簽字）