企業(yè)合同管理模板：合同類型及審批流程規(guī)范手冊(cè)一、模板適用范圍與核心價(jià)值本模板適用于各類企業(yè)（含中小微企業(yè)、集團(tuán)公司）的日常合同管理場(chǎng)景，旨在通過標(biāo)準(zhǔn)化合同類型劃分與審批流程設(shè)計(jì)，解決合同管理中“類型不清晰、審批無依據(jù)、流程不規(guī)范、責(zé)任不明確”等痛點(diǎn)。模板覆蓋企業(yè)常見的買賣、服務(wù)、租賃、借款、保密等合同類型，明確各環(huán)節(jié)責(zé)任主體與操作要求，助力企業(yè)提升合同管理效率、降低法律風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)合同全生命周期規(guī)范化運(yùn)作。二、合同審批全流程操作指南1.合同發(fā)起與信息填寫發(fā)起主體：業(yè)務(wù)部門（如銷售部、采購(gòu)部、行政部等）根據(jù)業(yè)務(wù)需求發(fā)起合同申請(qǐng)。操作步驟：（1）登錄企業(yè)合同管理系統(tǒng)（或填寫《合同審批申請(qǐng)表》），選擇對(duì)應(yīng)合同類型；（2）填寫合同基礎(chǔ)信息：合同名稱（需體現(xiàn)合同核心內(nèi)容，如“設(shè)備采購(gòu)合同”“項(xiàng)目服務(wù)合同”）、合同主體信息（甲乙雙方名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、地址、法定代表人等）、合同金額、簽訂期限、核心條款（如標(biāo)的物、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等）；（3）合同附件（如對(duì)方資質(zhì)文件、技術(shù)參數(shù)表、招投標(biāo)文件、會(huì)議紀(jì)要等，保證附件與合同內(nèi)容一致）。關(guān)鍵要求：合同名稱需準(zhǔn)確反映合同性質(zhì)，金額大小寫一致，核心條款不得遺漏（尤其是違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決方式）。2.業(yè)務(wù)部門初審責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人（如銷售部經(jīng)理、采購(gòu)部主管）。審核重點(diǎn)：（1）合同內(nèi)容的真實(shí)性與必要性：是否符合業(yè)務(wù)需求，是否存在虛假交易或重復(fù)簽約；（2）對(duì)方主體資格：對(duì)方是否具備履約能力（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)資質(zhì)證書是否在有效期內(nèi)，涉及特許經(jīng)營(yíng)的行業(yè)是否取得許可）；（3）商業(yè)條款合理性：價(jià)格、付款周期、交付標(biāo)準(zhǔn)等是否符合公司商業(yè)政策，是否存在明顯利益傾斜。輸出結(jié)果：通過初審的合同，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)中簽署“同意意見”并提交至下一環(huán)節(jié)；未通過的，注明修改意見退回業(yè)務(wù)部門補(bǔ)充完善。3.法務(wù)部門審核責(zé)任主體：法務(wù)專員或法務(wù)經(jīng)理（根據(jù)合同金額與重要性分級(jí)審核）。審核重點(diǎn)：（1）合法合規(guī)性：合同條款是否符合《民法典》《公司法》等法律法規(guī)，是否存在無效或可撤銷風(fēng)險(xiǎn)；（2）條款嚴(yán)謹(jǐn)性：權(quán)利義務(wù)是否對(duì)等，違約責(zé)任是否明確、可執(zhí)行，爭(zhēng)議解決方式（仲裁/訴訟）是否約定清晰；（3）格式規(guī)范性：是否使用公司標(biāo)準(zhǔn)合同模板，非標(biāo)模板的修改是否經(jīng)過合規(guī)論證。輸出結(jié)果：通過審核的合同，法務(wù)部門簽署“合規(guī)意見”；存在法律風(fēng)險(xiǎn)的，出具《法律審核意見書》列明修改建議，業(yè)務(wù)部門需根據(jù)意見調(diào)整后重新提交。4.財(cái)務(wù)部門審核責(zé)任主體：財(cái)務(wù)經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)。審核重點(diǎn)：（1）資金條款：付款方式、進(jìn)度、金額是否符合公司財(cái)務(wù)制度，是否存在資金支付風(fēng)險(xiǎn)；（2）稅務(wù)合規(guī)性：發(fā)票類型、稅率、開票時(shí)間等約定是否與財(cái)稅政策一致；（3）成本效益：合同金額是否在預(yù)算范圍內(nèi)，大額合同需評(píng)估成本合理性。輸出結(jié)果：通過審核的合同，財(cái)務(wù)部門簽署“財(cái)務(wù)合規(guī)意見”；涉及資金風(fēng)險(xiǎn)或預(yù)算超標(biāo)的，退回業(yè)務(wù)部門調(diào)整付款條件或補(bǔ)充預(yù)算說明。5.領(lǐng)導(dǎo)審批責(zé)任主體：根據(jù)合同金額與重要性分級(jí)審批，如：金額≤10萬元：分管業(yè)務(wù)副總*審批；10萬元＜金額≤50萬元：總經(jīng)理*審批；金額＞50萬元：董事長(zhǎng)*或董事會(huì)審批。審核重點(diǎn)：合同是否符合公司戰(zhàn)略目標(biāo)，重大合作項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否平衡。輸出結(jié)果：審批通過后，領(lǐng)導(dǎo)簽署“最終審批意見”；未通過的，注明意見并終止流程（或要求重新談判后再次發(fā)起）。6.合同用印與歸檔責(zé)任主體：行政部（或綜合管理部）印章管理員*。操作步驟：（1）審批通過的合同，由業(yè)務(wù)部門提交《合同用印申請(qǐng)表》及紙質(zhì)版合同（需為最終版本，所有審批人簽字齊全）；（2）印章管理員核對(duì)審批流程完整性與合同內(nèi)容一致性，確認(rèn)無誤后加蓋合同專用章（或公章，嚴(yán)禁空白合同蓋章）；（3）合同歸檔：行政部在3個(gè)工作日內(nèi)將合同正本（原件）歸檔至檔案室，同步在合同管理系統(tǒng)中更新歸檔狀態(tài)，電子版?zhèn)浞葜林付ǚ?wù)器。關(guān)鍵要求：一份合同一式兩份（或按約定份數(shù)），甲乙雙方各執(zhí)一份，歸檔時(shí)需留存原件，復(fù)印件需注明“與原件一致”并蓋章。三、合同類型及審批流程標(biāo)準(zhǔn)表合同類型適用范圍審批流程（節(jié)點(diǎn)順序）責(zé)任部門/人審批時(shí)限所需核心材料買賣合同采購(gòu)/銷售原材料、設(shè)備、產(chǎn)品等實(shí)物資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)起→業(yè)務(wù)初審→法務(wù)審核→財(cái)務(wù)審核→分管副總審批業(yè)務(wù)部門、法務(wù)、財(cái)務(wù)、分管副總*3個(gè)工作日采購(gòu)/銷售訂單、對(duì)方資質(zhì)文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)說明、報(bào)價(jià)單服務(wù)合同咨詢、設(shè)計(jì)、運(yùn)維、廣告等服務(wù)類合作業(yè)務(wù)發(fā)起→業(yè)務(wù)初審→法務(wù)審核→財(cái)務(wù)審核→總經(jīng)理審批業(yè)務(wù)部門、法務(wù)、財(cái)務(wù)、總經(jīng)理*5個(gè)工作日服務(wù)方案書、對(duì)方服務(wù)資質(zhì)、業(yè)績(jī)證明、項(xiàng)目計(jì)劃書租賃合同辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備、車輛等租賃業(yè)務(wù)發(fā)起→業(yè)務(wù)初審→法務(wù)審核→財(cái)務(wù)審核→總經(jīng)理審批行政部/業(yè)務(wù)部門、法務(wù)、財(cái)務(wù)、總經(jīng)理*5個(gè)工作日產(chǎn)權(quán)證明、租賃物清單、租金支付計(jì)劃、安全責(zé)任協(xié)議借款合同企業(yè)間借款、銀行貸款等資金拆借業(yè)務(wù)發(fā)起→財(cái)務(wù)初審→法務(wù)審核→總經(jīng)理→董事長(zhǎng)審批財(cái)務(wù)部門、法務(wù)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)7個(gè)工作日借款申請(qǐng)書、資金使用計(jì)劃、對(duì)方征信證明、擔(dān)保文件（如有）保密合同涉及商業(yè)秘密、技術(shù)秘密的合作場(chǎng)景（如員工入職、供應(yīng)商合作）業(yè)務(wù)發(fā)起→業(yè)務(wù)初審→法務(wù)審核→分管副總審批業(yè)務(wù)部門、法務(wù)、分管副總*2個(gè)工作日保密范圍清單、密級(jí)確定文件、涉密人員信息四、合同管理關(guān)鍵注意事項(xiàng)1.合同主體審查“三查三看”查營(yíng)業(yè)執(zhí)照：看是否在有效期內(nèi)，經(jīng)營(yíng)范圍是否涵蓋合同內(nèi)容；查資質(zhì)許可：看行業(yè)特殊資質(zhì)（如食品經(jīng)營(yíng)許可證、建筑施工資質(zhì)）是否齊全；查履約能力：看財(cái)務(wù)報(bào)表、過往合作案例，評(píng)估對(duì)方能否按時(shí)按質(zhì)履約。2.審批流程“不可逆”與“時(shí)限管控”審批流程一旦啟動(dòng)，不得逆向操作（如審批通過后不得擅自修改核心條款，確需修改需重新發(fā)起流程）；各環(huán)節(jié)審批時(shí)限自收到申請(qǐng)次日起計(jì)算，超期未反饋的視為默認(rèn)通過（緊急合同需標(biāo)注“加急”并同步催辦）。3.合同變更與解除“書面化”合同履行過程中如需變更（如金額、期限、內(nèi)容），需簽訂《合同變更協(xié)議》，參照原審批流程執(zhí)行；合同解除需簽訂《解除協(xié)議》，明確解除原因、責(zé)任劃分、賠償條款，避免口頭協(xié)議引發(fā)糾紛。4.歸檔管理“全留痕”合同電子版需與紙質(zhì)版同步歸檔，系統(tǒng)記錄發(fā)起、審批、用印、歸檔全流程日志，保證可追溯；涉訴合同需單獨(dú)標(biāo)記，保存期限不少于合同履行期滿