《項目全過程價值創(chuàng)造精益管控》宣貫匯報人：匯報時間：2023年12月2日中建八局第一建設(shè)有限公司中建八局第一建設(shè)有限公司階段管理思路22整體思路整體思路與“實”俱進(jìn)、健體賦能與“實”俱進(jìn)、健體賦能管控主線抓實聯(lián)動創(chuàng)效，形成管控合力；全面體檢賦能，夯實主責(zé)主業(yè)；塑強(qiáng)體系管理，實現(xiàn)價值創(chuàng)造。C價值創(chuàng)造!全過程價值創(chuàng)造精益管控主線44整體思路實干為要·價值為綱項目全過程價值創(chuàng)造精益管控過程管控結(jié)算策劃過程管控結(jié)算策劃投標(biāo)報價考核兌現(xiàn)55資源整合資源整合全面跟蹤項目立項、可研、設(shè)計、概算、招標(biāo)、資源對接等重大節(jié)點關(guān)鍵工作■組建前置策劃小組?！龈欔P(guān)鍵節(jié)點工作?！鼋M建前置策劃小組?！龈欔P(guān)鍵節(jié)點工作?！鲅信性u估業(yè)主資信。■對接概算編制單位?！鰧涌刂苾r編制單位。■對接設(shè)計單位?！鰧痈潘憔幹茊挝??！銮爸貌邉澐桨浮！鰧釉O(shè)計單位?！鰧痈潘憔幹茊挝??！銮爸貌邉澐桨?。77管理要求：聯(lián)動設(shè)計總監(jiān)、物資管理部進(jìn)行專項方案比選、設(shè)備參數(shù)入圖確保投資估算及設(shè)計概算足額批復(fù)，前置策劃有效落地管理要求：聯(lián)動設(shè)計總監(jiān)、物資管理部進(jìn)行專項方案比選、設(shè)備參數(shù)入圖確保投資估算及設(shè)計概算足額批復(fù)，前置策劃有效落地組織時間標(biāo)前全過程跟蹤■■設(shè)計方案或者初步設(shè)計階段，深度參與方案估算或設(shè)計概算編制工作?！鲞M(jìn)行專項工程設(shè)計比選工作，確保設(shè)計方案效益最優(yōu)。配合：擬定項目班子。成果：形成設(shè)計方案優(yōu)化建議書?！鰧σ淹瓿稍O(shè)計概算初稿的項目進(jìn)行合理性審查?！鍪占硐牧?、材料價格、定額套項、取費、工藝合理性等信息，制定調(diào)整方案?！鲞^程對接控制價及清單編制進(jìn)度，重點核對工程量、定額套項、取費設(shè)置、材料價格等是否合理，對接控制價■根據(jù)初設(shè)方案提前確定物資設(shè)備廠家?！龈鶕?jù)初設(shè)方案提前確定物資設(shè)備廠家?！隼脧S家優(yōu)勢，協(xié)助設(shè)計院進(jìn)行設(shè)計參數(shù)入圖。成果：采購設(shè)計策劃表。成果：形成設(shè)計概算編制調(diào)整方案。驗證：日常檢查、內(nèi)審檢查監(jiān)督考核。88組織時間發(fā)標(biāo)前7日內(nèi)管理要求：優(yōu)化條款、規(guī)避風(fēng)險，確保合理報價■優(yōu)化評標(biāo)辦法。99管理要求：確保投標(biāo)工作有序開展，高質(zhì)量■組織招標(biāo)文件評審，識別潛在風(fēng)險■組建專業(yè)投標(biāo)小組，全程參與項目投標(biāo)?！鼍幹仆稑?biāo)工作計劃、人員分工?！鐾稑?biāo)部■成果1:形成招標(biāo)文件評審意見。■成果2:形成工作計劃清單。組織時間隨投標(biāo)節(jié)點計劃管理要求：組織時間隨投標(biāo)節(jié)點計劃投標(biāo)測算成本與標(biāo)價分離標(biāo)準(zhǔn)成本偏差1%以內(nèi)■結(jié)合影響成本及報價因素(地質(zhì)、工期、支撐體系、裝配率、特殊工藝等)進(jìn)行投標(biāo)成本測算。驗證：施工圖預(yù)算完成后驗證量的準(zhǔn)確性。驗證：標(biāo)價分離審批同步驗證投標(biāo)詢價的準(zhǔn)確性。驗證：標(biāo)價分離審批同步驗證投標(biāo)詢價的準(zhǔn)確性。驗證：標(biāo)價分離審批同步驗證投標(biāo)詢價的準(zhǔn)確性。驗證：標(biāo)價分離審批同步驗證方案類總價準(zhǔn)確性?！鲠槍Σ煌瑯I(yè)態(tài)、發(fā)包模式、施工內(nèi)容進(jìn)行報價策劃?！鲠槍η鍐瘟坎?、建筑做法、預(yù)計變更進(jìn)行報價策劃(不平衡報價)?！鍪崂碇贫ū仨殞崿F(xiàn)的策劃項、金額，爭取實現(xiàn)的策劃項、金額。成果：形成投標(biāo)商務(wù)策劃書、投標(biāo)報價策略。招標(biāo)中標(biāo)驗證：隨商務(wù)策劃立項及實施同步驗證考核投標(biāo)策劃的全面性。二、投標(biāo)報價階段實干為要·價值為綱三■結(jié)合市場客戶部提供競爭對手報價資料，分析競爭對手報價與我方成本匹配情況。7招標(biāo)結(jié)合投標(biāo)分析及投標(biāo)策劃情況，進(jìn)行決策定價。中標(biāo)驗證：日常檢查、內(nèi)審檢查監(jiān)督考核。投標(biāo)交底投標(biāo)交底交底時間：交底時間：投標(biāo)交底會一體化策劃會中標(biāo)后14日內(nèi)完成評審時間要求中標(biāo)后14日內(nèi)完成評審管理要求：根據(jù)投標(biāo)測算交底，編制標(biāo)價分離書。重點關(guān)注分包單價、材料單價、機(jī)械配置、周轉(zhuǎn)方案、臨建費用、現(xiàn)場經(jīng)費等。■臨建投入概算金額及占比?！鰟趧?wù)及專業(yè)分包單價是否合理?！鰧徍藬M定人員配置是否與公司標(biāo)準(zhǔn)配置匹配?！雒鞔_標(biāo)準(zhǔn)成本中物料單價是否與聯(lián)采價或同類項目已簽約價一致。成果■標(biāo)價分離評審表及相關(guān)價格依據(jù)資料。■大型機(jī)械及周轉(zhuǎn)料具方案是否根據(jù)適時工期計劃配置及投入、方案是否可算?！雒鞔_現(xiàn)場經(jīng)費概算金額?！雒鞔_現(xiàn)場經(jīng)費概算占比。■結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)成本及開工一體化策劃會制定策劃立項，擬定項目綜合上繳率及目標(biāo)利潤率。價的驗證：以標(biāo)價分離成本驗證投標(biāo)測算成本；總價/平米包干項目：結(jié)算中心負(fù)責(zé)量的驗證，商務(wù)法務(wù)部負(fù)責(zé)價的驗證。地共9息/e由工新閑大6地上相施.某速工相光明參考巴計音的份，在供的修價修相力的修基，■綜合上繳≥10%,安裝、裝飾項目至少提高2%標(biāo)價差在-5%以內(nèi)■綜合上繳≥6%,安裝、裝飾項目至少提高2%標(biāo)價差在-5%以外少在2%以上責(zé)“量”的驗證(投標(biāo)測算量),商務(wù)法務(wù)部負(fù)責(zé)“價”的驗證?！?333“6“1333“6411633【6】圖紙下發(fā)后60天內(nèi)完成施工圖預(yù)算■主業(yè)公司利潤額1億以上或利潤額5000萬■主業(yè)公司利潤額1億以上或利潤額5000萬費投入【4】竣工驗收前4個月進(jìn)行結(jié)算資料整理和【1】竣工驗收前1個月簽訂《總包結(jié)算目標(biāo)責(zé)任書》?！举M投入■安裝、裝飾公司利潤額3000萬以上或利潤額2000萬以上、利潤率10%以上額2000萬以上、利潤率10%以上時限要求圖紙下發(fā)后60日內(nèi)管理要求：時限要求圖紙下發(fā)后60日內(nèi)項目部-鋼筋中心-結(jié)算中心及商務(wù)法務(wù)部全鏈條預(yù)算編制與審核流程閉環(huán)。■集中預(yù)算編制并形成施工圖預(yù)算書。■施工圖預(yù)算完成后7日內(nèi)項目進(jìn)行初始預(yù)計總收入、總成本調(diào)整，只進(jìn)行工程量調(diào)整，收入成本單價不調(diào)整(與標(biāo)價分離單價一致)。成果：施工圖預(yù)算會審會簽表、簽字版審核記錄上傳信息化?！鼋㈨椖坎?鋼筋翻樣-結(jié)算中心/商務(wù)法務(wù)部預(yù)算閉環(huán)審核機(jī)制?！鲣摻罘瓨迂?fù)責(zé)精算的審核，并形成簽字版審核交底記錄?！錾虅?wù)法務(wù)部負(fù)責(zé)“價”的核對，并形成審核交底記錄。成果：精算審核記錄、收入價格審核記錄上傳信息化。■主體封頂后1個月內(nèi)，牽頭完成主體部分施工圖預(yù)算量準(zhǔn)確性驗證，形成業(yè)主確認(rèn)量、施工圖預(yù)算量、分包結(jié)算量、實際消耗量對比分析驗證，并隨主體勞務(wù)分包結(jié)算報送對比分析驗證資料?！隹偘Y(jié)算資料遞交前(重計量遞交前)完成結(jié)算量、施工圖預(yù)算量、分包結(jié)算量、實際消耗量對比分析驗證(主體以外部分),并隨總包結(jié)算信息化會審會簽同步審批。物資需用總計劃物資需用總計劃時限要求管理要求：有效指導(dǎo)計劃采購和過程耗用分析時限要求施工圖預(yù)算完成后7日內(nèi)分樓座、分部位、分樓層、分規(guī)格編制。主責(zé)■主材消耗量至總計劃量85%時，實現(xiàn)信息化預(yù)警并推送至相關(guān)人員及時糾偏33項目月度更新，區(qū)分策劃層級、屬性時限要求：隨一體策劃會制定項目月度更新，區(qū)分策劃層級、屬性主責(zé)：項目經(jīng)理；配合：項目班子成員。月度跟蹤策劃類別聯(lián)動部門月度跟蹤策劃類別聯(lián)動部門■設(shè)計優(yōu)化、方案優(yōu)化、鋼筋優(yōu)化■技術(shù)質(zhì)量部■投標(biāo)策劃、不平衡報價■投標(biāo)部■采購策劃、稅務(wù)策劃■物資管理部■商務(wù)法務(wù)部■資金策劃■財務(wù)資金部管理目標(biāo)：策劃立項金額占比≥18%,已實施扭虧增效占比≥15%已實施扭虧增效占比=已實施優(yōu)化金額/業(yè)主確認(rèn)產(chǎn)值(自施)■其他策劃項，項目部負(fù)責(zé)執(zhí)行落地■策劃開始，提醒至分公司及公司商務(wù)管理部區(qū)域負(fù)責(zé)人■策劃結(jié)束，上傳確認(rèn)資料并經(jīng)相關(guān)層級審批人員審批政策文件分供招采政策文件平面布置平面布置方案優(yōu)化設(shè)計變更方案優(yōu)化圖紙會審隨報量節(jié)點關(guān)注過程方案及影像資料、隱蔽留存，并及時確權(quán)，應(yīng)對總包結(jié)算風(fēng)險。主主責(zé)商務(wù)法務(wù)部實際指標(biāo)。配合：項目班子成員。驗驗證信息化上線計成本。產(chǎn)值與業(yè)主確認(rèn)產(chǎn)值校核驗證?？罟?jié)點臺賬，在施工圖預(yù)算完成后7日內(nèi)錄入節(jié)點預(yù)算以上，預(yù)警提示應(yīng)確未確。55時限要求：管理要求：執(zhí)行臨建概算上限投入審批機(jī)制?！霭凑諏徟潘闵舷薰芸仨椖颗R建費用投入?！鲞^程對實際投入與方案進(jìn)行復(fù)核。■按照審批概算上限管控項目臨建費用投入。■過程對實際投入與方案進(jìn)行復(fù)核。配合：結(jié)算中心、物資管理部、工程管理部成果：臨建結(jié)算書、臨建成本盤點報告驗證：以臨建分包結(jié)算金額+物資日報中臨建物資費用驗證臨建是否超標(biāo)。方案聯(lián)審方案聯(lián)審限額投入■臨建方案審批與臨建預(yù)算同步審批、同步調(diào)整?！鲋黧w結(jié)構(gòu)砼開盤后30日內(nèi)完成結(jié)算初審，及時鎖定臨建配合：項目總工、生產(chǎn)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理成果：臨建施工方案、現(xiàn)場平面布置圖、臨建預(yù)算書驗證：比對圖紙、現(xiàn)場、結(jié)算量是否一致66時限要求：管理要求：■周轉(zhuǎn)料具投入方案策劃?！鲋苻D(zhuǎn)料具投入■周轉(zhuǎn)料具投入方案策劃?！鲋苻D(zhuǎn)料具投入“量”“價”測算?！鲋贫ㄖ苻D(zhuǎn)料具投入總計劃及節(jié)點計劃。■制定周轉(zhuǎn)料具投入預(yù)計總成本?？啬芰Γ町惢O(shè)定周轉(zhuǎn)料具發(fā)包模式(總經(jīng)濟(jì)師)?！鲋辽?個新開工項目試點自供模式。成果：周轉(zhuǎn)料具投入復(fù)盤總結(jié)報告。配合：項目總工、生產(chǎn)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理。驗證：主體結(jié)構(gòu)封頂后30日內(nèi)，完成周轉(zhuǎn)料具投標(biāo)方案、成果：周轉(zhuǎn)料具投入整體施工方案、周轉(zhuǎn)料具投入測算分析。一體策劃會方案及實際投入對比分析報告，以實際投入驗證方案的準(zhǔn)確性，隨主體勞務(wù)結(jié)算一并報送分析報告。無效成本管控?zé)o效成本管控分包管理常見無效成本交叉扣款，對方無確認(rèn)或簽字人無授權(quán)委托。派工隨意，無指令單，導(dǎo)致現(xiàn)場出現(xiàn)問題無法追溯責(zé)任人。材料超領(lǐng)和丟失浪費，項目部未及時對不同單位間的工作面移交不到位，引發(fā)質(zhì)量簽證爭議，轉(zhuǎn)扣困難。分包形象部位不準(zhǔn)確，項目部會簽不認(rèn)真，過程不能及時抵扣。未能及時辦理分階段結(jié)算，項目人員調(diào)動，導(dǎo)致有關(guān)扣款不能扣除。現(xiàn)場平面布置不合理或卸車隨意，造成材料二次搬運。提前進(jìn)場或拆除不及時，退場不及時，租賃費增加。進(jìn)場計劃不準(zhǔn)確，不完整，未與材料庫存結(jié)合，導(dǎo)致多提或少提，影響工期。勞務(wù)工人錯用、混用材料，操作不當(dāng)，導(dǎo)致材料浪費。項目部不經(jīng)招標(biāo)擅自處理，尚能使用的材料，按廢料處理。材料設(shè)備沒有封樣，未按照合同要求或規(guī)范進(jìn)行驗收，造成數(shù)量不夠，以次充好的問題。四、過程管控階段實干為要·價工期管理無效成本期位或不及時，工期延誤的工期違約責(zé)任工期拖延資料搜集不及時，責(zé)任劃分不清，甚至存在業(yè)工期管理無效成本趕工費用為達(dá)到合同工期節(jié)點，缺乏總體安排與工期策劃，不計工期計劃不合理，土石方工程在雨季施工，裝修在冬季圖紙會審發(fā)生。成品保護(hù)和工序檢驗穿插施工易造成已完工程的破壞和污染，交接記錄不完善，質(zhì)量責(zé)任不清晰，費用難以扣除。施工方案交底不到位，造成專業(yè)工程師指揮錯誤或分包理解有偏差。項目維保主對接溝通不暢，維修不及時，造成業(yè)主扣款。四、過程管控階段實干為要·價值為綱保安不履職，門禁系統(tǒng)未發(fā)揮作用，現(xiàn)場材料缺失，車輛、人員隨意進(jìn)場，造成現(xiàn)場存在材料丟失。安全設(shè)施現(xiàn)場安全設(shè)施使用、管理不善。安全設(shè)施拆除后放倉庫或變賣，不能按分包合同應(yīng)由分包商投入的，分包商投入不到位，或者投入標(biāo)準(zhǔn)不滿足88月度經(jīng)濟(jì)運營分析會月度經(jīng)濟(jì)運營分析會每月7日前組織召開落實上期會發(fā)現(xiàn)向題發(fā)現(xiàn)向題糾偏措施跟蹤銷頂■項目運營數(shù)據(jù)對比分析情況(成本分析)?！龊贤瑑?nèi)外是否足額確權(quán)?！雠R建投入指標(biāo)分析及與概算對比情況。■總分包簽證辦理實施進(jìn)度情況?！龇职炞C及三零星費用投入分析。配合；商務(wù)經(jīng)理、項目總工、生產(chǎn)經(jīng)理、物資工程師成果：運營分析數(shù)據(jù)資料、銷項計劃臺賬、會議紀(jì)要驗證：日常檢查及內(nèi)審檢查落實銷項整改情況■現(xiàn)場+視頻形式參加經(jīng)濟(jì)運營分析會，重點項目全覆蓋?！龈檰栴}整改銷項驗證：①上線月度經(jīng)濟(jì)運營分析會表單。②整改銷項計劃完成時限預(yù)警提示至分公司商務(wù)法務(wù)部經(jīng)理和公司商務(wù)管理部區(qū)域負(fù)責(zé)人。③日常檢查及內(nèi)審檢查落實銷項整改情況。99時限要求：初審?fù)瓿陕?00%■加快推進(jìn)分包階段結(jié)算初審工作。■形成月度結(jié)算推進(jìn)計劃實施報告?！黾径确职Y(jié)算復(fù)審審核問題通報及重點問題培訓(xùn)。成果：標(biāo)準(zhǔn)成本、預(yù)算成本、復(fù)審成本進(jìn)行對比分析表■正負(fù)零施工完成后1個月內(nèi)，完成地下室底板及側(cè)墻防水工程、基坑四大塊、基礎(chǔ)工程、樁基檢測、門禁監(jiān)控等分包結(jié)算。驗證：①時間預(yù)警：信息化分包退場后1個月未完成結(jié)算預(yù)警提示，結(jié)算中心填報結(jié)算初審金額消除預(yù)警。②數(shù)據(jù)驗證：分包結(jié)算終審時附帶標(biāo)準(zhǔn)成本、預(yù)算成本、復(fù)審成本對比分析資料，相互驗證。③驗證：①時間預(yù)警：信息化分包退場后1個月未完成結(jié)算預(yù)警提示，結(jié)算中心填報結(jié)算初審金額消除預(yù)警。②數(shù)據(jù)驗證：分包結(jié)算終審時附帶標(biāo)準(zhǔn)成本、預(yù)算成本、復(fù)審成本對比分析資料，相互驗證。③多家分包參與同一單位工程，全部完成結(jié)算報送單位工程整體分析。④月度盤點記錄及季度通報內(nèi)容存檔檢查?！龃盅b修完成后1個月內(nèi)，完成預(yù)留預(yù)埋工程、預(yù)制構(gòu)件、粗裝修工程、主樓防水、輕質(zhì)隔墻、鋼結(jié)構(gòu)工程、機(jī)械租賃等分包結(jié)算?！隹⒐ず?個月內(nèi)，完成所有分項工程分包結(jié)算。(總包關(guān)聯(lián)結(jié)算在總包結(jié)算完成后7日內(nèi)完成)。成果：分包結(jié)算初審上報資料時間要求：鎖定截至當(dāng)月15日累計成本每月月底前(6月、12月為次月5日前)主責(zé)主責(zé)項目商務(wù)經(jīng)理■成本鎖定表上線前，將成本鎖定表單簽確(項目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、物資工程師、項目會計)并報分公■以月報量鎖定分包成本，每月25日前完成?！鲆载攧?wù)月報鎖定財務(wù)成本，每月底前完成，6月、12月次月5日前完成。管理要求：每月成本鎖定，上傳信息化鎖定的成本包含合同內(nèi)無爭議、合同內(nèi)爭議、合同外無爭議、合同外爭議四部分。FF主責(zé)商務(wù)法務(wù)部/采購中心結(jié)算目標(biāo)明確■根據(jù)