業(yè)務(wù)洽談記錄及合同評審標(biāo)準(zhǔn)化表單一、適用場景與價值說明本表單適用于企業(yè)開展業(yè)務(wù)洽談、合同評審全流程標(biāo)準(zhǔn)化管理，覆蓋從初步接洽到合同簽訂的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。具體場景包括：新客戶合作洽談：業(yè)務(wù)員與潛在客戶就合作需求、方案、條款等進(jìn)行溝通時，需實時記錄關(guān)鍵信息；老客戶續(xù)約/增項洽談：針對現(xiàn)有客戶的合作調(diào)整、新業(yè)務(wù)拓展，需同步更新洽談內(nèi)容與合同條款；合同簽訂前評審：針對擬簽訂的合同文本，需從法律合規(guī)、商務(wù)條款、財務(wù)風(fēng)險、履約可行性等維度進(jìn)行多部門評審；跨部門協(xié)同決策：業(yè)務(wù)、法務(wù)、財務(wù)、技術(shù)等部門需基于標(biāo)準(zhǔn)化表單統(tǒng)一信息口徑，提升評審效率與決策準(zhǔn)確性。通過使用本表單，可實現(xiàn)洽談過程可追溯、合同評審規(guī)范化，減少因信息遺漏或條款模糊導(dǎo)致的糾紛，降低企業(yè)運營風(fēng)險，同時提升跨部門協(xié)作效率。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解（一）洽談前：資料準(zhǔn)備與背景調(diào)研明確洽談目標(biāo)：業(yè)務(wù)員需提前梳理本次洽談的核心目標(biāo)（如簽訂框架協(xié)議、明確合作范圍、確定價格體系等），并準(zhǔn)備相關(guān)資料（如公司資質(zhì)、產(chǎn)品手冊、過往合作案例等）?？蛻舯尘罢{(diào)研：通過公開渠道或客戶管理系統(tǒng)，知曉客戶行業(yè)背景、經(jīng)營狀況、信用評級及合作需求痛點，初步評估合作可行性。內(nèi)部預(yù)溝通：若涉及技術(shù)、資源或特殊條款，提前與技術(shù)部、財務(wù)部等內(nèi)部相關(guān)方溝通，確認(rèn)企業(yè)可支持的范圍與底線，避免洽談中承諾無法兌現(xiàn)的內(nèi)容。（二）洽談中：核心信息實時記錄基本信息記錄：準(zhǔn)確填寫洽談雙方單位名稱、洽談人姓名及職務(wù)、洽談時間、地點、參與人員（含我方與對方），并注明洽談主題（如“項目合作條款洽談”）。需求與方案討論：逐條記錄客戶提出的需求（如產(chǎn)品規(guī)格、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、交付周期等），以及我方對應(yīng)的解決方案，重點關(guān)注客戶的核心訴求與潛在期望。關(guān)鍵條款協(xié)商：詳細(xì)記錄價格、付款方式、交付時間、違約責(zé)任、知識產(chǎn)權(quán)歸屬、保密條款等核心條款的協(xié)商過程，包括雙方提出的方案、分歧點及初步共識。附件與補充說明：如涉及技術(shù)圖紙、樣品、補充協(xié)議等附件，需注明附件名稱、份數(shù)及交接情況，并記錄洽談中其他重要約定或待辦事項（如“需3日內(nèi)提供產(chǎn)品檢測報告”）。（三）洽談后：記錄確認(rèn)與初步評估記錄整理與確認(rèn)：洽談結(jié)束后2個工作日內(nèi)，業(yè)務(wù)員需整理洽談記錄，保證內(nèi)容完整、準(zhǔn)確，并形成《業(yè)務(wù)洽談記錄表》初稿。客戶反饋與簽字：將初稿發(fā)送給客戶洽談人確認(rèn)，雙方對洽談內(nèi)容無異議后，由雙方洽談人簽字（或蓋章）確認(rèn)，保證記錄的法律效力。內(nèi)部初步評估：業(yè)務(wù)部結(jié)合洽談記錄，從合作必要性、客戶風(fēng)險、資源匹配度等維度進(jìn)行初步評估，填寫“初步評估意見”，并附上相關(guān)支撐材料（如客戶信用報告、成本測算表等）。（四）合同評審：多維度嚴(yán)格把關(guān)發(fā)起評審流程：業(yè)務(wù)員根據(jù)確認(rèn)的洽談記錄，擬定合同文本，并在企業(yè)OA系統(tǒng)或合同管理模塊中發(fā)起“合同評審流程”，同步洽談記錄、合同文本、客戶資料等附件。部門分項評審：法務(wù)評審：重點審核合同主體資格（如營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書）、條款合法性（如違約責(zé)任是否明確、是否存在法律風(fēng)險）、知識產(chǎn)權(quán)與保密條款、爭議解決方式等，填寫《合同評審表》中“法務(wù)評審意見”。財務(wù)評審：審核價格體系、付款方式、稅務(wù)處理、發(fā)票開具要求、客戶付款能力等，評估財務(wù)風(fēng)險，填寫“財務(wù)評審意見”。業(yè)務(wù)/技術(shù)評審：業(yè)務(wù)部審核合作范圍、交付標(biāo)準(zhǔn)、履約周期是否與洽談記錄一致；技術(shù)部（如涉及）審核技術(shù)方案、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收流程的可行性，填寫“業(yè)務(wù)/技術(shù)評審意見”。匯總評審意見：法務(wù)部或指定牽頭部門匯總各部門評審意見，與業(yè)務(wù)員共同梳理分歧點，組織跨部門溝通會達(dá)成共識，形成最終評審結(jié)論。（五）評審后：合同修訂與歸檔合同修訂與確認(rèn)：業(yè)務(wù)員根據(jù)最終評審意見修改合同文本，再次發(fā)送客戶確認(rèn)，雙方達(dá)成一致后，完成合同簽署（蓋章）流程。資料歸檔：簽署完成的合同文本、洽談記錄、評審意見表、客戶資料等整理成冊，按公司檔案管理規(guī)定編號歸檔，保證后續(xù)可追溯。三、標(biāo)準(zhǔn)化表單模板（一）業(yè)務(wù)洽談記錄表基本信息我方單位名稱客戶單位名稱我方洽談人職務(wù)：聯(lián)系方式：客戶洽談人職務(wù)：聯(lián)系方式：洽談時間年月日時分至?xí)r分洽談地點洽談主題洽談核心內(nèi)容記錄客戶需求說明（詳細(xì)記錄客戶提出的產(chǎn)品/服務(wù)需求、期望目標(biāo)、應(yīng)用場景等，可附頁）我方解決方案（針對客戶需求，說明我方提供的方案、產(chǎn)品規(guī)格、服務(wù)內(nèi)容等）關(guān)鍵條款協(xié)商價格條款：付款方式：交付/服務(wù)周期：違約責(zé)任：其他特殊條款：分歧與共識分歧點：1.2.共識點：1.2.下一步計劃（如：需客戶提供的資料、我方內(nèi)部審批流程、下次洽談時間等）附件清單名稱份數(shù)交接情況（√已交接/□未交接）備注簽字確認(rèn)我方洽談人簽字：日期：年月日客戶洽談人簽字：日期：年月日備注（如：需補充說明的其他事項）（二）合同評審表合同基本信息合同編號合同名稱合作方名稱合同金額大寫：小寫：合同類型□采購合同□銷售合同□服務(wù)合同□其他擬簽訂日期年月日業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式：評審維度與意見業(yè)務(wù)部門評審評審人：職務(wù)：評審意見：1.合作范圍與洽談記錄一致性：2.履約周期與資源匹配度：3.其他意見：簽字：日期：年月日法務(wù)部門評審評審人：職務(wù)：評審意見：1.主體資格合法性：2.條款法律風(fēng)險：3.知識產(chǎn)權(quán)/保密條款：4.爭議解決方式：5.其他意見：簽字：日期：年月日財務(wù)部門評審評審人：職務(wù)：評審意見：1.價格體系合理性：2.付款方式與財務(wù)風(fēng)險：3.稅務(wù)與發(fā)票處理：4.其他意見：簽字：日期：年月日技術(shù)部門評審（如涉及）評審人：職務(wù)：評審意見：1.技術(shù)方案可行性：2.服務(wù)/驗收標(biāo)準(zhǔn)：3.其他意見：簽字：日期：年月日評審結(jié)論□通過，按評審意見修改后可簽訂□需補充資料后再次評審□不通過，終止合作（請注明原因）最終評審意見匯總（由牽頭部門填寫，匯總各部門核心分歧點與共識）牽頭部門負(fù)責(zé)人簽字：日期：年月日公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批：簽字：日期：年月日四、使用規(guī)范與風(fēng)險提示（一）填寫規(guī)范要求信息真實完整：洽談記錄與評審表中所有信息需真實、準(zhǔn)確，不得虛構(gòu)或遺漏關(guān)鍵條款（如價格、違約責(zé)任等），涉及金額、日期等需核對無誤。用語專業(yè)規(guī)范：避免口語化表述，法律條款需使用規(guī)范法律術(shù)語，商務(wù)條款需明確具體（如“付款方式”需注明“預(yù)付30%到貨付70%”而非“分期付款”）。簽字手續(xù)齊全：洽談記錄需雙方洽談人簽字確認(rèn)，評審表需各部門評審人及負(fù)責(zé)人簽字，保證流程可追溯，避免后續(xù)爭議。（二）風(fēng)險防控要點保密管理：洽談記錄與合同文本涉及企業(yè)商業(yè)秘密及客戶信息，需限定知悉范圍，嚴(yán)禁外泄；電子版資料需加密存儲，紙質(zhì)版資料按涉密文件管理。評審時限：合同評審需在收到完整材料后3個工作日內(nèi)完成（特殊情況除外），避免因評審延誤導(dǎo)致合作機會流失。爭議處理：若洽談中雙方