企業(yè)項目招標與投標標準流程工具模板一、適用范圍與典型應用場景本流程模板適用于各類企業(yè)（含國企、民企、外企）開展項目招標與投標活動，涵蓋工程類、貨物類、服務類項目。典型應用場景包括：企業(yè)新建/改擴建工程（如廠房建設、生產線安裝）；采購生產設備、原材料、辦公物資等貨物類項目；委托外部服務（如IT系統(tǒng)開發(fā)、咨詢服務、運維服務、廣告設計等）；采購項目（參照《采購法》調整后適用）；企業(yè)集團內部跨分公司/子公司的項目招標（適用于需公開公平引入資源的場景）。二、招標方全流程操作指南招標方作為項目發(fā)起方，需遵循“公開、公平、公正、誠實信用”原則，按以下步驟實施招標：（一）招標前期準備：需求明確與方案立項項目需求梳理明確項目背景、建設/采購目標、功能要求、技術標準、交付時間、質量要求等核心要素；編制《項目可行性研究報告》（如需），經企業(yè)內部決策層（如總經理辦公會、董事會）審批通過。招標方式確定根據項目性質、金額及企業(yè)制度，選擇招標方式：公開招標：通過公共媒體發(fā)布招標公告，邀請不特定的法人或其他組織投標（適用于預算金額較大、社會關注度高的項目）；邀請招標：向3家及以上具備特定資質、業(yè)績的潛在投標人發(fā)出投標邀請書（適用于技術復雜、有特殊要求或受自然地域限制的項目，需經上級主管部門批準）；競爭性談判/詢價：適用于緊急采購、金額較小或技術規(guī)格標準統(tǒng)一的項目（參照《招標投標法》及企業(yè)內部采購制度執(zhí)行）。招標代理機構選擇（如需）若企業(yè)無專業(yè)招標團隊，可通過公開招標或比選方式委托具備相應資質的招標代理機構（需具備《招標代理機構甲級/乙級資質》）；簽訂《招標代理委托合同》，明確代理范圍、服務費用、雙方權責等。（二）招標文件編制：核心規(guī)則與標準設定招標文件是招標活動的“綱領性文件”，需包含以下核心內容（以公開招標為例）：投標人須知項目概況、招標范圍、投標人資格要求、投標文件組成、投標保證金、開標/評標/定標流程、廢標條款等；明確投標截止時間、開標時間及地點（投標截止時間與開標時間間隔不得少于20日）。項目需求與技術規(guī)范詳細說明項目技術參數、功能指標、驗收標準、交付成果形式（如工程類需附圖紙、工程量清單；服務類需附服務范圍、考核指標）；避免設置“傾向性”“排他性”條款（如指定品牌、專利技術，除非項目有特殊且不可替代的需求）。評標辦法綜合評估法：適用于技術復雜、功能標準高的項目，分技術標（權重40%-60%）、商務標（權重20%-30%）、價格標（權重20%-40%），按得分高低推薦中標候選人；最低評標價法：適用于標準定制化、通用性強的貨物/服務項目，滿足招標文件全部實質性要求且報價最低的投標人為中標候選人。合同主要條款明確合同金額、付款方式（如預付款、進度款、質保金比例）、工期/服務期限、違約責任、爭議解決方式等；示例：合同簽訂后7日內支付合同金額的30%作為預付款，項目驗收合格后支付60%，質保期滿無質量問題后支付10%。投標文件格式提供統(tǒng)一的投標文件封面、目錄、簽署頁、投標函、法定代表人身份證明、授權委托書（如需）等格式模板。（三）招標公告發(fā)布與潛在投標人邀請公開招標公告發(fā)布在法定媒介發(fā)布（如中國招標投標公共服務平臺、企業(yè)官網、省級以上發(fā)改委指定媒體）；公告內容應包含：項目名稱、招標人名稱、項目預算、投標人資格要求、招標文件獲取方式、投標截止時間等。邀請招標邀請書發(fā)出向被邀請單位發(fā)出《投標邀請書》，附招標文件獲取方式及聯(lián)系方式；邀請書需明確受邀單位是否接受邀請（需在3個工作日內回復）。（四）投標人資格預審（如需）資格預審文件編制明確資格預審條件（如營業(yè)執(zhí)照、資質證書、類似項目業(yè)績、財務狀況、納稅信用等）；編制《資格預審申請表》，要求申請人提交相關證明材料（復印件需加蓋公章）。資格預審評審成立資格預審委員會（由招標人代表及技術、經濟專家組成，專家人數占比≥2/3）；按資格預審文件對申請人進行量化打分或符合性審查，確定通過資格預審的投標人名單（≥3家）。結果通知向通過資格預審的投標人發(fā)出《資格預審結果通知書》，同時向未通過的單位說明理由（如需）；未通過資格預審的單位不得參與投標。（五）招標文件發(fā)售與答疑招標文件發(fā)售向潛在投標人發(fā)售招標文件（紙質版或電子版），售價僅覆蓋成本費（不得以營利為目的）；售賣時登記投標人名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等信息，留存購買憑證。踏勘與答疑會組織潛在投標人進行現(xiàn)場踏勘（如工程類項目），明確項目現(xiàn)場條件、周邊環(huán)境等；召開投標答疑會，解答投標人提出的疑問（書面形式提交，招標人需在7日內以書面形式答復，答復內容需通知所有投標人）。（六）開標：程序公開與文件接收開標前準備提前布置開標會場，準備好開標記錄表、簽到表、投標文件密封檢查工具等；參與人員：招標人代表、招標代理機構代表、投標人授權代表（需攜帶身份證及授權委托書）、監(jiān)督人員（如企業(yè)紀檢監(jiān)察部門人員）。開標流程簽到與密封檢查：投標人代表在投標截止時間前簽到，工作人員檢查投標文件密封情況（密封標記需與招標文件要求一致，未按要求密封的投標文件不予接收）；文件拆封：按投標截止時間順序拆封投標文件，宣讀投標人名稱、投標報價、工期/服務期、質量承諾等關鍵信息（電子標需通過系統(tǒng)解密并公示）；記錄確認：填寫《開標記錄表》，由招標人代表、投標人代表、監(jiān)督人員共同簽字確認。（七）評標：專業(yè)評審與候選人推薦評標委員會組建評標委員會由招標人代表和技術、經濟專家組成，成員人數為5人以上單數，其中專家人數占比≥2/3；專家從省級以上人民有關部門組建的評標專家?guī)熘须S機抽?。ㄅc投標人有利害關系的專家需回避）。評標流程初步評審：檢查投標文件是否實質性響應招標要求（如資格條件、技術參數、投標保證金等），對未實質性響應的投標文件作廢標處理；詳細評審：按評標辦法對通過初步評審的投標文件進行打分（技術標需詳細評審方案可行性、創(chuàng)新性；商務標需評審企業(yè)資質、業(yè)績、售后服務；價格標需評審報價合理性、分項報價明細）；澄清說明：評標委員會可要求投標人對其投標文件中不明確的內容進行書面澄清（澄清內容不得改變投標文件實質性內容）；推薦中標候選人：按得分高低順序推薦1-3名中標候選人，并編寫《評標報告》，說明評審情況、廢標原因、推薦理由等。（八）定標與公示結果定標決策招標人根據評標報告，結合企業(yè)戰(zhàn)略、成本控制等因素，在推薦的中標候選人中確定中標人（若評標委員會直接推薦中標人，則按其結果執(zhí)行）；定標過程需形成《定標會議紀要》，由參與決策人員簽字確認。中標結果公示在招標公告發(fā)布的同一媒介上發(fā)布《中標結果公示》，公示期不少于3日；公示內容包含：中標人名稱、中標金額、項目負責人、評標得分等。（九）合同簽訂與履約管理中標通知書發(fā)出公示無異議后，向中標人發(fā)出《中標通知書》（明確合同簽訂時間、地點，一般為30日內）；中標人放棄中標或拒不簽訂合同的，投標保證金不予退還，給招標人造成損失的需承擔賠償責任。合同簽訂按照招標文件及中標人投標文件內容簽訂書面合同（不得再訂立背離合同實質性內容的協(xié)議）；合同需由雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章。履約管理設立項目履約小組，監(jiān)督中標人按合同約定履行義務（如工程進度、服務質量、資金使用等）；按約定支付合同款項（保留質保金，質保期滿無質量問題后退還）；項目驗收：組織相關部門（如技術、財務、使用部門）按合同標準進行驗收，出具《驗收報告》。三、投標方全流程操作指南投標方作為項目競爭方，需按以下步驟參與投標，提高中標概率：（一）招標信息獲取與篩選信息渠道關注法定招標公告平臺（如中國招標投標公共服務平臺）、企業(yè)官網、行業(yè)招標網站、招標代理機構公眾號等；通過企業(yè)客戶、合作伙伴等渠道獲取潛在招標信息（需確認信息真實性）。項目篩選分析項目與企業(yè)主營業(yè)務、技術能力、資源優(yōu)勢的匹配度；評估項目預算、付款條件、工期要求、競爭激烈程度等，避免盲目投標。（二）資格預審申請（如需）材料準備按資格預審文件要求準備以下材料（復印件需加蓋公章，原件備查）：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證（或三證合一營業(yè)執(zhí)照）；相關資質證書（如建筑業(yè)企業(yè)資質、ISO質量體系認證等）；類似項目業(yè)績證明（合同關鍵頁復印件，需體現(xiàn)項目名稱、金額、完成時間）；財務報表（近3年經審計的財務報告，若為新成立企業(yè)則提供成立至今報表）；納稅信用等級證明、社保繳納證明、無行賄犯罪記錄證明等。申請?zhí)峤慌c跟進在資格預審文件要求截止時間前提交申請（紙質版需密封，電子版需通過指定平臺）；跟進審查進度，及時補充材料（如資格預審委員會要求澄清說明）。（三）招標文件購買與研讀購買與登記按招標公告要求購買招標文件，留存購買憑證；登記聯(lián)系人信息，保證能接收答疑文件、補遺通知等。文件研讀與風險識別逐條研讀“投標人須知”“評標辦法”“技術規(guī)范”“合同條款”等核心內容；標記關鍵信息（如投標保證金金額、投標截止時間、廢標條款、技術參數偏離表等）；識別潛在風險（如付款條件苛刻、工期過緊、技術指標過高），評估是否具備投標條件。（四）現(xiàn)場踏勘與答疑現(xiàn)場踏勘按招標文件要求參加現(xiàn)場踏勘，重點知曉項目現(xiàn)場條件（如場地平整度、交通狀況、水電接入點）、周邊環(huán)境（如居民區(qū)、環(huán)保要求）；記錄疑問，拍攝現(xiàn)場照片（作為投標文件編制依據）。參與答疑會以書面形式提交疑問（需加蓋公章），保證招標人收到并記錄；參加答疑會，認真聽取招標人及其他投標人的提問及答復（記錄關鍵答復內容，作為投標文件編制依據）。（五）投標文件編制投標文件是投標的核心依據，需嚴格按照招標文件要求編制，保證“響應性、完整性、準確性”：商務標部分《投標函》：按招標文件格式填寫投標報價、工期/服務期、質量承諾等，需法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章；《法定代表人身份證明》《授權委托書》（如需）：附法定代表人及授權代表身份證復印件；《投標人資格證明文件》：營業(yè)執(zhí)照、資質證書、業(yè)績證明、財務報表等（與資格預審材料一致，若有更新需補充）；《投標保證金繳納憑證》：按招標文件要求金額、方式繳納（銀行保函、電匯等，保證到賬時間截止前）。技術標部分《技術方案》：針對項目需求，詳細說明技術路線、實施步驟、創(chuàng)新點、資源配置（如人員、設備）；《項目管理計劃》：包括進度計劃（甘特圖）、質量保證體系、安全措施、應急預案等；《售后服務承諾》：明確服務響應時間（如2小時內響應、24小時內到場）、質保期、培訓計劃等。價格標部分《投標報價一覽表》：按招標文件格式填寫總價、分項報價（如工程費、設備費、服務費）；《報價明細表》：詳細列出各項成本構成（人工、材料、設備、管理費、利潤等），保證報價合理（避免低于成本價或過高偏離市場價）。文件封裝與標記按招標文件要求封裝（如正本1份、副本4份，密封袋外注明“項目名稱、投標人名稱、’正本/副本’字樣”）；密封處加蓋公章及法定代表人印章，保證密封完好（未按要求密封的投標文件按廢標處理）。（六）投標文件遞交與開標參與按時遞交在投標截止時間前將投標文件送達指定地點（電子標需提前并完成加密，保證系統(tǒng)可解密）；遞交時簽到，獲取投標文件接收回執(zhí)（作為遞交憑證）。參與開標法定代表人或授權代表攜帶身份證、授權委托書（如需）參加開標會；核對開標記錄表中的投標信息（如報價、工期等），如有異議需當場提出（逾期視為無異議）；簽字確認開標記錄（若對結果有異議，可要求記錄異議內容并留存證據）。（七）評標澄清與結果跟進配合澄清若評標委員會要求對投標文件進行澄清，需在規(guī)定時間內提交書面澄清函（不得改變投標文件實質性內容，需法定代表人簽字并加蓋公章）；澄清函需簡潔明確，避免新增未響應條款。結果跟進關注評標進度，及時獲取中標結果公示信息；若未中標，可向招標人申請查看評標報告（知曉未中標原因，改進后續(xù)投標工作）；若中標，按《中標通知書》要求簽訂合同。（八）合同簽訂與履約合同談判與簽訂與招標人進行合同談判（重點溝通付款節(jié)點、違約責任、變更條款等，不得背離招標文件實質性內容）；按約定時間簽訂書面合同，按要求繳納履約保證金（如需）。項目履約組建項目團隊，按合同約定履行義務（如按時交付貨物、按進度施工、提供優(yōu)質服務）；定期向招標人匯報項目進展，配合驗收與審計；維護企業(yè)信譽，保證項目質量，為后續(xù)投標積累業(yè)績。四、標準化工具模板清單（一）招標類模板《招標公告模板》項目名稱招標編號招標人名稱項目預算招標方式招標文件獲取方式投標人資格要求投標截止時間開標時間及地點聯(lián)系人及聯(lián)系方式監(jiān)督部門及聯(lián)系方式《評標打分表示例》（綜合評估法）評分維度評分項分值評分標準技術標（50分）技術方案可行性20方案合理、創(chuàng)新性高、滿足需求得15-20分質量保證措施15體系完善、檢測手段得10-15分進度計劃合理性15工期合理、關鍵節(jié)點清晰得10-15分商務標（30分）企業(yè)資質與業(yè)績15資質等級高、業(yè)績突出得10-15分售后服務承諾15響應及時、質保期長得10-15分價格標（20分）投標報價合理性20最低報價滿分，每高于最低價1%扣0.5分《中標通知書模板》中標人名稱中標金額工期/服務期項目名稱招標編號招標人名稱簽訂合同時間聯(lián)系人及聯(lián)系方式（二）投標類模板《投標函模板》致：[招標人名稱]項目名稱：[項目全稱]根據[招標編號]項目招標文件，我方經認真研究，愿以人民幣[大寫金額]元的投標總報價，按招標文件要求承包/提供本項目[招標范圍]，并承諾：1.工期/服務期：[具體時間]；2.質量標準：[具體標準，如“合格”“符合國家及行業(yè)標準”]；3.投標保證金已按招標文件要求繳納；4.我方接受本投標文件在投標有效期內[如90日]的約束。投標人（蓋章）：[公章]法定代表人或授權代表（簽字）：[簽字]日期：[年月日]《投標文件封裝封面模板》項目名稱：[項目全稱]招標編號：[招標編號]投標文件[正本/副本]投標人名稱：[單位全稱]（加蓋公章）日期：[年月日]五、招標方操作風險提示合規(guī)風險嚴