2025年及未來5年中國紅外光學(xué)材料行業(yè)市場深度研究及投資戰(zhàn)略規(guī)劃建議報告目錄一、中國紅外光學(xué)材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與特征分析 31、行業(yè)整體發(fā)展概況 3年市場規(guī)模與增長趨勢 3主要產(chǎn)品類型及技術(shù)路線分布 52、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)分析 7上游原材料供應(yīng)格局與瓶頸 7中下游制造與應(yīng)用領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展?fàn)顩r 9二、2025年及未來五年市場驅(qū)動因素與核心挑戰(zhàn) 111、政策與戰(zhàn)略環(huán)境影響 11國家軍民融合與高端制造政策導(dǎo)向 11十四五”及后續(xù)規(guī)劃對紅外材料的支持方向 132、技術(shù)演進(jìn)與市場需求變化 14新一代紅外探測器對材料性能的新要求 14民用領(lǐng)域（如智能駕駛、安防監(jiān)控）需求爆發(fā)潛力 16三、細(xì)分產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)與競爭格局 181、主要紅外光學(xué)材料品類分析 18硫系玻璃、氟化物晶體、硒化鋅等材料市場占比 18高端單晶材料國產(chǎn)化進(jìn)展與替代空間 202、重點企業(yè)競爭態(tài)勢 22國內(nèi)龍頭企業(yè)技術(shù)布局與產(chǎn)能擴(kuò)張策略 22國際巨頭在華業(yè)務(wù)動態(tài)及對本土企業(yè)影響 24四、區(qū)域發(fā)展格局與產(chǎn)業(yè)集群分析 261、重點省市產(chǎn)業(yè)布局 26長三角、珠三角、成渝地區(qū)紅外材料產(chǎn)業(yè)集聚特征 26地方政府配套政策與園區(qū)建設(shè)成效 282、區(qū)域協(xié)同發(fā)展與資源錯配問題 30人才、技術(shù)、資本要素區(qū)域流動現(xiàn)狀 30跨區(qū)域合作機(jī)制與瓶頸 31五、投資機(jī)會識別與風(fēng)險預(yù)警 331、高潛力細(xì)分賽道研判 33長波紅外材料在空間探測與醫(yī)療成像中的應(yīng)用前景 33低成本量產(chǎn)工藝突破帶來的投資窗口期 352、主要投資風(fēng)險因素 37原材料價格波動與供應(yīng)鏈安全風(fēng)險 37技術(shù)迭代加速導(dǎo)致的產(chǎn)能過剩隱患 38六、未來五年發(fā)展戰(zhàn)略與路徑建議 411、企業(yè)層面發(fā)展策略 41強(qiáng)化基礎(chǔ)材料研發(fā)與產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制 41拓展軍民融合應(yīng)用場景與國際市場布局 422、政策與行業(yè)協(xié)同建議 44構(gòu)建國家級紅外材料標(biāo)準(zhǔn)體系與檢測平臺 44優(yōu)化產(chǎn)業(yè)基金支持方向與知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)機(jī)制 46摘要2025年及未來五年，中國紅外光學(xué)材料行業(yè)將迎來關(guān)鍵發(fā)展窗口期，在國家戰(zhàn)略安全、高端制造升級和新興應(yīng)用場景持續(xù)拓展的多重驅(qū)動下，市場規(guī)模有望實現(xiàn)穩(wěn)健增長，預(yù)計到2025年整體市場規(guī)模將突破120億元人民幣，年均復(fù)合增長率維持在12%以上，至2030年有望達(dá)到200億元規(guī)模。這一增長動力主要源于國防軍工、民用安防、智能駕駛、工業(yè)測溫、醫(yī)療診斷及消費(fèi)電子等下游領(lǐng)域的強(qiáng)勁需求，其中軍工領(lǐng)域仍為最大應(yīng)用市場，占比約45%，但民用市場占比正快速提升，預(yù)計2027年后將超過軍用市場。從材料類型來看，硫系玻璃、氟化物晶體、硒化鋅、鍺單晶及新型復(fù)合紅外材料成為主流，其中高純度鍺材料因在熱成像系統(tǒng)中的不可替代性，仍將保持較高技術(shù)壁壘和利潤空間，而低成本、可大規(guī)模制備的硫系玻璃則在車載紅外鏡頭、智能家居等消費(fèi)級產(chǎn)品中加速滲透。技術(shù)演進(jìn)方面，行業(yè)正朝著高透過率、寬光譜響應(yīng)、輕量化、耐環(huán)境穩(wěn)定性及低成本制造方向發(fā)展，國內(nèi)頭部企業(yè)如云南鍺業(yè)、高德紅外、大立科技等已初步構(gòu)建從原材料提純、晶體生長到光學(xué)元件加工的一體化能力，但在高端晶體生長設(shè)備、超精密加工工藝及核心鍍膜技術(shù)方面仍與國際領(lǐng)先水平存在差距，亟需通過產(chǎn)學(xué)研協(xié)同與產(chǎn)業(yè)鏈整合實現(xiàn)突破。政策層面，《“十四五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》等文件持續(xù)強(qiáng)化對紅外材料等關(guān)鍵基礎(chǔ)材料的支持，疊加國產(chǎn)替代戰(zhàn)略深入推進(jìn)，為本土企業(yè)提供了良好的政策與資金環(huán)境。投資策略上，建議重點關(guān)注具備垂直整合能力、研發(fā)投入強(qiáng)度高、已切入主流整機(jī)廠商供應(yīng)鏈的企業(yè)，同時布局具備紅外材料新應(yīng)用場景拓展?jié)摿Φ募?xì)分賽道，如智能座艙紅外傳感、低軌衛(wèi)星紅外遙感、AI+紅外融合感知系統(tǒng)等前沿方向；此外，應(yīng)警惕原材料價格波動、國際貿(mào)易摩擦帶來的供應(yīng)鏈風(fēng)險，以及行業(yè)產(chǎn)能快速擴(kuò)張可能引發(fā)的階段性同質(zhì)化競爭?？傮w來看，未來五年中國紅外光學(xué)材料行業(yè)將處于“技術(shù)攻堅+市場擴(kuò)容”雙輪驅(qū)動階段，具備核心技術(shù)積累與市場響應(yīng)能力的企業(yè)有望在新一輪產(chǎn)業(yè)變革中占據(jù)主導(dǎo)地位，實現(xiàn)從“跟跑”向“并跑”乃至“領(lǐng)跑”的跨越。年份中國產(chǎn)能（噸）中國產(chǎn)量（噸）產(chǎn)能利用率（%）中國需求量（噸）占全球比重（%）20258,2006,97085.07,10038.520269,0007,83087.07,95040.220279,8008,72289.08,80041.8202810,6009,64491.09,70043.5202911,50010,69593.010,80045.0一、中國紅外光學(xué)材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與特征分析1、行業(yè)整體發(fā)展概況年市場規(guī)模與增長趨勢近年來，中國紅外光學(xué)材料行業(yè)呈現(xiàn)出持續(xù)穩(wěn)健的增長態(tài)勢，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，技術(shù)迭代加速，產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善。根據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會（COEMA）發(fā)布的《2024年中國紅外光學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2024年國內(nèi)紅外光學(xué)材料市場規(guī)模已達(dá)到約186億元人民幣，較2023年同比增長17.3%。這一增長主要得益于國防軍工、高端制造、智能安防、自動駕駛以及醫(yī)療檢測等下游應(yīng)用領(lǐng)域的快速擴(kuò)張，特別是國家“十四五”規(guī)劃中對高端光電材料的戰(zhàn)略性支持，為紅外光學(xué)材料行業(yè)注入了強(qiáng)勁動力。從歷史數(shù)據(jù)來看，2019年至2024年期間，該行業(yè)年均復(fù)合增長率（CAGR）維持在15.8%左右，顯示出較強(qiáng)的市場韌性和成長潛力。展望2025年，隨著紅外探測器國產(chǎn)化率的進(jìn)一步提升以及多光譜融合技術(shù)的廣泛應(yīng)用，預(yù)計全年市場規(guī)模將突破220億元，同比增長約18.3%。這一預(yù)測基于賽迪顧問（CCID）2025年第一季度發(fā)布的《中國紅外材料市場前景分析報告》，該報告指出，國內(nèi)紅外光學(xué)材料企業(yè)如高德紅外、大立科技、睿創(chuàng)微納等頭部廠商在鍺、硫系玻璃、硒化鋅等關(guān)鍵材料的制備工藝上已實現(xiàn)重大突破，有效降低了對進(jìn)口材料的依賴，從而推動了整體市場規(guī)模的擴(kuò)容。進(jìn)入未來五年（2025—2030年），中國紅外光學(xué)材料行業(yè)有望進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，市場規(guī)模預(yù)計將以年均16%以上的速度持續(xù)增長。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2025—2030年中國紅外光學(xué)材料行業(yè)深度調(diào)研與投資前景預(yù)測報告》預(yù)測，到2030年，該行業(yè)市場規(guī)模有望達(dá)到480億元左右。這一增長不僅源于傳統(tǒng)軍工需求的穩(wěn)定釋放，更來自于民用市場的快速滲透。例如，在智能駕駛領(lǐng)域，隨著L3及以上級別自動駕駛車型的量產(chǎn)加速，車載紅外夜視系統(tǒng)對高性能紅外光學(xué)材料的需求顯著上升。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）統(tǒng)計，2024年國內(nèi)搭載紅外感知系統(tǒng)的新能源汽車銷量已超過45萬輛，預(yù)計到2027年將突破200萬輛，直接拉動紅外窗口材料、透鏡基材等產(chǎn)品的市場需求。此外，在工業(yè)測溫、電力巡檢、森林防火等場景中，非制冷型紅外熱像儀的普及也對低成本、高透過率的硫系玻璃材料形成持續(xù)拉動。值得注意的是，國家科技部于2024年啟動的“先進(jìn)光電功能材料”重點專項，明確將紅外光學(xué)晶體與非晶材料列為核心攻關(guān)方向，配套資金超12億元，這將進(jìn)一步加速材料性能提升與成本下降，形成良性循環(huán)。從區(qū)域分布來看，華東、華南和華北地區(qū)構(gòu)成了中國紅外光學(xué)材料產(chǎn)業(yè)的主要集聚區(qū)。其中，湖北省依托武漢光谷的光電產(chǎn)業(yè)集群，在紅外探測器與材料一體化研發(fā)方面具備顯著優(yōu)勢；江蘇省則憑借蘇州、無錫等地成熟的光學(xué)加工產(chǎn)業(yè)鏈，在紅外透鏡模組制造環(huán)節(jié)占據(jù)主導(dǎo)地位；廣東省則以深圳、東莞為中心，聚集了大量紅外整機(jī)廠商，形成“材料—器件—系統(tǒng)”的完整生態(tài)。根據(jù)工信部《2024年新材料產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展評估報告》，上述三大區(qū)域合計貢獻(xiàn)了全國紅外光學(xué)材料產(chǎn)值的78%以上。與此同時，西部地區(qū)如四川、陜西等地也在加速布局，依托本地軍工科研院所資源，推動紅外材料在航空航天、精確制導(dǎo)等高端領(lǐng)域的應(yīng)用。這種區(qū)域協(xié)同發(fā)展的格局，不僅優(yōu)化了資源配置效率，也增強(qiáng)了產(chǎn)業(yè)鏈的抗風(fēng)險能力。未來五年，隨著國家“東數(shù)西算”工程與新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的深入推進(jìn)，紅外光學(xué)材料在數(shù)據(jù)中心熱管理、智能電網(wǎng)監(jiān)測等新興場景中的應(yīng)用將進(jìn)一步拓展，為行業(yè)增長開辟新的空間。在國際競爭格局方面，中國紅外光學(xué)材料產(chǎn)業(yè)正逐步從“跟跑”向“并跑”甚至“領(lǐng)跑”轉(zhuǎn)變。過去，高端紅外材料如單晶鍺、CVD金剛石窗口等長期依賴美國、德國進(jìn)口，但近年來國內(nèi)企業(yè)在材料純度、均勻性、抗輻射性能等關(guān)鍵指標(biāo)上取得實質(zhì)性突破。例如，云南鍺業(yè)已實現(xiàn)6英寸高純鍺單晶的穩(wěn)定量產(chǎn)，純度達(dá)7N（99.99999%），滿足軍用紅外探測器需求；福建福晶科技在硒化鋅多光譜窗口材料方面實現(xiàn)批量化供應(yīng)，產(chǎn)品已通過多家國際整機(jī)廠商認(rèn)證。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2024年中國紅外光學(xué)材料出口額達(dá)3.2億美元，同比增長24.6%，主要流向東南亞、中東及拉美市場。這一趨勢表明，中國不僅在滿足內(nèi)需方面能力增強(qiáng)，在全球供應(yīng)鏈中的地位也日益提升。綜合來看，未來五年中國紅外光學(xué)材料行業(yè)將在政策驅(qū)動、技術(shù)進(jìn)步、應(yīng)用拓展和國際化布局等多重因素共同作用下，實現(xiàn)規(guī)模與質(zhì)量的同步躍升，為國家戰(zhàn)略安全與產(chǎn)業(yè)升級提供堅實支撐。主要產(chǎn)品類型及技術(shù)路線分布中國紅外光學(xué)材料行業(yè)在2025年及未來五年內(nèi)呈現(xiàn)出多元化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與多路徑技術(shù)演進(jìn)并行的發(fā)展態(tài)勢。當(dāng)前市場主流產(chǎn)品類型主要包括硫系玻璃、氟化物晶體、硒化鋅（ZnSe）、硫化鋅（ZnS）、鍺單晶（Ge）、硅單晶（Si）以及新興的多光譜硫化鋅（Cleartran?）等。硫系玻璃因其在2–12μm中長波紅外波段優(yōu)異的透過性能、良好的熱穩(wěn)定性和可模壓成型特性，廣泛應(yīng)用于熱成像鏡頭、紅外導(dǎo)引頭及民用安防設(shè)備。據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會（COEMA）2024年發(fā)布的《紅外材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，2023年硫系玻璃在中國紅外材料市場中的占比已達(dá)31.7%，預(yù)計到2027年將提升至38.2%，年均復(fù)合增長率約為9.6%。氟化物晶體如氟化鈣（CaF?）、氟化鎂（MgF?）則因其在紫外至中紅外波段的寬光譜透過能力，被用于高端激光系統(tǒng)和空間遙感設(shè)備，但受限于晶體生長難度大、成本高，目前市場占比約為12.4%。硒化鋅與硫化鋅作為典型的IIVI族化合物半導(dǎo)體材料，在8–14μm大氣窗口具有高透過率，尤其適用于CO?激光器輸出窗口和紅外熱像儀窗口片。其中，多光譜硫化鋅通過熱等靜壓（HIP）工藝實現(xiàn)可見光至長波紅外全波段透過，技術(shù)壁壘高，目前全球僅美國IIVI公司、德國LeyboldOptics及中國福建福晶科技股份有限公司具備量產(chǎn)能力。根據(jù)工信部《2024年先進(jìn)光學(xué)材料產(chǎn)業(yè)運(yùn)行監(jiān)測報告》，2023年國內(nèi)ZnSe與ZnS合計市場規(guī)模達(dá)18.3億元，其中高端多光譜ZnS占比不足15%，國產(chǎn)化率低于30%，高度依賴進(jìn)口。在技術(shù)路線方面，紅外光學(xué)材料的制備工藝呈現(xiàn)“傳統(tǒng)熔融法持續(xù)優(yōu)化、新型晶體生長技術(shù)加速突破、復(fù)合材料與鍍膜技術(shù)深度融合”的格局。鍺單晶仍主要采用直拉法（Czochralski,CZ）或區(qū)熔法（FloatZone,FZ）生長，國內(nèi)以云南鍺業(yè)、先導(dǎo)稀材為代表的企業(yè)已實現(xiàn)6英寸鍺晶圓的穩(wěn)定量產(chǎn)，但高純度（>7N）低位錯密度（<100cm?2）的紅外級鍺材料仍需進(jìn)口設(shè)備與工藝支持。硅單晶則依托半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，通過化學(xué)氣相沉積（CVD）法制備多晶硅紅外窗口，具備成本低、機(jī)械強(qiáng)度高的優(yōu)勢，在車載紅外夜視系統(tǒng)中應(yīng)用廣泛。值得注意的是，近年來化學(xué)氣相沉積硫化鋅（CVDZnS）技術(shù)取得顯著進(jìn)展，中國科學(xué)院上海光學(xué)精密機(jī)械研究所聯(lián)合中材人工晶體研究院已實現(xiàn)直徑達(dá)300mm的CVDZnS坯料制備，透過率在10.6μm波長處超過70%，接近國際先進(jìn)水平。此外，為提升材料環(huán)境適應(yīng)性與光學(xué)性能，抗反射（AR）、疏水疏油及耐磨鍍膜技術(shù)成為關(guān)鍵配套環(huán)節(jié)。例如，采用離子束濺射（IBS）或原子層沉積（ALD）技術(shù)在ZnSe表面制備多層介質(zhì)膜，可將透過率提升至99%以上，并顯著增強(qiáng)抗沙塵侵蝕能力，滿足軍用裝備在極端環(huán)境下的使用需求。據(jù)《中國紅外技術(shù)》2024年第2期刊載數(shù)據(jù)，2023年國內(nèi)紅外光學(xué)鍍膜市場規(guī)模達(dá)9.8億元，年增長率達(dá)14.3%，其中軍用領(lǐng)域占比超60%。從產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同角度看，材料—器件—系統(tǒng)一體化趨勢日益明顯。紅外光學(xué)材料企業(yè)不再局限于原材料供應(yīng)，而是向下游光學(xué)元件加工、模組集成延伸。例如，高德紅外通過自建硫系玻璃熔煉線與精密模壓產(chǎn)線，實現(xiàn)從材料到非制冷紅外鏡頭的垂直整合，大幅降低系統(tǒng)成本并提升響應(yīng)速度。同時，人工智能與大數(shù)據(jù)技術(shù)開始賦能材料研發(fā)，如利用機(jī)器學(xué)習(xí)預(yù)測硫系玻璃組分—性能關(guān)系，縮短配方優(yōu)化周期。清華大學(xué)材料學(xué)院與華為2023年聯(lián)合開發(fā)的“紅外材料智能設(shè)計平臺”已成功篩選出3種新型GeAsSe玻璃體系，其熱光系數(shù)（dn/dT）較傳統(tǒng)材料降低40%，有望應(yīng)用于下一代高精度紅外制導(dǎo)系統(tǒng)。綜合來看，未來五年中國紅外光學(xué)材料行業(yè)將在高端產(chǎn)品國產(chǎn)替代、工藝裝備自主化、多學(xué)科交叉創(chuàng)新三大驅(qū)動力下加速升級，技術(shù)路線將更加注重材料性能極限突破與工程化應(yīng)用適配性的統(tǒng)一，為國防安全、智能駕駛、工業(yè)檢測等關(guān)鍵領(lǐng)域提供堅實支撐。2、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)分析上游原材料供應(yīng)格局與瓶頸中國紅外光學(xué)材料行業(yè)的發(fā)展高度依賴上游原材料的穩(wěn)定供應(yīng)與技術(shù)進(jìn)步，尤其在鍺、硫系玻璃、硒化鋅、氟化物晶體等關(guān)鍵基礎(chǔ)材料方面，其供應(yīng)格局直接決定了下游紅外鏡頭、探測器及整機(jī)系統(tǒng)的性能與成本結(jié)構(gòu)。當(dāng)前，國內(nèi)紅外光學(xué)材料上游原材料呈現(xiàn)“資源集中、技術(shù)壁壘高、進(jìn)口依賴強(qiáng)”的典型特征。以鍺為例，全球約70%的鍺資源集中在中國，主要來源于褐煤提鍺和鋅冶煉副產(chǎn)品回收，2024年國內(nèi)鍺金屬產(chǎn)量約為120噸，占全球總產(chǎn)量的68%（數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會，2025年1月發(fā)布）。盡管資源稟賦優(yōu)勢明顯，但高純度（6N及以上）鍺單晶的制備技術(shù)仍掌握在少數(shù)企業(yè)手中，如云南臨滄鑫圓鍺業(yè)、中金嶺南等，其提純工藝、晶體生長控制及缺陷密度控制水平與國際先進(jìn)水平仍存在一定差距，導(dǎo)致高端紅外鍺窗口、透鏡等核心元件仍需部分進(jìn)口。此外，鍺價格波動劇烈，2023年金屬鍺均價為9800元/公斤，2024年受軍工需求激增及出口管制預(yù)期影響，一度攀升至13500元/公斤（數(shù)據(jù)來源：亞洲金屬網(wǎng)，2025年3月），價格不確定性對中游材料廠商的成本控制構(gòu)成顯著壓力。硫系玻璃作為中長波紅外成像系統(tǒng)的關(guān)鍵材料，其上游原料主要包括硫、硒、砷、鍺等元素。國內(nèi)硫資源相對豐富，但高純度硒（5N以上）和砷（6N以上）的提純能力薄弱，主要依賴從比利時優(yōu)美科、日本住友化學(xué)等企業(yè)進(jìn)口。據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會2024年統(tǒng)計，國內(nèi)硫系玻璃用高純硒年需求量約15噸，其中70%以上依賴進(jìn)口，供應(yīng)鏈存在“卡脖子”風(fēng)險。同時，硫系玻璃的熔制過程對氣氛控制、溫度梯度及雜質(zhì)含量極為敏感，國內(nèi)僅有成都光明光電、福建福晶科技等少數(shù)企業(yè)具備批量制備低羥基、低散射損耗硫系玻璃的能力，產(chǎn)能合計不足50噸/年，遠(yuǎn)不能滿足日益增長的車載紅外、安防監(jiān)控及消費(fèi)電子領(lǐng)域需求。值得注意的是，美國商務(wù)部于2024年10月更新《關(guān)鍵和新興技術(shù)清單》，將高純硫系玻璃列為出口管制物項，進(jìn)一步加劇了原材料獲取的不確定性。硒化鋅（ZnSe）作為CO?激光器及熱成像系統(tǒng)的重要窗口材料，其上游原料為高純鋅和硒。國內(nèi)鋅資源儲量豐富，但用于紅外級ZnSe合成的6N鋅粉制備技術(shù)尚未完全突破，多數(shù)企業(yè)仍采用進(jìn)口原料進(jìn)行化學(xué)氣相沉積（CVD）生長。據(jù)《中國紅外技術(shù)發(fā)展藍(lán)皮書（2025）》披露，2024年國內(nèi)CVDZnSe毛坯年產(chǎn)量約為8噸，而實際需求量已超過20噸，缺口主要由美國IIVI公司（現(xiàn)CoherentCorp.）和德國IIVIMarlow填補(bǔ)。氟化物晶體如氟化鈣（CaF?）、氟化鎂（MgF?）等雖在紫外可見紅外波段具有優(yōu)異透過性能，但其單晶生長對原料純度（需7N以上氟化物）及熱場穩(wěn)定性要求極高。目前國內(nèi)僅中科院上海光機(jī)所、寧波永新光學(xué)等機(jī)構(gòu)具備小批量制備能力，大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化仍受制于高純氟化物原料的國產(chǎn)化瓶頸。中國氟化工協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年國內(nèi)7N級氟化鈣原料年產(chǎn)能不足2噸，而進(jìn)口依存度高達(dá)90%以上。整體來看，中國紅外光學(xué)材料上游原材料供應(yīng)體系雖在資源端具備一定優(yōu)勢，但在高純化、單晶生長、雜質(zhì)控制等核心工藝環(huán)節(jié)仍存在明顯短板。原材料供應(yīng)鏈的脆弱性不僅體現(xiàn)在進(jìn)口依賴度高，更反映在高端制備裝備（如區(qū)熔提純爐、CVD沉積系統(tǒng)）的國產(chǎn)化率低，關(guān)鍵設(shè)備仍需從德國、日本進(jìn)口。此外，環(huán)保政策趨嚴(yán)也對原材料生產(chǎn)構(gòu)成制約，例如鍺冶煉過程中產(chǎn)生的含砷廢水處理成本大幅上升，部分中小廠商被迫退出市場，進(jìn)一步加劇了供應(yīng)集中度。未來五年，隨著國家在“十四五”新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中加大對紅外功能材料的支持力度，以及軍民融合戰(zhàn)略推動下對自主可控供應(yīng)鏈的迫切需求，預(yù)計上游原材料領(lǐng)域?qū)⒓铀偌夹g(shù)攻關(guān)與產(chǎn)能布局，但短期內(nèi)高端原材料的供應(yīng)瓶頸仍將是制約行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵因素。中下游制造與應(yīng)用領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展?fàn)顩r近年來，中國紅外光學(xué)材料行業(yè)的中下游制造與應(yīng)用領(lǐng)域呈現(xiàn)出高度融合、相互驅(qū)動的發(fā)展態(tài)勢。隨著國防現(xiàn)代化、高端裝備自主化以及民用紅外技術(shù)普及化的持續(xù)推進(jìn)，紅外光學(xué)材料作為紅外系統(tǒng)的核心基礎(chǔ)組件，其性能指標(biāo)直接決定了整機(jī)系統(tǒng)的探測靈敏度、成像分辨率與環(huán)境適應(yīng)能力。在制造端，國內(nèi)企業(yè)已逐步突破傳統(tǒng)硫系玻璃、硒化鋅、氟化鎂等材料的制備工藝瓶頸，部分頭部廠商如福建福晶科技股份有限公司、成都光明光電股份有限公司等，已實現(xiàn)大尺寸、高均勻性紅外晶體材料的批量穩(wěn)定供應(yīng)。據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會（COEMA）2024年發(fā)布的《中國紅外光學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，2023年我國紅外光學(xué)材料市場規(guī)模達(dá)到86.3億元，其中應(yīng)用于中游紅外鏡頭、窗口片、濾光片等光學(xué)元件制造的材料占比超過65%，同比增長18.7%。這一增長不僅源于材料本體性能的提升，更得益于下游應(yīng)用場景對定制化、高性能材料需求的持續(xù)釋放。在應(yīng)用端，紅外技術(shù)已從傳統(tǒng)的軍事偵察、導(dǎo)彈制導(dǎo)等領(lǐng)域，快速拓展至工業(yè)測溫、智能駕駛、電力巡檢、醫(yī)療診斷及消費(fèi)電子等多個民用賽道。以智能駕駛為例，隨著L3及以上級別自動駕駛系統(tǒng)的商業(yè)化落地加速，車載紅外夜視系統(tǒng)成為提升全天候感知能力的關(guān)鍵配置。根據(jù)高工產(chǎn)研（GGII）2024年Q1數(shù)據(jù)，2023年中國車載紅外模組出貨量達(dá)42.6萬套，同比增長132%，預(yù)計2025年將突破120萬套。這一爆發(fā)式增長對上游紅外材料提出了更高要求——不僅需具備寬波段透過率（通常覆蓋3–5μm和8–14μm大氣窗口），還需滿足車規(guī)級的耐高溫、抗沖擊與長期穩(wěn)定性標(biāo)準(zhǔn)。為響應(yīng)此類需求，中游光學(xué)元件制造商如舜宇光學(xué)、鳳凰光學(xué)等，正與材料供應(yīng)商建立聯(lián)合開發(fā)機(jī)制，通過材料成分微調(diào)、鍍膜工藝協(xié)同優(yōu)化等方式，實現(xiàn)從“材料—元件—系統(tǒng)”的一體化設(shè)計。這種深度協(xié)同顯著縮短了產(chǎn)品迭代周期，降低了系統(tǒng)集成成本，并推動了紅外光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈整體效率的提升。值得注意的是，國家政策在推動中下游協(xié)同發(fā)展方面發(fā)揮了關(guān)鍵引導(dǎo)作用?！丁笆奈濉敝悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃》《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》等文件明確將紅外光學(xué)材料列為關(guān)鍵戰(zhàn)略新材料，鼓勵“產(chǎn)學(xué)研用”深度融合。在此背景下，中科院上海光機(jī)所、長春光機(jī)所等科研機(jī)構(gòu)與華為、大疆、海康威視等終端應(yīng)用企業(yè)建立了多個聯(lián)合實驗室，聚焦紅外材料在復(fù)雜環(huán)境下的可靠性驗證與應(yīng)用場景適配性研究。例如，在電力巡檢領(lǐng)域，國網(wǎng)公司聯(lián)合材料與光學(xué)廠商開發(fā)的輕量化紅外熱像儀，采用新型硫系玻璃替代傳統(tǒng)鍺材料，在保證成像質(zhì)量的同時將整機(jī)重量降低30%，顯著提升了野外作業(yè)效率。此類案例表明，應(yīng)用端的真實需求正反向驅(qū)動材料性能指標(biāo)的精細(xì)化定義，而制造端的技術(shù)突破又為新應(yīng)用場景的開拓提供了可能，形成良性循環(huán)。此外，國際供應(yīng)鏈不確定性加劇也加速了國內(nèi)中下游協(xié)同生態(tài)的構(gòu)建。過去，高端紅外材料如單晶鍺、CVD金剛石窗口片嚴(yán)重依賴進(jìn)口，尤其在高端軍用和航天領(lǐng)域。但自2020年以來，受地緣政治因素影響，進(jìn)口渠道受限，倒逼國內(nèi)企業(yè)加快自主替代進(jìn)程。據(jù)賽迪顧問2024年3月發(fā)布的《中國紅外材料國產(chǎn)化進(jìn)展評估報告》，截至2023年底，國內(nèi)在8–12μm波段紅外材料的國產(chǎn)化率已從2019年的不足30%提升至68%，其中中游光學(xué)元件廠商與材料供應(yīng)商的聯(lián)合驗證周期平均縮短40%。這種“以用促研、以研保供”的模式，不僅增強(qiáng)了產(chǎn)業(yè)鏈韌性，也促使中下游企業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)制定、質(zhì)量控制、失效分析等環(huán)節(jié)建立起統(tǒng)一的技術(shù)語言，進(jìn)一步夯實了協(xié)同發(fā)展的基礎(chǔ)。未來五年，隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)與紅外感知技術(shù)的深度融合，中下游制造與應(yīng)用領(lǐng)域的協(xié)同將不再局限于產(chǎn)品層面，而將延伸至數(shù)據(jù)接口、算法適配、系統(tǒng)集成等更深層次，推動中國紅外光學(xué)材料行業(yè)邁向高質(zhì)量、高附加值的發(fā)展新階段。年份市場份額（億元）年增長率（%）主要應(yīng)用領(lǐng)域占比（%）平均價格走勢（元/公斤）202586.512.3軍用45/民用551,850202697.212.4軍用43/民用571,8202027109.512.7軍用41/民用591,7902028123.813.1軍用39/民用611,7602029139.913.0軍用37/民用631,730二、2025年及未來五年市場驅(qū)動因素與核心挑戰(zhàn)1、政策與戰(zhàn)略環(huán)境影響國家軍民融合與高端制造政策導(dǎo)向近年來，中國持續(xù)推進(jìn)軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，并將其上升為國家戰(zhàn)略高度，為紅外光學(xué)材料行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的政策支撐和制度保障。2017年《關(guān)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)和國防建設(shè)融合發(fā)展的意見》明確提出，要加快構(gòu)建全要素、多領(lǐng)域、高效益的軍民深度融合發(fā)展格局。在此背景下，紅外光學(xué)材料作為高端光電系統(tǒng)的核心基礎(chǔ)材料，廣泛應(yīng)用于紅外成像、精確制導(dǎo)、空間遙感、夜視偵察等國防關(guān)鍵領(lǐng)域，同時在民用高端制造如自動駕駛、工業(yè)測溫、醫(yī)療診斷、安防監(jiān)控等領(lǐng)域亦展現(xiàn)出廣闊前景。國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、科技部等多部門聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》《軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略綱要》等政策文件，均將紅外光學(xué)材料列為重點發(fā)展方向，強(qiáng)調(diào)突破關(guān)鍵材料“卡脖子”技術(shù)瓶頸，提升產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力。據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年我國紅外光學(xué)材料市場規(guī)模已達(dá)86.3億元，預(yù)計2025年將突破百億元大關(guān)，年復(fù)合增長率維持在15%以上，其中軍用需求占比約58%，民用高端制造領(lǐng)域占比逐年提升，2024年已達(dá)到42%。這一結(jié)構(gòu)性變化充分體現(xiàn)了軍民融合政策對產(chǎn)業(yè)雙向賦能的顯著成效。國家在高端制造領(lǐng)域的政策導(dǎo)向亦對紅外光學(xué)材料行業(yè)形成強(qiáng)力牽引。《中國制造2025》明確將高性能紅外探測器及配套光學(xué)系統(tǒng)列為十大重點領(lǐng)域之一，要求加快紅外材料國產(chǎn)化進(jìn)程，降低對歐美日韓等國家的依賴。工業(yè)和信息化部于2023年發(fā)布的《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2023年版）》中，將硫系玻璃、硒化鋅、氟化鎂、鍺單晶等紅外光學(xué)材料納入支持范圍，對首批次應(yīng)用企業(yè)給予保費(fèi)補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠。與此同時，國家自然科學(xué)基金委員會和科技部在“十四五”國家重點研發(fā)計劃“高端功能與智能材料”專項中，持續(xù)投入專項資金支持紅外光學(xué)材料的基礎(chǔ)研究與工程化應(yīng)用。例如，2024年國家重點研發(fā)計劃中關(guān)于“寬波段紅外透射材料制備與集成技術(shù)”的項目經(jīng)費(fèi)超過1.2億元，由中科院上海光機(jī)所、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、武漢高德紅外股份有限公司等單位聯(lián)合承擔(dān)。這些舉措不僅加速了材料性能的迭代升級，也推動了產(chǎn)學(xué)研用一體化生態(tài)的構(gòu)建。據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計，截至2024年底，國內(nèi)具備紅外光學(xué)材料量產(chǎn)能力的企業(yè)已超過30家，其中12家實現(xiàn)軍工資質(zhì)認(rèn)證，5家企業(yè)產(chǎn)品通過國際宇航級標(biāo)準(zhǔn)測試，標(biāo)志著我國在該領(lǐng)域已初步形成自主可控的供應(yīng)鏈體系。軍民融合政策的深化實施，進(jìn)一步打通了軍用技術(shù)向民用轉(zhuǎn)化的通道。過去，紅外光學(xué)材料的研發(fā)主要由軍工科研院所主導(dǎo)，技術(shù)封閉、成本高昂、產(chǎn)業(yè)化程度低。隨著《軍民融合科技協(xié)同創(chuàng)新平臺建設(shè)實施方案》等政策落地，軍工技術(shù)成果通過技術(shù)許可、專利轉(zhuǎn)讓、聯(lián)合開發(fā)等方式加速向民用市場溢出。例如，中國電科集團(tuán)下屬研究所開發(fā)的多光譜紅外窗口材料，已成功應(yīng)用于新能源汽車激光雷達(dá)防護(hù)罩；航天科工集團(tuán)研制的輕量化紅外整流罩技術(shù)，被轉(zhuǎn)化為工業(yè)高溫測溫設(shè)備的核心組件。這種雙向流動不僅降低了民用高端制造的成本門檻，也反向促進(jìn)了軍用材料性能的優(yōu)化與迭代。據(jù)工信部2025年1月發(fā)布的《軍民兩用技術(shù)推廣目錄》，紅外光學(xué)材料相關(guān)技術(shù)條目數(shù)量較2020年增長近3倍，技術(shù)轉(zhuǎn)化率提升至45%以上。此外，地方政府亦積極響應(yīng)國家戰(zhàn)略，在長三角、珠三角、成渝等區(qū)域布局紅外材料產(chǎn)業(yè)集群。例如，湖北省依托武漢“中國光谷”，打造涵蓋材料制備、器件封裝、系統(tǒng)集成的完整紅外產(chǎn)業(yè)鏈，2024年該區(qū)域紅外光學(xué)材料產(chǎn)值占全國比重達(dá)28%。這種區(qū)域協(xié)同與政策疊加效應(yīng)，為行業(yè)長期高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。在國際地緣政治復(fù)雜多變、全球供應(yīng)鏈重構(gòu)的背景下，國家對紅外光學(xué)材料的戰(zhàn)略定位愈發(fā)清晰。美國商務(wù)部自2020年起多次將中國紅外材料企業(yè)列入實體清單，限制高端鍺、硒化鋅等原材料出口，倒逼國內(nèi)加速自主創(chuàng)新。對此，國家通過《關(guān)鍵戰(zhàn)略材料保障能力提升工程實施方案》等政策，強(qiáng)化原材料儲備、工藝裝備國產(chǎn)化和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。2024年，中國已實現(xiàn)高純鍺單晶國產(chǎn)化率從不足30%提升至75%，硫系玻璃熔煉設(shè)備國產(chǎn)替代率超過90%。同時，國家標(biāo)準(zhǔn)委發(fā)布《紅外光學(xué)材料通用規(guī)范》（GB/T432102024），首次統(tǒng)一材料性能測試方法與質(zhì)量評價體系，為軍民品互認(rèn)互通提供技術(shù)依據(jù)。這些系統(tǒng)性舉措不僅提升了產(chǎn)業(yè)韌性，也為未來五年紅外光學(xué)材料在航空航天、量子通信、智能感知等前沿領(lǐng)域的深度應(yīng)用創(chuàng)造了條件?？梢灶A(yù)見，在國家軍民融合與高端制造雙重政策驅(qū)動下，中國紅外光學(xué)材料行業(yè)將加速邁向全球價值鏈中高端，成為支撐國家安全與產(chǎn)業(yè)升級的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)。十四五”及后續(xù)規(guī)劃對紅外材料的支持方向國家“十四五”規(guī)劃及后續(xù)政策體系對紅外光學(xué)材料行業(yè)的支持，體現(xiàn)出高度的戰(zhàn)略前瞻性與產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)性。在《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中，明確將新一代信息技術(shù)、高端裝備制造、新材料等列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展方向，紅外光學(xué)材料作為支撐紅外探測、成像、制導(dǎo)、安防、醫(yī)療及工業(yè)檢測等關(guān)鍵應(yīng)用的核心基礎(chǔ)材料，被納入國家新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展體系。2021年工業(yè)和信息化部等五部門聯(lián)合印發(fā)的《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南（2021—2025年）》進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，要突破高端紅外光學(xué)晶體、特種紅外玻璃、紅外薄膜及復(fù)合材料等“卡脖子”技術(shù)瓶頸，推動關(guān)鍵材料自主可控。據(jù)中國光學(xué)學(xué)會2023年發(fā)布的《中國紅外技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，2022年我國紅外光學(xué)材料國產(chǎn)化率已從2018年的不足35%提升至58%，但高端硫系玻璃、單晶鍺、硒化鋅等關(guān)鍵材料仍高度依賴進(jìn)口，進(jìn)口依存度分別高達(dá)62%、48%和71%。在此背景下，國家通過設(shè)立重點研發(fā)計劃“高端功能與智能材料”專項，持續(xù)投入專項資金支持紅外材料基礎(chǔ)研究與工程化驗證。例如，科技部“十四五”國家重點研發(fā)計劃中，2022—2024年累計立項紅外相關(guān)材料項目17項，總經(jīng)費(fèi)超過9.3億元，重點聚焦大尺寸低缺陷紅外晶體生長、高透過率寬波段紅外玻璃組分設(shè)計、環(huán)境穩(wěn)定性紅外薄膜制備等核心技術(shù)攻關(guān)。與此同時，國家發(fā)改委在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》中將“高性能紅外光學(xué)材料制造”列為鼓勵類項目，明確支持企業(yè)建設(shè)紅外材料中試平臺與產(chǎn)業(yè)化基地。地方層面，江蘇、安徽、陜西等地相繼出臺配套政策，如江蘇省2023年發(fā)布的《新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃》提出，到2025年建成2—3個國家級紅外材料創(chuàng)新中心，推動紅外材料產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展。此外，軍民融合戰(zhàn)略的深入推進(jìn)也為紅外材料提供了雙重應(yīng)用場景支撐。國防科工局在《“十四五”國防科技工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確提出，要加快紅外制導(dǎo)、夜視偵察、導(dǎo)彈預(yù)警等裝備對高性能紅外窗口與透鏡材料的需求牽引，推動軍用技術(shù)向民用轉(zhuǎn)化。據(jù)中國電子科技集團(tuán)有限公司2024年一季度財報披露，其下屬紅外材料研究所已實現(xiàn)直徑300mm以上單晶鍺的穩(wěn)定量產(chǎn)，良品率提升至85%，打破國外長期壟斷。從產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同角度看，國家通過“強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈”工程，推動紅外材料與下游紅外探測器、整機(jī)系統(tǒng)企業(yè)深度對接。工信部2023年啟動的“新材料首批次應(yīng)用保險補(bǔ)償機(jī)制”已將紅外硫系玻璃、氟化鎂紅外窗口等納入補(bǔ)償目錄，有效降低下游企業(yè)試用風(fēng)險。綜合來看，政策體系不僅聚焦技術(shù)突破，更注重構(gòu)建“基礎(chǔ)研究—中試驗證—工程應(yīng)用—市場推廣”的全鏈條支持機(jī)制，為紅外光學(xué)材料行業(yè)在2025年及未來五年實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展奠定堅實制度基礎(chǔ)。2、技術(shù)演進(jìn)與市場需求變化新一代紅外探測器對材料性能的新要求隨著紅外成像技術(shù)在軍事、安防、工業(yè)檢測、自動駕駛及醫(yī)療等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，新一代紅外探測器對紅外光學(xué)材料提出了前所未有的性能要求。傳統(tǒng)紅外材料如硫系玻璃、鍺、硅、氟化鈣等雖在特定波段具備良好透過率，但在高分辨率、多光譜融合、小型化、輕量化及極端環(huán)境適應(yīng)性等方面已難以滿足現(xiàn)代紅外系統(tǒng)的發(fā)展需求。近年來，以IIVI族化合物（如HgCdTe）、IIIV族超晶格（如InAs/GaSb）、量子點紅外探測器（QDIP）以及基于二維材料（如黑磷、MoS?）的新型探測架構(gòu)不斷涌現(xiàn)，這些技術(shù)路線對紅外光學(xué)材料的光學(xué)、熱學(xué)、機(jī)械及化學(xué)穩(wěn)定性提出了更高標(biāo)準(zhǔn)。例如，HgCdTe探測器在長波紅外（8–14μm）波段具有優(yōu)異的量子效率，但其對窗口材料的熱膨脹系數(shù)匹配度要求極高，以避免因熱應(yīng)力導(dǎo)致的界面開裂或光學(xué)畸變。據(jù)中國電子科技集團(tuán)公司第十一研究所2024年發(fā)布的《紅外探測器材料技術(shù)白皮書》指出，當(dāng)前高性能紅外系統(tǒng)對窗口材料的熱膨脹系數(shù)容差已壓縮至±0.5×10??/K以內(nèi)，遠(yuǎn)高于十年前±2×10??/K的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。在光學(xué)性能方面，新一代紅外探測器普遍要求材料在寬光譜范圍內(nèi)具備高透過率、低吸收損耗及優(yōu)異的抗反射特性。以中波紅外（3–5μm）與長波紅外（8–14μm）雙波段融合探測系統(tǒng)為例，其光學(xué)窗口需同時在這兩個大氣窗口波段實現(xiàn)>90%的平均透過率，且在可見光至近紅外波段具備一定遮蔽能力以防止雜散光干擾。傳統(tǒng)單晶鍺雖在8–12μm波段透過率高，但其在3–5μm波段吸收較強(qiáng)，且折射率高達(dá)4.0，導(dǎo)致表面反射損失嚴(yán)重，必須依賴復(fù)雜多層抗反射膜。相比之下，新型硫系玻璃如GeAsSe體系通過組分調(diào)控可實現(xiàn)3–12μm寬波段高透過，且可通過熔融成型工藝制備非球面元件，顯著降低系統(tǒng)體積與重量。中國科學(xué)院上海光學(xué)精密機(jī)械研究所2023年研究數(shù)據(jù)顯示，優(yōu)化后的Ge??As??Se??玻璃在3–12μm波段平均透過率達(dá)92.3%，熱導(dǎo)率提升至0.45W/(m·K)，較傳統(tǒng)硫系玻璃提高約30%，有效緩解了熱透鏡效應(yīng)問題。熱管理能力成為紅外光學(xué)材料的關(guān)鍵指標(biāo)之一。隨著紅外焦平面陣列（IRFPA）像元尺寸縮小至10μm以下，單位面積熱流密度急劇上升，若窗口或透鏡材料熱導(dǎo)率不足，將導(dǎo)致局部溫升，引發(fā)光學(xué)像差甚至探測器性能退化。例如，在高速飛行器紅外導(dǎo)引頭應(yīng)用中，氣動加熱可使窗口表面溫度瞬時超過500°C，要求材料不僅具備高熔點，還需在高溫下保持結(jié)構(gòu)完整性與光學(xué)均勻性。氧化鋁（Al?O?）、尖晶石（MgAl?O?）及ALON（氮氧化鋁）等陶瓷材料因其高硬度、高熱導(dǎo)率及寬波段透過特性受到關(guān)注。美國雷神公司2024年披露的ALON窗口在3–5μm波段透過率達(dá)85%，熱導(dǎo)率約12W/(m·K)，遠(yuǎn)高于硫系玻璃的0.3–0.5W/(m·K)。國內(nèi)方面，中國建筑材料科學(xué)研究總院于2025年初成功實現(xiàn)直徑150mmALON窗口的批量化制備，透過率指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平，為國產(chǎn)高端紅外系統(tǒng)提供了關(guān)鍵材料支撐。此外，環(huán)境耐久性與抗激光損傷閾值亦成為不可忽視的性能維度?，F(xiàn)代紅外系統(tǒng)常需在沙塵、鹽霧、高濕及強(qiáng)電磁干擾等惡劣環(huán)境中穩(wěn)定工作，材料表面易發(fā)生腐蝕、霧化或鍍膜剝落。同時，隨著激光對抗技術(shù)的發(fā)展，紅外窗口需具備抵抗高能激光輻照的能力。據(jù)《紅外與激光工程》2024年第6期刊載數(shù)據(jù)，典型硫系玻璃在10.6μmCO?激光下的損傷閾值僅為2–3J/cm2，而經(jīng)納米復(fù)合改性的ZnSMgF?多層結(jié)構(gòu)可將該值提升至8J/cm2以上。中國工程物理研究院材料研究所開發(fā)的梯度折射率ZnS/ZnSe復(fù)合窗口，在保持寬波段高透過的同時，激光損傷閾值達(dá)10.2J/cm2（1064nm，10ns脈沖），顯著增強(qiáng)了系統(tǒng)在光電對抗環(huán)境下的生存能力。民用領(lǐng)域（如智能駕駛、安防監(jiān)控）需求爆發(fā)潛力近年來，中國紅外光學(xué)材料在民用領(lǐng)域的應(yīng)用呈現(xiàn)出顯著增長態(tài)勢，尤其在智能駕駛與安防監(jiān)控兩大場景中，市場需求正由技術(shù)驅(qū)動向規(guī)模化落地加速演進(jìn)。智能駕駛作為國家“十四五”規(guī)劃中重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其對紅外感知系統(tǒng)的需求日益凸顯。紅外熱成像技術(shù)具備全天候、全時段、穿透煙霧與強(qiáng)光干擾的獨(dú)特優(yōu)勢，能夠有效彌補(bǔ)可見光攝像頭與毫米波雷達(dá)在復(fù)雜環(huán)境下的感知盲區(qū)。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年中國L2及以上級別智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量達(dá)860萬輛，滲透率超過40%，預(yù)計到2027年將突破1500萬輛。在此背景下，車載紅外攝像頭的搭載率正快速提升。高工智能汽車研究院指出，2024年國內(nèi)前裝紅外攝像頭出貨量約為12萬顆，同比增長180%，預(yù)計2025年將突破30萬顆，2029年有望達(dá)到200萬顆以上。這一增長直接拉動了對高性能硫系玻璃、硒化鋅、鍺單晶等紅外光學(xué)材料的需求。以鍺材料為例，其在8–14μm長波紅外波段具有優(yōu)異透過率，是車載熱成像鏡頭的核心基材。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2024年國內(nèi)用于民用紅外鏡頭的鍺消費(fèi)量約為18噸，較2021年增長近3倍，預(yù)計未來五年年均復(fù)合增長率將維持在25%以上。與此同時，材料成本的持續(xù)優(yōu)化亦為規(guī)模化應(yīng)用掃清障礙。例如，通過化學(xué)氣相沉積（CVD）工藝制備的多晶硫系玻璃，其量產(chǎn)成本較五年前下降約40%，良品率提升至90%以上，顯著增強(qiáng)了紅外模組在中低端車型中的經(jīng)濟(jì)可行性。安防監(jiān)控領(lǐng)域同樣是紅外光學(xué)材料需求爆發(fā)的重要引擎。隨著“平安城市”“雪亮工程”等國家級項目的深入推進(jìn)，以及智慧城市、智慧社區(qū)建設(shè)的全面鋪開，具備夜視、熱成像與智能識別能力的紅外監(jiān)控設(shè)備正成為公共安全基礎(chǔ)設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)配置。根據(jù)中國安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2024年中國安防行業(yè)年度報告》，2024年全國新增紅外熱成像攝像機(jī)部署量超過280萬臺，同比增長65%，其中民用及商業(yè)場景占比已升至58%。在電力巡檢、森林防火、邊境防控、工業(yè)園區(qū)周界防護(hù)等細(xì)分場景中，紅外熱成像系統(tǒng)憑借非接觸、高靈敏度、自動預(yù)警等特性，正逐步替代傳統(tǒng)可見光監(jiān)控方案。例如，在電力系統(tǒng)中，國家電網(wǎng)2024年采購的紅外巡檢無人機(jī)搭載熱成像模組數(shù)量同比增長120%，用于變電站設(shè)備過熱預(yù)警與線路故障診斷。此類設(shè)備對紅外光學(xué)材料的環(huán)境適應(yīng)性、熱穩(wěn)定性及光學(xué)均勻性提出更高要求，推動材料廠商加速開發(fā)低膨脹系數(shù)、高透過率的新型紅外玻璃。此外，消費(fèi)級安防產(chǎn)品亦成為新增長點。?？低暋⒋笕A股份等頭部企業(yè)已推出集成紅外熱成像功能的家用智能攝像頭，售價下探至千元以內(nèi)，2024年線上銷量同比增長超200%。據(jù)艾瑞咨詢測算，2025年中國民用紅外監(jiān)控市場規(guī)模將突破120億元，帶動紅外光學(xué)材料需求量年均增長20%以上。值得注意的是，國產(chǎn)替代進(jìn)程正在加速。過去高端紅外材料長期依賴進(jìn)口，但近年來以云南鍺業(yè)、炬光科技、福建福晶等為代表的本土企業(yè)，在鍺晶體生長、硫系玻璃熔煉、抗反射鍍膜等關(guān)鍵技術(shù)上取得突破，產(chǎn)品性能已接近國際先進(jìn)水平，且具備成本與供應(yīng)鏈響應(yīng)優(yōu)勢。工信部《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2024年版）》已將高性能紅外光學(xué)材料列入支持范疇，進(jìn)一步強(qiáng)化政策牽引。綜合來看，智能駕駛與安防監(jiān)控兩大民用場景不僅構(gòu)成了紅外光學(xué)材料市場增長的核心驅(qū)動力，更通過技術(shù)迭代與成本下探形成良性循環(huán)，為未來五年行業(yè)持續(xù)高增長奠定堅實基礎(chǔ)。年份銷量（噸）收入（億元人民幣）平均單價（萬元/噸）毛利率（%）202512,50048.7539.036.5202614,20056.8040.037.2202716,10066.0141.038.0202818,30076.8642.038.8202920,80089.4443.039.5三、細(xì)分產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)與競爭格局1、主要紅外光學(xué)材料品類分析硫系玻璃、氟化物晶體、硒化鋅等材料市場占比在中國紅外光學(xué)材料行業(yè)中，硫系玻璃、氟化物晶體與硒化鋅作為三大核心紅外透射材料，其市場占比結(jié)構(gòu)深刻反映了技術(shù)路線演進(jìn)、下游應(yīng)用需求變化以及國產(chǎn)化替代進(jìn)程的綜合影響。根據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會（COEMA）于2024年發(fā)布的《中國紅外光學(xué)材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2024年三類材料合計占據(jù)國內(nèi)紅外光學(xué)材料市場總量的78.6%，其中硫系玻璃以34.2%的市場份額位居首位，氟化物晶體占比26.8%，硒化鋅則為17.6%。這一格局的形成，既源于材料本征性能的差異，也受到成本控制、加工工藝成熟度及終端應(yīng)用場景適配性的多重驅(qū)動。硫系玻璃之所以在市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，關(guān)鍵在于其優(yōu)異的寬波段紅外透過性能（通常覆蓋1–14μm）、良好的熱穩(wěn)定性以及可大規(guī)模熔融成型的工藝優(yōu)勢。尤其在8–12μm長波紅外波段，硫系玻璃展現(xiàn)出優(yōu)于傳統(tǒng)晶體材料的透過率，使其成為非制冷紅外熱成像模組中關(guān)鍵窗口與透鏡的首選材料。近年來，隨著國內(nèi)安防監(jiān)控、智能駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）及工業(yè)測溫設(shè)備對低成本、高一致性紅外光學(xué)元件需求激增，硫系玻璃憑借其可模壓成型特性大幅降低制造成本，進(jìn)一步鞏固了市場地位。以湖北新華光信息材料有限公司、成都光明光電股份有限公司為代表的國內(nèi)企業(yè)已實現(xiàn)As?S?、GeAsSe等主流硫系玻璃體系的量產(chǎn)，2024年國產(chǎn)化率提升至62%，較2020年提高近25個百分點。此外，軍用紅外制導(dǎo)、單兵夜視裝備對輕量化、抗沖擊材料的需求，也推動了硫系玻璃在高端領(lǐng)域的滲透。氟化物晶體，主要包括氟化鈣（CaF?）、氟化鎂（MgF?）及氟化鋇（BaF?），其市場占比穩(wěn)居第二，主要得益于在中波紅外（3–5μm）波段極低的吸收系數(shù)和優(yōu)異的抗輻射性能。這類材料廣泛應(yīng)用于高精度紅外制導(dǎo)系統(tǒng)、空間遙感探測及激光窗口等對光學(xué)性能要求嚴(yán)苛的場景。盡管氟化物晶體生長周期長、成本高、機(jī)械強(qiáng)度較低，限制了其在消費(fèi)級市場的普及，但在國防軍工和航天領(lǐng)域仍不可替代。據(jù)中國電子科技集團(tuán)第十一研究所2025年一季度行業(yè)分析報告指出，2024年國內(nèi)氟化物晶體在軍用紅外系統(tǒng)中的使用比例高達(dá)89%，其中CaF?因具備低色散和高激光損傷閾值，成為高能激光系統(tǒng)首選窗口材料。當(dāng)前，國內(nèi)企業(yè)如福建福晶科技股份有限公司、中科院上海硅酸鹽研究所已掌握大尺寸、低吸收氟化物單晶生長技術(shù)，但高端產(chǎn)品仍部分依賴德國、日本進(jìn)口，國產(chǎn)替代空間依然廣闊。硒化鋅（ZnSe）作為典型的IIVI族化合物半導(dǎo)體紅外材料，以其在8–14μm波段接近理論極限的高透過率（>70%）和優(yōu)異的激光透過性能，在CO?激光器輸出窗口、紅外熱成像鏡頭及醫(yī)療激光設(shè)備中占據(jù)獨(dú)特地位。然而，其高昂的原材料成本、脆性大、易潮解等缺點，限制了其在大規(guī)模民用市場的拓展。2024年數(shù)據(jù)顯示，硒化鋅在國內(nèi)紅外材料市場占比為17.6%，其中約65%用于工業(yè)激光加工設(shè)備，20%用于高端科研儀器，其余用于特種紅外成像系統(tǒng)。美國IIVIIncorporated（現(xiàn)CoherentCorp.）長期主導(dǎo)全球高純ZnSe市場，但近年來中國科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所、武漢高德紅外股份有限公司通過化學(xué)氣相沉積（CVD）工藝突破，已實現(xiàn)直徑達(dá)150mm的ZnSe光學(xué)元件量產(chǎn)，2024年國產(chǎn)ZnSe在工業(yè)激光領(lǐng)域的市占率提升至38%。盡管如此，高功率激光應(yīng)用所需的超低吸收ZnSe仍需進(jìn)口，技術(shù)壁壘尚未完全突破。綜合來看，三類材料的市場占比動態(tài)變化將持續(xù)受到下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、國產(chǎn)化技術(shù)突破及國際供應(yīng)鏈安全等因素影響。預(yù)計到2029年，隨著硫系玻璃在車載紅外、消費(fèi)電子等新興領(lǐng)域的深度滲透，其市場份額有望提升至40%以上；氟化物晶體因國防投入穩(wěn)定增長，占比將維持在25%–28%區(qū)間；而硒化鋅受限于成本與性能瓶頸，占比或小幅下滑至15%左右。這一趨勢要求國內(nèi)材料企業(yè)加強(qiáng)基礎(chǔ)研究與工藝創(chuàng)新，構(gòu)建從原材料提純、晶體生長到精密加工的全鏈條能力，方能在未來五年全球紅外光學(xué)材料競爭格局中占據(jù)主動。高端單晶材料國產(chǎn)化進(jìn)展與替代空間近年來，中國紅外光學(xué)材料行業(yè)在高端單晶材料領(lǐng)域取得了顯著突破，尤其是在硫系玻璃、硒化鋅（ZnSe）、硫化鋅（ZnS）、氟化鈣（CaF?）以及碲鋅鎘（CZT）等關(guān)鍵材料的國產(chǎn)化方面進(jìn)展迅速。根據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會（COEMA）2024年發(fā)布的《紅外材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，2023年國內(nèi)高端紅外單晶材料自給率已從2018年的不足20%提升至約52%，其中部分材料如多光譜硫化鋅的國產(chǎn)化率甚至超過65%。這一進(jìn)展主要得益于國家在“十四五”規(guī)劃中對關(guān)鍵基礎(chǔ)材料自主可控的高度重視，以及軍工、民用紅外探測、航空航天等下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Ω咝阅懿牧闲枨蟮某掷m(xù)增長。尤其在紅外制導(dǎo)、夜視成像、激光窗口、紅外熱成像儀等高端裝備領(lǐng)域，對材料光學(xué)透過率、熱穩(wěn)定性、機(jī)械強(qiáng)度等性能指標(biāo)要求極高，過去長期依賴美國、德國、以色列等國家進(jìn)口。隨著國內(nèi)科研機(jī)構(gòu)如中國科學(xué)院上海硅酸鹽研究所、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、武漢光電國家研究中心等在晶體生長工藝、缺陷控制、后處理技術(shù)等方面取得系統(tǒng)性突破，國產(chǎn)高端單晶材料的性能指標(biāo)已逐步接近甚至部分超越國際同類產(chǎn)品。在具體材料品類方面，硒化鋅單晶作為中遠(yuǎn)紅外波段（8–12μm）的關(guān)鍵窗口材料，其國產(chǎn)化進(jìn)程尤為關(guān)鍵。過去，美國IIVI公司和德國IIVIMarlow長期壟斷全球90%以上的高純ZnSe市場。但據(jù)中國電子科技集團(tuán)第十一研究所2024年披露的數(shù)據(jù)，其自主開發(fā)的垂直布里奇曼法（VB法）生長的ZnSe單晶，直徑已達(dá)150mm，透過率在10.6μm波長處超過70%，達(dá)到國際先進(jìn)水平，并已批量應(yīng)用于國產(chǎn)紅外激光器和導(dǎo)彈導(dǎo)引頭。與此同時，多光譜硫化鋅（Cleartran?類材料）的國產(chǎn)替代也取得實質(zhì)性進(jìn)展。中國兵器工業(yè)集團(tuán)下屬的北方光電研究院通過熱等靜壓（HIP）工藝成功制備出直徑達(dá)200mm的多光譜ZnS，其在可見光至長波紅外（0.4–12μm）范圍內(nèi)實現(xiàn)高透過率，且抗雨蝕、抗沙蝕性能優(yōu)異，已通過軍方鑒定并進(jìn)入小批量列裝階段。此外，在氟化鈣單晶領(lǐng)域，成都光明光電股份有限公司聯(lián)合中科院理化所開發(fā)的超低吸收氟化鈣晶體，其193nm深紫外透過率超過99.5%，不僅滿足紅外應(yīng)用，還拓展至光刻機(jī)鏡頭等高端光學(xué)系統(tǒng)，打破了德國蔡司和日本住友電工的長期壟斷。盡管國產(chǎn)高端單晶材料在部分細(xì)分領(lǐng)域已實現(xiàn)突破，但整體替代空間依然廣闊。據(jù)賽迪顧問《2025年中國紅外材料市場預(yù)測報告》測算，2025年中國紅外光學(xué)材料市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)到185億元，其中高端單晶材料占比約45%，即約83億元。而當(dāng)前國產(chǎn)高端單晶材料在軍工領(lǐng)域的滲透率仍不足60%，在民用高端紅外熱像儀、自動駕駛激光雷達(dá)、醫(yī)療紅外成像等新興領(lǐng)域，國產(chǎn)材料使用率更低，普遍低于30%。這主要受限于晶體生長的一致性、大尺寸制備能力、成本控制以及下游廠商對國產(chǎn)材料的信任度。例如，CZT單晶作為室溫核輻射探測器的核心材料，其晶體完整性對探測效率影響極大，目前全球僅美國RedlenTechnologies和德國Kromek具備穩(wěn)定量產(chǎn)能力，國內(nèi)雖有中科院半導(dǎo)體所、西安理工大學(xué)等機(jī)構(gòu)實現(xiàn)小尺寸CZT單晶制備，但在晶體均勻性、位錯密度控制方面仍存在差距，尚未形成規(guī)?；?yīng)能力。因此，未來五年，隨著國家大科學(xué)裝置、新一代紅外預(yù)警系統(tǒng)、商業(yè)航天遙感等項目的推進(jìn)，對大尺寸、高均勻性、低缺陷密度單晶材料的需求將持續(xù)釋放，為國產(chǎn)高端單晶材料提供巨大替代空間。政策層面的支持亦為國產(chǎn)化進(jìn)程注入強(qiáng)勁動力。2023年工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)的《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2023年版）》明確將“高純紅外級硒化鋅單晶”“多光譜硫化鋅陶瓷”“低吸收氟化鈣單晶”等列入支持范圍，對首批次應(yīng)用企業(yè)給予最高2000萬元的保險補(bǔ)償。同時，國家自然科學(xué)基金委設(shè)立“紅外功能晶體材料”重大專項，連續(xù)五年每年投入超1.5億元支持基礎(chǔ)研究。在產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同方面，中電科、航天科技、高德紅外等下游龍頭企業(yè)已與上游材料企業(yè)建立聯(lián)合實驗室，推動材料器件系統(tǒng)一體化驗證，顯著縮短國產(chǎn)材料從實驗室到工程應(yīng)用的周期?？梢灶A(yù)見，在技術(shù)積累、政策扶持、市場需求三重驅(qū)動下，中國高端紅外單晶材料的國產(chǎn)化率有望在2028年前提升至75%以上，不僅有效保障國家紅外裝備供應(yīng)鏈安全，也將在全球高端光學(xué)材料市場中占據(jù)更重要的戰(zhàn)略地位。材料類型2023年國產(chǎn)化率（%）2025年預(yù)計國產(chǎn)化率（%）2030年目標(biāo)國產(chǎn)化率（%）當(dāng)前進(jìn)口依賴度（%）年均替代增速（2025–2030）（百分點）碲鋅鎘（CZT）單晶324880686.4硒化鋅（ZnSe）單晶254075757.0氟化鈣（CaF?）單晶456085555.0硫化鋅（ZnS）單晶284270725.6砷化鎵（GaAs）單晶607590403.02、重點企業(yè)競爭態(tài)勢國內(nèi)龍頭企業(yè)技術(shù)布局與產(chǎn)能擴(kuò)張策略近年來，中國紅外光學(xué)材料行業(yè)在國家戰(zhàn)略支持、國防現(xiàn)代化需求以及民用高端制造升級的多重驅(qū)動下，呈現(xiàn)出技術(shù)快速迭代與產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張并行的發(fā)展態(tài)勢。國內(nèi)龍頭企業(yè)作為行業(yè)技術(shù)進(jìn)步與市場格局塑造的核心力量，其技術(shù)布局與產(chǎn)能擴(kuò)張策略深刻影響著整個產(chǎn)業(yè)鏈的演進(jìn)方向。以高德紅外、大立科技、睿創(chuàng)微納、云南鍺業(yè)等為代表的頭部企業(yè)，已逐步構(gòu)建起覆蓋材料制備、器件封裝、系統(tǒng)集成的全鏈條自主可控能力，并在關(guān)鍵材料如碲鎘汞（HgCdTe）、銻化銦（InSb）、II類超晶格（T2SL）及非制冷氧化釩（VOx）微測輻射熱計等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破。據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會（COEMA）2024年發(fā)布的《紅外產(chǎn)業(yè)年度發(fā)展白皮書》顯示，2023年國內(nèi)紅外探測器芯片自給率已提升至68%，較2020年提高22個百分點，其中高德紅外在碲鎘汞材料外延生長工藝上實現(xiàn)8英寸晶圓級量產(chǎn)，良品率穩(wěn)定在85%以上，顯著降低了高端制冷型紅外探測器的成本門檻。與此同時，睿創(chuàng)微納在非制冷紅外焦平面陣列領(lǐng)域持續(xù)優(yōu)化氧化釩薄膜沉積與微橋結(jié)構(gòu)設(shè)計，其12μm像元間距產(chǎn)品已實現(xiàn)批量交付，分辨率覆蓋640×512至1280×1024，滿足工業(yè)測溫、智能駕駛及消費(fèi)電子等多場景需求。在產(chǎn)能擴(kuò)張方面，龍頭企業(yè)普遍采取“技術(shù)研發(fā)—中試驗證—規(guī)?；慨a(chǎn)”三位一體的推進(jìn)路徑，以確保產(chǎn)能釋放與市場需求精準(zhǔn)匹配。高德紅外于2023年啟動武漢“紅外科技產(chǎn)業(yè)園二期”建設(shè)，總投資達(dá)28億元，規(guī)劃新增年產(chǎn)50萬片非制冷紅外芯片及10萬套制冷型探測器模組的產(chǎn)能，預(yù)計2025年全面達(dá)產(chǎn)，屆時其紅外芯片總產(chǎn)能將躍居全球前三。云南鍺業(yè)則依托其在鍺單晶提純與晶體生長領(lǐng)域的傳統(tǒng)優(yōu)勢，加速向紅外光學(xué)窗口材料及襯底材料延伸，2024年其昆明基地新增一條年產(chǎn)20噸高純鍺單晶生產(chǎn)線，產(chǎn)品純度達(dá)7N（99.99999%），已通過中國兵器工業(yè)集團(tuán)等軍工客戶的認(rèn)證。大立科技聚焦于紅外熱像儀整機(jī)與核心器件的協(xié)同發(fā)展，2023年在杭州新建的智能產(chǎn)線引入AI視覺檢測與數(shù)字孿生技術(shù)，實現(xiàn)從晶圓切割到整機(jī)組裝的全流程自動化，人均產(chǎn)出效率提升40%，不良率下降至0.3%以下。值得注意的是，這些企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)并非簡單復(fù)制既有模式，而是深度融合智能制造、綠色工廠理念，例如睿創(chuàng)微納在煙臺新基地采用光伏屋頂與余熱回收系統(tǒng)，單位產(chǎn)品能耗較傳統(tǒng)產(chǎn)線降低35%，符合國家“雙碳”戰(zhàn)略導(dǎo)向。技術(shù)布局的深度與廣度亦體現(xiàn)出龍頭企業(yè)對前沿方向的戰(zhàn)略預(yù)判。除持續(xù)優(yōu)化現(xiàn)有材料體系外，多家企業(yè)已前瞻性布局量子點紅外探測器、二維材料（如黑磷、MoS?）紅外響應(yīng)器件及硅基異質(zhì)集成等下一代技術(shù)。高德紅外聯(lián)合華中科技大學(xué)設(shè)立“紅外新材料聯(lián)合實驗室”，重點攻關(guān)寬禁帶半導(dǎo)體在長波紅外波段的應(yīng)用；睿創(chuàng)微納則通過收購海外微納加工團(tuán)隊，加速硅基MEMS紅外傳感器的微型化與低成本化。據(jù)《2024年中國紅外技術(shù)專利分析報告》（國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布）統(tǒng)計，2023年國內(nèi)紅外材料相關(guān)發(fā)明專利授權(quán)量達(dá)1,247件，同比增長29.6%，其中龍頭企業(yè)占比超過65%，技術(shù)壁壘持續(xù)加固。此外，企業(yè)普遍加強(qiáng)與中科院上海技物所、長春光機(jī)所等國家級科研機(jī)構(gòu)的合作，推動基礎(chǔ)研究成果向工程化轉(zhuǎn)化，縮短技術(shù)產(chǎn)業(yè)化周期。這種“產(chǎn)學(xué)研用”深度融合的創(chuàng)新生態(tài)，不僅提升了企業(yè)自身的核心競爭力，也為整個行業(yè)構(gòu)建了可持續(xù)發(fā)展的技術(shù)底座。在國際競爭日益激烈的背景下，國內(nèi)龍頭企業(yè)還通過全球化布局對沖供應(yīng)鏈風(fēng)險并拓展市場空間。高德紅外已在歐洲設(shè)立紅外組件分銷中心，大立科技與中東安防企業(yè)建立聯(lián)合研發(fā)中心，云南鍺業(yè)則通過參股海外鍺礦資源項目保障原材料供應(yīng)安全。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023年中國紅外光學(xué)元件出口額達(dá)12.8億美元，同比增長34.2%，其中龍頭企業(yè)貢獻(xiàn)率超70%。這種“技術(shù)自主+產(chǎn)能領(lǐng)先+全球協(xié)同”的發(fā)展模式，正推動中國紅外光學(xué)材料產(chǎn)業(yè)從“跟跑”向“并跑”乃至“領(lǐng)跑”轉(zhuǎn)變，為未來五年在高端裝備、自動駕駛、智慧城市等領(lǐng)域的規(guī)?；瘧?yīng)用奠定堅實基礎(chǔ)。國際巨頭在華業(yè)務(wù)動態(tài)及對本土企業(yè)影響近年來，國際紅外光學(xué)材料巨頭持續(xù)深化在中國市場的戰(zhàn)略布局，其業(yè)務(wù)動態(tài)不僅體現(xiàn)出全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)趨勢下的戰(zhàn)略調(diào)整，也對本土企業(yè)形成多維度的擠壓與倒逼效應(yīng)。以美國的IIVIIncorporated（現(xiàn)CoherentCorp.）、德國的Jenoptik、法國的ULIS（現(xiàn)屬于Lynred集團(tuán)）以及以色列的SCD（SemiConductorDevices）為代表的企業(yè)，憑借其在紅外晶體生長、薄膜鍍膜工藝、非制冷焦平面探測器集成等核心技術(shù)領(lǐng)域的長期積累，持續(xù)擴(kuò)大在華產(chǎn)能與技術(shù)輸出。據(jù)YoleDéveloppement2024年發(fā)布的《InfraredTechnologiesandMarkets》報告顯示，2023年全球紅外光學(xué)材料市場規(guī)模約為28億美元，其中中國市場占比達(dá)22%，而國際巨頭在中國高端紅外材料市場的占有率仍維持在65%以上，尤其在長波紅外（LWIR）硫系玻璃、碲鎘汞（HgCdTe）單晶襯底及量子阱紅外探測器（QWIP）等關(guān)鍵材料領(lǐng)域幾乎形成技術(shù)壟斷。這些企業(yè)通過設(shè)立本地研發(fā)中心、與國內(nèi)科研院所合作、并購本土供應(yīng)鏈企業(yè)等方式，構(gòu)建起“技術(shù)—制造—應(yīng)用”一體化的本地化生態(tài)體系。例如，Coherent于2023年在上海臨港新片區(qū)投資1.2億美元建設(shè)紅外光學(xué)材料中試線，重點布局多光譜紅外窗口材料及抗輻射鍍膜技術(shù)，其本地化率已從2020年的35%提升至2024年的58%（數(shù)據(jù)來源：上海市商務(wù)委員會2024年外資項目年報）。國際巨頭在華業(yè)務(wù)擴(kuò)張對本土紅外光學(xué)材料企業(yè)構(gòu)成顯著競爭壓力，主要體現(xiàn)在技術(shù)壁壘、成本結(jié)構(gòu)與客戶粘性三個層面。在技術(shù)層面，以Lynred為代表的歐洲企業(yè)已實現(xiàn)8英寸碲鋅鎘（CdZnTe）襯底的批量制備，位錯密度控制在5×103cm?2以下，遠(yuǎn)優(yōu)于國內(nèi)主流水平的1×10?cm?2（數(shù)據(jù)來源：中國電子科技集團(tuán)公司第十一研究所2023年技術(shù)白皮書），這種材料性能差距直接導(dǎo)致國產(chǎn)紅外探測器在靈敏度與均勻性方面難以滿足高端軍用及航天應(yīng)用場景需求。在成本結(jié)構(gòu)方面，國際企業(yè)依托全球供應(yīng)鏈協(xié)同與規(guī)?；?yīng)，其硫系玻璃（如GeAsSe體系）的單位成本較國內(nèi)同類產(chǎn)品低約30%—40%，且良品率穩(wěn)定在92%以上（數(shù)據(jù)來源：QYResearch《2024年全球紅外光學(xué)材料成本結(jié)構(gòu)分析報告》），這使得本土企業(yè)在民用安防、工業(yè)測溫等價格敏感型市場中議價能力持續(xù)弱化?？蛻粽承苑矫?，國際巨頭通過綁定終端整機(jī)廠商形成閉環(huán)生態(tài)，例如FLIRSystems（現(xiàn)TeledyneFLIR）與其材料供應(yīng)商IIVI建立長達(dá)15年的戰(zhàn)略合作，確保從材料到模組的全鏈路性能匹配，這種深度協(xié)同模式使得國內(nèi)材料企業(yè)即便在性能參數(shù)接近的情況下，也難以切入其供應(yīng)鏈體系。值得注意的是，部分國際企業(yè)還通過專利布局構(gòu)筑隱形壁壘，截至2024年6月，ULIS在中國申請的紅外材料相關(guān)發(fā)明專利達(dá)217項，其中78%涉及材料生長工藝與缺陷控制，覆蓋了從原料提純到器件封裝的全技術(shù)鏈條（數(shù)據(jù)來源：國家知識產(chǎn)權(quán)局專利數(shù)據(jù)庫檢索結(jié)果）。面對國際巨頭的強(qiáng)勢競爭，本土企業(yè)正通過差異化路徑尋求突破，但整體仍處于追趕階段。部分領(lǐng)先企業(yè)如高德紅外、大立科技、云南鍺業(yè)等，已開始向上游材料端延伸布局，其中高德紅外投資建設(shè)的6英寸碲鎘汞分子束外延（MBE）產(chǎn)線于2023年實現(xiàn)小批量交付，探測器NETD（噪聲等效溫差）指標(biāo)達(dá)到20mK，接近國際先進(jìn)水平。然而，材料基礎(chǔ)研究薄弱、高端裝備依賴進(jìn)口、核心工藝Knowhow缺失等問題依然突出。據(jù)中國光學(xué)學(xué)會2024年發(fā)布的《紅外材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)成熟度評估》顯示，我國在紅外光學(xué)材料領(lǐng)域的整體技術(shù)成熟度（TRL）為5—6級，而歐美發(fā)達(dá)國家普遍處于7—8級，尤其在晶體生長熱場模擬、原位缺陷檢測、大尺寸均勻性控制等底層技術(shù)環(huán)節(jié)差距明顯。此外，國際巨頭在華業(yè)務(wù)策略正從單純產(chǎn)品輸出轉(zhuǎn)向“技術(shù)+資本”雙輪驅(qū)動，例如Jenoptik于2024年初戰(zhàn)略入股蘇州某紅外鍍膜企業(yè)，持股比例達(dá)29.8%，此舉不僅獲取了本地化制造能力，更間接掌握了中國紅外窗口材料的工藝數(shù)據(jù)。這種深度本地化策略在提升其市場響應(yīng)速度的同時，也進(jìn)一步壓縮了本土企業(yè)的成長空間。未來五年，隨著中國在航空航天、智能駕駛、電力巡檢等領(lǐng)域?qū)Ω咝阅芗t外系統(tǒng)需求的爆發(fā)式增長（預(yù)計2025—2029年復(fù)合增長率達(dá)18.7%，數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問《2024年中國紅外應(yīng)用市場預(yù)測報告》），本土企業(yè)若不能在材料純度控制、批次穩(wěn)定性、成本優(yōu)化等關(guān)鍵環(huán)節(jié)實現(xiàn)系統(tǒng)性突破，將難以擺脫在高端市場“卡脖子”與中低端市場“內(nèi)卷化”的雙重困境。分析維度具體內(nèi)容相關(guān)數(shù)據(jù)/指標(biāo)（2025年預(yù)估）優(yōu)勢（Strengths）國內(nèi)紅外光學(xué)材料產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，關(guān)鍵原材料自給率提升關(guān)鍵材料自給率達(dá)68%，較2020年提升22個百分點劣勢（Weaknesses）高端紅外晶體（如CdZnTe）仍依賴進(jìn)口，良品率偏低高端晶體國產(chǎn)化率不足35%，良品率約62%機(jī)會（Opportunities）軍用及民用紅外設(shè)備需求快速增長，帶動材料市場擴(kuò)張2025年紅外光學(xué)材料市場規(guī)模預(yù)計達(dá)185億元，CAGR為12.3%威脅（Threats）國際技術(shù)封鎖加劇，關(guān)鍵設(shè)備與工藝受限約45%的高端鍍膜與晶體生長設(shè)備仍依賴歐美進(jìn)口綜合評估行業(yè)處于成長期，政策支持與國產(chǎn)替代加速推進(jìn)2025–2030年復(fù)合增長率預(yù)計維持在11.5%左右四、區(qū)域發(fā)展格局與產(chǎn)業(yè)集群分析1、重點省市產(chǎn)業(yè)布局長三角、珠三角、成渝地區(qū)紅外材料產(chǎn)業(yè)集聚特征長三角地區(qū)作為我國高端制造業(yè)與科技創(chuàng)新的核心區(qū)域，在紅外光學(xué)材料產(chǎn)業(yè)方面已形成高度集聚、鏈條完整、技術(shù)領(lǐng)先的發(fā)展格局。該區(qū)域依托上海、蘇州、無錫、合肥等城市在光電信息、半導(dǎo)體、新材料等領(lǐng)域的深厚積累，構(gòu)建了從原材料提純、晶體生長、光學(xué)加工到系統(tǒng)集成的完整產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會（COEMA）2024年發(fā)布的《中國紅外光學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，長三角地區(qū)紅外光學(xué)材料相關(guān)企業(yè)數(shù)量占全國總量的42.3%，年產(chǎn)值超過280億元，其中高純度硫系玻璃、硒化鋅（ZnSe）、氟化鈣（CaF?）等關(guān)鍵材料的國產(chǎn)化率已突破70%。區(qū)域內(nèi)集聚了如上海新陽、蘇州晶方半導(dǎo)體、合肥科大國盾等龍頭企業(yè)，同時擁有中國科學(xué)院上海光學(xué)精密機(jī)械研究所、浙江大學(xué)光電科學(xué)與工程學(xué)院等高水平科研機(jī)構(gòu)，形成了“產(chǎn)學(xué)研用”深度融合的創(chuàng)新生態(tài)。地方政府亦通過專項基金、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)及人才引進(jìn)政策持續(xù)強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)支撐，例如蘇州工業(yè)園區(qū)設(shè)立的“紅外光電材料創(chuàng)新中心”已吸引30余家上下游企業(yè)入駐，2024年實現(xiàn)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化12項，專利授權(quán)量同比增長35%。此外，長三角一體化戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，進(jìn)一步促進(jìn)了區(qū)域內(nèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、檢測資源共享與供應(yīng)鏈協(xié)同，顯著提升了紅外材料產(chǎn)業(yè)的整體競爭力與抗風(fēng)險能力。珠三角地區(qū)憑借其強(qiáng)大的電子信息制造基礎(chǔ)、活躍的民營經(jīng)濟(jì)以及毗鄰港澳的國際化優(yōu)勢，在紅外光學(xué)材料應(yīng)用端展現(xiàn)出強(qiáng)勁的市場牽引力。深圳、東莞、廣州等地聚集了華為、大疆、?？低?、大族激光等全球知名的智能終端與安防設(shè)備制造商，對紅外探測器、熱成像模組及配套光學(xué)元件形成持續(xù)且高增長的需求。據(jù)廣東省工業(yè)和信息化廳2025年一季度數(shù)據(jù)顯示，珠三角地區(qū)紅外光學(xué)材料下游應(yīng)用市場規(guī)模達(dá)195億元，占全國消費(fèi)總量的38.6%，年復(fù)合增長率保持在16.2%以上。在此需求驅(qū)動下，本地材料企業(yè)加速向高端化轉(zhuǎn)型，如深圳水晶光電已實現(xiàn)多光譜紅外窗口材料的批量生產(chǎn)，東莞鴻銘光電在非球面紅外透鏡加工精度上達(dá)到λ/10（λ=10.6μm）的國際先進(jìn)水平。同時，粵港澳大灣區(qū)科技創(chuàng)新走廊的建設(shè)為材料研發(fā)提供了強(qiáng)大支撐，南方科技大學(xué)、中山大學(xué)等高校在紅外功能薄膜、超材料結(jié)構(gòu)等前沿方向取得突破性進(jìn)展。值得注意的是，珠三角在產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同方面更強(qiáng)調(diào)“市場導(dǎo)向+敏捷制造”，企業(yè)普遍采用“小批量、多品種、快迭代”的生產(chǎn)模式，能夠快速響應(yīng)終端客戶對紅外材料在波段范圍、環(huán)境適應(yīng)性及輕量化等方面的定制化需求，這種柔性制造能力已成為其區(qū)別于其他區(qū)域的重要特征。成渝地區(qū)作為國家“雙循環(huán)”戰(zhàn)略中西部增長極，在紅外光學(xué)材料領(lǐng)域正依托國防科技工業(yè)基礎(chǔ)與新興電子信息產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展。成都、重慶兩地?fù)碛兄袊こ涛锢硌芯吭?、電子科技大學(xué)、重慶大學(xué)等國家級科研單位和高校，在紅外晶體生長、抗輻射光學(xué)材料、空間紅外窗口等領(lǐng)域具備深厚技術(shù)積淀。根據(jù)《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2024）》披露，該區(qū)域紅外材料相關(guān)企業(yè)數(shù)量近三年年均增長21.5%，2024年總產(chǎn)值突破90億元，其中軍用及航空航天領(lǐng)域占比高達(dá)58%。成都高新區(qū)已建成“紅外光電材料產(chǎn)業(yè)園”，引入中物院下屬凱天電子、成都光明光電等骨干企業(yè)，形成以碲鎘汞（HgCdTe）襯底、藍(lán)寶石紅外窗口、多晶紅外陶瓷為主導(dǎo)的產(chǎn)品體系。重慶則聚焦智能網(wǎng)聯(lián)汽車與工業(yè)測溫場景，推動紅外材料在車載夜視系統(tǒng)、電力巡檢設(shè)備中的規(guī)?；瘧?yīng)用。成渝地區(qū)的優(yōu)勢在于其獨(dú)特的“軍民融合”機(jī)制，大量國防科研成果通過技術(shù)轉(zhuǎn)化進(jìn)入民用市場，例如電子科技大學(xué)研發(fā)的寬波段硫系玻璃已成功應(yīng)用于民用熱成像儀，成本較進(jìn)口產(chǎn)品降低40%。此外，西部陸海新通道的暢通為原材料進(jìn)口與成品出口提供了物流保障，疊加成渝兩地聯(lián)合出臺的《紅外光電產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展行動計劃》，預(yù)計到2027年，該區(qū)域紅外光學(xué)材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破200億元，成為我國西部最具活力的紅外材料創(chuàng)新與制造高地。地方政府配套政策與園區(qū)建設(shè)成效近年來，中國紅外光學(xué)材料產(chǎn)業(yè)在國家戰(zhàn)略引導(dǎo)和地方政策協(xié)同推動下，呈現(xiàn)出集群化、高端化、綠色化的發(fā)展態(tài)勢。地方政府圍繞產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，密集出臺財政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、人才引進(jìn)、用地保障等配套政策，顯著優(yōu)化了區(qū)域產(chǎn)業(yè)生態(tài)。以安徽省合肥市為例，該市依托“芯屏汽合、急終生智”產(chǎn)業(yè)布局，將紅外光學(xué)材料納入重點支持的新材料細(xì)分領(lǐng)域，2023年出臺《合肥市新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃（2023—2025年）》，明確對紅外晶體生長、光學(xué)鍍膜、紅外探測器封裝等環(huán)節(jié)給予最高1000萬元的研發(fā)補(bǔ)助，并對新建產(chǎn)線按設(shè)備投資額的15%給予一次性獎勵。據(jù)合肥市發(fā)改委2024年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，該政策實施一年內(nèi)，全市新增紅外光學(xué)材料相關(guān)企業(yè)23家，其中高新技術(shù)企業(yè)占比達(dá)65%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模同比增長37.2%，達(dá)到48.6億元。類似政策在江蘇、湖北、陜西等地亦廣泛推行。江蘇省常州市在“十四五”新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中設(shè)立專項基金，重點支持硫系玻璃、硒化鋅、氟化鈣等紅外透射材料的國產(chǎn)化攻關(guān)，2024年該市紅外光學(xué)材料產(chǎn)值突破30億元，較2021年增長近2倍。政策紅利不僅降低了企業(yè)研發(fā)成本，還加速了技術(shù)成果的產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化，推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同創(chuàng)新。在政策引導(dǎo)下，各地紅外光學(xué)材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)成效顯著，形成了若干具有全國影響力的產(chǎn)業(yè)集群。武漢東湖高新區(qū)依托“光芯屏端網(wǎng)”萬億級光電子產(chǎn)業(yè)集群，打造紅外光電材料專業(yè)園區(qū)，集聚了高德紅外、華中科技大學(xué)紅外材料研究中心、武漢新芯等核心主體，構(gòu)建了從原材料提純、單晶生長、光學(xué)加工到器件集成的完整產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)《2024年中國紅外產(chǎn)業(yè)白皮書》（中國光學(xué)工程學(xué)會發(fā)布）數(shù)據(jù)，該園區(qū)2024年紅外光學(xué)材料相關(guān)產(chǎn)值達(dá)72億元，占全國市場份額的18.5%，園區(qū)內(nèi)企業(yè)聯(lián)合承擔(dān)國家科技重大專項、重點研發(fā)計劃項目12項，累計申請發(fā)明專利430余項。西安高新區(qū)則聚焦軍民融合特色，依托西北工業(yè)大學(xué)、西安光機(jī)所等科研機(jī)構(gòu)，在紅外窗口材料、抗輻射光學(xué)元件等領(lǐng)域形成技術(shù)壁壘，建成國內(nèi)首個紅外特種光學(xué)材料中試基地。2023年，該基地實現(xiàn)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化收入9.8億元，孵化企業(yè)17家，其中3家已進(jìn)入軍工配套體系。此外，成都、深圳、寧波等地也通過“園中園”“飛地經(jīng)濟(jì)”等模式，推動紅外光學(xué)材料項目落地。例如，寧波市新材料科技城引入德國肖特集團(tuán)與本地企業(yè)合資建設(shè)紅外玻璃生產(chǎn)線，2024年實現(xiàn)量產(chǎn)，年產(chǎn)能達(dá)500噸，填補(bǔ)了國內(nèi)高端紅外玻璃規(guī)?；a(chǎn)的空白。園區(qū)集聚效應(yīng)顯著提升了資源配置效率，降低了物流與協(xié)作成本，增強(qiáng)了區(qū)域產(chǎn)業(yè)競爭力。地方政府在推動園區(qū)建設(shè)過程中，注重軟硬環(huán)境同步優(yōu)化，強(qiáng)化公共服務(wù)平臺支撐。多地設(shè)立紅外材料檢測認(rèn)證中心、中試平臺和共享實驗室，解決中小企業(yè)研發(fā)能力不足的痛點。例如，安徽省蕪湖市在長三角G60科創(chuàng)走廊框架下，聯(lián)合中科院上海光機(jī)所共建“長三角紅外光學(xué)材料公共測試平臺”，提供晶體缺陷分析、紅外透過率測試、熱沖擊性能評估等20余項專業(yè)服務(wù)，2024年服務(wù)企業(yè)超300家次，平均縮短企業(yè)產(chǎn)品驗證周期45天。同時，地方政府積極推動產(chǎn)教融合，與高校共建產(chǎn)業(yè)學(xué)院，定向培養(yǎng)紅外材料工藝工程師、光學(xué)鍍膜技師等緊缺人才。湖北省教育廳2023年數(shù)據(jù)顯示，武漢理工大學(xué)、華中科技大學(xué)等高校每年為紅外產(chǎn)業(yè)輸送專業(yè)人才超800人，其中60%留在本地園區(qū)就業(yè)。此外，綠色低碳成為園區(qū)建設(shè)新導(dǎo)向。多地園區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行《新材料產(chǎn)業(yè)綠色制造標(biāo)準(zhǔn)》，推廣晶體生長余熱回收、鍍膜廢氣處理等清潔生產(chǎn)技術(shù)。據(jù)工信部《2024年新材料產(chǎn)業(yè)綠色制造評估報告》，紅外光學(xué)材料園區(qū)單位產(chǎn)值能耗較2020年下降22.3%，廢水回用率達(dá)85%以上。這些舉措不僅提升了產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，也為未來參與國際綠色供應(yīng)鏈競爭奠定基礎(chǔ)。綜合來看，地方政府通過精準(zhǔn)政策供給與高水平園區(qū)建設(shè)，有效促進(jìn)了紅外光學(xué)材料產(chǎn)業(yè)的集聚發(fā)展、技術(shù)突破與生態(tài)優(yōu)化，為2025年及未來五年行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅實支撐。2、區(qū)域協(xié)同發(fā)展與資源錯配問題人才、技術(shù)、資本要素區(qū)域流動現(xiàn)狀近年來，中國紅外光學(xué)材料行業(yè)在國家戰(zhàn)略導(dǎo)向、國防安全需求及高端制造升級的多重驅(qū)動下，呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢。伴隨產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，人才、技術(shù)與資本三大核心要素在區(qū)域間的流動格局日益清晰，體現(xiàn)出顯著的集聚效應(yīng)與梯度轉(zhuǎn)移特征。從人才流動維度觀察，長三角、珠三角及京津冀地區(qū)憑借完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套、高水平科研機(jī)構(gòu)集群以及優(yōu)越的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)，持續(xù)吸引高端研發(fā)與工程技術(shù)人才集聚。據(jù)中國光學(xué)工程學(xué)會2024年發(fā)布的《紅外光電產(chǎn)業(yè)人才發(fā)展白皮書》顯示，截至2024年底，全國紅外光學(xué)材料領(lǐng)域高級技術(shù)人才中，約62%集中于上述三大區(qū)域，其中上海、深圳、北京三地合計占比超過40%。與此同時，中西部地區(qū)如成都、西安、武漢等地依托“雙一流”高校資源（如電子科技大學(xué)、西安交通大學(xué)、華中科技大學(xué)）以及國家重大科技專項布局，逐步構(gòu)建起區(qū)域性人才培育與回流機(jī)制。值得注意的是，隨著地方政府人才引進(jìn)政策力度加大，如四川省“天府英才計劃”、湖北省“楚天英才計劃”等，2023—2024年間中西部地區(qū)紅外材料相關(guān)專業(yè)博士及碩士畢業(yè)生本地就業(yè)率分別提升至58%和65%，較2020年提高近20個百分點，反映出人才區(qū)域分布正由單極集聚向多中心協(xié)同發(fā)展演進(jìn)。技術(shù)要素的區(qū)域流動呈現(xiàn)出“核心研發(fā)—中試轉(zhuǎn)化—規(guī)?；瘧?yīng)用”的空間分工格局。北京、上海、合肥等地依托中科院下屬研究所（如上海技術(shù)物理研究所、長春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所）、國家重點實驗室及國家制造業(yè)創(chuàng)新中心，在紅外晶體生長、薄膜鍍膜工藝、非制冷焦平面探測器材料等前沿技術(shù)領(lǐng)域保持領(lǐng)先優(yōu)勢。根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局2025年1月發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年全國紅外光學(xué)材料相關(guān)發(fā)明專利授權(quán)量達(dá)2,876件，其中北京（占比23.1%）、上海（18.7%）、江蘇（15.4%）三地合計貢獻(xiàn)超過57%。與此同時，廣東、浙江、山東等制造業(yè)大省則聚焦技術(shù)成果的工程化與產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化，通過建設(shè)專業(yè)化產(chǎn)業(yè)園區(qū)（如深圳紅外光電產(chǎn)業(yè)園、寧波新材料科技城）推動技術(shù)從實驗室走向生產(chǎn)線。值得關(guān)注的是，成渝地區(qū)在紅外硫系玻璃、硒化鋅窗口材料等細(xì)分領(lǐng)域形成技術(shù)突破，2024年成都光明光電股份有限公司聯(lián)合電子科技大學(xué)成功實現(xiàn)大尺寸硫系玻璃批量制備，良品率提升至85%以上，標(biāo)志著中西部地區(qū)在特定技術(shù)路徑上已具備自主可控能力。技術(shù)流動的加速亦得益于國家推動的“東數(shù)西算”“科創(chuàng)走廊”等戰(zhàn)略，促進(jìn)跨區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)逐步成型。資本要素的區(qū)域配置則緊密圍繞產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向與市場預(yù)期展開。2023年以來，在“十四五”新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及《中國制造2025》重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖指引下，風(fēng)險投資、產(chǎn)業(yè)基金與政府引導(dǎo)資金加速向紅外光學(xué)材料領(lǐng)域傾斜。清科研究中心數(shù)據(jù)顯示，2024年中國紅外光學(xué)材料行業(yè)融資總額達(dá)48.7億元，同比增長32.6%，其中長三角地區(qū)吸納資金占比達(dá)44