2ICEXEspa?aExportacióneInversiones2ICEXEspa?aExportacióneInversionesKeyfactsandInternationalpositionoftheAutomotiveIndustryinSpain.西班牙汽車行業(yè)的主要情況和國(guó)際地位。MarketAccesandLogistics.市場(chǎng)準(zhǔn)入和物流。Humanresources.Productivity.人力資源和生產(chǎn)力。SmartmobilityandElectricvehicles.智慧出行和電動(dòng)汽車。PublicSupport:grantsandincentivesforbusinessandinvestment政府扶持：商業(yè)和投資方面的補(bǔ)助和激勵(lì)措施Summaryofcompetitiveadvantagesandbusinessopportunities.競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和商業(yè)機(jī)會(huì)總結(jié)。ICEXEspa?aExportacióneInversiones1KeyfactsandInternationalpositionoftheAutomotiveIndustryinSpain西班牙汽車產(chǎn)業(yè)的主要情況和國(guó)際地位。SectorinSpain5ICEXEspa?aExportacióneInversiones5AutomotiveIndustryinSpain:strategicsector西班牙汽車產(chǎn)業(yè)：戰(zhàn)略性行業(yè)Spain2ndlargestcarmanufacturer18plants18plantsofOEM,s***18個(gè)OEM工廠1,000Auto-partsproviders1000個(gè)零部件供應(yīng)廠商10Automotiveclusters10個(gè)汽車集群47TechnologyCentres47個(gè)技術(shù)中心2.45Millionvehiclesin20232023年產(chǎn)量245萬輛汽車323,255electrifiedvehicles.13.2%marketshare.323255輛電動(dòng)汽車，占市場(chǎng)份額的13.2%78.1bnTurnoverOEM,sin20232023年整車企業(yè)銷售781億歐元10%ofGDP*industryasawhole產(chǎn)業(yè)總體占GDP*10%9%ofemployment2MillionJobs**200萬個(gè)崗位**，占就業(yè)的9%18%ofspanishexports(OEM+autoparts)占西班牙出口的18%（整車OEM和汽車零部件）€18.8bntradesurplusOEMsin2023.2023年OEM貿(mào)易順差達(dá)188億歐元。10%ofSpanishR&D&I占西班牙研發(fā)創(chuàng)新的10%Source:ANFACSERNAUTOannualreport-SpanishTechnologyPlatformSecretariatofStateforR&D&IMovetotheFuture*ShareonGDPofOEM+autoparts`turnover-includingdistribution,financing,andrelatedactivitiesOEMs+**Includingdistribution,services,gasstations,financing,insurancetransport,drivingSchools***assemblyplantasandcomponentes–Sevillegearboxesi.eICEXEspa?aExportacióneInversionesAutomotiveIndustryinSpainPlantsandmodels西班牙汽車產(chǎn)業(yè)工廠和車型25electrifiedversions*.SourceANFACSpanishassociatonofcarandtruckmanufacturerswww,anfac.es/cifras-clave/produccion-y-exportacion/updatedMay24*inproduction22ICEXEspa?aExportacióneInversionesSpanishVehicleproductionSpanishautomotiveindustrytoremainglobalkeyplayer西班牙汽車生產(chǎn)西班牙汽車業(yè)仍將是全球主要參與者SpanishplantssettomanufactuSpanishvehicleproductionandexports022%CommercialandindustriSourceANFAC/actualidad/la-produccion-de-vehiculos-encamina-su-recuperacion-registrando-un-crecimiento-del-104-en-2023/8ICEXEspa?aExportacióneInversiones8Supplychain供應(yīng)鏈主要數(shù)據(jù)Completeandflexiblesupplychain75%ofthevalueo€25.1bnexportvalueofauto-partsin204,650peopledirectlyem€1.3bnInvestmentinSource:SERNAUTOSpanishAssociationofautomotivesupplierswww.Sernauto.eshttps://www.sernauto.es/sala-de-prensa/noticias/la-facturacion-de-los-proveedores-de-automocion-supera-los-40000-millones-de-euros-pero-crece-a-menor-ritmo9ICEXEspa?aExportacióneInversiones9Supplychain供應(yīng)鏈全球供應(yīng)商Austria奧地利AND和Sources:SERNAUTO(SpanishAssociationofAutomotivePartsandComponentManufacturers)Corporatesources.ICEXEspa?aExportacióneInversionesAutomotiveIndustry汽車產(chǎn)業(yè)投資每年新增1,500臺(tái)工業(yè)機(jī)器人，占西班牙工業(yè)機(jī)器人總數(shù)的55%。eoSources:ANFAC,latestfinaldataavailableICEX-InvestinSpainMinistryofIndustryandTouriem-ExeICEXEspa?aExportacióneInversionesAutomotiveIndustry汽車產(chǎn)業(yè)外國(guó)投資2019年至2024年的5年期間歐洲汽車綠地項(xiàng)目的首要目的地（按資本ICEXEspa?aExportacióneInversionesAutomotiveIndustryinSpain西班牙汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際地位-汽車產(chǎn)量國(guó)家排名2.Japan日本3.Germany德國(guó)4.France法國(guó)7.Spain西班牙Others其他Inover30Inover30years,onlyUSA,Japan,GermanyandSpainhaveremainedTOP-10players30多年來，只有美國(guó)、日本、德國(guó)和西班牙保持了前10名球員/estadisticas/611251/principales-productores-automovilisticos-del-mundo-por-vehiculos-fabricados/16ICEXEspa?aExportacióneInversionesICEXEspa?aExportacióneInversionesMarketAccess市場(chǎng)準(zhǔn)入InternationalTrade/Vehicles/Spainglobalprovider國(guó)際貿(mào)易/汽車/西班牙作為全球供應(yīng)商Africa,2.5%Asia,1.5%America,5.2%Africa,2.5%Asia,1.5%America,5.2%Oceania,0.8%France,16.3%RestofEurope18.8%,Germany,16.7%RestofUE14,14.0%UnitedKingdom,12.7%Turkey,9.3%Italy,11.5%89.8%ofmadeinS2023年西班牙制造的汽車有89.8%銷往第三國(guó)2,201,892vehiclesexportedin市場(chǎng)多樣化增加了對(duì)非洲（摩洛哥、南非、阿爾及利亞）、美國(guó)和墨Source:.ANFACannualreport2023*UE14REST:Belgium,Netherlands,Poland,Austria,Portugal,Sweden,Denmark,CzechRepublicICEXEspa?aExportacióneInversionesMarketandexports-Europeanmarket市場(chǎng)和出口-歐洲市場(chǎng)EuropemaindestinationofmadeinSpainexports歐洲是西班牙制造出口的主要目146,052lightcommercialand歐洲市場(chǎng)：進(jìn)入世界上最大的市場(chǎng)之一歐盟消費(fèi)者數(shù)量為4.5億，2023年人均GDP平均為40,823美元（2010年ppp）90%ofSpain’sexports2023年西班牙90%的汽車出口到歐洲國(guó)家2023年歐洲五大目的地國(guó)：德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、意大利、土耳其和比利時(shí)Sources:ANFAC(SpanishAssociationofCarandTruckManufacturersannMarketAccess市場(chǎng)準(zhǔn)入ICEXEspa?aExportacióneInversiones:tradeoffordatabaseInternationalTrade/:tradeoffordatabase增加對(duì)非歐盟市場(chǎng)的出口：Source:SERNAUTO-TARICMarketAccess市場(chǎng)準(zhǔn)入ICEXEspa?aExportacióneInversionesLogistics&Transport物流和交通2023年，西班牙運(yùn)輸和裝運(yùn)了497萬輛汽車西班牙港口處理了270萬輛汽車。8個(gè)主要港口處理了88.5%的汽車公路運(yùn)輸汽車158萬輛，動(dòng)用運(yùn)輸貨車217784輛。Public-privatecommitmenttoboostconnectionsbetweenra公私合作承諾促進(jìn)貨運(yùn)和多式聯(lián)運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及鐵路網(wǎng)絡(luò)與OEM制造商和汽車零部件生產(chǎn)廠之間的港務(wù)局和汽車產(chǎn)業(yè)集群采取聯(lián)合舉措，改善汽車和汽車零部件碼頭。Sources:-ANFAC(SpanishAssociationofCar26ICEXEspa?aExportacióneInversiones3IndustrialInnovationSmartMobility智慧出行ICEXEspa?aExportacióneInversionesSmartMobilityInnovation智慧出行創(chuàng)新MobilityTrends出行趨勢(shì)AlternativeAlternativepropulsiónICEXEspa?aExportacióneInversionesSmartMobilityInnovationcapacities智慧出行創(chuàng)新能力SpaincommittedtoEUStrategyforTransportandMobility西班牙致力于歐盟交通運(yùn)輸和出行戰(zhàn)略西班牙參與了歐盟2/3的研發(fā)和創(chuàng)新出行項(xiàng)目SpanishAutomotiveandMo西班牙汽車及移動(dòng)技術(shù)平臺(tái)，邁向未來加強(qiáng)行業(yè)研發(fā)結(jié)構(gòu)246Companies,UniversstandardisationTalentAdvancedalternativestandardisationTalentAdvancedalternativefuelsmanufacturinagendaandgprojectsSaferandmoreautonomousLightweightingmobilityPropulsionsystemsand?Alternativefuelsandpropulsións?Connected,autonomous,collaborativedriving.?Materialsandlightweighting-interiorspceshttps://www.move2future.es/nuestra-estrategiaICEXEspa?aExportacióneInversionesSpainSpainwillhavetomanufacture700,000-800,000EVin2030tokeepitspositionascarmanufacturerinEurope.(IndustryRoadmap)到2030年，西班牙需生產(chǎn)70萬至80萬輛電動(dòng)汽車，才能保持其作為汽車制造國(guó)在歐洲的地位。（行業(yè)路線圖）Electrifiedmodels(BEV-PHEV)2023年電動(dòng)車型（BEV-PHEV）產(chǎn)量占Source:ANFACreportonelectrificationofvehicles2023-aRoadmapofAutomotiveIndustryinSpain-ICEXEspa?aExportacióneInversionesIndustrialCapabilities2023年西班牙生產(chǎn)323,255輛電動(dòng)汽車（純電動(dòng)車和插電式混合動(dòng)力車），較2022年增長(zhǎng)21.3%StrategicProjectforthedevelopmentofElectricandconnectedvehicSourceANFACSpanishassociatonofcarandtruck2023年電動(dòng)車車輛占比綠色出行中的技術(shù)和工業(yè)產(chǎn)能ICEXEspaICEXEspa?aExportacióneInversionesPowertrainR&D&i,electricpropulsiónBatterytecnology:litDigitalindustryandtransport:Smartmanufacturpermits安全、自動(dòng)駕駛：西班牙是開放駕駛測(cè)試Sources:SpanishAutomotiveandMobilityTechnologyPlatformM2F-CorporateSources-AMETIC-SernautoToTocomplywithEUtargetforCO2emissionsSpainneeds5.5MillionEVontheroadsand340,000publicchargingpointsin2030.為了達(dá)到歐盟的二氧化碳排放目標(biāo)，到2030年，西班牙需要有550萬輛電動(dòng)汽車上路行駛，并設(shè)立34萬個(gè)公共充電站。EVRegistrations20232023年電動(dòng)汽車登記124,628unitsofBEV-PHEVvehiclesregisteredinSpainin2023(Alltype)2023年西班牙注冊(cè)的（純電動(dòng)車和插電式混合動(dòng)力車BEV-PHEV）汽車數(shù)量為124,628輛（所有類型）113,784electrifiedpassengercars12%oftotalmarketshare.電動(dòng)乘用車113,784輛，占總市場(chǎng)份額的12%。10,844Commercial,industrialvehiclesandbuses.10,844輛商用、工業(yè)車輛和公共汽車GASpoweredvehiclesregistrations燃?xì)鈩?dòng)力汽車登記:28,333registrationsofgaspoweredvehiclesin2023.2023年燃?xì)馄囎?cè)量達(dá)28,333輛ANFAC:Automotive2020-2040roadmap-eletromobilitybarometer-AEDIVE-Whttps://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/2024/septiembre/el-gobierno-aprueba-la-actualizacion-del-plan-nacional-integrado.html/ICEXEspa?aExportacióneInversionesICEXEspa?aExportacióneInversionesMapofpublicchargingMapofpubliccharginginfrastructureforEVQ420232023年第四季度電動(dòng)汽車公共充電基礎(chǔ)設(shè)施地圖Target2025:110,000-120,000publicchargingpoints2025年目標(biāo):11萬-12萬個(gè)公共充電站29,301publicaccesschargingpoints29301個(gè)公共充電點(diǎn)11,173newpublicaccesschargingpointsinstalledin20232023年安裝了11,173個(gè)新的公共充電站621Chargingpointsofatleast250kw(Chargingtime:lessthan15minutes)621個(gè)至少250千瓦的充電點(diǎn)（充電時(shí)間：少于15分鐘）-SourceANFAC-ElectromobilityBarometerSpain2Q202326ICEXEspa?aExportacióneInversiones4HumanResources/LabourCost人力資源/勞動(dòng)力成本4IncentivesforJobcreation創(chuàng)造就業(yè)優(yōu)惠政策ICEXEspa?aExportacióneInversionesAutomotiveIndustry汽車產(chǎn)業(yè)HumanCapital:highlyskilledLaborforce人力資本：高技能勞動(dòng)力percentageofskilledyoungpeoplewithtertiaryedu西班牙接受過高等教育的熟練年輕人所占比例高于經(jīng)合組織的平均水平。400Populationwithtertiaryeducation高等教育的人口25-34yearsold.%insameageGroup25-34歲，同年齡組所占百分比,47.4Source:OECD.January2024.Note:Data2022ICEXEspa?aExportacióneInversiones354,878newgraduatesfromSpa33,465NewEngineersandArchitects新工程師和20,642Scientificspecialties(mathematics,statistics,p52,152graduatesinHealt名學(xué)生的專業(yè)領(lǐng)域?yàn)椋河?jì)算機(jī)與通信、電子與電氣系統(tǒng)、機(jī)械制造、車輛維修與運(yùn)輸、設(shè)備安裝與維護(hù)、化學(xué)、建筑50.72022年每小時(shí)勞動(dòng)力成本43.540.040.840.540.139.539.037.9ICEXEspa?aExportacióneInversionesICEXEspa?aExportacióneInversionesHumanresources:productivityinAutomotiveindustry人力資源：汽車行業(yè)汽車行業(yè)的生產(chǎn)效率2.204.704.702.204.704.704.20西班牙汽車工廠是歐盟生產(chǎn)效率最高的汽車Averageproductionpermanufacturingemployee汽車制造業(yè)直接雇員人均汽車產(chǎn)量202220222,1AustriaSourceACEApocketguide2024-SeptemberICEXEspa?aExportacióneInversiones5PublicSupport:incentivesforindustrialinvestment公共支持：工業(yè)投資優(yōu)惠政策SectorinSpainICEXEspa?aExportacióneInversionesMainNationalprogrammesforInv-ProductiveindustrialinvestmentsupportFunStrategicProjectforeconomicRecoveryandTranformation-ElectricandConn-EIBloansandIC西班牙國(guó)家技術(shù)與創(chuàng)新署-工業(yè)科技發(fā)展中心—國(guó)際項(xiàng)目-ConnectedIndustry4.0-(MinistryofIndustry,TradeandTourism)互聯(lián)工業(yè)4.0-（工業(yè)、貿(mào)易和旅游部）-DeductionsandgrantAdditionalorcomplementaryincentives-購(gòu)買“替代能源汽車”和部署充電基礎(chǔ)設(shè)施的鼓勵(lì)措施MOICEXEspa?aExportacióneInversiones根據(jù)歐盟的限制和要求，為各地區(qū)進(jìn)行生產(chǎn)性投資而提供的不可退還的補(bǔ)貼。擴(kuò)大現(xiàn)有商業(yè)活動(dòng)，提高生產(chǎn)能力或在同一機(jī)構(gòu)內(nèi)開展新商業(yè)活動(dòng)；以及（iii）實(shí)現(xiàn)商業(yè)現(xiàn)代化。ICEXEspa?aExportacióneInversiones務(wù)業(yè)）€1,900upgrade/modificationofmodernizationofex“ConnectedIndustry4.0”款、股東貸款、股權(quán)FROM€200,000TO€60MILLION從20萬歐FUNDINGUPTO75%OFELIGIBLEINVESTMENT資助最高達(dá)INTERESTRATES利率:onProjectandcompanyrat月+1.07，取決于項(xiàng)目和公司評(píng)級(jí)。-SHAREHOLDERLOANS:fromEURIBOR6mfixedtranche–fromEURIBOR6mtranche.股東貸款：來自6個(gè)月歐元銀行同業(yè)拆借利率+2.07%固定部分–來自6個(gè)月歐元銀行同業(yè)拆借利率+2.83%-EQUITYFrom11.72-pointsrevcompanyandproject`schar新估價(jià)。取決于公司和項(xiàng)目的特點(diǎn)https://www.mintur.gob.es/PortalAyudas/FAVEHICLES為電動(dòng)汽車和聯(lián)網(wǎng)汽車開發(fā)完整的生態(tài)系統(tǒng)INFRASTRUCTURESAND訓(xùn)和5G網(wǎng)絡(luò)投資ε7.608private€35Million3500萬歐元項(xiàng)目類型instrument*.*i.eCallPERTEVEC2023Batterysupplychain–Budget€550Milliongrants€287millioloans(alreadysolved)*例如PERTEVEC2023電池供應(yīng)鏈補(bǔ)貼招標(biāo)–預(yù)算5.5億歐元補(bǔ)貼，2.87億歐元貸款（已落已為2022-2024年工業(yè)項(xiàng)目撥款19億歐元（下次撥款時(shí)間為2025年）ICEXEspa?aExportacióneInversionesICEXEspa?aExportacióneInversiones6CompetitiveadvantagesandBusinessOpportunitiesSuccessstories競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和商業(yè)機(jī)會(huì)成功案例SectorinSpainICEXEspa?aExportacióneInversionesSummaryofcompetitivePowerfulandinnovativeindustrialsupplychai強(qiáng)大創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈和汽車零部件行業(yè)AvailabilityofhighlyqualifiedandcIndustryinvestment