企業(yè)采購管理流程標(biāo)準(zhǔn)模板一、適用范圍與典型場景部門常規(guī)物資申購（如辦公耗材、生產(chǎn)輔料）；固定資產(chǎn)采購（如電腦、生產(chǎn)設(shè)備）；服務(wù)類采購（如咨詢、保潔、IT運(yùn)維）；應(yīng)急采購（需滿足緊急需求且遵循簡化審批流程）。二、全流程操作指引步驟1：需求發(fā)起與提報責(zé)任主體：需求部門（如行政部、生產(chǎn)部、項(xiàng)目部）關(guān)鍵動作：需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫《采購申請單》，明確物資/服務(wù)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、期望交付日期、預(yù)算金額（需附成本測算依據(jù)，如市場詢價記錄）。涉及技術(shù)參數(shù)的采購（如設(shè)備、軟件），需由技術(shù)部門或?qū)I(yè)崗審核參數(shù)合理性，簽字確認(rèn)?！恫少徤暾垎巍方?jīng)部門負(fù)責(zé)人*審批后，提交至采購部門。輸出文件：《采購申請單》（附件1）步驟2：采購審核與預(yù)算確認(rèn)責(zé)任主體：采購部門、財務(wù)部門關(guān)鍵動作：采購部門收到申請后，1個工作日內(nèi)審核需求必要性（如是否存在重復(fù)采購、可替代方案）、預(yù)算合規(guī)性（是否超年度預(yù)算），并反饋審核意見。財務(wù)部門同步核對預(yù)算余額，確認(rèn)資金來源（如部門預(yù)算、專項(xiàng)預(yù)算），對超預(yù)算采購提出調(diào)整建議或報分管領(lǐng)導(dǎo)*審批。審核通過后，進(jìn)入供應(yīng)商選擇環(huán)節(jié)；審核駁回的，需求部門根據(jù)意見修改后重新提報。輸出文件：《采購申請單》（審核版）、《預(yù)算確認(rèn)表》（內(nèi)部流轉(zhuǎn)）步驟3：供應(yīng)商選擇與合作確定責(zé)任主體：采購部門、需求部門、紀(jì)檢監(jiān)督崗（可選）關(guān)鍵動作：采購方式確定：根據(jù)采購金額、物資類型選擇合適方式（示例）：公開招標(biāo)：適用于金額≥50萬元或涉及重大利益的采購（如大型設(shè)備）；競爭性談判/詢價：適用于5萬-50萬元采購，需邀請≥3家供應(yīng)商報價；單一來源：適用于獨(dú)家產(chǎn)品或緊急采購，需提供唯一性說明（如專利、定制化服務(wù)），報分管領(lǐng)導(dǎo)*審批；框架協(xié)議采購：適用于高頻次、標(biāo)準(zhǔn)化物資（如辦公用品），可提前與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商簽訂年度框架協(xié)議。供應(yīng)商評估：對候選供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核（營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)資質(zhì)證書）、歷史合作記錄履約情況評估，形成《供應(yīng)商評估表》（附件2）。價格談判：與供應(yīng)商洽談價格、交付周期、付款條件等，達(dá)成一致后擬定采購合同/訂單。輸出文件：《供應(yīng)商評估表》、《采購合同》或《采購訂單》（附件3）步驟4：訂單執(zhí)行與交付跟進(jìn)責(zé)任主體：采購部門、供應(yīng)商關(guān)鍵動作：采購部門與供應(yīng)商簽訂合同/訂單后，明確交付時間、地點(diǎn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并同步至需求部門。供應(yīng)商按約定交付物資/服務(wù)，采購部門跟蹤物流進(jìn)度（如適用），保證按時到貨；服務(wù)類采購需明確服務(wù)周期、服務(wù)人員資質(zhì)要求。如遇延遲交付或質(zhì)量問題，采購部門需第一時間與供應(yīng)商溝通，協(xié)調(diào)解決方案（如延期、補(bǔ)貨、違約處理），并報備分管領(lǐng)導(dǎo)*。輸出文件：《采購訂單》、《交付跟蹤記錄》步驟5：驗(yàn)收與確認(rèn)責(zé)任主體：需求部門、采購部門、質(zhì)檢部門（如需）關(guān)鍵動作：物資到貨后，需求部門牽頭組織驗(yàn)收，核對物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量是否與訂單一致；技術(shù)類物資需由技術(shù)部門或第三方機(jī)構(gòu)檢測功能參數(shù)，出具《檢驗(yàn)報告》。服務(wù)類采購由需求部門根據(jù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（如響應(yīng)速度、完成效果）驗(yàn)收，填寫《服務(wù)驗(yàn)收表》。驗(yàn)收合格后，三方（需求、采購、質(zhì)檢）簽字確認(rèn)《驗(yàn)收單》（附件4）；不合格的，需注明問題并要求供應(yīng)商限期整改，整改后重新驗(yàn)收。輸出文件：《驗(yàn)收單》、《檢驗(yàn)報告》（如需）步驟6：付款結(jié)算與財務(wù)處理責(zé)任主體：財務(wù)部門、采購部門關(guān)鍵動作：采購部門憑《采購合同》《采購訂單》《驗(yàn)收單》《發(fā)票》（需與合同信息一致）提交付款申請，填寫《付款申請表》（附件5）。財務(wù)部門審核單據(jù)完整性、金額準(zhǔn)確性、發(fā)票合規(guī)性，確認(rèn)無誤后安排付款（如銀行轉(zhuǎn)賬、對公支付）。付款完成后，財務(wù)部門將付款憑證同步至采購部門，更新供應(yīng)商付款記錄。輸出文件：《付款申請表》、《發(fā)票》、《付款憑證》步驟7：采購檔案歸檔責(zé)任主體：采購部門、檔案管理部門關(guān)鍵動作：采購部門將采購全流程文件（申請單、合同、訂單、驗(yàn)收單、付款憑證等）整理成冊，標(biāo)注采購編號及物資名稱，每月末移交至檔案管理部門。檔案管理部門按年度分類歸檔，保存期限≥5年（重要采購項(xiàng)目如固定資產(chǎn)可保存至資產(chǎn)報廢后）。三、核心工具表格清單附件1：采購申請單字段名稱填寫說明采購編號由采購部門按規(guī)則（如CG-YYYY-X）申請部門需求部門名稱申請人*需求部門對接人及聯(lián)系方式物資/服務(wù)名稱詳細(xì)描述（含規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)）需求數(shù)量明確單位（臺、件、套等）預(yù)算金額含稅/不含稅說明期望交付日期年-月-日用途說明采購原因及使用場景附件清單技術(shù)文件、報價單等部門負(fù)責(zé)人*審批簽字+日期附件2：供應(yīng)商評估表評估維度評分標(biāo)準(zhǔn)（示例）權(quán)重得分資質(zhì)合規(guī)性營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)資質(zhì)齊全（10分）20%價格合理性同比市場均價低5%以上（10分）30%履約能力歷史交付準(zhǔn)時率≥95%（10分）25%服務(wù)響應(yīng)24小時內(nèi)響應(yīng)需求（10分）15%綜合評分總分≥80分合格100%評估結(jié)論□推薦□備選□淘汰評估人*采購部門簽字+日期附件3：采購訂單字段名稱內(nèi)容訂單編號PO-YYYY-X供應(yīng)商名稱全稱（與合同一致）采購部門交付地址物資清單品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額交付時間年-月-日（可分批次）付款條件如“驗(yàn)收合格后30天付款”其他約定如包裝、運(yùn)輸費(fèi)用承擔(dān)方采購經(jīng)理*簽字日期供應(yīng)商確認(rèn)簽字（蓋章）日期附件4：驗(yàn)收單驗(yàn)收信息內(nèi)容采購編號物資名稱驗(yàn)收數(shù)量驗(yàn)收日期驗(yàn)收結(jié)果□合格□不合格（請注明問題）需求部門驗(yàn)收人*簽字+日期采購部門參與人*簽字+日期質(zhì)檢部門意見（如需）簽字+日期附件5：付款申請表字段名稱內(nèi)容付款編號FK-YYYY-X采購編號供應(yīng)商名稱付款金額大小寫付款事由如“項(xiàng)目設(shè)備采購尾款”附件清單合同、訂單、驗(yàn)收單、發(fā)票采購部門審核人*簽字+日期財務(wù)部門審核人*簽字+日期分管領(lǐng)導(dǎo)*審批（如需）簽字+日期四、關(guān)鍵控制要點(diǎn)權(quán)限管理：嚴(yán)格執(zhí)行分級審批，如單筆采購金額≥10萬元需分管領(lǐng)導(dǎo)審批，≥50萬元需總經(jīng)理審批，禁止越級審批。預(yù)算剛性：無預(yù)算或超預(yù)算采購需提交《預(yù)算調(diào)整申請》，經(jīng)財務(wù)部門及管理層審批后方可執(zhí)行，避免預(yù)算外支出。供應(yīng)商管理：建立供應(yīng)商檔案庫，每年度對合作供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評，淘汰履約差、資質(zhì)過期的供應(yīng)商，保證資源池質(zhì)量。風(fēng)險防范：禁止采購部門與供應(yīng)商存在關(guān)聯(lián)交易（如親