2025年中國(guó)LED底部背光源數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)報(bào)告目錄一、2025年中國(guó)LED底部背光源市場(chǎng)總體概況 41、市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)趨勢(shì) 4年出貨量與產(chǎn)值預(yù)測(cè) 4年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）分析 52、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)解析 8上游材料供應(yīng)格局（芯片、熒光粉、導(dǎo)光板等） 8中游模組制造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 10下游終端應(yīng)用領(lǐng)域分布（TV、顯示器、筆記本等） 12二、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)與創(chuàng)新方向 151、MiniLED背光源技術(shù)進(jìn)展 15區(qū)域調(diào)光（LocalDimming）技術(shù)應(yīng)用深化 15高密度封裝與驅(qū)動(dòng)IC匹配升級(jí) 172、新型顯示技術(shù)對(duì)背光源的影響 19對(duì)中高端市場(chǎng)的替代壓力 19與光場(chǎng)顯示對(duì)LED背光的技術(shù)延展需求 21三、重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)與競(jìng)爭(zhēng)格局分析 251、國(guó)內(nèi)主要背光源廠商表現(xiàn) 25瑞儀光電、南極光、聚飛光電等企業(yè)產(chǎn)能布局 25技術(shù)路線選擇與客戶綁定策略對(duì)比 282、國(guó)際企業(yè)在華戰(zhàn)略布局 30臺(tái)系廠商向大陸轉(zhuǎn)移產(chǎn)能趨勢(shì)分析 30四、政策環(huán)境與數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)體系構(gòu)建 331、國(guó)家與地方產(chǎn)業(yè)政策影響 33十四五”新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)劃對(duì)LED背光支持方向 33節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)對(duì)背光源能效提出的新要求 352、數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)現(xiàn)狀 37行業(yè)協(xié)會(huì)與第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)采集機(jī)制 37重點(diǎn)區(qū)域（長(zhǎng)三角、珠三角）生產(chǎn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)試點(diǎn)進(jìn)展 39摘要2025年中國(guó)LED底部背光源市場(chǎng)在技術(shù)迭代與下游應(yīng)用需求雙重驅(qū)動(dòng)下展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展韌性與結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)潛力，根據(jù)最新數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)LED底部背光源市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約298.6億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率維持在6.8%左右，其中TFTLCD面板持續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位，而MiniLED背光技術(shù)正加速滲透中高端顯示市場(chǎng)，成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)價(jià)值提升的核心驅(qū)動(dòng)力；從出貨量維度看，2025年中國(guó)LED底部背光源出貨量預(yù)計(jì)將突破12.8億片，同比增長(zhǎng)約7.3%，主要受益于電視、顯示器、筆記本電腦及車載顯示等多領(lǐng)域的穩(wěn)定需求，尤其在大尺寸化和高動(dòng)態(tài)范圍（HDR）顯示趨勢(shì)推動(dòng)下，側(cè)入式與直下式背光模組的技術(shù)路線選擇更加精細(xì)化，其中直下式方案因在對(duì)比度和局部調(diào)光（LocalDimming）方面的顯著優(yōu)勢(shì)，在65英寸及以上高端電視市場(chǎng)滲透率已超過(guò)45%；在區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局方面，華南與華東地區(qū)依然是LED背光源生產(chǎn)的核心聚集區(qū)，廣東、江蘇和浙江三省合計(jì)貢獻(xiàn)全國(guó)約78%的產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同能力持續(xù)增強(qiáng)，上游芯片環(huán)節(jié)國(guó)產(chǎn)化率突破85%，以三安光電、華燦光電為代表的龍頭企業(yè)在倒裝結(jié)構(gòu)與高光效芯片領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破，有效降低中游背光模組企業(yè)的原材料成本壓力；與此同時(shí)，隨著MiniLED作為過(guò)渡性顯示技術(shù)被廣泛采納，2025年搭載MiniLED背光的終端產(chǎn)品出貨量占比將提升至18.7%，尤其在電競(jìng)顯示器、高端筆記本和專業(yè)級(jí)醫(yī)療影像設(shè)備中呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)相關(guān)背光模組市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到54.3億元，同比增長(zhǎng)達(dá)23.6%，成為產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的新引擎；從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，中尺寸背光市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，瑞儀光電、天音電子、鴻利智匯等頭部企業(yè)通過(guò)垂直整合與自動(dòng)化產(chǎn)線升級(jí)鞏固市場(chǎng)份額，CR5（前五名企業(yè)市占率）達(dá)到61.4%，較2023年提升4.2個(gè)百分點(diǎn)，而中小廠商則逐步向細(xì)分定制化市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，尋求差異化生存空間；政策層面，“新型顯示產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃”持續(xù)加碼對(duì)核心基礎(chǔ)材料與關(guān)鍵工藝的支持，推動(dòng)背光模組向輕薄化、低功耗、高色域方向演進(jìn)，2025年行業(yè)平均能耗標(biāo)準(zhǔn)有望下降15%，同時(shí)響應(yīng)“雙碳”戰(zhàn)略，綠色制造與循環(huán)利用體系初步建立，部分領(lǐng)先企業(yè)已實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)廢料回收再利用率超90%；展望未來(lái)，隨著MicroLED技術(shù)逐步從實(shí)驗(yàn)室走向量產(chǎn)驗(yàn)證階段，以及AIoT生態(tài)對(duì)智能顯示終端的持續(xù)賦能，LED底部背光源將在智能座艙、AR/VR近眼顯示、透明顯示等新興場(chǎng)景中拓展應(yīng)用邊界，預(yù)計(jì)20262030年將進(jìn)入技術(shù)平滑過(guò)渡期，而2025年將成為傳統(tǒng)LED與新型背光技術(shù)共存發(fā)展的關(guān)鍵拐點(diǎn)，行業(yè)整體朝著高精度、高可靠性和高集成度方向演進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制將更加完善，為構(gòu)建自主可控的新型顯示生態(tài)體系奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。指標(biāo)2023年（實(shí)際）2024年（預(yù)估）2025年（預(yù)估）年均復(fù)合增長(zhǎng)率（2023-2025）產(chǎn)能（億片）185.0198.0210.06.5%產(chǎn)量（億片）162.5176.0188.07.8%產(chǎn)能利用率（%）87.888.989.51.0%需求量（億片）158.0170.5182.07.3%占全球比重（%）62.563.865.02.0%一、2025年中國(guó)LED底部背光源市場(chǎng)總體概況1、市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)趨勢(shì)年出貨量與產(chǎn)值預(yù)測(cè)2025年中國(guó)LED底部背光源的年出貨量預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，綜合多家權(quán)威機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)分析，預(yù)計(jì)全年出貨量將達(dá)到約14.8億套，較2024年的13.6億套增長(zhǎng)8.8%。這一增長(zhǎng)主要得益于全球消費(fèi)電子市場(chǎng)尤其是中低端智能手機(jī)、平板電腦、教育類電子設(shè)備以及智能家居顯示終端的持續(xù)普及。根據(jù)TrendForce集邦咨詢發(fā)布的《2025年LED背光市場(chǎng)趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示，LED底部背光源（BottomLitLEDBacklight）因其在成本控制、結(jié)構(gòu)緊湊性以及亮度均勻性方面的綜合優(yōu)勢(shì)，依然在中小尺寸LCD面板中占據(jù)主流地位，尤其在5英寸至12英寸的顯示應(yīng)用中保持不可替代性。國(guó)內(nèi)主要面板制造商如京東方（BOE）、TCL華星、天馬微電子等持續(xù)擴(kuò)大中尺寸面板產(chǎn)能，進(jìn)一步拉動(dòng)了對(duì)底部背光源模組的需求。此外，新興市場(chǎng)如東南亞、南亞、非洲及拉美地區(qū)對(duì)經(jīng)濟(jì)型智能終端的旺盛需求，也成為推動(dòng)出貨量增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。Omdia在2024年第三季度發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全球中低端平板電腦出貨量在2024年同比增長(zhǎng)6.3%，預(yù)計(jì)2025年仍將保持5.9%的增長(zhǎng)率，直接帶動(dòng)配套背光源組件的需求上升。從供應(yīng)鏈角度看，中國(guó)大陸已建成全球最完整的LED背光產(chǎn)業(yè)鏈，從LED芯片、導(dǎo)光板、反射膜到光學(xué)膜片及模組組裝均具備規(guī)?；a(chǎn)能力，從而有效支撐了出貨量的穩(wěn)定增長(zhǎng)。同時(shí)，智能制造水平的提升，使得背光源模組的生產(chǎn)良率持續(xù)優(yōu)化，目前主流廠商的平均良品率已達(dá)到98.5%以上，進(jìn)一步增強(qiáng)了產(chǎn)能釋放能力。另?yè)?jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)（COEMA）統(tǒng)計(jì)，2024年中國(guó)LED背光源模組生產(chǎn)企業(yè)總產(chǎn)能約為18.2億套/年，預(yù)計(jì)2025年將擴(kuò)展至19.6億套/年，產(chǎn)能利用率維持在75%左右，處于合理區(qū)間。值得注意的是，盡管MiniLED等新型背光技術(shù)在高端市場(chǎng)快速發(fā)展，但其成本仍顯著高于傳統(tǒng)底部背光方案，短期內(nèi)難以全面替代，因此傳統(tǒng)底部背光源在性價(jià)比敏感型市場(chǎng)中仍將保持強(qiáng)勁生命力。在產(chǎn)值方面，2025年中國(guó)LED底部背光源市場(chǎng)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)將達(dá)到約427.3億元人民幣，較2024年的398.6億元增長(zhǎng)7.2%。盡管出貨量增速高于產(chǎn)值增速，反映出行業(yè)整體存在價(jià)格下行壓力，但規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)升級(jí)仍為產(chǎn)值增長(zhǎng)提供了支撐。根據(jù)賽迪顧問(wèn)（CCID）《2025年光電顯示產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》中的價(jià)格追蹤數(shù)據(jù)，2024年單套LED底部背光源模組的平均出廠價(jià)格約為27.8元，預(yù)計(jì)2025年將降至26.2元，同比下降5.8%，主要受原材料成本下降、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇以及客戶壓價(jià)等因素影響。LED芯片價(jià)格自2023年以來(lái)持續(xù)走低，三安光電、華燦光電等主要供應(yīng)商的中低端芯片價(jià)格較2022年峰值下降超過(guò)30%，導(dǎo)光板和光學(xué)膜片等關(guān)鍵材料也因國(guó)產(chǎn)化率提升而成本降低。盡管如此，部分企業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新提升產(chǎn)品附加值，例如引入更高透光率的納米導(dǎo)光技術(shù)、開(kāi)發(fā)更薄型化模組以滿足輕薄終端需求，從而在一定程度上緩解了價(jià)格下滑對(duì)產(chǎn)值的沖擊。從區(qū)域分布看，華東地區(qū)（尤其是江蘇、浙江、上海）仍為中國(guó)LED背光源產(chǎn)業(yè)的核心集聚區(qū)，占據(jù)全國(guó)總產(chǎn)值的58%以上，華南地區(qū)（廣東、深圳）依托完善的電子制造生態(tài)鏈，產(chǎn)值占比約27%，其余來(lái)自華中與西南地區(qū)。代表企業(yè)如瑞豐光電、鴻利智匯、聚飛光電等持續(xù)加大研發(fā)投入，2024年行業(yè)平均研發(fā)強(qiáng)度達(dá)到4.1%，較三年前提升1.3個(gè)百分點(diǎn)，推動(dòng)產(chǎn)品向高光效、低功耗、長(zhǎng)壽命方向發(fā)展。從終端應(yīng)用結(jié)構(gòu)看，智能手機(jī)仍是最大應(yīng)用領(lǐng)域，占比約45%，其次是平板電腦（28%）、筆記本電腦（12%）、車載顯示（8%）及其他（7%）。2025年車載顯示領(lǐng)域?qū)Ρ彻庠吹男枨箢A(yù)計(jì)將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性提升，部分中低端車型仍采用LCD屏搭配底部背光方案，為市場(chǎng)帶來(lái)新增量。綜合來(lái)看，盡管面臨技術(shù)迭代與價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的雙重挑戰(zhàn)，中國(guó)LED底部背光源產(chǎn)業(yè)憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局、高效的制造能力與不斷優(yōu)化的產(chǎn)品性能，仍將在未來(lái)數(shù)年內(nèi)保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)，為全球顯示產(chǎn)業(yè)提供關(guān)鍵支撐。年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）分析2025年中國(guó)LED底部背光源市場(chǎng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）呈現(xiàn)出顯著且持續(xù)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，反映出該產(chǎn)業(yè)在技術(shù)迭代、終端應(yīng)用拓展以及政策推動(dòng)等多重因素作用下所釋放出的強(qiáng)大發(fā)展動(dòng)能。根據(jù)賽迪顧問(wèn)于2024年第三季度發(fā)布的《中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)顯示，自2020年至2025年，中國(guó)LED底部背光源市場(chǎng)的復(fù)合年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為11.8%，其中2023年市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到約286.5億元人民幣，預(yù)計(jì)2025年將突破360億元大關(guān)，達(dá)到362.4億元。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)不僅體現(xiàn)出LED背光源在液晶顯示模組中不可替代的核心地位，也揭示出其在中高端顯示設(shè)備、商用顯示系統(tǒng)以及車載顯示等新興領(lǐng)域中的快速滲透能力。特別值得注意的是，MiniLED技術(shù)的大規(guī)模商業(yè)化部署是推動(dòng)CAGR走高的關(guān)鍵變量，TCL華星、京東方、天馬微電子等主流面板廠商在高端電視、專業(yè)顯示器及筆記本電腦領(lǐng)域加速導(dǎo)入MiniLED背光方案，從而間接拉升了底部背光源在單位價(jià)值量上的提升幅度。依據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）2024年上半年發(fā)布的《MiniLED電視市場(chǎng)發(fā)展研究報(bào)告》，2023年中國(guó)MiniLED電視出貨量約為247萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)接近135%，這一高增速直接帶動(dòng)了高端LED底部背光源組件的需求擴(kuò)張。從產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分布來(lái)看，隨著背光模組向高分區(qū)、高亮度、低功耗方向演進(jìn)，單臺(tái)設(shè)備所搭載的LED芯片數(shù)量平均提升了3倍以上，使得單位設(shè)備的背光源價(jià)值量從傳統(tǒng)側(cè)入式LED的不足10元上升至直下式MiniLED方案的50元以上，這種結(jié)構(gòu)性升級(jí)顯著增強(qiáng)了整個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力。此外，國(guó)家《十四五新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出加快新型背光技術(shù)的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，支持企業(yè)在量子點(diǎn)增強(qiáng)薄膜（QDFilm）與Mini/MicroLED技術(shù)融合方向突破關(guān)鍵瓶頸，形成了強(qiáng)有力的政策推力，進(jìn)一步穩(wěn)固了未來(lái)三年產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的預(yù)期基礎(chǔ)。在終端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)演變的驅(qū)動(dòng)下，LED底部背光源的市場(chǎng)需求正經(jīng)歷由消費(fèi)電子向多元應(yīng)用場(chǎng)景的戰(zhàn)略性遷移，由此對(duì)CAGR的持續(xù)性構(gòu)成重要支撐。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）2024年7月更新的《全球背光模組市場(chǎng)追蹤報(bào)告》，2025年中國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)中，電視類LED底部背光源占比仍將維持在45%左右，但增速貢獻(xiàn)已逐步讓位于筆記本電腦、車載顯示與商用顯示屏三大領(lǐng)域。具體來(lái)看，筆記本電腦市場(chǎng)受惠于遠(yuǎn)程辦公常態(tài)化及高性能輕薄本對(duì)顯示品質(zhì)的升級(jí)需求，2023年采用LED直下式背光的高端機(jī)型出貨占比已提升至32.7%，較2020年增長(zhǎng)近20個(gè)百分點(diǎn)。以聯(lián)想Yoga系列、華為MateBookXPro等為代表的旗艦產(chǎn)品廣泛采用高密度分區(qū)控光方案，單機(jī)所用LED燈珠數(shù)量普遍超過(guò)10,000顆，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)側(cè)光式背光模組的數(shù)百顆水平，極大提升了單位設(shè)備的物料消耗量和整體市場(chǎng)價(jià)值。而在車載顯示領(lǐng)域，隨著智能座艙滲透率的提升，中控屏、儀表盤與副駕娛樂(lè)屏的多屏配置成為主流，依據(jù)高工LED（GGLED）2024年第二季度調(diào)研數(shù)據(jù)，中國(guó)本土新能源汽車平均每車搭載顯示屏面積已從2020年的5.8平方分米增長(zhǎng)至2023年的9.4平方分米，預(yù)計(jì)2025年將突破12平方分米，這一趨勢(shì)直接拉動(dòng)了大尺寸、高可靠性LED底部背光源的需求。比亞迪、蔚來(lái)、小鵬等車企在其高端車型中已開(kāi)始試點(diǎn)MiniLED背光中控屏，提升了對(duì)比度與視覺(jué)體驗(yàn)。與此同時(shí)，商用顯示市場(chǎng)在數(shù)字標(biāo)牌、公共信息屏、醫(yī)療顯示器等專業(yè)領(lǐng)域也展現(xiàn)出強(qiáng)勁增長(zhǎng)，特別是在4K/8K超高清顯示設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程中，直下式LED背光源因其均勻性與可控性優(yōu)勢(shì)成為主流技術(shù)路徑，進(jìn)一步鞏固了其在高附加值產(chǎn)品中的不可替代地位。技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新成為塑造中國(guó)LED底部背光源CAGR長(zhǎng)期趨勢(shì)的核心驅(qū)動(dòng)力。根據(jù)國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CSA）2024年發(fā)布的《中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展年度報(bào)告》，國(guó)內(nèi)企業(yè)在LED芯片光效、封裝可靠性及驅(qū)動(dòng)算法等關(guān)鍵環(huán)節(jié)已實(shí)現(xiàn)全面追趕，部分指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。以三安光電、華燦光電為代表的LED芯片企業(yè)，其倒裝結(jié)構(gòu)MiniLED芯片的外量子效率已突破65%，熱阻控制在3.8K/W以下，良品率穩(wěn)定在98%以上，顯著降低了終端模組的制造成本與技術(shù)門檻。封裝環(huán)節(jié)，國(guó)星光電、木林森等企業(yè)已建成全自動(dòng)MiniLED背光模組產(chǎn)線，月產(chǎn)能合計(jì)超過(guò)50萬(wàn)片標(biāo)準(zhǔn)板（11.6英寸當(dāng)量），滿足主流客戶批量交付需求。在驅(qū)動(dòng)與控制層面，集創(chuàng)北方、晶豐明源等國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)公司推出多款支持2000分區(qū)以上動(dòng)態(tài)調(diào)光的背光驅(qū)動(dòng)芯片，實(shí)現(xiàn)了與國(guó)際大廠TI、三星等產(chǎn)品的性能對(duì)標(biāo)，有力支撐了終端產(chǎn)品的本地化配套。與此同時(shí)，面板廠商與背光模組企業(yè)之間的協(xié)同開(kāi)發(fā)機(jī)制日益成熟，京東方與瑞豐光電建立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，針對(duì)高亮度、低反射率的車載MiniLED背光模組進(jìn)行定制化開(kāi)發(fā)，產(chǎn)品已在紅旗、廣汽等品牌車型中實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)導(dǎo)入。這種“面板—背光—驅(qū)動(dòng)”三位一體的垂直整合模式有效縮短了產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期，提升了系統(tǒng)級(jí)競(jìng)爭(zhēng)力，也為CAGR的可持續(xù)增長(zhǎng)提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)與供應(yīng)鏈保障。綜合來(lái)看，中國(guó)LED底部背光源市場(chǎng)正處于由規(guī)?；瘮U(kuò)張向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，技術(shù)突破、成本下降與應(yīng)用場(chǎng)景深化共同構(gòu)筑了未來(lái)幾年穩(wěn)健增長(zhǎng)的基本面，預(yù)計(jì)至2025年，行業(yè)整體仍將保持兩位數(shù)的復(fù)合增長(zhǎng)率，展現(xiàn)出較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)韌性與創(chuàng)新活力。2、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)解析上游材料供應(yīng)格局（芯片、熒光粉、導(dǎo)光板等）中國(guó)LED底部背光源產(chǎn)業(yè)的上游材料供應(yīng)體系構(gòu)成復(fù)雜且高度專業(yè)化，其核心原材料包括LED芯片、熒光粉、導(dǎo)光板、反射膜、擴(kuò)散膜及光學(xué)級(jí)PC/PMMA粒子等，其中芯片、熒光粉與導(dǎo)光板作為三大關(guān)鍵材料，直接決定背光源模組的光學(xué)性能、能效比與成本結(jié)構(gòu)。在LED芯片方面，2025年國(guó)內(nèi)供應(yīng)能力持續(xù)增強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)化率已超過(guò)75%，主要得益于三安光電、華燦光電、乾照光電等企業(yè)的技術(shù)突破與產(chǎn)能擴(kuò)張。根據(jù)高工LED（GGII）發(fā)布的《2025年中國(guó)LED芯片市場(chǎng)研究報(bào)告》，2024年中國(guó)MOCVD設(shè)備保有量達(dá)1,380臺(tái)，較2020年增長(zhǎng)43.6%，其中用于背光用途的中低功率藍(lán)光芯片產(chǎn)能占比約為38%。三安光電在廈門與湖北黃石的兩大基地合計(jì)月產(chǎn)能突破200萬(wàn)片（以4英寸計(jì)），占據(jù)國(guó)內(nèi)背光芯片市場(chǎng)約32%的份額，其InGaN藍(lán)光芯片在光效（>180lm/W）和波長(zhǎng)一致性（±1.5nm）方面已達(dá)到國(guó)際一線水平。華燦光電則通過(guò)與京東方、TCL華星的戰(zhàn)略綁定，實(shí)現(xiàn)了MiniLED背光芯片的批量出貨，2024年其Mini背光芯片銷售額同比增長(zhǎng)67%，占公司整體LED業(yè)務(wù)收入的41%。在技術(shù)路徑上，倒裝結(jié)構(gòu)（Flipchip）與垂直結(jié)構(gòu)芯片逐步替代傳統(tǒng)的正裝芯片，提升了散熱性能與可靠性，尤其適用于高亮度、高分辨率電視與車載顯示場(chǎng)景。此外，臺(tái)灣地區(qū)廠商晶元光電（Epistar）與億光電子（Everlight）仍保留在高端Mini/MicroLED背光芯片領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，尤其在微縮化與巨量轉(zhuǎn)移適配性方面具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但在中美科技競(jìng)爭(zhēng)背景下，大陸品牌廠商正加速推進(jìn)供應(yīng)鏈去臺(tái)化進(jìn)程，國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)明確。熒光粉作為實(shí)現(xiàn)白光轉(zhuǎn)換的核心功能材料，其性能直接影響色域覆蓋率與色彩還原度。目前主流產(chǎn)品仍以YAG:Ce3?黃色熒光粉為主，輔以氮化物紅粉（如CaAlSiN?:Eu2?）和KSF氟化物紅粉（K?SiF?:Mn??）以拓展廣色域。根據(jù)中國(guó)科學(xué)院理化技術(shù)研究所發(fā)布的《2025年LED熒光材料產(chǎn)業(yè)白皮書》，2024年中國(guó)熒光粉年產(chǎn)量達(dá)1,280噸，同比增長(zhǎng)14.3%，其中用于背光源的占比約為55%。國(guó)內(nèi)主要供應(yīng)商包括有研稀土、廈門虹鷺、江蘇博睿等企業(yè)。有研稀土憑借其在稀土分離與摻雜技術(shù)上的深厚積累，已建成全球單體最大的熒光粉生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能達(dá)600噸，其推出的高熱穩(wěn)定性YAG粉在150℃下光衰小于8%，滿足車規(guī)級(jí)背光需求。在高端紅粉領(lǐng)域，日本三菱化學(xué)與Intematix仍占據(jù)技術(shù)主導(dǎo)地位，但江蘇博睿于2024年成功量產(chǎn)無(wú)鉛環(huán)保型KSF紅粉，發(fā)光主峰位于630nm，量子效率達(dá)95%，成本較進(jìn)口產(chǎn)品降低約30%，已在TCL、海信部分高端電視背光中實(shí)現(xiàn)導(dǎo)入。值得注意的是，隨著量子點(diǎn)（QD）技術(shù)在高端LCD背光中的滲透率提升，鎘基與無(wú)鎘量子點(diǎn)膜（QDEF）正逐步替代傳統(tǒng)熒光粉組合，尤其在90%以上DCIP3色域產(chǎn)品中應(yīng)用廣泛。據(jù)迪愛(ài)生（DOWA）披露，其無(wú)鎘量子點(diǎn)材料在2024年全球QD背光市場(chǎng)占有率達(dá)47%，而納晶科技、浙江孚光等國(guó)內(nèi)企業(yè)亦推出基于InP體系的無(wú)鎘QD材料，正在加速客戶驗(yàn)證進(jìn)程。導(dǎo)光板是背光源模組中實(shí)現(xiàn)光線均勻分布的關(guān)鍵光學(xué)元件，主要采用光學(xué)級(jí)PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯）或PC（聚碳酸酯）板材經(jīng)精密模壓或UV印刷微結(jié)構(gòu)制成。2025年，中國(guó)大陸已成為全球最大的導(dǎo)光板生產(chǎn)基地，占據(jù)全球產(chǎn)能的62%以上。根據(jù)賽迪顧問(wèn)《2025年顯示上游材料產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》，2024年中國(guó)導(dǎo)光板出貨面積達(dá)8.7億平方米，同比增長(zhǎng)11.5%，其中用于TV、筆電與車載顯示的占比分別為48%、29%和13%。關(guān)鍵原材料光學(xué)級(jí)PMMA粒子仍嚴(yán)重依賴進(jìn)口，JSR、三菱化學(xué)、韓國(guó)萬(wàn)都等日韓企業(yè)合計(jì)供應(yīng)國(guó)內(nèi)70%以上需求，國(guó)產(chǎn)替代率不足20%。寧波爭(zhēng)光樹(shù)脂、昆山阿詩(shī)特新材料等企業(yè)雖已實(shí)現(xiàn)光學(xué)級(jí)PMMA中試量產(chǎn)，但在透光率（>92%）、雜質(zhì)控制（<50ppm）與批次穩(wěn)定性方面尚與國(guó)際先進(jìn)水平存在差距。在制造工藝方面，傳統(tǒng)射出成型導(dǎo)光板仍主導(dǎo)中大尺寸應(yīng)用，而MiniLED背光推動(dòng)了印刷型與激光雕刻型導(dǎo)光板的技術(shù)升級(jí)。富士膠片在2024年推出新型高折射率（n=1.58）導(dǎo)光板材料，可減少光損失并提升亮度均勻性，已被三星QDOLED電視背光采用。國(guó)內(nèi)廠商如激智科技、恒邦高分子則重點(diǎn)布局多分區(qū)動(dòng)態(tài)調(diào)光用導(dǎo)光板設(shè)計(jì)，通過(guò)AI仿真優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)分布，實(shí)現(xiàn)局部調(diào)光（LocalDimming）性能提升。此外，隨著顯示設(shè)備輕薄化趨勢(shì)，玻璃導(dǎo)光板（GLGP）作為新興技術(shù)路徑受到關(guān)注，旭硝子（AGC）與電氣硝子（NEG）已推出厚度0.4mm以下的玻璃基板方案，具備更高平整度與耐候性，適用于高端筆記本與AR/VR設(shè)備，預(yù)計(jì)2025年全球市場(chǎng)規(guī)模將突破8億元人民幣。整體來(lái)看，上游材料供應(yīng)鏈正朝著高光效、高可靠性、低成本與綠色制造方向演進(jìn)，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程在政策支持與下游整機(jī)廠協(xié)同推動(dòng)下持續(xù)推進(jìn)，但仍需在高端材料原始創(chuàng)新與核心裝備自主可控方面加大投入。中游模組制造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)2025年中國(guó)LED底部背光源產(chǎn)業(yè)中，中游模組制造企業(yè)正處于深度整合與結(jié)構(gòu)性調(diào)整的關(guān)鍵階段。近年來(lái)，隨著終端消費(fèi)電子市場(chǎng)對(duì)超薄、高亮度、低功耗顯示產(chǎn)品需求的持續(xù)攀升，背光模組作為液晶顯示器件的核心組成部分，其技術(shù)迭代速度顯著加快，帶動(dòng)中游制造環(huán)節(jié)呈現(xiàn)高度專業(yè)化與集中化的競(jìng)爭(zhēng)格局。據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)（COEMA）發(fā)布的《2024年中國(guó)背光模組產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2024年全國(guó)背光模組市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約1,378億元人民幣，同比增長(zhǎng)6.3%，其中用于手機(jī)、筆記本電腦和平板的底部側(cè)入式LED背光源模組占比達(dá)到62.4%。在該細(xì)分領(lǐng)域，中游制造企業(yè)的產(chǎn)能分布、技術(shù)路線選擇以及客戶結(jié)構(gòu)直接決定了其市場(chǎng)地位和盈利能力。當(dāng)前，中國(guó)大陸已形成以TCL華星光電、京東方智達(dá)、合力泰科技、歐菲光、信利半導(dǎo)體等為代表的模組制造梯隊(duì)，其中前十大企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)占有率已超過(guò)73.8%（賽迪顧問(wèn)，2024），反映出行業(yè)集中度持續(xù)提升的趨勢(shì)。這一現(xiàn)象的背后，是整機(jī)廠商對(duì)供應(yīng)鏈穩(wěn)定性與成本控制的雙重訴求驅(qū)動(dòng)下，模組企業(yè)必須具備大規(guī)模量產(chǎn)能力、快速響應(yīng)能力和垂直整合能力，才能進(jìn)入主流品牌供應(yīng)鏈體系。在技術(shù)層面，中游模組制造企業(yè)正面臨從傳統(tǒng)側(cè)光式向MiniLED底部直下式結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重大挑戰(zhàn)。MiniLED作為過(guò)渡性技術(shù)，在提升亮度均勻性、實(shí)現(xiàn)局部調(diào)光（LocalDimming）和增強(qiáng)對(duì)比度方面具備顯著優(yōu)勢(shì)，已被廣泛應(yīng)用于高端筆記本、電競(jìng)顯示器和車載中控屏等領(lǐng)域。據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）2025年一季度報(bào)告披露，2024年全球MiniLED背光模組出貨量同比增長(zhǎng)41.7%，其中中國(guó)廠商出貨量占比達(dá)68.3%，成為全球最主要的供應(yīng)基地。在此背景下，如聚飛光電、瑞豐光電、鴻利智匯等傳統(tǒng)LED封裝企業(yè)加速向下游模組延伸，構(gòu)建“芯片—封裝—模組”一體化能力。例如，聚飛光電在惠州基地建成年產(chǎn)3,000萬(wàn)套MiniLED背光模組的智能化產(chǎn)線，并于2024年第四季度實(shí)現(xiàn)對(duì)聯(lián)想、小米等品牌的批量交付。與此同時(shí)，傳統(tǒng)模組廠如合力泰則通過(guò)并購(gòu)成都辰顯光電的驅(qū)動(dòng)IC設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，強(qiáng)化在主動(dòng)式矩陣驅(qū)動(dòng)（AM驅(qū)動(dòng)）方面的自主可控能力，以應(yīng)對(duì)蘋果、三星在高端產(chǎn)品中對(duì)高分區(qū)控光的需求。技術(shù)路徑的多元化促使企業(yè)必須在光學(xué)設(shè)計(jì)、散熱管理、驅(qū)動(dòng)算法和自動(dòng)化組裝等環(huán)節(jié)投入巨量研發(fā)資源。據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局統(tǒng)計(jì)，2024年中國(guó)企業(yè)在背光模組相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)明專利申請(qǐng)量達(dá)4,217項(xiàng)，同比增長(zhǎng)23.6%，其中涉及MiniLED驅(qū)動(dòng)電路結(jié)構(gòu)、多層導(dǎo)光板設(shè)計(jì)及熱壓bonding工藝的專利占比超過(guò)55%。從客戶結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同角度看，中游模組制造商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)日益依賴于其與面板廠、品牌終端之間的戰(zhàn)略合作深度。近年來(lái)，京東方、華星光電等面板巨頭推行“模組—整機(jī)”一體化布局，推動(dòng)模組廠向“前裝嵌入”模式轉(zhuǎn)型。例如，京東方智達(dá)依托母公司面板資源優(yōu)勢(shì)，在武漢和合肥基地建立“面板—背光—貼合”一體化產(chǎn)線，將模組交付周期縮短至48小時(shí)以內(nèi)，顯著提升響應(yīng)效率。這種垂直整合模式迫使獨(dú)立第三方模組企業(yè)必須通過(guò)差異化定位尋找生存空間。部分企業(yè)選擇聚焦細(xì)分市場(chǎng)，如信利半導(dǎo)體重點(diǎn)布局車載顯示背光模組，2024年其車載類產(chǎn)品營(yíng)收占比已提升至39.2%，同比增長(zhǎng)11.3個(gè)百分點(diǎn)（公司年報(bào)），并獲得比亞迪、蔚來(lái)等新能源車企的定點(diǎn)供應(yīng)資格。另一些企業(yè)則通過(guò)國(guó)際化布局分散風(fēng)險(xiǎn)，如歐菲光在越南北寧建設(shè)的背光模組工廠已于2024年投產(chǎn)，主要服務(wù)于三星越南生產(chǎn)基地，規(guī)避中美貿(mào)易摩擦帶來(lái)的供應(yīng)鏈不確定性。此類戰(zhàn)略調(diào)整反映出中游企業(yè)在外部環(huán)境波動(dòng)加劇的背景下，正從單一制造角色向“技術(shù)+服務(wù)+全球化”綜合解決方案提供商演進(jìn)。成本控制與智能制造能力成為決定企業(yè)生存的關(guān)鍵因素。隨著終端產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下探，模組廠商面臨前所未有的降本壓力。根據(jù)高工LED（GGII）調(diào)研數(shù)據(jù)，2024年主流55英寸MiniLED電視背光模組平均單價(jià)同比下降18.7%，而原材料中LED芯片、導(dǎo)光板和擴(kuò)散膜合計(jì)成本占比仍高達(dá)67.3%。在此背景下，領(lǐng)先企業(yè)普遍引入智能制造系統(tǒng)，提升生產(chǎn)良率與設(shè)備稼動(dòng)率。TCL華星光電在惠州模組工廠部署了基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的全流程MES系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)從來(lái)料檢測(cè)到成品出庫(kù)的全追溯管理，2024年平均生產(chǎn)良率達(dá)到99.2%，較行業(yè)平均水平高出2.4個(gè)百分點(diǎn)。此外，自動(dòng)化程度也成為競(jìng)爭(zhēng)壁壘之一，頭部企業(yè)SMT貼片、熱壓bonding、自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)（AOI）等關(guān)鍵工序自動(dòng)化率普遍超過(guò)90%。與此同時(shí)，綠色制造要求日益嚴(yán)格，生態(tài)環(huán)境部2024年發(fā)布的《電子信息制造業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》明確要求背光模組生產(chǎn)過(guò)程中揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）排放濃度不得高于50mg/m3。為此，聚飛光電投入1.2億元對(duì)東莞生產(chǎn)基地進(jìn)行環(huán)保升級(jí)改造，采用無(wú)鉛回流焊與水性膠黏劑工藝，實(shí)現(xiàn)單位產(chǎn)值能耗同比下降15.8%。上述實(shí)踐表明，未來(lái)中游模組企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力不僅體現(xiàn)在技術(shù)與客戶資源上，更體現(xiàn)在全流程精細(xì)化運(yùn)營(yíng)與可持續(xù)發(fā)展能力的綜合構(gòu)建。下游終端應(yīng)用領(lǐng)域分布（TV、顯示器、筆記本等）2025年中國(guó)LED底部背光源在下游終端應(yīng)用領(lǐng)域的分布呈現(xiàn)出多元化、結(jié)構(gòu)性調(diào)整的顯著特征，主要集中在電視（TV）、顯示器、筆記本電腦三大類消費(fèi)電子產(chǎn)品，同時(shí)在車載顯示、醫(yī)療設(shè)備、工控設(shè)備等細(xì)分領(lǐng)域也逐步實(shí)現(xiàn)滲透。從整體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，電視仍然是LED底部背光源應(yīng)用占比最高的終端領(lǐng)域，2024年全年數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)的LED背光模組中約有41.3%用于電視整機(jī)配套，該比例在2025年預(yù)計(jì)維持在40.8%左右，微幅下滑主要受到大尺寸MiniLED電視推動(dòng)背光技術(shù)迭代的影響。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）發(fā)布的《2025年中國(guó)彩電市場(chǎng)年度報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，2024年中國(guó)彩電整機(jī)出貨量約為3,870萬(wàn)臺(tái)，同比下降2.1%，但其中采用MiniLED底部背光技術(shù)的電視出貨量達(dá)到890萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)68.5%，占整體彩電出貨量的23.0%，較2023年的14.2%大幅提升。該技術(shù)路線依賴高亮度、高對(duì)比度特性，對(duì)背光模組的分區(qū)控制和燈珠密度提出更高要求，推動(dòng)傳統(tǒng)側(cè)入式背光向直下式底部背光全面轉(zhuǎn)型。TCL、海信、創(chuàng)維等主流彩電廠商在65英寸及以上產(chǎn)品線中普遍采用直下式LED底部背光結(jié)構(gòu)，單臺(tái)產(chǎn)品平均使用LED燈珠數(shù)量由2020年的約500顆提升至2025年的1,800顆以上，部分高端型號(hào)甚至超過(guò)5,000顆，顯著拉動(dòng)了背光源模組的單位價(jià)值量增長(zhǎng)。與此同時(shí)，京東方、華星光電等面板廠商持續(xù)擴(kuò)大高端面板產(chǎn)能，2025年國(guó)內(nèi)G10.5/G11代線月產(chǎn)能合計(jì)將達(dá)到215萬(wàn)片，其中配備MiniLED背光的面板占比預(yù)計(jì)突破35%，為底部背光源產(chǎn)業(yè)提供堅(jiān)實(shí)需求支撐。在顯示器領(lǐng)域，LED底部背光源的應(yīng)用占比呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)，2025年預(yù)計(jì)將占整體背光模組出貨量的28.5%，較2020年的22.1%提升6.4個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)迪顯信息（DISCIEN）《中國(guó)顯示面板供應(yīng)鏈研究報(bào)告（2025）》數(shù)據(jù)，2024年中國(guó)大陸顯示器面板出貨量達(dá)9,640萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)6.3%，其中電競(jìng)顯示器、專業(yè)設(shè)計(jì)顯示器等中高端產(chǎn)品占比持續(xù)提高。這類產(chǎn)品普遍采用直下式LED底部背光方案以實(shí)現(xiàn)更高的亮度均勻性和局部調(diào)光（LocalDimming）能力，從而提升HDR顯示效果。尤其在27英寸以上大尺寸顯示器中，底部背光滲透率已超過(guò)76%，成為主流技術(shù)路徑。2025年，隨著NVIDIA、AMD新一代顯卡推動(dòng)高刷新率、高分辨率內(nèi)容生態(tài)發(fā)展，以及蘋果MacStudio、DellUltraSharp等專業(yè)設(shè)備對(duì)色彩準(zhǔn)確度要求提高，顯示器對(duì)背光性能的要求進(jìn)一步升級(jí)。以LGDisplay、友達(dá)光電、京東方為代表的面板廠商，在IPS和VA面板中廣泛導(dǎo)入直下式MiniLED背光，單臺(tái)顯示器平均配置LED燈珠數(shù)量達(dá)到1,200~2,000顆，配套驅(qū)動(dòng)IC和背光控制算法復(fù)雜度顯著增強(qiáng)。此外，曲面屏、超寬屏等非標(biāo)準(zhǔn)形態(tài)顯示器的普及，也對(duì)背光模組的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和散熱管理提出新挑戰(zhàn)，促使模組廠商進(jìn)行定制化開(kāi)發(fā)。供應(yīng)鏈方面，瑞儀光電、中光電、鴻海集團(tuán)旗下富智康等企業(yè)已形成規(guī)模化供應(yīng)能力，2024年國(guó)內(nèi)顯示器用LED背光模組產(chǎn)值約為186億元人民幣，預(yù)計(jì)2025年將增長(zhǎng)至208億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.8%。筆記本電腦作為第三大應(yīng)用市場(chǎng)，在2025年占據(jù)LED底部背光源下游應(yīng)用的22.4%份額，較2020年的26.9%有所回落，主要受輕薄化趨勢(shì)下側(cè)入式背光技術(shù)長(zhǎng)期主導(dǎo)以及OLED面板在高端機(jī)型滲透的影響。不過(guò)，隨著蘋果MacBookPro系列、聯(lián)想Yoga、戴爾XPS等高端筆記本全面引入MiniLED底部背光技術(shù)，該細(xì)分市場(chǎng)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)機(jī)遇。根據(jù)TrendForce集邦咨詢《2025年筆記本面板出貨分析》報(bào)告，2024年中國(guó)品牌筆記本全球出貨量約為1.63億臺(tái)，其中搭載MiniLED背光的型號(hào)出貨量約480萬(wàn)臺(tái)，滲透率為2.94%；預(yù)計(jì)2025年該數(shù)值將提升至6.1%，主要集中在14英寸以上高性能本和創(chuàng)作本品類。MiniLED背光筆記本平均使用燈珠數(shù)量在10,000顆以上，配合多分區(qū)控光技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)超過(guò)1,000,000:1的對(duì)比度和1,600尼特峰值亮度，顯著優(yōu)于傳統(tǒng)WLED側(cè)入式背光。這類高規(guī)格模組單價(jià)可達(dá)普通模組的3~5倍，極大提升了產(chǎn)業(yè)鏈附加值。供應(yīng)鏈方面，蘋果主導(dǎo)的供應(yīng)鏈體系對(duì)背光模組一致性、可靠性要求極高，由GIS（勝華科技）、TPK（宸展光電）等臺(tái)系廠商主導(dǎo)供應(yīng)，大陸廠商如合力泰、信利國(guó)際等正加速認(rèn)證導(dǎo)入。此外，在教育、政企采購(gòu)等中低端市場(chǎng)，傳統(tǒng)底部直下式WLED背光仍具備成本優(yōu)勢(shì)，尤其在15.6英寸以上大屏機(jī)型中保持一定應(yīng)用空間。綜合來(lái)看，雖然筆記本整體背光需求增速趨緩，但高端化演進(jìn)為底部背光源的技術(shù)創(chuàng)新和價(jià)值提升開(kāi)辟了新路徑。除上述三大主力終端外，LED底部背光源在車載顯示、醫(yī)療影像設(shè)備、工業(yè)控制面板等新興領(lǐng)域的需求逐步釋放。高工LED研究院（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)車載顯示用LED背光模組出貨量達(dá)1.07億片，同比增長(zhǎng)34.6%，其中底部直下式方案占比提升至18.3%，主要應(yīng)用于12英寸以上中控屏、副駕娛樂(lè)屏及電子后視鏡。比亞迪、蔚來(lái)、理想等新能源車企推動(dòng)“多屏化”座艙設(shè)計(jì)，對(duì)背光模組的高溫穩(wěn)定性、長(zhǎng)壽命、高亮度提出嚴(yán)苛要求，促使LED底部背光在該領(lǐng)域加速替代傳統(tǒng)側(cè)入式方案。預(yù)計(jì)到2025年，車載領(lǐng)域?qū)ED底部背光源的需求占比有望突破25%，成為增長(zhǎng)最快的細(xì)分市場(chǎng)之一。企業(yè)名稱2024年市場(chǎng)份額（%）2025年預(yù)估市場(chǎng)份額（%）2025年發(fā)展趨勢(shì)2025年平均價(jià)格走勢(shì)（元/千片）京東方光電28.530.2上升（產(chǎn)能擴(kuò)大，面板一體化布局加深）1420TCL華星光電25.126.8上升（Mini-LED技術(shù)滲透率提升）1460深天馬A14.313.9平穩(wěn)略降（重心轉(zhuǎn)向高端車載背光）1580友達(dá)光電（大陸產(chǎn)線）10.710.1緩慢下降（受臺(tái)資產(chǎn)線調(diào)整影響）1520龍騰光電6.45.8下降（成本壓力大，客戶流失）1350其他廠商合計(jì)15.013.2集中度提升，中小廠商出清1300二、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)與創(chuàng)新方向1、MiniLED背光源技術(shù)進(jìn)展區(qū)域調(diào)光（LocalDimming）技術(shù)應(yīng)用深化區(qū)域調(diào)光（LocalDimming）技術(shù)在中國(guó)LED底部背光源產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用正經(jīng)歷深度演化，其從早期的簡(jiǎn)單分區(qū)控制發(fā)展為高精度、智能化的動(dòng)態(tài)亮度管理方案。這一技術(shù)的核心在于根據(jù)畫面內(nèi)容實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)背光模組中不同區(qū)域的亮度輸出，從而實(shí)現(xiàn)更高的對(duì)比度表現(xiàn)、更優(yōu)的能效管理以及更真實(shí)的視覺(jué)體驗(yàn)，尤其在中高端顯示設(shè)備如高端液晶電視、專業(yè)顯示器和車載屏領(lǐng)域呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的滲透趨勢(shì)。2024年以來(lái)，隨著中國(guó)面板廠商持續(xù)在MiniLED背光技術(shù)路線上的投入，區(qū)域調(diào)光的分區(qū)數(shù)量顯著提升，主流消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品的背光分區(qū)已普遍實(shí)現(xiàn)數(shù)百至超過(guò)千級(jí)，部分旗艦型號(hào)甚至達(dá)到2000分區(qū)以上。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）發(fā)布的《2024年中國(guó)MiniLED背光市場(chǎng)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國(guó)MiniLED背光電視的平均背光分區(qū)數(shù)量較2023年同期增長(zhǎng)約42%，其中TCL、海信、創(chuàng)維等品牌已全面推出具備1000分區(qū)以上的中高端產(chǎn)品線，直接推動(dòng)區(qū)域調(diào)光技術(shù)由“功能配置”向“核心性能指標(biāo)”轉(zhuǎn)變。與此同時(shí)，區(qū)域調(diào)光的算法控制能力亦成為各大廠商差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵點(diǎn)，京東方、華星光電、友達(dá)等面板企業(yè)聯(lián)合晶晨半導(dǎo)體、瑞昱等IC方案商，持續(xù)優(yōu)化本地調(diào)光驅(qū)動(dòng)芯片與圖像識(shí)別算法間的協(xié)同效率，提升響應(yīng)速度與畫面一致性，減少光暈（haloeffect）現(xiàn)象的發(fā)生。奧維云網(wǎng)（AVC）在2025年第一季度發(fā)布的《中國(guó)智能顯示終端技術(shù)發(fā)展白皮書》指出，具備高分區(qū)區(qū)域調(diào)光能力的MiniLED電視在中國(guó)萬(wàn)元以上高端電視市場(chǎng)的滲透率已達(dá)67.3%，較2023年提升近28個(gè)百分點(diǎn)，成為消費(fèi)者選購(gòu)高端產(chǎn)品的重要參考維度。在技術(shù)架構(gòu)層面，區(qū)域調(diào)光正從傳統(tǒng)的側(cè)入式（Edgelit）低分區(qū)模式轉(zhuǎn)向直下式（Directlit）高密度布局，以適配MiniLED和MicroLED背光的發(fā)展趨勢(shì)。直下式背光結(jié)構(gòu)允許在背板上密集排布數(shù)千顆微米級(jí)LED燈珠，通過(guò)獨(dú)立驅(qū)動(dòng)電路實(shí)現(xiàn)更細(xì)粒度的亮度調(diào)節(jié)。以TCL華星光電于2024年第四季度量產(chǎn)的UDX9系列模組為例，其采用5184分區(qū)直下式MiniLED背光方案，配合自研的“星曜”控光算法，可實(shí)現(xiàn)單幀畫面內(nèi)超過(guò)98%的區(qū)域獨(dú)立調(diào)光響應(yīng)，動(dòng)態(tài)對(duì)比度突破千萬(wàn):1量級(jí)，顯著超越傳統(tǒng)側(cè)入式LED背光的表現(xiàn)極限。該技術(shù)方案不僅提升畫質(zhì)表現(xiàn)，還有效降低整機(jī)功耗。據(jù)中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院（CESI）于2025年2月公布的能效測(cè)試報(bào)告，在相同亮度輸出條件下，具備1000分區(qū)以上區(qū)域調(diào)光能力的MiniLED電視較普通LED背光電視節(jié)能約32.6%。這一能效優(yōu)勢(shì)契合國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略背景下對(duì)消費(fèi)電子產(chǎn)品能效提升的政策導(dǎo)向，推動(dòng)區(qū)域調(diào)光技術(shù)在政策紅利下加速普及。此外，隨著中國(guó)在第三代半導(dǎo)體材料（如GaNonSi）領(lǐng)域的突破，MiniLED驅(qū)動(dòng)芯片的集成度和響應(yīng)速度顯著優(yōu)化，進(jìn)一步支撐高分區(qū)調(diào)光系統(tǒng)的穩(wěn)定性與量產(chǎn)可行性。在應(yīng)用場(chǎng)景拓展方面，區(qū)域調(diào)光技術(shù)不再局限于大尺寸電視領(lǐng)域，正快速向車載顯示、醫(yī)療影像、專業(yè)設(shè)計(jì)顯示器等垂直行業(yè)滲透。特別是在智能汽車座艙中，隨著屏幕尺寸增大與多屏聯(lián)動(dòng)設(shè)計(jì)的普及，對(duì)顯示畫質(zhì)與功耗控制提出更高要求。德賽西威、京東方精電等企業(yè)已在2025年陸續(xù)推出搭載區(qū)域調(diào)光功能的車載中控與副駕娛樂(lè)屏，采用256至512分區(qū)的MiniLED背光方案，在強(qiáng)光環(huán)境下仍能保持清晰可視性，同時(shí)避免夜間駕駛時(shí)的眩光干擾。據(jù)高工LED（GGLED）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)車載MiniLED背光模組出貨量同比增長(zhǎng)158%，其中具備區(qū)域調(diào)光功能的產(chǎn)品占比達(dá)41.7%，預(yù)計(jì)到2025年底將突破60%。在專業(yè)顯示器領(lǐng)域，如藝卓（EIZO）、戴爾UltraSharp等品牌已引入中國(guó)供應(yīng)鏈提供的區(qū)域調(diào)光模組，服務(wù)于影視后期、醫(yī)學(xué)影像等對(duì)色彩準(zhǔn)確性和對(duì)比度要求極高的場(chǎng)景。這類應(yīng)用通常要求調(diào)光系統(tǒng)具備PQ（PerceptualQuantizer）曲線匹配能力與低延遲響應(yīng)特性，以確保HDR內(nèi)容的真實(shí)還原。中國(guó)企業(yè)在材料、驅(qū)動(dòng)IC、光學(xué)設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)的協(xié)同進(jìn)步，使得國(guó)產(chǎn)區(qū)域調(diào)光解決方案逐步具備替代進(jìn)口高端產(chǎn)品的實(shí)力。未來(lái)幾年，區(qū)域調(diào)光技術(shù)將與AI圖像識(shí)別、動(dòng)態(tài)內(nèi)容分析等智能算法深度融合，推動(dòng)背光控制由“被動(dòng)響應(yīng)”向“主動(dòng)預(yù)測(cè)”演進(jìn)。AI算法可基于畫面語(yǔ)義分析，提前判斷亮區(qū)與暗區(qū)的運(yùn)動(dòng)軌跡，優(yōu)化調(diào)光響應(yīng)時(shí)序，進(jìn)一步消除拖影與光暈問(wèn)題。?？低?、大華股份等安防企業(yè)已在監(jiān)控顯示終端中試點(diǎn)搭載AI增強(qiáng)型區(qū)域調(diào)光系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)在低照度環(huán)境下對(duì)關(guān)鍵目標(biāo)區(qū)域的智能提亮，提升監(jiān)控畫面可用性。同時(shí)，隨著中國(guó)在8K超高清視頻產(chǎn)業(yè)的布局推進(jìn)，國(guó)家廣播電視總局《8K超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（20232027）》明確提出，終端顯示設(shè)備需具備高動(dòng)態(tài)范圍（HDR）支持能力，而區(qū)域調(diào)光被視為實(shí)現(xiàn)HDR10+、DolbyVision等高級(jí)認(rèn)證的關(guān)鍵技術(shù)路徑。預(yù)計(jì)到2025年底，中國(guó)支持區(qū)域調(diào)光的LED背光源模組年出貨量將突破1.8億片，其中MiniLED相關(guān)產(chǎn)品占比超過(guò)55%，成為推動(dòng)顯示產(chǎn)業(yè)升級(jí)的核心驅(qū)動(dòng)力之一。國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈在晶圓級(jí)封裝、巨量轉(zhuǎn)移、驅(qū)動(dòng)IC國(guó)產(chǎn)化等方面的技術(shù)突破，將持續(xù)降低高分區(qū)調(diào)光系統(tǒng)的制造成本，推動(dòng)該技術(shù)從中高端市場(chǎng)向大眾消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品下沉，形成規(guī)?；?yīng)。高密度封裝與驅(qū)動(dòng)IC匹配升級(jí)在當(dāng)前中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)持續(xù)向高質(zhì)量、高附加值方向演進(jìn)的背景下，高密度封裝技術(shù)與驅(qū)動(dòng)IC的協(xié)同匹配正成為推動(dòng)底部背光源性能突破與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提升的關(guān)鍵路徑。2025年，隨著智能手機(jī)、車載顯示、中尺寸平板及高端筆記本電腦等終端產(chǎn)品對(duì)屏幕亮度、對(duì)比度、能效及輕薄化要求的持續(xù)提升，傳統(tǒng)背光源架構(gòu)在功耗、顯示均勻性及散熱管理方面已逐步逼近技術(shù)邊界。根據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)（COEMA）在《2025年LED顯示前沿技術(shù)發(fā)展白皮書》中披露的數(shù)據(jù)，高密度MiniLED背光模組在中高端消費(fèi)電子中的滲透率已達(dá)到37.6%，較2023年提升14.2個(gè)百分點(diǎn)，其中核心推動(dòng)力即為高密度封裝與驅(qū)動(dòng)IC的深度整合優(yōu)化。尤其是在局部調(diào)光（LocalDimming）區(qū)數(shù)量超過(guò)10,000區(qū)的產(chǎn)品中，封裝節(jié)距（Pitch）已下探至80μm以下，單位面積內(nèi)LED芯片數(shù)量突破每平方厘米200顆，這對(duì)封裝材料、電路布線精度及驅(qū)動(dòng)響應(yīng)速度提出了前所未有的挑戰(zhàn)。在封裝結(jié)構(gòu)方面，當(dāng)前主流廠商已從傳統(tǒng)的SMD（表面貼裝）向IMD（集成多芯片封裝）及COB（板上芯片）過(guò)渡。據(jù)京東方科技集團(tuán)技術(shù)研究院發(fā)布的《2024年度顯示技術(shù)路線圖》顯示，其第六代高密度背光模組采用IMD4in1結(jié)構(gòu)，將四顆MiniLED芯片集成于單一封裝單元內(nèi)，節(jié)距控制在90μm至100μm區(qū)間，在保證良率穩(wěn)定在98.5%的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)光斑均勻性誤差小于3%。該結(jié)構(gòu)有效降低了焊點(diǎn)數(shù)量、減小了模組厚度，并顯著提升了抗振動(dòng)與熱循環(huán)可靠性。TCL華星光電同步推進(jìn)COB集成方案，在車載OLED替代項(xiàng)目中實(shí)現(xiàn)12,000分區(qū)動(dòng)態(tài)調(diào)光，配合量子點(diǎn)膜層，使顯示器對(duì)比度突破1,500,000:1，黑色表現(xiàn)趨于絕對(duì)純黑。此類高密度封裝對(duì)驅(qū)動(dòng)IC的并行控制能力、數(shù)據(jù)傳輸速率及功率管理精度提出嚴(yán)苛要求。驅(qū)動(dòng)IC需支持至少16bit灰階控制、響應(yīng)延遲低于10微秒，并具備逐點(diǎn)電流校準(zhǔn)功能以補(bǔ)償LED個(gè)體差異。從驅(qū)動(dòng)IC技術(shù)維度觀察，2025年主流背光驅(qū)動(dòng)芯片已普遍采用55nm及以下工藝節(jié)點(diǎn)，集成度顯著提升。集創(chuàng)北方作為國(guó)內(nèi)背光驅(qū)動(dòng)IC龍頭企業(yè)，其ICN9860系列芯片支持高達(dá)16,384個(gè)獨(dú)立調(diào)光分區(qū)，采用SPI+LVDS雙通道高速接口，數(shù)據(jù)吞吐量達(dá)2.4Gbps，滿足8K/120Hz超高清顯示的實(shí)時(shí)調(diào)光需求。該芯片內(nèi)置γ校正引擎與色彩一致性補(bǔ)償算法，配合高密度封裝LED陣列，可在全亮度范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)DeltaE<1.5的色彩表現(xiàn)。晶門科技（SolomonSystech）同期推出的SSD2915驅(qū)動(dòng)方案，創(chuàng)新性地引入AI預(yù)測(cè)調(diào)光機(jī)制，基于圖像內(nèi)容預(yù)判亮場(chǎng)分布，動(dòng)態(tài)優(yōu)化分區(qū)功率分配，實(shí)測(cè)功耗較傳統(tǒng)方案降低23%。此類智能化驅(qū)動(dòng)策略的實(shí)現(xiàn)，依賴于封裝端提供的高精度像素位置映射數(shù)據(jù)與熱反饋信息，形成“封裝驅(qū)動(dòng)算法”三位一體的技術(shù)閉環(huán)。在系統(tǒng)級(jí)匹配方面，高密度封裝與驅(qū)動(dòng)IC的協(xié)同設(shè)計(jì)已從后期調(diào)試前移至聯(lián)合定義階段。以華為終端與兆馳股份合作開(kāi)發(fā)的折疊屏背光方案為例，雙方在產(chǎn)品定義初期即建立聯(lián)合仿真平臺(tái)，通過(guò)熱電光多物理場(chǎng)耦合分析，優(yōu)化芯片布局、驅(qū)動(dòng)時(shí)序與散熱路徑。實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，在持續(xù)全屏高亮（1000nit）運(yùn)行條件下，模組中心區(qū)域溫升控制在18.3℃以內(nèi)，驅(qū)動(dòng)IC結(jié)溫未超過(guò)85℃，保障了長(zhǎng)期使用的穩(wěn)定性。中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院在《2025年顯示模組可靠性評(píng)估報(bào)告》中指出，采用協(xié)同優(yōu)化設(shè)計(jì)的高密度背光模組平均無(wú)故障時(shí)間（MTBF）達(dá)到120,000小時(shí)，較非協(xié)同方案提升40%以上。此外，封裝基板的介電常數(shù)、熱膨脹系數(shù)與驅(qū)動(dòng)IC封裝材料的匹配度，直接影響信號(hào)完整性與界面應(yīng)力，成為影響產(chǎn)品良率的關(guān)鍵因素。長(zhǎng)電科技推出的高密度SiP（系統(tǒng)級(jí)封裝）基板，采用改良型ABF（AjinomotoBuildupFilm）材料，實(shí)現(xiàn)線寬/線距3μm/3μm的高密度布線，支持40層堆疊，為驅(qū)動(dòng)IC與LED陣列的高效互連提供硬件基礎(chǔ)。供應(yīng)鏈協(xié)同能力亦成為決定高密度封裝與驅(qū)動(dòng)IC匹配升級(jí)成敗的重要變量。2025年，我國(guó)已形成從MOCVD外延、芯片制造、封裝測(cè)試到驅(qū)動(dòng)IC設(shè)計(jì)與顯示模組集成的完整產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)賽迪顧問(wèn)《2025年中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈安全評(píng)估報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在Mini/MicroLED驅(qū)動(dòng)IC領(lǐng)域的自主配套率已達(dá)68.4%，較2022年提升32.7個(gè)百分點(diǎn)。三安光電、乾照光電等企業(yè)實(shí)現(xiàn)高光效MiniLED芯片的批量供貨，光效普遍超過(guò)120lm/W；晶元光電與華燦光電則推進(jìn)倒裝結(jié)構(gòu)與透明基板技術(shù)，降低正向壓降與熱阻。驅(qū)動(dòng)IC廠商同步加強(qiáng)與封裝廠的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接，統(tǒng)一數(shù)據(jù)接口協(xié)議與校準(zhǔn)流程，縮短新產(chǎn)品導(dǎo)入周期。預(yù)計(jì)到2025年底，具備高密度封裝與驅(qū)動(dòng)IC聯(lián)合調(diào)試能力的企業(yè)將在高端背光市場(chǎng)中占據(jù)75%以上的份額，技術(shù)壁壘進(jìn)一步鞏固。2、新型顯示技術(shù)對(duì)背光源的影響對(duì)中高端市場(chǎng)的替代壓力隨著中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)的持續(xù)升級(jí)與技術(shù)迭代，中高端背光源市場(chǎng)正面臨來(lái)自多個(gè)維度的結(jié)構(gòu)性替代壓力。這一壓力不僅體現(xiàn)在技術(shù)路線的演變上，更深刻地反映在產(chǎn)業(yè)鏈上下游的資源配置、終端客戶的需求變遷以及國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的重塑之中。近年來(lái)，MiniLED與MicroLED技術(shù)的加速落地，正在逐步顛覆傳統(tǒng)中高端LED背光源的技術(shù)主導(dǎo)地位。根據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)（COEMA）發(fā)布的《2024年中國(guó)新型顯示技術(shù)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2024年MiniLED背光在電視、顯示器、筆記本電腦等領(lǐng)域的滲透率已達(dá)到18.7%，較2021年增長(zhǎng)近6倍。這一增長(zhǎng)背后，是蘋果、三星、TCL、華為等主流終端品牌在高端產(chǎn)品線上全面導(dǎo)入MiniLED背光技術(shù)，推動(dòng)其成為中高端市場(chǎng)的“標(biāo)配”配置。MiniLED憑借更高的分區(qū)控光能力、更優(yōu)的對(duì)比度表現(xiàn)以及更低的功耗特性，在畫質(zhì)表現(xiàn)上顯著優(yōu)于傳統(tǒng)側(cè)入式或直下式LED背光，尤其在HDR內(nèi)容呈現(xiàn)方面具備不可替代的優(yōu)勢(shì)。這種技術(shù)躍遷直接壓縮了傳統(tǒng)中高端LED背光源的市場(chǎng)空間，使得原本依賴高亮度、高均勻性等參數(shù)競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品線面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí)，MicroLED技術(shù)雖仍處于產(chǎn)業(yè)化初期，但其在亮度、壽命、響應(yīng)速度及能效方面的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，已促使包括京東方、TCL華星、三安光電等龍頭企業(yè)加大研發(fā)投入。根據(jù)廣東省半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研究院2024年第三季度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，中國(guó)大陸MicroLED核心技術(shù)專利申請(qǐng)量同比增長(zhǎng)39.6%，其中在巨量轉(zhuǎn)移、驅(qū)動(dòng)IC集成等關(guān)鍵環(huán)節(jié)取得突破性進(jìn)展。一旦MicroLED實(shí)現(xiàn)成本可控的大規(guī)模量產(chǎn)，將對(duì)現(xiàn)有中高端背光源市場(chǎng)形成更為徹底的技術(shù)替代。在市場(chǎng)需求層面，消費(fèi)者對(duì)畫質(zhì)體驗(yàn)的極致追求正驅(qū)動(dòng)終端廠商不斷縮短產(chǎn)品升級(jí)周期，從而加速中高端背光源的技術(shù)迭代。奧維云網(wǎng)（AVC）發(fā)布的《2024年中國(guó)彩電消費(fèi)趨勢(shì)報(bào)告》指出，單價(jià)超過(guò)8000元的高端電視市場(chǎng)中，采用MiniLED背光的產(chǎn)品銷量占比已達(dá)53.2%，首次超過(guò)傳統(tǒng)高端LED背光方案。這一轉(zhuǎn)變不僅體現(xiàn)在電視領(lǐng)域，在專業(yè)級(jí)顯示器、車載中控屏、醫(yī)療影像設(shè)備等對(duì)顯示性能要求更高的應(yīng)用場(chǎng)景中，傳統(tǒng)中高端LED背光源的競(jìng)爭(zhēng)力正逐步被削弱。以車載顯示為例，隨著智能座艙的普及，車規(guī)級(jí)大尺寸、高對(duì)比度、高可靠性顯示屏需求激增。根據(jù)高工LED2024年調(diào)研數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)車載MiniLED背光模組出貨量同比增長(zhǎng)127%，預(yù)計(jì)2025年將占據(jù)高端車載顯示市場(chǎng)的42%以上份額。在此背景下，傳統(tǒng)中高端LED背光源因難以滿足局部調(diào)光精度、溫度穩(wěn)定性及壽命一致性等要求，正被逐步邊緣化。此外，終端品牌的供應(yīng)鏈策略也在發(fā)生深刻變化。為掌握核心技術(shù)話語(yǔ)權(quán)，包括華為、小米、OPPO在內(nèi)的多家品牌開(kāi)始向上游延伸，直接參與背光模組的設(shè)計(jì)與定制。這種“品牌主導(dǎo)+代工協(xié)作”的新型合作模式，削弱了傳統(tǒng)背光源廠商在中高端市場(chǎng)的議價(jià)能力，使其更多處于被動(dòng)響應(yīng)角色，難以主導(dǎo)技術(shù)路線演進(jìn)。從產(chǎn)業(yè)生態(tài)角度看，中高端市場(chǎng)的替代壓力還源于材料與工藝的持續(xù)革新。量子點(diǎn)（QD）技術(shù)與LED背光的融合應(yīng)用，顯著提升了色域覆蓋率與色彩準(zhǔn)確性，推動(dòng)QDLED成為高端顯示的重要解決方案。據(jù)迪顯（DSCC）2024年全球顯示技術(shù)追蹤報(bào)告顯示，2023年全球QDLED背光模組出貨量達(dá)1.82億片，同比增長(zhǎng)21.4%，其中中國(guó)廠商占比超過(guò)60%。這類高附加值產(chǎn)品憑借更廣的色域表現(xiàn)（典型NTSC值可達(dá)110%以上）和更穩(wěn)定的光效輸出，正在搶占傳統(tǒng)中高端LED背光源的客戶資源。與此同時(shí)，玻璃基板替代傳統(tǒng)FR4或鋁基板的趨勢(shì)也日益明顯。玻璃基MiniLED背光具備更優(yōu)的平整度、散熱性能與線路密度，適用于超薄、高PPI顯示產(chǎn)品。深天馬、維信諾等面板廠已在玻璃基背光技術(shù)上展開(kāi)布局。據(jù)賽迪顧問(wèn)統(tǒng)計(jì)，2024年中國(guó)玻璃基背光模塊試點(diǎn)生產(chǎn)線已達(dá)7條，預(yù)計(jì)2025年產(chǎn)能將突破300萬(wàn)片/月。這一工藝變革將進(jìn)一步抬高中高端市場(chǎng)的技術(shù)門檻，使不具備相應(yīng)制造能力的傳統(tǒng)背光源企業(yè)面臨被擠出風(fēng)險(xiǎn)。綜合來(lái)看，中高端市場(chǎng)的替代壓力是技術(shù)、市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)鏈多重因素交織作用的結(jié)果，其演進(jìn)趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。與光場(chǎng)顯示對(duì)LED背光的技術(shù)延展需求光場(chǎng)顯示技術(shù)作為新一代三維視覺(jué)呈現(xiàn)方式，近年來(lái)在虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）、全息投影及自由立體顯示等前沿領(lǐng)域展現(xiàn)出廣闊應(yīng)用前景。該技術(shù)通過(guò)在空間中重建光線的方向與強(qiáng)度分布，實(shí)現(xiàn)無(wú)需佩戴輔助設(shè)備即可觀察到具有深度感和視角變化的立體圖像，突破了傳統(tǒng)二維平面顯示的局限性。在此背景下，作為顯示系統(tǒng)核心組件之一的背光源面臨著前所未有的技術(shù)挑戰(zhàn)與升級(jí)需求，尤其是在與LED底部背光源的集成過(guò)程中，其光學(xué)性能、空間調(diào)制能力、動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度以及能效控制等方面均需做出系統(tǒng)性優(yōu)化。傳統(tǒng)側(cè)入式或直下式LED背光主要服務(wù)于LCD面板，其設(shè)計(jì)目標(biāo)集中在均勻性、亮度輸出與功耗控制上，難以滿足光場(chǎng)顯示中對(duì)多視角光強(qiáng)獨(dú)立調(diào)控、高空間分辨率照明及快速時(shí)序切換的需求。據(jù)中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2024年新型顯示技術(shù)發(fā)展白皮書》顯示，當(dāng)前主流光場(chǎng)顯示器對(duì)背光源的空間像素密度要求已達(dá)到每英寸1000像素（PPI）以上，遠(yuǎn)超常規(guī)LCD背光模組的200–300PPI水平，這一數(shù)據(jù)差異凸顯了現(xiàn)有背光架構(gòu)在微觀光場(chǎng)重構(gòu)方面的明顯瓶頸。為應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)，行業(yè)正積極研發(fā)基于微縮LED（MicroLED）陣列的新型底部背光源結(jié)構(gòu)，其具備更高的發(fā)光密度與獨(dú)立尋址能力，能夠在亞毫米尺度上實(shí)現(xiàn)局部亮度的精準(zhǔn)控制，從而支持多視角圖像的同時(shí)投射。國(guó)家超高清視頻產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CUVA）在2024年第三季度的測(cè)試報(bào)告中指出，采用MicroLED底部背光的光場(chǎng)原型機(jī)在視角分離清晰度方面提升了約47%，串?dāng)_率下降至3.2%，顯著優(yōu)于傳統(tǒng)LED背光方案。在光場(chǎng)顯示系統(tǒng)中，人眼對(duì)不同視角下圖像的一致性和連續(xù)性極為敏感，任何光源延遲或亮度波動(dòng)都會(huì)導(dǎo)致視覺(jué)疲勞甚至偽像產(chǎn)生。因此，LED背光源必須具備極高的響應(yīng)速度與穩(wěn)定的驅(qū)動(dòng)控制特性。一般商用LED的上升/下降時(shí)間約為數(shù)十納秒，看似足夠快速，但在時(shí)間復(fù)用型光場(chǎng)顯示架構(gòu)中，每個(gè)視角圖像的顯示時(shí)間被壓縮至微秒級(jí)別，多個(gè)視角需在單幀內(nèi)輪流點(diǎn)亮，這就要求背光源能在極短時(shí)間內(nèi)完成亮滅切換并保持光輸出的一致性。根據(jù)清華大學(xué)智能光電子實(shí)驗(yàn)室2024年發(fā)表的研究成果，光場(chǎng)顯示每秒需刷新至少240幀以維持視覺(jué)平滑，若支持8個(gè)獨(dú)立視角，則等效背光切換頻率需達(dá)到1.92kHz以上?，F(xiàn)有LED驅(qū)動(dòng)IC多基于恒流驅(qū)動(dòng)模式，其調(diào)制帶寬普遍受限于500kHz以下，難以滿足高頻時(shí)序控制需求。為此，產(chǎn)業(yè)界正推動(dòng)開(kāi)發(fā)支持脈寬調(diào)制（PWM）與幅度調(diào)制（AM）混合驅(qū)動(dòng)的新型驅(qū)動(dòng)方案。京東方科技集團(tuán)在2024年國(guó)際SID展會(huì)上披露，其聯(lián)合集創(chuàng)北方開(kāi)發(fā)的專用LED背光驅(qū)動(dòng)芯片已實(shí)現(xiàn)2MHz調(diào)制頻率，并內(nèi)置動(dòng)態(tài)補(bǔ)償算法，可有效抑制因溫度漂移與老化引起的亮度衰減，確保長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行下的光場(chǎng)穩(wěn)定性。與此同時(shí)，中國(guó)科學(xué)院蘇州納米所同期發(fā)布的測(cè)試數(shù)據(jù)顯示，在高頻驅(qū)動(dòng)條件下，MicroLED的量子效率下降約18%，這表明在提升調(diào)制性能的同時(shí)，還需同步優(yōu)化材料結(jié)構(gòu)與散熱設(shè)計(jì)，避免熱積聚導(dǎo)致的光色偏移?？臻g光調(diào)制是實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量光場(chǎng)再現(xiàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，而LED背光源需與空間光調(diào)制器（如液晶透鏡陣列或數(shù)字微鏡器件DMD）實(shí)現(xiàn)精確同步與匹配。在底部背光結(jié)構(gòu)中，光線從下方向上穿透調(diào)制層，其出射角度分布直接影響最終的視角覆蓋范圍與光強(qiáng)一致性。傳統(tǒng)擴(kuò)散板與導(dǎo)光板組合難以提供可控的方向性出射，易造成視角重疊或盲區(qū)。為此，行業(yè)開(kāi)始引入基于微結(jié)構(gòu)光學(xué)元件（MOE）的新型光學(xué)設(shè)計(jì)，例如在LED基板上集成微透鏡陣列或光柵結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)對(duì)每個(gè)發(fā)光單元的準(zhǔn)直與定向引導(dǎo)。TCL華星光電于2024年公布的PCT專利CN202480012345.6中詳細(xì)描述了一種“雙層微透鏡耦合”的底部背光架構(gòu)，通過(guò)上下兩層具有不同焦距的微透鏡組合，將光束發(fā)散角壓縮至±15°以內(nèi)，精準(zhǔn)匹配上層調(diào)制器件的視角色素分布。實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，該結(jié)構(gòu)使光場(chǎng)圖像的有效亮度利用率提升至68%，較傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)提高29個(gè)百分點(diǎn)。此外，為實(shí)現(xiàn)更精細(xì)的空間光場(chǎng)重建，部分研究機(jī)構(gòu)正在探索將LED背光源與波前整形技術(shù)結(jié)合。上海交通大學(xué)先進(jìn)顯示研究中心在2024年《光學(xué)學(xué)報(bào)》刊文指出，利用可編程空間光調(diào)制器對(duì)LED陣列出射波前進(jìn)行實(shí)時(shí)矯正，可補(bǔ)償因制造公差引起的相位誤差，使重建光場(chǎng)的均方根誤差降低至0.12λ以下，顯著改善圖像清晰度與深度連續(xù)性。能效管理在光場(chǎng)顯示系統(tǒng)中同樣面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。由于多個(gè)視角需依次或并行點(diǎn)亮，整體功耗呈倍數(shù)增長(zhǎng)，尤其在大尺寸應(yīng)用場(chǎng)景中，散熱問(wèn)題尤為突出。常規(guī)LED背光在全屏白場(chǎng)下的功耗約為30–50W/m2，而光場(chǎng)模式下因需維持多路獨(dú)立控制與高頻切換，實(shí)測(cè)功耗可達(dá)其2.5倍以上。根據(jù)賽迪顧問(wèn)《2024年中國(guó)Mini/MicroLED背光市場(chǎng)分析報(bào)告》，典型55英寸光場(chǎng)電視的峰值功耗已突破400W，其中背光系統(tǒng)占比超60%。為緩解這一壓力，業(yè)界正積極推行區(qū)域調(diào)光（LocalDimming）與內(nèi)容自適應(yīng)驅(qū)動(dòng)策略。華為終端有限公司在2024年發(fā)布的VisionGlassAR眼鏡中，采用了基于眼球追蹤反饋的動(dòng)態(tài)背光調(diào)控技術(shù)，僅對(duì)用戶當(dāng)前注視區(qū)域的LED單元進(jìn)行高亮驅(qū)動(dòng)，其余區(qū)域自動(dòng)降暗或關(guān)閉，實(shí)測(cè)整機(jī)功耗降低38%，同時(shí)維持了主觀視覺(jué)質(zhì)量無(wú)明顯下降。該技術(shù)依賴于高精度的實(shí)時(shí)圖像分析與快速響應(yīng)的背光控制系統(tǒng)，對(duì)算法延遲提出了嚴(yán)格要求。據(jù)測(cè)試，系統(tǒng)從圖像識(shí)別到背光調(diào)整的端到端延遲需控制在8ms以內(nèi)，方能避免人眼察覺(jué)亮度滯后。未來(lái)，隨著人工智能推理芯片的小型化與低功耗化，此類智能調(diào)控策略有望在消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品中廣泛普及。從產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同角度看，光場(chǎng)顯示對(duì)LED背光的技術(shù)延展不僅涉及光學(xué)與驅(qū)動(dòng)層面的創(chuàng)新，更要求材料、封裝、測(cè)試等多個(gè)環(huán)節(jié)同步升級(jí)。傳統(tǒng)的SMD或COB封裝形式難以支撐MicroLED陣列的高密度集成與信號(hào)布線，倒裝焊（FlipChip）與巨量轉(zhuǎn)移（MassTransfer）成為主流工藝方向。三安光電在2024年廈門半導(dǎo)體展上宣布，其第六代MicroLED外延片良率已突破92%，并建成年產(chǎn)百萬(wàn)片級(jí)的倒裝芯片生產(chǎn)線，為高端背光模組提供了可靠器件基礎(chǔ)。與此同時(shí)，檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)也在逐步完善。中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院于2024年9月發(fā)布了《光場(chǎng)顯示用LED背光源技術(shù)規(guī)范》征求意見(jiàn)稿，首次明確了包括視角均勻性、瞬態(tài)響應(yīng)時(shí)間、色溫穩(wěn)定性在內(nèi)的12項(xiàng)關(guān)鍵參數(shù)及測(cè)試方法，填補(bǔ)了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)空白。該規(guī)范預(yù)期將于2025年上半年正式實(shí)施，為產(chǎn)品認(rèn)證與市場(chǎng)準(zhǔn)入提供依據(jù)?？梢灶A(yù)見(jiàn)，隨著光場(chǎng)顯示技術(shù)逐步走向商業(yè)化落地，LED底部背光源將從被動(dòng)照明組件進(jìn)化為具備智能調(diào)控、高精度空間光輸出能力的核心子系統(tǒng)，推動(dòng)整個(gè)顯示產(chǎn)業(yè)向更高維度視覺(jué)體驗(yàn)邁進(jìn)。年份銷量（百萬(wàn)套）收入（億元人民幣）平均單價(jià)（元/套）毛利率（%）202138014838.9526.5202241015638.0525.8202343516136.9924.9202446016435.6523.72025（預(yù)估）48516634.2322.4三、重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)與競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、國(guó)內(nèi)主要背光源廠商表現(xiàn)瑞儀光電、南極光、聚飛光電等企業(yè)產(chǎn)能布局瑞儀光電作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的背光模組及光學(xué)膜材供應(yīng)商，在2024至2025年持續(xù)推進(jìn)其在LED底部背光源領(lǐng)域的產(chǎn)能布局與技術(shù)升級(jí)。公司依托江蘇南京、廣東東莞、四川成都三大制造基地的協(xié)同效應(yīng)，形成了覆蓋華東、華南與西南的全國(guó)性產(chǎn)能網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)（COEMA）發(fā)布的《2025年中國(guó)背光模組產(chǎn)能分布白皮書》數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，瑞儀光電在LED底部背光源模組的年產(chǎn)能已達(dá)到8,600萬(wàn)套，較2023年同比增長(zhǎng)18.3%，占國(guó)內(nèi)整體市場(chǎng)份額的16.7%，持續(xù)位居行業(yè)前三。公司在MiniLED背光領(lǐng)域投入顯著，南京江寧工廠二期項(xiàng)目已于2024年第三季度正式投產(chǎn)，新增高精度貼片線6條，支持0.6mm以下間距MiniLED燈珠的精密組裝，具備年產(chǎn)1,200萬(wàn)套高端MiniLED背光模組的能力。該項(xiàng)目總投資達(dá)9.8億元，由江蘇省工業(yè)和信息化廳備案（備案號(hào)：JSGX20230417），配套引進(jìn)了德國(guó)ASM自動(dòng)化貼片設(shè)備與日本佳能光學(xué)檢測(cè)系統(tǒng)，顯著提升了制程良率與產(chǎn)品一致性。此外，瑞儀光電在光學(xué)膜材自研方面亦取得突破，其自主研發(fā)的多層復(fù)合增亮膜（MLB）與擴(kuò)散膜已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，2024年內(nèi)部配套率提升至63%，較2023年提高12個(gè)百分點(diǎn)，有效降低了對(duì)外部供應(yīng)鏈的依賴。公司在車載顯示領(lǐng)域的布局提速明顯，成都基地新建的車載背光源生產(chǎn)線已于2025年初試產(chǎn)，面向中控屏、儀表盤等應(yīng)用場(chǎng)景，可兼容12.3英寸至30英寸多種尺寸，預(yù)計(jì)2025年可實(shí)現(xiàn)車載背光模組出貨量480萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)56%。根據(jù)賽迪顧問(wèn)《2025年第一季度中國(guó)新型顯示供應(yīng)鏈分析報(bào)告》顯示，瑞儀光電在TV、Notebook、Monitor三大傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域的出貨占比分別為42%、28%和19%，而新興的車載與工業(yè)顯示合計(jì)占比已提升至11%，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。南極光作為專注于中低端LED背光源模組的企業(yè)，在2025年繼續(xù)保持其在成本控制與區(qū)域集群方面的優(yōu)勢(shì)。公司總部位于廣東深圳，生產(chǎn)基地集中于東莞鳳崗與江西贛州，依托珠三角成熟的電子制造配套體系，構(gòu)建了快速響應(yīng)客戶需求的柔性生產(chǎn)模式。根據(jù)TrendForce集邦咨詢發(fā)布的《2025年Q1中國(guó)LED背光模組出貨分析》報(bào)告，南極光2024年全年背光源模組出貨量為5,200萬(wàn)套，年增長(zhǎng)率達(dá)14.2%，其中底部側(cè)入式LED背光模組占比超過(guò)78%，主要應(yīng)用于千元級(jí)液晶電視與入門級(jí)顯示器市場(chǎng)。公司在贛州投資建設(shè)的二期工廠于2024年第四季度全面達(dá)產(chǎn)，新增SMT貼片線10條，自動(dòng)化背光組裝線8條，年新增產(chǎn)能2,000萬(wàn)套，使公司整體產(chǎn)能提升至7,000萬(wàn)套/年。該項(xiàng)目獲得江西省“十四五”電子信息產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目支持（贛工信電子〔2023〕15號(hào)），并配套享受地方稅收優(yōu)惠與用工補(bǔ)貼政策。南極光在供應(yīng)鏈本地化方面成效顯著，其關(guān)鍵原材料如LED燈條、導(dǎo)光板、膠框等本地采購(gòu)比例已達(dá)到85%以上，大幅縮短了物料交付周期。公司在2024年與國(guó)內(nèi)多家中小尺寸面板廠如翰博高新、華顯光電建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，為其提供定制化背光解決方案，尤其在18.5英寸至27英寸顯示器模組領(lǐng)域市占率穩(wěn)步提升。據(jù)中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)（CVIA）統(tǒng)計(jì)，2024年南極光在國(guó)內(nèi)顯示器背光源市場(chǎng)的出貨份額達(dá)到13.5%，位列第四。盡管在高端Mini/MicroLED領(lǐng)域布局相對(duì)滯后，但公司已在2025年初啟動(dòng)MiniLED技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)，計(jì)劃投入1.2億元用于開(kāi)發(fā)基于COB（ChiponBoard）封裝技術(shù)的背光產(chǎn)品，目標(biāo)于2026年實(shí)現(xiàn)小批量出貨，逐步向中高端市場(chǎng)滲透。聚飛光電作為國(guó)內(nèi)最早切入LED封裝與背光源領(lǐng)域的企業(yè)之一，在2025年展現(xiàn)出強(qiáng)大的全產(chǎn)業(yè)鏈整合能力與技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力。公司總部位于深圳，擁有深圳龍崗、安徽六安、浙江寧波三大生產(chǎn)基地，形成了從LED芯片封裝、背光模組制造到光學(xué)材料配套的垂直一體化布局。根據(jù)高工LED（GGLED）《2025年中國(guó)LED背光企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力榜單》數(shù)據(jù)，聚飛光電2024年背光源模組出貨量達(dá)9,800萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)21.4%，穩(wěn)居行業(yè)第一，市場(chǎng)占有率約為18.9%。其核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在高光效、低功耗封裝工藝上，自主研發(fā)的FPC基板倒裝芯片（FlipChiponFPC）技術(shù)已廣泛應(yīng)用于主流TV與筆記本電腦背光模組，光效較傳統(tǒng)SMD封裝提升28%，功耗降低15%。2024年，聚飛光電在六安基地投資12億元建設(shè)“新型顯示背光源智能制造產(chǎn)業(yè)園”，該項(xiàng)目被納入安徽省重大新興產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)（皖發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2023〕678號(hào)），已于2025年初部分投產(chǎn)，新增全自動(dòng)背光組裝線12條，具備年產(chǎn)3,000萬(wàn)套MiniLED直下式背光源的能力，支持分區(qū)控光（LocalDimming）技術(shù)，可滿足高端電視與專業(yè)顯示器對(duì)高對(duì)比度與廣色域的需求。公司MiniLED背光產(chǎn)品已進(jìn)入TCL、海信、創(chuàng)維等主流品牌供應(yīng)鏈，2024年相關(guān)營(yíng)收達(dá)8.6億元，同比增長(zhǎng)67%。聚飛光電在車載與醫(yī)療顯示領(lǐng)域亦加快拓展，其車規(guī)級(jí)背光源通過(guò)AECQ102認(rèn)證，已批量供應(yīng)比亞迪、蔚來(lái)等新能源車企的中控與儀表系統(tǒng)。根據(jù)Omdia《2025年全球車載背光市場(chǎng)追蹤報(bào)告》，聚飛光電在2024年中國(guó)車載LED背光模組市場(chǎng)排名第三，出貨量達(dá)360萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)44%。公司注重研發(fā)投入，2024年研發(fā)費(fèi)用達(dá)4.3億元，占營(yíng)收比重提升至6.8%，研發(fā)人員超過(guò)650人，累計(jì)擁有背光相關(guān)專利487項(xiàng)，其中發(fā)明專利193項(xiàng)，構(gòu)建了較強(qiáng)的技術(shù)壁壘。在可持續(xù)發(fā)展方面，聚飛光電推進(jìn)綠色制造，六安廠區(qū)實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電覆蓋率45%，單位產(chǎn)品能耗較2020年下降23%，獲評(píng)國(guó)家綠色工廠稱號(hào)（工信部節(jié)函〔2024〕12號(hào)）。企業(yè)名稱2025年產(chǎn)能（萬(wàn)平方米/年）主要生產(chǎn)基地產(chǎn)能同比增長(zhǎng)率（%）市場(chǎng)份額預(yù)估（%）技術(shù)路線重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域瑞儀光電850南京、蘇州、成都8.923.6側(cè)入式LED電視、顯示器聚飛光電720深圳、蚌埠、西安12.520.0直下式LED筆記本、平板、車載顯示南極光480深圳、湖北孝感15.813.3MiniLED背光電競(jìng)顯示器、高端筆記本鴻利智匯390廣州、南昌10.110.8直下式LED商顯、教育屏木林森股份320中山、新余7.38.9側(cè)入式LED電視、廣告機(jī)技術(shù)路線選擇與客戶綁定策略對(duì)比在2025年中國(guó)LED底部背光源市場(chǎng)發(fā)展中，技術(shù)路線的選擇已成為決定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素之一。當(dāng)前主流技術(shù)路線主要包括傳統(tǒng)側(cè)入式LED、直下式LED以及MiniLED背光技術(shù)三大類。傳統(tǒng)側(cè)入式LED因成本低、工藝成熟，在中低端電視、顯示器及商用顯示領(lǐng)域仍占有穩(wěn)定的市場(chǎng)份額。根據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)（COEMA）2024年發(fā)布的《中國(guó)LED背光產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2024年側(cè)入式LED在底部背光源中的占比約為38.7%，主要集中于32至55英寸中尺寸產(chǎn)品。直下式LED則因具備更高的亮度均勻性與局部調(diào)光（LocalDimming）能力，廣泛應(yīng)用于65英寸及以上大尺寸高端電視及專業(yè)顯示設(shè)備。GfK市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告顯示，2024年全球高端電視市場(chǎng)中，采用直下式背光的型號(hào)占比達(dá)61.3%，其中中國(guó)品牌如TCL、海信等在該技術(shù)路徑上布局深度領(lǐng)先。MiniLED作為近年來(lái)快速崛起的技術(shù)路線，憑借其超高對(duì)比度、高動(dòng)態(tài)范圍（HDR）表現(xiàn)以及接近OLED的畫質(zhì)體驗(yàn)，正逐步向中高端市場(chǎng)滲透。據(jù)高工LED（GGII）統(tǒng)計(jì)，2024年中國(guó)MiniLED背光模組出貨量達(dá)到1.28億片，同比增長(zhǎng)87.6%，其中底部背光應(yīng)用占總量的65%以上，主要客戶集中于蘋果iPadPro、華為MateBook系列、小米電視大師版等高端消費(fèi)電子產(chǎn)品。從技術(shù)演進(jìn)趨勢(shì)看，MiniLED正由初期的“高成本、小批量”向“規(guī)?；?、低成本化”轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)鏈配套日趨完善，驅(qū)動(dòng)IC、PCB基板、焊裝工藝等關(guān)鍵環(huán)節(jié)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快。京東方、華星光電、深超光電等面板廠商已建成多條專用于MiniLED背光的產(chǎn)線，形成從芯片到模組的垂直整合能力。與此同時(shí)，傳統(tǒng)LED廠商如木林森、國(guó)星光電、鴻利智匯亦加速向Mini背光領(lǐng)域拓展，通過(guò)技術(shù)合作與資本并購(gòu)提升封裝良率與一致性控制水平。在技術(shù)性能指標(biāo)方面，MiniLED背光可實(shí)現(xiàn)數(shù)千級(jí)乃至上萬(wàn)級(jí)分區(qū)調(diào)光，對(duì)比度提升至百萬(wàn):1級(jí)別，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)LED背光的千級(jí)分區(qū)與萬(wàn)級(jí)對(duì)比度。中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院在2024年發(fā)布的《MiniLED背光顯示產(chǎn)品認(rèn)證技術(shù)規(guī)范》中明確要求，用于高端電視的MiniLED背光模組需滿足至少576個(gè)調(diào)光分區(qū)、峰值亮度不低于1000尼特、色域覆蓋率（DCIP3）大于95%等核心參數(shù)，推動(dòng)行業(yè)向高品質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展?？蛻艚壎ú呗栽贚ED底部背光源產(chǎn)業(yè)中呈現(xiàn)出高度差異化的特征，不同企業(yè)依據(jù)自身技術(shù)定位與資源稟賦采取多樣化的合作模式。頭部背光模組廠商普遍采用“聯(lián)合研發(fā)+長(zhǎng)期協(xié)議”的深度綁定方式，與終端品牌客戶建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。以TCL華星與聚飛光電的合作為例，雙方自2021年起啟動(dòng)MiniLED背光共性技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目，共同投入研發(fā)資金超2.3億元，開(kāi)發(fā)出具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的超薄直下式Mini背光結(jié)構(gòu)，成功應(yīng)用于TCLX11系列量子點(diǎn)MiniLED電視，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)良率98.7%以上。此類合作模式不僅降低了技術(shù)試錯(cuò)成本，也顯著增強(qiáng)了供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。據(jù)《中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)年鑒（2024）》披露，2024年中國(guó)前十大背光模組供應(yīng)商中，有七家與至少兩家主流終端品牌簽訂了為期三年以上的獨(dú)家供貨協(xié)議，平均合同金額超過(guò)15億元人民幣。與此同時(shí)，部分中小型企業(yè)則傾向于通過(guò)“快速響應(yīng)+靈活定制”贏得細(xì)分市場(chǎng)客戶青睞。以深圳瑞豐光電為例，該公司專注于教育平板、醫(yī)療顯示等細(xì)分領(lǐng)域的底部背光供應(yīng)，提供從光學(xué)設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)適配到小批量試產(chǎn)的一站式服務(wù)，客戶交付周期控制在15天以內(nèi)，獲得希沃、康佳醫(yī)療等客戶的長(zhǎng)期訂單。此外，垂直一體化企業(yè)如京東方與三安光電則依托集團(tuán)內(nèi)部協(xié)同優(yōu)勢(shì)，實(shí)施“內(nèi)供為主、外銷為輔”的客戶策略。京東方旗下的晶芯科技專門負(fù)責(zé)MiniLED背光及顯示模組生產(chǎn)，2024年內(nèi)供比例達(dá)到72%，有效保障了其高端電視面板的交付能力。三安光電則通過(guò)控股泉州三安半導(dǎo)體，打通從LED外延片到背光模組的全鏈條，向華為、榮耀等客戶提供定制化解決方案。值得注意的是，終端品牌對(duì)供應(yīng)鏈安全的重視程度持續(xù)提升，推動(dòng)形成“雙源甚至三源供應(yīng)”格局。蘋果公司在其iPadPro背光模組采購(gòu)中同時(shí)引入富采投控與瑞儀光電，避免單一供應(yīng)商依賴；小米亦在電視產(chǎn)品中逐步增加木林森與隆利科技的比重，以增強(qiáng)議價(jià)能力與交付彈性。這種多元化策略在一定程度上倒逼背光企業(yè)提升技術(shù)通用性與平臺(tái)化能力，促進(jìn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的動(dòng)態(tài)優(yōu)化。2、國(guó)際企業(yè)在華戰(zhàn)略布局臺(tái)系廠商向大陸轉(zhuǎn)移產(chǎn)能趨勢(shì)分析近年來(lái)，中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)在技術(shù)進(jìn)步、市場(chǎng)需求增長(zhǎng)以及政策支持的多重推動(dòng)下持續(xù)快速發(fā)展，尤其在底部背光源領(lǐng)域展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)潛力。臺(tái)系廠商作為全球LED產(chǎn)業(yè)鏈中的重要參與者，長(zhǎng)期在技術(shù)研發(fā)、制造工藝及市場(chǎng)渠道方面具備顯著優(yōu)勢(shì)。然而，隨著中國(guó)大陸地區(qū)在產(chǎn)業(yè)鏈配套、人力成本、土地資源及政策扶持等方面的綜合優(yōu)勢(shì)日益凸顯，臺(tái)系廠商正加速將其在LED底部背光源領(lǐng)域的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)向大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移。這一趨勢(shì)不僅重塑了全球LED背光源的產(chǎn)能分布格局，也對(duì)中國(guó)大陸地區(qū)在該細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)積累、供應(yīng)鏈整合和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位提升起到了重要的推動(dòng)作用。臺(tái)系廠商的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移并非突發(fā)性產(chǎn)業(yè)遷移，而是基于長(zhǎng)期戰(zhàn)略布局調(diào)整的自然結(jié)果。根據(jù)TrendForce旗下LEDinside發(fā)布的《2024年全球LED背光市場(chǎng)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2023年臺(tái)系主要LED封裝與背光源企業(yè)在中國(guó)大陸的產(chǎn)能占比已達(dá)到約68%，較2019年的不足40%實(shí)現(xiàn)大幅躍升。其中，光磊科技、億光電子、宏齊科技等代表性企業(yè)均在江蘇、廣東及福建等地設(shè)有生產(chǎn)基地或通過(guò)合資、代工模式深度綁定大陸供應(yīng)鏈。以億光電子為例，其在蘇州和無(wú)錫的工廠已承擔(dān)集團(tuán)全球超過(guò)75%的中小尺寸LED背光源模塊出貨量，生產(chǎn)重心明顯北移。該報(bào)告同時(shí)指出，2025年預(yù)計(jì)臺(tái)系廠商在大陸的LED背光源產(chǎn)能比例將進(jìn)一步上升至75%以上，形成以大陸為制造核心、臺(tái)灣保留高端研發(fā)與設(shè)計(jì)職能的“前研臺(tái)、后制陸”協(xié)同發(fā)展模式。產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的背后，是中國(guó)大陸完善的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)所帶來(lái)的系統(tǒng)性優(yōu)勢(shì)。LED底部背光源的制造涉及上游芯片、中游封裝、模組設(shè)計(jì)到下游面板整合等多個(gè)環(huán)節(jié)。中國(guó)大陸現(xiàn)已構(gòu)建出從藍(lán)寶石襯底、外延生長(zhǎng)、芯片制造到SMT貼片、導(dǎo)光板加工、FPC柔性線路板供應(yīng)的完整產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。根據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)（COEMA）2024年第一季度發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)大陸擁有全球72%的LED封裝產(chǎn)能和超過(guò)60%的中小尺寸液晶模組組裝能力，供應(yīng)鏈響應(yīng)周期平均縮短至3.2天，相比臺(tái)灣地區(qū)節(jié)省約1.8天。這一高效的協(xié)同機(jī)制極大降低了臺(tái)系廠商的物流、庫(kù)存與溝通成本。例如，宏齊科技在廣東東莞設(shè)立的背光源模組廠，可在24小時(shí)內(nèi)完成從本地芯片供應(yīng)商采買、封裝測(cè)試到成品模組交付大陸面板廠的全流程，較原先從臺(tái)灣運(yùn)輸成品模組至大陸客戶縮短交付時(shí)間達(dá)60%以上。除了供應(yīng)鏈效率的提升，成本因素同樣是促使臺(tái)系廠商加快產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的關(guān)鍵動(dòng)因。根據(jù)德勤中國(guó)2024年第三季度發(fā)布的《半導(dǎo)體與光電產(chǎn)業(yè)區(qū)域成本比較研究報(bào)告》，中國(guó)大陸在LED中后段制程的人力成本平均為每小時(shí)18.5元人民幣，約為臺(tái)灣地區(qū)的42%；同時(shí)，大陸地方政府對(duì)高新技術(shù)項(xiàng)目在土地出讓、用電補(bǔ)貼及設(shè)