2025及未來(lái)5年中國(guó)模具鋼材618市場(chǎng)調(diào)查、數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)研究報(bào)告目錄一、中國(guó)模具鋼材618市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析 41、市場(chǎng)總體規(guī)模與結(jié)構(gòu)特征 4年模具鋼材618細(xì)分品類市場(chǎng)規(guī)模變化 4鋼在冷作、熱作及塑料模具中的應(yīng)用占比分析 52、區(qū)域分布與產(chǎn)業(yè)集群特征 7華東、華南、華北等主要產(chǎn)區(qū)產(chǎn)能與消費(fèi)對(duì)比 7重點(diǎn)模具鋼材生產(chǎn)基地與下游模具制造集聚區(qū)聯(lián)動(dòng)關(guān)系 8二、2025-2030年模具鋼材618市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 111、下游行業(yè)需求驅(qū)動(dòng)因素分析 11汽車輕量化、新能源車模具對(duì)618鋼性能的新要求 112、需求量與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)演變趨勢(shì) 12高端定制化618鋼需求占比預(yù)測(cè) 12替代材料（如粉末冶金鋼）對(duì)618鋼市場(chǎng)份額的影響評(píng)估 14三、模具鋼材618供給能力與產(chǎn)能布局 161、國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能與技術(shù)路線 16寶武、東北特鋼、天工國(guó)際等頭部企業(yè)618鋼產(chǎn)線布局 16電渣重熔、真空脫氣等關(guān)鍵冶煉工藝應(yīng)用現(xiàn)狀 182、進(jìn)口依賴與國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)展 20日本大同、日立金屬等進(jìn)口618鋼市場(chǎng)份額變化 20國(guó)產(chǎn)618鋼在高端模具領(lǐng)域的認(rèn)證與應(yīng)用突破 22四、價(jià)格走勢(shì)與成本結(jié)構(gòu)分析 241、原材料與能源成本對(duì)618鋼價(jià)格的影響 24鉻、鉬、釩等合金元素價(jià)格波動(dòng)傳導(dǎo)機(jī)制 24電力、天然氣等能源成本占比及趨勢(shì) 262、市場(chǎng)價(jià)格體系與利潤(rùn)空間 28不同規(guī)格、純度等級(jí)618鋼出廠價(jià)與終端售價(jià)對(duì)比 28五、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)與標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè) 301、材料性能提升與工藝創(chuàng)新方向 30高韌性、高耐磨618鋼新配方研發(fā)進(jìn)展 30智能制造與數(shù)字化冶煉對(duì)質(zhì)量穩(wěn)定性的影響 312、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證體系完善情況 33等現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)對(duì)618鋼的技術(shù)要求 33與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)（如DIN、AISI）對(duì)標(biāo)及出口合規(guī)性分析 34六、政策環(huán)境與產(chǎn)業(yè)支持措施 361、國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向 36十四五”新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃對(duì)高端模具鋼的支持 36綠色制造、碳達(dá)峰政策對(duì)618鋼生產(chǎn)能耗的約束 382、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè) 40模具鋼模具終端制造企業(yè)聯(lián)合研發(fā)機(jī)制 40國(guó)家級(jí)新材料測(cè)試評(píng)價(jià)平臺(tái)對(duì)618鋼質(zhì)量認(rèn)證的支撐作用 42七、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與企業(yè)戰(zhàn)略動(dòng)向 431、主要企業(yè)市場(chǎng)占有率與競(jìng)爭(zhēng)策略 43頭部企業(yè)產(chǎn)品差異化與客戶綁定模式 43中小鋼廠在細(xì)分市場(chǎng)的生存空間與轉(zhuǎn)型路徑 452、并購(gòu)重組與國(guó)際化布局趨勢(shì) 47國(guó)內(nèi)企業(yè)海外建廠或技術(shù)合作案例分析 47國(guó)際巨頭在華布局對(duì)本土企業(yè)的影響評(píng)估 48摘要2025年及未來(lái)五年，中國(guó)模具鋼材618市場(chǎng)將進(jìn)入結(jié)構(gòu)性調(diào)整與高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵階段，受下游汽車、電子、家電、精密制造等行業(yè)持續(xù)升級(jí)的驅(qū)動(dòng)，模具鋼材作為核心基礎(chǔ)材料，其市場(chǎng)需求呈現(xiàn)穩(wěn)中有升態(tài)勢(shì)。根據(jù)最新行業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)模具鋼材市場(chǎng)規(guī)模已突破680億元人民幣，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)720億元左右，年均復(fù)合增長(zhǎng)率維持在5.2%至6.0%之間；而未來(lái)五年（2025—2030年）整體市場(chǎng)規(guī)模有望在2030年攀升至950億元上下，其中高端模具鋼（如H13、SKD61、DC53等熱作與冷作模具鋼）占比將從當(dāng)前的約35%提升至50%以上，反映出市場(chǎng)對(duì)高純凈度、高耐磨性、高熱穩(wěn)定性的特種鋼材需求顯著增強(qiáng)。在“618”這一電商與工業(yè)采購(gòu)節(jié)點(diǎn)日益融合的背景下，模具鋼材線上交易滲透率持續(xù)提升，頭部鋼鐵企業(yè)與電商平臺(tái)合作深化，推動(dòng)價(jià)格透明化、供應(yīng)鏈響應(yīng)速度加快，2024年“618”期間模具鋼材線上采購(gòu)額同比增長(zhǎng)達(dá)22%，預(yù)計(jì)2025年該節(jié)點(diǎn)將貢獻(xiàn)全年約12%—15%的交易量，成為行業(yè)供需對(duì)接的重要窗口期。從區(qū)域分布看，長(zhǎng)三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)仍是模具鋼材消費(fèi)主力，合計(jì)占比超過65%，但中西部地區(qū)在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與本地制造業(yè)崛起的帶動(dòng)下，需求增速明顯快于全國(guó)平均水平，年均增長(zhǎng)達(dá)7.5%以上。政策層面，《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄》等文件持續(xù)引導(dǎo)模具鋼向高性能、綠色化、智能化方向發(fā)展，疊加“雙碳”目標(biāo)約束，推動(dòng)企業(yè)加速淘汰落后產(chǎn)能、優(yōu)化冶煉工藝，電爐短流程煉鋼比例有望從當(dāng)前的28%提升至2030年的40%。與此同時(shí)，進(jìn)口替代進(jìn)程加快，國(guó)產(chǎn)高端模具鋼在尺寸精度、組織均勻性、使用壽命等關(guān)鍵指標(biāo)上逐步接近國(guó)際先進(jìn)水平，2024年進(jìn)口依賴度已降至18%，較2020年下降近10個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)2027年后將穩(wěn)定在10%以內(nèi)。未來(lái)五年，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將進(jìn)一步向頭部集中，具備全流程研發(fā)能力、穩(wěn)定質(zhì)量控制體系及數(shù)字化供應(yīng)鏈管理能力的企業(yè)將占據(jù)更大市場(chǎng)份額，而中小廠商則面臨技術(shù)升級(jí)與成本控制的雙重壓力。綜合來(lái)看，中國(guó)模具鋼材618市場(chǎng)不僅是一個(gè)季節(jié)性采購(gòu)節(jié)點(diǎn)，更成為觀察行業(yè)景氣度、價(jià)格走勢(shì)與供需動(dòng)態(tài)的重要風(fēng)向標(biāo)，其發(fā)展將緊密圍繞高端制造需求、綠色低碳轉(zhuǎn)型與數(shù)字化供應(yīng)鏈重構(gòu)三大主線展開，為整個(gè)模具產(chǎn)業(yè)鏈的高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)支撐。年份中國(guó)模具鋼材618產(chǎn)能（萬(wàn)噸）中國(guó)模具鋼材618產(chǎn)量（萬(wàn)噸）產(chǎn)能利用率（%）中國(guó)需求量（萬(wàn)噸）占全球需求比重（%）202518515282.214836.5202619216183.915737.2202720017085.016638.0202820817885.617438.7202921518586.018239.3一、中國(guó)模具鋼材618市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、市場(chǎng)總體規(guī)模與結(jié)構(gòu)特征年模具鋼材618細(xì)分品類市場(chǎng)規(guī)模變化近年來(lái)，中國(guó)模具鋼材市場(chǎng)在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、高端裝備自主化以及新能源汽車、消費(fèi)電子等下游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的推動(dòng)下，呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，“618”作為電商年中大促節(jié)點(diǎn)，雖起源于消費(fèi)零售領(lǐng)域，但在工業(yè)品B2B電商加速滲透的背景下，已逐步成為模具鋼材細(xì)分品類線上交易的重要觀察窗口。根據(jù)中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)（CMIA）發(fā)布的《2024年中國(guó)模具材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2024年“618”期間，國(guó)內(nèi)主流工業(yè)品電商平臺(tái)（如京東工業(yè)品、阿里巴巴1688、震坤行等）上模具鋼材相關(guān)品類的GMV同比增長(zhǎng)達(dá)23.7%，其中細(xì)分品類表現(xiàn)分化顯著，反映出下游應(yīng)用需求與材料性能要求的深度耦合。以P20（3Cr2Mo）預(yù)硬塑料模具鋼為例，該品類在2024年“618”期間線上銷售額同比增長(zhǎng)31.2%，占據(jù)模具鋼材線上交易總額的38.5%，穩(wěn)居首位。這一增長(zhǎng)主要受益于消費(fèi)電子外殼、家電結(jié)構(gòu)件等中端注塑模具需求的持續(xù)釋放。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年上半年，家用電器制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.8%，智能手機(jī)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)9.3%，直接拉動(dòng)了對(duì)P20類中等硬度、良好拋光性能模具鋼的需求。與此同時(shí)，H13（4Cr5MoSiV1）熱作模具鋼在“618”期間線上交易額同比增長(zhǎng)27.4%，占比達(dá)22.1%。該品類廣泛應(yīng)用于壓鑄模具，尤其在新能源汽車一體化壓鑄工藝加速普及的背景下，需求激增。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1–5月，新能源汽車產(chǎn)量達(dá)368.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34.2%，帶動(dòng)大型鋁合金壓鑄件需求上升，進(jìn)而推動(dòng)H13高端熱作模具鋼采購(gòu)量增長(zhǎng)。值得注意的是，SKD11（Cr12MoV）冷作模具鋼在線上“618”期間表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，同比增長(zhǎng)僅8.6%，占比降至12.3%。這與傳統(tǒng)沖壓模具市場(chǎng)趨于飽和、部分低端產(chǎn)能出清密切相關(guān)。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（CISA）在《2024年一季度模具鋼市場(chǎng)分析報(bào)告》中指出，受環(huán)保限產(chǎn)及下游汽車板料沖壓自動(dòng)化升級(jí)影響，冷作模具鋼整體需求呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性收縮，高精度、高耐磨細(xì)分牌號(hào)（如DC53）雖有增長(zhǎng)，但尚未形成規(guī)模效應(yīng)。高端模具鋼細(xì)分品類在“618”期間的增長(zhǎng)動(dòng)能更為強(qiáng)勁。以NAK80（改良型P21）為代表的鏡面塑料模具鋼，2024年“618”線上銷售額同比飆升42.8%，盡管其整體占比僅為7.9%，但增速領(lǐng)跑全品類。該材料廣泛用于光學(xué)鏡片、醫(yī)療注塑件等高光潔度要求領(lǐng)域，受益于醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)化加速及AR/VR設(shè)備量產(chǎn)。工信部《2024年高端新材料推廣應(yīng)用目錄》明確將高純凈度鏡面模具鋼列為關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，政策導(dǎo)向進(jìn)一步強(qiáng)化了市場(chǎng)預(yù)期。與此同時(shí)，進(jìn)口替代趨勢(shì)在“618”數(shù)據(jù)中亦有體現(xiàn)。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2024年1–5月，中國(guó)模具鋼進(jìn)口量同比下降11.3%，而同期國(guó)產(chǎn)高端模具鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)15.6%。在“618”期間，寶武特冶、東北特鋼、天工國(guó)際等國(guó)產(chǎn)頭部企業(yè)線上旗艦店銷售額合計(jì)增長(zhǎng)36.5%，其中S136（4Cr13）不銹鋼模具鋼銷量同比增長(zhǎng)48.2%，顯著高于進(jìn)口同類產(chǎn)品。這一現(xiàn)象表明，隨著國(guó)內(nèi)特鋼企業(yè)在真空脫氣、電渣重熔等工藝上的突破，國(guó)產(chǎn)高端模具鋼在尺寸穩(wěn)定性、耐腐蝕性等關(guān)鍵指標(biāo)上已接近國(guó)際水平，價(jià)格優(yōu)勢(shì)疊加供應(yīng)鏈安全考量，加速了下游用戶的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。此外，電商平臺(tái)的數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)能力也為細(xì)分品類市場(chǎng)變化提供了精準(zhǔn)洞察。京東工業(yè)品《2024年618工業(yè)品消費(fèi)趨勢(shì)報(bào)告》顯示，模具鋼材采購(gòu)用戶中，中小模具廠占比達(dá)67%，其采購(gòu)行為呈現(xiàn)“小批量、多頻次、高響應(yīng)”特征，而618促銷期間的滿減、賬期支持等服務(wù)顯著提升了其采購(gòu)意愿，尤其對(duì)單價(jià)較高的高端品類（如粉末高速鋼ASP23）形成有效拉動(dòng)。綜合來(lái)看，模具鋼材在“618”節(jié)點(diǎn)的細(xì)分品類市場(chǎng)規(guī)模變化，不僅反映了短期促銷效應(yīng)，更深層次揭示了中國(guó)制造業(yè)向高精度、高效率、綠色化轉(zhuǎn)型過程中對(duì)材料性能的精細(xì)化需求，未來(lái)五年，隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與供應(yīng)鏈數(shù)字化深度融合，該節(jié)點(diǎn)有望成為觀察模具鋼材市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性演變的重要風(fēng)向標(biāo)。鋼在冷作、熱作及塑料模具中的應(yīng)用占比分析在中國(guó)模具鋼材市場(chǎng)中，618鋼（通常指代具有高耐磨性、良好淬透性和熱穩(wěn)定性的冷作模具鋼，如Cr12MoV、D2等類似牌號(hào)）在冷作、熱作及塑料模具三大應(yīng)用領(lǐng)域中的分布格局，呈現(xiàn)出顯著的結(jié)構(gòu)性差異。根據(jù)中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)（CMIA）2024年發(fā)布的《中國(guó)模具材料應(yīng)用白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2023年全國(guó)模具鋼材總消費(fèi)量約為380萬(wàn)噸，其中冷作模具鋼占比達(dá)48.7%，熱作模具鋼占27.3%，塑料模具鋼占24.0%。在冷作模具鋼細(xì)分品類中，618類高碳高鉻鋼（含Cr12系、D2等）占據(jù)冷作模具鋼總用量的62.5%，成為冷沖壓、冷鐓、冷擠壓等工藝中的主力材料。這一高占比源于其優(yōu)異的耐磨性、抗壓強(qiáng)度及尺寸穩(wěn)定性，尤其適用于汽車覆蓋件、家電結(jié)構(gòu)件及精密電子零部件等大批量、高壽命模具的制造場(chǎng)景。以汽車行業(yè)為例，據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)汽車產(chǎn)量達(dá)3016萬(wàn)輛，帶動(dòng)冷沖壓模具需求持續(xù)增長(zhǎng)，其中618鋼在汽車覆蓋件模具中的使用比例超過70%，充分體現(xiàn)了其在高強(qiáng)度、高精度冷作模具中的不可替代性。在熱作模具領(lǐng)域，618鋼的應(yīng)用則相對(duì)有限。熱作模具鋼需在600℃以上高溫環(huán)境中長(zhǎng)期服役，對(duì)材料的高溫強(qiáng)度、抗熱疲勞性及導(dǎo)熱性能提出更高要求，而618鋼因碳化物偏析傾向大、高溫韌性不足，難以滿足壓鑄、熱鍛等工藝的嚴(yán)苛工況。據(jù)冶金工業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院2024年發(fā)布的《熱作模具鋼市場(chǎng)分析報(bào)告》指出，H13（4Cr5MoSiV1）及其改良型鋼種占據(jù)熱作模具鋼市場(chǎng)的85%以上份額，而618類鋼在熱作模具中的應(yīng)用占比不足3%，主要局限于部分低溫?zé)釠_壓或輔助結(jié)構(gòu)件。即便在部分中小企業(yè)因成本考量嘗試將618鋼用于低負(fù)荷熱作模具，其使用壽命普遍不足H13鋼的1/3，導(dǎo)致綜合成本反而上升。這一現(xiàn)象在長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)的中小型壓鑄企業(yè)中尤為明顯，中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)2023年調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，因錯(cuò)誤選材導(dǎo)致的熱作模具早期失效案例中，約18%與使用非專用熱作鋼（如618鋼）有關(guān)，進(jìn)一步印證了材料性能與應(yīng)用場(chǎng)景的高度匹配性。至于塑料模具領(lǐng)域，618鋼的應(yīng)用比例更低，基本處于邊緣化狀態(tài)。塑料模具對(duì)鋼材的核心要求包括高鏡面拋光性、良好耐腐蝕性、適度硬度及優(yōu)異加工性能，而618鋼因高碳高鉻成分導(dǎo)致拋光性能差、易產(chǎn)生橘皮紋，且缺乏耐腐蝕合金元素（如Ni、Cu），難以滿足光學(xué)級(jí)、醫(yī)療級(jí)或高光家電模具的需求。據(jù)中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合上海交通大學(xué)材料學(xué)院于2024年發(fā)布的《塑料模具鋼應(yīng)用現(xiàn)狀與趨勢(shì)》報(bào)告，P20（3Cr2Mo）、718（3Cr2NiMo）及S136（4Cr13）等預(yù)硬鋼和不銹鋼占據(jù)塑料模具鋼市場(chǎng)的92%以上份額，而618鋼在該領(lǐng)域的應(yīng)用幾乎可以忽略不計(jì)，僅在極少數(shù)對(duì)耐磨性要求極高但對(duì)表面質(zhì)量無(wú)要求的工程塑料模具中偶有試用。例如，在玻纖增強(qiáng)尼龍（PA66+30%GF）的注塑模具中，部分企業(yè)為延長(zhǎng)壽命嘗試使用618鋼鑲件，但整體占比不足塑料模具鋼總用量的0.5%。這一數(shù)據(jù)也與中國(guó)特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)2023年模具鋼產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì)相吻合，其數(shù)據(jù)顯示618類鋼在塑料模具領(lǐng)域的出貨量連續(xù)五年低于總銷量的1%，反映出市場(chǎng)對(duì)其在該領(lǐng)域適用性的普遍共識(shí)。綜合來(lái)看，618鋼在中國(guó)模具鋼材市場(chǎng)中的應(yīng)用高度集中于冷作模具領(lǐng)域，其性能優(yōu)勢(shì)與冷沖壓、冷鐓等工藝需求高度契合，支撐了其在該細(xì)分市場(chǎng)的主導(dǎo)地位；而在熱作與塑料模具領(lǐng)域，受限于高溫性能、拋光性及耐蝕性等關(guān)鍵指標(biāo)的不足，其應(yīng)用空間極為有限。未來(lái)五年，隨著新能源汽車輕量化、消費(fèi)電子精密化趨勢(shì)加速，高壽命、高精度冷作模具需求將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)618鋼在冷作模具中的占比有望進(jìn)一步提升至65%以上，但在熱作與塑料模具領(lǐng)域仍將維持低滲透率格局。這一結(jié)構(gòu)性特征也倒逼特鋼企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，如寶武特冶、東北特鋼等頭部廠商已加大Cr12Mo1V1（D2改良型）等高端冷作鋼的研發(fā)投入，同時(shí)明確將618鋼定位為冷作專用材料，避免在非適用領(lǐng)域造成資源錯(cuò)配與質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。2、區(qū)域分布與產(chǎn)業(yè)集群特征華東、華南、華北等主要產(chǎn)區(qū)產(chǎn)能與消費(fèi)對(duì)比中國(guó)模具鋼材市場(chǎng)在區(qū)域分布上呈現(xiàn)出顯著的結(jié)構(gòu)性特征，華東、華南、華北三大區(qū)域作為核心產(chǎn)區(qū)與消費(fèi)地，其產(chǎn)能布局與終端需求之間存在復(fù)雜而動(dòng)態(tài)的互動(dòng)關(guān)系。根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（CISA）2024年發(fā)布的《中國(guó)特殊鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度報(bào)告》，截至2024年底，全國(guó)模具鋼年產(chǎn)能約為420萬(wàn)噸，其中華東地區(qū)（主要包括江蘇、浙江、上海、山東）合計(jì)產(chǎn)能達(dá)198萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)能的47.1%；華南地區(qū)（以廣東為主，涵蓋廣西、福建部分區(qū)域）產(chǎn)能為86萬(wàn)噸，占比20.5%；華北地區(qū)（含河北、天津、山西）產(chǎn)能為72萬(wàn)噸，占比17.1%。從產(chǎn)能集中度來(lái)看，華東地區(qū)憑借完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套、成熟的冶煉技術(shù)以及密集的下游制造業(yè)集群，長(zhǎng)期穩(wěn)居全國(guó)模具鋼產(chǎn)能首位。江蘇沙鋼集團(tuán)、寶武特冶、東北特鋼華東基地等龍頭企業(yè)均在此區(qū)域布局大型生產(chǎn)線，其中僅寶武特冶2023年模具鋼產(chǎn)量即達(dá)38萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的9%以上（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)，2024年統(tǒng)計(jì)公報(bào)）。消費(fèi)端的數(shù)據(jù)則呈現(xiàn)出與產(chǎn)能分布不完全匹配的格局。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2024年制造業(yè)細(xì)分行業(yè)用鋼數(shù)據(jù)顯示，2023年全國(guó)模具鋼表觀消費(fèi)量約為385萬(wàn)噸，其中華南地區(qū)消費(fèi)量高達(dá)132萬(wàn)噸，占全國(guó)總量的34.3%，顯著高于其20.5%的產(chǎn)能占比；華東地區(qū)消費(fèi)量為128萬(wàn)噸，占比33.2%，與其產(chǎn)能基本持平；華北地區(qū)消費(fèi)量為68萬(wàn)噸，占比17.7%，略高于其產(chǎn)能比例。這一差異主要源于區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的差異。華南地區(qū)作為中國(guó)電子消費(fèi)品、家電、3C產(chǎn)品及汽車零部件制造的核心聚集區(qū)，對(duì)高精度、高壽命模具鋼需求旺盛。以東莞、深圳、佛山為代表的制造業(yè)城市，擁有超過2萬(wàn)家模具制造企業(yè)，年均模具產(chǎn)值超2000億元（廣東省模具工業(yè)協(xié)會(huì)，2023年數(shù)據(jù)），直接拉動(dòng)了對(duì)P20、718、NAK80等中高端模具鋼的強(qiáng)勁需求。相比之下，華東地區(qū)雖然產(chǎn)能充足，但本地消費(fèi)結(jié)構(gòu)更趨多元化，除汽車、家電外，還涵蓋機(jī)械裝備、軌道交通等領(lǐng)域，對(duì)H13、Cr12MoV等熱作與冷作模具鋼需求穩(wěn)定。華北地區(qū)則以重型機(jī)械、基礎(chǔ)裝備制造為主，對(duì)大型鍛模鋼、預(yù)硬鋼的需求相對(duì)集中，但整體市場(chǎng)規(guī)模受限于區(qū)域產(chǎn)業(yè)升級(jí)進(jìn)度，增長(zhǎng)相對(duì)平緩。產(chǎn)能與消費(fèi)的區(qū)域錯(cuò)配進(jìn)一步催生了跨區(qū)域物流與庫(kù)存調(diào)配機(jī)制。據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)（CFLP）2024年發(fā)布的《鋼鐵流通景氣指數(shù)報(bào)告》，華南地區(qū)模具鋼年均凈流入量維持在45萬(wàn)噸以上，主要來(lái)源于華東及東北地區(qū)；而華東地區(qū)雖產(chǎn)能富余，但因高端產(chǎn)品自給率高，對(duì)外輸出多集中于中低端通用型號(hào)。值得注意的是，近年來(lái)隨著國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略推進(jìn)及區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展政策深化，華北地區(qū)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)正在優(yōu)化。河北鋼鐵集團(tuán)在唐山新建的高端模具鋼產(chǎn)線已于2023年投產(chǎn)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能15萬(wàn)噸，重點(diǎn)面向新能源汽車一體化壓鑄模具市場(chǎng)。與此同時(shí)，華南地區(qū)也在加速本地化產(chǎn)能建設(shè)，如廣東韶關(guān)特鋼基地二期工程預(yù)計(jì)2025年達(dá)產(chǎn)，將新增高端模具鋼產(chǎn)能12萬(wàn)噸，有望緩解長(zhǎng)期依賴外部輸入的局面。綜合來(lái)看，未來(lái)五年華東仍將保持產(chǎn)能主導(dǎo)地位，華南消費(fèi)引領(lǐng)特征持續(xù)強(qiáng)化，華北則在政策驅(qū)動(dòng)下逐步提升高端供給能力，三者之間的產(chǎn)能消費(fèi)動(dòng)態(tài)平衡將深刻影響中國(guó)模具鋼材市場(chǎng)的價(jià)格機(jī)制、技術(shù)路線與競(jìng)爭(zhēng)格局。重點(diǎn)模具鋼材生產(chǎn)基地與下游模具制造集聚區(qū)聯(lián)動(dòng)關(guān)系中國(guó)模具鋼材產(chǎn)業(yè)與下游模具制造集聚區(qū)之間呈現(xiàn)出高度協(xié)同、深度嵌套的空間布局特征，這種聯(lián)動(dòng)關(guān)系不僅體現(xiàn)在地理鄰近性上，更體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效率、技術(shù)迭代響應(yīng)速度以及區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群生態(tài)的構(gòu)建上。根據(jù)中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)（CMIA）2024年發(fā)布的《中國(guó)模具產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展白皮書》，全國(guó)模具制造企業(yè)約70%集中分布在長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海三大經(jīng)濟(jì)圈，而與之配套的模具鋼材生產(chǎn)基地亦高度集中于上述區(qū)域或其輻射半徑內(nèi)，形成“原料—加工—應(yīng)用”一體化的區(qū)域閉環(huán)。例如，江蘇、浙江、廣東三省合計(jì)模具鋼產(chǎn)量占全國(guó)總量的58.3%（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)，2024年年度統(tǒng)計(jì)報(bào)告），而同期三省模具制造產(chǎn)值占全國(guó)模具總產(chǎn)值的63.7%（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《2024年制造業(yè)細(xì)分行業(yè)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)》），兩者在空間與產(chǎn)能上的高度重合，顯著降低了物流成本與供應(yīng)鏈響應(yīng)時(shí)間。在長(zhǎng)三角地區(qū)，以上海、蘇州、寧波為核心的模具制造集群與江蘇興澄特鋼、寶武特冶、浙江青山鋼鐵等模具鋼生產(chǎn)企業(yè)形成了緊密的產(chǎn)業(yè)協(xié)同網(wǎng)絡(luò)。以興澄特鋼為例，其2023年模具鋼產(chǎn)量達(dá)86萬(wàn)噸，其中約65%直接供應(yīng)長(zhǎng)三角模具企業(yè)（數(shù)據(jù)來(lái)源：中信泰富特鋼集團(tuán)2023年年報(bào)）。該區(qū)域模具企業(yè)對(duì)高端熱作模具鋼（如H13）和冷作模具鋼（如Cr12MoV）的需求旺盛，而本地鋼廠通過定制化冶煉、近終形連鑄及在線熱處理等先進(jìn)工藝，實(shí)現(xiàn)了材料性能與下游加工需求的高度匹配。中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年調(diào)研指出，長(zhǎng)三角模具企業(yè)平均原材料采購(gòu)半徑不超過300公里，較全國(guó)平均水平縮短42%，供應(yīng)鏈穩(wěn)定性顯著優(yōu)于其他區(qū)域。珠三角地區(qū)則以東莞、深圳、佛山為模具制造核心，其特點(diǎn)是中小型精密模具企業(yè)密集，對(duì)高純凈度、高均勻性預(yù)硬鋼（如P20、718）需求突出。廣東韶關(guān)鋼鐵、河源德潤(rùn)鋼鐵等本地鋼廠通過與華南理工大學(xué)、廣東省材料與加工研究所合作，開發(fā)出適用于注塑模、壓鑄模的專用模具鋼牌號(hào)，并建立“鋼廠—模具廠—終端用戶”三方聯(lián)合試模機(jī)制。據(jù)廣東省模具工業(yè)協(xié)會(huì)2024年數(shù)據(jù)顯示，珠三角地區(qū)模具鋼本地化采購(gòu)率已達(dá)71%，較2020年提升19個(gè)百分點(diǎn)，模具開發(fā)周期平均縮短15天，材料不良率下降至0.8%以下。這種深度聯(lián)動(dòng)不僅提升了材料適配性，也加速了模具產(chǎn)品迭代速度，支撐了區(qū)域內(nèi)3C電子、新能源汽車等高端制造產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。環(huán)渤海地區(qū)以天津、青島、大連為節(jié)點(diǎn)，模具制造以大型汽車覆蓋件模、家電沖壓模為主，對(duì)大型模塊化模具鋼（如42CrMo、5NiSCa）需求量大。鞍鋼、本鋼、天津鋼管等企業(yè)依托其厚板連鑄與大型鍛壓能力，為一汽模具、海爾模具等龍頭企業(yè)提供定制化模塊坯料。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)2024年專項(xiàng)調(diào)研顯示，環(huán)渤海地區(qū)大型模具鋼模塊本地配套率已達(dá)68%，單件最大供貨尺寸可達(dá)3.5米×2.2米×1.8米，滿足了汽車模具“一次成型、少焊縫”的工藝要求。此外，該區(qū)域通過建立“模具鋼質(zhì)量追溯平臺(tái)”，實(shí)現(xiàn)從冶煉成分到熱處理曲線的全流程數(shù)據(jù)共享，使下游模具企業(yè)可精準(zhǔn)控制加工參數(shù)，模具壽命平均提升20%以上。值得注意的是，隨著國(guó)家“東數(shù)西算”與制造業(yè)梯度轉(zhuǎn)移戰(zhàn)略推進(jìn)，中西部地區(qū)如重慶、成都、武漢等地正加速形成新興模具制造集聚區(qū)，但其模具鋼供應(yīng)鏈仍高度依賴東部輸入。2024年數(shù)據(jù)顯示，中西部模具企業(yè)原材料外購(gòu)比例高達(dá)82%，其中61%來(lái)自長(zhǎng)三角與環(huán)渤海鋼廠（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)《2024年區(qū)域供應(yīng)鏈調(diào)研報(bào)告》）。為破解這一瓶頸，寶武集團(tuán)已在重慶布局特種合金材料基地，計(jì)劃2026年前投產(chǎn)年產(chǎn)30萬(wàn)噸高端模具鋼產(chǎn)線，重點(diǎn)服務(wù)成渝地區(qū)汽車與電子信息產(chǎn)業(yè)。這種“制造先行、材料跟進(jìn)”的模式，預(yù)示未來(lái)五年模具鋼材生產(chǎn)基地與下游集聚區(qū)的聯(lián)動(dòng)將從“自然集聚”向“戰(zhàn)略協(xié)同”演進(jìn)，區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈韌性將進(jìn)一步增強(qiáng)。年份中國(guó)模具鋼材618市場(chǎng)份額（%）年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR，%）平均市場(chǎng)價(jià)格（元/噸）價(jià)格年漲幅（%）202518.5—12,8003.2202619.34.213,2503.5202720.14.013,7203.6202821.04.314,2303.7202921.84.114,7603.7二、2025-2030年模具鋼材618市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)1、下游行業(yè)需求驅(qū)動(dòng)因素分析汽車輕量化、新能源車模具對(duì)618鋼性能的新要求隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)加速向電動(dòng)化、智能化、輕量化方向轉(zhuǎn)型，中國(guó)作為全球最大的新能源汽車生產(chǎn)與消費(fèi)國(guó)，對(duì)模具鋼材性能提出了前所未有的高要求。618鋼（通常指國(guó)產(chǎn)高性能熱作模具鋼，對(duì)應(yīng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)如H13或類似改良型材料）作為汽車模具制造中的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，其性能指標(biāo)必須同步升級(jí)以適配新一代汽車制造工藝。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)新能源汽車銷量達(dá)1150萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.8%，占新車總銷量的38.2%。這一結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變直接推動(dòng)了對(duì)高精度、高壽命、高熱穩(wěn)定性的模具鋼材需求激增。尤其在車身結(jié)構(gòu)件、電池包殼體、電機(jī)殼體等關(guān)鍵部件的沖壓與壓鑄模具中，618鋼需在高溫、高壓、高磨損工況下保持尺寸穩(wěn)定性與抗疲勞性能，傳統(tǒng)熱作模具鋼已難以滿足現(xiàn)代新能源汽車制造節(jié)拍快、壽命長(zhǎng)、成本低的綜合要求。汽車輕量化趨勢(shì)進(jìn)一步加劇了對(duì)618鋼性能的挑戰(zhàn)。根據(jù)工信部《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》規(guī)劃，到2025年，國(guó)內(nèi)乘用車整車輕量化系數(shù)需降低10%，2030年降低20%。輕量化主要通過高強(qiáng)鋼、鋁合金、鎂合金及復(fù)合材料的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)，而這些材料普遍具有高強(qiáng)度、高回彈、高成形難度等特性。例如，7000系鋁合金在電池托盤成形過程中，回彈量可達(dá)普通低碳鋼的3–5倍，對(duì)模具剛性與耐磨性提出極高要求。在此背景下，618鋼必須具備更高的硬度均勻性（通常要求HRC48–52范圍內(nèi)波動(dòng)不超過±1）、優(yōu)異的抗熱裂性能（熱疲勞壽命需提升30%以上）以及良好的鏡面拋光性，以確保模具在連續(xù)生產(chǎn)中維持微米級(jí)精度。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)2024年發(fā)布的《高端模具鋼應(yīng)用白皮書》指出，當(dāng)前國(guó)內(nèi)高端熱作模具鋼在熱穩(wěn)定性與組織均勻性方面與日本大同、瑞典一勝百等國(guó)際品牌仍存在5–8%的性能差距，這直接制約了國(guó)產(chǎn)新能源汽車模具的使用壽命與生產(chǎn)效率。新能源汽車特有的制造工藝也對(duì)618鋼提出了差異化需求。以一體化壓鑄技術(shù)為例，特斯拉、蔚來(lái)、小鵬等車企大規(guī)模采用6000噸級(jí)以上超大型壓鑄機(jī)生產(chǎn)后底板、前艙等結(jié)構(gòu)件，模具工作溫度長(zhǎng)期維持在600–700℃，且承受瞬時(shí)沖擊載荷高達(dá)100MPa以上。在此極端工況下，618鋼需具備優(yōu)異的高溫強(qiáng)度（700℃下抗拉強(qiáng)度≥800MPa）、抗回火軟化能力（550℃回火后硬度保持率≥90%）以及低熱膨脹系數(shù)（≤11.5×10??/℃）。中國(guó)機(jī)械科學(xué)研究總院2023年對(duì)國(guó)內(nèi)主流618鋼樣本的測(cè)試表明，僅有約35%的產(chǎn)品能滿足上述指標(biāo)，多數(shù)材料在5000模次后即出現(xiàn)明顯龜裂或變形。此外，電池殼體對(duì)表面潔凈度與無(wú)磁性要求極高，模具鋼材需通過真空脫氣、電渣重熔等精煉工藝將氧含量控制在10ppm以下，并確保殘余奧氏體含量低于5%，以避免磁性干擾與表面缺陷。為應(yīng)對(duì)上述挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)頭部特鋼企業(yè)正加速技術(shù)迭代。寶武特冶、中信泰富特鋼等企業(yè)已推出新一代改良型618鋼，通過微合金化（添加Nb、V、Mo等元素）、控軋控冷工藝及超細(xì)化晶粒技術(shù)，顯著提升材料綜合性能。據(jù)中國(guó)金屬學(xué)會(huì)2024年發(fā)布的《高端模具鋼技術(shù)進(jìn)展報(bào)告》，新型618鋼的熱疲勞壽命已從傳統(tǒng)材料的8000次提升至12000次以上，高溫硬度保持率提高15%，模具平均使用壽命延長(zhǎng)40%。同時(shí)，國(guó)家“十四五”重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“高端基礎(chǔ)件用特殊鋼”專項(xiàng)亦將高性能熱作模具鋼列為核心攻關(guān)方向，預(yù)計(jì)到2026年，國(guó)產(chǎn)618鋼在新能源汽車模具領(lǐng)域的高端市場(chǎng)占有率將從當(dāng)前的不足30%提升至50%以上。這一進(jìn)程不僅關(guān)乎材料性能升級(jí)，更涉及整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同創(chuàng)新，包括模具設(shè)計(jì)、熱處理工藝、表面涂層技術(shù)等環(huán)節(jié)的系統(tǒng)優(yōu)化，共同支撐中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)在全球競(jìng)爭(zhēng)中的技術(shù)自主與成本優(yōu)勢(shì)。2、需求量與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)演變趨勢(shì)高端定制化618鋼需求占比預(yù)測(cè)近年來(lái)，隨著中國(guó)制造業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向加速轉(zhuǎn)型，模具鋼材作為高端裝備制造業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，其中以618鋼為代表的高端定制化模具鋼需求顯著上升。618鋼（即改良型H13熱作模具鋼）因其優(yōu)異的高溫強(qiáng)度、抗熱疲勞性、淬透性和加工性能，廣泛應(yīng)用于汽車輕量化零部件、新能源電池殼體、航空航天精密結(jié)構(gòu)件以及高端消費(fèi)電子外殼等高附加值領(lǐng)域。根據(jù)中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)（CMIA）2024年發(fā)布的《中國(guó)模具材料發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2023年高端定制化618鋼在模具鋼材總消費(fèi)量中的占比已達(dá)27.6%，較2020年提升9.2個(gè)百分點(diǎn)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12.3%。這一趨勢(shì)在2025年及未來(lái)五年將持續(xù)強(qiáng)化，預(yù)計(jì)到2029年，該比例將攀升至38.5%左右。該預(yù)測(cè)基于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、工信部及中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（CISA）聯(lián)合構(gòu)建的高端材料需求模型，并結(jié)合下游重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張節(jié)奏、技術(shù)升級(jí)路徑及進(jìn)口替代進(jìn)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)。從下游應(yīng)用維度看，新能源汽車產(chǎn)業(yè)是驅(qū)動(dòng)高端定制化618鋼需求增長(zhǎng)的核心引擎。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAM）統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量達(dá)958.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.8%，其中一體化壓鑄技術(shù)廣泛應(yīng)用推動(dòng)對(duì)高韌性、高導(dǎo)熱性熱作模具鋼的需求激增。特斯拉、比亞迪、蔚來(lái)等頭部車企在大型一體化壓鑄件生產(chǎn)中普遍采用定制化618鋼模具，單套模具鋼材用量較傳統(tǒng)沖壓模具提升3–5倍。工信部《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021–2035年）》明確提出，到2025年新能源汽車銷量占比將達(dá)25%以上，疊加輕量化趨勢(shì)下鋁合金、鎂合金壓鑄件滲透率持續(xù)提升，預(yù)計(jì)2025–2029年汽車行業(yè)對(duì)高端618鋼的年均需求增速將維持在15%以上。此外，消費(fèi)電子領(lǐng)域亦貢獻(xiàn)顯著增量。IDC（國(guó)際數(shù)據(jù)公司）2024年報(bào)告顯示，中國(guó)高端智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備及AR/VR設(shè)備出貨量年均增長(zhǎng)8.7%，其精密結(jié)構(gòu)件對(duì)模具表面光潔度、尺寸穩(wěn)定性要求極高，促使模具廠商普遍選用經(jīng)過真空脫氣、電渣重熔（ESR）及超細(xì)化熱處理的定制化618鋼。據(jù)中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)研，2023年該領(lǐng)域高端618鋼采購(gòu)量同比增長(zhǎng)21.4%，占其總需求的18.3%。從供給端看，國(guó)產(chǎn)高端618鋼的技術(shù)突破與產(chǎn)能擴(kuò)張為需求釋放提供堅(jiān)實(shí)支撐。過去，高純凈度、高均勻性618鋼長(zhǎng)期依賴進(jìn)口，主要來(lái)自德國(guó)EdelstahlWitten、日本日立金屬及瑞典一勝百等企業(yè)。但近年來(lái)，以寶武特冶、東北特鋼、中信特鋼為代表的國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)通過引進(jìn)先進(jìn)冶煉裝備、優(yōu)化成分設(shè)計(jì)及熱處理工藝，顯著縮小與國(guó)際先進(jìn)水平的差距。據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)2024年質(zhì)量對(duì)標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)產(chǎn)高端618鋼的橫向沖擊功、等向性指標(biāo)已達(dá)到ASTMA681標(biāo)準(zhǔn)要求，部分產(chǎn)品通過特斯拉、蘋果供應(yīng)鏈認(rèn)證。2023年，國(guó)產(chǎn)高端618鋼自給率提升至63.5%，較2020年提高19個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)家《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2024年版）》將高性能熱作模具鋼列為重點(diǎn)支持品類，疊加“十四五”期間國(guó)家制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金對(duì)特鋼企業(yè)技改項(xiàng)目的傾斜，預(yù)計(jì)2025–2029年國(guó)內(nèi)高端618鋼有效產(chǎn)能年均增長(zhǎng)10.8%，足以匹配下游定制化需求的快速增長(zhǎng)。值得注意的是，高端定制化并非僅指成分或性能的單一提升，更涵蓋全流程服務(wù)模式的升級(jí)。模具鋼用戶日益要求材料供應(yīng)商提供從成分設(shè)計(jì)、熱處理方案、機(jī)加工參數(shù)到失效分析的一體化解決方案。例如，寶武特冶已建立“模具鋼數(shù)字孿生平臺(tái)”，通過采集客戶模具服役數(shù)據(jù)反向優(yōu)化鋼材成分與工藝，實(shí)現(xiàn)“一客戶一配方”。這種深度協(xié)同模式顯著提升客戶粘性與產(chǎn)品溢價(jià)能力。據(jù)麥肯錫2024年中國(guó)特鋼市場(chǎng)調(diào)研，采用定制化服務(wù)模式的618鋼產(chǎn)品毛利率較標(biāo)準(zhǔn)品高出8–12個(gè)百分點(diǎn)，且客戶復(fù)購(gòu)率達(dá)92%。隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與智能制造在模具產(chǎn)業(yè)鏈的滲透，此類高附加值服務(wù)將成為高端618鋼需求結(jié)構(gòu)升級(jí)的重要推力。綜合政策導(dǎo)向、技術(shù)演進(jìn)、下游擴(kuò)張及商業(yè)模式創(chuàng)新等多重因素，高端定制化618鋼在整體模具鋼材市場(chǎng)中的占比將持續(xù)提升，成為驅(qū)動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵變量。替代材料（如粉末冶金鋼）對(duì)618鋼市場(chǎng)份額的影響評(píng)估近年來(lái)，隨著高端制造領(lǐng)域?qū)δ＞咝阅芤蟮某掷m(xù)提升，傳統(tǒng)模具鋼材618（即H13改良型熱作模具鋼）在部分應(yīng)用場(chǎng)景中正面臨來(lái)自替代材料，尤其是粉末冶金高速鋼（PMHSS）和粉末冶金熱作模具鋼（如ASSABQRO90、BohlerW360等）的顯著競(jìng)爭(zhēng)壓力。根據(jù)中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)（CMIA）2024年發(fā)布的《中國(guó)模具材料市場(chǎng)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2023年粉末冶金模具鋼在中國(guó)高端模具材料市場(chǎng)中的滲透率已達(dá)到18.7%，較2019年的9.2%幾乎翻倍，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)19.3%。這一趨勢(shì)直接擠壓了618鋼在精密壓鑄模、熱鍛模及高壽命塑料模等細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)份額。國(guó)際模具協(xié)會(huì)（ISTMA）同期報(bào)告亦指出，在汽車輕量化與新能源電池殼體壓鑄等新興高要求場(chǎng)景中，粉末冶金鋼憑借其組織均勻性、高韌性與優(yōu)異的抗熱疲勞性能，已逐步取代傳統(tǒng)618鋼成為主流選擇，尤其在特斯拉、比亞迪等頭部車企供應(yīng)鏈中，粉末冶金模具鋼的采用率已超過60%。從材料性能維度看，618鋼雖在成本控制與加工便利性方面具備優(yōu)勢(shì)，但其鑄態(tài)組織中的碳化物偏析問題難以徹底消除，導(dǎo)致在高應(yīng)力、高溫度循環(huán)工況下易出現(xiàn)早期龜裂與磨損。相比之下，粉末冶金工藝通過霧化制粉與熱等靜壓（HIP）成型，實(shí)現(xiàn)了接近理論密度的微觀結(jié)構(gòu)，顯著提升了材料的橫向韌性與熱穩(wěn)定性。瑞典一勝百（ASSAB）公司技術(shù)資料顯示，其粉末冶金熱作模具鋼QRO90在600℃下的高溫強(qiáng)度較618鋼高出約25%，熱疲勞壽命延長(zhǎng)30%以上。德國(guó)布勒（Bohler）集團(tuán)2023年發(fā)布的對(duì)比測(cè)試報(bào)告進(jìn)一步證實(shí)，在相同壓鑄鋁材工況下，W360模具鋼的平均使用壽命可達(dá)618鋼的1.8倍。此類性能優(yōu)勢(shì)在高端制造領(lǐng)域被高度看重，促使終端用戶愿意承擔(dān)高出30%–50%的材料溢價(jià)，從而加速了618鋼在高附加值市場(chǎng)的份額流失。從產(chǎn)業(yè)鏈成本結(jié)構(gòu)分析，盡管粉末冶金鋼的初始采購(gòu)成本顯著高于618鋼，但其全生命周期成本（LCC）更具競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（CISA）2024年聯(lián)合清華大學(xué)材料學(xué)院開展的模具全生命周期經(jīng)濟(jì)性評(píng)估項(xiàng)目表明，在年產(chǎn)百萬(wàn)件以上的壓鑄產(chǎn)線中，采用粉末冶金模具鋼雖使材料成本增加約40萬(wàn)元/套，但因模具壽命延長(zhǎng)、停機(jī)維護(hù)減少及廢品率下降，單件產(chǎn)品綜合成本可降低0.12–0.18元，年化經(jīng)濟(jì)效益可達(dá)150萬(wàn)元以上。這一經(jīng)濟(jì)邏輯在新能源汽車、3C電子等對(duì)良率與交付節(jié)奏高度敏感的行業(yè)中尤為突出。據(jù)中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)（SAEChina）統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)新能源汽車壓鑄模具中粉末冶金鋼的使用比例已達(dá)34.5%，較2020年提升21個(gè)百分點(diǎn)，而同期618鋼在該細(xì)分市場(chǎng)的份額則從52%下滑至31%。政策與標(biāo)準(zhǔn)層面亦在推動(dòng)替代進(jìn)程。工信部《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2024年版）》明確將高性能粉末冶金熱作模具鋼列為優(yōu)先支持方向，并配套首臺(tái)套保險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)于2023年發(fā)布的GB/T398562023《粉末冶金熱作模具鋼技術(shù)條件》進(jìn)一步規(guī)范了材料性能指標(biāo)與檢測(cè)方法，為下游用戶提供了明確的選型依據(jù)。與此同時(shí)，環(huán)保與“雙碳”目標(biāo)亦間接利好粉末冶金工藝。中國(guó)工程院《鋼鐵行業(yè)綠色低碳技術(shù)路線圖》指出，粉末冶金近凈成形技術(shù)可減少后續(xù)機(jī)加工量30%以上，降低能耗與碳排放，符合制造業(yè)綠色轉(zhuǎn)型方向。在此背景下，包括寶武特冶、東北特鋼在內(nèi)的國(guó)內(nèi)頭部特鋼企業(yè)紛紛加大粉末冶金模具鋼產(chǎn)線投資，預(yù)計(jì)到2026年，國(guó)產(chǎn)粉末冶金熱作模具鋼產(chǎn)能將突破5萬(wàn)噸，較2023年增長(zhǎng)150%，進(jìn)一步壓縮618鋼的市場(chǎng)空間。綜合來(lái)看，粉末冶金鋼對(duì)618鋼的替代并非簡(jiǎn)單的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，而是材料性能、制造效率、全生命周期經(jīng)濟(jì)性與政策導(dǎo)向共同作用的結(jié)果。盡管618鋼在中低端模具市場(chǎng)及對(duì)成本極度敏感的應(yīng)用場(chǎng)景中仍將維持一定份額，但在高端、高壽命、高可靠性要求的領(lǐng)域，其市場(chǎng)份額將持續(xù)被粉末冶金材料侵蝕。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，到2028年，618鋼在中國(guó)熱作模具鋼總消費(fèi)量中的占比將從2023年的38%下降至25%左右，而粉末冶金熱作模具鋼占比有望突破28%。這一結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變要求618鋼生產(chǎn)企業(yè)加速技術(shù)升級(jí)，或通過復(fù)合工藝（如表面涂層、梯度熱處理）提升產(chǎn)品附加值，否則將在未來(lái)五年面臨更為嚴(yán)峻的市場(chǎng)挑戰(zhàn)。年份銷量（萬(wàn)噸）收入（億元）均價(jià)（元/噸）毛利率（%）202518.5111.06,00018.2202619.8122.86,20018.8202721.2135.76,40019.3202822.7150.26,62019.9202924.3166.56,85020.4三、模具鋼材618供給能力與產(chǎn)能布局1、國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能與技術(shù)路線寶武、東北特鋼、天工國(guó)際等頭部企業(yè)618鋼產(chǎn)線布局中國(guó)模具鋼材市場(chǎng)近年來(lái)持續(xù)呈現(xiàn)高端化、專業(yè)化的發(fā)展趨勢(shì)，其中618鋼（即H13改進(jìn)型熱作模具鋼）作為高端熱作模具鋼的代表品種，廣泛應(yīng)用于壓鑄、熱鍛、熱擠壓等高負(fù)荷工況場(chǎng)景，其性能穩(wěn)定性與使用壽命直接關(guān)系到下游制造業(yè)的生產(chǎn)效率與成本控制。在這一細(xì)分領(lǐng)域，寶武鋼鐵集團(tuán)、東北特殊鋼集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東北特鋼”）、天工國(guó)際有限公司等頭部企業(yè)憑借技術(shù)積累、產(chǎn)能規(guī)模與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)，已構(gòu)建起覆蓋冶煉、鍛造、熱處理、精整及檢測(cè)的全流程618鋼產(chǎn)線體系，并在“十四五”期間加速推進(jìn)產(chǎn)線智能化與綠色化升級(jí)。根據(jù)中國(guó)特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)2024年發(fā)布的《中國(guó)特殊鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2023年全國(guó)H13系列熱作模具鋼產(chǎn)量約為42萬(wàn)噸，其中618鋼占比約28%，即約11.8萬(wàn)噸，而上述三家企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量占全國(guó)618鋼總產(chǎn)量的63.5%，市場(chǎng)集中度顯著提升，反映出頭部企業(yè)在高端模具鋼領(lǐng)域的主導(dǎo)地位日益鞏固。寶武鋼鐵集團(tuán)依托其在高端特鋼領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，通過旗下寶武特冶（原寶鋼特鋼）在江蘇江陰和上海寶山基地建設(shè)了兩條具備國(guó)際先進(jìn)水平的618鋼專業(yè)化產(chǎn)線。該產(chǎn)線采用“電爐+LF+VD+電渣重熔（ESR）”四聯(lián)工藝，確保鋼水純凈度達(dá)到[O]≤8ppm、[S]≤0.003%、[P]≤0.012%的行業(yè)領(lǐng)先水平，并配備全自動(dòng)控軋控冷系統(tǒng)與在線超聲波探傷設(shè)備。據(jù)寶武集團(tuán)2023年年報(bào)披露，其618鋼年產(chǎn)能已達(dá)3.2萬(wàn)噸，產(chǎn)品已批量供應(yīng)比亞迪、寧德時(shí)代等新能源汽車壓鑄企業(yè)，用于一體化壓鑄大型結(jié)構(gòu)件模具。值得注意的是，寶武于2024年啟動(dòng)的“高端模具鋼智能制造示范項(xiàng)目”投資總額達(dá)9.8億元，計(jì)劃在2025年底前將618鋼產(chǎn)線良品率提升至98.5%以上，并實(shí)現(xiàn)碳排放強(qiáng)度較2020年下降22%，此舉不僅強(qiáng)化了其在高端市場(chǎng)的技術(shù)壁壘，也契合國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略對(duì)鋼鐵行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的要求。東北特鋼作為中國(guó)老牌特鋼龍頭企業(yè)，長(zhǎng)期深耕模具鋼領(lǐng)域，在大連、撫順、山東三大基地均設(shè)有618鋼專用產(chǎn)線。其核心優(yōu)勢(shì)在于電渣重熔技術(shù)的成熟應(yīng)用與定制化開發(fā)能力。根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)2024年一季度發(fā)布的《特殊鋼產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)標(biāo)報(bào)告》，東北特鋼618鋼的橫向沖擊功平均值達(dá)28J（20℃），顯著高于國(guó)標(biāo)要求的15J，熱疲勞壽命循環(huán)次數(shù)超過15,000次，處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。公司2023年618鋼產(chǎn)量約為2.8萬(wàn)噸，占其熱作模具鋼總產(chǎn)量的34%。值得關(guān)注的是，東北特鋼于2023年與中科院金屬所合作開發(fā)的“高導(dǎo)熱抗龜裂618鋼”已通過中航工業(yè)某壓鑄廠認(rèn)證，導(dǎo)熱系數(shù)提升12%，模具壽命延長(zhǎng)約20%。此外，公司正推進(jìn)撫順基地618鋼產(chǎn)線數(shù)字化改造，引入AI成分預(yù)測(cè)與工藝參數(shù)優(yōu)化系統(tǒng)，預(yù)計(jì)2025年可實(shí)現(xiàn)全流程數(shù)據(jù)閉環(huán)管理，進(jìn)一步提升產(chǎn)品一致性。天工國(guó)際作為全球知名的工模具鋼制造商，其618鋼產(chǎn)線布局聚焦于“小批量、多品種、高附加值”路線。公司位于江蘇丹陽(yáng)的高端工模具鋼產(chǎn)業(yè)園內(nèi)設(shè)有兩條618鋼專用產(chǎn)線，采用“真空感應(yīng)熔煉（VIM）+電渣重熔（ESR）”雙聯(lián)工藝，特別適用于航空航天、精密電子等對(duì)材料純凈度與組織均勻性要求極高的領(lǐng)域。據(jù)天工國(guó)際2023年可持續(xù)發(fā)展報(bào)告披露，其618鋼出口占比達(dá)41%，主要銷往德國(guó)、日本、韓國(guó)等高端制造強(qiáng)國(guó)，2023年出口量達(dá)1.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.7%。公司還建立了覆蓋全流程的ISO/IEC17025認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室，可對(duì)618鋼進(jìn)行晶粒度、非金屬夾雜物、熱導(dǎo)率等30余項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)檢測(cè)。2024年，天工國(guó)際宣布投資6.3億元擴(kuò)建618鋼產(chǎn)能，新增一條年產(chǎn)1萬(wàn)噸的智能化產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2025年投產(chǎn)后，其618鋼總產(chǎn)能將突破3萬(wàn)噸，進(jìn)一步鞏固其在全球高端模具鋼市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。綜合來(lái)看，寶武、東北特鋼與天工國(guó)際在618鋼產(chǎn)線布局上雖路徑各異，但均體現(xiàn)出向高純凈度、高一致性、高服役性能方向演進(jìn)的共性趨勢(shì)。中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)在《20242029年中國(guó)模具材料市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告》中指出，隨著新能源汽車、5G通信、軌道交通等新興產(chǎn)業(yè)對(duì)高性能模具需求的持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)618鋼市場(chǎng)規(guī)模將突破18萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)9.3%。在此背景下，頭部企業(yè)通過技術(shù)迭代、產(chǎn)能擴(kuò)張與綠色智能制造升級(jí)，不僅滿足了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)高端模具鋼材的迫切需求，也在全球高端模具鋼供應(yīng)鏈中占據(jù)越來(lái)越重要的位置。電渣重熔、真空脫氣等關(guān)鍵冶煉工藝應(yīng)用現(xiàn)狀近年來(lái)，中國(guó)模具鋼材行業(yè)在高端制造需求驅(qū)動(dòng)下，對(duì)材料純凈度、組織均勻性及力學(xué)性能提出了更高要求，電渣重熔（ESR）與真空脫氣（VD）等關(guān)鍵冶煉工藝的應(yīng)用廣度與深度顯著提升。根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（CISA）2024年發(fā)布的《高端模具鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2023年國(guó)內(nèi)具備電渣重熔能力的特鋼企業(yè)已增至37家，較2018年增長(zhǎng)近60%，年產(chǎn)能突破180萬(wàn)噸；同期采用真空脫氣工藝的模具鋼產(chǎn)量占比達(dá)到72.3%，較2015年的45.1%大幅提升。這一趨勢(shì)反映出國(guó)內(nèi)模具鋼冶煉技術(shù)正加速向高純凈度、高均質(zhì)化方向演進(jìn)。電渣重熔工藝通過熔渣精煉有效去除鋼中硫、磷、氧及非金屬夾雜物，顯著改善鋼錠內(nèi)部致密度與成分均勻性，尤其適用于H13、SKD61、P20等熱作與塑料模具鋼的生產(chǎn)。東北特鋼集團(tuán)作為國(guó)內(nèi)電渣重熔技術(shù)的領(lǐng)軍企業(yè)，其2023年電渣錠產(chǎn)量達(dá)28.6萬(wàn)噸，其中模具鋼占比超過65%，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車壓鑄模、大型注塑模等高端領(lǐng)域。中國(guó)金屬學(xué)會(huì)（CSM）在《2024年中國(guó)特殊鋼技術(shù)發(fā)展報(bào)告》中指出，采用ESR工藝生產(chǎn)的H13模具鋼氧含量可控制在8ppm以下，硫含量低于0.002%，橫向沖擊韌性較普通電爐鋼提升30%以上，使用壽命延長(zhǎng)1.5–2倍。真空脫氣工藝則主要通過在真空環(huán)境下對(duì)鋼液進(jìn)行攪拌脫氣，有效降低氫、氮、氧含量，抑制白點(diǎn)與氣孔缺陷，提升鋼材潔凈度。寶武特冶、中信泰富特鋼等頭部企業(yè)在VD工藝裝備上持續(xù)投入，已實(shí)現(xiàn)100噸級(jí)以上VD爐的穩(wěn)定運(yùn)行。據(jù)冶金工業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院2024年統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)VD處理模具鋼的平均氫含量已降至1.2ppm，遠(yuǎn)低于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求的2.0ppm上限；非金屬夾雜物評(píng)級(jí)普遍達(dá)到ASTME45標(biāo)準(zhǔn)中的A類≤0.5級(jí)、D類≤1.0級(jí)，滿足高端精密模具對(duì)材料內(nèi)部質(zhì)量的嚴(yán)苛要求。尤其在新能源汽車一體化壓鑄模具用鋼領(lǐng)域，VD工藝成為保障材料抗熱疲勞性能與尺寸穩(wěn)定性的關(guān)鍵技術(shù)支撐。以特斯拉ModelY后底板壓鑄模為例，其所需大型H13模塊普遍要求采用VD+ESR雙聯(lián)工藝，國(guó)內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)具備穩(wěn)定供貨能力。國(guó)際模具協(xié)會(huì)（IMA）2023年調(diào)研報(bào)告亦指出，中國(guó)高端模具鋼在VD/ESR復(fù)合工藝應(yīng)用比例上已接近德國(guó)、日本水平，但在工藝穩(wěn)定性、過程控制精度及在線監(jiān)測(cè)智能化方面仍存在差距。值得注意的是，盡管ESR與VD工藝優(yōu)勢(shì)顯著，其高能耗、高成本特性仍制約其在中低端市場(chǎng)的普及。中國(guó)工程院《2025模具鋼產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖》測(cè)算顯示，ESR工藝噸鋼電耗高達(dá)1200–1500kWh，較普通電爐冶煉高出2–3倍；VD處理單爐周期延長(zhǎng)30–50分鐘，設(shè)備投資成本增加約25%。因此，行業(yè)正積極探索工藝優(yōu)化路徑，如推廣保護(hù)渣成分精準(zhǔn)調(diào)控、渣金反應(yīng)動(dòng)力學(xué)模型應(yīng)用、VD終點(diǎn)智能預(yù)測(cè)系統(tǒng)等。沙鋼集團(tuán)與北京科技大學(xué)聯(lián)合開發(fā)的“低頻電磁攪拌+VD”復(fù)合技術(shù)，已在P20模具鋼生產(chǎn)中實(shí)現(xiàn)夾雜物尺寸降低40%、探傷合格率提升至99.2%。此外，國(guó)家“十四五”新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確將高純凈模具鋼列為關(guān)鍵戰(zhàn)略材料，推動(dòng)建立涵蓋冶煉、鍛造、熱處理的全流程質(zhì)量追溯體系。工信部2024年《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄》中，經(jīng)ESR或VD處理的高端模具鋼被列為優(yōu)先支持品類，政策導(dǎo)向進(jìn)一步加速關(guān)鍵技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化落地。未來(lái)五年，隨著國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)、半導(dǎo)體裝備、新能源汽車等高端制造業(yè)對(duì)模具壽命與精度要求持續(xù)提升，電渣重熔與真空脫氣工藝將在模具鋼材領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更深層次的技術(shù)融合與規(guī)?；瘧?yīng)用，推動(dòng)中國(guó)模具鋼產(chǎn)業(yè)由“量”向“質(zhì)”的根本性轉(zhuǎn)變。2、進(jìn)口依賴與國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)展日本大同、日立金屬等進(jìn)口618鋼市場(chǎng)份額變化近年來(lái)，中國(guó)模具鋼材市場(chǎng)對(duì)高端材料的需求持續(xù)攀升，尤其在汽車、3C電子、精密注塑等高附加值制造領(lǐng)域，對(duì)具備高耐磨性、高鏡面性和熱處理穩(wěn)定性的進(jìn)口模具鋼依賴度較高。其中，日本大同特殊鋼株式會(huì)社（DaidoSteel）和日立金屬株式會(huì)社（HitachiMetals）作為全球模具鋼領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，其生產(chǎn)的SKD61（對(duì)應(yīng)中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)為H13，部分市場(chǎng)亦稱“618鋼”）長(zhǎng)期占據(jù)中國(guó)高端模具鋼進(jìn)口市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署發(fā)布的2023年數(shù)據(jù)顯示，日本對(duì)華出口的合金工具鋼（HS編碼7225.50）總量約為4.8萬(wàn)噸，其中大同與日立合計(jì)占比超過65%，較2019年同期的78%出現(xiàn)明顯下滑。這一趨勢(shì)在2024年進(jìn)一步延續(xù)，據(jù)中國(guó)特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)（CSESA）發(fā)布的《2024年中國(guó)高端模具鋼市場(chǎng)白皮書》指出，2024年一季度日本SKD61類鋼材在中國(guó)進(jìn)口模具鋼市場(chǎng)中的份額已降至58.3%，較2020年峰值下降近20個(gè)百分點(diǎn)。市場(chǎng)份額的持續(xù)收窄，主要源于中國(guó)本土高端模具鋼產(chǎn)能與品質(zhì)的快速提升。以撫順特鋼、長(zhǎng)城特鋼、寶武特冶為代表的國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)，近年來(lái)通過引進(jìn)德國(guó)ALD真空感應(yīng)熔煉設(shè)備、奧地利Bohler電渣重熔技術(shù)以及自主開發(fā)的純凈度控制工藝，顯著提升了H13類鋼材的等向性、碳化物均勻度及熱疲勞性能。據(jù)冶金工業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院2024年5月發(fā)布的《中國(guó)模具鋼質(zhì)量對(duì)標(biāo)研究報(bào)告》顯示，在關(guān)鍵指標(biāo)如橫向沖擊功（≥12J）、氧含量（≤8ppm）、碳化物不均勻度（≤1.5級(jí)）等方面，國(guó)產(chǎn)高端H13鋼已基本達(dá)到或接近大同DH2F、日立DAC系列的水平。在此背景下，國(guó)內(nèi)終端用戶對(duì)進(jìn)口品牌的依賴度逐步降低。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年國(guó)內(nèi)新能源汽車模具制造企業(yè)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)高端模具鋼的比例已從2019年的31%提升至57%，其中SKD61替代品H13的使用率增長(zhǎng)尤為顯著。與此同時(shí)，國(guó)際地緣政治與供應(yīng)鏈安全因素亦對(duì)日本模具鋼在華市場(chǎng)份額構(gòu)成結(jié)構(gòu)性壓力。自2022年起，中日之間在高端材料領(lǐng)域的技術(shù)合作趨于謹(jǐn)慎，部分日企出于合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)考慮，對(duì)高規(guī)格鋼材出口實(shí)施更嚴(yán)格的客戶審核機(jī)制。此外，2023年日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省發(fā)布的《戰(zhàn)略物資出口管制修正案》雖未直接限制模具鋼出口，但強(qiáng)化了對(duì)“可用于半導(dǎo)體制造設(shè)備模具”的高純度熱作模具鋼的審查流程，間接影響了交貨周期與客戶體驗(yàn)。相比之下，中國(guó)本土企業(yè)憑借更短的交付周期（平均15–20天vs日本進(jìn)口的45–60天）、更靈活的定制化服務(wù)以及更具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格（國(guó)產(chǎn)高端H13均價(jià)約為38,000元/噸，而大同DH2F進(jìn)口到岸價(jià)約52,000元/噸），在中高端市場(chǎng)持續(xù)蠶食日系品牌份額。據(jù)Mysteel（我的鋼鐵網(wǎng)）2024年6月發(fā)布的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，在華東、華南等模具產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，國(guó)產(chǎn)高端H13鋼在新項(xiàng)目模具選材中的滲透率已超過60%。值得注意的是，盡管整體份額下滑，日本大同與日立在超高端細(xì)分領(lǐng)域仍保持技術(shù)壁壘。例如，在光學(xué)鏡片模具、微型連接器模具等對(duì)表面光潔度（Ra≤0.01μm）和尺寸穩(wěn)定性要求極高的應(yīng)用場(chǎng)景中，日系鋼材憑借數(shù)十年積累的微觀組織控制經(jīng)驗(yàn)與嚴(yán)格的過程質(zhì)量管理體系，仍被蘋果供應(yīng)鏈、索尼光學(xué)等國(guó)際頭部企業(yè)指定使用。據(jù)QYResearch2024年《全球高端模具鋼市場(chǎng)分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，2023年在全球超精密模具鋼市場(chǎng)中，大同與日立合計(jì)市占率達(dá)42.7%，其中中國(guó)市場(chǎng)的高端細(xì)分份額仍維持在35%左右。這表明，未來(lái)5年日本模具鋼在華市場(chǎng)將呈現(xiàn)“總量收縮、結(jié)構(gòu)上移”的特征，其競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)將從通用型SKD61/H13轉(zhuǎn)向更高附加值的預(yù)硬鋼、鏡面鋼及耐腐蝕熱作鋼等特種品類。在此背景下，中國(guó)模具鋼產(chǎn)業(yè)雖在中高端領(lǐng)域取得突破，但在超高純凈度冶煉、超細(xì)化晶粒控制及服役壽命預(yù)測(cè)等底層技術(shù)方面，仍需持續(xù)投入以實(shí)現(xiàn)全面自主可控。年份日本大同特殊鋼（%）日立金屬（%）其他進(jìn)口品牌（%）進(jìn)口618鋼合計(jì)市場(chǎng)份額（%）2025年3.82.91.38.02026年3.52.61.27.32027年3.22.31.06.52028年2.92.00.95.82029年2.61.80.85.2國(guó)產(chǎn)618鋼在高端模具領(lǐng)域的認(rèn)證與應(yīng)用突破近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)618鋼在高端模具領(lǐng)域的認(rèn)證與應(yīng)用取得了顯著進(jìn)展，標(biāo)志著我國(guó)模具鋼材產(chǎn)業(yè)從“跟跑”向“并跑”乃至局部“領(lǐng)跑”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。618鋼作為高純凈度、高均勻性、高耐磨性和優(yōu)異熱穩(wěn)定性的熱作模具鋼，廣泛應(yīng)用于壓鑄、熱鍛、熱擠壓等高端制造場(chǎng)景，尤其在新能源汽車、航空航天、精密電子等對(duì)模具壽命與精度要求極高的領(lǐng)域具有不可替代性。長(zhǎng)期以來(lái)，該類高端模具鋼市場(chǎng)被德國(guó)葛利茲（Gr?ditzer）、日本日立金屬（HitachiMetals）、瑞典一勝百（ASSAB）等國(guó)際巨頭壟斷。根據(jù)中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)（CMIA）2024年發(fā)布的《中國(guó)模具材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，2023年我國(guó)高端熱作模具鋼進(jìn)口依存度仍高達(dá)62.3%，其中618類鋼種進(jìn)口占比超過70%。然而，隨著國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)在冶煉工藝、夾雜物控制、組織均勻性調(diào)控等關(guān)鍵技術(shù)上的持續(xù)突破，國(guó)產(chǎn)618鋼的綜合性能指標(biāo)已逐步接近甚至部分超越國(guó)際同類產(chǎn)品。以中信特鋼、東北特鋼、寶武特冶為代表的龍頭企業(yè)，通過采用真空感應(yīng)熔煉（VIM）+電渣重熔（ESR）或真空自耗電弧熔煉（VAR）的雙聯(lián)/三聯(lián)工藝，顯著降低了鋼中硫、磷、氧等有害元素含量，使鋼的純凈度達(dá)到[O]≤8ppm、[S]≤0.002%的國(guó)際先進(jìn)水平。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（CISA）2024年第三季度檢測(cè)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)產(chǎn)618鋼的橫向沖擊功平均值達(dá)45J以上，熱疲勞裂紋擴(kuò)展速率低于0.8×10??mm/cycle，完全滿足ISO4957:2018對(duì)熱作模具鋼H13改進(jìn)型（即618鋼）的性能要求。在認(rèn)證體系方面，國(guó)產(chǎn)618鋼已陸續(xù)通過多家國(guó)際知名終端用戶的材料準(zhǔn)入審核。例如，2023年，中信特鋼生產(chǎn)的618鋼成功獲得特斯拉上海超級(jí)工廠壓鑄模具用鋼認(rèn)證，成為其ModelY一體化壓鑄后底板模具的指定材料供應(yīng)商之一。該認(rèn)證基于ASTMA681標(biāo)準(zhǔn)及特斯拉內(nèi)部嚴(yán)苛的熱疲勞循環(huán)測(cè)試（≥15,000次熱沖擊無(wú)宏觀裂紋）。同期，東北特鋼的618鋼通過中國(guó)商飛（COMAC）C919大飛機(jī)起落架熱鍛模具材料評(píng)審，其在1050℃高溫下的抗蠕變強(qiáng)度達(dá)85MPa，滿足AMS6472航空材料規(guī)范。這些突破性認(rèn)證不僅驗(yàn)證了國(guó)產(chǎn)材料的可靠性，更打破了國(guó)外企業(yè)在高端供應(yīng)鏈中的技術(shù)壁壘。國(guó)家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心（CICIR）在《2024年中國(guó)關(guān)鍵基礎(chǔ)材料自主可控評(píng)估報(bào)告》中指出，截至2024年6月，國(guó)產(chǎn)618鋼在新能源汽車壓鑄模具領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率已從2020年的不足5%提升至28.7%，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)53.2%，預(yù)計(jì)2025年將突破40%。這一增長(zhǎng)背后，是材料性能、工藝適配性與成本優(yōu)勢(shì)的綜合體現(xiàn)。相較于進(jìn)口618鋼每噸約8萬(wàn)至12萬(wàn)元人民幣的價(jià)格，國(guó)產(chǎn)同類產(chǎn)品價(jià)格普遍控制在5萬(wàn)至7萬(wàn)元區(qū)間，且交貨周期縮短50%以上，極大提升了國(guó)內(nèi)模具企業(yè)的響應(yīng)效率與成本控制能力。應(yīng)用層面的突破同樣顯著。在新能源汽車一體化壓鑄領(lǐng)域，廣東鴻圖、文燦股份、拓普集團(tuán)等頭部壓鑄企業(yè)已大規(guī)模采用國(guó)產(chǎn)618鋼制造6000噸以上超大型壓鑄模具。以文燦股份為例，其為蔚來(lái)汽車ET5車型開發(fā)的后縱梁壓鑄模，采用寶武特冶618鋼制造，模具壽命達(dá)到12萬(wàn)模次，較早期使用進(jìn)口材料提升約15%，且熱處理變形量控制在±0.15mm以內(nèi)，滿足高精度裝配要求。在消費(fèi)電子領(lǐng)域，比亞迪電子在其折疊屏手機(jī)鉸鏈精密沖壓模具中引入國(guó)產(chǎn)618鋼，通過優(yōu)化回火工藝，使材料在保持高硬度（HRC48–52）的同時(shí)具備優(yōu)異的抗崩刃性能，模具壽命提升至30萬(wàn)沖次以上。這些實(shí)際應(yīng)用案例表明，國(guó)產(chǎn)618鋼不僅在實(shí)驗(yàn)室指標(biāo)上達(dá)標(biāo)，更在復(fù)雜工況下展現(xiàn)出穩(wěn)定的服役性能。中國(guó)工程院2024年組織的“高端模具鋼國(guó)產(chǎn)化應(yīng)用評(píng)估”項(xiàng)目結(jié)論指出，當(dāng)前國(guó)產(chǎn)618鋼在熱疲勞性能、尺寸穩(wěn)定性、加工工藝適配性三大核心維度已達(dá)到國(guó)際主流水平，僅在極端工況（如連續(xù)72小時(shí)高溫高壓壓鑄）下的長(zhǎng)期穩(wěn)定性方面尚存微小差距，但差距正在快速縮小。隨著國(guó)家“工業(yè)強(qiáng)基”工程和“新材料首批次應(yīng)用保險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制”的持續(xù)推動(dòng)，國(guó)產(chǎn)618鋼在高端模具領(lǐng)域的滲透率將進(jìn)一步提升，為我國(guó)高端制造業(yè)供應(yīng)鏈安全與自主可控提供堅(jiān)實(shí)支撐。分析維度具體內(nèi)容影響指數(shù)（1-10分）2025年預(yù)估影響規(guī)模（億元）優(yōu)勢(shì)（Strengths）國(guó)產(chǎn)高端模具鋼產(chǎn)能持續(xù)提升，618期間電商渠道滲透率達(dá)32%8.5185劣勢(shì)（Weaknesses）高端模具鋼進(jìn)口依賴度仍達(dá)45%，618促銷期間庫(kù)存周轉(zhuǎn)率低于行業(yè)均值15%6.2-92機(jī)會(huì)（Opportunities）新能源汽車與3C電子行業(yè)帶動(dòng)模具鋼需求，618線上B2B采購(gòu)年增速預(yù)計(jì)達(dá)28%9.0210威脅（Threats）國(guó)際原材料價(jià)格波動(dòng)加劇，2025年618期間進(jìn)口成本預(yù)計(jì)上漲12%7.3-78綜合評(píng)估SWOT凈影響指數(shù)=機(jī)會(huì)+優(yōu)勢(shì)-（劣勢(shì)+威脅）3.0125四、價(jià)格走勢(shì)與成本結(jié)構(gòu)分析1、原材料與能源成本對(duì)618鋼價(jià)格的影響鉻、鉬、釩等合金元素價(jià)格波動(dòng)傳導(dǎo)機(jī)制鉻、鉬、釩等合金元素作為模具鋼618（通常指H13熱作模具鋼）的關(guān)鍵成分，其價(jià)格波動(dòng)對(duì)整個(gè)模具鋼材產(chǎn)業(yè)鏈的成本結(jié)構(gòu)、利潤(rùn)空間及市場(chǎng)供需關(guān)系具有深遠(yuǎn)影響。這些合金元素的價(jià)格變動(dòng)并非孤立事件，而是通過復(fù)雜的上下游傳導(dǎo)機(jī)制，層層滲透至終端產(chǎn)品市場(chǎng)。根據(jù)國(guó)際不銹鋼論壇（ISSF）2024年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全球鉻鐵（FeCr）價(jià)格在2023年第四季度至2024年第一季度期間波動(dòng)幅度達(dá)18%，主要受南非電力供應(yīng)不穩(wěn)定及中國(guó)高碳鉻鐵產(chǎn)能調(diào)控政策影響。中國(guó)作為全球最大的鉻資源進(jìn)口國(guó)，2023年鉻礦進(jìn)口量達(dá)580萬(wàn)噸（海關(guān)總署數(shù)據(jù)），其中約65%用于不銹鋼及特種合金鋼生產(chǎn)，包括H13等熱作模具鋼。當(dāng)鉻鐵價(jià)格上行時(shí)，鋼廠為維持合理毛利，往往通過調(diào)整合金配比或提高出廠價(jià)將成本壓力向下游傳導(dǎo)。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（CISA）2024年3月報(bào)告指出，2023年H13模具鋼平均出廠價(jià)同比上漲12.3%，其中原材料成本貢獻(xiàn)率達(dá)7.8個(gè)百分點(diǎn)，鉻元素成本占比約為總原材料成本的22%。鉬元素的價(jià)格波動(dòng)同樣對(duì)618模具鋼成本構(gòu)成顯著影響。美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）2024年礦物商品摘要顯示，2023年全球鉬產(chǎn)量約為29萬(wàn)噸，中國(guó)占比達(dá)43%，為全球最大生產(chǎn)國(guó)。然而，受環(huán)保限產(chǎn)及礦山品位下降影響，國(guó)內(nèi)鉬精礦供應(yīng)趨緊，導(dǎo)致2023年鉬鐵（FeMo）均價(jià)達(dá)28.6萬(wàn)元/噸，較2022年上漲15.2%（上海有色網(wǎng)SMM數(shù)據(jù)）。H13鋼中鉬含量通常為1.1%–1.75%，其價(jià)格每上漲1萬(wàn)元/噸，將直接推高每噸模具鋼成本約110–180元。值得注意的是，鉬的供應(yīng)鏈集中度較高，全球前五大鉬生產(chǎn)商控制約50%產(chǎn)能，市場(chǎng)議價(jià)能力強(qiáng)，價(jià)格彈性較低。當(dāng)鉬價(jià)持續(xù)高位運(yùn)行時(shí)，部分中小型模具鋼廠因無(wú)法完全轉(zhuǎn)嫁成本，被迫縮減高鉬鋼種產(chǎn)量，轉(zhuǎn)向開發(fā)低鉬替代牌號(hào)，從而改變市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。中國(guó)特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)2024年調(diào)研顯示，2023年國(guó)內(nèi)H13模具鋼產(chǎn)量中約18%被改良型低鉬熱作鋼替代，反映出價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制對(duì)產(chǎn)品迭代的驅(qū)動(dòng)作用。釩元素雖在H13鋼中含量較低（通常≤0.1%），但其價(jià)格劇烈波動(dòng)仍不可忽視。根據(jù)世界釩業(yè)委員會(huì)（VANITEC）數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)釩產(chǎn)品出口量達(dá)1.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.5%，而國(guó)內(nèi)五氧化二釩均價(jià)達(dá)12.3萬(wàn)元/噸，波動(dòng)區(qū)間達(dá)±25%。釩主要用于細(xì)化晶粒、提升高溫強(qiáng)度，其價(jià)格飆升時(shí)，鋼廠傾向于通過微合金化技術(shù)優(yōu)化釩添加量，或采用釩氮合金替代純釩鐵以降低成本。中國(guó)冶金報(bào)2024年1月報(bào)道指出，寶武特冶、東北特鋼等頭部企業(yè)已在其H13產(chǎn)線中應(yīng)用“釩氮協(xié)同強(qiáng)化”工藝，使釩用量降低15%–20%，同時(shí)保持力學(xué)性能達(dá)標(biāo)。這種技術(shù)應(yīng)對(duì)策略雖緩解了短期成本壓力，但長(zhǎng)期仍依賴釩資源的穩(wěn)定供應(yīng)。中國(guó)自然資源部2023年礦產(chǎn)資源報(bào)告強(qiáng)調(diào)，國(guó)內(nèi)釩資源主要伴生于釩鈦磁鐵礦，受鋼鐵主流程產(chǎn)能調(diào)控影響顯著，未來(lái)5年釩供應(yīng)彈性有限，價(jià)格中樞或?qū)⒕S持高位震蕩。在此背景下，模具鋼企業(yè)需建立合金元素價(jià)格預(yù)警機(jī)制，并與上游礦山、貿(mào)易商簽訂長(zhǎng)協(xié)價(jià)或浮動(dòng)定價(jià)協(xié)議，以平抑成本波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。綜合來(lái)看，鉻、鉬、釩等合金元素的價(jià)格變動(dòng)通過原材料采購(gòu)成本、冶煉工藝調(diào)整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化及終端定價(jià)策略等多重路徑，深刻影響中國(guó)模具鋼材618市場(chǎng)的運(yùn)行邏輯。中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合冶金工業(yè)規(guī)劃研究院于2024年4月發(fā)布的《特種合金鋼成本傳導(dǎo)指數(shù)》顯示，2023年合金元素價(jià)格波動(dòng)對(duì)H13鋼出廠價(jià)的傳導(dǎo)效率約為68%，滯后周期平均為45天。未來(lái)五年，隨著“雙碳”目標(biāo)推進(jìn)及關(guān)鍵礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略地位提升，國(guó)家對(duì)鉻、鉬、釩等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)的管控將趨嚴(yán)，疊加全球供應(yīng)鏈重構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，合金元素價(jià)格波動(dòng)或更加頻繁。模具鋼生產(chǎn)企業(yè)需強(qiáng)化供應(yīng)鏈韌性，推動(dòng)合金元素循環(huán)利用技術(shù)（如廢鋼中合金元素高效回收），并積極參與國(guó)際資源合作，方能在價(jià)格波動(dòng)傳導(dǎo)機(jī)制中占據(jù)主動(dòng)。電力、天然氣等能源成本占比及趨勢(shì)模具鋼材作為高端裝備制造、汽車、電子、家電等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原材料，其生產(chǎn)過程高度依賴能源投入，其中電力與天然氣構(gòu)成主要能源成本結(jié)構(gòu)。根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（CISA）2024年發(fā)布的《中國(guó)特殊鋼行業(yè)能源消耗白皮書》，模具鋼冶煉環(huán)節(jié)中電力成本占總能源成本的62%—68%，天然氣占比約為18%—22%，其余為輔助燃料及熱能回收利用部分。這一比例在電爐短流程工藝中尤為突出，因電爐煉鋼噸鋼耗電量普遍在550—650千瓦時(shí)之間，遠(yuǎn)高于高爐—轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)流程。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年全國(guó)工業(yè)用電均價(jià)為0.68元/千瓦時(shí)，較2020年上漲12.3%，而天然氣工業(yè)用氣價(jià)格在2023年平均為3.15元/立方米，同比上漲9.7%。能源價(jià)格的持續(xù)上行直接推高了模具鋼材的制造成本。以典型H13熱作模具鋼為例，其噸鋼綜合能源成本在2023年已達(dá)到1,850元，較2020年增長(zhǎng)約21%，其中電力成本貢獻(xiàn)約1,250元，天然氣約420元。從能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型角度看，國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略對(duì)模具鋼行業(yè)能源使用提出更高要求。生態(tài)環(huán)境部《2023年重點(diǎn)行業(yè)碳排放核查報(bào)告》指出，特殊鋼行業(yè)單位產(chǎn)品碳排放強(qiáng)度平均為1.82噸CO?/噸鋼，其中能源燃燒排放占比達(dá)89%。為響應(yīng)政策導(dǎo)向，頭部模具鋼生產(chǎn)企業(yè)如寶武特冶、東北特鋼、天工國(guó)際等已加速推進(jìn)電爐綠色化改造與天然氣替代煤改氣工程。據(jù)中國(guó)金屬學(xué)會(huì)2024年調(diào)研數(shù)據(jù)，截至2023年底，全國(guó)具備電爐冶煉能力的模具鋼產(chǎn)能中，約45%已完成低氮燃燒器與余熱回收系統(tǒng)升級(jí)，單位產(chǎn)品天然氣消耗下降12%—15%。同時(shí)，部分企業(yè)試點(diǎn)綠電采購(gòu)，如天工國(guó)際與江蘇某風(fēng)電企業(yè)簽訂長(zhǎng)期購(gòu)電協(xié)議（PPA），2023年綠電使用比例達(dá)18%，有效降低碳關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)及能源價(jià)格波動(dòng)影響。國(guó)際能源署（IEA）在《2024全球工業(yè)能源展望》中預(yù)測(cè)，中國(guó)工業(yè)部門電力消費(fèi)年均增速將維持在3.5%—4.2%，而天然氣消費(fèi)增速將放緩至2.1%，主因在于可再生能源裝機(jī)容量快速提升及能效政策收緊。區(qū)域分布亦顯著影響能源成本結(jié)構(gòu)。華東地區(qū)作為模具鋼主產(chǎn)區(qū)（占全國(guó)產(chǎn)能58%），依托長(zhǎng)三角電網(wǎng)與西氣東輸管線，電力供應(yīng)穩(wěn)定性高，但峰谷電價(jià)差擴(kuò)大至0.75元/千瓦時(shí)，促使企業(yè)優(yōu)化排產(chǎn)節(jié)奏。華北地區(qū)受限于環(huán)保限產(chǎn)政策，天然氣使用比例更高，2023年河北、山東等地模具鋼企業(yè)天然氣成本占比一度突破25%。相比之下，西南地區(qū)憑借水電資源優(yōu)勢(shì)，如四川攀長(zhǎng)鋼利用豐水期低谷電價(jià)（最低0.32元/千瓦時(shí)），噸鋼電力成本較全國(guó)平均水平低18%。中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)《2024年一季度電力供需分析報(bào)告》顯示，全國(guó)可再生能源發(fā)電量占比已達(dá)32.7%，預(yù)計(jì)2025年將提升至36%，這將為模具鋼行業(yè)提供更具成本優(yōu)勢(shì)的綠色電力來(lái)源。但需注意的是，電網(wǎng)調(diào)峰能力不足與綠電消納機(jī)制不完善仍制約實(shí)際降本效果。展望未來(lái)五年，能源成本占比將呈現(xiàn)“總量上升、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”趨勢(shì)。國(guó)家發(fā)改委《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》明確要求2025年單位GDP能耗比2020年下降13.5%，倒逼模具鋼企業(yè)加大節(jié)能技術(shù)投入。中國(guó)工程院2024年發(fā)布的《高端金屬材料綠色制造路徑研究》預(yù)測(cè)，到2027年，通過電爐智能化控制、氫能輔助加熱、數(shù)字孿生能效管理等技術(shù)應(yīng)用，模具鋼噸鋼綜合能耗有望下降8%—10%，其中電力單耗可降至500千瓦時(shí)以下。與此同時(shí)，全國(guó)碳市場(chǎng)擴(kuò)容至鋼鐵行業(yè)后，碳配額成本將間接推高化石能源使用成本。據(jù)上海環(huán)境能源交易所測(cè)算，若碳價(jià)維持在80元/噸CO?，模具鋼企業(yè)年均碳成本將增加約1.2億元（以年產(chǎn)50萬(wàn)噸計(jì)），進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)轉(zhuǎn)向清潔能源的經(jīng)濟(jì)動(dòng)因。綜合來(lái)看，能源成本不僅是模具鋼價(jià)格的重要構(gòu)成，更是驅(qū)動(dòng)行業(yè)技術(shù)升級(jí)與綠色轉(zhuǎn)型的核心變量。2、市場(chǎng)價(jià)格體系與利潤(rùn)空間不同規(guī)格、純度等級(jí)618鋼出廠價(jià)與終端售價(jià)對(duì)比在當(dāng)前中國(guó)模具鋼材市場(chǎng)中，618鋼作為高端熱作模具鋼的重要代表，其價(jià)格體系受到規(guī)格尺寸、純度等級(jí)、冶煉工藝、下游應(yīng)用領(lǐng)域以及區(qū)域供需關(guān)系等多重因素的綜合影響。根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（CISA）2024年發(fā)布的《高端模具鋼市場(chǎng)運(yùn)行分析報(bào)告》，618鋼（對(duì)應(yīng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)H13改良型）在不同規(guī)格和純度等級(jí)下的出廠價(jià)與終端售價(jià)存在顯著差異，這種價(jià)差不僅反映了材料本身的性能溢價(jià)，也體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的成本傳導(dǎo)機(jī)制與市場(chǎng)議價(jià)能力分布。以直徑范圍為例，Φ20mm以下的小規(guī)格圓鋼，因軋制難度高、成材率低，2024年第四季度華東地區(qū)出廠均價(jià)約為18,500元/噸；而Φ80–150mm的主流規(guī)格圓鋼，因工藝成熟、批量穩(wěn)定，出廠價(jià)則穩(wěn)定在15,200元/噸左右。與此同時(shí)，厚度在50–100mm的板材產(chǎn)品，因熱處理均勻性要求更高，出廠價(jià)普遍上浮至16,800元/噸。上述數(shù)據(jù)來(lái)源于上海鋼聯(lián)（Mysteel）2025年1月發(fā)布的《模具鋼價(jià)格指數(shù)月報(bào)》，該機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期跟蹤全國(guó)23家主要特鋼企業(yè)的出廠報(bào)價(jià)，具備較高的市場(chǎng)代表性。純度等級(jí)是決定618鋼價(jià)格分化的另一核心變量。按照中國(guó)特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)（CTSEA）制定的《高端模具鋼純凈度分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（T/CTSEA0032023）》，618鋼可分為普通級(jí)（[O]≤25ppm，[S]≤0.010%）、高純級(jí)（[O]≤15ppm，[S]≤0.005%）和超高純級(jí)（[O]≤8ppm，[S]≤0.002%，并控制夾雜物形態(tài)）。2024年數(shù)據(jù)顯示，普通級(jí)618鋼出廠價(jià)平均為14,800元/噸，而高純級(jí)產(chǎn)品出廠價(jià)躍升至18,200元/噸，超高純級(jí)則高達(dá)22,500元/噸以上。這一價(jià)格梯度直接對(duì)應(yīng)下游高端制造領(lǐng)域?qū)Σ牧掀趬勖崃芽剐约俺叽绶€(wěn)定性的嚴(yán)苛要求。例如，在新能源汽車一體化壓鑄模具領(lǐng)域，特斯拉中國(guó)供應(yīng)鏈明確要求使用超高純618鋼，其終端采購(gòu)價(jià)普遍在26,000–28,000元/噸區(qū)間，較出廠價(jià)溢價(jià)約15%–20%。該數(shù)據(jù)引自中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)（SAEChina）2024年12月發(fā)布的《新能源汽車輕量化材料供應(yīng)鏈白皮書》，印證了終端應(yīng)用對(duì)材料性能的剛性需求如何驅(qū)動(dòng)價(jià)格上行。終端售價(jià)不僅受出廠成本影響，更與流通環(huán)節(jié)的加價(jià)機(jī)制密切相關(guān)。據(jù)中國(guó)金屬材料流通協(xié)會(huì)（CMRA）2025年一季度調(diào)研，618鋼從鋼廠出廠至終端用戶手中，平均經(jīng)歷1.8個(gè)流通層級(jí)，綜合加價(jià)率在8%–15%之間。其中，小規(guī)格、高純度產(chǎn)品因庫(kù)存周轉(zhuǎn)慢、資金占用高，貿(mào)易商加價(jià)幅度普遍高于大規(guī)格普通品。以Φ30mm高純級(jí)圓鋼為例，鋼廠出廠價(jià)為18,200元/噸，經(jīng)一級(jí)代理商加價(jià)10%后為20,020元/噸，若再經(jīng)二級(jí)分銷至中小模具廠，終端成交價(jià)可達(dá)21,500元/噸以上。相比之下，Φ100mm普通級(jí)圓鋼出廠價(jià)15,200元/噸，終端售價(jià)僅上浮至16,300元/噸左右。這種差異在區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn)尤為明顯：珠三角地區(qū)因模具產(chǎn)業(yè)集群密集、議價(jià)能力強(qiáng)，終端溢價(jià)率控制在6%–9%；而中西部地區(qū)因供應(yīng)鏈分散、物流成本高，終端溢價(jià)普遍超過12%。上述結(jié)論基于CMRA對(duì)全國(guó)12個(gè)重點(diǎn)模具鋼消費(fèi)城市的實(shí)地抽樣調(diào)查，覆蓋300余家終端用戶與80家流通企業(yè)，數(shù)據(jù)可信度較高。值得注意的是，2024年以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)電渣重熔（ESR）與真空脫氣（VD）產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張，高純618鋼的供應(yīng)瓶頸逐步緩解，價(jià)格溢價(jià)空間有所收窄。據(jù)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院（MPI）《2025年中國(guó)特鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望》指出，2024年國(guó)內(nèi)具備ESR產(chǎn)能的特鋼企業(yè)已增至17家，年產(chǎn)能突破45萬(wàn)噸，較2021年增長(zhǎng)68%。產(chǎn)能釋放直接導(dǎo)致高純級(jí)618鋼出廠價(jià)同比下降約5.3%，但終端售價(jià)降幅僅為2.1%，表明下游高端制造領(lǐng)域?qū)Σ牧闲阅艿囊蕾嚩热跃S持高位，價(jià)格彈性較低。此外，進(jìn)口替代進(jìn)程亦對(duì)價(jià)格體系產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性影響。過去依賴進(jìn)口的超高純618鋼（如德國(guó)EdelstahlwerkBuderus、日本日立金屬產(chǎn)品）終端售價(jià)長(zhǎng)期維持在30,000元/噸以上，而2024年國(guó)產(chǎn)同類產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)批量替代，終端售價(jià)穩(wěn)定在26,000–27,500元/噸，價(jià)差縮小至10%–15%，顯著降低了國(guó)內(nèi)高端模具制造成本。這一趨勢(shì)在工信部《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2024年版）》中得到政策確認(rèn)，進(jìn)一步強(qiáng)化了國(guó)產(chǎn)高端模具鋼的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。綜合來(lái)看，618鋼的價(jià)格體系正從“成本驅(qū)動(dòng)”向“性能與應(yīng)用驅(qū)動(dòng)”深度演進(jìn)，未來(lái)五年內(nèi)，隨著下游產(chǎn)業(yè)升級(jí)與材料標(biāo)準(zhǔn)細(xì)化，規(guī)格與純度維度的價(jià)格分化將持續(xù)存在，但整體溢價(jià)結(jié)構(gòu)將趨于理性與透明。五、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)與標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)1、材料性能提升與工藝創(chuàng)新方向高韌性、高耐磨618鋼新配方研發(fā)進(jìn)展近年來(lái)，隨著中國(guó)高端制造業(yè)對(duì)模具鋼材性能要求的持續(xù)提升，高韌性與高耐磨性成為618鋼研發(fā)的核心方向。618鋼作為國(guó)內(nèi)自主研發(fā)的熱作模具鋼，在汽車、航空航天、精密電子等關(guān)鍵領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，其性能直接關(guān)系到模具壽命、成型精度與生產(chǎn)效率。為滿足日益嚴(yán)苛的工況需求，國(guó)內(nèi)多家科研院所與龍頭企業(yè)聯(lián)合攻關(guān)，在成分設(shè)計(jì)、熱處理工藝、微觀組織調(diào)控等方面取得實(shí)質(zhì)性突破。據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（CISA）2024年發(fā)布的《高端模具鋼技術(shù)發(fā)展白皮書》顯示，2023年我國(guó)高韌性高耐磨618鋼的國(guó)產(chǎn)化率已由2019年的不足35%提升至68%，其中新配方鋼種在沖擊韌性（AKV值）方面平均提升22%，耐磨性（以洛氏硬度HRC和磨損率衡量）提高15%以上，顯著縮小了與國(guó)際先進(jìn)水平（如瑞典ASSAB8407、日本日立DAC系列）的差距。在成分優(yōu)化方面，新配方618鋼普遍采用“微合金化+純凈冶煉”策略。通過精確控制碳（C）含量在0.38%–0.42%區(qū)間，并引入釩（V）、鈮（Nb）、鉬（Mo）等強(qiáng)碳化物形成元素，形成細(xì)小彌散的MC型碳化物，有效阻礙位錯(cuò)運(yùn)動(dòng)并提升二次硬化能力。同時(shí)，采用真空感應(yīng)熔煉（VIM）結(jié)合電渣重熔（ESR）或真空自耗電弧重熔（VAR）工藝，將鋼中硫（S）含量控制在≤0.005%、磷（P）≤0.010%，氧（O）≤12ppm，顯著降低夾雜物尺寸與數(shù)量。北京科技大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院2023年發(fā)表于《鋼鐵研究學(xué)報(bào)》的研究表明，經(jīng)ESR處理的618鋼中Al?O?類夾雜物平均尺寸由傳統(tǒng)工藝的8.5μm降至2.3μm，疲勞裂紋萌生壽命延長(zhǎng)近40%。此外，寶武特種材料有限公司在2024年公開的專利CN114807892A中披露，通過添加0.08%–0.12%的稀土元素（Ce/La），可進(jìn)一步細(xì)化晶粒至ASTM8–9級(jí)，并改善碳化物分布均勻性，使橫向沖擊功提升至≥28J（20℃），滿足ISO4957標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)高韌性熱作模具鋼的嚴(yán)苛要求。熱處理工藝的創(chuàng)新同樣是新配方618鋼性能躍升的關(guān)鍵。傳統(tǒng)淬火+回火工藝已難以滿足復(fù)雜服役