銷(xiāo)售合同管理標(biāo)準(zhǔn)化流程及審批模板一、適用范圍與核心場(chǎng)景二、標(biāo)準(zhǔn)化流程操作步驟步驟一：需求確認(rèn)與客戶(hù)信息前置審核操作內(nèi)容：銷(xiāo)售人員根據(jù)客戶(hù)需求（如產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交付要求等），填寫(xiě)《銷(xiāo)售合同需求申請(qǐng)表》，明確合同標(biāo)的、關(guān)鍵商務(wù)條款（如付款方式、交貨周期）及特殊需求。財(cái)務(wù)部門(mén)同步對(duì)客戶(hù)信用狀況進(jìn)行審核（如歷史回款記錄、信用評(píng)級(jí)等），對(duì)信用存疑的客戶(hù)需提出風(fēng)險(xiǎn)提示；法務(wù)部門(mén)審核客戶(hù)主體資格（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)范圍、授權(quán)代表資格等），保證簽約主體合法有效。責(zé)任部門(mén)/人：銷(xiāo)售人員（發(fā)起）、財(cái)務(wù)部門(mén)（信用審核）、法務(wù)部門(mén)（主體資格審核）輸出成果：《銷(xiāo)售合同需求申請(qǐng)表》（含財(cái)務(wù)、法務(wù)審核意見(jiàn)）、《客戶(hù)信用評(píng)估報(bào)告》步驟二：合同文本起草操作內(nèi)容：銷(xiāo)售人員根據(jù)確認(rèn)的需求及審核意見(jiàn)，使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同模板起草合同文本，明確以下核心條款：合同雙方基本信息（名稱(chēng)、地址、法定代表人/授權(quán)代表）；標(biāo)的物名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)及總價(jià)（含是否含稅）；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時(shí)間、地點(diǎn)及方式；付款方式（如預(yù)付款、進(jìn)度款、尾款比例及支付節(jié)點(diǎn)）；違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式（如仲裁/訴訟管轄地）；保密條款、知識(shí)產(chǎn)權(quán)約定（如適用）。對(duì)定制化合同或特殊條款，需標(biāo)注“非標(biāo)準(zhǔn)條款”并說(shuō)明起草依據(jù)。責(zé)任部門(mén)/人：銷(xiāo)售人員（起草）、法務(wù)部門(mén)（模板支持）輸出成果：《銷(xiāo)售合同（草案）》（含非標(biāo)準(zhǔn)條款說(shuō)明）步驟三：內(nèi)部多部門(mén)評(píng)審操作內(nèi)容：銷(xiāo)售人員將《銷(xiāo)售合同（草案）》及《銷(xiāo)售合同需求申請(qǐng)表》提交至部門(mén)負(fù)責(zé)人初審，重點(diǎn)審核商務(wù)條款是否符合銷(xiāo)售策略、客戶(hù)需求是否滿(mǎn)足。初審?fù)ㄟ^(guò)后，按以下順序組織評(píng)審：法務(wù)評(píng)審：審核合同條款合法性、合規(guī)性，排查法律風(fēng)險(xiǎn)（如違約責(zé)任是否明確、爭(zhēng)議解決方式是否約定）；財(cái)務(wù)評(píng)審：審核付款方式、稅務(wù)處理、發(fā)票開(kāi)具要求是否符合財(cái)務(wù)制度，對(duì)大額合同評(píng)估資金回籠風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)部門(mén)評(píng)審（如技術(shù)部門(mén)、供應(yīng)鏈部門(mén)）：審核標(biāo)的物技術(shù)參數(shù)可行性、交付周期是否匹配產(chǎn)能。各評(píng)審部門(mén)需在2個(gè)工作日內(nèi)反饋意見(jiàn)，銷(xiāo)售人員匯總修改意見(jiàn)并完善合同文本，重大分歧需組織跨部門(mén)協(xié)調(diào)會(huì)議。責(zé)任部門(mén)/人：銷(xiāo)售部門(mén)（發(fā)起）、法務(wù)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)部門(mén)（評(píng)審）輸出成果：《合同評(píng)審意見(jiàn)表》（含各部門(mén)修改意見(jiàn)）、《銷(xiāo)售合同（修訂版）》步驟四：客戶(hù)溝通與最終確認(rèn)操作內(nèi)容：銷(xiāo)售人員將內(nèi)部評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的《銷(xiāo)售合同（修訂版）》發(fā)送給客戶(hù)，并同步說(shuō)明合同主要條款及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)條款（如違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式）?？蛻?hù)提出修改意見(jiàn)的，銷(xiāo)售人員需評(píng)估意見(jiàn)合理性：對(duì)非核心條款（如交付時(shí)間微調(diào)），可直接協(xié)商并更新合同；對(duì)核心條款（如價(jià)格、付款方式變更），需重新啟動(dòng)內(nèi)部評(píng)審流程。雙方就所有條款達(dá)成一致后，由客戶(hù)授權(quán)代表簽字蓋章（企業(yè)客戶(hù)需提供授權(quán)委托書(shū)），并將簽字蓋章的合同掃描件反饋至銷(xiāo)售部門(mén)。責(zé)任部門(mén)/人：銷(xiāo)售人員（客戶(hù)溝通）、客戶(hù)（最終確認(rèn)）輸出成果：客戶(hù)簽字蓋章的《銷(xiāo)售合同》（正本/副本）步驟五：合同簽署與用印管理操作內(nèi)容：銷(xiāo)售部門(mén)收到客戶(hù)簽字蓋章的合同后，核對(duì)合同文本與最終版本一致性，保證無(wú)涂改、增刪（如有涂改需雙方加蓋騎縫章）。按企業(yè)用印管理規(guī)定，提交《合同用印申請(qǐng)表》及相關(guān)附件（如合同正本、評(píng)審意見(jiàn)表、客戶(hù)授權(quán)委托書(shū)）至行政部門(mén)，由法務(wù)部門(mén)復(fù)核用印合規(guī)性后，加蓋企業(yè)合同專(zhuān)用章。用印完成后，銷(xiāo)售部門(mén)留存合同正本1份，復(fù)印件分發(fā)給財(cái)務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)部門(mén)備案。責(zé)任部門(mén)/人：銷(xiāo)售部門(mén)（用印申請(qǐng)）、行政部門(mén)（用印執(zhí)行）、法務(wù)部門(mén)（合規(guī)復(fù)核）輸出成果：加蓋企業(yè)公章的正式銷(xiāo)售合同、合同分發(fā)表步驟六：履行跟蹤與歸檔管理操作內(nèi)容：銷(xiāo)售人員負(fù)責(zé)跟蹤合同履行進(jìn)度（如訂單下達(dá)、生產(chǎn)交付、物流運(yùn)輸），及時(shí)向客戶(hù)反饋履行情況，并收集客戶(hù)簽收憑證（如驗(yàn)收單、物流簽收單）。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)合同約定付款節(jié)點(diǎn)，開(kāi)具發(fā)票并跟蹤回款，對(duì)逾期未付款客戶(hù)啟動(dòng)催收流程。合同履行完畢或終止后，銷(xiāo)售部門(mén)在15個(gè)工作日內(nèi)完成合同歸檔：將合同正本、評(píng)審意見(jiàn)表、客戶(hù)簽收憑證、往來(lái)函件等資料整理成冊(cè)，移交檔案管理部門(mén)統(tǒng)一保存，電子版同步錄入合同管理系統(tǒng)。責(zé)任部門(mén)/人：銷(xiāo)售部門(mén)（履行跟蹤）、財(cái)務(wù)部門(mén)（回款管理）、檔案管理部門(mén)（歸檔）輸出成果：合同履行記錄、客戶(hù)簽收憑證、合同檔案（紙質(zhì)+電子）三、核心模板表格清單表1：銷(xiāo)售合同審批流程表流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任部門(mén)/人操作說(shuō)明時(shí)限要求需求發(fā)起銷(xiāo)售人員填寫(xiě)《銷(xiāo)售合同需求申請(qǐng)表》，明確合同核心需求合同洽談前1-3天信用與主體審核財(cái)務(wù)、法務(wù)部門(mén)財(cái)務(wù)審核客戶(hù)信用，法務(wù)審核客戶(hù)主體資格2個(gè)工作日內(nèi)合同起草銷(xiāo)售人員基于需求及審核意見(jiàn)，使用標(biāo)準(zhǔn)模板起草合同審核通過(guò)后1天內(nèi)內(nèi)部多部門(mén)評(píng)審銷(xiāo)售、法務(wù)、財(cái)務(wù)等按銷(xiāo)售→法務(wù)→財(cái)務(wù)→業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)部門(mén)順序評(píng)審，反饋修改意見(jiàn)各部門(mén)2個(gè)工作日內(nèi)客戶(hù)確認(rèn)銷(xiāo)售人員、客戶(hù)與客戶(hù)協(xié)商條款，達(dá)成一致后獲取客戶(hù)簽字蓋章合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后3-5天合同用印行政、法務(wù)部門(mén)核查合同一致性，合規(guī)后加蓋合同專(zhuān)用章客戶(hù)確認(rèn)后1天內(nèi)歸檔管理銷(xiāo)售、檔案部門(mén)整理合同及履行資料，移交檔案部門(mén)保存合同履行完畢后15個(gè)工作日內(nèi)表2：銷(xiāo)售合同基本信息表合同編號(hào)簽約日期客戶(hù)名稱(chēng)客戶(hù)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼合同類(lèi)型（如常規(guī)/定制/框架）標(biāo)的物名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)（元）交付時(shí)間交付地點(diǎn)付款方式預(yù)付款比例（%）尾款支付節(jié)點(diǎn)客戶(hù)方簽約代表職務(wù)聯(lián)系方式企業(yè)方簽約代表職務(wù)合同附件清單表3：合同變更記錄表變更編號(hào)原合同編號(hào)變更日期變更內(nèi)容簡(jiǎn)述（如價(jià)格調(diào)整、交付延期）變更原因申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人審批部門(mén)審批人生效日期客戶(hù)確認(rèn)情況客戶(hù)簽字（蓋章）確認(rèn)日期備注四、關(guān)鍵操作注意事項(xiàng)條款嚴(yán)謹(jǐn)性：合同中涉及金額、數(shù)量、時(shí)間等關(guān)鍵信息需使用大寫(xiě)+小寫(xiě)雙重標(biāo)注，避免歧義；非標(biāo)準(zhǔn)條款必須明確法律依據(jù)及雙方權(quán)責(zé)，防止口頭約定。審批節(jié)點(diǎn)完整性：嚴(yán)禁跳過(guò)評(píng)審環(huán)節(jié)直接簽署合同，對(duì)涉及重大金額（如超過(guò)企業(yè)規(guī)定限額）、特殊業(yè)務(wù)（如跨境銷(xiāo)售）的合同，需增加分管負(fù)責(zé)人審批環(huán)節(jié)?？蛻?hù)溝通留痕：與客戶(hù)的溝通記錄（如郵件、函件）需書(shū)面保存，重要條款變更需以書(shū)面形式確認(rèn)，避免后續(xù)糾紛時(shí)無(wú)據(jù)可依。歸檔及時(shí)性：合同正本必須原件歸檔，電子檔案需與紙質(zhì)檔案一致；歸檔資料需完整，包括但不限于合同文本、評(píng)審意見(jiàn)、簽署頁(yè)、履行憑證等。