項(xiàng)目招標(biāo)書制作規(guī)范與模板一、適用范圍與核心價(jià)值本規(guī)范及模板適用于各類企業(yè)、事業(yè)單位及組織的項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)，涵蓋工程建設(shè)項(xiàng)目、貨物采購、服務(wù)外包（如技術(shù)咨詢、軟件開發(fā)、運(yùn)維服務(wù)等）等多種場(chǎng)景。通過標(biāo)準(zhǔn)化招標(biāo)書編制，保證招標(biāo)過程的公平性、合規(guī)性及效率，同時(shí)為投標(biāo)人提供清晰、明確的響應(yīng)指引，降低溝通成本與投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)，助力招標(biāo)方篩選出符合項(xiàng)目需求的優(yōu)質(zhì)合作方。二、招標(biāo)書編制全流程操作指南（一）前期準(zhǔn)備階段組建招標(biāo)工作小組明確小組職責(zé)：由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（經(jīng)理）、法務(wù)專員（律師）、技術(shù)專家（工程師）、采購負(fù)責(zé)人（主管）等組成，負(fù)責(zé)需求梳理、文件編制、評(píng)審組織等工作。分工協(xié)作：技術(shù)組負(fù)責(zé)需求明細(xì)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定，商務(wù)組負(fù)責(zé)預(yù)算編制與合同條款設(shè)計(jì)，法務(wù)組負(fù)責(zé)合規(guī)性審查。梳理項(xiàng)目需求與邊界明確項(xiàng)目目標(biāo)：如“開發(fā)一套客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，支持多終端數(shù)據(jù)同步，提升客戶服務(wù)效率30%”。細(xì)化需求清單：包括功能需求（如客戶信息管理、工單跟蹤、數(shù)據(jù)分析模塊）、功能需求（如系統(tǒng)響應(yīng)時(shí)間≤2秒、并發(fā)用戶數(shù)≥500）、交付物要求（如、用戶手冊(cè)、運(yùn)維培訓(xùn)方案）。確定項(xiàng)目邊界：明確招標(biāo)范圍（是否包含硬件采購、實(shí)施部署）、服務(wù)期限（如開發(fā)周期3個(gè)月+質(zhì)保1年）、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（如通過第三方功能測(cè)試+用戶滿意度≥90%）。編制招標(biāo)預(yù)算與資金計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目需求，參考市場(chǎng)行情編制分項(xiàng)預(yù)算（如開發(fā)費(fèi)、硬件采購費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、稅費(fèi)等），保證預(yù)算符合單位財(cái)務(wù)制度及招投標(biāo)法規(guī)定（如達(dá)到公開招標(biāo)限額的需履行公開程序）。明確資金支付方式（如分期支付：預(yù)付款30%、中期驗(yàn)收40%、質(zhì)保期滿30%）及賬戶信息（開戶名稱：有限公司，開戶行：銀行支行，賬號(hào)：）。（二）招標(biāo)文件編制階段招標(biāo)公告/投標(biāo)邀請(qǐng)函公告內(nèi)容需包含：項(xiàng)目名稱（如“A公司客戶關(guān)系管理系統(tǒng)采購項(xiàng)目”）、項(xiàng)目編號(hào)（如-CG-2024-001）、招標(biāo)人信息（名稱、地址、聯(lián)系人）、投標(biāo)人資格要求（如具備軟件開發(fā)資質(zhì)ISO9001、近3年同類項(xiàng)目業(yè)績(jī)≥2個(gè)）、獲取招標(biāo)文件時(shí)間/方式（如2024年X月X日至X月X日，每日9:00-17:00，現(xiàn)場(chǎng)獲取或電子）、投標(biāo)截止時(shí)間（如2024年X月X日14:00）、開標(biāo)時(shí)間/地點(diǎn)（如2024年X月X日14:00，*會(huì)議室）。邀請(qǐng)函格式需與公告一致，僅向受邀單位發(fā)放。投標(biāo)人須知前附表與通用條款前附表：以表格形式列明關(guān)鍵信息（如項(xiàng)目名稱、編號(hào)、投標(biāo)人資格、投標(biāo)保證金金額（如項(xiàng)目預(yù)算的2%，最高不超過*元）、投標(biāo)有效期（如90天）、文件份數(shù)（正本1份、副本5份、電子版1份）、密封要求（正本副本分別密封，封面注明“正本/副本”及項(xiàng)目編號(hào)）。通用條款：說明招標(biāo)文件解釋權(quán)、投標(biāo)文件撤回/修改規(guī)則、廢標(biāo)情形（如投標(biāo)文件未按要求密封、報(bào)價(jià)超過預(yù)算、資格證明不全）、中標(biāo)公示方式（如單位官網(wǎng)公示3個(gè)工作日）等。項(xiàng)目技術(shù)規(guī)范與要求技術(shù)參數(shù)：采用“不低于”或“符合”等明確表述，避免“優(yōu)質(zhì)”“先進(jìn)”等模糊詞匯（如“系統(tǒng)支持SQLServer2016及以上版本”而非“數(shù)據(jù)庫功能優(yōu)秀”）。實(shí)施方案：要求投標(biāo)人提供詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃（包括需求調(diào)研、開發(fā)階段、測(cè)試階段、上線部署的時(shí)間節(jié)點(diǎn)）、人員配置（如項(xiàng)目經(jīng)理需具備PMP認(rèn)證，5年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn)）、質(zhì)量保障措施（如代碼審查機(jī)制、第三方測(cè)試流程）。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：分階段驗(yàn)收（如需求評(píng)審、中期功能驗(yàn)收、終驗(yàn)）及具體指標(biāo)（如功能測(cè)試通過率100%、系統(tǒng)無重大BUG、用戶手冊(cè)覆蓋率100%）。商務(wù)條款與合同草案投標(biāo)報(bào)價(jià)：要求分項(xiàng)報(bào)價(jià)（如軟件開發(fā)費(fèi)元、硬件采購費(fèi)元、培訓(xùn)費(fèi)*元），明確報(bào)價(jià)包含范圍（稅費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、安裝費(fèi)等），是否允許調(diào)整（如總價(jià)投標(biāo)，單價(jià)不允許調(diào)整）。履約要求：明確項(xiàng)目進(jìn)度節(jié)點(diǎn)（如合同簽訂后10日內(nèi)完成需求調(diào)研，30日內(nèi)完成開發(fā)）、違約責(zé)任（如逾期交付每日按合同額0.1%違約金，最高不超過10%；質(zhì)量不達(dá)標(biāo)無條件修復(fù)并承擔(dān)費(fèi)用）。知識(shí)產(chǎn)權(quán)：約定開發(fā)成果的歸屬（如招標(biāo)人擁有全部知識(shí)產(chǎn)權(quán)，投標(biāo)人保留署名權(quán)）、保密義務(wù)（投標(biāo)人需對(duì)項(xiàng)目信息保密，保密期限至項(xiàng)目結(jié)束后3年）。投標(biāo)文件格式要求封面：注明項(xiàng)目名稱、編號(hào)、投標(biāo)人名稱、蓋章處（公章及法定代表人章）。目錄：按章節(jié)編制，頁碼連續(xù)。內(nèi)容組成：投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄（含法定代表人證件號(hào)碼明、授權(quán)委托書）；投標(biāo)人資格證明（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)合同復(fù)印件）；技術(shù)方案（響應(yīng)技術(shù)規(guī)范的程度、實(shí)施方案、人員配置）；商務(wù)報(bào)價(jià)表（分項(xiàng)報(bào)價(jià)、總價(jià)大寫）；建議方案（可選，如優(yōu)化建議或替代方案）；其他承諾（如廉潔投標(biāo)承諾、售后服務(wù)承諾）。（三）招標(biāo)文件審核與發(fā)布階段內(nèi)部合規(guī)性審查法務(wù)組審查：重點(diǎn)檢查條款是否符合《招標(biāo)投標(biāo)法》《采購法》等法律法規(guī)，是否存在排他性、歧視性條款（如“僅接受本地企業(yè)投標(biāo)”“特定品牌業(yè)績(jī)”）。財(cái)務(wù)組審查：預(yù)算編制是否合理，資金支付方式是否符合單位財(cái)務(wù)流程。技術(shù)組審查：需求是否清晰，技術(shù)指標(biāo)是否可實(shí)現(xiàn)，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否可量化。定稿與發(fā)布修改完善：根據(jù)審查意見調(diào)整文件，經(jīng)招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)（*總監(jiān)）簽字確認(rèn)后定稿。發(fā)布方式：公開招標(biāo)需在指定媒介（如中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、單位官網(wǎng)）發(fā)布；邀請(qǐng)招標(biāo)需向3家及以上潛在投標(biāo)人發(fā)出邀請(qǐng)函，保證競(jìng)爭(zhēng)充分。（四）招標(biāo)執(zhí)行與后續(xù)階段答疑與補(bǔ)遺接收疑問：投標(biāo)人可在投標(biāo)截止時(shí)間10日前以書面形式提出疑問，招標(biāo)人需在3日內(nèi)統(tǒng)一答復(fù)（答復(fù)內(nèi)容需書面通知所有投標(biāo)人，避免信息不對(duì)稱）。補(bǔ)遺通知：如需修改招標(biāo)文件，應(yīng)在投標(biāo)截止時(shí)間15日前發(fā)布，通知內(nèi)容為招標(biāo)文件的組成部分。開標(biāo)與評(píng)標(biāo)開標(biāo)：按投標(biāo)截止時(shí)間公開開標(biāo)，檢查投標(biāo)文件密封情況，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)有效期等關(guān)鍵信息，記錄存檔。評(píng)標(biāo)：組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)（由招標(biāo)人代表及技術(shù)、經(jīng)濟(jì)專家組成，專家人數(shù)占比≥2/3，專家從*專家?guī)祀S機(jī)抽?。?，采用綜合評(píng)估法（技術(shù)分40%、商務(wù)分30%、價(jià)格分30%）或最低評(píng)標(biāo)價(jià)法，獨(dú)立打分并撰寫評(píng)標(biāo)報(bào)告。中標(biāo)公示與合同簽訂公示：確定中標(biāo)人后，在單位官網(wǎng)公示中標(biāo)結(jié)果（包含中標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)、評(píng)審得分），公示期不少于3個(gè)工作日。簽訂合同：公示無異議后，在中標(biāo)通知書發(fā)出30日內(nèi)簽訂書面合同，合同條款應(yīng)與招標(biāo)文件保持一致。三、招標(biāo)書核心模塊及模板示例（一）投標(biāo)邀請(qǐng)函模板項(xiàng)目名稱A公司客戶關(guān)系管理系統(tǒng)采購項(xiàng)目項(xiàng)目編號(hào)*-CG-2024-001招標(biāo)人*有限公司地址市區(qū)路號(hào)聯(lián)系人*先生/女士電話*（僅用于咨詢，不接收投標(biāo)文件）投標(biāo)人資格要求1.具備獨(dú)立法人資格，有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照；2.具備軟件企業(yè)資質(zhì)ISO9001認(rèn)證；3.近3年承接過同類CRM系統(tǒng)開發(fā)項(xiàng)目≥2個(gè)（需提供合同復(fù)印件）；4.無重大違法記錄。獲取招標(biāo)文件時(shí)間2024年X月X日至X月X日（9:00-17:00，節(jié)假日除外）獲取招標(biāo)文件方式現(xiàn)場(chǎng)獲?。簲y帶營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章至大廈1208室；電子獲取：發(fā)送“項(xiàng)目名稱+公司名稱+聯(lián)系人+聯(lián)系方式”至郵箱（需提供紙質(zhì)版簽字蓋章確認(rèn)）。投標(biāo)截止時(shí)間2024年X月X日14:00（逾期收到或未按要求密封的投標(biāo)文件恕不接受）開標(biāo)時(shí)間/地點(diǎn)2024年X月X日14:00，*會(huì)議室（公開開標(biāo)，投標(biāo)人可派代表參加）投標(biāo)保證金金額：元（大寫：元整）；繳納方式：電匯至賬戶（開戶名：有限公司，開戶行：銀行支行，賬號(hào)：）；截止時(shí)間：2024年X月X日12:00前，需注明“投標(biāo)保證金-項(xiàng)目編號(hào)”。（二）投標(biāo)文件組成清單模板序號(hào)文件名稱要求說明1投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄需法定代表人或授權(quán)代理人簽字并加蓋公章，附錄可對(duì)關(guān)鍵條款作補(bǔ)充承諾2法定代表人證件號(hào)碼明及授權(quán)委托書授權(quán)委托書需附受托人證件號(hào)碼復(fù)印件，授權(quán)范圍明確3投標(biāo)人資格證明文件營(yíng)業(yè)執(zhí)照、ISO9001資質(zhì)證書、同類項(xiàng)目合同關(guān)鍵頁復(fù)印件（加蓋公章）4技術(shù)方案需逐條響應(yīng)技術(shù)規(guī)范要求，附項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃甘特圖、人員簡(jiǎn)歷（附職稱證書）5商務(wù)報(bào)價(jià)表分項(xiàng)報(bào)價(jià)（開發(fā)費(fèi)、硬件費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等）、總價(jià)大寫，加蓋公章及財(cái)務(wù)專用章6項(xiàng)目售后服務(wù)承諾明確質(zhì)保期（如1年）、響應(yīng)時(shí)間（如2小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，24小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)）、培訓(xùn)方案7廉潔投標(biāo)承諾書投標(biāo)人需承諾不圍標(biāo)、串標(biāo)，不向招標(biāo)人工作人員行賄，加蓋公章（三）評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)表示例（綜合評(píng)估法）評(píng)分維度評(píng)分項(xiàng)分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)評(píng)分技術(shù)方案響應(yīng)度40分完全響應(yīng)技術(shù)規(guī)范要求（35-40分）；基本響應(yīng)但有細(xì)微偏差（25-34分）；部分響應(yīng)需重大修改（<25分）實(shí)施計(jì)劃合理性20分時(shí)間節(jié)點(diǎn)清晰、資源配置合理（15-20分）；計(jì)劃較籠統(tǒng)（10-14分）；計(jì)劃混亂（<10分）人員配置20分項(xiàng)目經(jīng)理PMP認(rèn)證+5年經(jīng)驗(yàn)（10分），核心團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富（10分）；人員資質(zhì)不足酌情扣分商務(wù)評(píng)分企業(yè)資質(zhì)與業(yè)績(jī)30分資質(zhì)齊全（ISO9001等）（10分），同類項(xiàng)目業(yè)績(jī)≥3個(gè)（20分）；業(yè)績(jī)不足酌情扣分報(bào)價(jià)合理性20分滿足預(yù)算且報(bào)價(jià)最低（20分）；次低價(jià)（18分）；其他按比例扣分履約承諾10分質(zhì)保期≥1年、響應(yīng)時(shí)間≤24小時(shí)（10分）；承諾不明確酌情扣分價(jià)格評(píng)分總價(jià)得分30分（最低投標(biāo)價(jià)/投標(biāo)報(bào)價(jià)）×30，四舍五入保留兩位小數(shù)四、編制過程中的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)提示（一）合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)法律條款缺失：必須明確引用《招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)，避免出現(xiàn)“招標(biāo)人有權(quán)否決所有投標(biāo)”等與法律沖突的條款。資格要求排他：不得設(shè)置特定資質(zhì)、品牌或地域等歧視性條件（如“僅接受上市公司投標(biāo)”），除非項(xiàng)目有特殊需求且能提供合理說明。（二）表述清晰性風(fēng)險(xiǎn)需求描述模糊：技術(shù)參數(shù)需量化（如“數(shù)據(jù)處理速度≥1000條/秒”而非“數(shù)據(jù)處理速度快”），避免因歧義導(dǎo)致投標(biāo)響應(yīng)不一致或后期爭(zhēng)議。時(shí)間節(jié)點(diǎn)矛盾：保證招標(biāo)文件中各時(shí)間邏輯一致（如投標(biāo)有效期需滿足開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、公示時(shí)間要求，一般≥90天）。（三）流程規(guī)范性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)不透明：評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)需在招標(biāo)文件中明確，不得臨時(shí)調(diào)整或增加未列明的評(píng)分項(xiàng)，保證評(píng)標(biāo)過程公平。保密管理缺失：招標(biāo)文件涉及商業(yè)秘密的，需標(biāo)注“保密