供應鏈管理多平臺采購申請流程表一、適用場景與價值在企業(yè)經(jīng)營活動中，供應鏈管理常涉及跨平臺（如電商平臺、供應商直采系統(tǒng)、集采平臺等）的采購需求，傳統(tǒng)線下申請易導致信息分散、審批滯后、流程不透明等問題。本流程表適用于企業(yè)內(nèi)部多平臺采購申請的全流程管理，覆蓋需求部門發(fā)起申請、采購部門統(tǒng)籌審核、多平臺比價評估、管理層審批、采購執(zhí)行及歸檔等環(huán)節(jié)，旨在規(guī)范采購行為、提升效率、控制成本，保證采購過程合規(guī)透明。具體適用場景包括：需求部門（如生產(chǎn)部、行政部、研發(fā)部等）因業(yè)務需要發(fā)起的多品類物料/設備采購；采購部門需統(tǒng)籌電商平臺（如京東企業(yè)購、巴巴企業(yè)服務等）、供應商直采系統(tǒng)、線下供應商等多渠道采購資源；企業(yè)對采購流程有明確審批權限劃分及成本管控要求；需實現(xiàn)采購申請、審批、執(zhí)行全流程可追溯，保證財務報銷與庫存管理數(shù)據(jù)一致。二、全流程操作步驟詳解（一）需求發(fā)起與初審責任人：需求部門申請人（如*主管）、部門負責人操作內(nèi)容：填寫采購申請表：申請人登錄企業(yè)采購管理系統(tǒng)（或通過OA系統(tǒng)），填寫《多平臺采購申請表》（詳見模板），明確以下信息：采購物料/服務的名稱、規(guī)格型號、技術參數(shù)（如需）、數(shù)量、預估單價、預算總金額；采購原因（如生產(chǎn)備料、項目研發(fā)、辦公設備更新等）、緊急程度（普通/緊急）、期望到貨日期；歷史采購記錄（如有，需填寫供應商名稱、上次采購價格、采購日期，便于比價）。部門初審：需求部門負責人（如*經(jīng)理）審核申請的合理性，重點核對：采購需求是否與部門業(yè)務計劃匹配；預算是否在部門年度預算額度內(nèi)；規(guī)格參數(shù)是否清晰，避免模糊描述（如“辦公電腦”需明確CPU、內(nèi)存、硬盤等配置）。審核通過后，提交至采購部門；若不通過，需注明原因并退回申請人修改。（二）采購部門統(tǒng)籌審核責任人：采購專員（如*專員）、采購經(jīng)理操作內(nèi)容：需求合規(guī)性審核：采購專員核對申請表信息完整性，重點檢查：是否提供歷史采購記錄（如有，優(yōu)先考慮原供應商續(xù)簽）；預估單價是否偏離市場價（參考近期采購數(shù)據(jù)或第三方價格平臺）；緊急采購需求是否符合企業(yè)《緊急采購管理辦法》（如需走特殊審批流程）。多平臺采購可行性評估：根據(jù)物料特性（如標準化程度、價格敏感度、交付周期），確定采購平臺組合：標準化物料（如辦公耗材、通用零部件）：優(yōu)先選擇電商平臺（如京東企業(yè)購、蘇寧企業(yè)購），對比平臺價格、物流時效、售后服務；非標/定制化物料（如專用設備、研發(fā)組件）：優(yōu)先對接供應商直采系統(tǒng)或線下供應商，要求提供報價單及樣品（如需）；大宗物料（如原材料）：需結合集采平臺報價與線下談判結果綜合評估。審核通過后，提交至管理層審批；若需補充信息（如技術參數(shù)確認、樣品檢測），退回需求部門配合完善。（三）多平臺比價與供應商篩選責任人：采購專員、需求部門代表（如*工程師）操作內(nèi)容：啟動比價流程：采購專員根據(jù)審核通過的采購需求，向至少3家不同平臺/供應商發(fā)起詢價（緊急采購可酌情減少，但需留存比價記錄），要求提供：正式報價單（加蓋供應商公章或平臺電子簽章）；產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)表（需與申請表一致）；交付周期、付款方式、售后服務承諾（如質(zhì)保期、退換貨政策）。比價分析：組織需求部門代表、采購經(jīng)理組成比價小組，從以下維度綜合評估：價格：總價是否≤預算單價×數(shù)量，差異超5%需書面說明原因；資質(zhì)：供應商營業(yè)執(zhí)照、相關行業(yè)資質(zhì)（如ISO認證、3C認證等）、過往合作評價；服務：物流時效是否滿足期望到貨日期、售后響應時間（如24小時內(nèi)故障處理）。確定供應商：比價小組填寫《比價分析表》，明確推薦供應商及平臺，附報價單、資質(zhì)文件等支撐材料，提交最終審批。（四）管理層審批責任人：審批人（根據(jù)采購金額劃分權限，如總監(jiān)、總經(jīng)理）操作內(nèi)容：審批權限劃分（示例）：預算金額≤5000元：采購經(jīng)理審批；5000元＜預算金額≤50000元：供應鏈總監(jiān)（如*總監(jiān)）審批；預算金額＞50000元：總經(jīng)理（如*總經(jīng)理）審批。審批內(nèi)容：審批人重點核查：采購需求是否符合企業(yè)戰(zhàn)略及年度計劃；比價結果是否合規(guī)，是否選擇最優(yōu)性價比方案；大額采購是否履行了集體決策程序（如需）。審批通過后，采購部門執(zhí)行采購；若不通過，注明修改意見并退回重新比價或調(diào)整需求。（五）采購執(zhí)行與跟進責任人：采購專員、供應商/平臺對接人操作內(nèi)容：下單采購：采購專員根據(jù)審批結果，在選定平臺/系統(tǒng)采購訂單，明確：物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價；交付地址、聯(lián)系人（如*倉管）、聯(lián)系電話（企業(yè)內(nèi)部分機號）；付款節(jié)點（如預付款比例、到貨付款條件）及發(fā)票要求（如增值稅專用發(fā)票）。訂單跟進：采購專員實時跟蹤訂單狀態(tài)，重點監(jiān)控：平臺/供應商是否確認訂單，預計發(fā)貨時間；物流信息（如電商平臺可在線跟蹤物流號），保證按期到貨；異常處理（如延遲到貨需協(xié)調(diào)供應商提供新交付時間，并同步需求部門）。物料到貨后，通知需求部門驗收。（六）到貨驗收與入庫責任人：需求部門驗收人（如主管）、倉庫管理員（如管理員）操作內(nèi)容：實物驗收：需求部門對照采購訂單、技術參數(shù)，對物料數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格進行現(xiàn)場驗收，填寫《到貨驗收單》，需注明：驗收結果（合格/不合格）；不合格物料的具體問題（如型號不符、外觀破損、功能不達標）；驗收人簽字（如*驗收員）、驗收日期。入庫登記：驗收合格后，倉庫管理員核對《到貨驗收單》，辦理入庫手續(xù)，更新庫存系統(tǒng)，反饋采購專員“已入庫”狀態(tài)；若不合格，聯(lián)系采購專員啟動退換貨流程。（七）付款與歸檔責任人：采購專員、財務部（如*會計）操作內(nèi)容：付款申請：采購專員收集以下材料，提交財務部：審批通過的采購申請表；采購訂單（平臺訂單截圖/供應商訂單）；《到貨驗收單》（合格）；發(fā)票（與訂單信息一致）。財務審核付款：財務部核對材料無誤后，按合同約定安排付款，保留付款憑證（如銀行回單）。資料歸檔：采購專員將采購全流程資料（申請表、比價分析表、訂單、驗收單、發(fā)票等）整理歸檔，電子版存入企業(yè)采購管理系統(tǒng)，紙質(zhì)版按年度裝訂保存（保存期限≥3年）。三、采購申請流程表模板多平臺采購申請表申請單號CG-2024-申請日期2024年X月X日申請部門生產(chǎn)部申請人*主管聯(lián)系方式分機緊急程度普通期望到貨日期2024年X月X日預算總金額￥15,000.00物料/服務信息序號物料名稱規(guī)格型號單位1A型原材料國標GB/T3091-2015千克2辦公電腦i5-12400/16G/512GSSD臺歷史采購記錄（如有）物料名稱：A型原材料；上次供應商：實業(yè)；上次采購日期：2024-03-15；上次單價：14.80元/千克采購平臺/供應商需求優(yōu)先電商平臺（京東企業(yè)購）對比價格；若價格差異大，可考慮供應商直采部門負責人意見需求合理，符合生產(chǎn)計劃，同意提交采購部門。簽字：*經(jīng)理日期：2024年X月X日采購部門審核意見已核對預算，歷史采購價格參考充分，建議通過電商平臺比價采購。簽字：*專員日期：2024年X月X日比價分析結果電商平臺A（京東企業(yè)購）：報價14.90元/千克，1000千克總價14,900元，次日達；供應商B（實業(yè)）：報價14.85元/千克，1000千克總價14,850元，3天達；推薦：供應商B，綜合性價比最優(yōu)。附件：《比價分析表》、供應商B報價單管理層審批意見同意按供應商B采購，嚴格控制交付時間。簽字：*總監(jiān)日期：2024年X月X日采購訂單號PO-2024-執(zhí)行狀態(tài)已入庫到貨驗收情況數(shù)量、質(zhì)量合格，驗收單號：YG-2024-。驗收人：*驗收員日期：2024年X月X日付款狀態(tài)已付款（憑證號：FK-2024-）四、使用關鍵注意事項（一）信息準確性要求申請表中的物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息需與實際需求完全一致，避免因描述模糊導致采購錯誤（如“螺絲”需注明“M6×20mm十字槽”）；預估單價需基于近期市場價或歷史采購數(shù)據(jù)，偏差超5%時需附《價格偏離說明》，由需求部門負責人簽字確認。（二）審批時效管理普通采購申請需在3個工作日內(nèi)完成部門初審及采購部門審核；緊急采購（如生產(chǎn)斷料風險）需在1個工作日內(nèi)完成初審，啟動“綠色通道”審批；管理層審批需在2個工作日內(nèi)完成（特殊情況需延長需提前告知申請人）。（三）多平臺合規(guī)性電商平臺采購需選擇企業(yè)合作白名單內(nèi)的平臺（如京東企業(yè)購、巴巴企業(yè)購），禁止通過個人賬戶或非授權平臺下單；線下供應商采購需驗證其營業(yè)執(zhí)照、相關資質(zhì)（如3C認證、環(huán)保認證），必要時要求提供樣品檢